重庆新铝时代科技股份有限公司招股说明书.pdf

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。出投资决定。重庆新铝时代科技股份有限公司重庆新铝时代科技股份有限公司 Alnera Aluminium Co.,Ltd.（重庆市涪陵区鹤凤大道 43 号工业园区标准化厂房 A 区 2 号厂房）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票不超过 2,397.36 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于发行后总股本的 25%。本次发行均为新股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 9,589.41 万股（不包括超额配售选择权）保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 公司提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容。一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。（一）第一大客户比亚迪集中度较高的风险 1、公司主要收入来源于比亚迪的风险、公司主要收入来源于比亚迪的风险 报告期内，公司向比亚迪销售收入占营业收入的比例分别为 68.05%、64.80%、70.42%和 74.55%，比亚迪为公司第一大客户且占比较高。鉴于比亚迪在选择供应商时会执行严格、复杂、长期的认证过程，需要持续对供应商研发和技术创新能力、量产供应能力、专利及工艺技术、质量控制能力等进行全面的考核和评估，而且对产品建立了严格的测试和验证程序。若未来公司无法在比亚迪新能源汽车电池盒箱体等零部件供应商中持续保持优势，无法继续维持与比亚迪的合作关系，则公司的经营业绩将受到较大影响。报告期内，公司主要向比亚迪供应的电池盒箱体系根据比亚迪的各类新能源车型及电池 Pack 进行的定制化开发和批量生产。截至 2022 年前三季度，比亚迪已成为全球新能源汽车销量排名第一的汽车厂商。根据 Clean Technica 和 CPCA数据，2022 年 1-9 月，比亚迪新能源汽车销量在全球及国内市场的占比分别为17.3%和 29.7%，均位列第一。目前，随着下游客户需求的不断扩大，公司现有的产能已远不足以满足日益增加的市场需求，因此在首先保障现有主要客户订单供应的情况下，随着公司未来产能逐步扩大，公司将逐步开拓下游市场。若公司无法维持与比亚迪的合作关系，又无法通过拓展其他客户来弥补比亚迪销售收入下降带来的影响，公司的经营业绩将受到较大影响。2、与比亚迪之间商业合作的技术迭代风险、与比亚迪之间商业合作的技术迭代风险 比亚迪作为全球领先的新能源汽车及动力电池厂商，其对于新能源汽车的配套零部件，特别是“三电”系统关键零部件的性能和质量要求极高。作为消费品，重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 新能源汽车产品本身具有一定的迭代周期，考虑到目前全球新能源汽车行业尚处于高速发展阶段，比亚迪的各类车型及其动力电池系统每隔一段时期均需要进行更新、升级。在迭代升级中，除了部分使用原有的设计、技术或材料外，比亚迪也会对新技术、新工艺、新材料进行测试，因此对于配套零部件的要求也在不断更新迭代中。如果公司不能及时跟进比亚迪的需求，或者短期内市场上出现了新技术、新材料而公司未能及时跟进，则公司与比亚迪之间的商业合作可能面临技术迭代的风险，进而影响公司业绩。3、比亚迪自身经营情况的风险、比亚迪自身经营情况的风险 近年来，全球新能源汽车行业正在持续、快速增长，而随着新能源汽车渗透率的不断提升，新能源汽车进入了市场导向和规模化发展的新阶段。特斯拉仍是全球新能源汽车领域的主导者之一，雷诺日产、日本本田、德国大众、Stellantis、德国宝马、德国奔驰等传统燃油车企正在不断加速布局新能源汽车领域。而随着以比亚迪为代表的中国新能源汽车厂商的生产规模、技术水平持续提升、产品体系日趋完善，国内新能源车企国际竞争力大幅增强，备受广大消费者和市场认可。若未来全球新能源汽车行业竞争进一步加剧，而比亚迪等公司的产品不能够持续获得终端消费者的认可，则可能影响比亚迪产品销量或产品价格，进而传导至上游零部件供应商，对公司经营业绩产生不利影响。（二）主要产品价格波动的风险 公司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。报告期内，公司电池盒箱体的销售均价分别为 1,495.81 元/套、1,359.71 元/套、1,515.87 元/套和 1,659.42 元/套，存在一定的波动。如若未来主要产品电池盒箱体因宏观经济波动、上下游行业供需情况或因设计变化、原材料降价、客户采购量增加、与客户价格条款变更等因素影响而出现大幅波动，将会对公司的经营业绩产生不利影响。（三）主要原材料价格波动的风险 公司主要原材料为铝棒，其市场价格主要受上游铝锭的价格影响，作为大宗商品，铝锭市场价格变动具有一定波动性。报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比重较高，分别为 64.96%、60.61%、67.78%和 72.69%。因此，主要原材重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 料铝棒的价格波动对公司主营业务成本和盈利水平具有较大影响。报告期内，公司铝棒采购均价存在一定的波动，如若未来主要原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动，将会对公司的经营业绩产生不利影响。（四）新型冠状病毒肺炎疫情导致的风险 当前，新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现；同时，海外疫情的蔓延也给国内带来输入性风险，造成国内疫情反复。