1、调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 474,537,036.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.59% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 386,214,084.16 43.62% 2 第二名 31,794,871.75 3.59% 3 第三名 19,540,170.95 2.21% 4 第四名 18,745,722.63 2.12% 5 第五名 18,242,187.09 2.06% 合计 - 474,537,036.58 53.59% 3、成本、成本 行业分类 单
2、位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 输配电器产品 635,491,284.62 98.95% 517,287,044.23 99.99% -1.04% 输配电器产品 原材料 544,869,192.63 84.84% 415,426,154.65 80.30% 4.54% 输配电器产品 人工工资 54,618,050.12 8.50% 42,395,171.94 8.20% 0.30% 输配电器产品 折旧 16,930,140.81 2.64% 16,530,892.96 3.20% -0.56% 输配电器产品 用电 3,6
3、98,446.30 0.58% 4,293,482.47 0.83% -0.25% 输配电器产品 其他制造费用 15,400,185.07 2.40% 38,641,342.20 7.47% -5.07% 钢结构产品 6,742,195.36 1.05% 42,601.32 0.01% 1.04% 钢结构产品 原材料 5,290,600.70 0.82% 33,151.50 0.01% 0.81% 钢结构产品 人工工资 732,876.64 0.11% 4,132.33 0.00% 0.11% 钢结构产品 折旧 127,427.49 0.02% 1,789.26 0.00% 0.02% 钢结构
4、产品 用电 35,059.42 0.01% 349.33 0.00% 0.01% 钢结构产品 其他制造费用 556,231.12 0.09% 3,178.91 0.00% 0.09% 产品分类 单位：元 江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 系列开关、开关 柜 386,203,764.33 60.13% 420,552,696.88 81.29% -21.16% 系列开关、开关 柜 原材料 309,696,798.62 48.22% 354,101,165.25 68.45
5、% -20.23% 系列开关、开关 柜 人工工资 47,425,822.26 7.38% 24,392,056.42 4.71% 2.67% 系列开关、开关 柜 折旧 11,701,974.06 1.82% 13,037,133.60 2.52% -0.70% 系列开关、开关 柜 用电 2,471,704.09 0.38% 2,817,703.07 0.54% -0.16% 系列开关、开关 柜 其他制造费用 14,907,465.30 2.32% 26,204,638.54 5.07% -2.75% 钢结构厂房 6,742,195.36 1.05% 42,601.32 0.01% 1.04%
6、钢结构厂房 原材料 5,290,600.70 0.82% 33,151.50 0.01% 0.81% 钢结构厂房 人工工资 732,876.64 0.11% 4,132.33 0.00% 0.11% 钢结构厂房 折旧 127,427.49 0.02% 1,789.26 0.00% 0.02% 钢结构厂房 用电 35,059.42 0.01% 349.33 0.00% 0.01% 钢结构厂房 其他制造费用 556,231.12 0.09% 3,178.91 0.00% 0.09% 互感器 1,984,349.51 0.31% 90,541.03 0.02% 0.29% 互感器 原材料 1,569
7、,818.90 0.24% 71,119.98 0.01% 0.23% 互感器 人工工资 218,278.45 0.03% 8,284.50 0.00% 0.03% 互感器 折旧 59,530.49 0.01% 3,893.26 0.00% 0.01% 互感器 用电 39,686.99 0.01% 724.33 0.00% 0.01% 互感器 其他制造费用 97,034.69 0.02% 6,518.95 0.00% 0.02% 变压器 247,303,170.78 38.51% 96,643,806.32 18.68% 19.83% 变压器 原材料 233,602,575.12 36.37%
8、 61,253,869.43 11.84% 24.53% 变压器 人工工资 6,973,949.42 1.09% 17,994,831.02 3.48% -2.39% 变压器 折旧 5,168,636.27 0.80% 3,489,866.10 0.67% 0.13% 变压器 用电 1,187,055.22 0.18% 1,475,055.07 0.29% -0.11% 变压器 其他制造费用 395,685.07 0.06% 12,430,184.71 2.40% -2.34% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 84,549,496.06 江苏东源电器集团股份有限公
