中电科思仪科技股份有限公司招股说明书.pdf

科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。中电科思仪科技股份有限公司中电科思仪科技股份有限公司 Ceyear Technologies Co.,Ltd（山东省青岛市黄岛区香江路 98 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）免责声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数，股东公开发售股数 本次发行股数不低于发行后总股本的 10%，发行股数不超过91,759,400 股，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 917,593,900 股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。文内容，并特别关注以下事项。一、特别风险因素一、特别风险因素 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注其中的以下风险因素：（一）市场竞争的风险（一）市场竞争的风险 由于国内企业在电子测量仪器领域起步较晚，技术积累时间较短，在产品布局及技术积累上与国外优势企业仍存在较大差距。大部分国内企业产品局限在中低端市场，仅有思仪科技等少数企业参与高端仪器产品的市场竞争。具体而言，2021 年全球电子测量仪器市场规模为 893.5 亿元。是德科技和罗德与施瓦茨分别以 315.76 亿元和 175.33 亿元的营业收入位列全球电子测量仪器市场前两位，并占据了主要市场份额。国内企业中，思仪科技以 15.13 亿元的收入位列国内企业市场份额第一位。整体而言，目前发行人的经营规模、产品类型、技术储备等方面仍有较大的发展空间，由于国外的知名品牌已经形成了品牌、技术及用户壁垒，公司面临较大的市场竞争风险。（二）技术创新、产品升级的风险（二）技术创新、产品升级的风险 公司属于技术密集型行业，技术发展日新月异，迭代速度较快。公司现有产品技术以及研发阶段的多项产品和技术的自主知识产权是公司核心竞争力的体现。如果公司未能准确把握市场发展趋势，或未来研发资金投入不足，导致公司研发项目无法按计划取得成果，甚至出现研发失败的情形，将对公司业务发展造成不利影响。（三）核心技术泄密风险（三）核心技术泄密风险 公司拥有覆盖多系列电子测量仪器产品的数百项专利，在电子测量仪器领域的多项核心技术方面取得突破，构成公司核心竞争力的重要组成部分。为了防止核心技术及数据库泄密，公司制定了保密工作总则等一系列保密制度，涉及核心技术的员工均签中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 署了单独的保密承诺。自成立以来，公司尚未出现技术泄密的情形。随着公司规模的扩大，人员及技术管理的复杂程度也将提高，一旦公司的核心技术泄露，将会对公司的发展产生较大的不利影响。（四）客户集中度偏高的风险（四）客户集中度偏高的风险 报告期各期，公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为66.28%、64.35%、48.31%和 47.37%。公司客户集中度相对较高，如果由于自身经营原因，部分主要客户减少采购量，将会对公司的销售收入和经营业绩产生直接不利影响。此外，尽管公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系，但如果公司产品技术迭代速度不能持续满足客户的需求，乃至与主要客户的合作关系发生变化，也将会对公司的生产经营带来不利影响。（五）关联交易金额较大的风险（五）关联交易金额较大的风险 报告期各期，在经常性关联交易中，发行人向关联方购买商品/接受劳务金额分别为 41,174.39 万元、25,518.69 万元、21,387.34 万元和 10,165.99 万元，占当期营业成本比例分别为 65.61%、30.33%、22.46%和 22.68%；发行人向关联方出售商品/提供劳务金额分别为 42,711.99 万元、62,152.75 万元、48,831.57 万元和 25,427.76 万元，占当期营业收入比例分别为 53.93%、49.69%、32.27%和 33.51%。发行人与日常业务相关的关联交易金额及占比较高主要由于我国电子信息系统产业布局所致，以与中国电科及下属企业、A 公司及下属企业的交易为主，符合行业及业务实际情况。公司具有独立、完整的业务体系，能够独立进行经营决策，并且已经建立了包括 关联交易管理办法在内的完整的内部控制制度，严格规定并执行了重大关联交易的审批程序，保证关联交易定价公允，但如果后续公司内部控制措施不能得到有效执行，公司关联方有可能通过关联交易对公司及中小股东利益产生不利影响。（六）经营业绩波动的风险（六）经营业绩波动的风险 报告期内，公司营业收入分别为 79,200.29 万元、125,081.37 万元、151,310.39 万元和 75,890.49 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为-9,207.41万元、6,754.02 万元、15,226.88 万元和 11,110.72 万元。报告期内公司经营业绩的波动中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 主要受业务规模快速增长、报告期初资产划转等因素影响。若未来由于国际政治经济环境恶化、国内宏观经济形势波动、行业政策变更、市场竞争加剧、技术迭代更新等原因，引致发行人主要产品的供需状况波动，可能对公司业务开展产生不利影响，并导致公司经营业绩下滑。