1、仓储管理实务 制作者：黄静 第1章 仓储管理概述 第一节 仓 储 一、 仓储的概念 仓储是指通过仓库对物品进行储存和保管。其中，“仓”也 称仓库，是存放物品的建筑物或场所，它可以是房屋建筑 物、大型容器、洞穴或其他特定的场所，具有存放和保护 物品的功能;“储”表示收存以备使用，具有积蓄、保管和交 付使用的意思。“仓储”则是利用仓库存放、储存不需要即 时使用的物品的行为。 二、 仓储活动的性质 （一）仓储活动的生产性 （二）仓储活动的非生产性 第1章 仓储管理概述 三、 仓储的基本功能 （一）经济利益 仓储的基本经济利益有堆存、拼装、分类和交叉、加工/延 期四个方面 （二）服务利益 仓储的基本服
2、务利益有现场储备、配送分类、组合、生产 支持以及市场形象五个方面。 四、仓储的种类 （一）按仓储活动的运作方划分 1.自建仓库仓储 2.租赁仓库仓储 第1章 仓储管理概述 3.第三方仓储 （二）按仓储的功能划分 1.储存仓储 2.物流中心仓储 3.配送仓储 4.运输转换仓储 （三）按对仓储物的处理方式划分 1.保管式仓储 2.加工式仓储 3.消费式仓储 第1章 仓储管理概述 五、 仓储在物流中的作用 （一）仓储是保证社会再生产过程顺利进行的必要条件 （二）仓储是物流系统中不可缺少的重要环节 （三）仓储能对商品进入下一环节前的质量起保护作用 （四）仓储是加快商品流通，节约流通费用的重要手段 （五
3、）仓储为商品进入市场做好准备 第二节 仓储管理 一、仓储管理的概念 仓储管理就是对仓库和仓库内储存的商品进行管理， 是仓储机构为了充 分利用所拥有的仓储资源来提供仓 储服务所进行的计划、组织、控制和协调的过程。 第1章 仓储管理概述 二、仓储管理的原则 （一）保证质量 （二）注重效率 （三）确保安全 （四）讲求效益 三、 仓储管理的内容 （一）仓库的选址与建设 （二）仓库机械作业的选择与配置 （三）仓储作业组织和流程 第1章 仓储管理概述 （四）仓库管理技术的应用 （五）仓库的作业管理 （六）仓储成本控制 四、 仓储管理的类型及要求和仓储管理人员的职责 （一）仓储管理的类型及要求 1.生产企业
4、的仓储管理及要求 2.流通企业的仓储管理及要求 3.第三方物流的仓储管理及要求 （二）仓储管理人员的职责 1.仓储管理人员的分类 2.仓储管理人员的基本要求 第1章 仓储管理概述 第三节 现代仓储业的发展 一、 现代仓储业的发展现状 （一）仓储历史 1.仓储活动的产生 2.仓储活动的发展过程 （二）仓储业的发展现状 1.仓储业发展势头良好 2.仓储业的计划经济特征依然存在 3.仓库的低水平建设与管理依然存在 4.仓储技术发展不平衡 第1章 仓储管理概述 二、 现代仓储业的发展趋势 （一）仓储社会化 （二）仓储产业化 （三）仓储标准化 （四）仓储现代化 第 二 章 仓库管理 第一节 仓库分类 一
5、、仓库的分类 （一）按仓库的用途分类 1.储存供应仓库 2.批发仓库 3.储备仓库 4.中转仓库 5.加工仓库 6.保税仓库 （二）按所储存的货物特性分类 1.通用仓库 第 二 章 仓库管理 2.专用仓库 3.特种仓库 （三）按仓库的构造分类 1.单层仓库 2.多层仓库 3.筒仓 4.露天堆场 （四）按管理体制分类 1.自用仓库 2.公用仓库 第 二 章 仓库管理 二、自动化立体仓库 （一）自动化立体仓库的产生及发展 （二）自动化立体仓库的基本组成 1.高层货架 2.托盘（货箱） 3.巷道堆垛机 4.输送机系统 5.AGV系统 6.自动控制系统 7.库存信息管理系统 （三）自动化立体仓库的优越
6、性 1.提高空间利用率 第 二 章 仓库管理 2.便于形成先进的物流系统，提高企业生产管理水平 3.加快货物的存取节奏，减轻劳动强度，提高生产效率 4.减少库存资金积压 5.为企业的生产指挥和决策提供有效的依据 （四） 自动化立体仓库的主要缺点 （五）自动化立体仓库的分类 1.按照建筑物形式分类 2.按照货物存取形式分类 3.按照货架构造形式分类 三、 保税仓库 第 二 章 仓库管理 （一）保税制度的出现和我国仓储保税制度的发展 （二）保税仓库的分类 1.公共保税仓库 2.专用保税仓库 3.保税工厂 4.海关监管仓库 （三）保税仓库的储存范围 1.缓办纳税手续的进出口货物 2.需要做进口技术处
