深圳市通泰盈科技股份有限公司招股说明书.pdf

3 深圳市通泰盈科技股份有限公司深圳市通泰盈科技股份有限公司（Shenzhen Tongtaiying Technology CO.,Ltd）（注册地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2号 5 号楼 101（5号楼整栋）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书（申报稿）保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示 深圳市通泰盈科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市通泰盈科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行股票数量不低于 2,643.34 万股，占本次发行完成后股份总数的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不低于【】万股 保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2022 年【】月【】日 深圳市通泰盈科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、本次发行相关的承诺和说明一、本次发行相关的承诺和说明 本公司提示投资者认真阅读公司、公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的与本次发行相关的承诺事项以及未能履行承诺的约束措施，具体请参见本招股说明书“第十三节 附件”之“三、具体承诺事项”。二、本次发行后公司的利润分配政策二、本次发行后公司的利润分配政策 本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、未来 3 年具体利润分配计划和长期回报规划，具体参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行人的股利分配政策”。三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一一）对苹果公司存在）对苹果公司存在重大重大依赖的风险依赖的风险 消费电子行业系发行人产品最主要的应用领域，苹果公司为报告期内发行人最主要的终端客户。报告期内公司明确用于苹果公司产品的销售收入分别为13,266.64 万元、20,482.55 万元、27,606.26 万元和和 13,151.7613,151.76 万元万元，占各年公司主营业务收入的比重分别为 72.21%、84.06%、88.29%和和 8 86.646.64%。公司用于苹果公司产品的销售对公司业绩影响较大，公司对苹果公司存在重大依赖，但该依赖情形不会对公司未来持续经营能力构成重大不利影响。受未取得苹果公司受未取得苹果公司 iPhoneiPhone 1414 相关项目量产订单等原因影响，公司相关项目量产订单等原因影响，公司 2 2022022年第三季度年第三季度应用于应用于苹果公司产品的销售收入同比下降苹果公司产品的销售收入同比下降 2 22.94%2.94%。若未来公司无法无法持续获取苹果公持续获取苹果公司新项目订单，司新项目订单，或者苹果公司采用其他设计方案而发行人未能满足其技术需求，亦或由于竞争加剧使得公司在与苹果公司价格谈判过程中出深圳市通泰盈科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 现不利变化并导致公司订单份额大幅下降等不利情况，则可能对公司业务的稳定性、募投项目的产能消化以及公司经营业绩产生不利影响。（二）经营业绩下滑的风险（二）经营业绩下滑的风险 20222022 年年 1 1-9 9 月公司实现营业收入月公司实现营业收入 22,437.8222,437.82 万元，同比增长万元，同比增长 10.70%10.70%，实，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,211.025,211.02 万元，同比下降万元，同比下降0.61%0.61%。20222022 年第三季度公司实现营业收入年第三季度公司实现营业收入 7,207.067,207.06 万元，同比下降万元，同比下降18.718.74%4%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,588.311,588.31 万万元，同比下降元，同比下降 43.39%43.39%（以上数据未经审计）。公司经营业绩受新项目获取、终（以上数据未经审计）。公司经营业绩受新项目获取、终端品牌出货量波动、下游消费电子行业景气度以及市场竞争情况等多方面因素端品牌出货量波动、下游消费电子行业景气度以及市场竞争情况等多方面因素影响。由于影响。由于 20222022 年中期以来消费电子行业呈现需求疲软、景气度年中期以来消费电子行业呈现需求疲软、景气度下降的态下降的态势，且公司未取得苹果公司势，且公司未取得苹果公司 iPhone 14iPhone 14 相关项目量产订单，公司预计相关项目量产订单，公司预计 20222022 年年下半年收入同比下降下半年收入同比下降 35.61%35.61%-37.12%37.12%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比下降者的净利润同比下降 48.15%48.15%-49.81%49.81%；预计；预计 20222022 年全年收入同比下年全年收入同比下降降 10.39%10.39%-11.35%11.35%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比下降，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比下降 18.95%18.95%-20.10%20.10%。前述下滑因素将持续影响至。