1、 签字会计师姓名 杨雄、冯雪 航天晨光股份有限公司 2013 年年度报告 - 5 - 第第三三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年一、报告期末公司近三年主要主要会计数据和财务指标会计数据和财务指标 （一）（一）主要主要会计会计数据数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据2013年2012年 本期比上年同期增 减(%) 2011年 营业收入 3,766,239,520.584,003,029,133.27-5.923,460,965,983.41 归属于上市公司股东的净利润 38,154,879.9432,272,252.1818.2376,415,029
2、.80 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 30,425,852.7113,226,951.16130.0368,314,836.03 经营活动产生的现金流量净额 89,144,715.1262,052,418.8043.66-148,819,180.24 2013年末2012年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资产 1,179,854,897.211,154,268,980.242.221,142,060,007.48 总资产 4,040,766,781.934,054,168,214.18-0.333,973,967,548.28 （二）（
3、二）主要财务数据主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要财务指标2013年 2012年 本期比上年 同期增减(%) 2011年 基本每股收益（元股） 0.100.0825.000.20 稀释每股收益（元股） 0.100.0825.000.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.080.03166.670.18 加权平均净资产收益率（%） 3.252.76 增加0.49个百分 点 6.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.591.13 增加1.46个百分 点 6.19 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 航天晨光股份有限公司 2013 年年度
4、报告 - 6 - 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额2012年金额2011年金额 非流动资产处置损益 -2,311,959.24-116,312.10-822,654.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 8,387,572.15 18,045,551.07 12,062,863.99 债务重组损益 10,000.001,061,297.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
5、负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 2,080,300.00-2,080,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,344,796.544,526,842.73792,861.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,693,361.93-2,210,477.43-1,163,755.81 所得税影响额 -2,008,020.29-3,280,603.25-1,750,119.01 合计 7,729,027.23 19,045,301.028,100,193.78 三、采用公允价值计量的项目三、采用公允价值计量的项目 报告期内,未发生采用公允价值计量
6、的项目。 航天晨光股份有限公司 2013 年年度报告 - 7 - 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1报告期内公司总体经营情况报告期内公司总体经营情况 2013 年，世界经济仍处在弱复苏状态，增速低于预期，国内经济增长动力偏 弱，产能过剩问题严峻，能源和原材料价格依然高位运行。面对严峻的经济形势， 公司加强战略管控，积极审视自身发展战略，加快结构调整、自主创新和转型升级 的步伐；进行营销体系调整，优化销售体系资源配置，成立销售总公司；加强风险 管控，强化风险识别分析和治理，加强经济合同、重点决策和规
7、章制度的法律审核 工作，有效降低公司运营的风险等级；完善“事前算赢”的预算管理体系，充分发 挥全面预算在引导公司提升经营效益方面的推动作用， 同时开展降本增效和 “双减” （应收账款和存货）工作，公司运行质量有所提高。通过上述举措的实施，公司在 全年营业收入下滑的不利情况下，归属于公司股东的净利润和经济增加值（EVA） 两项指标均较上年有所增长，成本费用总额占营业收入比重同比上年改善 0.71 个 百分点，现金流趋于优化。 2013 年，公司实现营业收入 37.66 亿元，同比增长-5.92%；利润总额实现 5,059.66 万元，同比增长 4.06%；归属于公司股东的净利润 3,815.49