（七）毛利率波动的风险（七）毛利率波动的风险 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 22.13%、34.82%、37.38%和 41.06%，公司产品毛利率受下游应用市场供求关系、市场竞争情况、原材料价格波动情况、客户和产品结构等多种因素综合影响。若未来相关因素出现较大不利变化，公司的毛利率可能存在波动的风险。（八）政府补助波动的风险（八）政府补助波动的风险 报告期各期，公司计入当期损益的政府补助分别为 1,900.00 万元、6,039.67 万元、4,577.86 万元和 2,316.05 万元，占利润总额的比重分别为-20.05%、46.54%、22.56%和16.09%，占比较高。报告期内，公司享受的政府补助对经营业绩存在一定影响，如未来政府补助政策发生不利变化，或者公司不再符合政府补助的条件，可能致使公司无法享受相关政府补助，将对公司未来的经营业绩产生不利影响。（九）存货金额较高的风险（九）存货金额较高的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 67,822.33 万元、103,132.67 万元、127,225.72 万元和 140,757.24 万元，占当期总资产的比例分别为 45.91%、39.12%、37.41%和 38.95%，存货余额规模及占比较高。发行人主要产品种类极多且定制化程度高，同时具备技术要求高、生产环节多的特点，发行人为能够及时满足下游需求，需备有一定的原材料、生产库存，上述业务特点决定了发行人具有存货余额高的运营特点。较高的存货余额占用了公司的流动资金，且如果市场环境发生不利变化，公司还面临着存货跌价的风险。二、本次发行相关主体作出的重要承诺和说明二、本次发行相关主体作出的重要承诺和说明 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及相关责任主体承诺事项的约束措施，该等承诺的具体内容参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺与承诺履行情况”。中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、特别风险因素.3 二、本次发行相关主体作出的重要承诺和说明.5 目目 录录.7 第一节第一节 释义释义.11 一、一般释义.11 二、专业释义.13 第二节第二节 概览概览.15 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 二、本次发行概况.15 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.16 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况及未来发展战略.20 六、发行人选择的具体上市标准.22 七、发行人公司治理特殊安排.23 八、募集资金用途.23 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.25 一、本次发行的基本情况.25 二、本次发行的有关当事人.25 三、发行人与本次发行有关的保荐机构和证券服务机构的关系.27 四、有关本次发行上市的重要日期.27 第四节第四节 风险因素风险因素.28 一、技术风险.28 二、经营风险.28 三、财务风险.30 四、关联交易金额较大的风险.31 中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 五、其他风险.31 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本信息.33 二、公司的设立情况.33 三、报告期内公司股本和股东变化情况.36 四、公司报告期内的重大资产重组情况.38 五、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况.40 六、发行人的股权结构.40 七、发行人主要子公司和分公司情况.41 八、主要股东和实际控制人情况.42 九、发行人股本情况.74 十、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况简介.77 十一、最近两年董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况.86 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.89 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况.89 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.90 十五、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况.92 十六、发行人员工及其社会保障情况.93 第六节第六节 业务与技术业务与技术.97 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.97 二、发行人所处行业基本情况.123 三、发行人主要产品销售情况.147 四、发行人采购情况和主要供应商.150 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况.154 六、发行人特许经营权情况.163 七、发行人核心技术及研发情况.163 八、发行人符合科创板科技创新企业定位.177 九、发行人境外经营情况.178 中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.179 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.179 二、发行人内部控制制度情况.181 三、发行人报告期内违法违规情况.181 