前述下滑因素将持续影响至 20232023 年上半年，且公司与苹果公司合作年上半年，且公司与苹果公司合作的的 20232023 年新项目集中于年新项目集中于 20232023 年下半年量产，公司预计年下半年量产，公司预计 20232023 年上半年业绩将年上半年业绩将同比有所下滑。同时，若消同比有所下滑。同时，若消费电子行业景气度持续下行、公司新项目进展出现费电子行业景气度持续下行、公司新项目进展出现重大不利变化，而公司其他领域和客户的拓展未能达到预期，则公司重大不利变化，而公司其他领域和客户的拓展未能达到预期，则公司 20232023 年年全年仍可能面临经营业绩下滑的风险全年仍可能面临经营业绩下滑的风险。（三三）市场竞争加剧及毛利率下滑的风险）市场竞争加剧及毛利率下滑的风险 公司从事电子产品功能性器件的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品以及新能源汽车等领域，2 2019019 年年-20212021 年年公司综合毛利率分别为 41.43%、44.90%及 41.30%，处于相对较高水平，2021 年公司综合毛利率下滑幅度较大主要系笔记本电脑、平板电脑、电子配件等应用领域旧项目产品整体降价幅度较大等原因所致。2022 年1-6 月，受新项目产品尚未大规模量产，旧项目产品单位售价下降等影响，公司综合毛利率下降至 39.08%。近年来随着下游行业的快速发展，公司所处行业市场规模不断扩大，新进入者投资意愿较强，且随着技术的不断成熟和相关技术人才的增多，未来在竞争中行业壁垒可能被削弱，市场竞争可能日趋激烈。目深圳市通泰盈科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 前公司的主要竞争对手中多为上市公司，在资产规模、资金实力、融资途径等方面与发行人相比具备一定的优势。公司主要终端品牌客户不断加强供应链管理，并通过降低采购价格等方式加强成本管理，公司所处细分行业将面临更大的价格竞争。若未来公司承接的新项目产品设计未发生较大变化、旧项目产品销售占比较高，或市场价格竞争进一步加剧等，公司产品销售单价将面临持续下降的压力，进而导致毛利率进一步下滑的风险。此外公司未来在拓展其他领域业务及客户的过程中，产品结构和客户结构可能呈现多样化发展，而且行业景气度波动、现有产品竞争加剧、新技术更迭或新竞争者进入等因素可能使得公司面临更加复杂激烈的经营环境，发行人经营业绩、毛利率可能因此受到不利影响。（四四）客户集中）客户集中度较高度较高的风险的风险 公司现阶段最主要的产品应用领域为智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品，客户类型主要为终端品牌商上游的组件生产商、制造服务商。消费电子行业终端品牌集中度较高，且产业链呈现规模化、集中化的特征，导致公司客户集中度较高。报告期内，公司前五大客户合计销售额占主营业务收入的比重分别为 81.16%、88.38%、90.23%和和 8 87.897.89%。如公司主要客户的经营状况或业务结构发生重大不利变化，或因市场竞争使主要客户在未来减少对公司产品的采购，而公司又未能通过持续开拓新的客户降低客户集中度，将会对公司经营产生不利影响。（五五）创新创新风险风险 消费电子行业技术创新不断涌现，产品的集成度、智能化水平越来越高，对功能性器件生产企业的配套设计研发能力、生产工艺水平、产品品质可靠性及快速供货能力等提出了更高的要求。如果公司对产品和市场的发展趋势判断失误，技术创新及产品开发不能满足下游行业快速发展的需要，技术路线和产品定位未能根据市场变化及时进行调整，新技术、产品不能得到客户认可等，可能无法取得新的认证和项目，从而对公司业务发展产生不利影响。深圳市通泰盈科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6（六六）产品质量控制风险产品质量控制风险 发行人的主要产品是终端电子产品的精密功能性器件，产品质量对终端电子产品具有重要影响，下游客户对产品质量有着严苛要求。2021 年公司销售给德赛电池的一批功能性器件产品在客户抽检测试过程中部分出现品质异常，客户将所涉及的全部批次成品电池予以报废处理，经协商后由公司承担相关报废损失，合计 1,200.53 万元。由于下游行业技术更新迭代速度较快，公司提供的功能性器件产品工艺复杂度不断提高，未来如果公司产品出现重大缺陷或未能满足客户对质量的要求，公司仍可能需要承担相应的赔偿责任。如果产品品质事件造成重大负面影响或相关问题频繁发生，将会严重损害公司的品牌形象和客户关系，进而对公司经营业绩造成重大不利影响。（七七）原材料价格上涨或不能及时供应的风险）原材料价格上涨或不能及时供应的风险 材料成本是公司产品主要的成本组成部分。报告期内，公司材料成本占营业成本比重均在 80%左右。公司采购的主要原材料包括胶带、绝缘胶纸、保护膜、泡棉、离型材料等。报告期内，公司原材料种类繁多，原材料采购价格存在一定的波动。如未来主要原材料价格大幅上涨，则将对公司的经营造成不利影响。另外，如果未来特定材料市场供应出现短缺，或供应商因自身因素或不可抗力等原因导致供应出现异常或违约，使得公司无法及时采购原材料，进而影响到公司的生产安排，将对公司的生产经营产生不利影响。（八八）全球经济周期性波动和贸易摩擦）全球经济周期性波动和贸易摩擦、苹果产业链转移、苹果产业链转移的风险的风险 目前，全球经济仍处于周期性波动中。叠加新冠疫情的背景，全球经济实现复苏的时间存在较大的不确定性。全球经济波动对消费的抑制作用，可能影响消费电子行业，进而对公司所处的产业链造成一定程度的不利影响。2018 年以来，我国面临复杂严峻的国际贸易环境，如果未来中美贸易摩擦加剧，可能会对公司原材料采购、产品销售带来一定程度的不利影响，进而影响公司业绩。此外，随着全球经济一体化进程的加快以及行业专业分工的发展，电子产品生产制造日益国际化。由于中国境内人力成本等比较优势趋于减弱，以苹果产业链为代表的电子信息制造业存在向中国以外地区转移的可能，从而将对公深圳市通泰盈科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 司的客户开发和维护、产业布局造成一定影响。若公司无法有效维系现有客户关系，或未及时采取积极妥当的应对措施，可能会对公司的经营造成不利影响。