8、 万元，同比 增长 18.23%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 40.41 亿元，净资产 11.80 亿元。2013 年度，公司每股收益为 0.10 元，每股净资产为 3.03 元，加权平均净资 产收益率为 3.25%。 2报告期内公司主要经营成果和经营业绩报告期内公司主要经营成果和经营业绩 （1）创新体制不断完善，核心能力稳步增强。公司科技创新体系不断健全和 完善，基本形成了以研究院为主体、技术中心为专业支撑、研究所为应用研究基础 的科技创新体制，核心技术能力稳步增强。2013 年，公司取得 8 件发明专利，53 件实用新型专利；完成 40 项新产品开发项目，其中 20
9、 项列入南京市政府立项考核 开发项目；完成新产品产值 15.20 亿元，新产品产值贡献率为 55.21%。公司申报 的“大容积低温液体贮运压力装备关键技术研究及应用”项目获得 2012 年度江苏 省科学技术三等奖；“基于三维扫描数据的曲面重构技术攻关”项目获得航天科工 航天晨光股份有限公司 2013 年年度报告 - 8 - 集团工艺创新二等奖；压力补偿式旋转接头、 CGJ5270GJYST-1 型飞机加油车两 项产品获得江苏省高新技术产品认定。 （2）营销体系优化调整，国际化经营成果显著。公司不断加强营销体系创新， 深入推进精细化管理。通过营销基础管理工作的夯实，“以客户为中心”的服务理 念逐
10、步加强，“四位一体”行业专精化营销得以深化。在科学梳理业务流程、着力 提高管理效率的基础上，完成了销售机构的优化调整，合并销售一分公司、销售二 分公司和国际贸易分公司，成立销售总公司。同时，为有效提升公司的市场影响力 及国际知名度，公司健全国际化经营体系，使国际化经营保持快速增长，全年实现 出口 6,648 万美元。其中，RTP 管产品出口取得新突破，成功实施马来西亚石油公 司海底 17 公里穿插项目；压力容器产品出口持续增长，报告期内与美国 AP 公司 新签 500 多万美元合同； 环卫设备走出国门， 俄罗斯市场当年实现 103 辆批量订货。 （3）融资工作有序开展，资产结构趋于优化。公司围
11、绕再融资工作整体部署， 顺利完成了募投项目的筛选、论证、项目建议书的编制与集团公司内部审批工作， 明确了油料储运（军、民用）及 LNG 运输装备项目、新型一体化城市垃圾收运环 保装备项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目和补充流动资金四个募集资金 投向，全面开展中介机构尽职调查工作，使再融资事项成功通过公司董事会、国务 院国资委和公司股东大会的审核。2013 年度公司还明确了低效负效资产清理整顿 工作方向，并正式启动了低效负效资产清理整顿工作。开展了应收账款、存货压库 的专项管理提升活动，制定实施了加大回款力度、减少存货压库占用资金的具体措 施，确保资产结构进一步优化。 （4）全面预算切实推
12、行，降本增效成效明显。充分发挥全面预算管理在引导 经营目标实现、促进资源有效配置、推动降本增效有效落实、改善经营活动现金流、 控制经营风险等方面的推动作用，积极推进降本增效活动开展。截至 2013 年 12 月底，公司成本费用总额占营业收入比例为 98.97%，同比改善 0.71 个百分点；会 议费同比减少 70.14 万元， 下降 47.15%， 差旅费同比减少 34.23 万元， 下降 6.51%； 在军品房产土地税减免、技术开发费加计扣除、出口退税、研发合同减免税等方面 共节约资金 1,150 余万元。 （5）管理提升全面推进，管理水平稳步提高。公司狠抓基础管理，顺利完成 管理提升活动第
13、二阶段各项工作。质量管理方面，顺利通过中国新时代认证中心质 量管理体系监督审核，民品质量管理体系取得新证书，军品质量管理体系继续保持 航天晨光股份有限公司 2013 年年度报告 - 9 - 认证资格；生产管理方面，顺利通过了总装备部装备承制单位注册资格审查现场审 核和武器装备科研生产许可现场抽查，完成了 HSE 体系外部审核工作，建立了生 产安全管理长效机制，报告期内无重大安全事故发生；节能环保方面，通过了航天 科工集团能源审计，开展了第三方对公司危废排放和环境监测，各项指标达标率 100%；保密保卫方面，通过了江苏省保密局审查组的现场审查，取得了涉密信息 系统正式运行许可证，完善了消防安全管
14、理规定，定期开展消防演练。 （6）风险管控有力加强，内控体系不断完善。公司细化1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 晋西车轴股份有限公司 2013 年年度报告 13 (1) 募集资金总体使用情况 单位：万元 币种：人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2009 非 公 开 发行 84,500 7,662.20 68,758.25 19,513.86 补充流动资金 8,400 万元，用 于国债逆
