1、 公司主营业务收入同比减少 7,401.54 万元,主要是由于焦炭价格下降影响 收入减少 124,219.88 万元,焦炭销量增加影响收入增加 72,766.40 万元;煤气价 格上涨影响收入增加 9,980.26 万元,煤气销量下降影响收入减少 6,583.5 万元; 云煤能源 2013 年年度报告 9 煤化工副产品收入增加 15,024.11 万元;同时煤炭及贸易收入增加 26,195.28 万 元,工程收入减少 564.21 万元。 (3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期，公司销售收入前五名客户销售总额为 36.6 亿元,占营业收入的 56.5%。 3、成本成本 (1) 成本
2、分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 煤焦化 原材料 4,708,378,498.02 82.54 5,139,002,591.16 83.37 -8.38 燃料及 动力 603,592,974.74 10.58 668,179,948.07 10.84 -9.67 人工 125,863,321.27 2.21 106,825,453.18 1.73 17.82 制造费 用 266,268,177.05 4.67 250,250,416.41
3、4.06 6.40 小计 5,704,102,971.07 100.00 6,164,258,408.82 100.00 -7.46 煤炭采掘 及贸易 236,160,784.20 100.00 39,457,948.11 100.00 498.51 工程收入 12,620,868.06 100.00 11,161,942.25 100.00 13.07 合计 5,952,884,623.33 6,214,878,299.18 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 焦炭
4、原材料 3,587,367,589.64 83.28 3,919,597,399.90 84.03 -8.48 燃料及 动力 459,129,315.85 10.66 523,222,855.43 11.22 -12.25 人工 88,266,612.82 2.05 65,920,382.20 1.41 33.90 制造费 用 173,030,598.25 4.02 155,794,492.71 3.34 11.06 小计 4,307,794,116.56 100.00 4,664,535,130.24 100.00 -7.65 煤气 原材料 555,420,419.38 80.34 733,
5、804,675.25 82.48 -24.31 燃料及 动力 70,629,503.66 10.22 88,682,711.23 9.97 -20.36 云煤能源 2013 年年度报告 10 人工 23,028,182.01 3.33 23,503,400.16 2.64 -2.02 制造费 用 42,270,108.40 6.11 43,698,392.07 4.91 -3.27 小计 691,348,213.45 100.00 889,689,178.70 100.00 -22.29 煤化工副产 品 原材料 565,590,489.01 80.23 485,600,516.01 79.60
6、 16.47 燃料及 动力 73,834,155.22 10.47 56,274,381.41 9.22 31.20 人工 14,568,526.44 2.07 17,401,670.82 2.85 -16.28 制造费 用 50,967,470.39 7.23 50,757,531.64 8.32 0.41 小计 704,960,641.06 100.00 610,034,099.88 100.00 15.56 煤炭采掘及 贸易 236,160,784.20 100.00 39,457,948.11 100.00 498.51 工程收入 12,620,868.06 100.00 11,161
7、,942.25 100.00 13.07 合计 5,952,884,623.33 6,214,878,299.18 (2) 主要供应商情况主要供应商情况 报告期前五名供应商采购金额合计 19.63 亿元，占采购额总数的比例为 40.36%。 4、 费用费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,473,137,220.88 6,599,647,911.11 -1.92 营业成本 5,961,106,487.96 6,287,569,268.57 -5.19 销售费用 99,708,743.81 74,965,410.25 33.01 营业税金及附加 13,408,000.83