7、理的货物 3.来料加工后复出口的货物 4.不内销而过境转口的货物 第 二 章 仓库管理 （四）保税仓库设立的意义 1.有利于促进对外贸易 2.有利于提高进口原材料的使用效益 3.有利于开展多种贸易方式，发展外向型经济 4.有利于加强海关监管 5.有利于促进本国经济的发展 第二节 仓库选址 一、 仓库选址的原则及影响因素 （一）仓库选址的原则 1.适应性原则 2.协调性原则 3.经济性原则 4.战略性原则 第 二 章 仓库管理 5.可持续发展原则 （二）仓库选址的影响因素 1.自然环境因素 2.经营环境因素 3.基础设施状况 4.其他因素 二、 仓库选址的步骤和方法 （一）分析阶段 1.需求分析
8、 2.费用分析 3.约束条件分析 第 二 章 仓库管理 （二）筛选及评价阶段 三、 几种特殊储存品种的仓库选址时应注意的事项 第三节 仓库规划布局 一、仓库总体规划 （一）仓库库区规划 1.生产作业区 2.辅助生产区 3.行政生活区 4.其他布置 （二）仓库库区规划的原则 1.应有利于货物储存保管 第 二 章 仓库管理 2.应有利于实现作业的优化 3.应有利于仓库安全 4.应有利于节省投资 5.应有利于将来发展 6.总体仓库库区规划要整齐美观 （三）影响仓库库区规划的主要因素 1.周围环境 2.货物种类 3.仓库作业方式 第 二 章 仓库管理 二、仓库内部规划 （一）仓库内部规划的原则 （二）
9、仓库内部规划的特点 1.储备型仓库的规划特点 2.流通型仓库的规划特点 （三）储位管理 1.储位管理的原则 2.储位管理的对象 3.储位管理的要素 4.储位管理的范围 5.储位管理的方法与步骤 第 二 章 仓库管理 第四节 集装箱堆场 一、 集装箱的定义及其产生和发展 （一）集装箱的定义 （二）集装箱的产生及发展 （三）我国集装箱运输的发展与现状 二、 集装箱的分类 （一）按用途和货物特点分类 1.普通集装箱 2.特种集装箱 （二）按制造材料分类 1.钢制集装箱 2.铁合金集装箱 第 二 章 仓库管理 3.不锈钢集装箱 4.玻璃钢集装箱 三、 集装箱堆场管理 （一）集装箱堆场 1.集装箱堆场
10、2.集装箱堆场应具备的条件 （二）集装箱堆场的业务 1.集装箱堆存与保管 2.集装箱的交接 3.制定堆场作业计划并作业 4.对特殊集装箱的处理 5.协调与处理好和船公司的业务关系 第 二 章 仓库管理 （三）在装箱作业过程中可能出现的两个问题 （四）集装箱堆场作业的目标 1.精确高效的服务 2.场地利用率最大化 3.旺季储存能力最大化 第 三 章 仓储设备管理 第一节 仓储设备的种类与作用 一、 仓储设备的种类 （一）装卸搬运设备 （二）保管设备 （三）计量设备 （四）养护检验设备 （五）通风保暖照明设备 （六）消防安全设备 （七）劳动防护设备 （八）其他用品和用具 二、 仓储设备的作用 （一
11、）仓储设备是提高仓储系统效率的主要手段 第 三 章 仓储设备管理 （二）仓储设备是反映仓储系统水平的主要标志 （三）仓储设备是构筑仓储系统的主要成本因素 第二节 货架系统 一、 货架的概念 二、 货架的作用与功能 三、 常用的货架类型 （一）单元货格式货架 （二）托盘货架 （三）窄巷道型货架 （四）驶入式货架 （五）驶出式货架 第 三 章 仓储设备管理 （六）流动式货架 （七）旋转式货架 （八）移动式货架 （九）后推式货架 （十）悬臂式货架 （十一）阁楼式货架 四、 货架的选择 （一）货架选择的原则 1.实用性原则 2.低成本、高效益原则 3.安全可靠原则 第 三 章 仓储设备管理 4.尽量采
12、用先进技术的原则 （二）货架的选择 1.改造仓库货架的选择 2.新建立体化仓库货架的选择 3.固定式货架和移动式货架 第三节 托 盘 一、 托盘的概念 二、 托盘的作用与功能 三、 托盘的分类 （一）按托盘的适用性分类 （二）按托盘的结构分类 第 三 章 仓储设备管理 （三）按制作的材料分类 （四）按托盘的形状分类 四、 托盘的标准和规格 （一）国际托盘的标准和规格 （二）我国托盘标准和规格的现状 第四节 叉 车 一、 叉车概述 二、 常见叉车类型及使用环境 （一）手动托盘车与电动托盘车 （二）电动托盘堆垛机 （三）平衡重式叉车 第 三 章 仓储设备管理 （四）前伸式叉车 （五）VNA系列叉车