15、回购 业 务 10,559.09 万 元 ， 其 余 554.77万元存于 募集资金存储 专户 2013 非 公 开 发行 129,000 15,310.88 15,310.88 114,230.71 补充流动资金 15,200.09 万元， 其 余 99,030.62 万元存于募集 资金存储专户 合计 / 213,500 22,973.08 84,069.13 133,744.57 / 注：2009 年募集资金总体使用情况：截止报告期末，募集资金账户余额为 554.77 万元。 其中： 公司本次非公开发行募集资金总额为 84,500.00 万元， 扣除承销费及保荐费后为 82,367.85
16、万元，支付 251.08 万元发行费用和手续费，支付北方重工 15,300.00 万元收购北方锻造 100%股 权，铁路车轴生产线技术改造项目使用募集资金 5,176.40 万元，收购晋西车辆剩余 47.76%股权 使用募集资金 4,230.54 万元，铁路车轴生产线技术改造（包头）项目使用募集资金 2,254.80 万 元。尚未使用募集资金总额为 19,513.86 万元（含利息、理财收入 3,772.11 万元） 。 注：2013 年募集资金总体使用情况：截止报告期末，募集资金账户余额为 99,030.62 万 元。其中：公司本次非公开发行募集资金总额为 129,000.00 万元，扣除承
17、销费及保荐费后为 126,320.00 万元，支付 130.80 万元律师费和会计师费用，轨道交通及高端装备制造基地建设项 目（一期）使用募集资金 2,500.08 万元，补充流动资金 10,000.00 万元。尚未使用募集资金总额 为 114,230.71 万元（含利息、理财收入 541.59 万元） 。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位：万元 币种：人民币 承诺项 目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目进 度 预计 收益 产生收 益情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未
18、达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 铁路车 轴生产 是 40,541.31 5,176.40 23,571.80 否 58.14% 9,017 见注 1 否 见 注 见注 4 晋西车轴股份有限公司 2013 年年度报告 14 线技术 改造项 目 1 收购北 方锻造 100 股权 否 15,300.00 0 15,300.00 是 已完成 46.25 否 见 注 2 铁路车 轴生产 线技术 改造 （包 头）项 目 是 22,045.00 2,254.80 23,272.68 否 已完成 3,769 否 见 注 3 见注 3 收购晋 西车辆 剩
19、余 47.76% 股权 是 4,230.54 0 4,230.54 是 已完成 4,143.93 是 见注 4 马钢-晋 西轮轴 项目 否 32,113.70 0 0 轨道交 通及高 端装备 制造基 地建设 项目 （一 期） 否 84,000.00 2,500.08 2,500.08 2.98% 补充流 动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 是 100.00% 合计 / 208,230.55 19,931.28 78,875.10 / / / / / / 注 1：截至 2013 年 12 月 31 日，铁路车轴生产线技术改造项目尚未完工，因此尚未产生效 益；公
20、司未承诺效益，9,017 万元系论证项目时对项目建成达产后预计可实现的年税后净利润额 的测算值。 项目尚未完工的主要原因：2009 年开始，铁路产品市场出现较大变化，为避免在市场低 谷期项目建成形成的新增产能难以消化，公司放缓了项目建设进度；我国动车组空心车轴技 术标准研究和产业化进度慢于预期，为保证生产线建设同时满足产品制造工艺要求和产品技术 标准要求，公司对项目实施进度进行了调整。 注 2： 北方锻造公司 2008 年度净利润预测数为 1,310.83 万元， 实际实现数为 1,519.61 万元， 达到盈利预测水平；北方锻造未做 2009 年及以后年度的盈利预测，未做效益承诺。 评估报告
21、对北方锻造公司 2009-2011 年可实现税后净利润的测算值分别为：978.26 万元、 1,240.10 万元、1,451.10 万元；2009-2011 年实际实现净利润-2,214.84 万元、-2,922.42 万元、 -2,405.31 万元；北方锻造未达到前述预期效益。主要原因如下： 公司收购北方锻造 100%股权时， 北方锻造是国内第二大铁路车轴制造商， 是晋西车轴最大 竞争对手，晋西车轴基于消除同业竞争、进一步扩大行业领先优势、进行有效市场、产业协同 晋西车轴股份有限公司 2013 年年度报告 15 等原因对其进行了收购；但收购后由于国内车轴市场整体价格走低，竞争激烈以及北方
22、锻造本 身产品结构单一、能耗较大等原因，造成毛利率下降、亏损。但 2010 年以来，其亏损额逐年减 少，随着 2012 年底铁路车轴生产线技术改造（包头）项目建设完成并逐步投入使用，北方锻造 （现为铁路产品）的效益将逐步好转。 注 3：铁路车轴生产线技术改造（包头）项目 2012 年底通过竣工验收，其效益在 2013 年 逐步得到展现；公司未承诺效益，中小型锻件由于市场发生较大变化中止，论证原项目时对原 项目建成达产后预计可实现的年税后净利润额为 3,769 万元。 变更原因说明：铁路车轴及中小型锻件技术改造（包头）项目可行性研究报告编制时的基 础依据为 2008 年公司的生产经营环境和经营状
