1、宿州化工材料项目项目行业调研报告行业调研及投资分析宿州化工材料项目项目行业调研报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、行业发展背景分析（一）行业相关产业政策1、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）（1）第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”，支持橡胶助剂行业发展；（2）第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆（TMTD）生产装置”，第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二（1,2-亚乙基）-2
2、-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡胶防老剂D生产装置”，规范橡胶助剂行业生产清洁化。2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项，将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。3、轮胎产业政策第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。4、关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。5、橡胶工业“十二五”科学发展规划意见明确了我国橡胶工业的发展方向，将以科学发展、低碳经济、节能减排为
3、中心，伴随着中国橡胶工业的稳步发展，将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。6、橡胶工业“十三五”科学发展规划意见对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。7、中国橡胶工业强国发展战略研究提出了中国橡胶工业强国战略。到2025年，橡胶助剂人均销售额由80万元提至150万元，销量利润率从7%提至15%，橡胶助剂绿色化率由92%提至98%。8、高新技术企业认定管理办法将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品，列为当前重点支持的高新技术发展领域，享受高新技术企业相关税收优惠。9、轮胎标签管理规定通过在轮胎上贴标签，提供统一轮胎参数信息，进一步推动轮胎绿色产业化，促进轮胎
4、制造企业工艺路线的升级，进而推动轮胎用助剂工艺的提升。（二）行业竞争格局1、行业整体竞争格局我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市场呈
5、现外资、中外合资与本土企业共存的特点。2、行业内主要生产企业根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一定差异，行业内主要企业均拥有自己的主导产品，专注于不同的细分市场，产品系列各具特色，并不存在全面的直接竞争关系，只是在部分产品上存在直接的竞争。根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要特种橡胶助剂企业包括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。橡胶用酚醛树脂是特种橡胶助剂中最主
6、要的产品，包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂，彤程新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商之一。3、行业进入壁垒（1）资本壁垒环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具备一定资本实力的橡胶助剂生产企业，才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力，满足行业对环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。（2）技术壁垒橡胶助剂生产工艺流程相对复杂，产品导入的测试期，生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长，这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。（3）认证壁垒橡胶助剂的下游客户主要是国
7、内外知名的轮胎制造商。橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用，所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎，对橡胶助剂质量的认证均建立在详细考察和业务合作的基础上。因此，轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。（4）环保治理壁垒橡胶助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂，尤其废水中通常含大量的有机物，处理难度较大，成本较高。随着我国环保要求不断趋严，生产污染物排放不达标的企业可能面临限产甚至停产的情况。因此，只有拥有清洁生产技术、工艺水平较高的橡胶助剂企业才能实现可持续发展。（三）行业利润水平的变动趋势及变动原因橡胶助剂
8、行业的利润水平主要受化工原料价格变动、产业政策和产品生产技术水平的影响。1、原材料价格的变动影响橡胶助剂生产主要原材料的价格走势与国际原油价格走势具有一定的关联度，导致橡胶助剂行业利润水平随之波动。行业内规模较大的生产企业具备较强的与上、下游企业议价的能力，可以及时调整定价手段以应对原材料价格波动；中小型橡胶助剂生产企业因议价能力有限等原因，利润受原材料价格波动的冲击较大。2、产业政策的影响橡胶助剂尤其是环保型橡胶助剂属于国家产业政策支持发展的产业，该产业将保持较长的景气周期，行业整体发展长期向好。与此同时，随着世界各国环保政策和清洁生产政策要求的日益提高，产业升级成为未来发展趋势之一。不具备
9、清洁生产工艺的企业的产品将越来越难以进入各国市场，生存空间更加有限。相比之下，行业内技术领先企业的竞争力持续提高，行业利润正逐渐向具有核心竞争力的企业集中。3、产品生产技术水平的影响各个企业技术水平、生产规模、盈利能力差异较大。一般中小型企业由于规模较小，产品档次低，生产技术落后，整体竞争力和利润水平不高。而少数拥有成熟研发能力和先进技术装备的橡胶助剂生产企业，通过自身持续创新，生产出高品质、系列化、差异化、品牌化的产品，确保自身利润的稳定增长。橡胶助剂产品的技术水平影响产品的性能，产品的生产工艺和控制水平决定着产品质量的稳定性。随着未来橡胶制品行业，尤其是轮胎行业对自身产品性能要求的逐步提高
10、，对于能生产出高质量和高性能的橡胶助剂产品的企业更加容易获得产品溢价。（四）影响行业发展的有利因素与不利因素1、有利因素（1）产业政策的扶持橡胶种类繁多、用途广泛，橡胶助剂在各种橡胶加工过程中必不可少，并影响橡胶产品的功能。国家相关的产业政策将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂、复合型橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化的重点领域，并从财政、税收等方面予以扶持。相关产业政策的制定与落实，不仅是引导和促进橡胶助剂行业发展的重要因素，还有助于推动我国橡胶助剂产业不断升级和转型，提高行业自主创新能力和产业技术的水平。（2）下游行业的稳定发展为我国橡胶助剂行业提供了广阔的市场在国际橡胶工业东移的大背景下，我