（九九）新型冠状病毒疫情对公司经营造新型冠状病毒疫情对公司经营造成影响的风险成影响的风险 2020 年 1 月以来，全球先后爆发了新型冠状病毒疫情。截至目前，国内外已出现德尔塔、奥密克戎等多种病毒变株，预计短期内新冠疫情将无法消除。随着国内疫情防控政策的优化调整，长期来看国内生产生活将有序恢复，但短随着国内疫情防控政策的优化调整，长期来看国内生产生活将有序恢复，但短期内仍将面临疫情快速扩散期内仍将面临疫情快速扩散的压力的压力。若未来疫情持续蔓延和反复，将对公司日若未来疫情持续蔓延和反复，将对公司日常生产经营造成一定不利影响。此外，常生产经营造成一定不利影响。此外，从终端消费角度来看，由于公司目前产品主要应用于消费电子等领域，在疫情持续反复的持续反复的情况下，将可能导致消费者消费动力和消费能力下降，使得终端产品销售下滑，从而影响公司经营业绩。四四、20222022 年年全年全年业业绩预计情况绩预计情况 公司根据公司根据订单及经营订单及经营情况，情况，对对 20222022 年年全全年收入、利润预计如下年收入、利润预计如下：单位：万元单位：万元 项目项目 2 2022022 年全年预计年全年预计 2 2021021 年年 同比变动同比变动 营业收入营业收入 27,738.0027,738.00 28,038.0028,038.00 31,289.5131,289.51 -11.35%11.35%-10.39%10.39%净利润净利润 6,675.556,675.55 6,769.056,769.05 7,154.347,154.34 -6.69%6.69%-5.39%5.39%扣除非经常性损益后归属扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润于母公司股东的净利润 6,452.996,546.496,452.996,546.49 8,076.848,076.84 -20.10%20.10%-18.95%18.95%公司预计公司预计 20222022 年全年收入为年全年收入为 27,738.0027,738.00 万万元元28,038.0028,038.00 万元，同比下降万元，同比下降10.39%11.35%10.39%11.35%；预计全年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润；预计全年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,452.996,452.99 万元万元6,546.496,546.49 万元，同比下降万元，同比下降 18.95%20.10%18.95%20.10%。公司预计。公司预计 2 2022022 年业年业绩有所下滑绩有所下滑，主要是受主要是受消费电子行业景气度下降消费电子行业景气度下降、对、对苹果苹果公司相关量产项目同公司相关量产项目同比减少、比减少、国内疫情反复等短期因素影响。国内疫情反复等短期因素影响。全年来看全年来看总体下滑幅度有限，不存在总体下滑幅度有限，不存在大幅下滑的情况大幅下滑的情况。上述业绩预计中的相关财务数据为公司初步测算的结果，未经审计或审上述业绩预计中的相关财务数据为公司初步测算的结果，未经审计或审阅，不构成盈利预测和业绩承诺。阅，不构成盈利预测和业绩承诺。深圳市通泰盈科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、本次发行相关的承诺和说明.3 二、本次发行后公司的利润分配政策.3 三、特别风险提示.3 四、2022 年全年业绩预计情况.7 目目 录录.8 第一节第一节 释释 义义.12 第二节第二节 概概 览览.16 一、发行人基本情况及本次发行的中介机构.16 二、本次发行的概况.16 三、发行人主要财务数据及财务指标.17 四、发行人的主营业务经营情况.18 五、发行人科技创新、模式创新、业态创新或新旧产业融合情况.20 六、发行人选择的具体上市标准.22 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 八、募集资金用途.22 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.24 一、本次发行的基本情况.24 二、本次发行的有关当事人.25 三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系.26 四、本次发行上市的重要日期.26 第四节第四节 风险因素风险因素.27 一、创新风险.27 二、经营风险.27 三、技术风险.31 四、财务风险.32 深圳市通泰盈科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 五、内控风险.33 六、与本次发行相关的风险.34 七、新型冠状病毒疫情对公司经营造成影响的风险.34 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基本情况.36 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.36 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.41 四、发行人的股权结构及内部组织结构.41 五、发行人控股及参股公司情况.42 六、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.45 七、发行人股本情况.50 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.56 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况.61 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系.62 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况.63 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况.63 