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北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京易诚互动网络技术股份有限公司北京易诚互动网络技术股份有限公司 YNET INTERACTIVE TECHNOLOGIES CO.,LTD.（北京市海淀区西小口路（北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园号中关村东升科技园 A-1 楼二层楼二层 201B 室）室）首次公开发行股首次公开发行股票票并在并在创业板创业板上市上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（长春市生态大街长春市生态大街 6666 号号）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行不超过 2,334.0000 万股，不低于本次发行完成后股份总数的 25%。本次发行仅限于发行新股，不涉及公司原股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 9,334.0000 万股 保荐人（主承销商）东北证券股份有限公司 招股说明书签署日【】年【】月【】日 北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，请务必仔细阅读本招股说明书正文内容。并特别关注以下重要事项及风险提示。一、特别风险提示一、特别风险提示（一）创新风险（一）创新风险 公司专注于向以银行为主的金融机构提供包括移动银行、网络银行、开放银行、交易银行等一体化 IT 解决方案，属于知识和技术密集型行业。随着信息技术的快速发展、下游银行客户的监管趋严以及市场中应用模式不断创新，如果公司对技术创新和市场发展趋势判断失误，对客户需求动态不能及时掌握，将影响公司产品的竞争力并错失市场发展机会，使公司面临技术创新和产品开发风险，进而对公司的持续竞争能力和未来业务发展产生不利影响。（二）研发方向选择错误与研发投入不达预期的风险（二）研发方向选择错误与研发投入不达预期的风险 基于云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的行业新应用、新模式层出不穷，金融机构在上述领域的需求持续增加。因此，金融 IT 解决方案服务供应商需要持续增加研发投入、不断调整研发方向以满足金融机构的要求。实际业务中，金融机构的业务构成复杂，信息化需求迭代较快，原有信息系统对新技术升级需求的具体侧重点可能发生变化，公司研发方向存在选择错误的风险。同时，同行业竞争对手也积极加大研发投入和技术储备，公司研发项目的投入与实施进度可能不达预期，存在技术迭代不及时的风险。因此，公司存在研发方向选择错误及研发投入无法达到预期效果的可能，进而会给公司的业务开拓造成不利影响。（三）（三）项目开工时尚未签约的风险项目开工时尚未签约的风险 银行 IT 系统上线时间要求严格，银行客户签约流程较长，存在项目开工时尚未签约的情形。20222022 年年 6 6 月月 3030 日日的公司存货余额中，本招股说明书签署日尚未签约所对应的存货金额为 89.8089.80 万元，占存货余额的比重为 0 0.6.62 2%，未签订合同即开工的情形下，若后续无法与客户签订合同或者无法获得客户的后续认可，北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-4 或相应项目实施进程停顿，会导致存货计提跌价准备，从而对公司利润造成影响。（四）经营业绩波动及业绩增速下滑的风险（四）经营业绩波动及业绩增速下滑的风险 报告期内，公司抓住银行业信息化投入不断加大的市场机遇，在巩固既有客户的同时，不断拓展新客户，公司销售规模稳步提升。报告期内，公司业绩变化情况具体如下：单位：万元 项项 目目 2 202022 2 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 金额金额 增长率增长率 金额金额 增长率增长率 金额金额 营业收入 24,161.9524,161.95 62,817.83 19.21%52,694.94 26.41%41,685.32 净利润-12.5912.59 5,804.71 13.33%5,121.74 279.41%1,349.93 随着市场竞争的不断加剧以及营业收入基数的加大，公司可能面临营业收入增速放缓、业绩波动的风险。根据公司战略规划，公司未来将继续增加研发投入和市场推广力度，期间费用将继续保持增长趋势，如果公司业务开拓不利，公司净利润的增长速度可能会放缓甚至下滑，因此公司存在一定的经营业绩波动的风险。（五）业绩季节性波动的风险（五）业绩季节性波动的风险 公司下游的银行客户在 IT 解决方案的预算、立项、招标、测试和验收方面都有较明显的季节性特征，一般而言，银行在第四季度制定投资计划，并于次年的上半年通过预算、审批、招标、合同签订等流程执行投资计划，下半年对供应商开发的 IT 系统集中开展测试、验收等工作。因此公司营业收入主要集中在下半年，特别是第四季度业务收入明显高于前三季度收入。2019 年度至 2021 年度，上半年确认收入分别为 9,827.53 万元、10,578.06 万元和 19,860.69 万元，占全年收入的比重为 23.58%、20.07%和 31.62%；各年下半年确认收入分别为 31,857.79 万元、42,116.88 万元和 42,957.14 万元，占全年收入的比重为 76.42%、79.93%和 68.38%。由于销售收入主要在第三季度和第四季度实现，而期间费用在年度内较为均衡地发生，造成公司下半年实现利润占全年比重较高，业绩存在季节性波动。投资者不宜以季度或半年度的数据推算发行人全年的经营情况。北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-5 二、公司股利分配政策二、公司股利分配政策（一）本次发（一）本次发行完成前滚存利润的分配安排行完成前滚存利润的分配安排 经公司 2022 年 4 月 6 日第一届董事会第十次会议审议通过，2022 年 4 月 27日召开的 2021 年度股东大会批准，本公司首次公开发行股票并上市前滚存利润的分配安排为：公司本次发行前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。