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况.182 五、发行人独立经营情况.183 六、同业竞争.184 七、关联方及关联交易.189 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.218 一、报告期内财务报表.218 二、财务报表审计意见、关键审计事项、重大事项或重要性水平的判断标准.225 三、财务报表编制基础.227 四、合并报表范围及变化.227 五、主要会计政策和会计估计.227 六、公司的非经常性损益情况.235 七、主要税种.235 八、分部信息.237 九、主要财务指标.237 十、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析.239 十一、经营成果分析.240 十二、资产质量分析.258 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.276 十四、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并.285 十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项.285 十六、盈利预测.286 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.287 一、募集资金运用基本情况.287 中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 二、募集资金投资项目具体情况.288 三、未来发展规划.296 第十节第十节 投资者保护投资者保护.299 一、信息披露和投资者关系相关情况.299 二、股利分配政策.300 三、本次发行前滚存利润的分配政策.300 四、股东投票机制.300 五、存在特别表决权股份等情况下保护投资者合法权益规定的各项措施.301 六、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺与承诺履行情况.301 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.326 一、重大合同.326 二、对外担保的有关情况.328 三、重大诉讼或仲裁事项.328 四、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为.328 第十二节第十二节 声明声明.329 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.329 二、发行人控股股东、实际控制人声明.337 三、保荐人（主承销商）声明.338 四、发行人律师声明.341 五、会计师事务所声明.342 六、资产评估机构声明.343 七、验资机构声明.345 八、验资复核机构声明.346 第十三节第十三节 附件附件.347 一、备查文件目录.347 二、备查文件查阅.347 附件一、发行人专利情况.349 附件二、发行人计算机软件著作权情况.373 中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非文义另有说明，下列简称具有如下含义：一、一般释义一、一般释义 公司、本公司、发行人、思仪科技 指 中电科思仪科技股份有限公司 中电仪器有限 指 中电科仪器仪表有限公司，系中电科思仪科技股份有限公司改制前的法人主体 思仪科技（安徽）、安徽仪器 指 中电科思仪科技（安徽）有限公司，系中电科思仪科技股份有限公司全资子公司，曾用名“中电科仪器仪表（安徽）有限公司”四十一所 指 中国电子科技集团公司第四十一研究所 四十所 指 中国电子科技集团公司第四十研究所 中国电科、中国电科集团 指 中国电子科技集团有限公司 青岛兴仪 指 青岛兴仪电子设备有限责任公司 国元基金 指 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）产业投资基金 指 国家 XXXX 产业投资基金有限责任公司 中电基金 指 中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）电科投资 指 中电科投资控股有限公司 思仪发展 指 蚌埠思仪发展企业管理中心（有限合伙）思仪一号 指 蚌埠思仪一号企业管理有限公司 思仪共创 指 蚌埠思仪共创企业管理中心（有限合伙）思仪共赢 指 蚌埠思仪共赢企业管理中心（有限合伙）思仪共享 指 蚌埠思仪共享企业管理中心（有限合伙）思仪共兴 指 蚌埠思仪共兴企业管理中心（有限合伙）思仪共建 指 蚌埠思仪共建企业管理中心（有限合伙）思仪共盛 指 蚌埠思仪共盛企业管理中心（有限合伙）思仪共利 指 蚌埠思仪共利企业管理中心（有限合伙）思仪共富 指 蚌埠思仪共富企业管理中心（有限合伙）思仪共益 指 蚌埠思仪共益企业管理中心（有限合伙）思仪共跃 指 蚌埠思仪共跃企业管理中心（有限合伙）思仪创新 指 蚌埠思仪创新企业管理中心（有限合伙）中电财务 指 中国电子科技财务有限公司 华为技术 指 华为技术有限公司 是德科技 指 Keysight Technologies,Inc.罗德与施瓦茨 指 Rohde&Schwarz,Inc.中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 安立 指 Anritsu corporation EXFO 指 EXFO Inc.