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.64 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.65 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.67 十六、已经制定或实施的股权激励及相关安排.69 十七、发行人员工情况.74 十八、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况.77 第六节第六节 业务和技术业务和技术.78 一、公司主营业务及主要产品.78 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况.88 三、销售情况和主要客户.110 四、采购情况和主要供应商.118 五、发行人的主要固定资产和无形资产.123 深圳市通泰盈科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 六、发行人特许经营权情况.128 七、发行人的技术研发情况.129 八、发行人的境外经营及境外资产情况.135 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.136 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.136 二、特别表决权股份或类似安排的情况.139 三、协议控制架构的情况.139 四、发行人内部控制情况.139 五、报告期内发行人违法违规情况.140 六、发行人资金占用和对外担保情况.140 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力.140 八、同业竞争.142 九、关联方与关联关系.147 十、关联交易.150 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.156 一、财务报表.156 二、审计意见和关键审计事项.160 三、影响经营业绩的重要因素.163 四、分部信息.165 五、主要会计政策和会计估计.165 六、非经常性损益情况.187 七、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率.188 八、主要财务指标.189 九、经营成果分析.191 十、资产质量分析.222 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.237 十二、报告期的重大资本性支出与资产业务重组.249 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.249 十四、审计基准日后的经营状况.250 深圳市通泰盈科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.251 一、募集资金运用基本情况.251 二、募集资金投资项目具体情况.254 三、未来发展与规划.260 第十节第十节 投资者保护投资者保护.263 一、发行人投资者关系的主要安排.263 二、发行人的股利分配政策.264 三、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序.267 四、发行人股东投票机制的建立情况.268 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.269 一、重要合同.269 二、对外担保情况.273 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项.273 四、控股股东、实际控制人、控股子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的重大刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项.274 五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年的合法合规情况274 六、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况.274 第十二节第十二节 声明声明.275 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.275 二、发行人控股股东、实际控制人声明.276 三、保荐机构（主承销商）声明.277 四、发行人律师声明.279 五、会计师事务所声明.280 六、资产评估机构声明.281 七、验资机构声明.284 第十三节第十三节 附件附件.285 一、备查文件.285 二、文件查阅地址和时间.285 三、具体承诺事项.286 深圳市通泰盈科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：一、普通名词释义一、普通名词释义 通泰盈、公司、发行人、股份公司 指 深圳市通泰盈科技股份有限公司 通泰盈有限、有限公司 指 深圳市通泰盈电子科技有限公司 华辰控股 指 公司控股股东，深圳市华辰控股管理有限公司 通泰盈久富 指 公司员工持股平台，安吉通泰盈久富企业管理合伙企业（有限合伙）通泰盈恒富 指 公司员工持股平台，深圳通泰盈恒富企业管理合伙企业（有限合伙）通泰盈组件 指 公司一级全资子公司，惠州市通泰盈精密组件有限公司 添涂科技 指 公司一级全资子公司，湖北添涂科技有限公司 鸿富久科技 指 公司二级控股子公司，湖北鸿富久科技有限公司 春阳云瑞 指 深圳春阳云瑞科技合伙企业（有限合伙）苏州金灵 指 苏州金灵创业投资合伙企业（有限合伙）顺成欣 指 深圳市顺成欣电子材料有限公司 深圳派恩 指 深圳市派恩新材料技术有限公司 安美欣安美欣 指指 深圳市安美欣科技有限公司深圳市安美欣科技有限公司 通泰盈科技 指 深圳市通泰盈科技有限公司，已注销 惠州通泰盈 指 惠州市通泰盈电子科技有限公司，已注销 