11、国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。从1985年至2016年，我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元，规模增长了约94倍，中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标，“十三五”期间，我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右，橡胶消费年均增长6%左右，轮胎产量年均增长5%左右，橡胶工业将持续稳定发展，为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。（3）环保升级，推动行业整合目前我国环保形势非常严峻，国家节能减排的要求不断提高，新修订的环境保护法对企业提出了更严格的监管要求。另外，“十三五”期间，我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起，绿色制造和清洁生产
12、工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下，环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产，环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。（4）行业集约化程度不断提高有利于行业健康发展近年来，我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长，生产企业数量虽然较多，但大多数企业规模较小，行业整体技术水平不高，具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高，整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升，进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。2、不利因素（1）竞争格局）竞争格局有待进一步整合有待进一步整合近年来，受益于橡胶工业的东移，橡胶助剂行业高速发展，
13、但行业竞争规范的程度较低。大多数橡胶助剂生产企业规模较小，发展战略不清晰，产品附加值较低，产品同质化情况严重，无法满足下游行业客户的差异化要求，在一定程度上影响了我国特种橡胶助剂企业在国际市场的整体竞争力，行业竞争格局有待于进一步的整合。（2）技术创新能力不足随着特种橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显，对特种橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高，对助剂生产企营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元50925.911.1同期增加值万元45846.161.2增长率11.08%2行业净利润万元11192.532.12016年净利润万元9527.182.2增长
14、率17.48%3行业纳税总额万元30029.133.12016纳税总额万元27060.583.2增长率10.97%42017完成投资万元21454.554.12016行业投资万元19.92%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值122397.92139088.54158055.162利润总额30834.5835039.2939817.373净利润13814.0015697.7317838.334纳税总额9092.7810332.7111741.725工业增加值37993.1243174.0049061.366产业贡献率11.00%15.00%16.81%7
15、企业数量7649321193土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程29868.5329868.5346704.0446704.044199.081.1主要生产车间17921.1217921.1228022.4228022.422603.431.2辅助生产车间9557.939557.9314945.2914945.291343.711.3其他生产车间2389.482389.482708.832708.83251.942仓储工程6337.036337.039276.789276.78606.592.1成品贮存1584.261584.26
16、2319.202319.20151.652.2原料仓储3295.263295.264823.934823.93315.432.3辅助材料仓库1457.521457.522133.662133.66139.523供配电工程337.97337.97337.97337.9724.863.1供配电室337.97337.97337.97337.9724.864给排水工程388.67388.67388.67388.6722.244.1给排水388.67388.67388.67388.6722.245服务性工程4013.454013.454013.454013.45262.435.1办公用房2130.202
17、130.202130.202130.20148.085.2生活服务1883.251883.251883.251883.25148.936消防及环保工程1132.221132.221132.221132.2283.296.1消防环保工程1132.221132.221132.221132.2283.297项目总图工程168.99168.99168.99168.99-333.577.1场地及道路硬化11511.152452.712452.717.2场区围墙2452.7111511.1511511.157.3安全保卫室168.99168.99168.99168.998绿化工程3398.41118.94
18、合计42246.8660976.0160976.014983.86节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤171.091.1年用电量千瓦时1369796.611.2年用电量吨标准煤168.351.3年用水量立方米32032.681.4年用水量吨标准煤2.742年节能量吨标准煤57.033节能率26.95%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13234.501.1完成比例62.84%2完成固定资产投资万元9669.742.1完成比例73.06%3完成流动资金投资万元3564.763.1完成比例26.94%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人
19、4031.2人均年工资万元5.541.3年工资额万元1996.672工程技术人员工资2.1平均人数人892.2人均年工资万元5.022.3年工资额万元572.753企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.143.3年工资额万元148.414品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元276.535其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元7.185.3年工资额万元135.806职工工资总额万元3130.16固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4983.864628.