国内部分地区因疫情而导致生产、运输受到诸多不利影响，若疫情长期无法得到有效控制，则会对公司的生产经营造成不利影响。公司主要产品的下游客户为国内的新能源汽车及动力电池厂商，若国内相关地区疫情反复，公司下游客户可能因受疫情影响而无法保障持续稳定生产，从而导致订单推迟执行或者无法执行，对公司的经营业绩造成不利影响。（五）市场竞争加剧的风险 2020 年四季度以来，在国家政策的大力支持下，新能源汽车产业进入高速发展阶段，新能源汽车销量的持续增长带动了相关配套产业的持续快速增长。新能源汽车行业的良好发展前景吸引了部分传统燃油汽车零部件制造企业开始涉足公司所处行业，将可能导致未来的行业竞争日益激烈。面对市场竞争不断加剧的局面，行业将可能呈现规模、技术、资金实力等方面的全方位竞争态势。市场竞争的加剧可能导致产品价格的大幅波动，进而影响公司的盈利水平。（六）产业政策风险 公司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分，公司产品的需求及价格主要受到下游新能源汽车行业的影响。2019 年及 2020 年，受新能源汽车补贴退坡政策及新冠疫情影响，公司经营业绩尚未释放。在经历了技术储备与开发阶段、市场导入与培育阶段、补贴政策驱动阶段后，自 2020 年四季度开始，全球新能源汽车市场正式进入了市场驱动的高速成长期，公司经营业绩快速增长。根据政策，2023 年末新能源汽车的补贴将终止，若下游新能源汽车行业需重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 求受此影响而导致增长放缓或下降，则将对公司生产经营产生不利影响。截至本招股说明书签署日，新能源汽车行业为国家重点鼓励的产业，但若未来国家改变相关行业政策，或进一步提高相关的技术或产品标准，则可能导致下游行业需求增长放缓或下降，将对公司生产经营产生不利影响。（七）毛利率波动的风险 报告期内，公司主营业务毛利率受新能源行业下游需求变化影响而出现了一定幅度的波动，分别为 22.98%、17.76%、21.51%和 28.31%，进而对公司经营业绩产生了一定的影响。若未来出现市场需求放缓、产品价格及原材料采购价格发生重大不利变化等负面情况，则公司毛利率存在下降的风险，将对公司的经营业绩造成不利影响。（八）经营业绩波动的风险 报告期内，受新能源行业下游需求变化影响，公司经营业绩存在一定的波动。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 352.23 万元、-228.65 万元、2,675.09 万元和 5,245.06 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 236.00 万元、-194.59 万元、3,013.40 万元和 5,333.53 万元。2021 年及2022 年 1-6 月，新能源行业景气度快速提升，下游需求的提升带来公司业绩的快速增长。若未来下游市场需求放缓、产品价格或原材料采购价格发生重大不利影响，则公司业绩存在下降的风险。（九）整体变更时存在未弥补亏损的风险 由于对 2017 年员工持股平台润峰铝出资及合伙人变动做追溯股份支付处理，该项会计差错更正追溯调整后，公司整体变更基准日 2019 年 7 月 31 日存在累计未弥补亏损 198.13 万元。整体变更为股份公司后，公司生产经营规模逐步扩大，盈利规模快速上升。2021 年末，公司已消除累计未弥补亏损的情形。2021 年末，公司合并报表未分配利润为 2,045.77 万元；母公司未分配利润为 605.99 万元。截至 2022 年 6 月末，公司合并报表未分配利润为 6,936.51 万元，母公司财务报表未分配利润为3,794.85 万元，不存在未分配利润为负的情形。但若未来公司出现盈利能力下降或遭受其他不可预期的风险导致亏损，则公司仍可能存在出现未分配利润为负的重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 风险。二、本次发行相关主体作出的重要承诺 公司提示投资者认真阅读公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等作出的重要承诺。具体参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、本次发行相关机构或人员的重要承诺”。三、财务报告审计截止日后主要经营状况 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营模式未发生重大变化，主要客户和供应商较为稳定，整体经营环境未发生较大变化。结合当前市场环境以及公司的实际经营状况，经公司初步测算，预计 2022 年 1-9 月实现营业收入约 95,000 万元至 100,000 万元，同比增长约 142%至 155%；预计实现归属于母公司股东的净利润约 9,000 万元至 9,300 万元，同比增长约 300%至 313%，预计实现扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润约 9,000 万元至 9,300 万元，同比增长约 300%至 313%。公司 2022 年 1-9 月经营情况良好，整体营业收入及净利润较去年同期有所增长，未发生重大不利变化。