香港通泰盈 指 通泰盈科技（香港）有限公司，已注销 深圳兆联 指 深圳市兆联复合材料有限公司，已注销 公司股东大会、股东大会 指 深圳市通泰盈科技股份有限公司股东大会 公司董事会、董事会 指 深圳市通泰盈科技股份有限公司董事会 公司监事会、监事会 指 深圳市通泰盈科技股份有限公司监事会 保荐人、保荐机构、主承销商、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 发行人会计师、审计机构、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师、康达律师 指 北京市康达律师事务所 深圳市通泰盈科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 评估机构 指 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司，曾用名为厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 恒铭达 指 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 安洁科技 指 苏州安洁科技股份有限公司 领益智造 指 广东领益智造股份有限公司 达瑞电子 指 东莞市达瑞电子股份有限公司 鸿富瀚 指 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 博硕科技 指 深圳市博硕科技股份有限公司 可川科技 指 苏州可川电子科技股份有限公司 捷邦科技 指 捷邦精密科技股份有限公司 六淳科技 指 东莞六淳智能科技股份有限公司 丝艾科技 指 CCL Design，加拿大上市公司 CCL Industries Corp.旗下企业 苹果 指 Apple Inc.谷歌 指 Google Inc.OPPO 指 广东欧珀移动通信有限公司 vivo 指 维沃移动通信有限公司 华为 指 华为技术有限公司 小米 指 小米科技有限责任公司 Meta 指 Meta Platforms,Inc.，由 Facebook 更名 特斯拉 指 Tesla Inc.奔驰 指 Mercedes-Benz Group AG 宝马 指 Bayerische Motoren Werke 德赛电池 指 惠州市德赛电池有限公司及其关联企业 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其关联企业 新普科技 指 新普科技股份有限公司及其关联企业 新能源科技 指 新能源科技有限公司（ATL）及其关联企业 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其关联企业 法雷奥 指 VALEO ORD 及其关联企业 飞毛腿 指 飞毛腿（福建）电子有限公司及其关联企业 科达利 指 惠州科达利精密工业有限公司及其关联企业 国光电器 指 国光电器股份有限公司及其关联企业 IDC 指 International Data Corporation，美国著名市场研究公司 A股 指 境内上市人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 深圳市通泰盈科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 最近三年及一期及一期、报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和和 2 2022022 年年 1 1-6 6 月月 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和和2 2022022 年年 6 6 月月 3 30 0 日日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业名词释义二、专业名词释义 消费电子 指 消费电子产品（Consumer Electronics），即供日常消费者生活使用之电子产品，通常会应用于娱乐、通讯以及文书等用途 新能源汽车 指 采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车 功能性器件 指 在终端产品中实现防护、粘贴、固定、缓冲、屏蔽、防尘、绝缘、散热等特定功能的产品 模切 指 根据预定形状，使用模具和模切机通过精密加工和切割使材料（如纸张、橡胶、塑料、金属薄片、硅等材料）形成预定规格的定制零部件的加工方法 PET 指 Polyethylene Terephthalate的缩写，即聚酯薄膜，适用于电气绝缘材料 PI 指 Polyimide Film 的缩写，即聚酰亚胺薄膜，适用于电气绝缘材料 终端品牌商 指 向消费者销售自有品牌电子产品的厂商，公司通常参与其研发并向其指定的制造、生产企业销售功能性器件产品 EMS、制造服务商 指 电子制造服务商（Electronics Manufacturing Services），为终端品牌商提供制造、采购、部分设计以及物流等一系列服务的生产厂商 智能穿戴设备 指 直接穿戴在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式电子产品，如智能手表、眼镜、手环、头戴耳机等 5G 指 第五代移动通信网络（5th Generation Mobile Networks），是最新一代蜂窝移动通信技术，其性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接 AR 指 增强现实技术（Augmented Reality），是通过计算机系统提供的信息增加用户对现实世界感知的技术，并将计算机生成的虚拟物体、场景或系统提示信息叠加到真实场景中，从而实现对现实的“增强”深圳市通泰盈科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 VR 指 虚拟现实技术（Virtual Reality），是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，使用户沉浸到该环境中 3C 指 Communication、Computer和 Consumer 的总称，即通讯、电脑和消费类电子。