鼎阳科技 指 深圳市鼎阳科技股份有限公司 普源精电 指 普源精电科技股份有限公司 坤恒顺维 指 成都坤恒顺维科技股份有限公司 国睿安泰信 指 南京国睿安泰信科技股份有限公司 天奥测控 指 成都天奥测控技术有限公司 本次发行 指 公司本次向证监会申请在境内首次公开发行不超过 91,759,400股人民币普通股（A 股）的行为 本次发行并上市 指 公司本次向证监会申请在境内首次公开发行不超过 91,759,400股人民币普通股（A 股）并于科创板上市的行为 招股说明书/本招股说明书 指 中电科思仪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 Wind 资讯、Wind 指 万得信息技术股份有限公司 A 股 指 在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认购和交易的普通股股票 保荐人/保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师/律师/锦天城律所 指 上海市锦天城律师事务所 发行人会计师/会计师/容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）报告期，最近三年一期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月 报告期各期末 指 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末 股东大会 指 中电科思仪科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中电科思仪科技股份有限公司董事会 监事会 指 中电科思仪科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 公司章程 指 中电科思仪科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过的并于本次发行后生效的中电科思仪科技股份有限公司章程 上交所 指 上海证券交易所 科创板注册管理办法 指 科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业释义二、专业释义 载人航天 指 我国载人航天工程，中国空间科学实验的重大战略工程之一，于20 世纪 90 年代初期开始筹划 探月 指 探月是中国航天领域的标志性工程，是利用航天器对月球进行的各种探测 北斗导航 指 北斗导航是我国重大战略工程，目标为建立自主发展、独立运行的全球卫星导航系统，为用户提供高精度、高可靠的定位、导航、授时服务，并兼具特有的短报文通信能力 东数西算 指 东数西算工程，指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动 最高输出频率 指 可输出的最高正弦波频率 相位噪声 指 信号的频谱纯度，可影响调制信号的性能。相位噪声越小，输出信号性能越好 调制带宽 指 产生调制信号的能力，调制带宽越大信号传输速率越高 频率范围 指 测量仪器可以测量的最低频率至最高频率之间的范围 分析带宽 指 分析信号的能力，分析带宽越大信号分析效率越高 独立源 指 电压源的电压或电流源的电流不受外电路的控制而独立存在的电源 光谱分辨带宽 指 测试仪器能够分辨的两个峰值光信号波长最小间隔，越小代表光谱分析的更为精细 单模光纤平均熔接损耗 指 指两根单模光纤熔接后熔接点损耗的算术平均值损耗值的大小直接影响到光传输系统的整体质量，损耗值越小熔接质量越高 通道数 指 通道数代表可以同时进行测试分析的通道数量，通道数越多测试效率越高 采样率 指 表示每秒钟采集波形样点的数量。采样率越高，处理的数字信号越接近真实模拟信号，采样率不足可能产生失真 外场测试 指 外场测试主要是用来评估手机的性能。它是通过测试手机模拟用户的行为进行话音或数据业务的拨打，与此同时接收机作为独立的测试设备进行无线环境的信号强度、内外部干扰测试 失真 指 信号在传输过程中与原有信号或标准相比所发生的偏差 杂散 指 接收机解调过程产生的新频率信号对其他系统的干扰 数据中心 指 全球协作的特定设备网络，用来在 internet 网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息 IC 指 Integrated Circuit，即集成电路，通过采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构 IPD 指 集成产品开发（Integrated Product Development）是一套产品开发的模式、理念与方法 Any Acquire 技术 指 任意捕获及荧光显示技术 中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 Hz、MHz、GHz、THz 指 赫兹、兆赫兹、吉赫兹、太赫兹，频率单位，1THz=1,000GHz，1GHz=1,000MHz，1MHz=1,000,000Hz Sa/s、GSa/s 指 Sa/s 为 sample/second 的缩写，即每秒钟的采样数，也称采样率。1GSa/s=1,000,000,000Sa/s bit 指 比特，数据位单位 dBm 指 输出功率单位 dBc/Hz 指 相位噪声，通常定义为在某一给定偏移频率处的 dBc/Hz 值，其中，dBc 是以 dB 为单位的该频率处功率与总功率的比值 CRM 平台 指 Customer Relationship Management，即“客户关系管理”。