上述 2022 年 1-9 月的财务数据为公司初步核算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 目 录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险.3 二、本次发行相关主体作出的重要承诺.7 三、财务报告审计截止日后主要经营状况.7 目目 录录.8 第一节第一节 释释 义义.12 第二节第二节 概概 览览.16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 二、本次发行概况.16 三、报告期的主要财务数据和财务指标.17 四、发行人主营业务经营情况.18 五、公司自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.19 六、发行人选择的具体上市标准.23 七、公司治理的特殊安排.23 八、募集资金用途.23 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.25 一、本次发行的基本情况.25 二、本次发行股票的有关机构和人员.26 三、发行人与中介机构关系.27 四、有关本次发行上市的重要日期.27 第四节第四节 风险因素风险因素.28 一、创新风险.28 二、技术风险.28 三、经营风险.29 四、内控风险.33 重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 五、财务风险.34 六、募集资金投资项目的风险.36 七、发行失败的风险.37 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.38 一、发行人基本情况.38 二、发行人设立情况.38 三、报告期内发行人股本及股东变化情况.40 四、报告期后的股本及股东变化情况.47 五、重大资产重组情况.48 六、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况.51 七、发行人股权结构.51 八、发行人控股子公司、参股公司的情况.51 九、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况.55 十、发行人股本情况.64 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况.92 十二、发行人股权激励情况.105 十三、发行人员工情况.106 第六节第六节 业务和技术业务和技术.109 一、发行人的主营业务、主要产品或服务的情况.109 二、公司所属行业的基本情况.117 三、公司销售情况和主要客户.138 四、公司采购情况和主要供应商.142 五、公司的主要固定资产、无形资产情况.145 六、发行人拥有的与生产经营相关的资质证书.155 七、发行人的技术与研发情况.155 八、境外经营情况.164 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.165 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况.165 二、特别表决权股份情况.168 重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 三、协议控制架构安排的情况.168 四、发行人内部控制制度情况.168 五、发行人报告期内违法违规行为情况.172 六、报告期内资金占用及担保情况.176 七、独立经营情况.176 八、同业竞争情况.178 九、关联方、关联关系及关联交易情况.179 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.195 一、经审计的财务报表.195 二、财务会计信息.204 三、影响公司经营成果和财务状况的主要因素.206 四、主要会计政策和会计估计.208 五、主要税种及税收政策.246 六、分部信息.248 七、非经常性损益.248 八、主要财务指标.249 九、经营成果分析.251 十、资产质量分析.273 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.297 十二、重大资本性支出.317 十三、报告期内重大资产业务重组或股权收购合并的基本情况.317 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.317 十五、审计报告截止日后至招股说明书签署日之间的经营情况.318 十六、盈利预测.318 十七、即期回报被摊薄及填补回报措施情况.318 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.323 一、募集资金投资项目及其使用计划.323 二、募集资金投资项目实施的可行性分析.324 三、本次募投项目的具体情况.326 四、未来发展与规划.327 重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 第十节第十节 投资者保护投资者保护.329 一、发行人投资者权益保护的情况.329 二、本次发行上市后的利润分配政策.331 三、本次发行前滚存利润的分配安排.335 四、发行人股东投票机制的建立情况.335 五、存在特别表决权股份等特殊架构安排、未盈利企业或存在累计未弥补亏损的投资者保护措施.336 六、本次发行相关机构或人员的重要承诺.336 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.368 一、重要合同.368 二、对外担保事项.376 三、重大诉讼、仲裁或其他事项.376 第十二节第十二节 声明声明.378 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.378 二、发行人控股股东、实际控制人声明.380 三、保荐人（主承销商）声明.381 四、保荐人（主承销商）董事长声明.382 五、保荐人（主承销商）总经理声明.383 六、发行人律师的声明.384 七、审计机构的声明.385 八、评估机构的声明.386 九、验资机构的声明.389 第十三节第十三节 附录和备查文件附录和备查文件.390 一、备查文件.390 二、文件查阅时间.390 三、文件查阅地点.390 四、深圳证券交易所指定信息披露网址.391 重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 第一节 释 