8、 7,375,641.18 81.79 费用项目变动原因分析：费用项目变动原因分析： (1) 销售费用比上年同期增加 33.01%，主要原因是焦炭销售的运输费用、 筛分等劳务费用增加所致; (2) 营业税金及附加比上年同期增加 81.79%，主要原因是本期应交增值税 增加,相应的城建税和教育费附加增加所致。 5、 研发支出研发支出 研发支出情况表研发支出情况表 云煤能源 2013 年年度报告 11 单位：元 本期费用化研发支出 2,525,247.67 本期资本化研发支出 3,930,635.26 研发支出合计 6,455,882.93 研发支出总额占净资产比例（%） 0.2 研发支出总额占营
9、业收入比例（%） 0.1 6、现金流现金流 科目 本期数 上年同期数 变动金额 经营活动产生的现金流量净额 81,874,101.26 -322,351,481.76 404,225,583.02 投资活动产生的现金流量净额 -482,838,075.45 -123,309,083.85 -359,528,991.60 筹资活动产生的现金流量净额 574,311,389.13 251,728,750.57 322,582,638.56 现金及现金等价物净增加额 173,347,414.94 -193,931,815.04 367,279,229.98 7、 其它其它 （1 1）公司利润构成或利
10、润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司实现了扭亏为盈，主要原因包括：一、昆明市城市煤气价格 上调，增加了利润；二、师宗煤焦化生产负荷比去年大幅度提升，较好的发挥了 规模效益，实现了扭亏为盈；三、完成了昆钢控股所持四个煤矿 100%股权的收 购，四个煤矿实现了盈利。 （2 2）公司前期各类融资、重大公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明资产重组事项实施进度分析说明 公司收购昆钢控股所持有的四个煤矿的非公开发行股票项目已于 2013 年 5 月 8 日经获得中国证监会核准发行的批复。2013 年 11 月，公司以非公开发 行股票方式向包
11、括昆钢控股在内的 2 名特定投资者发行了 94,736,800 股人民币 普通股股票， 发行价格为 9.50 元/股， 其中昆明钢铁控股有限公司认购 1,894.736 万股，建信基金管理有限责任公司认购 7,578.944 万股。募集资金总额 899,999,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 30,929,260.77 元后，实际募集 资金净额为人民币 869,070,339.23 元。存放于公司的募集资金专户并由中审亚 太会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告。2013 年 11 月 15 日，公 司在中登公司上海分公司完成了股份变动登记工作，公司股份总数由 400,225,00
12、0 股变更为 494,961,800 股，昆钢控股为公司的第一大股东，持股比 云煤能源 2013 年年度报告 12 例由 68.46%变更为 59.19%。（具体内容详见中国证券报和上海证券交易所 网站 上的公告）。 公司2013 年申请发行公司债项目已经中国证监会于 2013 年5月30 日核 准通过。2013 年 7 月 5 日，2013 年 11 月 24 日，公司分别召开了第六届董事会 第六次（临时）会议，第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了关于 确定公司债发行规模的议案及关于调整公司债发行规模的议案，根据市场 形势及公司资金需求状况，公司将公司债券发行规模确定为 25,000
13、 万元。2013 年12月9日， 公司2.5亿元公司债发行完成， 票面利率为7.80%。 本期债券于 2013 年 12 月 18 日起在上交所挂牌交易， 本期证券简称：13 云煤业，证券代码： 122258。 （具体内容详见中国证券报和上海证券交易所网站 上的公告）。 （3 3）发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司发展战略进度：公司向上游积极整合控制煤炭资源。2013 年，公司以 非公开发行股票的方式完成了昆钢控股的四个煤矿的收购，完善了公司煤-焦- 化产业链。 报告期内经营情况： 项目 2013 年 2012 年 增减比例 焦 炭 产 量 340.12 万吨 307.