13、 三、选择叉车的因素 1.根据叉车的功用不同进行选择 2.根据作业区的日吞吐量、作业高度、搬运距离进行选择 （二）影响叉车选择的其他因素 1.托盘 2.地坪 3.电梯、集装箱的高度等 四、 确定叉车数量及工时 （一）叉车数量的计算公式 （二）叉车工时的计算公式 第 三 章 仓储设备管理 第五节 其他仓储设备 一、 出入库输送机 （一）出入库输送机概述 （二）出入库输送机的特点 （三）出入库输送机的类型 （四）带式输送机的结构和特点 二、 分拣输送系统 （一）横向推出式分拣机 （二）升降推出式分拣机 （三）倾斜式分拣机 （四）悬吊式分拣 第 三 章 仓储设备管理 三、 巷道堆垛机 （一）巷道堆垛
14、机概述 （二）巷道堆垛机的分类 （三）巷道堆垛机的控制方式 （四）巷道堆垛机的安全保护 四、 自动升降机 （一）自动升降机的概念 （二）自动升降机的分类 （三）自动升降机的结构 五、 专用机械 第 四 章 仓储作业管理 第一节 仓储作业流程 一、 仓储作业流程 （一）仓储作业组织 （二）仓储作业的一般流程 二、 仓储作业环节 （一）订单处理作业 （二）采购作业 （三）入库作业 （四）盘点作业 （五）拣货作业 （六）出库作业 （七）配送作业 第 四 章 仓储作业管理 第二节 仓储入库作业管理 一、 入库作业的基本程序 （一）影响入库作业的因素 （二）入库作业的原则 （三）入库作业的基本程序 二、
15、 入库作业管理的任务 （一）根据商品入库凭证，清点商品数量 （二）对入库商品进行接收、检查 （三）按照规定程序办理各种入库手续和凭证 三、 入库前的准备工作 （一）加强日常业务联系 第 四 章 仓储作业管理 （二）安排仓容 （三）合理组织人力 （四）准备验收器具 （五）准备苫垫及劳保用品 四、 入库验收 （一）入库验收的定义和作用 （二）入库验收作业的依据 （三）入库验收的基本内容 五、 入库验收过程中常见问题的处理 （一）数量不符 （二）质量问题 第 四 章 仓储作业管理 （三）包装问题 （四）单货不符或单证不全问题 第三节 仓储在库作业管理 一、 商品的分类分区 （一）商品分类分区的含义与
16、作用 （二）商品分类分区的原则与方法 二、 货位的选择及编号 （一）货位的选择 （二）货位的编号 三、 保管账卡登记 （一）登账 第 四 章 仓储作业管理 （二）货卡 （三）商品档案 四、 商品的堆码与苫垫 （一）商品堆码 （二）商品苫垫 第四节 仓储出库作业管理 一、 商品出库的依据和要求 （一）商品出库的依据 （二）商品出库的要求 二、 商品出库的方式 （一）客户自提 第 四 章 仓储作业管理 （二）送货上门 （三）代办托运 （四）过户 （五）转仓 （六）取样 三、 商品出库的程序 （一）出库凭证审核 （二）出库信息处理 （三）拣货 （四）分货 （五）出库检查 第 四 章 仓储作业管理 （
17、六）包装 （七）货物交接 （八）发货后处理 四、 商品出库中常见问题的处理 （一）出库凭证（提货单）上的问题及处理 （二）提货数与实存数不符 （三）串发货和错发货 （四）包装破漏 （五）漏记账和错记账 第五节 仓储盘点作业管理 一、 商品盘点的目的和程序 第 四 章 仓储作业管理 （一）商品盘点的目的 （二）商品盘点的程序 二、 商品盘点的内容和方法 （一）商品盘点的内容 （二）商品盘点的方法 （三）盘点结果的处理 第六节 商品退货的处理 一、 商品退货的原因 （一）协议退货 （二）有质量问题的退货 （三）搬运途中损坏退货 第 四 章 仓储作业管理 （四）商品过期退回 （五）商品送错退回 二、
18、 退货作业程序 （一）接受退货 （二）重新入库 （三）财务结算 （四）跟踪处理 第 五 章 商品的保管与养护 第一节 商品的保管与养护概述 一、 商品的保管与养护的涵义 二、 库存商品质量变化 （一）物理机械变化 1.挥发 2.溶化 3.熔化 4.渗漏 5.串味 6.沉淀 7.沾污 第 五 章 商品的保管与养护 8.破碎与变形 （二）化学变化 1.化合 2.分解 3.水解 4.氧化 5.老化 6.聚合 7.裂解 8.风化 9.曝光 第 五 章 商品的保管与养护 10.锈蚀 （三）生理生化变化及其他生物引起的变化 1.呼吸作用 2.发芽 3.胚胎发育 4.后熟作用 5.霉腐 6.虫蛀 三、 影响