义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：一、普通名词一、普通名词 发行人、公司、本公司、新铝时代 指 重庆新铝时代科技股份有限公司 南涪精密 指 本公司前身，即重庆南涪铝精密制造有限公司 铝器时代 指 重庆铝器时代科技有限公司，本公司之全资子公司 铝器精工 指 重庆铝器时代精工科技有限公司，本公司之控股子公司 久固模具 指 重庆久固模具制造有限公司，本公司之控股子公司 铝器装备 指 重庆铝器时代智能装备有限公司，本公司原全资子公司，于 2022年 3 月注销 新铝道桥 指 重庆新铝道桥科技有限公司，本公司原控股子公司，于 2022 年 1月注销 台州鸿盈 指 台州市鸿盈汽车零部件制造有限公司，本公司原参股公司，于 2019年对外转让 国同红马 指 重庆国同红马股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 润峰铝 指 重庆润峰铝企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 大一创投 指 深圳市大一创业投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 龙门一号 指 珠海横琴大一龙门一号股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 大一资管 指 深圳前海大一资产管理有限公司，本公司股东 平行一号 指 珠海横琴大一平行创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名深圳大一平行创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 平行二号 指 宁波梅山保税港区大一平行二号创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 大壹三号 指 宁波梅山保税港区大壹三号创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 国投创盈 指 株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 国鑫瑞盈 指 株洲市国鑫瑞盈管理咨询服务合伙企业（有限合伙），本公司股东 航空航天基金 指 湖南航空航天产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 三仪众象 指 重庆三仪众象企业管理咨询中心（有限合伙），本公司股东 和达兴然 指 枣庄和达兴然创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 宁波红新 指 宁波红新企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 湖南红马 指 湖南红马奔腾私募股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 宁波红昇 指 宁波象保合作区红昇企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 红马资本 指 重庆高新创投红马资本管理有限公司，为国同红马、航空航天基金、湖南红马的基金管理人 南涪铝业 指 重庆南涪铝业有限公司，本公司之原股东，2018 年 12 月退出 重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 妤萍百货 指 重庆市妤萍百货销售有限公司，曾用名“重庆市大方金属材料有限公司”比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其子公司；报告期内，公司主要向比亚迪股份有限公司之全资子公司深圳市比亚迪供应链管理有限公司销售 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司及其子公司 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司及其子公司 金康能源 指 重庆金康动力新能源有限公司及其子公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其子公司 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司及其子公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司及其子公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司及其子公司 和胜股份 指 广东和胜工业铝材股份有限公司 凌云股份 指 凌云工业股份有限公司 华域汽车 指 华域汽车系统股份有限公司 敏实集团 指 敏实集团有限公司 华达科技 指 华达汽车科技股份有限公司 祥鑫科技 指 祥鑫科技股份有限公司 保荐机构、保荐人、主承销商 指 中信证券股份有限公司 立信、立信会计师、申报会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中伦律所、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 本次发行 指 公司本次申请在境内首次公开发行不超过 2,397.36 万股人民币普通股（A 股）的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所、证券交易所 指 深圳证券交易所 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中汽协 指 中国汽车工业协会 乘联会 指 中国汽车流通协会汽车市场研究分会，即“乘用车市场信息联席会”，英文简称“CPCA”中国汽车流通协会 指 即 CADA，英文“China Automobile Dealers