20、37188.4015801.111.1工程费用万元4983.864628.3731120.251.1.1建筑工程费用万元4983.864983.8623.67%亩164.091.4基底面积平方米34832.341.5总建筑面积平方米69251.411.6绿化面积平方米5162.99绿化率7.46%2总投资万元17497.452.1固定资产投资万元13739.262.1.1土建工程投资万元5243.212.1.1.1土建工程投资占比万元29.97%2.1.2设备投资万元4947.882.1.2.1设备投资占比28.28%2.1.3其它投资万元3548.172.1.3.1其它投资占比20.28%2
21、.1.4固定资产投资占比78.52%2.2流动资金万元3758.192.2.1流动资金占比21.48%3收入万元31404.004总成本万元24230.665利润总额万元7173.346净利润万元5380.017所得税万元1.248增值税万元989.439税金及附加万元342.1210纳税总额万元3124.8911利税总额万元8504.8912投资利润率41.00%13投资利税率48.61%14投资回报率30.75%15回收期年4.7516设备数量台（套）11517年用电量千瓦时1010077.5218年用水量立方米24842.7819总能耗吨标准煤126.2620节能率29.39%21节能量
22、吨标准煤42.0922员工数量人548区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元103438.37同期产值万元86952.23同比增长18.96%从业企业数量家754规上企业家35从业人数人37700前十位企业产值万元43938.68去年同期36744.17万元。1、xxx（集团）有2004年年企企业业财财务务预预算算（细细化化）表表格格 企企业业名名称称：一、生产销售预算 预预算算负负责责人人：二、产品生产成本预算 联联系系电电话话：三、制造费用预算 四、销售费用预算 五、管理费用预算 六、财务费用预算 七、其他业务利润预算 八、补贴收入、营业外收支预算 九、投资收益预算 十、损益预算表
23、 十一、现金流量预算表 填填制制说说明明： 1、04年年企企业业财财务务预预算算（细细化化）表表格格共共11张张，各各单单位位本本级级及及纳纳入入合合并并二二级级独独立立法法人人应应分分 别别填填列列，文文件件名名称称为为“本本级级- 二二级级企企业业名名称称2004.xls”，纳纳入入合合并并二二级级独独立立法法人人应应与与2004年年企企业业财财务务预预算算通通知知附附表表 1相相一一致致。 2、各各单单位位务务必必于于11月月1日日前前将将财财务务预预算算（细细化化）表表格格报报送送集集团团公公司司财财会会部部。 附表一 生生产产销销售售预预算算 项目单位 期初库存生产数量销售数量 销售
24、价格 （单位：元） 销售收入 （单位：万元） 差差异异情情况况说说明明 2003年年2004年年2003年年 2004年年2003年年2004年年2003年年2004年年2003年年2004年年 一、军、核品 1、产品00 2、产品00 00 小计00 二、民品 1、产品00 2、产品00 00 小计00 三、其他 00 小计00 合计00 填制说明：本表按本单位年度生产、销售计划分军、核、民品明细填列。 附表二 产产品品生生产产成成本本预预算算 产产品品名名称称： 产产量量（单单位位）： 项目名称2004年预算单位产品生产成本 差异情况说明一、原材料、燃料、动力单位总耗量单价（元）总金额（万
25、元）2004年预算2003年预测 1、0 2、0 3、0 .0 0 0 0 0 小计0 二、直接人工 标准工时总工时工时工资总金额 三、分配制造费用 四、生产成本总计0 填制说明：本表按产品填列，一产品一表，多个产品增加表页。 本表产品产量应与生产销售预算一致。 附表三 制制造造费费用用预预算算 单位：万元 项目2004年预算2003年预测差异情况说明 人员工资 福利费 办公费 折旧费 修理费 机物料 水电费 劳动保护费 合计 制造费用分配分配原则说明 产品1 产品2 产品3 产品4 编制说明: 本表按年度制造费用构成明细及制造费用在各产品间归结分配情况填列。 附表四 销销售售费费用用预预算算
26、 单位：万元 项目2004年预算2003年预测差异情况说明 固定资产折旧费 运输费 装卸费 包装费 保险费 展览广告费 工资 福利费 其他 合计 编制说明：本表按销售费用构成分年度明细填列。 附表五 管管理理费费用用预预算算 单位：万元 项目2004年预算2003年预测差异情况说明 折旧费 无形资产摊销 递延资产摊销 其他摊提费用 工资 职工福利费 保险费 工会经费 董事会费 咨询费 诉讼费 业务招待费 税金 研发费 修理费 物料消耗 办公费 差旅费 其他 合计 编制说明：本表按管理费用明细构成填列。 附表六 财财务务费费用用预预算算 单位：万元 项目 2004年年预预算算 2003年预测差异
27、情况说明 内容摘要平均存款余额/贷款本金计息期间利率金额 一、利息收入 1、定期1 2、定期2 二、利息费用 1、贷款1 2、贷款2 三、汇兑损益 四、手续费/ 五、其他/ 合计 编制说明：本表按财务费用构成分项填列，其中：“内容摘要”列按存、贷款原因、用途填列。 附表七 其其他他业业务务利利润润预预算算 单位：万元 项目2004年预算2003年预计差异情况说明 一、材料销售利润 材料销售收入 材料销售支出 二、代购代销利润 代购代销收入 代购代销支出 三、包装物出租利润 包装物出租收入 包装物出租支出 四、其他 合计 编制说明：本表按预计发生的其他业务收入和支出填列。 附表八 补补贴贴收收入
28、入、营营业业外外收收支支预预算算 项项目目2004年预算2003年预测差异情况说明 一一、补补贴贴收收入入 1、维持维护费 2、亏损补贴 3、出口退税 4、增值税退税 5、其他 二、营业外收入 1、固定资产盘盈 2、处置固定资产净收益 3、非货币性交易收益 4、出售无形资产收益 5、罚款收入 7、其他 三、营业外支出 1、固定资产盘亏 2、处置固定资产净损失 3、出售无形资产损失 4、债务重组损失 5、减值准备 6、罚款支出 7、捐赠支出 8、非常损失 9、其他 四、营业外收支净额000 合计000 编制说明：补贴收入按财政补贴收入和享受的有关税收优惠分项填列，营业外收支按项目构成分项填列。