19、库存商品质量变化的因素 （一）影响库存商品质量变化的内因 1.化学成分 第 五 章 商品的保管与养护 2.结构形态 3.物理化学性质 4.机械及工艺性质 5.包装状况 （二）影响库存商品质量变化的外因 1.温度 2.湿度 3.日光 4.大气 5.生物及微生物 四、 商品保养的基本要求 第 五 章 商品的保管与养护 （一）严格验收入库物品 （二）适当安排储存场所 （三）科学进行堆码苫垫 （四）控制好仓库温湿度 （五）定期进行物品在库检查 （六）搞好仓库清洁卫生 第二节 仓库温湿度管理 一、 温湿度的基本知识 （一）温度 （二）湿度 1.绝对湿度 2.饱和湿度 第 五 章 商品的保管与养护 3.相
20、对湿度 4.露点 二、 温湿度对商品质量的影响 （一）商品的吸湿性与商品的平衡水分 （二）商品的安全水分 （三）商品的安全相对湿度与安全温度 三、 温湿度的调节与控制 （一）通风 （二）密封 （三）除湿 （四）空气调节自动化 第 五 章 商品的保管与养护 第三节 防霉腐技术 一、 霉腐的原因 二、 常规防霉腐 （一）加强商品的入库验收 （二）选择合理的储存场所 （三）坚持在库检查 （四）加强仓库的温湿度管理 三、 防霉腐的方法 （一）化学药剂防霉腐 （二）气调防霉腐 （三）低温冷藏防霉腐 第 五 章 商品的保管与养护 （四）干燥防霉腐 （五）电离辐射防霉腐 （六）紫外线、微波、远红外线和高频电
21、场处理 第四节 防虫与防锈包装 一、 商品害虫与防治 （一）商品害虫的种类及易虫蛀的商品 （二）防治害虫的方法 二、 商品的锈蚀与防治 （一）锈蚀 （二）防锈蚀的方法 1.涂油防锈 2.气相防锈 （三）金属商品的除锈 第 五 章 商品的保管与养护 1.锈蚀程度的鉴别 2.物理机械除锈法 3.化学除锈法 4.电化学除锈法 第 六 章 库存管理 第一节 库存管理概述 一、 库存管理的定义和作用 （一）库存管理的定义 （二）库存管理的作用 1.平滑生产要求 2.分离运作过程 3.阻止脱销 4.避免价格上涨 5.利用订货周期 二、 库存管理的目标 三、 库存管理思想 第 六 章 库存管理 （一）先进先
22、出的库存管理思想 （二）后进先出的库存管理思想 （三）零库存管理思想 1.委托保管方式 2.协作分包方式 3.轮动方式 4.准时方式 5.看板方式 6.水龙头方式 7.无库储存备 8.配送方式 第 六 章 库存管理 四、 库存管理的发展趋势 （一）计算机化和网络化管理 （二）整合化管理 （三）零库存管理 第二节 库存管理模式 一、 定期库存管理模式 二、 ABC分类库存管理模式 三、 CVA库存管理模式 四、 经济订货批量（EOQ）最优控制管理模式 五、 定量订货管理模式 六、 MRP与JIT模式 第 六 章 库存管理 第三节 物资储备定额 一、 物资储备定额的概念和作用 （一）物资储备的概念
23、 （二）物资储备的必要性 1.企业物资采购时间及其数量与投入生产的时间及其数量 不一致 2.生产企业与上游供应商在空间上的不一致 3.物资投入前需要一定的准备工作 4.预防不确定因素的发生 （三）物资储备定额的概念和作用 二、 物资储备定额的分类和构成 第 六 章 库存管理 （一）物资储备定额的分类 1.按计量单位分类 2.按其综合程度分类 3.按其作用分类 （二）物资储备定额的构成 1.经常储备定额 2.保险储备定额 3.季节性储备定额 三、 物资储备定额的制定方法 （一）平均每日需求量 （二）物资合理储备天数 第 六 章 库存管理 1.供应间隔天数 2.验收入库天数 3.使用前准备天数 第
24、 七 章 仓储成本管理 第一节 仓储成本概述 一、 仓储成本的概念 二、 仓储成本的构成 （一）仓储运作成本 1.仓储运作成本的构成 2.仓储运作成本的计算 （二）仓储存货成本 1.订货成本 2.资金占用成本 3.存货风险成本 （三）缺货成本 第 七 章 仓储成本管理 1.安全库存的存货成本 2.缺货成本 （四）在途存货成本 三、 仓储成本的计算 （一）仓储成本的计算目的 （二）仓储成本的计算范围 （三）仓储存货成本的计算方法 第二节 仓储成本管理 一、 仓储成本的影响因素 （一）商品的取得成本 （二）商品的储存成本 第 七 章 仓储成本管理 （三）缺货成本 （四）运输时间 二、 仓储成本的控
