乔锋智能装备股份有限公司招股说明书.pdf

声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。乔锋智能装备股份有限公司乔锋智能装备股份有限公司 Jirfine Intelligent Equipment Co.,Ltd.（广东省东莞市常平镇常东路（广东省东莞市常平镇常东路632号号101室）室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区福田街道福华一路广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦号安信金融大厦）乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数及股东公开发售股数 不超过 3,019.00 万股（不含超额配售选择权），占发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行全部为公司公开发行的新股，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 12,076.00 万股 保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项，并请投资者认真阅读本招股说明书正文全部内容。一、特别风险提示一、特别风险提示 请投资者仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容及其他章节的相关资料，关注相关全部风险因素的描述，并特别注意下列事项：（一）宏观经济波动风险（一）宏观经济波动风险 公司致力于数控机床产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于通用设备、消费电子、汽摩配件、模具、工程机械、军工、能源、医疗器械、航空航天、5G通讯等众多下游行业。下游行业固定资产投资是影响机床行业发展的决定性因素，而固定资产投资很大程度上取决于国家宏观经济运行态势和国民经济的增长幅度。目前受到新冠疫情、中美贸易摩擦等因素影响，宏观经济整体形势较为严峻，若未来宏观经济增长继续放缓，将导致下游行业固定资产投资需求下降，进而影响公司的经营业绩。（二）市场竞争加剧的风险（二）市场竞争加剧的风险 我国机床行业企业数量众多、行业集中度较低，未来行业将面临市场竞争加剧的风险。一方面，山崎马扎克、德马吉森精机、大隈、牧野等跨国公司技术实力雄厚、规模大，在国内高端机床市场中占据较高的份额，如果境外先进企业加大在中国市场的开拓力度，将对国产品牌构成较大的竞争压力；另一方面，部分国内具有较强竞争力的数控机床企业持续增加研发投入，提高产品及服务竞争力，若公司不能在激烈的市场竞争中继续巩固自身优势，将影响公司市场占有率和利润水平。（三）毛利率下滑的风险（三）毛利率下滑的风险 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为31.33%、35.04%、34.89%和和29.29%29.29%，总体较为稳定，其中，其中，2 2022022 年年 1 1-6 6 月的月的毛利率较毛利率较 2 2021021 年度年度下降主要系定价调整下降主要系定价调整乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-4 和和自自 2 2021021 年年下半年下半年铸件采购价格上涨所致铸件采购价格上涨所致。未来，随着业务规模扩大，市场竞争压力加大，公司主营业务毛利率存在下滑的风险。公司主营业务毛利率下滑的风险因素主要包括：1、若未来宏观经济的增速继续放缓、市场竞争加剧，公司不排除通过实施适当的调价策略加快市场推广，扩大扩大市场份额市场份额；2、公司加快经销模式的布局，经销的毛利率低于直销；3、公司产品的成本结构中，直接材料成本占公司主营业务成本的比例较高，报告期各期分别为 85.87%、85.88%、85.85%和和 84.91%84.91%。公司产品的原材料主要包括机身铸件，以及数控系统、线轨、丝杆等功能部件。报告期内，数控系统、线轨、丝杆等功能部件的市场价格整体较稳定，公司采购价格因采购规模提升总体略有下降；报告期内铸件价格存在一定的波动，其中自自 2021 年下半年有较大幅度的上涨，2 2022022 年上半年年上半年较较 2 2021021 年年下半年下半年略有回落略有回落。若未来原材料价格上涨，将对公司产品的毛利率产生不利影响。综上，受市场竞争状况、公司经营策略、原材料价格等因素影响，公司毛利率存在下滑的风险。（四）（四）创新创新风险风险 数控机床行业属于典型的技术密集型行业，技术创新是公司发展壮大的核心要素之一，数控机床产品的技术主要体现在高精度、高稳定性、高效率、智能化等方面。目前，国内机床市场逐步往高端化、复合化方向发展，如果公司不能准确把握高端机床的技术发展趋势，不能对技术研发路线作出合理的安排，不能持续实现技术突破，将影响公司未来持续发展能力。（五五）进口核心部件供应的风险）进口核心部件供应的风险 公司产品的部分核心部件如数控系统、丝杆、线轨主要来自于发那科、三菱、THK 等国际品牌。