14、14 万吨 15.40% 销售量 354.45 万吨 309.97 万吨 14.35% 煤 气 产 量 15.46 亿 m3 13.74 m3 12.52% 销售量 5.84 亿 m3 6.5 亿 m3 -10.15% 煤化工产品 产 量 26.7 万吨 21.97 万吨 22.53% 销售量 26.78 万吨 21.54 万吨 24.33% 四个煤矿在 2013 年 1-4 月份停产的情况下，报告期内，四个煤矿原煤产量 33.14 万吨。 （二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 8、 主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
15、主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率 （） 营业收 入比上 年增减 营业成 本比上 年增减 毛利率比 上年增减 云煤能源 2013 年年度报告 13 (%) (%) 煤焦化 6,128,582,467.11 5,704,102,971.07 6.93 -5.11 -7.46 增加 2.36 个百分点 工程施工 21,408,041.21 12,620,868.06 41.05 -20.86 13.07 减少 17.69个 百分点 煤炭采掘 及贸易 313,296,217.85 236,160,784.20 24.62 510.20 498.51 增加 1.47 个百分点 合
16、计 6,463,286,726.17 5,952,884,623.33 7.90 -1.13 -4.22 增加 2.96 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减 焦炭 4,556,879,474.77 4,307,794,116.56 5.47 -10.15 -7.65 减少 2.56 个 百分点 煤气 678,929,848.49 691,348,213.45 -1.83 5.27 -22.29 增 加 36.12 个百分点 煤化工 副产品 892,773,143.85 704
17、,960,641.06 21.04 20.23 15.56 增加 3.19 个 百分点 工程收 入 21,408,041.21 12,620,868.06 41.05 -20.86 13.07 减 少 17.69 个百分点 煤炭 313,296,217.85 236,160,784.20 24.62 510.20 498.51 增加 1.47 个 百分点 合计 6,463,286,726.17 5,952,884,623.33 7.90 -1.13 -4.22 增加 2.96 个 百分点 报告期内，煤气的毛利率比去年上升主要是因为本期内城市煤气价格上调影响 9、主营业务分地区情况主营业务分地区
18、情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 昆明地区 4,076,580,316.68 -10.17 玉溪地区 1,801,628,071.60 14.28 曲靖地区 257,788,407.04 34.31 其他地区 327,289,930.85 42.00 小计 6,463,286,726.17 -1.13 曲靖地区营业收入比上年同期增加 34.31%，主要是下游客户增加所致； 其他地区营业收入比上年同期增加 42%，主要原因是本期销往红河钢铁有限公司 的焦炭增加。 云煤能源 2013 年年度报告 14 （三）（三）资产、资产、负债情况分析负债情况分析 1 1、
19、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 货币资金 477,226,302.37 7.74 345,187,519.69 5.74 38.25 应收票据 777,278,947.60 12.61 570,988,195.24 9.49 36.13 预付款项 72,026,535.67 1.17 201,480,897.99 3.35 -64.25 其他应收款 13,030,378.61 0.21 19,701,195.36 0.33 -
20、33.86 在建工程 251,064,701.83 4.07 146,666,027.56 2.44 71.18 应付票据 418,500,000.00 6.79 696,369,421.92 11.58 -39.90 预收款项 173,510,845.45 2.81 128,293,021.23 2.13 35.25 应交税费 19,255,956.63 0.31 13,596,235.66 0.23 41.63 应付利息 8,736,236.09 0.14 5,848,941.48 0.10 49.36 其他应付款 98,005,851.58 1.59 264,380,288.66 4.4
21、0 -62.93 一年内到期的非流 动负债 19,721,629.08 0.32 216,114,008.00 3.59 -90.87 应付债券 247,849,342.32 4.02 0 0 资本公积 2,122,775,100. 10 34.44 1,493,810,288. 55 24.84 42.10 资产负债表项目数据变动资产负债表项目数据变动 30%30%以上的原因以上的原因: : (1)货币资金比期初增加 38.25%，主要原因是报告期内非公开发行股票、发行公 司债券以及银行借款增加所致； (2)应收票据比去年同期增加 36.13%，主要原因报告期内销售产品收到的银行承 兑汇票同
22、比增加所致； (3)预付款项比去年同期减少 64.25%,主要原因是期初预付的部分原料煤货款在 本期内已到货并办理了结算所致； (4) 其他应收款比期初减少 33.86%,主要原因是上期支付并挂账的非公开发行 股票费用在报告期内已结算所致； (5)在建工程比期初增加 71.18%,主要原因是报告期续建及新增工程项目投入增 加所致； (6)应付票据比期初降低 39.9%,主要原因是报告期内采购大宗原料煤对供应商 自开承兑汇票减少所致； 云煤能源 2013 年年度报告 15 (7)预收款项比期初增加 35.25%,主要原因是报告期预收的产品销售货款增加所 致； (8)应交税费比期初增加 41.63
