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广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）a1 广东太力科技集团股份有限公司广东太力科技集团股份有限公司 Guangdong Taili Technology Group Co.,Ltd.（中山市石岐区湖滨北路（中山市石岐区湖滨北路 40 号之二前座）号之二前座）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号号）声明声明:本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。出投资决定。广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公司公开发行新股数量不超过 2,707 万股（含 2,707 万股），不低于发行后总股本的 25%，本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 10,828 万股 保荐人、主承销商 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、发行人、发行人股东、实际控制人、董事、监事、高级管理一、发行人、发行人股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺重要承诺 公司提示投资者认真阅读公司及实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，详见本招股说明书“第十节 投资者保护”及“第十三节 附件”之“二、相关承诺的具体内容”。二、发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序二、发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 根据公司 2022 年第四次临时股东大会决议，本次公开发行股票前滚存的未分配利润由公开发行股票并上市后的新老股东依其所持股份比例共同享有。三、本次发行后的股利分配政策三、本次发行后的股利分配政策 公司结合投资者的合理回报以及公司的未来发展规划，实施相关利润分配政策，具体情况详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行后的股利分配政策”之“（一）发行后股利分配政策和决策程序”。四、公司提醒投资者特别关注的风险四、公司提醒投资者特别关注的风险 公司已在本招股说明书“第四节 风险因素”中充分披露公司可能存在的风险，请投资者在评价公司本次发行及作出投资决策时，仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，慎重考虑各项风险因素。（一）产品研发风险（一）产品研发风险 公司是一家从事家居收纳用品及相关功能材料研发、生产和销售的企业。家居收纳用品作为一种日用消费品，要获得广大消费者的认可，除了需要具备基本的使用功能和质量要求之外，更重要的是在人们生活水平普遍提高的情况下，在时尚性、功能性、健康性、环保性、趣味性等方面满足消费者日益变化的需求。广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 因此，研发设计的水平、效率、适销性直接影响公司的经营效率和经营成果。若未来公司在研发过程中没有适时完成产品的更新迭代或者错误的预判消费者需求变化趋势，可能会导致产品不能完全满足消费者日益变化的消费需求，公司产品可能面临滞销风险，从而对经营业绩造成一定不利影响。（二）第三方电商平台经营风险（二）第三方电商平台经营风险 公司线上直销主要通过天猫、京东、拼多多、唯品会、抖音、亚马逊等电商平台销售，线上第三方电商平台是公司最主要销售渠道。报告期内，公司线上直销模式实现的主营业务收入分别为 14,152.36 万元、36,128.02 万元、41,317.19 万元、22,925.04 万元，占主营业务收入的比例分别为 39.48%、66.70%、66.96%、67.49%。未来，如果该等电商平台的业务模式、经营策略或经营稳定性发生重大变化，则可能影响公司销售渠道，进而对公司的经营业绩产生不利影响。（三）电商平台费用大幅上涨的风险（三）电商平台费用大幅上涨的风险 公司主要通过天猫、京东、抖音、亚马逊等电商平台开展线上销售，报告期内公司线上销售主营业务收入分别为 19,417.49 万元、42,614.18 万元、47,740.36万元和 26,556.03 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 54.17%、78.67%、77.37%和 78.18%，占比较高。目前，上述电商平台已逐渐发展成为成熟的开放电商平台，同时随着网购用户增量趋于稳定，互联网流量红利效应逐渐减弱，流量增速放缓，电商竞争加剧，一方面导致公司的线上销售收入增速有所放缓，另一方面电商平台商家的促销推广竞争日趋激烈，公司促销推广成本呈上升趋势。此类电商平台对卖家在平台上销售商品会收取一定的平台服务费用，公司为扩大线上销售规模亦通过电商平台开展商品宣传、销售推广等活动，随着公司线上销售收入的不断增长，上述电商平台费用也随之增加。报告期内，公司电商平台费用占线上主营业务收入的比例分别为 25.14%、28.38%、29.11%和 28.37%。若未来电商平台所收取的费用标准发生大幅上涨，或公司在上述电商平台的经营情况不及预期，促销推广成本进一步提高，且未能及时拓展其他新兴销售渠道，将可能对公司经营业绩造成一定不利影响。（四）资产抵押风险（四）资产抵押风险 截至 2022 年 6 月 30 日，公司存在固定资产和无形资产抵押情况。