昆山华恒焊接股份有限公司招股说明书.pdf

1-1-1 证券简称：证券简称：华恒股份华恒股份 证券证券代码代码：833444 江苏省昆山市博士路 1588 号 昆山华恒焊接股份有限公司昆山华恒焊接股份有限公司招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）南京证券（南京市江东中路 389 号）本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。昆山华恒焊接股份有限公司 1-1-2 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-3 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-4 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过20,000,000股（含本数，未考虑超额配售选择权）；本次发行公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 3,000,000 股，若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量不超过 23,000,000 股（含本数）；本次发行不涉及公司原股东公开发售股份。每股面值每股面值 1.00 元 定价方式定价方式 通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由董事会根据股东大会授权与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。每股发行价格每股发行价格 不低于 10 元/股。公司的股票在发行前有送红股、转增股本等除权事项的，本次发行底价进行相应调整。如果将来市场环境或公司实际情况发生重大变化，公司将视情况调整发行底价。预计发行日期预计发行日期 发行后发行后总股本总股本 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 南京证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 1-1-5 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：容：一、本次发行相关主体作出的重要承诺一、本次发行相关主体作出的重要承诺 发行人、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出的各项重要承诺、未能履行承诺的约束措施的具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。二、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险二、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将申请在北交所上市。公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后，在股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，本次发行完成后，若公司无法满足北交所发行上市条件，均可能导致本次发行失败。公司在北交所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。三三、本次发行完成前滚存利润的分配计划、本次发行完成前滚存利润的分配计划 根据公司 2022 年第四次临时股东大会决议，本次公开发行股票完成后，公司本次公开发行股票前的滚存未分配利润由新老股东按其所持股份比例共同享有。四四、公司提醒投资者特别关注的风险因素、公司提醒投资者特别关注的风险因素 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”章节全文，并特别注意以下风险因素：（一）宏观经济周期性波动（一）宏观经济周期性波动及疫情及疫情影响的风险影响的风险 公司主要产品是制造企业的重要生产装备，广泛应用于工程机械、石油化工、轨道交通、船舶制造、航空航天、海洋工程等高端装备制造领域。作为下游行业的固定资产投入，公司产品的市场需求与我国固定资产投资增速以及下游行业产业升级的迫切程度密切相关，而前述因素受我国宏观经济的周期性波动影响较大。公司下游所属装备制造业与宏观经济周期性走势密切相关，当宏观经济处于下行周期时，受制于自身盈利的减少，下游行业投资意愿下降，将导致下游需求整体缩减或出现下滑，从而对本公司主要产品的需求产生不利影响。同时，我国新冠肺炎疫情目前已基本控制，但疫情及防控仍存在较大的不确定性。若未来出现疫情反复或疫情防控措施升级等情形，将可能对公司订单签订、产品运输、安装调试、交付验收等环节造成不利影响，进而影响公司的经营业绩和盈利水平。1-1-6 （二）（二）固定资产折旧及研发投入金额较大的风险固定资产折旧及研发投入金额较大的风险 作为智能制造装备企业，公司非常重视产品质量和科技创新，对固定资产及技术研发的投入金额较大。