23、%,主要原因是应交增值税增加； (9)应付利息比期初增加 49.36%,主要原因是本期计提的应付公司债利息增加； (10)其他应付款比期初下降 62.93%,主要原因是归还昆钢控股借款 1.64 亿元； (11)一年内到期的非流动负债比期初下降了 90.87%，主要原因是本期归还的到 期的长期借款 2 亿元所致； (12)应付债券比期初新增 2.48 亿元，主要是报告期内发行的公司债券所致； (13)资本公积比期初增加 42.10%，主要原因是非公开发行股票股本溢价列入资 本公积所致。 2 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
24、 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、可供 出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量， 发生减值损失的存货以可变现 净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量。 报告期内公允价值计量资产、主要资产计量属性未发生变化。 （四）（四）核心竞争力分析核心竞争力分析 1、报告期内，公司申请发明专利 8 件，软件著作权 1 项，申请实用新型专 利 26 件，2013 年获授权专利 29 件，至 2013 年底公司累计申请专利数量达 100 件。 2、公司为昆明市唯一的煤气生产商。 3、 公司非公开发行注入四个煤矿完成， 提升了公司原料自给率， 完善了 “煤 -
25、焦-化”产业链。 4、公司安宁分公司外供城市煤气项目投入正式生产，有利于公司做强燃气 业务。 （五）（五） 投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分对外股权投资总体分析析 云煤能源 2013 年年度报告 16 公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了 关于投资设立昆明宝象精细 化工有限责任公司（暂定名）的议案， 2013 年 3 月 18 日公司新设立昆明宝 象炭黑有限责任公司并完成工商注册登记，注册资本为 1000 万元。 报告期内，公司以非公开发行股票的方式收购了昆钢控股持有的四个煤矿 100%股权。根据昆钢控股与公司签订的附条件生效的煤矿股权收购协议及其 补充协议约定，201
26、3 年 4 月 28 日昆钢控股与公司签署了交割确认书，双 方确认于 交割确认书 签署之日， 昆钢控股已将其所属四个煤矿的经营管理权、 控制权移交给云煤能源。2013 年 5 月，四个煤矿办理了工商登记手续，股东从 昆钢控股变更为云煤能源。 （1 1） 证券投资情况证券投资情况 报告期末，公司无证券投资。 （2 2） 持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 报告期末，公司未持有其他上市公司股权。 （3 3） 持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 报告期末，公司未持有非上市金融企业股权。 （4 4） 买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 报告期内，公司未
27、存在买卖其他上市公司股份的情况。 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1 1） 委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （2 2） 委托贷款情况委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款。但是存在控股股东昆钢控股通过银行委托贷款 向公司提供资金使用，具体详见财务报告附注 6.4 （3 3） 其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资情况 3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内， 公司募集资金使用情况详见公司于 2014 年 4 月 1 日刊登于上海 证券交易所网站
28、上的 2013 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告。 云煤能源 2013 年年度报告 17 （1 1） 募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募 集 方 式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2013 年 非 公 开 发 行 86,907.03 76,907.03 （其中 2 亿元 暂时补充流动 资金； 76,907.03 10,013.91 10,013.91 元存于 银行募集资金专户 （注 1） 2013 年 公 司 债 券 25,000.00 25,00
29、0.00 25,000.00 0 （注 2） 合计 - 111,907.03 101,907.03 101,907.03 10,013.91 - 注注 1 1：经中国证券监督管理委员会关于核准云南煤业能源股份有限公司非 公开发行股票的批复（证监许可2013634 号文）核准，云煤能源于 2013 年 11 月以非公开发行股票方式向包括昆明钢铁控股有限公司在内的 2 名特定投资 者发行了 94,736,800 股人民币普通股股票，发行价格为 9.50 元/股，募集资金 总额为 899,999,600.00 元，扣除各项发行费用合计 30,929,260.77 元后，实际 募集资金净额为 869,