其中抵押广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 固定资产账面价值 8,049.97 万元，抵押土地使用权账面价值 870.01 万元。上述资产抵押合计账面价值 8,919.98 万元，占固定资产和无形资产账面价值合计的比例为 61.10%。上述资产抵押，系为满足运营资金需求，公司及其子公司湖北太力、太力印务、中山简居将所拥有的部分房屋建筑物、土地使用权及机器设备设置了抵押担保向银行申请借款。上述土地使用权、房屋建筑物、机器设备系公司生产经营的重要资产，若未来公司未能及时、足额偿还相关银行借款，将面临抵押权人依法行使抵押权对资产进行限制或处置的风险，从而对公司的持续经营能力产生不利影响。（五）经营业绩大幅波动的风险（五）经营业绩大幅波动的风险 2019 年至 2022 年 1-6 月，公司营业收入分别为 35,947.86 万元、54,628.36万元、62,297.66 万元和 34,159.30 万元；分别实现归属于母公司的净利润 3,283.72万元、7,338.37 万元、4,284.85 万元和 4,031.58 万元。公司 2020 年业绩快速增长，主要系 2020 年把握了电商发展趋势，利用多年积累的产品和品牌优势，实现了营业收入和净利润的大幅增长。2021 年较 2020年业绩呈下滑趋势，主要受原材料成本上升、股份支付、公司人员扩张和产品结构战略调整所致。如果未来国民经济复苏不达预期，或行业竞争情况出现重大不利变动，公司未来不能及时提供满足市场需求的产品，将导致公司未来业绩存在大幅波动的风险。五、财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日经营状况五、财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日经营状况 财务报告审计基准日至本招股说明书签署日之间，公司总体经营情况良好，公司主要客户、供应商、高级管理人员及其他核心人员均保持相对稳定，经营模式未发生重大变化，未出现对公司产生重大不利影响的事项，亦未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 目目 录录.6 第一节第一节 释义释义.11 一、一般释义.11 二、专业释义.13 第二节第二节 概览概览.16 一、本次发行概况.16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、发行人主要财务数据及主要财务指标.17 四、发行人的主营业务经营情况.18 五、发行人创新、创造、创意特征、科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.18 六、发行人选择的具体上市标准.19 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.19 八、募集资金用途.19 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.21 一、本次发行基本情况.21 二、本次发行的有关机构.21 三、发行人与有关中介机构及人员关系的说明.23 四、本次发行上市的重要日期.23 第四节第四节 风险因素风险因素.24 一、创新风险和技术风险.24 二、经营风险.25 三、内控风险.28 四、财务风险.28 五、募集资金投资项目风险.30 广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 六、法律风险.31 七、发行失败风险.32 八、其他风险.32 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人设立情况.33 三、报告期内发行人股本和股东变化情况、重大资产重组情况.37 四、发行人在其他证券市场挂牌情况.41 五、发行人的股权结构.42 六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况.42 七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.57 八、发行人的股本情况.61 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.70 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况.74 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间是否存在亲属关系.75 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议情况及履行情况.75 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况.76 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.77 十五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况.77 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.78 十七、发行人正在执行的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况.80 十八、发行人员工情况.81 第六节第六节 业务与技术业务与技术.86 一、公司主营业务情况.86 二、公司所处行业的基本情况和竞争情况.109 三、发行人销售情况和主要客户.147 四、发行人的采购情况和主要供应商.151 广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 五、公司的主要固定资产和无形资产.156 六、公司技术和研发情况.165 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.180 