报告期内，公司固定资产当期计提折旧金额分别为 2,815.37 万元、2,817.20万元、2,759.09 万元和 1,348.73 万元，研发费用分别为 5,810.48 万元、5,830.30 万元、7,624.31万元和 3,382.92 万元。同时，公司将持续进行固定资产投资并加大研发投入，固定资产折旧及研发投入金额将可能进一步提升。由于固定资产及研发投入金额较大，若公司未来业务收入规模不能相应增长，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。（三三）存货规模较大风险）存货规模较大风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 34,408.78 万元、42,023.35 万元、73,598.96万元和 69,063.95 万元，占流动资产比例分别为 56.54%、54.03%、57.50%和 56.16%。未来随着公司生产规模的扩大，期末存货可能会继续增加，从而对公司存货管理水平提出更高的要求。公司虽已建立完善的存货管理制度，若未来公司产品价格或原材料价格大幅波动，仍可能导致公司存货占用资金较多或发生大额存货跌价的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。（四四）应收账款及合同资产金额较大风险）应收账款及合同资产金额较大风险 报告期各期末，公司应收账款及合同资产账面合计金额分别为 16,429.27 万元、21,831.93万元、26,692.07 万元和 30,147.02 万元，占流动资产的比例分别为 27.00%、28.07%、20.85%和 24.52%，应收账款及合同资产占流动资产的比例较高。如果公司对上述账款催收不利，导致应收账款及合同资产不能及时收回，将对公司的资产结构、偿债能力和现金流产生不利影响。（五五）税收优惠政策变化风险）税收优惠政策变化风险 公司在报告期内享受多项税收优惠，其中华恒股份、徐州华恒、长沙华恒、华恒工程及华恒机器人享受高新技术企业所得税按15%征收政策、软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策，四川华恒、上海华恒、华恒切割、苏州利双、华恒电商适用小微企业相关税收优惠政策。如果国家相关税收优惠政策发生变化或公司不再符合相关税收优惠条件，将导致公司不能享受上述税收优惠政策，可能会对公司经营业绩产生不利影响。（六六）政府补助变化风险）政府补助变化风险 报告期内，公司计入当期非经常性损益的政府补助金额分别为 1,982.92 万元、3,874.12万元、2,035.26 万元和 3,647.84 万元，占利润总额的比例分别为 71.72%、60.61%、21.71%1-1-7 和 90.89%；政府补助占利润总额的比例较高，对利润影响较大。如果政府相关补贴政策或公司自身条件发生变化，导致公司不能享受政府补助或者获取的政府提供的补助金额降低，将对公司的经营业绩及资产状况造成不利影响。（七七）毛利率下降风险）毛利率下降风险 2019年至2021年，公司综合毛利率分别为34.98%、31.23%、30.02%，相对稳定。2022年1-6月，公司综合毛利率为24.15%，较前期有所下降，主要原因系市场竞争加剧及新冠疫情等因素影响。若未来市场竞争持续加剧，原材料成本上涨或公司未能有效提升市场竞争力与经营管理水平，可能导致公司毛利率出现下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。（八八）实际控制人控制不当风险）实际控制人控制不当风险 本次发行前，公司控股股东华恒管理直接持有公司68.32%股份，徐绪炯先生持有华恒管理51.00%的股权，能够通过华恒管理的控股权控制华恒股份。本次发行成功后，公司实际控制人的持股比例有所下降，但仍处于绝对控股地位。虽然公司已建立完善的公司治理结构和有效的内控体系，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营或损害公司中小股东利益，给公司持续健康发展带来不利影响。五五、财务报告审计截止后的主要财务信息及经营情况、财务报告审计截止后的主要财务信息及经营情况 公司财务报告的审计截止日为 2022 年 6 月 30 日。大华会计师对公司 2022 年 9 月 30日的资产负债表，2022 年 1-9 月的利润表、现金流量表及财务报表附注进行了审阅，并出具 了审阅报告（大华核字20220013883 号）。截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额为 165,033.06 万元，较上年末减少 0.75%，归属于母公司所有者的股东权益为 64,371.81 万元，较上年末增长 7.18%。