9、司 2014 年年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.08% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 28,963,793.45 5.51% 2 第二名 20,136,541.55 3.83% 3 第三名 16,897,531.63 3.21% 4 第四名 10,387,731.30 1.98% 5 第五名 8,163,898.13 1.55% 合计 - 84,549,496.06 16.08% 4、费用、费用 单位：元 1、2014 年度销售费用较 2013 年度仅增长 4.03%，与本期销量增长
10、趋势背离较大，主要系由于招投标服务费和咨询费较上 年大幅降低所致。 2、2014 年度管理费用较 2013 年度增长 28.15%，主要系本期加大了研发投入，研发费大幅增长及职工薪酬较高幅度调整所 致。 3、2014 年度财务费用较 2013 年度增长 30.56%，主要系本期对外借款增加引起利息支出增长所致。 5、研发支出、研发支出 单位：元 公司及其子公司在报告期内共发生4671万元，比上年同期增长35.06%，主要是由于公司在报告期内更加注重科技创新、 产品升级换代，公司加大了研究开发力度，增加了产品技术研究开发方面的投入，相关的产品设计费、样机制作费、研发材 料费、抽检费、试验费、鉴定
11、费和研发咨询费等方面的支出大幅增加。报告期内研发支出分别占公司最近一期净资产、营业 收入的比为8.88%和5.27%。 6、现金流、现金流 单位：元 江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 804,209,708.69 703,333,516.91 14.34% 经营活动现金流出小计 747,025,966.77 562,321,848.70 32.85% 经营活动产生的现金流量净 额 57,183,741.92 141,011,668.21 -59.45% 投资活动现金流入小计 5,018,186.01
12、141,950.00 3,435.18% 投资活动现金流出小计 70,992,725.90 64,972,993.89 9.26% 投资活动产生的现金流量净 额 -65,974,539.89 -64,831,043.89 1.76% 筹资活动现金流入小计 477,003,000.00 476,044,359.76 0.20% 筹资活动现金流出小计 507,999,642.27 464,182,690.61 9.44% 筹资活动产生的现金流量净 额 -30,996,642.27 11,861,669.15 -361.32% 现金及现金等价物净增加额 -39,787,440.24 88,032,2
13、27.84 -145.20% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降59.45%，主要原因是公司加大支付力度、经营活动现金流出增长32.85%，而 经营活动现金流入同比只增长14.34%。 投资活动现金流入同比增长3435.18%，主要原因是由于收回投资收到的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额下降361.32%，主要是由于期内还贷大于贷款 现金及现金等价物净增加额同比下降145.20%，主要原因是由于公司在报告期内投资及还贷支出较大。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构
14、成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 输配电器产品 866,144,190.41 635,491,284.62 26.63% 17.94% 22.85% -2.93% 钢结构产品 8,273,333.93 6,742,195.36 18.51% 12,772.08% 15,726.26% -15.21% 分产品 系列开关、开关 柜 566,329,829.33 386,203,764.33 31.81% -7.90% -8.17% 0.20% 钢结构厂房 8,273,333.93 6
15、,742,195.36 18.51% 12,772.08% 15,726.26% -15.21% 互感器 2,486,194.17 1,984,349.51 20.19% 992.49% 2,091.66% -40.02% 江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 变压器 297,328,166.91 247,303,170.78 16.82% 149.40% 155.89% -2.11% 分地区 江苏地区 578,695,139.13 405,089,121.12 30.00% 77.98% 101.41% -8.14% 华东地区（不含 江苏地区） 131,117,161