一方面，国际品牌的核心部件技术成熟，在国内机床行业的市场占有率较高，国产机床企业中高档产品可选择的核心部件品牌较少，议价能力不强，由此可能导致公司采购成本增加；另一方面，因国际贸易保护主义及地缘政治影响，上述核心部件可能受到交期延长、关税提升等潜在风险影响，增加公司经营难度和经营成本，进而影响公司的经营业绩。（六六）新冠疫情带来的经营风险）新冠疫情带来的经营风险 2020 年以来，新冠疫情在全球扩散，各国经济发展面临严峻挑战。一方面，乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-5 疫情防控期间，供应链运转效率下降，疫情较为严重时，公司或将停工停产；另一方面，如果新冠疫情反复，经济活动受到影响，将导致下游行业固定资产投资意愿下降，进而影响公司的经营业绩。二、公司及相关责任主体出具的重要承诺二、公司及相关责任主体出具的重要承诺 公司及本次发行相关责任方出具的重要承诺详见本招股说明书“第十三节 附件”之“二、本次发行相关主体作出的重要承诺”。公司提请投资者认真阅读该章节的全部内容。三、滚存利润分配方案三、滚存利润分配方案 公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的公司新老股东按其持股比例共享。乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-6 目目 录录 声明及承诺声明及承诺.1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、特别风险提示.3 二、公司及相关责任主体出具的重要承诺.5 三、滚存利润分配方案.5 目目 录录.6 第一节第一节 释义释义.10 一、普通术语.10 二、专业释义.12 第二节第二节 概览概览.14 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 二、本次发行的基本情况.14 三、发行人主要财务数据和财务指标.16 四、发行人主营业务情况.16 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.17 六、发行人具体上市标准.19 七、发行人公司治理特殊安排.19 八、募集资金用途.19 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.21 一、本次发行基本情况.21 二、本次发行的有关当事人.22 三、发行人与本次发行有关中介机构的股权关系和其他权益关系.23 四、本次发行上市的重要日期.23 第四节第四节 风险因素风险因素.24 乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-7 一、市场风险.24 二、创新风险.24 三、技术风险.25 四、经营风险.25 五、内控风险.26 六、财务风险.27 七、法律风险.28 八、发行失败的风险.29 九、募集资金投资项目风险.29 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人的基本情况.31 二、发行人设立情况.31 三、报告期内股本和股东变化情况.33 四、发行人报告期内的重大资产重组情况.34 五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.34 六、发行人股权结构.34 七、发行人控股子公司、参股公司情况.34 八、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人.41 九、发行人股本情况.43 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.46 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.49 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系.50 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议.50 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况.51 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况.51 十六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持股情况.52 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年的薪酬情况.53 乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-8 十八、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.54 十九、发行人员工及社会保障情况.67 第六节第六节 业务与技术业务与技术.72 一、发行人主营业务及主要产品.72 二、发行人所处的行业情况.82 三、发行人的市场竞争地位.92 四、发行人的销售情况和主要客户.102 五、发行人的采购情况和主要供应商.113 六、发行人主要固定资产和无形资产.119 七、特许经营情况.138 