相关行业即 3C 行业，相关产品即 3C 产品，制造3C 产品的相关生产设备即 3C 设备 3D Touch 指 三维触控，一种立体触控技术，屏幕可感应不同的感压力度触控从而实现不同功能 曲面屏 指 一种采用柔性塑料的显示屏，以非刚性玻璃作为基底，主要通过OLED面板来实现，相比直面屏幕有着更好的弹性 面部识别 指 人脸识别，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术 绝缘材料 指 通过使用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来，以隔绝导电体与外部物质通电的一种材料 离型材料 指 表面具有分离性，不具有粘性、或只有轻微粘性，容易剥离、且剥离后对其他接触物质品质影响较小的材料 导热 指 热传导，两个相互接触且温度不同的物体，或同物体的各不同温度部分间在不发生相对宏观位移的情况下所进行的热量传递过程 标识 指 表明特征的记号或事物 卡簧 指 一种紧固件，又名挡圈、扣环，供装在机器、设备的轴槽或孔槽中，起着阻止轴上或孔上的零件轴向运动的作用 焊接 指 一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术 点胶 指 把电子胶水、油或者其他液体涂抹、灌封、点滴到产品上，为产品起到黏贴、灌封、绝缘、固定、表面光滑等作用的工艺流程 分条 指 由开卷（放卷）、引料定位、分条纵剪、卷取（收卷）等组成的一系列工艺流程 分切 指 把宽度大的卷材或卷状产品，根据实际需要情况进行纵向裁剖成所需宽度分卷的工艺流程 物联网 指 Internet of things，简称 IoT，基于互联网将传感器、控制器、机器、人员等进行联系，实现远程管理控制的信息化、智能化 人工智能 指 Artificial Intelligence，简称 AI，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等 云计算 指 一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备 大数据 指 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合 TWS耳机 指 真正无线立体声（True Wireless Stereo）耳机，基于蓝牙芯片技术发展而来。核心原理是将耳机扬声器分为了主扬声器（TWS Master）和从属扬声器（TWS Slave），主扬声器接收智能手机、笔记本电脑等音源设备传输的音频及流媒体控制信号，再将音频信号传输向从属扬声器，实现音频在两个分离的扬声器中同步播放，进而实现立体声效果 注：本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。深圳市通泰盈科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人基本情况及本次发行的中介机构一、发行人基本情况及本次发行的中介机构（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 深圳市通泰盈科技股份有限公司 成立日期成立日期 2014 年 6 月 16 日 注册资本注册资本 7,930.00 万元 法定代表人法定代表人 胡涢波 注册地址注册地址 深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号 5 号楼 101（5号楼整栋）主要生产经营地主要生产经营地址址 深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号 5号楼 101（5号楼整栋）控股股东控股股东 深圳市华辰控股管理有限公司 实际控制人实际控制人 胡涢波、张红玲 行业分类行业分类 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 在其他交易场所在其他交易场所（申请）挂牌或（申请）挂牌或上市的情况上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 华泰联合证券有限责任公司 主承销商主承销商 华泰联合证券有限责任公司 发行人律师发行人律师 北京市康达律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构评估机构 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 二、本次发行的概况二、本次发行的概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A股）每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 本 次 发 行 数 量 不 低 于2,643.34 万股，且不低于本次发行完成后股份总数的 25%。股东大会授权董事会可根据具体情况调整发行数量，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准 占发行后总股占发行后总股本比例本比例 不低于 25.00%其中：发行新其中：发行新股数量股数量 不低于【】万股 占发行后总股占发行后总股本比例本比例 不低于 25.00%股东公开发售股份数股东公开发售股份数 不适用 占发行后总股占发行后总股本比例本比例 不适用 发行后总股本发行后总股本 不低于【】万股 每股发行价格每股发行价格【】元 深圳市通泰盈科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 发行市盈率发行市盈率【】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）发行前每股净资产发行前每股净资产【】元 发行前每股收益发行前每股收益【】元 发行后每股净资产发行后每股净资产【】元 发行后每股收益发行后每股收益【】元 发行市净率发行市净率【】倍（按每