16、.28 105,481,185.40 19.55% -20.06% -16.83% -3.13% 其他地区 164,605,223.93 131,663,173.46 20.01% -32.89% -30.47% -2.78% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 166,964,999.2 2 13.11
17、% 185,390,699.50 14.65% -1.54% 应收账款 441,239,460.2 0 34.63% 400,700,054.01 31.66% 2.97% 存货 153,112,597.9 8 12.02% 175,636,369.88 13.88% -1.86% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 387,695,177.0 5 30.43% 378,642,062.16 29.92% 0.51% 在建工程 0.00% 183,866.56 0.01% -0.01% 2、负债项目重大变动情况、负债项目
18、重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 260,000,000.0 0 20.41% 232,000,000.00 18.33% 2.08% 长期借款 38,000,000.00 3.00% -3.00% 江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其
19、变动 计入当期损益 的金融资（不 含衍生金融资 产） 11,896,739.67 -1,817.13 3,000,000.00 8,894,922.54 上述合计 11,896,739.67 -1,817.13 3,000,000.00 8,894,922.54 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 经过多年积累与发展，公司拥有技术开发优势、产品链优势、质量及品牌优势、生产管理和营销优势等核心竞争力，公 司持续发挥各项优势的积极作用。报告期内，核心竞争力未发生重
20、要变化。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本 （元） 期初持股 数量 （股） 期初持股 比例 期末持股 数量 （股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来 源 基金 70012 嘉实海外 605,709.4 2 605,709.4 2 100.00% 605,709.4 2 100.00% 394,922.5 4 -1,817.13 交易性金 融资产 其他 银行理财 产品 8,500,000 .00 8,500,000 8
21、,500,000 8,500,000 .00 交易性金 融资产 合计 9,105,709 .42 9,105,709 .42 - 9,105,709 .42 - 8,894,922 .54 -1,817.13 - - 证券投资审批董事会公告披露 日期 江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南通辉德电 器工程有限 公司 子公司
22、 工业 轻钢网架结 构、钢结构 件、输变电 钢构、各种 箱变、船舶 电器及船舶 设备、高低 压电器开关 柜、隔离开 关、电器元 件、三箱类 电器、母线 桥架（槽） 、 各种彩钢制 造与销售； 机械加工， 钢材销售； 400V-10KV 电缆分接 箱、变压器 外壳加工、 生产。 15,000,000. 00 44,486,128. 00 23,104,797. 15 34,869,136. 00 6,362,974.1 8 6,009,705.9 0 南通泰富电 器制造有限 公司 子公司 工业 生产销售 10-252KV 系列真空断 路器、复合 绝缘机构的 高压断路 器、智 航天晨光股份有限公司
23、航天晨光股份有限公司 600501 2013 年年度报告年年度报告 董事长：伍青董事长：伍青 2014 年年 3 月月 航天晨光股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会。 三、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人伍青，主管会计工作负责人施起及会计机构负责人（会计主管人 员）邹明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金
24、转增股本预案 公司拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本 38,928.36 万股为基数， 每 10 股派发现金 红利 0.3 元（含税），现金红利为 1,167.85 万元，尚余可供股东分配利润 19,332.28 万元，转入以后年度参与分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 航天晨光股份有限公司 2013 年年度报告 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示 . 1 第二节 公司
