1、2014 年年度报告 1 / 149 公司代码：601177 公司简称：杭齿前进 债券代码：122308 证券简称：13杭齿债 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全
2、体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人茅建荣茅建荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张德军张德军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴飞吴飞声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2014年
3、末总股本400,060,000股为基数，2014年度每10股分配现金股利0.20元（含税）， 共分配现金股利8,001,200.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利 润329,365,530.05元结转以后年度分配。该利润分配的预案还需提交公司2014年年度股东大会审 议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策
4、程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 2 / 149 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 5 第四节 董事会报告 . 7 第五节 重要事项 . 30 第六节 股份变动及股东情况 . 33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第八节 公司治理 . 48 第九节 内部控制 . 50 第十节 财务报告 . 52 第十一节 备查文件目录 . 149 2014 年年度报告 3 / 149 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义
5、 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元，中国法定流通货币单 位 本公司、公司、集团公司、杭 齿集团、杭齿前进 指 杭州前进齿轮箱集团股份有限 公司 萧山国资 指 杭州市萧山区国有资产经营总 公司 华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公 司 东方资产 指 中国东方资产管理公司 绍兴前进 指 绍兴前进齿轮箱有限公司 前进锻造 指 杭州前进锻造有限公司 前进铸造 指 杭州前进铸造有限公司 前进马森 指
6、杭州前进马森船舶传动有限公 司 前进重机 指 杭州前进重型机械有限公司 前进通用 指 杭州前进通用机械有限公司 前进检测 指 杭州前进传动技术检测有限公 司 马来西亚前进 指 前进齿轮开发(马来西亚)有限 公司 香港前进 指 前进齿轮开发有限公司 武汉前进 指 武汉前进齿轮开发有限公司 大连前进 指 大连前进齿轮开发有限公司 广东前进 指 广东前进齿轮开发有限公司 上海前进 指 上海前进齿轮经营有限公司 前进贸易 指 杭州前进进出口贸易有限公司 前进联轴器 指 杭州前进联轴器有限公司 长兴铸造 指 浙江长兴前进机械铸造有限公 司 临江公司 指 杭州临江前进齿轮箱有限公司 杭粉所 指 杭州粉末冶
7、金研究所有限公司 之江分厂 指 杭州前进齿轮箱集团有限公司 之江分公司 杭维柯传动 指 杭州依维柯汽车传动技术有限 公司 杭维柯变速器 指 杭州依维柯汽车变速器有限公 司 萧山农商银行/萧山农合银行 指 原浙江萧山农村合作银行，现 浙江萧山农村商业银行股份有 限公司 2014 年年度报告 4 / 149 益南链条 指 浙江益南链条集团有限公 司 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第 四节“董事会报告”中关于公司面临风险的描述。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州前进齿轮
8、箱集团股份有限公司 公司的中文简称 杭齿前进 公司的外文名称 Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 HAGG 公司的法定代表人 茅建荣 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳建国 黄小贞 联系地址 杭州市萧山区萧金路45号杭齿 证券投资部 杭州市萧山区萧金路45号杭齿 证券投资部 电话 0571-83802671 0571-83802671 传真 0571-83802049 0571-83802049 电子信箱 ouy stock 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭
9、州市萧山区萧金路45号 公司注册地址的邮政编码 311203 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区萧金路45号 公司办公地址的邮政编码 311203 公司网址 电子信箱 hcinfo 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 杭齿前进 601177 2014 年年度报告 5 / 149 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内
