厦门东昂科技股份有限公司招股说明书.pdf

创业板风险提示：创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。厦门东昂科技股份有限公司厦门东昂科技股份有限公司 Power On Tools Co.,Ltd.（厦门市集美区莲塘路100号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）声明：声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路111号号）厦门东昂科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。厦门东昂科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次本次发行概况发行概况（一）发行股票类型 人民币普通股（A股）（二）发行股数 本次公开发行新股不超过5,000万股，占发行后总股本比例不低于25%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。（三）每股面值 人民币1.00元（四）每股发行价格【】元（五）预计发行日期【】年【】月【】日（六）拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板（七）发行后总股本 不超过20,000万股（八）保荐人、主承销商 招商证券股份有限公司（九）招股说明书签署日期【】年【】月【】日 厦门东昂科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下重大事项：一、本次发行相关的重要承诺一、本次发行相关的重要承诺 与本次发行相关的重要承诺，包括本次发行前股东所持股份的流通限制、自愿锁定、延长锁定期限、股东持股及减持意向、稳定股价的措施和承诺等，具体内容详见本招股说明书“第十三节 附件”之“三、承诺事项”。二二、本次发行前滚存利润的分配和发行后利润分配政策、本次发行前滚存利润的分配和发行后利润分配政策 根据本公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配的议案，为兼顾新老股东利益，公司本次发行上市前可根据股东大会决议进行利润分配，留存的未分配滚存利润全部由公司本次发行上市后的新老股东按上市后的持股比例共同享有。发行后利润分配政策具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况”部分。三三、特别风险提示、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”部分，并特别关注其中以下风险因素：（一一）客户集中度较高的风险）客户集中度较高的风险 报告期内，公司主要客户为实耐宝、百耐、伍尔特，公司对前三大客户销售收入合计占比分别为 81.52%、81.41%、82.59%和 78.71%，是公司收入的主要来源。公司客户集中度较高，与专业移动照明工具市场集中度较高和公司聚焦优质大客户的经营战略密切相关。依据沙利文的市场研究报告，2021 年欧洲、北美市场合计占全球专业移动照明工具终端市场规模比例为 71.99%；在专业移动照明工具领域，实耐宝在北美的市场份额排名第二，百耐和伍尔特在欧洲的市厦门东昂科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 场份额分别排名第一、第二。公司产品主要销往欧洲、北美等经济发达地区，与实耐宝、百耐、伍尔特的合作年限均超过 10 年，在专业移动照明工具领域，公司系实耐宝、百耐、伍尔特的核心供应商。未来，若主要客户的生产经营出现不利因素、主要客户与公司合作关系发生重大不利变化，或其减少对公司的采购订单，则将对公司的经营业绩产生不利影响。（二二）原材料价格上涨的风险）原材料价格上涨的风险 公司采购的原材料种类较多，其中主要原材料为电源类、电子类、五金类、塑胶类、包材类等。报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例分别为82.64%、76.64%、80.35%和 80.56%，对毛利率的影响较大。原材料价格受库存周期、价格政策、消费需求、期货价格乃至全球量化宽松等多重因素影响，如果未来公司主要原材料采购价格维持高位或持续上升，同时公司不能有效地将原材料价格上涨压力转移到下游客户或通过新产品、新技术及新工艺创新来抵消原材料价格上涨的压力，将会对公司生产经营产生较大的成本压力，对公司的经营业绩造成一定不利影响。参考 2021 年主营业务成本构成，直接材料成本变动对主营业务毛利率影响的敏感性分析如下：直接材料成本变动比例直接材料成本变动比例 毛利率变动毛利率变动额额 10%-5.06%5%-2.53%-5%2.53%-10%5.06%（三三）技术创新的技术创新的风险风险 公司生产的专业移动照明工具广泛应用于专业维修（车辆、船舶、航空器和工程机械设备等维修）、建筑施工、户外作业以及应急防灾等场景，多使用于强振动、强冲击、重油污、高低温、高湿、高压力等复杂环境。特殊的应用环境对公司生产的专业移动照明工具在光性能、节能和可靠性等方面的参数指标提出了更高的要求，同时，行业发展趋势要求公司在便携、功能多样化、节能环保、智能、人因照明等方面提前进行技术研发及储备。如厦门东昂科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 果公司不能持续开发出满足复杂环境下使用的产品，不能及时准确把握行业技术的发展趋势，或在研项目未能顺利推进，未能及时将新技术运用于产品开发和升级，则公司有可能面临竞争力下降的风险。（四四）毛利率下滑毛利率下滑风险风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 44.76%、41.94%、36.96%和34.00%。毛利率变动除受销售的产品结构影响外，2020 年，主营业务毛利率下降，主要系受疫情影响导致产品销量下降，且 2019 年末新建注塑车间和模具车间，导致单位产品分摊的制造费用增加，同时，执行新收入准则，将合同履约成本计入营业成本；2021 年，主营业务毛利率下降，主要受汇率波动及原材料价格变动的影响；2022 年 1-6 月，主营业务毛利率下降，主要受原材料价格变动的影响。