八、发行人技术与研发情况.139 九、发行人境外生产经营情况.150 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.151 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及专门委员会运行及履职情况.151 二、特别表决权股份或类似安排的情况.153 三、协议控制架构的情况.153 四、发行人内部控制情况.154 五、发行人报告期内违法违规行为的情况.155 六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.155 七、直接面向市场独立持续经营的能力情况.156 八、同业竞争.158 九、关联方与关联交易情况.158 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.173 一、财务报表和审计意见.173 二、发行人财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况.184 三、影响未来盈利能力或财务状况的风险.185 四、影响未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素.185 五、报告期内主要会计政策和会计估计.186 乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-9 六、发行人适用的各种税项及税率.238 七、非经常性损益明细表.240 八、主要财务指标.241 九、经营成果分析.243 十、资产质量分析.282 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.305 十二、报告期重大投资或资本性支出等事项.319 十三、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项.320 十四、盈利预测.320 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.321 一、本次募集资金运用概况.321 二、本次募集资金投资项目情况.323 三、募集资金运用对发行人财务状况及经营成果的影响.329 四、未来发展规划.330 第十节第十节 投资者保护投资者保护.334 一、投资者关系的主要安排.334 二、发行后股利分配政策和决策程序以及本次发行前后股利分配政策的差异情况.335 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排.338 四、股东投票机制的建立情况.338 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.340 一、重大合同.340 二、发行人对外担保情况.347 三、重大诉讼或仲裁事项.347 第十二节第十二节 声明声明.348 第十三节第十三节 附附件件.360 一、备查文件.360 二、本次发行相关主体作出的重要承诺.360 三、查阅时间及地点.387 乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-10 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语、简称具有如下特定含义：一、普通术语一、普通术语 乔锋智能、公司、股份公司、本公司、发行人 指 乔锋智能装备股份有限公司 乔锋有限 指 东莞市乔锋机械有限公司，系发行人改制前的法人主体 南京乔融 指 南京乔融创业投资合伙企业（有限合伙），为乔锋智能之员工持股平台，系发行人股东 南京乔泽 指 南京乔泽创业投资合伙企业（有限合伙），为乔锋智能之员工持股平台，系发行人股东 同方汇金 指 深圳市同方汇金股权投资基金管理有限公司，系发行人股东 南京腾阳 指 南京市腾阳机械有限公司，系发行人全资子公司 东莞乔诺 指 东莞市乔诺软件开发有限公司，系发行人全资子公司 宁夏乔锋 指 宁夏乔锋机械制造有限公司，系发行人控股子公司 东莞钜辉 指 东莞市钜辉五金制品有限公司，系发行人控股子公司 台州乔锋 指 乔锋机械销售（台州）有限公司，系发行人控股子公司 南京普斯曼 指 南京普斯曼精密机械有限公司，系发行人控股子公司 南京台诺 指 南京市台诺机械有限公司，系发行人控股子公司 南京乔锋 指 乔锋智能装备（南京）有限公司，系发行人控股子公司 桥头分公司 指 乔锋智能装备股份有限公司桥头分公司，系发行人分公司 银川分公司 指 乔锋智能装备股份有限公司银川分公司，系发行人分公司 苏州三众 指 苏州三众精密机械有限公司，系发行人参股公司 金石银川 指 金石机器人银川有限公司，系发行人参股公司 东莞乔晖 指 东莞市乔晖精密机械有限公司 南京乔辉 指 南京乔辉机械有限公司 勤答咨询 指 东莞市勤答企业咨询服务有限公司 拓谱精密 指 东莞市拓谱精密机械有限公司 东莞运力 指 东莞市运力起重搬运有限公司 南京高庆 指 南京高庆机械有限公司 南京久庆 指 南京久庆机械有限公司 南京永庆 指 南京永庆精密机械有限公司 乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-11 京溪园 指 南京京溪园金属制品有限公司 