25、制 （一）仓储成本控制的重要性 （二）仓储成本控制的原则 三、 降低仓储成本的途径 （一）降低仓储成本的策略 1.差异化策略 2.混合法策略 3.延迟法策略 4.合并法策略 第 七 章 仓储成本管理 5.标准化策略 （二）降低仓储成本的对策 1.降低存货发生成本 2.降低产品包装成本 3.降低装卸成本 第三节 仓储管理指标体系 一、 仓储管理指标体系概述 （一）建立仓储管理指标体系的意义 1.有利于提高仓储的经营管理水平 2.有利于落实仓储的经济责任制 3.有利于加快仓储企业的现代化建设 第 七 章 东方减震支座项目行业调研报告行业调研及投资分析东方减震支座项目行业调研报告目录第一章 宏观环境
26、分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、行业发展背景分析（一）国家主要法律法规、政策及技术标准1、建筑隔震橡胶支座JG118-2000规定了建筑隔震橡胶支座的产品定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。适用于工业与民用建筑所用的建筑橡胶支座。对构筑物、桥梁、铁路、设备等隔震减震所需的隔震橡胶支座也可参照适用。2、叠层橡胶隔震支座隔震技术规程（CECS126：2001）适用于抗震设防烈度为69度地区房屋和桥梁结构的隔震设计与施工。3、建筑结构隔震构造详图03SG610-1
27、适用于在建筑上部结构与基础之间设置隔震层以隔离地震能量的房屋隔震设计，是关于主要由橡胶隔震支座等部件组成的隔震层的结构布置、节点设计、构造连接等4、房屋建筑工程抗震设防管理规定国家鼓励采用先进的科学技术进行房屋建筑工程的抗震设防。制定、修订工程建设标准时，应当及时将先进适用的抗震新技术、新材料和新结构体系纳入标准、规范，在房屋建筑工程中推广使用。新建、扩建、改建的房屋建筑工程，应当按照国家有关规定和工程建设强制性标准进行抗震设防。任何单位和个人不得降低抗震设防标准。产权人和使用人不得擅自变动或者破坏房屋建筑抗震构件、隔震装置、减震部件或者地震反应观测系统等抗震设施。5、国家防震减灾规划（200
28、6-2020年）增强城乡建设工程的地震安全能力。推进隔震等新技术在工程设计中的应用。6、建筑消能阻尼器JG/T209-2007标准规定了建筑消能阻尼器的术语和定义、分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。7、建筑隔震橡胶支座GB20688.3-2006规定了建筑隔震橡胶支座及所用橡胶材料和钢板的要求，包括隔震橡胶支座的分类、要求、设计准则、允许偏差、检验规则、标志和标签。适用于建筑结构所用的隔震橡胶支座。8、建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）住房和城乡建设部、国家质量监督检验检疫总局抗震设防区的所有建筑工程应确定其抗震设防类别。新建、改建、扩建的建筑
29、工程，其抗震设防类别不应低于本标准的规定。9、中华人民共和国防震减灾法县级以上人民政府应当加强对防震减灾工作的领导，将防震减灾工作纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入财政预算。国家鼓励、支持防震减灾的科学技术研究，逐步提高防震减灾科学技术研究经费投入，推广先进的科学研究成果，加强国际合作与交流，提高防震减灾工作水平。10、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑，必须进行抗震设计。本规范适用于抗震设防烈度为6、7、8和9度地区建筑工程的抗震设计以及隔震、消能减震设计。11、产业结构调整指导目录（2011年本）/（2013年修订本）鼓励类“二十一、建
30、筑”第1项“建筑隔震减震结构体系及产品研发与推广”。12、中华人民共和国建筑法国家扶持建筑业的发展，支持建筑科学技术研究，提高房屋建筑设计水平，鼓励节约能源和保护环境，提倡采用先进技术、先进设备、先进工艺、新型建筑材料和现13、国家十二五科学和技术发展规划推进重点领域核心关键技术突破，开展住宅抗震与防灾、新建筑材料开发与应用。14、关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税（上述鼓励类产业企业是指以西部地区鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%