2022 年 1-9 月公司实现营业收入 56,701.34 万元，较上年同期增长 4.22%，净利润 6,849.28 万元，较上年同期增长 55.15%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,493.21 万元，较上年同期相比下降 3.32%，公司经营情况良好。具体内容请参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，公司生产经营状况正常，经营模式未发生重大变化，市场环境、行业政策、税收政策、主要客户及供应商以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。1-1-8 目录目录 第一节第一节 释义释义.9 第二节第二节 概览概览.14 第三节第三节 风险因素风险因素.23 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.27 第五节第五节 业务和技术业务和技术.61 第六节第六节 公司治理公司治理.118 第七节第七节 财务会计信息财务会计信息.128 第八节第八节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.210 第九节第九节 募集资金运用募集资金运用.329 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.338 第十一节第十一节 投资者保护投资者保护.340 第十二节第十二节 声明与承诺声明与承诺.344 第十三节第十三节 备查文件备查文件.353 1-1-9 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：普通名词普通名词释义释义 公司、本公司、华恒股份、发行人 指 昆山华恒焊接股份有限公司 招股说明书、本招股说明书 指 昆山华恒焊接股份有限公司招股说明书 本次发行、本次公开发行、本次发行上市 指 昆山华恒焊接股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 华恒管理 指 上海华恒企业管理有限公司，系本公司控股股东 三一集团 指 三一集团有限公司及其关联方 徐工集团 指 徐州工程机械集团有限公司及其关联方 柳工集团 指 广西柳工集团有限公司及其关联方 山河智能 指 山河智能装备股份有限公司及其关联方 杭叉集团 指 杭叉集团股份有限公司及其关联方 格力电器 指 珠海格力电器股份有限公司及其关联方 台光电子 指 台光电子材料股份有限公司及其关联方 中集集团 指 中集车辆（集团）股份有限公司及其关联方 卫华集团 指 卫华集团有限公司及其关联方 华恒工程 指 昆山华恒工程技术中心有限公司，系本公司全资子公司 上海华恒 指 上海华恒焊接技术有限公司，系本公司全资子公司 华恒租赁 指 昆山华恒租赁服务有限公司，已注销 徐州华恒 指 徐州华恒机器人系统有限公司，系本公司全资子公司 光腾智能 指 昆山光腾智能机械有限公司，系本公司全资子公司 华恒切割 指 昆山华恒切割系统有限公司，系本公司全资子公司 四川华恒 指 四川华恒自动化设备有限公司，系长沙华恒全资子公司 苏州利双 指 苏州利双机电有限公司，系本公司全资子公司 长沙华恒 指 长沙华恒机器人系统有限公司，系本公司全资子公司 华恒机器人 指 昆山华恒机器人有限公司，系本公司全资子公司 华恒电商 指 昆山华恒电子商务有限公司，系本公司全资子公司 印度华恒 指 HUAHENG AUTOMATION PRIVATE LIMITED，系本公司全资子公司 马来西亚华恒 指 HH AUTOMATION SDN.BHD.，系本公司全资子公司 美国华恒 指 OTTO AUTOMATION INC,系本公司全资子公司 董监高 指 公司董事、监事、高级管理人员 股东大会 指 昆山华恒焊接股份有限公司股东大会 董事会 指 昆山华恒焊接股份有限公司董事会 监事会 指 昆山华恒焊接股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 1-1-10 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 北交所 指 北京证券交易所 南京证券、保荐机构、主承销商 指 南京证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 昆山华恒焊接股份有限公司章程 报告期、最近三年及一期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业名词专业名词释义释义 智能制造 指 基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。系统集成 指 将组成系统中的分系统采用系统工程的科学方法进行综合汇整，组成满足一定功能、最佳性能要求的系统，实现集中、高效、便利的管理、生产，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益。工业机器人 指 是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人。