甬博能源 指 南京甬博能源科技有限公司 宁夏天韵 指 宁夏天韵精密机械有限公司 嘉朗机电 指 台州嘉朗机电有限公司 利豪五金 指 东莞市常平利豪五金经营部 添安五金 指 东莞市常平添安五金劳保用品店 卓创五金 指 东莞市常平卓创五金经营部 本次发行、本次发行上市 指 乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 安信证券、保荐机构、保荐人、主承销商 指 安信证券股份有限公司 容诚、发行人会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）君泽君、发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所 中瑞世联 指 中瑞世联资产评估集团有限公司，曾用名为“中瑞世联资产评估（北京）有限公司”公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 乔锋智能装备股份有限公司章程 公司章程（草案）指 乔锋智能装备股份有限公司章程（草案）本招股说明书 指 乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书 股东大会 指 乔锋智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 乔锋智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 乔锋智能装备股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、20222022 年年 1 1-6 6 月月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中共中央 指 中国共产党中央委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 教育部 指 中华人民共和国教育部 乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-12 应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部 国防科工局 指 国家国防科技工业局 质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 二、专业释义二、专业释义 机床 指 用于固体材料形状加工的机器，主要包括金属切削机床、金属成形机床和木工机床 金属切削机床 指 用切削、特种加工等方法加工金属工件，使之获得所要求的集合形状、尺寸精度和表面之类的机器（便携式除外）。按加工方式划分可以分为铣床、车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、刨床、拉床、电加工机床、切断机床和其他机床 12 类 金属成形机床 指 即锻压设备，通过对金属施加压力使之成形的机床，主要包括液压机、机械压力机、冲压机、折弯机、冷锻机等 车削 指 工件旋转，车刀在平面内做直线或曲线移动的切削 铣削 指 用旋转的铣刀在工件上切削各种表面或沟槽的方法 车床 指 主要用车刀在工件上加工旋转表面的机床，工件旋转为主运动，车刀的移动为进给运动 铣床 指 主要用铣刀在工件上加工各种表面的机床，铣刀旋转为主运动，工件或（和）铣刀的移动为进给运动 磨床 指 利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床 数控机床 指 按加工要求预先编制的程序，由控制系统发出数字信息指令对工件进行加工的机床 数控系统 指 是数字控制系统的简称，英文名称为（Numerical Control System），根据计算机存储器中存储的控制程序，执行部分或全部数字控制功能，并配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统，通过利用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制，它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和开关量 PLC 指 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller，PLC），一种具有微处理器的用于自动化控制的数字运算控制器，可以将控制指令随时载入内存进行储存与执行 加工中心 指 一种数控机床，主轴通常为卧式或立式结构，并具有两种或两种以上加工方式（如铣削、镗削、钻削），通过加工程序能从刀库或类似存储单元进行自动换刀。