31、以上的企业，西部地区鼓励类产业目录包括国家现有产业目录中的鼓励类产业和西部地区新增鼓励类产业两部分，主营业务属于国家现有产业目录，即产业结构调整指导目录（2011年本）/（2013年修订本）中的鼓励类“二十一、建筑”第1项“建筑隔震减震结构体系及产品研发与推广”）。15、建筑消能减震技术规程JGJ297-2013适用于抗震设防烈度为69度地区新建建筑结构和既有建筑结构抗震加固的消能减震设计、施工、验收和维护。16、关于房屋建筑工程推广应用减隔震技术的若干意见（暂行）对于抗震设防烈度8度（含8度）以上地震高烈度区、地震重点监视防御区或地震灾后重建阶段的新建3层（含3层）以上学校、幼儿园、医院等人
32、员密集公共建筑，应优先采用减隔震技术进行设计。鼓励重点设防类、特殊设防类建筑和位于抗震设防烈度8度（含8度）以上地震高烈度区的建筑采用减隔震技术。对抗震安全性或使用功能有较高需求的标准设防类建筑提倡采用减隔震技术。我国隔震技术的发展起步较晚，隔震技术的有效性及综合效益未得到广泛认可，隔震技术的市场推广仍需要产业政策的扶持和引导。2007年云南省人民政府率先出台一系列文件和法规，要求在全省范围内大力推广减隔震技术应用，并对减隔震产业发展给予政策和资金扶持。近年来住建部及山西、甘肃、海南、山东、新疆、合肥等省市也相继出台推广减隔震技术应用的政策，但由于从各省市发布支持政策到市场真正推广采用尚存在较
33、长时间（按云南经验为1-2年），其他地区大部分地方政府或者设计院对减隔震技术的认知度仍然较低。建筑隔减震行业的发展有利于推动我国地震灾害预防体系建设，提高全民防灾、抗灾意识，全面提高国家综合防灾、减灾、救灾能力，有利于提高城市建筑和基础设施抗灾能力，提高农村住房设防措施和抗灾能力。随着国家对抗震防灾工作的重视和隔震技术宣传普及度的提高，以及强制政策的实施起到的示范和鼓励作用，未来隔震技术推广和应用总体呈上升趋势，整个行业处于平稳成长期，市场前景广阔。（二）影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）隔震技术的有效性在隔震支座的作用下，建筑的上部结构的地震反应一般仅相当于不隔震时的20%-50
34、%，保证建筑物内部设施在强震下的安全性，保持震后建筑物继续使用的能力，确保建筑物内部财产不遭受损失，保障生命和财产的安全。目前国内外已建成的隔震建筑，很多都通过了大地震的考验，表现出了隔震技术的有效性。2011年3月11日，日本东北部海域发生里氏9.0级地震，近1.6万人遇难。其中，超过90%是因为大地震引发的海啸而淹死，只有不到5%是因为地震导致的房屋损害、塌压所致（数据来源：平成23年版防灾白书）。仙台、福岛等震区的数百栋隔震建筑（包括超过100米的高层隔震建筑）经历地震后完好无损，室内设备和物品几乎没有发生任何移位。2013年4月20日，四川省芦山县发生7.0级地震，采用隔震技术的芦山县
35、人民医院新建门诊综合楼在震后主体结构完好无损，内部设备正常使用，在抗震救灾工作中起到了关键的作用。（2）、隔震技术具有明显的经济效益据统计，公共类建筑物设防烈度每提高1度，将增加造价20%左右，使用隔震技术可以节约这部分成本，而隔震装置的购置和安装费用只占总成本的5%左右。采用隔震技术的经济效益体现在：1）混凝土和钢筋用量减少。建筑物受到地震的损害作用将会减少，抗震等级也可能降低，这样结构构件的截面尺寸、构件的配筋等也将减少，即混凝土和钢筋用量均随之减少；2）建筑物使用面积增加。采用隔震技术后，建筑物内部梁柱截面减小，房屋使用面积增加。另外，采用隔震技术，还能增加建筑物的层数或者高度，从而大大
36、摊低了开发商的土地成本。从长期来看，采用隔震技术，在地震发生时，使得建筑物及其内部的设备和物品只受到轻微损坏或者不损坏（不维修或简单维修即可使用），从而有效降低了震后建筑加固维修或重建的费用以及内部设备物品维修或更换的费用等直接经济损失，也降低了因为地震对建筑物和内部设备物品的损害导致企业和工厂无法正常工作和生产所带来的间接经济损失。（3）、市场需求巨大我国属于地震多发国家，41%左右的国土面积处于地震基本烈度7度及7度以上地区，同时，这些地震多发地区往往又是人口密集地区，地震对这些地区生命和财产造成的损害更加严重。建筑隔减震产品有利于提高城市建筑和基础设施抗灾能力，提高农村住房设防措施和抗灾