（二）发行后的股利分配政策（二）发行后的股利分配政策 本次发行上市后发行人股利分配政策具体内容参见招股说明书第十节之“二、（一）公司本次发行后的利润分配政策”。三、重要承诺事项三、重要承诺事项 公司提示投资者认真阅读公司、公司的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及本次发行的中介机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项参见招股说明书“附录：与投资者保护相关的承诺”。北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-6 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、特别风险提示.3 二、公司股利分配政策.5 三、重要承诺事项.5 目目 录录.6 第一节第一节 释释 义义.10 第二节第二节 概概 览览.14 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 二、本次发行概况.14 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.18 六、发行人选择的具体上市标准.20 七、公司治理特殊安排事项.20 八、募集资金用途.20 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.22 一、本次发行的基本情况.22 二、本次发行的有关当事人.22 三、发行人与中介机构关系的说明.24 四、有关本次发行的重要时间安排.24 第四节第四节 风险因素风险因素.25 一、创新风险.25 二、技术风险.25 三、经营风险.26 四、内控风险.27 北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-7 五、财务风险.28 六、发行失败风险.29 七、募集资金相关风险.30 八、不可抗力风险.30 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本情况.31 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.31 三、报告期内的重大资产重组情况.38 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.38 五、发行人的股权关系.38 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司简要情况.39 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况.46 八、发行人股本情况.51 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.54 十、发行人员工情况.67 十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划相关安排.69 第六节第六节 业务和业务和技术技术.74 一、发行人主营业务及主要产品和服务情况.74 二、发行人所处行业情况及竞争状况.88 三、发行人主要产品及服务产销情况和主要客户.124 四、发行人采购情况和主要供应商.127 五、与业务相关的主要资产情况.129 六、发行人技术、研发情况.144 七、发行人境外经营情况.157 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.158 一、公司治理制度的建立健全及运行情况.158 二、公司特别表决权股份或类似安排的情况.161 三、公司协议控制架构情况.161 四、内部控制评估意见及鉴证意见.162 北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-8 五、公司报告期内报告期内违法违规行为的情况.165 六、公司报告期内报告期内资金占用及对外担保情况.165 七、独立经营情况.166 八、同业竞争.168 九、发行人关联方、关联关系.169 十、关联交易.172 十一、报告期内关联交易制度安排及决策程序.176 十二、公司为规范和减少关联交易的措施.177 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.178 一、财务报表.178 二、注册会计师意见.187 三、产品（或服务）特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势，以及其对未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险.189 四、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况.192 五、主要会计政策和会计估计.193 六、主要税收政策及缴纳的主要税种.220 七、分部信息.223 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.223 九、公司主要财务指标.224 十、经营成果分析.226 十一、资产质量分析.251 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.264 十三、报告期重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项.277 十四、或有事项、日后事项和其他重要事项.277 十五、盈利预测.277 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.278 一、募集资金运用概况.278 