在一定范围内，该机床也可进行人工控制 龙门加工中心 指 主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心，整体结构是门式框架，由双立柱和顶梁构成，中间有横梁，主要适用于加工大型工件 立式加工中心 指 主轴为垂直状态的加工中心，其结构形式多采用固定单立柱 卧式加工中心 指 主轴水平布置，作旋转主运动，主轴沿床身作纵向运动的加工中心 卧式车床 指 主轴水平布置用于车削圆柱面、圆锥面、端面、螺纹、成型面和切断等，使用范围较广的车床 发那科 指 FANUC，是日本一家研制数控系统的公司 三菱 指 MITSUBISHI ELECTRIC，是日本一家研制数控系统的公司 THK 指 THK 集团，是日本一家研制线轨、丝杆的公司 乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-13 山崎马扎克 指 MAZAK，是日本一家研制数控机床的公司 德马吉森精机 指 DMGMORI，是日本一家研制数控机床的公司 大隈 指 OKUMA，是日本一家研制数控机床的公司 牧野 指 MAKINO，是日本一家研制数控机床的公司 格劳博 指 GROB，是德国一家研制数控机床的公司 哈斯 指 HAAS，是美国一家研制数控机床的公司 运动精度 指 设备内传动链两末端之间的相对运动精度 定位精度 指 空间实体位置信息（通常为坐标）与其真实位置之间的接近程度 热误差 指 机床温度变化致使机床按某种操作规程指令所产生的实际响应与该操作规程所预期产生的响应之间的差异 行程 指 零部件在运动过程中相对移动的距离 主轴 指 带动工件或加工工具旋转的轴 主轴最高转速 指 主轴每分钟的最大转数 进给速度 指 进给运动单位时间的位移量 铸件 指 包括机床底座、工作台、立柱、横梁、龙门顶连接梁等用于支承和连结整个机床的部件 线轨 指 支承和引导运动构件沿着一定轨迹运动的部件 丝杆 指 将旋转运动转换成直线运动，并传递一定的动力的部件 光机 指 用于保障精度、行程等基础参数的机床结构，由铸件、丝杆、导轨、主轴等部件构成 床身 指 用于支承和连结若干部件，并带有传动部件 底座 指 位于机床底部，用于支承主体部件的基础部件 鞍座 指 用于连结若干部件的基础部件 主轴箱 指 装有主轴的箱形部件 工作台 指 具有工作平面，用于直接或间接装夹工件或工具的部件 刀架 指 主要用于安装刀具，并具有自动或手动进行刀具更换功能的装置 立柱 指 用于支承和连接若干部件的直立柱状部件 刀库 指 用于存储和自动更换刀具的装置 铣头 指 安装在铣床上并与主轴连接，用于带动铣刀旋转的机床附件 光栅尺 指 利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置 切削液 指 一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体 机床功能部件 指 实现机床某一功能的部件 CRM 系统 指 客户关系管理系统（Customer Relationship Management System），用于管理公司与当前和未来客户之间的互动的系统 注：本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 乔锋智能装备股份有限公司 有限公司成立日期 2009 年 5 月 5 日 股份公司成立日期 2019 年 12 月 26 日 注册资本 9,057.00 万元 法定代表人 蒋修华 住所 广东省东莞市常平镇常东路 632 号 101 室 主要生产经营地址 广东省东莞市常平镇常东路 632 号 101 室 控股股东 蒋修华、王海燕 实际控制人 蒋修华、王海燕 行业分类 C34 通用设备制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 安信证券股份有限公司 主承销商 安信证券股份有限公司 发行人律师 北京市君泽君律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 中瑞世联资产评估集团有限公司 二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 3,019.00 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）占发行后总股本比例 不低于 25.00%其中：发行新股数量 不超过 3,019.00 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）占发行后总股本比例 不低于 25.00%股东公开发售股份数量 不涉及原股东公开发售 占发行后总股本比例-发行后总股本 不超过 12,076.00 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-15 每股发行价格 人民币【】元 发行市盈率【】倍 发行前每股净资产【】元 发行前每股收益【】元 发行后每股净资产【】元 发行后每股收益【】元 发行市净率【】倍 发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或深交所、中国证监会等监管机关认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深交所开设证券账户并已开通创业板市场交易的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外），中国证券监督管理委员会、深交所等监管部门另有规定的，按其规定处理 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 不涉及原股东公开发售股份的情形 发行费用的分摊原则 