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.180 二、特别表决权股份或类似安排的情况.183 三、协议控制架构安排的情况.183 四、公司内部控制制度情况.183 五、公司报告期内的违法违规行为及行政处罚情况.187 六、公司资金占用和对外担保的情况.187 七、发行人独立运营情况.187 八、同业竞争情况.189 九、关联方、关联关系及关联交易.190 十、关联交易情况.194 十一、公司境外经营情况.199 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.200 一、合并财务报表.200 二、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.204 三、审计意见及关键审计事项.205 四、发行人盈利能力或财务状况的主要影响因素及相关财务或非财务指标分析.207 五、财务报表的编制基础.209 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.210 七、主要税项与缴纳情况.244 八、非经常性损益.247 九、报告期内的主要财务指标.248 十、同行业可比公司的选取.250 十一、经营成果分析.250 十二、财务状况分析.280 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.296 广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 十四、报告期内重大投资、重大业务资产重组或股权收购合并事项.306 十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项.306 十六、审计基准日后主要经营状况.306 十七、盈利预测报告.307 第九节第九节 募集资金运用募集资金运用.308 一、募集资金运用概况.308 二、募集资金投资项目情况.311 三、公司未来发展规划.324 第十节第十节 投资者保护投资者保护.329 一、投资者关系的主要安排.329 二、发行后的股利分配政策.330 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.333 四、股东投票机制的建立情况.333 五、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似等特殊架构的情形.334 六、重要承诺事项.334 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.335 一、重要合同.335 二、公司对外担保情况.338 三、重大诉讼或仲裁事项.339 四、重大违法行为.339 第十二节第十二节 声明声明.340 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.340 发行人控股股东、实际控制人声明.341 保荐人（主承销商）声明.342 保荐机构董事长、总经理声明.343 发行人律师声明.345 会计师事务所声明.346 验资及验资复核机构声明.347 广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 资产评估机构声明.348 第十三节第十三节 附件附件.349 一、备查文件.349 二、相关承诺的具体内容.349 三、查阅时间及地点.376 附表一：发行人拥有的不动产列表.377 附表二：发行人拥有的境内注册商标列表.378 附表三：发行人拥有的中国台湾商标列表.386 附表四：发行人拥有的境外注册商标列表.387 附表五：发行人拥有的境内注册专利列表.389 附表六：发行人拥有的境外注册专利列表.406 附表七：发行人拥有的著作权列表.408 广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下特定含义：一、一般释义一、一般释义 简称简称 指指 释义释义 发行人、公司、本公司、股份公司、太力科技、太力股份 指 广东太力科技集团股份有限公司 中山太力、太力有限 指 中山市太力家庭用品制造有限公司 湖北太力 指 湖北太力家庭用品制造有限公司 深圳太力 指 深圳市太力科技发展有限公司 中山莱圃 指 中山莱圃新材料有限公司 上海太力 指 上海太力家庭用品有限公司 中山宜尚 指 中山宜尚科技有限公司 中山简居 指 中山市简居家庭用品有限公司 中山乐舟 指 中山市乐舟贸易有限公司 杭州太力 指 杭州太力科技发展有限公司 广州太给力 指 广州太给力传媒科技有限公司 太力印务 指 湖北太力印务有限公司 深圳欣涛 指 深圳市欣涛贸易有限责任公司 简居香港 指 简居香港有限公司 武汉太力 指 武汉太力技术有限公司 美国太力 指 Taili LLC，系发行人报告期内曾经的全资子公司 美国收纳 指 StorageMate,Inc，系发行人报告期内曾经的全资子公司 超彦贸易 指 中山市超彦贸易有限公司 丹信贸易 指 中山市丹信贸易有限公司 泓太贸易 指 中山市泓太贸易有限公司 琼安贸易 指 中山市琼安贸易有限公司 守辉贸易 指 中山市守辉贸易有限公司 益进贸易 指 中山市益进贸易有限公司 婕慧贸易 指 中山市婕慧贸易有限公司 穆洁贸易 指 中山市穆洁贸易有限公司 守登贸易 指 中山市守登贸易有限公司 雁坤贸易 指 中山市雁坤贸易有限公司 广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 中山新正 指 中山市新正股权投资管理中心（有限合伙）中山魏力 指 中山市魏力股权投资中心（有限合伙）海宁海睿 指 海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）常州铭德 指 常州铭德创业投资合伙企业（有限合伙）嘉兴栈道 