10、注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 （一）（一） 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2010 年年度报告公司基本情况。 （二）（二） 公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （三）（三） 公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 新湖商务大厦 6-10F 签字会
11、计师姓名 林国雄、韦军 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 营业收入 1,765,645,452.57 1,849,879,919.55 1,849,879,919.55 -4.55 1,680,742,847.18 归属于上市 公司股东的 净利润 20,252,430.16 22,992,797.03 23,860,74
12、7.42 -11.92 68,552,874.38 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 -73,883,473.12 -12,627,339.51 -11,759,389.12 -485.11 21,365,280.48 经营活动产 生的现金流 量净额 152,531,901.32 139,046,398.54 139,046,398.54 9.70 67,313,868.03 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2012年末 调整后 调整前 归属于上市 1,736,315,018.77 1,725,812,921.84 1,720,933,51
13、6.57 0.61 1,710,934,086.96 2014 年年度报告 6 / 149 公司股东的 净资产 总资产 3,920,796,292.22 3,762,556,100.44 3,762,556,100.44 4.21 3,267,379,500.60 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.0506 0.0575 0.0596 -12.00 0.1714 稀释每股收益（元股） 0.0506 0.0575 0.0596 -12.00 0.1714 扣除非经常
14、性损益后的基本每 股收益（元股） -0.1847 -0.0316 -0.0294 -484.49 0.0534 加权平均净资产收益率（%） 1.17 1.34 1.39 减少0.17个 百分点 4.05 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -4.27 -0.73 -0.69 减少3.54个 百分点 1.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 本期扣除非经常性损益后的基本每股收益大幅降低的原因：一方面是萧山农商银行权益性投 资初始投资成本小于按持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额增加而 确认的收益增加，另一方面是本期人工成本、折旧费用、财务成本及
15、资产减值准备的增加所致。 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如 适用） 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 1,208,422.19 439,560.41 8,840,045.39 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 945,334.11 系收到返 还的地方 水利建设 资金 4,320,541.38 3,609,782.46 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 22
16、,342,548.66 主要是收 到当地政 府财政奖 励、技改 资助资金 等 26,442,620.70 36,326,161.14 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 18,026,830.13 主要是可 供出售金 融资产分 红及投资 理财产品 收益 8,530,226.49 2014 年年度报告 7 / 149 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 55,749,433.51 2,534,463.83 -426,531.16 其他符合非经
17、常性损益定义的损 益项目 6,817,608.03 少数股东权益影响额 -755,176.60 -1,184,572.64 -1,279,386.57 所得税影响额 -3,381,488.72 -5,462,703.63 -6,700,085.39 合计 94,135,903.28 35,620,136.54 47,187,593.90 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年世界经济区域间表现仍然不平衡，美国经济出现较为稳定的增长，欧债危机影响逐步 减弱但复苏迹象不明显，地缘政治变化和美元强