公司未来的经营仍然面临诸多挑战和不确定性，如原材料价格上升、汇率波动、市场竞争加剧及需求变化等，如不能及时适应市场变动，持续保持产品、技术和工艺创新能力，或无法有效控制成本上升，可能面临毛利率下滑的风险。（五五）汇率波动汇率波动风险风险 公司产品以出口为主，报告期内，主营业务收入中外销占比分别为 99.24%、99.31%、98.88%和 93.92%。公司出口业务主要以美元进行结算，2019 年以来，美元兑人民币汇率走势如下：注：数据来源于 Wind，采用 2019年 1 月 1日至 2022年 6月 30日期间美元兑人民币汇率中间价数据。报告期内，美元对人民币的平均汇率分别为 6.8985、6.8976、6.4515 和6.4810，波动幅度较大。汇率波动将使公司产生汇兑损益，报告期内，公司汇5.806.006.206.406.606.807.007.20厦门东昂科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 兑损益分别为-129.64 万元、517.09 万元、102.99 万元和-277.00 万元。结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，使公司面临汇率波动风险。四、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况四、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况 2 2022022 年，年，受受公司产品主要出口市场欧洲、北美等地区通货膨胀加剧及经济公司产品主要出口市场欧洲、北美等地区通货膨胀加剧及经济增长放缓等因素的影响，作为非增长放缓等因素的影响，作为非刚需刚需消费品且具有一定“工具”属性的专业移消费品且具有一定“工具”属性的专业移动照明工具，产品的更新频率有所放缓，预计动照明工具，产品的更新频率有所放缓，预计 20222022 年公司营业收入同比略有年公司营业收入同比略有下降下降。20222022 年下半年以来年下半年以来美元汇率的上涨，美元汇率的上涨，一方面，有利于提高公司产品毛利一方面，有利于提高公司产品毛利率，增加汇兑率，增加汇兑收益收益，改善公司盈利状况；，改善公司盈利状况；另一方面另一方面，公司为合理规避外汇市场公司为合理规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动购买的部分远期外汇合约出现亏损，导致预计全年净风险、防范汇率大幅波动购买的部分远期外汇合约出现亏损，导致预计全年净利润同比下降。鉴于公司的客户结构、销售模式等并未出现不利变化，销售、利润同比下降。鉴于公司的客户结构、销售模式等并未出现不利变化，销售、管理、研发费用率等相对稳定，远期外汇合约的亏管理、研发费用率等相对稳定，远期外汇合约的亏损系非经常性损益，扣除非损系非经常性损益，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润经常性损益后归属于母公司所有者的净利润基本持平。基本持平。2 2022022 年，公司经营业绩预测如下：年，公司经营业绩预测如下：单位：单位：万万元元 项目项目 20222022 年年度度 20212021 年年度度 同比变动同比变动 营业收入营业收入 2 23,4603,4602323,820820 26,295.0526,295.05 -10.78%10.78%-9.41%9.41%净利润净利润 5 5,290,2905,4705,470 6,062.176,062.17 -12.74%12.74%-9.77%9.77%扣除非经常性损益后归属于扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润母公司股东的净利润 5 5,280,2805 5,460460 5,328.045,328.04 -0.90%0.90%2.48%2.48%注：上表数据未经会计师审计或审阅；注：上表数据未经会计师审计或审阅；20222022 年业绩预计数据不代表公司最终可年业绩预计数据不代表公司最终可实现业绩，亦不构成公司实现业绩，亦不构成公司盈利预测或业绩承诺。盈利预测或业绩承诺。财务报告审计基准日后至招股说明书签署日，发行人的经营状况良好，其财务报告审计基准日后至招股说明书签署日，发行人的经营状况良好，其经营模式、主要客户及供应商未发生重大变化，税收政策、主要经营管理层及经营模式、主要客户及供应商未发生重大变化，税收政策、主要经营管理层及核心人员未发生重大变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。核心人员未发生重大变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。”厦门东昂科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、本次发行相关的重要承诺.3 二、本次发行前滚存利润的分配和发行后利润分配政策.3 三、特别风险提示.3 四、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况.6 目目 录录.7 第一节第一节 释义释义.12 第二节第二节 概览概览.15 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 二、本次发行概况.15 三、发行人的主要财务数据及财务指标.16 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.18 六、发行人选择的具体上市标准.22 七、公司治理特殊安排等重要事项.22 八、募集资金用途.22 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.24 一、本次发行的基本情况.24 二、本次发行的相关当事人.24 