公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市涉及的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用均由发行人承担 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 募集资金投资项目 数控装备生产基地建设项目 研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算 承销、保荐费用【】万元 审计、验资费用【】万元 律师费用【】万元 信息披露费、发行手续费及其他【】万元 总计【】万元（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-16 三、发行人主要财务数据和财务指标三、发行人主要财务数据和财务指标 项目项目 2022.6.302022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 资产总额（万元）189,605.44189,605.44 167,334.98 110,574.74 68,939.29 归属于母公司所有者权益（万元）96,496.6296,496.62 84,634.41 65,287.64 51,857.62 资产负债率（母公司）41.641.62 2%41.66%36.87%20.00%项目项目 2 2022022年年1 1-6 6月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 营业收入（万元）86,359.9086,359.90 130,998.61 76,704.03 45,579.84 净利润（万元）10,924.9110,924.91 23,512.59 12,727.83 5,954.73 归属于母公司所有者的净利润（万元）10,901.2810,901.28 23,135.65 12,430.54 5,914.83 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）10,785.6410,785.64 22,473.90 11,963.81 5,334.41 基本每股收益（元）1.21.20 0 2.55 1.37 0.68 稀释每股收益（元）1.21.20 0 2.55 1.37 0.68 加权平均净资产收益率 12.012.07 7%30.25%21.08%12.68%经营活动产生的现金流量净额（万元）509.69509.69 8,592.09 9,978.74 3,986.18 现金分红（万元）-5,253.06-研发投入占营业收入的比例 3.27%3.27%3.41%3.91%4.18%注：“基本每股收益”、“稀释每股收益”和“加权平均净资产收益率”的报告期利润为“归属于公司普通股股东的净利润”。四、发行人主营业务情况四、发行人主营业务情况 公司是一家专业从事数控机床研发、生产及销售的高新技术企业。公司深耕机床行业多年，一直致力于研制精度高、可靠性高、效率高、智能化的国产现代化“工业母机”，为智能制造转型升级提供更高品质的数控机床设备。公司现有产品包括立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心等品类五十多种中高档机型。公司产品广泛应用于通用设备、消费电子、汽摩配件、模具、工程机械、军工、能源、医疗器械、航空航天、5G 通讯等行业。公司目前在我国金属切削类机床细分行业规模排名前列，是国家工业和信息化部公布的第三批“专精特新小巨人企业”，产品荣获“广东省高新技术产品”、“广东省（行业类）名牌产品”、“中国好机床十佳品牌奖”、“中国（天津）国际装备制造业博览会最佳工业设计奖”等嘉奖。公司以全球化视野吸纳行业人才，为各品类机床组建了具备资深行业管理与技术经验的专业团队，坚持“客户、乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-17 品质、技术”三大核心理念，以制造世界一流的数控机床为目标。经过多年发展，公司围绕数控机床建立了一套较完整的研发、制造、销售体系，在行业内树立了良好的品牌形象和市场口碑，积累了丰富的客户资源。报告期内，公司按产品分类列示的主营业务收入构成情况如下：单位：万元 产品类别产品类别 2 2022022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 立式加工中心 69,348.2369,348.23 81.33%81.33%103,726.73 82.95%59,897.83 83.79%36,840.95 84.95%龙门加工中心 8,048.418,048.41 9.44%9.44%13,999.69 11.20%7,962.03 11.14%4,658.39 10.74%卧式加工中心 2,439.052,439.05 2.86%2.86%4,533.97 3.63%3,077.58 4.31%1,504.81 3.47%其他数控机床 5,430.645,430.64 6.37%6.37%2,783.91 2.23%547.11 0.77%363.85 0.84%合计合计 85,266.3385,266.33 100.00%100.00%125,044.30 100.00%71,484.55 100.00%43,368.01 100.00%五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况态创新和新旧产业融合情况 （一）发行人创新、创造、创意特征（一）发行人创新、创造、创意特征 1、公司拥有自主知识产权的创新技术、公司拥有自主知识产权的创新技术 公司坚持以技术创新、产品创新为企业发展的核心驱动力，围绕数控机床研发、设计、制造及下游应用领域进行技术研究、产品开发及应用拓展，紧跟行业发展趋势，将自主创新与市场需求相统一。