30、070,339.23 元，由主承销商红塔证券于 2013 年 11 月 7 日 汇入公司开立的募集资金专户。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已经进 行了审验，并出具了“中审亚太验2013第 020008 号”验资报告。上述募 集资金已全部存放于募集资金专户管理。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金专 户余额为 100,139,112.06 元,其中银行存款利息为 139,112.06 元。 注注 2 2：经中国证券监督管理委员会证监许可2013708 号文核准，公司本期 公开发行公司债券的总额为 25,000.00 万元，期限 7 年，票面利率 7.8%，起息 日为 2013
31、年 12 月 3 日。 由本公司控股股东昆明钢铁控股有限公司提供全额无条 件不可撤销连带责任的保证担保。公司本次公开发行的公司债券，其票面年利率 7.8%， 并附有在本次债券存续期的第五年末上调本次债券后两年票面利率的选择 权， 以及投资者在本公司公告是否行使利率调整选择权后将其持有的债券全部或 部分按面值回售给本公司的选择权。 （2 2） 募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 20132013 年非公开发行股票项目年非公开发行股票项目 云煤能源 2013 年年度报告 18 承诺投资项目 募集资金承诺投 资总额 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额 截至期末 投入进度 本年度
32、实 现的效益 项目可行性 是否发生 重大变化 收购五一煤矿 100%股权 19,809.12 19,809.12 19,809.12 100.00 1,052.28 否 收购瓦鲁煤矿 100%股权 8,977.91 8,977.90 8,977.90 100.00 -136.93 否 收购金山煤矿 100%股权 2,74 苏州纽威阀门股份有限公司 2013 年年度报告 苏州纽威阀门股份有限公司苏州纽威阀门股份有限公司 603699603699 20132013 年年度报告年年度报告 苏州纽威阀门股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人
33、员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 黄明亚 工作原因 郑锦桥 独立董事 邵吕威 工作原因 万解秋 董事 程章文 工作原因 陆斌 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王保庆、主管会计工作负责人凌蕾菁及会计机构负责人（会计主管人员）洪 利清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司第二届董事会第八
34、次 会议审议通过了 关于公司 2013 年利润分配预案的议案 ， 考虑到公司股东的利益与公司长 远发展， 公司 2013 年利润分配预案为： 以公司首次公开发行后的总股本 750,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税） ，共 262,500,000 元，剩下的未分配利 润结转下一年度。该议案尚需股东大会通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 苏州纽威阀门股份有限公司 2013 年年度报告 八
35、、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 苏州纽威阀门股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 5 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 29 第六节 股份变动及股东情况 . 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第八节 公司治理 . 48 第九节 内部控制 . 52 第十节 财务会计报告 . 54 第十一节 备查文件目录 . 144 苏州纽威阀门股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本
36、报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 纽威股份、公司、本公司 指 苏州纽威阀门股份有限公司 本集团 指 苏州纽威阀门股份有限公司及其子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2013 年 二、重大风险提示： 公司存在对石油天然气行业依赖度较高的风险、原材料价格上涨及毛利率下降的风险、 募集资金运用的风险、汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在董事报告中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析-可能面对的风险”进行 了描述，敬请查阅。 苏州纽威阀门股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 苏州纽威阀门股份有限公司 公司的中文名称简称 纽威股份 公司的外文名称 Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 NEWAY 公司的法定代表人 王保庆 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张涛 严琳 联系地址 苏州新区湘江路 999 号 苏州新区湘江路 999 号 电话 0512-6662