37、能力，能有效减少地震对生命和财产造成的损害。另一方面，目前我国对于隔震技术的应用不足，远落后于日本等发达国家。因此，我国对于隔震技术应用的必要性和现实需求体现了隔震行业的巨大发展潜力。（4）、相关法律法规强制规定、产业政策支持近年来，国家和地方政府陆续出台了有利于隔震行业发展的法律法规及产业政策，为隔震行业的持续发展奠定了良好的制度和政策基础。近年来，云南、山西、甘肃、山东、新疆、四川、海南、合肥等省市陆续对部分地区（主要是抗震设防烈度8度及以上地区）的学校、医院等建筑物要求强制或优先使用隔震技术。其中，云南、山西、甘肃对学校和医院为强制使用；山东对学校和三级医院为强制使用；新疆自2016年起
38、，具备条件的房屋、市政工程等建筑物强制使用；四川、海南对学校和医院为优先使用；合肥市对于重大医疗用建筑强制使用，学校优先使用。另外，隔震行业被产业结构调整指导目录（2011年本）及产业结构调整指导目录（2013年修订本）纳入鼓励类第二十一类“建筑”第1款“建筑隔震减震结构体系及产品研发与推广”，属于国家玉树化工材料项目项目行业调研报告行业调研及投资分析玉树化工材料项目项目行业调研报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、行业发展背景分析（一）行业相关产业政策1、产业结构
39、调整指导目录（2011年本）（2013年修正）（1）第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”，支持橡胶助剂行业发展；（2）第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆（TMTD）生产装置”，第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二（1,2-亚乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡胶防老剂D生产装置”，规范橡胶助剂行业生产清洁化。2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项，将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。3、轮胎产业政策第十九
40、条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。4、关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。5、橡胶工业“十二五”科学发展规划意见明确了我国橡胶工业的发展方向，将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心，伴随着中国橡胶工业的稳步发展，将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。6、橡胶工业“十三五”科学发展规划意见对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。7、中国橡胶工业强国发展战略研究提出了中国橡胶工业强国战略。到2025年，橡胶助剂人均销售额由80万元提至150万元，销量利润率从7%提至
41、15%，橡胶助剂绿色化率由92%提至98%。8、高新技术企业认定管理办法将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品，列为当前重点支持的高新技术发展领域，享受高新技术企业相关税收优惠。9、轮胎标签管理规定通过在轮胎上贴标签，提供统一轮胎参数信息，进一步推动轮胎绿色产业化，促进轮胎制造企业工艺路线的升级，进而推动轮胎用助剂工艺的提升。（二）行业竞争格局1、行业整体竞争格局我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂产量的90