二、募集资金投资项目具体情况.281 北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-9 三、发行人战略规划.311 第十节第十节 投资者保护投资者保护.314 一、投资者关系的主要安排.314 二、利润分配政策.316 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排.320 四、发行人股东投票机制的建立情况.320 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.324 一、重大合同.324 二、对外担保情况.330 三、行政处罚、重大诉讼或仲裁事项.330 四、刑事诉讼情况.331 第十二节第十二节 有关声明有关声明.332 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.332 本公司控股股东、实际控制人声明.333 保荐机构（主承销商）声明.334 保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明.335 发行人律师声明.336 审计机构声明.337 承担评估业务的资产评估机构声明.338 承担验资复核业务的机构声明.339 附录：与投资者保护相关的承诺附录：与投资者保护相关的承诺.340 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺.340 二、稳定股价的措施和承诺.346 三、对欺诈发行上市股份购回的承诺.348 四、填补被摊薄即期回报措施的承诺.349 五、利润分配政策的承诺.352 六、关于股份回购和股份购回及依法承担赔偿或赔偿责任的承诺函.352 七、关于未能履行承诺时约束措施的承诺.355 八、其他承诺事项.361 北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-10 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下所规定的含义：一、一般释义一、一般释义 发行人、公司、本公司、易诚互动、股份公司 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司 有限公司、易诚有限 指 北京易诚互动网络技术有限公司，发行人前身 基锐科创 指 北京基锐科创投资中心（有限合伙），发行人股东 比邻创世 指 北京比邻创世资产管理中心（有限合伙），发行人历史股东（已注销）比邻荣典 指 北京比邻荣典资产管理中心（有限合伙），发行人股东 百籁创世 指 北京百籁创世资产管理中心（有限合伙），发行人股东 易诚软件 指 北京易诚互动软件技术有限公司，发行人子公司 广州诚动 指 广州诚动网络科技有限公司，发行人子公司 上海虔遥 指 上海虔遥网络科技有限公司，发行人子公司 比邻共赢 指 北京比邻共赢信息技术有限公司，发行人子公司（已注销）昆明泛亚稀贵金属 指 昆明泛亚稀贵金属贸易有限公司，发行人子公司易诚软件原参股公司（已注销）天津分公司 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司天津分公司 苏州分公司 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司苏州分公司 济南分公司 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司济南分公司 广州分公司 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司广州分公司 杭州分公司 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司杭州分公司 成都分公司 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司成都分公司 上海分公司 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司上海分公司 郑州分公司 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司郑州分公司 长沙分公司 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司长沙分公司 宁波分公司 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司宁波分公司 青岛分公司 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司青岛分公司 佛山分公司 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司佛山分公司 深圳分公司 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司深圳分公司 东莞分公司 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司东莞分公司 武汉分公司武汉分公司 指指 北京易诚互动网络技术股份有限公司武汉北京易诚互动网络技术股份有限公司武汉分公司分公司 合肥分公司合肥分公司 指指 北京易诚互动网络技术股份有限公司合肥分公司北京易诚互动网络技术股份有限公司合肥分公司 昆明分公司昆明分公司 指指 北京易诚互动网络技术股份有限公司昆明分公司北京易诚互动网络技术股份有限公司昆明分公司 北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-11 重庆分公司重庆分公司 指指 北京易诚互动网络技术股份有限公司重庆分公司北京易诚互动网络技术股份有限公司重庆分公司 厦门分公司厦门分公司 指指 北京易诚互动网络技术股份有限公司厦门分公司北京易诚互动网络技术股份有限公司厦门分公司 南昌分公司南昌分公司 指指 北京易诚互动网络技术股份有限公司南昌分公司北京易诚互动网络技术股份有限公司南昌分公司 