工业机器人是自动执行工作的机器装置，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行，现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。工装 指 工艺装备的简称，是指为实现工艺规程所需的各种刃具、夹具、量具、模具、辅具、工位器具等的总称。焊接机器人工作站 指 由 1-2 台多关节机器人、机器人移动装置（机器人龙门架、机器人地轨等）、工件变位装置（机器人变位机、转台等）、柔性高效和精确定位的工装夹具等组成，通过应用机器人系统集成技术，形成高精度的多轴联动机械执行机构；而后结合数字化焊接电源、机器人焊枪及自动清枪装置等，通过应用机器人焊接工艺技术、机器人焊缝纠偏技术、机器人轨迹规划和离线编程技术等，实现对工件的自动化焊接。管法兰焊接机器人工作站 指 适用于管与法兰焊接的焊接机器人工作站。焊接机器人生产线 指 是由多台焊接机器人工作站、工件自动传输系统、自动检测系1-1-11 统、信息传输系统、车间管理系统等构成的柔性制造系统 FMS（Flexible Manufacturing System），可实现不同类型产品的混线生产，实现少人化乃至无人化智能高效生产。数字化焊接车间 指 通过制造执行系统 MES（Manufacturing Execution System）连接各制造单元（包括焊接单元），实现生产操作和质量监控的集约化管理，解决焊接质量实时跟踪控制和可追溯性问题，同时积累焊接生产绩效的基础数据并进行分析，具有自动化、智能化、信息化等特点。焊接专机 指 多根据焊接对象进行定制化设计制造，适宜于直线、圆形、椭圆形态等较为规则焊缝的焊接自动化装备 管道预制自动化生产线 指 将管道/管材等原材料的切割、坡口、组对设备、焊接自动化装备、检测设备和工件自动传输系统等组成生产线，提高管道焊接制造的质量和效率，在船舶制造、石油化工、海洋工程等行业有广泛的市场需求。全位置管焊设备 指 包括管-管焊接设备、管-板焊接设备以及特殊/异型管焊设备等，需焊接的管子固定不动，焊接小车或机头带动焊枪自动绕管子旋转 n 360，采用钨极氩弧焊完成焊接，整个过程经历了平焊、下坡焊、仰焊、上坡焊等所有焊接位置。绿色制造 指 通过相关技术尽可能减少失效和报废产品对环境的危害，最大限度地利用报废产品的零部件。堆焊 指 是指用焊接的方法将具有一定性能的材料堆敷在焊件表面上的一种工艺方法。其目的不是连接焊件,而是为了在焊件表面获得具有耐磨耐热耐腐蚀等特殊性能的熔敷金属层,或是为了恢复或增加焊件的尺寸。数字化焊接电源 指 即在焊接电源的控制电路中采用数字控制技术,控制信号采用0/1 编码的数字信号。数字系统具有系统灵活性好、控制精度高、稳定性与产品一致性好、接口兼容性好以及系统功能升级方便等特点。点焊 指 焊件装配成搭接接头，并压紧在两电极之间，利用电阻热熔化母材金属，形成焊点的电阻焊方法。电弧焊 指 在两极形成电弧，由电弧产生的能量来熔化待焊金属和填充材料，从而达到连接金属的目的。电弧焊包括钨极氩弧焊、等离子弧焊、熔化极气体保护焊、埋弧焊等。气体保护焊 指 利用气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊，可分为熔化极和非熔化极气体保护焊。TIG 焊 指 在惰性气体的保护下，利用钨电极与工件之间产生的电弧热熔化工件和填充焊丝的焊接方法。MIG 焊 指 在惰性气体的保护下，利用可熔化的金属焊丝与工件之间产生的电弧热来熔化焊丝和工件的焊接方法。MAG 焊 指 在活性气体的保护下，利用可熔化的金属焊丝与工件之间产生的电弧热来熔化焊丝和工件的焊接方法。搅拌摩擦焊 指 焊接过程中搅拌头高速旋转并与金属摩擦发热，搅拌针周围金属呈塑性状态并发生搅拌、混合、塑性流动，在搅拌头的压力作用下形成焊接接头。1-1-12 窄间隙焊接 指 采用厚板对接接头，焊前不开坡口或只开小角度坡口，并留有窄而深的间隙的焊接工艺，可以有效减少焊缝填充物，降低焊接热输入量，减少焊接变形，提高焊缝性能。在核电等对焊接质量要求高的应用领域，窄间隙焊接要求在狭窄空间中实现送丝、电弧摆动等复杂运动，技术难度极高。RV 减速器 指 一种可用于机器人负载较大关节的精密减速器，其采用行星轮与摆线针轮复合运动传递动力和运动的传动系统，具有传动精度高、刚度高、输出扭矩大、耐冲击等特点。夹具 指 机械制造过程中用来固定加工对象，使之始终占有正确的位置，以接受施工或检测的装置。焊枪 指 具有导送焊丝、馈送电流、给送保护气体或贮送焊剂等功能的装置。机器人变位机、机器人龙门架 指 与机器人协同工作的周边设备，由于其驱动电机和机器人本体驱动电机属于同一系列，同时受机器人控制器控制，因此周边设备的运动可以和机器人本体的运行进行联合轨迹插补。中厚板结构件 指 针对工程机械、石油化工、矿山机械、船舶制造、轨道交通等行业设计制作的各种结构板厚在 6mm 以上的结构件。坡口 指 在对接、T 形接和角接等焊接接头中，为了保证焊透常在焊前对待焊边加工出各种形状的坡口，常见的有 Y 型、V 型等，根据结构形式及板厚确定。焊缝 指 每一次熔敷所形成的一条焊道，根据焊接工艺、板厚、坡口形式等具体情况可安排单道或多层多道焊接。