23、况。2009 年以来，公司所处的国内外市场环境 和情况发生了较大变化，同时公司内部在收购北方锻造公司后，除努力加快对北方锻造公司生 产经营和各方面工作的整合及提升外，结合目前市场环境，对其现有产品结构、工艺装备水平、 综合生产能力、经营管理情况及市场分布等情况进行了认真、深入地分析研究，针对现阶段铁 路产品内外部市场形势的变化，为进一步提高和增强公司在铁路车轴行业的竞争力，把募集资 金使用效益做到最大化，公司决定将原项目的部分内容进行调整五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 朱伟、杨
24、金晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市中山南路 318 号东方国 际金融广场 2 号楼 24 层 冒友华、葛绍政 2014 年 9 月 24 日至 2015 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江华峰氨纶股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
25、是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 2,361,537,482.91 2,372,442,215.00 -0.46% 1,727,313,773.90 归属于上市公司股东的净利润 （元） 410,670,242.11 276,762,371.74 48.38% 18,402,908.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 399,404,115.15 265,619,686.37 50.37% -20,869,143.51 经营活动产生的现金流量净额 （元） 712,873,113.86 221,490,048.40 221.8
26、5% 94,833,980.33 基本每股收益（元/股） 0.53 0.37 43.24% 0.02 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.37 43.24% 0.02 加权平均净资产收益率 17.48% 15.74% 1.74% 1.12% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 4,432,684,153.45 2,777,358,574.89 59.60% 2,425,572,239.39 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,142,023,436.82 1,859,903,194.71 68.93% 1,656,980,822.97 公司报
27、告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 是 否 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
28、差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 浙江华峰氨纶股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -5,195.65 24,570.29 153,421.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,340,705.55 7,745,947.07 46,258,9
29、87.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,500,641.27 -553,723.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,459,405.13 5,913,247.69 4,416,252.92 减：所得税影响额 2,029,429.34 1,987,356.23 11,556,609.25 合计 11,266,126.96 11,142,685.37 39,272,052.39 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公
30、告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江华峰氨纶股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014 年全球经济虽然已经企稳回升，但除美国以外的主要发达经济体依旧步履蹒跚。中 国经济也正经历近 20 年来最严重的经济减速问题，GDP