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系.26 四、与本次发行上市有关的重要日期.27 第四节第四节 风险因素风险因素.28 一、创新与技术风险.28 二、经营风险.29 三、内控风险.32 厦门东昂科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 四、财务风险.33 五、法律风险.35 六、募集资金投资项目风险.35 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况.37 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.44 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.44 五、发行人股权结构图.44 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.44 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.45 八、发行人股本情况.47 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况.49 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人所签订的重大协议及履行情况.55 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形.55 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年内发生变动的情况.55 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.56 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接和间接持有发行人股份情况.57 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.58 十六、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.59 十七、发行人员工情况.66 第六节第六节 业务与技术业务与技术.71 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.71 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况.86 三、发行人主营业务的具体情况.132 厦门东昂科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 四、发行人主要固定资产和无形资产.143 五、发行人技术研发情况.149 六、发行人境外经营情况.161 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.162 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会制度的建立健全及运行情况.162 二、特别表决权股份或类似安排.166 三、协议控制架构的安排.167 四、管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见.167 五、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况.167 六、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况.168 七、发行人的独立运营情况.168 八、同业竞争.170 九、关联方、关联关系和关联交易.171 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.179 一、财务报表.179 二、审计意见和关键审计事项.183 三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.185 四、经营业绩主要影响因素分析.186 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.188 六、报告期内采用的主要会计政策、会计估计.188 七、非经常性损益明细表.227 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率.228 九、主要财务指标.229 十、经营成果分析.230 十一、资产质量分析.279 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.302 十三、资产负债表日后事项、承诺事项、重大诉讼及担保事项和其他重要事项.320 十四、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况.321 厦门东昂科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 十五、发行人盈利预测情况.322 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.323 一、本次募集资金运用概况.323 二、募集资金投资项目具体情况.325 三、公司未来发展规划.335 第十节第十节 投资者保护投资者保护.340 一、发行人投资者关系的主要安排.340 二、发行后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况.341 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.344 四、发行人股东投票机制的建立情况.344 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况.345 