自动化立体仓库 指 由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库托盘输送机系统、尺寸检测条码阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控系统、计算机管理系统以及其他如电线电缆、桥架、配电柜、托盘、调节平台、钢结构平台等辅助设备组成的复杂的自动化系统，旨在实现仓库高层合理化、存取自动化、操作简便化。堆垛机 指 又称“堆垛起重机”，指用货叉或串杆攫取、搬运和堆垛或从高层货架上存取单元货物的专用起重机，是仓库设备的一种。输送机 指 在一定的线路上连续输送物料的物料搬运机械，按照运行方式可分为皮带式输送机、链条输送机、螺旋输送机、滚筒输送机等。分拣机 指 按照预先设定的计算机指令对物品进行分拣，并将分拣出的物品送达指定位置的机械。AGV 指 自动引导小车（Automated Guided Vehicle）的简称，是指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。RGV 指 有轨导引车（Rail Guided Vehicle），可用于各类高密度储存方式的仓库，小车通道可设计成任意长度，可提高整个仓库储存量，并且在操作时无需叉车驶入巷道。PLC 指 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器，在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，通过数字式或模1-1-13 拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning），具有记录生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能和质量管理、实验室管理、业务流程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人力资源管理和定期报告系统的功能。WMS 指 仓储管理系统（Warehouse Management System），仓储管理系统通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程。WCS 指 仓库控制系统（Warehouse Control System），自动仓储系统大致可分为三个层次，最上层是 WMS，最下层是具体的物流设备，如堆垛机等；WCS 位于 WMS 与物流设备之间的中间层，负责协调、调度底层的各种物流设备，使底层物流设备可以执行仓储系统的业务流程，并且这个过程完全是按照程序预先设定的流程执行。MES 指 制造企业生产过程执行管理系统（Manufacturing Execution System），是一套面向制造企业执行层的生产信息化管理系统。MES 可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。传感器 指 一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。注：本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。1-1-14 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。全文。一、一、发行人发行人基本情况基本情况 公司名称公司名称 昆山华恒焊接股份有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 9132050060828139XX 证券简称证券简称 华恒股份 证券证券代码代码 833444 有限有限公司成立日期公司成立日期 1995 年 5 月 23 日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2008 年 5 月 16 日 注册资本注册资本 264,641,506 元 法定代表人法定代表人 徐绪炯 办公地址办公地址 江苏省昆山市博士路 1588 号 注册地址注册地址 江苏省昆山市开发区同丰东路 368 号 控股股东控股股东 华恒管理 实际控制人实际控制人 徐绪炯 主办券商主办券商 南京证券 挂牌挂牌日期日期 2015 年 8 月 25 日 证监会行业分类证监会行业分类 C 制造业 C35 专用设备制造业 管理型行业分类管理型行业分类 C 制造业 C35 专用设备制造 C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造 C3599 其他专用设备制造 二、二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况发行人及其控股股东、实际控制人的情况 截至本招股说明书签署日，华恒管理持有公司股份 180,800,000 股，占公司总股本的68.32%，为公司控股股东。截至本招股说明书签署日，徐绪炯先生持有华恒管理 51.00%的股权，能够控制华恒管理，并通过华恒管理的控股权控制华恒股份。