18、势带来石油等大宗物资价格大幅下降，从整体环 境看世界经济形势更加复杂。从国内情况看，国内投资增速下滑，有效需求不足、资源环境、劳 动力紧张等因素对经济要延续中高速发展产生较大的制约，国内全年制造业 PMI 平均水平仅为 50.7%，略微超出景气线，国内经济下行压力加大。 据中国通用机械工业协会提供的数据，从行业的主营业务收入、利润总额数据来看，2014 年 同比增长大幅放缓。2014 年通用机械行业规模以上企业 5309 家，全年实现主营业务同比增长 5.62%，较上年回落 7.22 个百分点，同比增幅为近年来最低，且呈现持续回落趋势，下滑趋势超 出预期；行业实现利润总额同比增长 1.31%，
19、较上年回落 9.34 个百分点，其中主营业务利润率较 上年下降 0.29 个百分点。市场需求不足，企业转型升级，科技、节能减排等投入加大，是利润下 降的主要原因。 2014 年我国船舶行业有所好转，据国家统计局统计数据，2014 年前 11 个月，全国 1492 家 规模以上船舶工业企业共实现主营业务收入 5626.9 亿元、 同比增长 10.5%， 实现利润总额 244 亿 元、同比增长 21.3%。从分类来看，其中船舶制造企业收入 3506 亿元、增长 8.7%，利润 146.8 亿 元、增长 20.3 %；船舶配套企业收入 942.7 亿元、增长 11.8%，利润 46.9 亿元、增长
20、15.5 %。 2014 年工程机械行业形势仍然严峻，由于市场总需求减缓而工程机械社会保有量不断上升， 影响企业销售，同时全行业产能过剩又加剧了竞争烈度，主要产品销量持续弱势，经济效益持续 下降。据中国工程机械工业协会工程机械配套件分会统计，2014 年全年累计销售各类装载机 150977 台，同比下降 16.82；压路机累计销售 14171 台，同比下降 9.89%；平地机累计销售平 地机 3662 台，同比下降 8.84%。 2014 年客车行业受到城市公交（含新能源车）、校车增长及轻型客车带动，行业继续保持平 稳增长，据中国汽车工业协会发布数据，2014 年客车销售 61 万辆，同比增长
21、 8.4%，其中 2014 年 19 月，大中型新能源客车同比增幅为 13.33%。 2014 年年度报告 8 / 149 2014 年风电行业继续保持较快发展势头， 据国家可再生能源信息管理中心的信息， 2014 年我 国新装风电并网容量 1981 万千瓦，新增装机容量创历史新高，累计并网容量 9637 万千瓦；新增 风电核准容量 3600 万千瓦，同比增加 600 万千瓦；风电单机功率显著提升，2 兆瓦机型市场占有 率增长 9 个百分点。风能已成为仅次于煤电、水电外的第三大发电能源。 2014 年公司上下坚持以生产经营为中心，按照“提升品质、提高效率”工作方针，拓展产品 市场，加强产品研发
22、，调整投资结构，开展职工技能比武，提升企业竞争能力，总体保持了企业 平稳运行。报告期内公司实现营业收入 17.66 亿元，较上年同期下降 4.55%；归属于上市公司股 东的净利润 2025.2 万元，较上年同期下降 11.92%。公司船用齿轮箱产品、风电及工业传动产品 比上年有一定幅度的增长，而工程机械变速箱产品、汽车变速器、摩擦及粉末冶金产品等业务板 块较上年同期有所下降。 2014 年公司主要采取了以下经营措施： （1）深耕细分市场，实现新品市场显著增长 为努力实现 2014 年全年经营目标， 公司把销售工作重心放在细分市场和寵(憭匀讀缁蜰窚塗怀倀椀欂椃椃椃褃褊褊權琀瑞沋倀愀搀挀搀昀攀昀攀
23、搀攀挀戀最椀昀琀瑞沋倀尀尀戀挀挀戀戀戀戀攀挀昀挀最刀一瀀瘀琀最欀伀堀稀稀甀圀戀砀伀唀嘀焀搀渀眀伀伀焀洀最琀瑞氀昀攀戀愀愀搀愀攀挀聒氀开剿偧沖琀瑞沋汧捓讄桓卑捏讄汧蕔塎啎婏綋汧捓讄桓卑捏讄汧蕔塎啎婏綋坙盿癛蕑葛鹷湑豠豔瑛罠坙盿癛蕑葛鹷湑豠豔瑛罠讋祎瑗甀譶g鵠蕧汎虓葓鑶汢鵠歧譶蕧汎虓葓鑶汢鵠歧譶g鵠蕧汎虓葓鑶汢鵠譶蕧汎虓葓鑶汢鵠瑗甀挀讄譶豎塎汢蒑鑶汢歧桧卑捏讄譶豎塎鹔鞃葟汢歧挀讄譶豎塎汢蒑鑶汢桧卑捏讄譶豎塎鹔鞃葟汢瑗甀譞礀該湫睑葑歧譞礀該湫睑葑孛崀谀薏葛襎汓琀瑞灒湥氰讋祎镾敞葧桭獶屝衙鉥瘀敎潏屝魏湦抖筫扠葟礀摲汫开剿偧沖挀讄谀%鑎瑎挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑娀嘀儀瀀瘀夀伀椀吀猀刀氀刀氀漀儀夀儀
24、挀圀最猀稀爀倀匀洀挀昀最瘀瘀聒氀开剿偧沖琀瑞沋汧捓讄桓卑捏讄汧蕔塎啎婏綋汧捓讄桓卑捏讄汧蕔塎啎婏綋坙盿癛蕑葛鹷湑豠豔瑛罠坙盿癛蕑葛鹷湑豠豔瑛罠萀退萀尀#a揌矌勲揌胔-匀庒吀庒u唀庒挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑樀一娀一嘀娀匀椀愀戀礀挀琀圀愀樀嘀樀眀伀夀爀吀匀夀氀匀攀稀洀氀礀刀洀挀栀渀唀昀椀圀渀猀琀瑞氀氀聓桵偧沖桵偧沖琀瑞瑔瑞膑膑0汧捓讄譶捓讄譶塎璋蕔葛鹷汧捓讄譶捓讄譶塎璋蕔葛鹷湑谰瑛塎婗綋坙退萀.a鷀鷀胔-騀圀耀洀圀庒怀庒u愀庒挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑欀洀伀稀樀娀栀圀欀甀伀一愀刀洀眀爀儀倀稀甀漀爀渀挀一眀匀夀夀儀椀樀爀儀圀樀唀夀开剿偧沖琀瑞氀氀聓开剿偧沖当剿偧沖琀瑞瑔瑞膑膑0汧捓讄譶捓讄
25、譶塎璋蕔葛鹷湑谀瑛汧捓讄譶捓讄譶塎璋退萀a姈姈胔-騀圀耀洀东Yi縀$菑2014-900951-ST大化B：2014年年度报告.PDFbf1f4f273624444d91441052ff6f9336.gif2014-900951-ST大化B：2014年年度报告.PDF2020-646dead978-80ff-4915-8d27-30cd353fec8f4I8MieDtop/sXGoA+eINK1gLndrb6vZsVlRKwSGsGzKmul5zzh+wkw=2014,900951,ST,年年,报告9d2ae76121aef2f97e7d9eacc9aa04e9鉢鉣常鉤疼鉥AccountingAudit0001600006其他金融20200604165124463183DM/Soc2DnxS7t