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.346 一、发行人的重大合同.346 二、对外担保情况.349 三、重大诉讼或仲裁事项.349 四、控股股东、实际控制人重大违法情况.349 第十二节第十二节 声明声明.350 一、全体董事、监事、高级管理人员声明.350 二、控股股东、实际控制人声明.351 三、保荐人（主承销商）声明.352 四、发行人律师声明.354 五、会计师事务所声明.355 六、资产评估机构声明.356 七、验资机构声明.357 八、验资复核机构声明.359 第十三节第十三节 附件附件.360 一、备查文件.360 二、查阅地点和时间.360 厦门东昂科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 三、承诺事项.361 附录 A：发行人拥有的境内注册商标.383 附录 B：发行人拥有的境外注册商标.383 附录 C：发行人拥有的境内专利.383 附录 D：发行人拥有的境外专利.391 附录 E：发行人拥有的软件著作权.392 附录 F：发行人拥有的作品著作权.392 附录 G：发行人拥有的域名.392 厦门东昂科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义：普通术语普通术语 发行人、公司、东昂科技 指 厦门东昂科技股份有限公司（曾用名：厦门东昂光电科技股份有限公司）东昂有限 指 厦门东昂光电科技有限公司（曾用名：厦门东昂电子有限公司）东昂投资 指 厦门东昂投资合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 东昂智能 指 厦门东昂智能工具有限公司，系发行人全资子公司 招股说明书 指 厦门东昂科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）本次发行 指 本次在中国向社会公开发行以人民币认购和交易的普通股（A股）股票的行为 报告期、最近三年及一期 指 2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 国家市场监督管理总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局 保荐人、保荐机构、主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 容诚所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）启元律所 指 湖南启元律师事务所 中铭国际 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程（草案）指 厦门东昂科技股份有限公司章程（草案），发行人本次发行上市后生效适用的章程 沙利文 指 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 实耐宝、实耐宝集团 指 包含同一控制下的Snap-on Tools Hong Kong Limited、实耐宝工具仪器（昆山）有限公司、实耐宝商贸（上海）有限公司 百耐、百耐集团 指 包含同一控制下的Berner Gesellschaft m.b.H.、Berner s.a.r.l.、BTI Befestigungstechnik GmbH&Co.KG、Berner,Produtos Para 厦门东昂科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 Montagem E Fixacao S.A.、Berner,Montaje y Fijaci n,S.L.、Berner Logistics Kerkrade B.V.、Albert Berner Montageteknik AB、Albert Berner Deutschland GmbH、Berner A/S、Berner S.p.A.、UAB Albert Berner、Berner Polska Spolka z o.o.、SIA Albert Berner 伍尔特、伍尔特集团 指 伍尔特国际贸易（上海）有限公司、Wurth International Trading（Singapore）Pte.Ltd.、Adolf W rth GmbH&Co.KG 亮锐 指 同一控制下的Lumileds Hong Kong Co.Limited、亮锐（上海）管理有限公司、LUMILEDS POLAND S.A.哈采特 指 Hazet-Werk Hermann Zerver GmbH&Co.KG 欧司朗 指 包含同一控制下的OSRAM GmbH和RING AUTOMOTIVE LIMITED INTEX 指 同一控制下的INTEX GROUP INTERNATIONAL PTY LTD、INTEX NEW ZEALAND PTY LTD、IQUIP GROUP PTY LTD 高壹工机及麦太保 指 同一控制下的广东高壹工机有限公司和Metabowerke GmbH 泽佳电子 指 深圳市泽佳电子五金有限公司 英诺尔 指 厦门英诺尔充源电子有限公司 海陆通 指 东莞市海陆通实业有限公司 朗能电池 指 深圳市朗能电池有限公司 海洋王 指 海洋王照明科技股份有限公司（证券代码：002724，证券简称：海洋王），于2014年11月在深圳证券交易所上市 久量股份 指 广东久量股份有限公司（证券代码：300808，证券简称：久量股份），于2019年11月在深圳证券交易所上市 专业术语专业术语 LED 指 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件 DIY 指 Do It Yourself，自己动手制作 TWS 指 True Wireless Stereo，真正无线立体声，TWS技术是基于蓝牙芯片技术的应用发展 BOM 指 Bill of Materials/物料清单 MRP 指 Material Requirements Planning，物料需求计划 ERP 指 Enterprise Resource