指 嘉兴栈道栈智股权投资合伙企业（有限合伙）京潭布艺 指 随县京潭布艺制品厂 LEVERLOC 指 发行人旗下自有品牌 Amazon、亚马逊 指 Amazon（亚马逊）美国电子商务公司，最早开始经营电子商务的公司之一 Lazada、来赞达 指 Lazada（来赞达）成立于 2012 年，是东南亚地区最大的在线购物网站之一 Shopee、虾皮 指 Shopee（虾皮）成立于 2015 年，是主要辐射东南亚及中国台湾的电商平台 IKEA、宜家、宜家家居 指 宜家家居公司（Ikea Inc.），主要包括 IKEA Supply AG、宜家采购（上海）有限公司、宜家物流分拨（天津）有限公司、宜家分拨（上海）有限公司等 Walmart、沃尔玛 指 公司客户 Walmart Inc、Wal-Mart Stores Inc，美国世界性零售连锁企业，连续多年在美国财富杂志世界 500 强企业中居首位 Carrefour、家乐福 指 家乐福集团公司，法国大型零售集团 Lidl、利德尔 指 德国零售商，主要包括 LIDL ASIA PTE.LIMITED、LIDL HONG KONG LIMITED 等 Gifi、吉飞 指 法国家居用品零售品牌 Towa、日本东和 指 Towa Industry Co.,Ltd，东和工业株式会社，日本家居用品进口商 HMS 指 HMS MFG CO，美国家庭用品产品制造商 大润发 指 中国台湾大型连锁量贩店品牌企业 华润万家 指 华润集团旗下零售连锁企业集团 京东自营 指 京东 B2C 网络销售模式，由京东自主进行采购、销售和配送 Tmall、天猫 指 阿里巴巴旗下综合品牌零售平台 天猫超市 指 阿里巴巴集团旗下网上超市，实施商品统一入仓和统一打包 阿里巴巴 指 阿里巴巴旗下采购批发平台 京潭布艺 指 随县京潭布艺制品厂 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所、证券交易所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 广东太力科技集团股份有限公司章程 公司章程（草案）指 2022 年第四次临时股东大会审议通过的广东太力科技集团股份有限公司章程（草案）公司法 指 中华人民共和国公司法 广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐人、保荐机构、主承销商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 律师、发行人律师 指 北京德恒律师事务所 会计师、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 指 上海众华资产评估有限公司 本招股说明书、招股说明书 指 广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本次发行 指 发行人本次公开发行不超过 2,707 万股 A 股的行为，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份，不低于发行后总股本的 25.00%报告期、最近三年一期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月 最近三年 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度 最近一年 指 2021 年度 报告期末 指 2022 年 6 月 30 日 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股票或 A 股 指 每股面值 1 元的境内上市人民币普通股股票 二、专业释义二、专业释义 简称简称 指指 释义释义 塑料 指 以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物，其抗形变能力中等，介于纤维和橡胶之间，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成 筒料 指 即成卷的塑料薄膜，包括 PA/PE 复合膜等 粒料 指 即塑胶粒料，包括 HIPS、ABS、PP、PE 等 PP 指 聚丙烯，是丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻，是通用塑料中最轻的一种，具有优良的化学稳定性和耐热性能 PE 指 聚乙烯，按照聚合结构不同，又可分为三大类：低密度聚乙烯（LDPE）、线型低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE），其用途十分广泛，是目前合成树脂中产量最大的品种 TPE 指 热塑性弹性体，简称 TPE 或 TPR，是 Thermoplastic rubber 的缩写。常温下具有橡胶的弹性，高温下具有可塑化成型的一类弹性体，已成为取代传统橡胶的最新材料 ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯，丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂具有优良的力学性能，冲击强度极好，可以在极低的温度下使用 RABS 指 Recycled ABS，即 ABS 再生料，一般是通过化工产品的回收再利用而产生，不会牺牲其产品的性能和特性，可促进环境保护、减少塑料废弃物 广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 PC 指 聚碳酸酯，具有冲击强度高、尺寸稳定性好、无色透明的特点 PA 指 聚酰胺，俗称尼龙，主要用于合成纤维，具有良好的耐磨性 BOPA 指 双向拉伸尼龙薄膜，具有良好的透明性和光泽度，雾度低等优点 POM 指 聚甲醛，具有高的力学性能、优良的电绝缘性、耐溶剂性和可加工性，是五大通用工程塑料之一 