无锡分公司无锡分公司 指指 北京易诚互动网络技术股份有限公司无锡分公司北京易诚互动网络技术股份有限公司无锡分公司 赛迪、赛迪顾问 指 赛迪顾问股份有限公司 宇信科技 指 北京宇信科技集团股份有限公司 科蓝软件 指 北京科蓝软件系统股份有限公司 高伟达 指 高伟达软件股份有限公司 天阳科技 指 天阳宏业科技股份有限公司 润和软件 指 江苏润和软件股份有限公司 猎豹 指 发行人数字银行应用平台系列产品名称 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 保荐机构、主承销商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 发行人会计师、审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师、律师 指 北京德恒律师事务所 评估机构 指 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司章程 公司章程（草案）指 北京易诚互动网络技术股份有限公司章程（草案），在公司首次公开发行股票并在创业板上市后自动生效 普通股、A 股 指 人民币普通股 本次发行、首次公开发行 指 发行人本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）之行为 招股说明书、本招股说明书 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发起人协议 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司发起人协议 股东大会 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京易诚互动网络技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-12 报告期、最近三年一期一期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2 2022022 年年 1 1-6 6 月月 报告期各期末报告期各期末 指指 20192019 年年 1212 月月 3131 日、日、20202020 年年 1212 月月 3131 日、日、20212021 年年 1212月月 3131 日、日、20222022 年年 6 6 月月 3030 日日 元、万元 指 人民币元、万元（除特别说明外）二、专业释义二、专业释义 IT 指 Information Technology，信息技术的简称 IT 解决方案 指 由专业化的 IT 解决方案供应商为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的应用软件开发及相应技术服务 云计算 指 一种将可伸缩、弹性、共享的可配置的计算资源共享池（包括网络、服务器、存储、应用软件和服务）以按需自服务的方式供应和管理，并提供网络访问的模式 云服务 指 通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务 私有云 指 私有云也称作内部云或公司云，是指企业或组织在其内部或专有的计算中心（机房）建立的云计算服务，除享有公有云的伸缩性和弹性优势外，更提供高级别的安全和隐私，确保第三方提供商无法访问和操作敏感数据 金融云 指 指利用云计算技术构建的具备更高级别安全性和可靠性的云系统，通过互联网提供高效便捷的金融服务 云原生 指 Cloud Native，一种构建和运行应用程序的方法，是一套技术体系和方法论。云原生包含了一组应用的模式，用于帮助企业快速、持续、可靠、规模化地交付业务软件，云原生由微服务架构、DevOps 和以容器为代表的敏捷基础架构组成 DevOps 指 英文 Development 和 Operations 的组合，是一组过程、方法与系统的统称，用于促进开发（应用程序/软件工程）、技术运营和质量保障(QA)部门之间的沟通、协作与整合 大数据 指 是指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理的数据集合。通常意义上的大数据，是指利用大数据技术，从这些海量数据集合中快速获得有价值信息的能力。这些技术包括大规模并行处理（MPP）数据库、数据挖掘、分布式文件系统、分布式数据库、云计算平台和可扩展的存储系统 区块链 指 区块链是一种去中心化的新型数据存储和处理协议，也称为分布式账本，通过加密技术和特殊的存储结构以及分布式处理机制，实现信息不可伪造和篡改 分布式 指 研究如何把一个需要非常巨大的计算、存储能力才能解决的问题分成许多小的部分，然后把这些部分分配给许多计算机进行处理，最后把这些结果综合起来得到最终的结果 5G 指 5th Generation Mobile Communication Technology，第五代移动通信技术，简称 5G UI 指 User Interface，用户界面的简称 API 指 Application Programming Interface，即应用程序接口，北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-13 是一组定义、程序及协议的集合，通过 API 接口实现计算机软件之间的相互通信 SDK 指 Software Development Kit，即软件开发工具包，辅助软件开发的工具集合，除了工具的代码之外，还搭配文档、示例等 IaaS 指 Infrastructure as a Service（基础设施即服务），是指云计算中的基础设施获取模式，让计算、存储、网络等服务能够通过互联网便捷获得 PaaS 指 Platform as a Service（平台即服务）,是指云计算中基于互联网提供的中间件等平台服务，让云应用的开发变得简单便捷 SaaS 指 Software as a Service（软件即服务），是指云计算中基于互联网提供软件服务的应用模式 DaaS 指 Data as a Service（数据即服务），是指云计算中基于互联网提供数据服务的应用模式 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration，能力成熟度模型集成的英文简称，是由美国软件工程学会制定的用于组织进行过程改进的成熟度模型 CRM 指 Customer Relationship Management 的英文缩写，即客户关系管理 VTM 指 Video Teller Machine 的英文缩写，即远程视频柜台银行，是一种通过远程视频方式来办理某些银行柜台业务的机电一体化设备 注：本招股说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-14 第第二二节节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读本招股说明书全文。