Planning，企业资源管理，是建立在信息技术基础上整合企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统 PDC 指 Product Design Control，负责产品设计与研发等的管理控制职能 PMC 指 Production Material Control，负责对生产计划与生产进度的控制，以及对物料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面的监督与管理和呆滞料的预防处理工作 UPS 指 Uninterruptible Power Supply，不间断电源，是一种含有储能装置的不间断电源，主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备，提供不间断的电源 EVA 指 Ethylene Vinyl Acetate Copolymer，乙烯-醋酸乙烯共聚物 COB 指 Chip On Board，光源即板载芯片，是高功率集成面光源，将LED厦门东昂科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 芯片直接贴在高反光率的镜面金属基板上的高光效集成面光源技术 ODM 指 Original Design Manufacturer，原始设计制造商，结构、外观工艺均由生产商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售 OEM 指 Original Equipment Manufacturer，原始设备生产商，按原单位（品牌单位）委托合同进行产品开发和制造，用原单位商标，由原单位销售或经营的合作经营生产方式 PCB 指 Printed Circuit Board，中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体 CE 指 CE是Conformite Europeenne，CE认证是由欧盟立法制定的、有关于安全合格的一项强制性认证要求，是电气产品进入欧洲市场的通行证 UKCA 指 UK Conformity Assessed，英国脱欧后启用的、用以替代CE 的安全认证 SAA 指 Standards Association of Australian，进入澳大利亚市场的电器产品必须符合SAA认证 FCC 指 Federal Communications Commission，无线电应用产品、通讯产品和数字产品要进入美国市场，都需要获得FCC认证 KC 指 Korea Certification，是韩国国家标准委员会实行的国家统一认证标志，属于强制性产品中的所有电子类产品必须获得KC Mark认证后才可以在韩国市场上销售 本招股说明书中部分合计数与各数值直接相加之和若在尾数上存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。厦门东昂科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 厦门东昂科技股份有限公司 成立日期 2008年 2月 18日 注册资本 15,000万元 法定代表人 庄俊辉 注册地址 厦门市集美区莲塘路 100号 主要生产经营地址 厦门市集美区莲塘路 100号 控股股东 庄俊辉 实际控制人 庄俊辉 行业分类 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业（C38）在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 招商证券股份有限公司 主承销商 招商证券股份有限公司 发行人律师 湖南启元律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 人民币 1.00元 发行股数 不超过 5,000万股 占发行后总股本比例 不低于 25%其中：发行新股数量 不超过 5,000万股 占发行后总股本比例 不低于 25%股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过 20,000万股 每股发行价格【】元 发行市盈率【】倍 发行前每股净资产【】元/股 发行前每股收益【】元/股 发行后每股净资产【】元/股 发行后每股收益【】元/股 发行市净率【】倍 发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式（包厦门东昂科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16 括但不限于向战略投资者配售股票）。发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并符合条件的境内自然人、法人及其他机构等投资者（法律、法规禁止认购者除外）。承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则【】募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 募集资金投资项目 高端专业移动照明工具生产基地建设项目 研发中心建设项目 营销网络建设项目 发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元，其中：保荐及承销费用【】万元；审计及验资费用【】万元；律师费用【】万元；评估费用【】万元；信息披露费用、发行手续费用等【】万元。