依托多年的实践经验，公司围绕数控机床建立了一套较完整的技术体系，包括精度保持、可靠性保持、核心功能部件研发及应用、控制系统应用开发、复杂工况下高效加工等机床核心技术，形成了多项创新技术。截至本招股说明书签署日，公司共有国家发明专利 1616 项，实用新型专利 15159 9 项，软件著作权 10 项。此外，公司建立了数控机床质量控制的企业内部标准，主要技术指标参照国家及机械行业标准要求，部分精度指标高于国家标准要求；同时公司也积极参与国家标准的建立，是国家标准 GB/T40329-2021工业机械电气设备及系统数控 PLC 编程语言的起草单位之一，目前该标准已正式发布。另一方面，公司将自主研发的各项创新技术全面应用于公司现有产品的设计与生产，建立了稳定的数控机床生产制造基础平台，包括加工及装配工艺流程设计、加工和装配环境建设，已形成了优势突出、品类丰富的机床产品体系，包含乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-18 加工中心、数控车床、数控磨床等主流机床装备类型，实现了创新成果与产业相融合。2、公司拥有持续创新能力、公司拥有持续创新能力 公司建立了科学、高效的研发体系，覆盖了从研发、测试、生产到成果保护等全流程环节。2015 年至今，公司持续被认定为国家级高新技术企业；2021 年，公司被认定为国家级“专精特新小巨人企业”。公司通过多年沉淀，打造了一支经验丰富的研发团队，产品研发工程师大多具有丰富的研发和产品经验，核心技术人员均拥有知名机床厂商研发经历。公司始终坚持不懈地从事新技术、新工艺、新产品的创新研发，深入了解客户需求，与行业头部供应商保持紧密合作关系，及时洞悉行业技术发展方向和动态，持续推动新产品研发。3、公司具有创新型战略和文化、公司具有创新型战略和文化 公司经过十余年的发展，已跻身国内主流数控机床厂商行列，这与公司坚持技术创新、工艺创新、产品创新的发展战略密切相关。公司的核心技术成员均从事机床行业多年，对行业技术发展趋势有深刻理解，并将鼓励创新作为核心企业文化之一，推动公司持续投入机床整机与核心部件的技术研发，将产品研发与品牌打造作为公司的重要经营战略。（二）（二）发行人科技创新、模式创新、业态创新和新旧发行人科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业深度融合情况产业深度融合情况 1、科技创新、科技创新 公司长期深耕于数控机床行业，对于中高档数控机床的创新与发展具备深刻的理解，构建了以研发中心为主体的机床整机与核心部件研发架构，形成了高效的科技创新体系，积累了多项与核心技术密切相关的发明专利和实用新型专利。公司研发管理机制科学高效，设计、开发、测试、生产各环节配合紧密，工艺研发和量产能力突出，能够在保证质量的前提下，大幅提升机床产品从研发到批量交付的效率。报告期内，公司研发投入持续增长，研发费用分别为 1,905.87 万元、2,999.21万元、4,466.91 万元和和 2,827.352,827.35 万元万元，占同期营业收入的比例分别为 4.18%、3.91%、3.41%和和 3.27%3.27%。公司围绕机床行业先进技术和市场需求开展研发活动，将研发项目合理分类，分别针对新产品新技术的开发、现有产品的技术改进型开乔锋智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-19 发。公司不仅能够顺应行业发展趋势，快速响应客户需求，还能够丰富产品种类，促进现有技术的不断完善与成熟，降低生产成本。2、模式创新、模式创新 公司打造了以单元化、模块化生产为核心的生产体系，实现了模组件、单元件并行生产，将产品的技术标准分解到部件、模组件、单元件、总装的各个环节，每个环节根据产品标准进行独立控制，降低了单个工序的复杂程度和生产人员的操作难度，进一步提高了产品的标准化程度和生产的效率，既缩短了生产周期，又最大程度上保证了成品的技术和质量标准。3、新业态和新旧产业融合情况、新业态和新旧产业融合情况 数控机床作为“工业母机”，具备加工精度高、可靠性高、效率高、一体化程度高等优势，符合当前我国制造业转型升级对中高档数控机床日益增长的需求。2020 年，我国金属切削机床数控化率在 43%左右，未来数控机床的渗透率将不断提升，公司紧抓这一产业发展机遇，大力投入中高档数控机床的研发工作，进一步缩小与境外先进数控机床的技术差距，扩大市场占有率。公司顺应行业技术发展趋势，逐步建设信息化、模块化、系统化的高效生产管理系统，全面提升研发、生产、管理、服务等整个流程的智能化水平，提升机床产品的质量和可靠性，满足下游制造业对高品质数控机床的需求，大力促进新旧产业融合。六、六、发行人发行人具体上市标准具体上市标准 公司符合并适用 深圳证券交易所创业板股