42、%以上。其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。2、行业内主要生产企业根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一定差异，行业内主要企业均拥有自己
43、的主导产品，专注于不同的细分市场，产品系列各具特色，并不存在全面的直接竞争关系，只是在部分产品上存在直接的竞争。根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要特种橡胶助剂企业包括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。橡胶用酚醛树脂是特种橡胶助剂中最主要的产品，包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂，彤程新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商之一。3、行业进入壁垒（1）资本壁垒环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具备一定资本实力的橡胶助剂生产企业，才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力，满足行业对
44、环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。（2）技术壁垒橡胶助剂生产工艺流程相对复杂，产品导入的测试期，生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长，这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。（3）认证壁垒橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用，所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎，对橡胶助剂质量的认证均建立在详细考察和业务合作的基础上。因此，轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。（4）环保治理壁垒橡胶
45、助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂，尤其废水中通常含大量的有机物，处理难度较大，成本较高。随着我国环保要求不断趋严，生产污染物排放不达标的企业可能面临限产甚至停产的情况。因此，只有拥有清洁生产技术、工艺水平较高的橡胶助剂企业才能实现可持续发展。（三）行业利润水平的变动趋势及变动原因橡胶助剂行业的利润水平主要受化工原料价格变动、产业政策和产品生产技术水平的影响。1、原材料价格的变动影响橡胶助剂生产主要原材料的价格走势与国际原油价格走势具有一定的关联度，导致橡胶助剂行业利润水平随之波动。行业内规模较大的生产企业具备较强的与上、下游企业议价的能力，可以及时调整定价手段以应对原材料价格波
46、动；中小型橡胶助剂生产企业因议价能力有限等原因，利润受原材料价格波动的冲击较大。2、产业政策的影响橡胶助剂尤其是环保型橡胶助剂属于国家产业政策支持发展的产业，该产业将保持较长的景气周期，行业整体发展长期向好。与此同时，随着世界各国环保政策和清洁生产政策要求的日益提高，产业升级成为未来发展趋势之一。不具备清洁生产工艺的企业的产品将越来越难以进入各国市场，生存空间更加有限。相比之下，行业内技术领先企业的竞争力持续提高，行业利润正逐渐向具有核心竞争力的企业集中。3、产品生产技术水平的影响各个企业技术水平、生产规模、盈利能力差异较大。一般中小型企业由于规模较小，产品档次低，生产技术落后，整体竞争力和利润水平不高。而少数拥有成熟研发能力和先进技术装备的橡胶助剂生产企业，通过自身持续创新，生产出高品质、系列化、差异化、品牌化的产品，确保自身利润的稳定增长。橡胶助剂产品的技术水平影响产品的性能，产品的生产工艺和控制水平决定着产品质量的稳定性。随着未来橡胶制品行业，尤其是轮胎行业对自身产品性能要求的逐步提高，对于能生产出高质量和高性能的橡胶助剂产品的企业更加容易获得产品溢价。（四）影响行业发展的