25、简介 . 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 5 第四节 董事会报告 . 7 第五节 重要事项 . 27 第六节 股份变动及股东情况 . 33 第七节 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况 . 37 第八节 公司治理 . 44 第九节 内部控制 . 49 第十节 财务会计报告 . . 50 第十一节 备查文件目录 . . 50 航天晨光股份有限公司 2013 年年度报告 - 1 - 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 航天晨光、公司、本公司 指 航天晨光股份有限公司 航天科工集团、集
26、团公司 指 中国航天科工集团公司，为公司控股股东 科工运载研究院 指 中国航天科工运载技术研究院，为公司前控股股东 财务公司 指 航天科工财务有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信 指 立信会计师事务所 天职 指 天职国际会计师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年度 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有宏观经济风险、运营风险、财务风险等，有关风险 因素内容与应对措施已在本报告中第四节“董事会报告”中关于“董事会关于公司 未来发展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 航天晨光股份有限公司 2013 年年度报
27、告 - 2 - 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的法定中文名称 航天晨光股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 航天晨光 公司的法定英文名称 Aerosun Corporation 公司法定代表人 伍青 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆卫杰 吴祖陵、赵秀梅 联系地址 江苏省南京市江宁经济技术开 发区天元中路 188 号 江苏省南京市江宁经济技术开 发区天元中路 188 号 电话 025-52826007 025-52826080、52826031 传真 025-52826039 025-52826039 电子信箱 zt z
28、t 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号 公司注册地址的邮政编码 211100 公司办公地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号 公司办公地址的邮政编码 211100 公司网址 电子信箱 stock 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 航天晨光 6
29、00501 / 航天晨光股份有限公司 2013 年年度报告 - 3 - 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况（一）基本情况 注册登记日期 2013 年 10 月 20 日 注册登记地点 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号 企业法人营业执照注册号 320000000013775 税务登记号码 320121714091899 组织机构代码 71409189-9 （二）公司首次注册情况的相关查询索引（二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。 （三）公司上市以来主营业务的变化情况（三）公司上市以
30、来主营业务的变化情况 11999 年公司成立时主营业务为：年公司成立时主营业务为：交通运输设备、管类产品及配件、压力容 器、燃气热水炉、普通机械及配件制造、销售，科技开发、咨询服务、实业投资。 22002 年公司经营业年公司经营业务扩增为：务扩增为：交通运输设备、管类产品及配件、压力容器、 普通机械及配件、自动化控制系统及设备、仪器仪表、电子产品、非金属制品、工 艺美术品 （黄金制品除外） 制造、 销售， 经营本企业自产产品及技术的出口业务 （出 口商品见出口商品目录）；经营本企业生产、科技所需的原辅材料、仪器仪表、机 械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及
31、技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。科技开发、咨询服务、实业投资， 设备安装，国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。 32006 年公司年公司经营业务扩增经营业务扩增，增加了“钢结构工程专业承包”。 42008 年公司经营业务年公司经营业务扩增，扩增，增加了“激光陀螺及其惯性测量组合系统、动 中通系统、遥测系统、电子、机电产品的开发”。 52010 年年公司公司经营业务经营业务扩增，扩增，增加了“环保设备及环卫车辆”。 62012 年年公司公司经营业务经营业务扩增，扩增，增加了“自营和代理各类商品和技术的进出口 业务”，并经江苏省工商行政管理局核准，公司经营业务调整为：许可经