一、发行人及一、发行人及本次发行的中介机构基本情况本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称 北京易诚互动网络技术股份有限公司 有限公司设立日期 2012 年 6 月 19 日 英文名称 YNET INTERACTIVE TECHNOLOGIES CO.,LTD.股份公司设立日期 2019 年 10 月 25 日 注册资本 7,000 万元 法定代表人 曾硕 注册地址 北京市海淀区西小口路 66号中关村东升科技园 A-1楼二层 201B 室 主要生产经营地址 北京市海淀区西小口路66 号中关村东升科技园A-1 楼二层 201B 室 控股股东 曾硕 实际控制人 曾硕 行业分类 I65 软件和信息技术服务业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 东北证券股份有限公司 主承销商 东北证券股份有限公司 发行人律师 北京德恒律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 2,334.0000万股 占发行后总股本比例 不低于 25%其中：发行新股数量 不超过 2,334.0000万股 占发行后总股本比例 不低于 25%股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过 9,334.0000 万股 每股发行价格【】元 发行市盈率【】倍 发行前每股净资产【】元/股 发行前每股收益【】元/股 北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-15 发行后每股净资产【】元/股 发行后每股收益【】元/股 发行市净率【】倍 发行方式 采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外），或中国证券监督管理委员会等监管部门另有规定的其他对象 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则 本次发行的保荐和承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等由公司承担 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 募集资金投资项目 数字银行应用平台升级项目 大数据智能风控平台研发项目 敏捷创新中心研发项目 发行费用概算 保荐和承销费【】万元 审计及验资费【】万元 律师费【】万元 用于本次发行的信息披露费【】万元 发行手续费及其他费用【】万元 合计【】万元（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项项 目目 20202222 年年 1 1-6 6 月月/2 2022022.0.06.306.30 2021 年度年度/2021.12.31 2020 年度年度/2020.12.31 2019 年度年度/2019.12.31 资产总额（万元）52,428.52,428.1919 51,879.71 44,207.78 33,379.32 归属于母公司所有者权益（万元）24,714.0124,714.01 24,726.60 18,921.89 11,521.74 资产负债率（母公司）（%）61.461.45 5 60.90 65.42 72.07 北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-16 项项 目目 20202222 年年 1 1-6 6 月月/2 2022022.0.06.306.30 2021 年度年度/2021.12.31 2020 年度年度/2020.12.31 2019 年度年度/2019.12.31 营业收入（万元）24,161.9524,161.95 62,817.83 52,694.94 41,685.32 净利润（万元）-12.5912.59 5,804.71 5,121.74 1,349.93 归属于母公司所有者的净利润（万元）-12.5912.59 5,804.71 5,121.74 1,349.93 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）-91.91.1919 5,716.83 5,079.95 1,169.23 基本每股收益（元）-0.000.00 0.83 0.79 0.27 稀释每股收益（元）-0.000.00 0.83 0.79 0.27 加权平均 净资产收益率（%）-0.050.05 26.60 32.58 12.61 经营活动产生的现金流量净额（万元）-16,238.8516,238.85 8,455.53 5,225.65 1,712.11 现金分红（万元）-研发投入占营业收入的比例（%）8.48.44 4 7.31 8.33 10.37 注：上述指标的具体计算方式参见本招股说明书第八节之“九、公司主要财务指标”。四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况（一）主营业务（一）主营业务和产品和产品 易诚互动是一家银行 IT 解决方案供应商，专注于金融服务的互联网化和数字化转型，向以银行为主的金融机构提供包括移动银行、网络银行、开放银行、交易银行、商业智能等一体化的整体解决方案，涵盖业务创新、架构设计、软件开发、测试及运行维护等服务，着力推动银行的业务以更高的效率、更好的深度和广度持续发展。