同时，徐绪炯先生一直任华恒股份董事长、总经理，能够对公司经营管理和事项决策产生重大影响，为公司实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况 作为国内具有较强竞争力的智能制造系统解决方案提供商，公司主要围绕工程机械、石油化工、轨道交通、船舶制造、航空航天、海洋工程等下游领域客户的应用场景和生产工艺需求，提供包括方案规划设计、成套设备生产、安装调试、售后技术支持等环节在内的智能制造一体化解决方案，形成了自动化焊接（切割）装备、自动化焊接生产线和智能物流仓储系统等系列智能制造装备。自成立以来，公司始终坚持以技术创新为驱动、以客户需求为导向，在自动化焊接装备1-1-15 领域精耕细作，不断融合先进的焊接工艺技术和智能化控制技术，并使之与客户的生产场景和个性化生产工艺需求相结合，致力于为优质制造企业提供自动化、柔性化的智能制造整体解决方案。公司以江苏省焊接自动化工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省机器人自动化装备工程实验室等研发创新平台为依托，持续加大产品研发和技术创新投入，累计承担和完成了多项国家级、省级科研项目，参与制定多项机器人、自动焊接等领域国家及行业标准。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共取得专利 433 项，其中发明专利 140 项，取得软件著作权 204 项。公司是工信部认定的符合工业机器人行业规范条件（第二批）的企业，并于 2020年成功入选工信部智能制造系统解决方案供应商推荐目录。公司凭借较强的技术研发能力和丰富的智能制造项目经验，完成了徐工集团年产 4 万台装载机智能焊接车间、沪光电器汽车线束智能制造车间、三一集团水泥泵车数字化工厂及起重机支腿智能制造车间等多个智能制造产业示范项目，获得了下游客户的高度认可，确立了公司在智能制造装备领域的市场地位。四、四、主要主要财务数据和财务指标财务数据和财务指标 项目项目 20222022年年6 6月月3030日日/20222022年年1 1月月6 6月月 20212021年年1212月月3131日日/20212021年度年度 20202020年年1212月月3131日日/20202020年度年度 20192019年年1212月月3131日日/20192019年度年度 资产总计(元)1,608,787,902.30 1,662,885,354.86 1,143,152,649.16 967,545,108.09 股东权益合计(元)612,233,370.28 600,582,645.57 527,090,890.36 463,896,210.06 归属于母公司所有者的股东权益(元)612,233,370.28 600,582,645.57 527,090,890.36 463,896,210.06 资产负债率（母公司）（%）42.35%41.26%32.40%35.44%营业收入(元)382,709,607.38 894,342,830.93 678,061,080.85 576,943,862.35 毛利率（%）24.15%30.02%31.23%34.98%净利润(元)37,017,967.58 89,554,521.64 59,592,140.23 23,598,687.86 归属于母公司所有者的净利润(元)37,017,967.58 89,554,521.64 59,592,140.23 23,776,562.15 归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益 后 的 净 利 润(元)4,925,115.06 71,591,782.45 26,370,681.94 5,811,012.80 加权平均净资产收益率（%）6.02%15.87%12.05%5.16%扣除非经常性损益后 净 资 产 收 益 率（%）0.80%12.69%5.33%1.26%1-1-16 基本每股收益（元/股）0.14 0.34 0.23 0.09 稀释每股收益（元/股）0.14 0.34 0.23 0.09 经营活动产生的现金流量净额(元)-17,138,083.78 126,094,248.40 91,654,903.50 63,292,957.33 研发投入占营业收入的比例（%）8.84%8.53%8.60%10.07%五、五、发行决策发行决策及及审批审批情况情况 2022年8月26日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案等与本次公开发行相关的议案。2022年8月26日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案等与本次公开发行相关的议案。2022 年 9 月 26 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了与本次公开发行并在北交所上市相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次公开发行的具体事宜。