32、营项目： 压力容器制造、销售。一般经营项目：交通运输设备、环保设备及环卫车辆、管类 产品及配件、普通机械及配件、自动化控制系统及设备、仪器仪表、电子产品、非 航天晨光股份有限公司 2013 年年度报告 - 4 - 金属制品、工艺美术品制造、销售；激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、 遥测系统、电子机电产品的开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；科技 开发、咨询服务、实业投资，设备安装，钢结构工程专业承包；国内贸易。 （四）公司上市以来历次控股股东变更情况（四）公司上市以来历次控股股东变更情况 1公司 1999 年成立时，控股股东为南京晨光集团有限责任公司（以下简称： 晨光集团）。
33、22010 年，晨光集团将其持有的航天晨光股本总额的 23.98%股权无偿划转 给其上级单位中国航天科工运载技术研究院（以下简称：科工运载研究院）。本次 划转完成后，科工运载研究院持有航天晨光 23.98%的股份，成为公司第一大股东。 32012 年，科工运载研究院将其持有的航天晨光股本总额的 23.98%股权无 偿划转给其上级单位中国航天科工集团公司（以下简称：航天科工集团）。本次划 转完成后，航天科工集团持有航天晨光 23.98%的股份，成为公司第一大股东。 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址 上海市南京东路 6
34、1 号寵(憭挀倂耀焀焁眂眂眂眂夃缀婞琀瑞倀缀婞琀瑞倀尀尀搀愀戀昀昀戀昀挀戀攀挀椀瘀栀伀洀礀樀吀吀攀嘀猀圀刀瘀匀洀娀刀瀀一猀瀀瀀戀娀昀伀昀欀洀漀愀攀攀攀挀戀愀戀攀挀昀挀昀挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑昀愀戀昀攀戀戀挀攀愀搀昀退萀堀&aP2014-002104-恒宝股份：2014年年度报告.PDF2014-002104-恒宝股份：2014年年度报告.PDF2020-647890c854-7953-4508-8ff1-210510f5200d/QW5ku4zn7Zs3rqA0q2m7ca6E7QBoMKJwVkPtgUxQ/9Mj0ALwu3pxg=70a8af784531cac7ba7d68f0a
35、ee04d67AccountingAudit0001600006其他金融20200604110330038250161378526dcae4eafd1857447604d5270寵(憭倂耀焀焁眂眂眂眂夃虏麖琀瑞倀虏麖琀瑞倀尀尀戀挀愀戀戀搀戀搀昀愀愀愀愀攀昀搀搀渀刀刀甀夀儀愀最攀吀一焀欀伀伀瘀挀栀椀欀儀娀礀匀挀儀挀挀愀搀搀攀昀昀戀愀攀挀攀挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑搀昀挀挀挀攀愀戀攀挀攀戀ntingAudit0001600006其他金融2020060411033564731743362d9773f50cc8c7e78316ab9ece7b0寵讴蜀(憭紈翿邘曀満O茞2014-002106-莱宝高
36、科：2014年年度报告.PDF2014-002106-莱宝高科：2014年年度报告.PDF2020-64283efe87-7493-460f-96f8-4cf8a6a7aae3PnSCak7ArJ+Gbnpu/rthZNEnmStJyGsuBnQJUhYcRzSaAher2kvnQg=2014,002106,莱宝高科,年年,报告2ca87e7122c00296fb1eeb176745cc3d常田AccountingAudit0001600006其他金融20200604110344069476pdf转图片处理临时状态，如长时间未转换成功，尝试重新转换1cc3d65614facc17a3fb335
37、2cca220ab寵鍈蜀(憭匀紈翿邘曀O荦2014-002106-莱宝高科：2014年年度报告.PDF648a37032ad2496aa30b0f9742bb2902.gif2014-002106-莱宝高科：2014年年度报告.PDF2020-64283efe87-7493-460f-96f8-4cf8a6a7aae3PnSCak7ArJ+Gbnpu/rthZNEnmStJyGsuBnQJUhYcRzSaAher2kvnQg=2014,002106,莱宝高科,年年,报告2ca87e7122c00296fb1eeb176745cc3d常田AccountingAudit0001600006其他金融
38、20200604110344069476ay7B88+amj4NV8FZmX4qWXStPnafQqaTJ0IxC4/epxO6kQCyo4NBIJwQ8l70pPjD1cc3d65614facc17a3fb3352cca220ab寵閠(憭匀紈翿邘O荢2014-002102-冠福股份：2014年年度报告.PDF7f30d0dfd478426da2e337722685610f.gif2014-002102-冠福股份：2014年年度报告.PDF2020-646f49c496-89f4-4f54-97de-4c836940b42eR93WNgRW1Qtq6eUY0XJURF4ZQS9goNYh73tikQO5v+2Tj5ETqK2K0A=2014,002102,股份,年年,报告c8f79b9743cfb18122276b83ed44e4c9偌常畄AccountingAudit0001600006其他金融20200604110323475338O2FyVUJafp6plopr