本着“让互联网成为最好的金融服务平台”的企业使命，易诚互动持续构建数字银行应用平台 IT 解决方案，覆盖银行技术架构转型、数字渠道建设、场景与服务开放及数据应用等领域，是公司协助银行数字化转型的有力支撑。公司数字银行应用平台 IT 解决方案的构建主要涉及移动银行、网络银行、开放银行、交易银行、商业智能等领域。报告期内，主营业务收入按产品及服务类别的构成情况如下：单位：万元 类别类别 2 2022022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-17 交易银行 897.78 897.78 3.72%3.72%5,991.50 9.54%移动银行 13,881.71 13,881.71 57.45%57.45%31,187.89 49.65%网络银行 7,516.47 7,516.47 31.11%31.11%21,005.85 33.44%开放银行 1,652.47 1,652.47 6.84%6.84%3,441.99 5.48%商业智能及其他 213.51 213.51 0.88%0.88%1,190.59 1.90%合合 计计 24,161.95 24,161.95 100.00100.00%62,817.83 100.00%类别类别 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 交易银行 4,928.13 9.35%5,691.96 13.65%移动银行 25,060.37 47.56%18,341.55 44.00%网络银行 17,819.14 33.82%14,033.19 33.66%开放银行 3,103.45 5.89%2,543.87 6.10%商业智能及其他 1,783.84 3.39%1,074.75 2.58%合合 计计 52,694.94 100.00%41,685.32 100.00%易诚互动自成立以来，始终专注于以银行为主体的金融 IT 解决方案领域。多年来，公司沉淀了丰富的行业经验和实际案例，积累了众多优质客户，服务客户数量近百家。目前，公司持续服务的主要银行客户包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行等，易诚互动专业的技术应用能力、项目管理能力和现场交付能力取得了客户认可。2 2019019 年至年至 2 2021021 年年，随着客户认可度和市场品牌影响力逐步提升，公司主营业务收入实现逐年快速增长，分别为41,685.32 万元、52,694.94 万元和 62,817.83 万元，复合增长率达到 22.76%。（二）发行人主要经营模式（二）发行人主要经营模式 公司依据行业发展状况、技术更迭及客户需求独立进行软件开发活动，拥有独立、完整、专业的研发、采购、销售和服务体系，支撑公司业务有效运转，实现盈利。研发方面，公司设有专职的研发部门，拥有常备研发人员和可根据研发项目实际需要调用的其他技术人员参与研发活动；采购方面，公司采购的产品和服务主要包括云平台、操作系统、数据库、开发工具等软件产品，计算机设备、网络设备等电子设备，以及云服务、第三方人力外包服务等；销售方面，公司采取直销模式，主要通过招投标、商务谈判等方式进行；服务体系方面，公司主要提北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-18 供基于自有产品基础上的软件定制开发、人月定量开发以及对客户的 IT 系统进行技术支持和运行维护。报告期内，公司通过向银行等客户提供 IT 解决方案的方式获取收入和利润，公司的经营模式未发生重大变化。公司经营模式的具体情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、（四）发行人主要经营模式”。（三）发行人的（三）发行人的行业竞争地位行业竞争地位 公司是一家具备持续发展能力的企业，多年来深耕和聚焦于银行互联网渠道建设和数字化转型解决方案，报告期内收入规模持续增大，具有行业公信力和品牌影响力。公司重视自主创新能力建设并不断推进行业新兴技术与银行 IT 解决方案的深度融合，具有较强研发能力，具备适应本行业政策调整、市场需求升级、产业技术更迭的能力。公司与同行可比公司相比，具备一定市场地位、技术实力和核心竞争力。五、发行人五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况态创新和新旧产业融合情况（一）（一）公司自身的创新、创造、创意特征公司自身的创新、创造、创意特征。1、公司研发能力扎实，创新能力较强公司研发能力扎实，创新能力较强 公司自设立以来始终重视研发工作，着力建设和培养高效的研发团队，构建创新机制，保障公司在专注领域内具备技术和业务的创新引领能力。2019 年至2021 年，公司的研发费用金额分别为 4,323.10 万元、4,391.72 万元和 4,590.33 万元，研发费用稳中有增。公司研发团队专业结构合理，有着丰富的行业知识和从业经验，具备良好的研发创新能力。公司建立了相对健全、高效的研发管理体系以及持续创新机制。公司作为高新技术企业，坚持自主创新，紧密跟踪技术发展，不断优化自身技术储备，将新技术、新模式引入到自有的产品和解决方案中，曾荣获“2017-2018年度中国软件和信息服务业最具竞争力产品奖”、“2020 中国金融科技创新大赛最佳金融综合智能平台奖”及“2020InfoQ 数字化发展最佳伙伴”等荣誉称号。截至本招股说明书签署日，发行人的研发项目不断落地并取得了 1 1 项发明专项发明专北京易诚互动网络技术股份有限公司招股说明书1-1-19 利、利、137137 项软件著作权项软件著作权，不断通过研发项目及项目实施更新储备技术，保持自身技术优势。2、公司始终坚持以创新引领业务发展公司始终坚持以创新引领业务发展 公司秉承“以持续创新始终引领行业”的企业愿景，紧密跟踪新技术、新模式，并将它与自己专注的业务领域结合，和客户合作共赢，实时推出自有的产品和解决方案。2