Association”的缩写，即“中国汽车流通协会”，是在民政部注册登记的汽车流通行业唯一的国家级社团法人组织 元、万元 指 人民币元、人民币万元 最近三年一期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月 重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 最近一年一期 指 2021 年度、2022 年 1-6 月 报告期、报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 二、专业名词二、专业名词 广义新能源汽车1 指 又称代用燃料汽车，包括纯电动汽车、燃料电池电动汽车这类全部使用非石油燃料的汽车，也包括混合动力电动车、乙醇汽油汽车等部分使用非石油燃料的汽车；目前存在的所有新能源汽车都包括在这一概念里，具体分为六大类：混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车、醇醚燃料汽车、天然气汽车等；如无特别说明，本文新能源汽车指广义新能源汽车 狭义新能源汽车2 指 采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力（含增程式）汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等 热挤压 指 材料成型工艺之一，将金属材料加热到热锻成型温度后进行挤压 时效、时效处理 指 金属或合金工件经固溶处理，从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后，在较高的温度或室温放置保持其形状、尺寸，性能随时间而变化的热处理工艺 搅拌摩擦焊、FSW、FSW 焊接 指 利用高速旋转的焊具与工件摩擦产生的热量使被焊材料局部熔化，当焊具沿着焊接界面向前移动时，被塑性化的材料在焊具的转动摩擦力作用下由焊具的前部流向后部，并在焊具的挤压下形成致密的固相焊缝 MIG、MIG 焊接 指 是惰性气体将焊接部分被覆，促使电弧稳定及防止焊接质量变化，利用电弧热熔融焊接部分的金属，并送入焊条使焊缝连接的焊接方法，一般又称半自动焊、被覆气体电弧焊或二氧化碳电弧焊等 TIG、TIG 焊接 指 焊接就是钨极惰性气体焊,一般称作非熔化极气体保护焊 CNC 加工 指 计算机数字化控制精密机械加工 均质 指 铝棒铸造后进行热处理，旨在消除铸造时产生的残余应力和金相组织的不均匀，进而改善后工序的挤压加工工艺性能的方法 电池盒箱体 指 作为新能源汽车电池系统的载体，需要同时具备安全性、保护性和密封性等特质，又称“电池托盘”、“电池包下壳体”等 精密结构件 指 由端板、侧板、链接件等组成，安装在新能源电池盒中，用于串、并联固定电池的模组或电芯等电池系统结构件 电芯外壳 指 动力电池铝外壳，在电池模组中对电芯起到保护作用 SOP 指 英文“Standard Operating Procedure”的缩写，即标准作业程序 APQP 指 英文“Advanced Product Quality Planning”的缩写，即产品质量先期策划 PPAP 指 英文“Production Part Approval Process”的缩写，即生产件批准程序 CTM 指 英文“Cell to Module”的缩写，它代表的是将电芯集成在模组上的电池系统集成模式 CTP 指 英文“Cell to Pack”的缩写，它代表的是直接跳过标准化模组环节，直接将电芯集成在电池包上的电池系统集成模式 CTB 指 英文“Cell to Body”的缩写，是比亚迪新提出的一种全新的电芯集成方式，它代表的是将电芯直接集成于电池上盖的电池系统集成 1、资料来源：我国新能源汽车产业发展战略研究D，薛冬美，山西财经大学 2、资料来源：新能源汽车生产企业及产品准入管理规定（2017 年 1 月 6 日，工业和信息化部令第 39 号公布，根据 2020 年 7 月 24 日工业和信息化部令第 54 号公布的工业和信息化部关于修改新能源汽车生产企业及产品准入管理规定的决定修订）。重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 模式 CTC 指 英文“Cell to Chassis”的缩写，它代表的是将电芯直接集成于车辆底盘的电池系统集成模式 BEV 指 英文“Battery Electric Vehicle”缩写，即电池动力汽车 FCEV 指 英文“Fuel Cell Electric Vehicle”缩写，即燃料电池电动汽车 HEV 指 英文“Hybrid Electric Vehicle”缩写，即混合动力汽车 PHEV 指 英文“Plug-in Hybrid Electric Vehicle”缩写，即插电混合动力汽车 注：本招股说明书中若出现总计数与加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 重庆新铝时代科技股份有限公司 成立日期 2015 年 12 月 18 日 注册资本 7,192.0565 万元人民币 法定代表人 何峰 注册地址 重庆市涪陵区鹤凤大道 43 号工业园区标准化厂房 A 区 2 号厂房 主要生产经营地址 重庆市涪陵区龙桥镇龙港大道 468 号 控股股东 何峰 实际控制人 何峰、何妤 行业分类 C3670 汽车零部件及配件制造 在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况 不适用（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 中信证券股份有限公司 主承销商 中信证券股份有限公司 发行人律师 北京市中伦律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构（如有）北京坤元至诚资产评估有限公司（曾用名“开元资产评估有限公司”）二、本次发行概况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 