CRM平台是企业选择和管理有价值客户及其关系的管理平台，要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程 MMIC 芯片 指 微波和毫米波单片集成电路 5G、6G 指 第五代移动通信技术、第六代移动通信技术 5G NR 指 基于正交频分复用技术的全新空口设计的全球性 5G 标准 TD-LTE、LTE-FDD 指 基于时分双工的长期演进 4G 移动通信技术；基于频分双工的长期演进 4G 移动通信技术 WCDMA、CDMA2000 指 宽带码分多址复用的 3G 移动通信技术、基于码分多址的 3G 移动通信技术 GSM 指 全球移动通信系统，简称 2G 移动通信技术 SDN 指 软件定义网络，是一种架构，抽象了网络的不同、可区分的层，使网络变得敏捷和灵活，SDN 的目标是通过使企业和服务提供商能够快速响应不断变化的业务需求来改进网络控制 IPv4、IPv6 指 互联网通信协议第四版；互联网通信协议第六版 ARP 指 地址解析协议，根据 IP 地址获取物理地址的一个传输控制协议/网际协议 特别说明：本招股说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据招股说明书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。本招股说明书所引用的有关行业的统计及其他信息，均来自不同的公开刊物、研究报告及行业专业机构提供的信息，但由于引用不同来源的统计信息可能其统计口径有一定的差异，故统计信息并非完全具有可比性。中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 中电科思仪科技股份有限公司 成立日期 2015-05-08 注册资本 82,583.45万元人民币 法定代表人 张红卫 注册地址 山东省青岛市黄岛区香江路98号 主要生产经营地址 山东省青岛市黄岛区香江路98号 控股股东 中国电子科技集团有限公司 实际控制人 中国电子科技集团有限公司 行业分类 C40仪器仪表制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况 不适用（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐机构 中信证券股份有限公司 主承销商 中信证券股份有限公司 发行人律师 上海市锦天城律师事务所 审计机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 北京国友大正资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币1.00元 发行股数 不超过91,759,400股 占发行后总股本比例 不低于10%其中：发行新股数量 不超过91,759,400股 占发行后总股本比例 不低于10%股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过917,593,900股 每股发行价格【】元 发行市盈率【】倍 发行前每股净资产【】元 发行前每股收益【】元 发行后每股净资产【】元 发行后每股收益【】元 发行市净率【】倍 发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式 发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和在上海证券交易所中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16 开设人民币普通股（A股）股票账户的投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止的认购者除外）承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则【】募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 募集资金投资项目 高端电子测量仪器生产线改造与扩产项目 新一代移动通信测试研发与产业化建设项目 技术创新中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算（1）保荐承销费用【】万元；（2）审计费用【】万元；（3）律师费用【】万元；（4）评估费用【】万元；（5）用于本次发行的信息披露费【】万元；（6）发行手续费和印刷费等【】万元。发行费用合计：【】万元（以上费用均为含税金额）（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期【】开始询价推介日期【】刊登定价公告日期【】申购日期和缴款日期【】股票上市日期【】三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 2022 年年 1-6 月月/2022.6.30 2021 年度年度/2021.12.31 2020 年度年度/2020.12.31 2019 年度年度/2019.12.31 资产总额（万元）361,421.23 340,067.79 263,611.85 147,735.41 归属于母公司所有者权益（万元）183,482.29 170,079.45 156,462.57 64,388.15 资产负债率（母公司）46.93%47.42%37.60%50.31%资产负债率（合并）49.23%49.99%40.65%56.42%营业收入（万元）75,890.49 151,310.39 125,081.37 79,200.29 净利润（万元）13,136.14 19,132.93 11,903.89-7,590.92 归属于母公司所有者的净利润（万元）13,136.14 19,132.93 11,903.89-7,590.92 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）11,110.72 15,226.88 6,754.02-9,207.41 中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 项目项目 2022 年年 1-6 月月/2022.6.30 2021 年度年度/2021.12.31 2020 年度年度/2020.12.31 2019 年度年度/2019.12.31 基本每股收益（元）0.16 0.23 0.16-0.28 稀释每股收益（元）0.16 0.23 