31、增速下滑至 7.4%。作为中国主要基 础产业之一的纺织、化纤行业 2014 年依旧不容乐观，产能过剩、产品同质化等问题始终困扰 行业发展。然而，尽管整体形势不佳，2014 年却是华峰氨纶发展历史上具有重要意义的一年， 公司在主业经营、产业布局和产融结合方面均取得了不错的业绩。 一是公司氨纶主业经营再创佳绩。得益于集团的大力支持、董事会的科学决策、经营团 队的兢兢业业，尤其全体员工的辛勤付出，公司盈利规模、资产规模、产能规模都创历史新 高，标志着公司具备了更加雄厚、更加稳固的发展基础。 二是公司实业投资项目取得突破性进展。重庆氨纶一期 3 万吨顺利投产，使得公司总体 产能接近 9 万吨，产品结构
32、更加优化，生产成本进一步降低，行业优势更加明显。辽阳环己 酮项目已经建成完工等待投产。公司产业布局更趋完善。 三是公司落实产融结合战略成果显著。在市场环境不佳、周期性行业遇冷的背景下，公 司成功实施再融资，非公开发行 1 亿股，成功募集资金 9.16 亿元，为项目建设提供了坚实的 资金保障。公司作为主发起人之一出资设立的温州民商银行也已经正式开业，标志着公司直 接融资渠道和间接融资渠道也较以往更为顺畅，并为今后发展奠定坚实基础。 总体上看，2014 年对公司行业来说是困难与希望同在、机遇与挑战并存的一年，也是逆 势而上，奋发有为的一年。机遇主要是下游产业触底回暖，行业依旧保持稳健发展态势，且
33、随着环保政策日趋严格，氨纶行业面临洗牌和整合的大好时机，公司面临进一步做大做强的 历史性机遇；挑战主要是经历了 2013 年氨纶行业快速回暖后，行业新增产能较多，且相对比 较集中，导致市场竞争加剧，产品价格持续下滑，公司经营压力加大。 面对新常态、新机遇、新挑战，公司董事会审时度势，审慎决策，针对市场变化及时调 整布局，推进落实各项精细化管理，提高生产效率、降低能耗，从而降低成本，提高公司盈 利水平，进一步确立公司在规模、管理、技术和成本等方面的综合优势，进一步巩固了行业 领先地位。公司全年实现营业收入 23.62 亿元，较上年下降 0.46%；实现净利润 4.10 亿元， 较上年上升 48.
34、38%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，氨纶销售均价与销量较上年持平，原材料价格持续下降，生产成本降低，毛利较上年同期 明显提升，公司全年实现营业收入236,153.75万元，较上年下降0.46%；受原材料价格下降影响，公司实现 净利润41,067.02万元，较上年上升48.38%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，公司确定“低成本竞争和差别化竞争并重”的经营策略，制定“抢机遇、抓项目、增效益、塑 品牌”的经营方针，各部门认真贯彻，通力协作，较好地完成了全年目标任务。一年来，公司主要做了以 浙江华峰氨纶股份有限公司 201
35、4 年年度报告全文 11 下几个方面工作： 第一，推进差别化产品开发，产品结构逐步得到优化。第一，推进差别化产品开发，产品结构逐步得到优化。成功开发推广高档经编氨纶、黑氨纶、耐氯 棉包氨纶等差别化新产品，差别化产品占比已提高至48%。应用生产线成本模型核算，推进产品结构优化、 产品提速，抓好产品改进，实现氨纶助剂HAS自主生产。公司产品获得欧盟OEKOTEX100生态纺织品认 证。公司荣获第三届“全国纺织行业质量奖”。全年获得发明专利5项和实用新型专利1项，申报专利27项， 发表科技论文6篇，获得温州市科技进步奖1项，省级企业研究院通过验收，3个QC小组获得省级以上荣誉。 第二，抢抓新项目，三
36、大战略实施取得突破。第二，抢抓新项目，三大战略实施取得突破。公司认真落实“做强主业、适度多元、产融结合”三大 发展战略，超常规完成重庆氨纶一期项目。重庆项目全面应用多头纺、高速纺、新型节能精制、高效换热 器以及立体仓库等新装备、新技术、新工艺，有效发挥规模成本优势。辽宁华峰化工环己酮项目也于2014 年9月份完成了工程建设，因外部因素制约延期开车。氨纶母子公司管理模式得到确立，组织、制度、流 程实现有效复制。在资低的主要原因为纺织品贸易规 模受市场影响较上年同期出现较大萎缩，导致成本相应减少。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 64,438,672.21 前五名供应商合计采购
37、金额占年度采购总额比例 69.96% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 沈阳诚通金属有限公司 43,117,223.20 46.81% 2 辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司 8,949,302.72 9.72% 3 沈阳金瀚物资有限公司 7,028,593.65 7.63% 4 博宇金属股份有限公司 2,776,116.50 3.01% 5 滨州中润纺织有限公司 2,567,436.14 2.79% 合计 - 64,438,672.21 69.96% 沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 主要供应商其他情况说明
38、适用 不适用 4 4 4 4、费用费用费用费用 本报告期财务费用发生额为-446.35万元，比上年同期-1306.83万元增加了860.48万元，增长了 65.84%，变动的主要原因为子公司合金材料日元贷款本期汇率变动与上年同期相比较小，减少汇兑收益所 致。 本报告期所得税发生额为0，上年同期所得税发生额为4.61万元，变动的主要原因为子公司上年同期 盈利，缴纳企业所得税本期无此项支出所致。 5 5 5 5、研发支出研发支出研发支出研发支出 本报告期研发支出为16.7万元，用于研究开发高温耐蚀合金材料。 6 6 6 6、现金流现金流现金流现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比