2,397.36 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）占发行后总股本的比例 不低于发行后总股本的 25%其中：新股发行数量 不超过 2,397.36 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）占发行后总股本的比例 不低于发行后总股本的 25%发行人高管、员工拟参与战略配售情况 发行人高管、核心员工拟参与本次发行的战略配售，配售数量不超过本次公开发行股票数量的 10%股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本的比例-发行后总股本 不超过 9,589.41 万股（不包括超额配售选择权）每股发行价格【】元 重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 发行市盈率【】倍 发行前每股净资产【】元（截至【】年【】月【】日经审计的净资产除以发行前的总股本）发行前每股收益【】元 发行后每股净资产【】元（截至【】年【】月【】日经审计的净资产与预计的募集资金净额之和除以发行后的总股本）发行前每股收益【】元 发行市净率【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或采用中国证监会、深圳证券交易所规定的其他发行方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的境内自然人、法人等创业板市场投资者，但法律、法规及深圳证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 主承销商余额包销 拟公开发售股份股东名称 无 发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元，由募集资金总额扣除发行费用后确定 募集资金投资项目 南川区年产新能源汽车零部件 800,000 套项目、补充流动资金 发行费用概算【】万元（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、报告期的主要财务数据和财务指标 以下财务数据已经立信会计师审计，相关财务指标依据有关数据计算得出。报告期内，公司主要财务数据和财务指标如下：项目项目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 资产总额（万元）109,476.43 74,576.69 55,208.44 44,261.42 归属于母公司所有者权益（万元）40,999.60 35,685.46 32,366.93 18,261.53 重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-18 项目项目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 资产负债率（合并）61.36%50.70%40.48%58.08%资产负债率（母公司）59.96%46.84%34.38%54.04%营业收入（万元）53,132.15 61,827.29 33,162.55 35,104.89 净利润（万元）5,660.88 2,936.28-27.26 465.05 归属于母公司所有者的净利润（万元）5,245.06 2,675.09-228.65 352.23 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）5,333.53 3,013.40-194.59 236.00 基本每股收益（元）0.73 0.37-0.03 0.05 稀释每股收益（元）0.73 0.37-0.03 0.05 加权平均净资产收益率（%）13.69 7.94-0.80 2.09 经营活动产生的现金流量净额（万元）-21,607.81-9,087.10-7,680.04-8,916.93 现金分红（万元）-研发费用占营业收入的比例 3.13%3.93%5.07%5.53%四、发行人主营业务经营情况 公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：单位：万元、%分类分类 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 1、新能源汽车电池系统铝合金零部件 43,251.38 99.66 46,442.41 95.18 22,047.74 86.62 29,223.78 99.58 其中 电池盒箱体 35,353.54 81.46 40,588.22 83.18 18,143.89 71.28 23,426.40 79.83 电芯外壳 3,231.42 7.45 1,396.47 2.86-精密结构件 4,666.42 10.75 4,457.72 9.14 3,903.85 15.34 5,797.38 19.75 2、其他产品 147.75 0.34 2,352.23 4.82 3,405.86 13.38 122.97 0.42 合计合计 43,399.14 100 48,794.64 100 25,453.60 100 29,346.75 100 报告期内，公司电池盒箱体收入占公司主营业务收入的比例分别为 79.83%、重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-19 71.28%、83.18%和 81.46%，是公司主营业务收入的主要来源，电池盒箱体在下游新能源汽车行业的应用如下：产品产品 主要用途主要用途 下游应用领域下游应用领域 电池盒箱体 作为汽车动力电池系统的载体，需要同时具备安全性、保护性和密封性等特质，是实现新能源汽车动力电池系统集成技术进步的关键零部件 新能源汽车 纯电动汽车（BEV）插电式混合动力汽车（PHEV）