0.16-0.28 加权平均净资产收益率 7.43%11.72%10.78%-19.08%经营活动产生的现金流量净额（万元）2,305.45 48,200.00-54.78-11,315.95 现金分红（万元）-5,658.90 319.62 1,537.66 研发投入占营业收入的比例 7.99%8.42%6.74%9.19%四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况（一）主营业务及主要产品情况（一）主营业务及主要产品情况 1、主营业务情况、主营业务情况 公司是一家专业从事电子测量仪器研发、制造和销售的高科技企业，拥有国内规模最大的专业研发队伍，拥有全球最早从事太赫兹技术研究和仪器开发的研究团队，拥有几十年积累的技术底蕴，拥有国内顶尖的研发条件和产业化能力，是国内综合实力最强、收入规模最大的电子测量仪器研发制造企业。公司是国内电子测量仪器产品门类最全、频谱覆盖范围最宽的企业，主要产品包括整机、测试系统、整部件等，相关产品性能国内领先、国际先进。公司收入主要来源于上述产品的销售。近年来，我国不断推出关于电子测量仪器行业的利好政策，包括中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要提出的“依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破；加强高端科研仪器设备研发制造”，以及在 2018 年 7 月 13 日召开的中央财经委员会第二次会议上，习总书记做出了“培育一批尖端科学仪器制造企业”的重要指示。上述政策有力推动了行业发展，同时伴随通信、半导体、汽车电子等产业发展及数字化转型，电子测量仪器行业迎来了发展的黄金机遇期。电子测量仪器融合了多学科、多领域的先进技术，具有技术密集、附加值高和辐射带动性强的特征。公司始终将创新作为发展的核心驱动力，通过持续的研发投入和技术团队建设，打造了具有持续创新能力的研发平台，实现了技术和产品的自主创新。截至本招股说明书签署日，公司合计拥有专利 548 项，其中发明专利 495 项，是国内拥有专利数量最多的电子测量仪器企业。公司核心团队还积极参与并主导了电子测量领域诸多中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-18 国际、国家和行业标准制定，其中国际标准 1 项：IEC 61726-2022 屏蔽衰减测试方法；国家标准 15 项，包括频谱分析仪通用规范、合成信号发生器通用规范等；行业标准 4 项，包括矢量网络分析仪通用规范、功率计通用规范等。作为电子测量领域国家战略科技力量，公司核心团队先后承担各类国家重大和重点项目 300 余项，相关成果广泛应用于通信、工业电子、教育、国防等相关领域，并为“载人航天”、“探月”、“北斗导航”等国家重大工程提供了关键的测试保障，促进了我国电子信息产业快速发展。公司及公司核心团队曾先后荣获多项国家及省部级奖项，其中国家级奖项主要包括“国务院国资委国有企业公司治理示范企业”、“国家科技进步奖一等奖、二等奖”、“中国专利奖”等；省部级奖项主要包括“山东省技术发明奖一等奖”、“山东省科学技术进步奖一等奖”、“安徽省专利奖”等。公司拥有中国电科首席科学家3 名，首席专家 3 名。2、主要产品情况、主要产品情况 公司主要产品包括整机、测试系统及整部件等，具体情况如下：产品产品类别类别 主要产品主要产品 整机 微波/毫米波测量仪器 光电测量仪器 通信测试仪器 基础测量仪器 测试系统 部组件测试系统 电磁特性测试系统 其他测试系统 整部件 有源器件 无源器件 报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：单位：万元 产品分类产品分类 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 整机业务 40,394.46 53.86%91,921.93 62.46%57,420.83 52.14%33,920.18 53.73%测试系统业务 30,049.83 40.07%44,540.44 30.27%41,900.35 38.05%23,273.84 36.87%整部件业务 4,419.57 5.89%10,327.81 7.02%9,560.13 8.68%5,796.88 9.18%其他业务 132.53 0.18%376.79 0.26%1,244.21 1.13%136.14 0.22%中电科思仪科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-19 产品分类产品分类 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 合计合计 74,996.39 100.00%147,166.97 100.00%110,125.52 100.00%63,127.05 100.00%（二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司是一家专业从事电子测量仪器研发、制造和销售的高科技企业，公司的盈利模式为通过提供自研产品和解决方案实现盈利。公司主要通过向通信、工业电子、教育、国防等行业客户销售整机、测试系统及整部件实现收入和利润，整机包括微波/毫米波测量仪器、光电测量仪器、通信测试仪器和基础测量仪器；测试系统包括部组件测试系统、电磁特性测试系统及其他测试系统，指为实现客户的多功能定制化要求而制造的整机为主，外采其余零部件而形成的系统集成机器或解决方案；整部件包括有源器件与无源器件，指为生产整机及测试系统所需的基础元器件。公司在长期的运营过程中形成了独立、完整的采购、研发、生产、销售体系，各个体系相互依托，构成了满足自身持续发展的稳定模式。公司日常业务的经营主要涉及研究部、事业部、制造部、物流管理部、销售部以及客户与内勤部等相关部门。研究部及微波仪器等事业部承担新