HIPS 指 聚苯乙烯，具有优异的电性能，较好的热稳定性和流动性 注塑 指 将熔融的塑料利用压力注进塑料制品模具中，冷却成型得到各种成型塑料件 吹塑 指 借助于气体压力使闭合在模具中的热熔型坯吹胀形成中空制品 吹膜 指 将塑料粒子加热融化再吹成薄膜的一种塑料加工工艺 SKU 指 Stock Keeping Unit，即库存进出计量的基本单元；针对电商而言，SKU是指一款商品 电商平台入仓 指 供应商与电商平台交易的过程中，供应商将货物经过运输、交仓等物流操作交付至电商平台仓库，再由电商平台进行对外销售 ODM 指 Original Design Manufacturing，原始设计制造，是一种特殊形式的合同安排，委托方一般具有销售渠道等核心资源，由代工企业提供从研发、设计到生产、后期维护的部分或全部服务，产品生产后冠以委托方的品牌，并由委托方负责销售 OEM 指 Original Equipment Manufacturing，原始设备制造，也叫“贴牌生产”，是一种特殊形式的合同安排，具体指委托方利用自身掌握的核心技术和资源，负责产品设计和产品开发，并掌握销售渠道。具体的产品根据委托方的标准和要求由代工企业生产，再冠以委托方的品牌进行销售 To B 指 To Business，即面向企业，为企业提供服务 To C 指 To Consumer，即直接面向终端客户，直接为消费者提供产品或服务 Euromonitor 指 Euromonitor（欧睿）信息咨询公司，知名第三方市场研究机构，在出版市场报告、商业参考资料和网上数据库方面提供市场信息解决方案 BOM 指 Bill of Material，特指物料清单 AI 指 Artificial Intelligence，人工智能，它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 BI 指 Business Intelligence，商业智能，指用现代数据仓库技术、线上分析处理技术、数据挖掘和数据展现技术进行数据分析以实现商业价值 TMIC 指 Tmall Innovation Center，天猫新品创新中心 VGA 指 Automated Guided Vehicle，自动物流搬转运 MES 指 Manufacturing Execution System，制造执行系统，能通过信息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理 TMS 指 Transportation Management System，运输管理系统，是一种“供应链”分组下的（基于网络的）操作软件 SAP 指 德国企业管理系统，主要模块有财务控制、物流、生产和采购等 WMS 指 Warehouse Management System，仓库管理系统，专注企业仓库管理的研发，确保正确的进货和库存控制及发货，减少整体的管理费用 KOL 指 关键意见领袖，拥有更多、更准确的产品信息，且为相关群体所接受或信任，并对该群体的购买行为有较大影响力的人 广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 NAPO 协会 指 National Association of Productivity&Organization Professionals（NAPO）的缩写，即美国收纳协会 KAPO 协会 指 Korea Association of Professional Organization 的缩写，即韩国收纳协会 HouseKeeping协会 指 HouseKeeping 协会是日本最大的整理收纳协会，成立于 2003 年 The Freedonia Group 指 The Freedonia Group 是一家专注于为商业决策提供与行业市场研究相关的数据和分析支持的调研企业 KA 指 KeyAccount，重点客户；对于供应方企业来说 KA 卖场就是营业面积、客流量和发展潜力等三方面均有很大优势的直接销售终端平台 SKA 指 Super KeyAccount,高级重点商家 税则号 指 税则号是指海关税则中商品的分类号 NAFTA 指 NAFTA 是指北美自由贸易区，包含美国、加拿大和墨西哥 DFM 指 Design for Manufacturing，意为可制造性设计 PCT 指 Patent Cooperation Treaty，专利合作条约。依照专利合作条约提出的专利申请被称为专利国际申请或 PCT 国际申请 巴黎公约 指 保护工业产权巴黎公约，基本目的是保证一成员国的工业产权在所有其他成员国都得到保护 私域流量 指 私域流量是指从公域（internet）、它域（平台、媒体渠道、合作伙伴等）引流到自己私域（官网、客户名单），以及私域本身产生的流量（访客）PLM 指 Product Lifecycle Management，产品生命周期管理 SRM 指 Ssupplier Relationship Management，供应商关系管理 CRM 指 Customer Relationship Management，客户关系管理 FOB 指 Free on Board，中文是船上交货，亦称“离岸价”，是常用的国际贸易术语之一。当货物在指定的合同交易期内装运港越过船舷，并随即通知买方，卖方即完成交货。FCA 指 Free Carrier，货交承运人（指定地点），是指卖方只要将货物在指定的地点交给买方指定的承运人，并办理了出口清关手续，即完成交货 特别说明：特别说明：本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成的。