（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、发行人的主要财务数据及财务指标三、发行人的主要财务数据及财务指标 项目项目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 资产总额（万元）31,537.30 30,160.30 25,159.03 20,050.81 归属于母公司所有者权益（万元）24,606.82 22,060.54 21,780.29 17,160.00 资产负债率（母公司）（%）21.98 26.86 13.43 14.42 营业收入（万元）12,393.31 26,295.05 17,785.56 23,892.21 净利润（万元）2,459.31 6,062.17 4,550.65 6,817.84 归属于母公司所有者的净利润（万元）2,459.31 6,062.17 4,550.65 6,817.84 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）2,422.40 5,328.04 3,958.86 6,653.99 厦门东昂科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 项目项目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 基本每股收益（元）0.16 0.40 0.30 0.62 稀释每股收益（元）0.16 0.40 0.30 0.62 加权平均净资产收益率（%）10.54 25.89 23.37 49.82 经营活动产生的现金流量净额（万元）2,338.31 4,306.30 5,731.54 7,598.25 现金分红（万元）-5,995.00-研发投入占营业收入的比例（%）4.58 4.54 4.39 3.58 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况 东昂科技主要从事专业移动照明工具的研发、生产和销售，产品包括折叠灯、泛光灯、口袋灯、笔灯、长灯、头灯等多个系列，涉及 230 余种型号，形成了较为全面的产品布局。公司产品主要应用于专业维修（车辆、船舶、航空器和工程机械设备等维修）、建筑施工、户外作业以及应急防灾等特殊场景，使客户在强振动、强冲击、重油污、高低温、高湿、高压力等复杂环境下获得安全稳定和便捷的照明体验。公司深耕专业移动照明工具领域，视研发创新为企业发展的核心驱动力。经过多年的技术积累和产品革新，东昂科技打造了一支对行业技术发展和应用有深入理解的专业研发团队，将创新技术不断融合到产品革新升级中。截至报告期末，公司共拥有境内专利 201 项及境外专利 12 项，其中境内专利包括发明专利 6 项、实用新型专利 112 项、外观设计专利 83 项。公司荣获工业与信息化部专精特新“小巨人”企业、厦门市成长型中小企业、国家国家知识产权优势企业、厦门市企业技术中心、厦门市工业设计中心、福建省科技小巨人领军企业、厦、厦门市重点产业龙头骨干民营企业门市重点产业龙头骨干民营企业等奖项，此外公司被连续认定为国家高新技术企业，产品获得了“红点奖”、“当代好设计奖”等设计奖项。公司的专业移动照明工具凭借在性能、品质、功能、节能环保以及复杂场景适用性等方面的专业优势，广泛应用于欧洲、北美等经济发达地区，树立了良好的企业形象。公司与实耐宝、百耐、伍尔特等国际知名工具类企业保持了长期稳定的合作关系，在专业移动照明工具领域，公司系实耐宝、百耐、伍尔特的核心供应商。公司数次被授予“Snap-on 年度创新奖”、“Snap-on 最佳产品厦门东昂科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-18 质量奖”、“Snap-on 年度十佳供应商”、“BERNER A 级供应商”、“Wrth A 级供应商”等奖项，获得客户的广泛认可。公司采取的主要经营模式详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品及变化情况”之“（四）主要经营模式”。报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：单位：万元 类别类别 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 专业移动照明工具 11,116.77 91.38%24,051.97 93.05%16,473.96 93.38%20,573.79 87.09%其中：折叠灯 3,519.66 28.93%8,333.83 32.24%5,617.38 31.84%6,741.93 28.54%泛光灯 3,352.14 27.55%5,332.31 20.63%4,132.01 23.42%5,507.05 23.31%口袋灯 1,515.97 12.46%4,387.72 16.98%2,793.79 15.84%3,477.44 14.72%笔灯 1,218.56 10.02%3,498.27 13.53%2,101.91 11.91%2,270.88 9.61%长灯 806.94 6.63%921.33 3.56%794.39 4.50%802.39 3.40%头灯 588.41 4.84%1,134.39 4.39%841.28 4.77%862.98 3.65%其他 115.10 0.95%444.12 1.72%193.19 1.10%911.13 3.86%其他周边产品 1,048.55 8.62%1,796.06 6.95%1,167.71 6.62%3,050.72 12.91%其中：配件 878.56 7.22%1,358.56 5.26%1,105.11 6.26%1,411.92 5.98%蓝牙音箱 169.99 1.40%437.49 1.69%62.60 0.35%1,638.81 6.94%合计合计 12,165.32 100.00%25,848.03 100.00%17,641.67 100.00%23,624.51 100.00%五、五、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况创新和新旧产业融合情况 发行人的创新、创造和创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况具体体现在以下几个方面：（一）发行人的创新、创造、创意特征（一）发行人的创新、创造、创意特征 公司产品主要应用在专业维修、建筑施工、户外作业以及应急防灾等场景，需要满足在强振动、强冲击、重油污、高低温、高湿、高压力等特殊复杂环境下的便捷使用，对产品在节能环保、抗跌落、防冲击、耐腐蚀和防尘防水等方面的要求较高，公司的创