39、增减 经营活动现金流入小计 86,571,846.17 125,024,671.09 -30.76% 经营活动现金流出小计 126,482,013.43 158,456,564.59 -20.18% 经营活动产生的现金流量净 额 -39,910,167.26 -33,431,893.50 -19.38% 投资活动现金流入小计 91,000.00 61,834,884.34 -99.85% 投资活动现金流出小计 24,962,523.38 14,030,082.55 77.92% 投资活动产生的现金流量净 额 -24,871,523.38 47,804,801.79 -152.03% 筹资活动现
40、金流出小计 2,291,143.60 2,592,842.29 -11.64% 筹资活动产生的现金流量净 额 -2,291,143.60 -2,592,842.29 11.64% 现金及现金等价物净增加额 -67,098,188.76 11,645,663.75 -676.16% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期经营活动现金流入减少的主要原因为，本报告期销售收入减少，导致销售商品收到的现金减 少所致。 本报告期投资活动现金流入减少的主要原因为，上年同期销售三鼎硼业股权和子公司销售固定资产、 销售银行承兑汇票收回现金，本期无此项收入所致。 本报告期投资活动现金流
41、出变动的主要原因为本报告期子公司辽宁菁星支付在建厂房工程款比上年 同期增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 报告期公司经营活动现金流量为-3991万元，本年度净利润为-2890万元，产生差异的主要原因为本报 告期计提资产减值损失671万元，计提折旧及摊销金额190，支付上一报告期应付账款140万元，支付预付 款项92万元所致。 三三三三、主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年
42、同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 冶金行业 60,705,788.38 60,253,917.34 0.74% -15.92% -8.93% -7.62% 贸易行业 26,722,968.91 25,801,649.92 3.45% -54.22% -54.14% -0.17% 分产品 合金线 6,499,888.53 6,330,795.51 2.60% -14.26% -17.49% 3.82% 合金棒材 54,205,899.85 53,923,121.83 0.52% -16.12% -7.81% -8.96% 商品贸易 26,722,968.91 25,801,649.92
43、3.45% -54.22% -54.14% -0.17% 分地区 国外 4,397,054.83 4,012,029.89 8.76% -38.35% -39.56% 1.83% 国内 83,031,702.46 82,043,537.37 1.19% -32.74% -29.14% -5.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四四四、资产资产资产资产、负债状况分析负债状况分析负债状况分析负债状况分析 1 1 1 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元
44、 2014 年末 2013 年末 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 26,529,004.52 10.29% 93,627,193.28 31.71% -21.42% 应收账款 35,928,442.40 13.93% 23,948,354.56 8.11% 5.82% 存货 34,268,010.38 13.29% 24,607,756.03 8.33% 4.96% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 7,715,317.77 2.99% 7,817,728.73 2.65% 0.34% 固定资产 116,650,900.4
45、2 45.24% 102,299,493.59 34.65% 10.59% 在建工程 190,029.06 0.07% 37,400.00 0.01% 0.06% 沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 2 2 2 2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明 长期借款 40,448,218.01 15.69% 47,267,889.03 16.01% -0.32% 3 3 3 3、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债以公允价