广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、本次发行概况一、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 2,707 万股 占发行后总股本的比例 不低于 25.00%其中：发行新股数量 不超过 2,707 万股 占发行后总股本的比例 不低于 25.00%股东公开发售股份数量-占发行后总股本的比例-发行后总股本 不超过 10,828 万股 每股发行价格【】元 发行市盈率【】倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）发行前每股净资产【】元 发行前每股收益【】元 发行后每股净资产【】元 发行后每股收益【】元 发行市净率【】倍（以每股发行价格除以发行后的每股净资产计算）发行方式 采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和向网上资金申购的适格投资者定价发行相结合的方式或中国证监会/深交所认可的其他发行方式进行 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板 市场投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外），或中国证券监督管理委员会等监管部门另有规定的其他对象 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 本次发行不涉及原股东公开发售股份 发行费用的分摊原则 本次发行的保荐费、承销费、审计费、律师费、信息披露费、发行 手续费等由公司承担 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 募集资金投资项目 太力武汉生产及物流中心建设项目 研发中心建设项目 信息系统升级项目 补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元，其中主要包括承销及保荐费【】万广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 元、审计及验资费【】万元、律师费【】万元；发行手续费及其他【】万元（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 广东太力科技集团股份有限公司 成立日期 2003 年 4 月 24 日 注册资本 8,121 万元 法定代表人 石正兵 注册地址 中山市石岐区湖滨北路 40号之二前座 主要生产经营地址 中山市石岐区湖滨北路40 号之二前座 控股股东 石正兵 实际控制人 石正兵 行业分类 橡胶和塑料制品业（C29）在 其 他 交 易 场 所（申请）挂牌或上市情况 不适用（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 民生证券股份有限公司 主承销商 民生证券股份有限公司 发行人律师 北京德恒律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 致同会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 上海众华资产评估有限公司 三、发行人主要财务数据及主要财务指标三、发行人主要财务数据及主要财务指标 财务指标财务指标 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 资产总额（万元）58,726.64 55,202.64 39,955.29 24,907.86 归属于母公司所有者权益（万元）27,735.02 23,192.55 14,588.94-851.89 资产负债率（母公司）（%）48.69 52.93 56.69 95.47 营业收入（万元）34,159.30 62,297.66 54,628.36 35,947.86 净利润（万元）4,034.12 4,284.68 7,344.83 3,287.43 归属于母公司所有者的净利润（万元）4,031.58 4,284.85 7,338.37 3,283.72 扣除非经常性损益后3,492.19 4,080.08 7,167.84 3,225.15 广东太力科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-18 财务指标财务指标 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 归属于母公司所有者的净利润（万元）基本每股收益（元）0.50 0.54-稀释每股收益（元）0.50 0.54-加权平均净资产收益率（%）15.83 25.02 202.61-经营活动产生的现金流量净额（万元）5,617.18 9,029.23 6,017.23 2,497.40 现金分红（万元）-研发投入占营业收入的比例（%）2.86 3.02 2.95 3.01 四、发行人的主营业务经营情况四、发行人的主营业务经营情况 公司是一家专注于真空收纳技术领域的高新技术企业，主营业务为真空收纳、壁挂置物、食品保鲜、家庭清洁等多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售，是国内外知名的家居收纳用品制造商。公司聚焦家居收纳领域近 20 年，秉持“创造丰富大众的美好家庭生活”的企业愿景，不断丰富产品品类，全方位满足消费者居家、旅行、户外等多场景的收纳、规划和整理应用，为全球家庭的居家、出行提供一站式的收纳整理解决方案。同时，公司作为中国航天产品研制合作企业，长期坚持用航天品质为中国航天事业提供优质产品和服务。五、发行人创新、创造、创意特征、科技五、发行人创新、创造、创意特征、科技创新、模式创新、业态创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况创新和新旧产业融合情况（一）公司创新、创造、创意特征（一）公司创新、创造、创意特征 公司作为专注于家居收纳领域的行业领先企业，在研发能力、销售渠道、品牌及产品定位、产品价值表达、数据模型、管理信息化和生产自动化等方面具有领先于行业平均水平的创新、创造及创意特征。报告期内