发行人按照公司法证券法北京证券交易所股票上市规则（试行）等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次公开发行股票并在北交所上市相关事项，履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次发行尚需经北京证券交易所及中国证监会履行相应程序。在获得中国证监会同意注册之前，公司将不会实施本次发行方案。六、六、本次发行基本情况本次发行基本情况 发行股票类型 人民币普通股 每股面值 1.00 元 发行股数 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 20,000,000 股（含本数，未考虑超额配售选择权）；本次发行公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 3,000,000股，若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量不超过23,000,000 股（含本数）；本次发行不涉及公司原股东公开发售股份。发行股数占发行后总股本的比例 定价方式 通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞1-1-17 价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由董事会根据股东大会授权与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。每股发行价格 不低于 10 元/股。公司的股票在发行前有送红股、转增股本等除权事项的，本次发行底价进行相应调整。如果将来市场环境或公司实际情况发生重大变化，公司将视情况调整发行底价。发行前市盈率（倍）发行后市盈率（倍）发行前市净率（倍）发行后市净率（倍）预测净利润（元）发行后每股收益（元/股）发行前每股净资产（元/股）发行后每股净资产（元/股）发行前净资产收益率（%）发行后净资产收益率（%）本次发行股票上市流通情况 发行方式 本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式 发行对象 符合国家法律、法规、规章及规范性文件规定条件且已开通北交所股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规禁止者除外）战略配售情况 本次发行股份的交易限制和锁定安排 预计募集资金总额 预计募集资金净额 发行费用概算 承销方式及承销期 余额包销 询价对象范围及其他报价条件 优先配售对象及条件 七、七、本次发行相关机构本次发行相关机构 （一）（一）保荐人、承销商保荐人、承销商 机构全称 南京证券股份有限公司 法定代表人 李剑锋 注册日期 1990 年 11 月 23 日 统一社会信用代码 91320100134881536B 注册地址 南京市江东中路 389 号 办公地址 南京市江东中路 389 号 1-1-18 联系电话 025-58519307 传真 025-83367377 项目负责人 李铮 签字保荐代表人 李铮、刘兆印 项目组成员 宋文锦、张飞、林成洋、陈玉、马立（已离职）、尹路、李建勤、汪佳慧、包涵、卿白云 （二）（二）律师律师事务所事务所 机构全称 江苏亿诚律师事务所 负责人 陈扬 注册日期 2006 年 9 月 12 日 统一社会信用代码 31320000792349218H 注册地址 江苏省南京市石头城路 6 号石榴财智中心 10 号楼 办公地址 江苏省南京市石头城路 6 号石榴财智中心 10 号楼 联系电话 025-66622333 传真 025-66622369 经办律师 陈扬、金涛、赵国庆、徐清扬 （三）（三）会计师会计师事务所事务所 机构全称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责人 梁春 注册日期 2012 年 2 月 9 日 统一社会信用代码 91110108590676050Q 注册地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 联系电话 010-58350011 传真 010-58350006 经办会计师 黄海洋、王兆钢 （四）（四）资产资产评估机构评估机构 适用 不适用 （五）（五）股票登记股票登记机构机构 机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人 周宁 注册地址 北京市西城区金融大街 26 号 5 层 33 联系电话 010-58598980 传真 010-58598977 （六）（六）收款银行收款银行 1-1-19 户名 南京证券股份有限公司 开户银行 交通银行南京分行中央门支行 账号 320006615012322051285 （七）（七）其他与其他与本次发行有关的机构本次发行有关的机构 适用 不适用 八、八、发行人发行人与本次