29、附表九 投投资资收收益益预预算算 单位：万元 项目2004年预算2003年预测差异情况说明 一、 股票投资收益 1.现金红利收入 2.权益法下的投资收益 3.出售股票投资收益(损失) 二、债券投资收益 1.利息收入 其中： 项目A 2.债券处置收益(损失) 其中： 项目A 三、投资参控股公司收益 其中： 项目A 项目B 项目C 四、其 他 投 资 合计 编制说明：本表按投资收益构成项明细填列。 附表十 损损益益预预算算表表 单位：万元 项项目目行行次次1月月12月月04年年全全年年合合计计2003年年预预计计 主主营营业业务务收收入入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 主主营营业业务务利利
30、润润00000 加：其他业务利润 减：销售费用 管理费用 财务费用 营营业业利利润润00000 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 利利润润总总额额00000 减：所得税 净净利利润润00000 加：年初未分配利润 其他转入 可可供供分分配配的的利利润润00000 编制说明：本表按损益构成分项逐月填列，主营收入、成本、其他业务利润预算、销售费用、管理费用、财务费用、 投资收益、补贴收入、营业外收支等应与相应的预算一致。 附表十一 现现金金预预算算表表 单位：万元 项 目2003年预计数 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务受到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金
31、现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利
32、、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 现现金金及及现现金金等等价价物物年年初初余余额额 现现金金及及现现金金等等价价物物年年末末余余额额 编制说明：本表按现金流量有关构成分项填列。 2004年预算 现现金金预预算算表表 单位：万元 编制说明：本表按现金流量有关构成分项填列。 柳州化工材料项目项目经营分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、行业发展背景分析（一）行业相关产业政策1、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）（1）第一类“鼓励类”
33、之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”，支持橡胶助剂行业发展；（2）第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆（TMTD）生产装置”，第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二（1,2-亚乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡胶防老剂D生产装置”，规范橡胶助剂行业生产清洁化。2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项，将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。3、轮胎产业政策第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。4、关于开
34、展原材料工业技术改造重点专项工作的意见确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。5、橡胶工业“十二五”科学发展规划意见明确了我国橡胶工业的发展方向，将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心，伴随着中国橡胶工业的稳步发展，将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。6、橡胶工业“十三五”科学发展规划意见对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。7、中国橡胶工业强国发展战略研究提出了中国橡胶工业强国战略。到2025年，橡胶助剂人均销售额由80万元提至150万元，销量利润率从7%提至15%，橡胶助剂绿色化率由92%提至98%。8、高新技术企业认定管理
35、办法将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品，列为当前重点支持的高新技术发展领域，享受高新技术企业相关税收优惠。9、轮胎标签管理规定通过在轮胎上贴标签，提供统一轮胎参数信息，进一步推动轮胎绿色产业化，促进轮胎制造企业工艺路线的升级，进而推动轮胎用助剂工艺的提升。（二）行业竞争格局1、行业整体竞争格局我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我
36、国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。2、行业内主要生产企业根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一定差异，行业内主要企业均拥有自己的主导产品，专注于不同的细分市场，产品系列各具特色，并不存在全面的直
37、接竞争关系，只是在部分产品上存在直接的竞争。根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要特种橡胶助剂企业包括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。橡胶用酚醛树脂是特种橡胶助剂中最主要的产品，包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂，彤程新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商之一。3、行业进入壁垒（1）资本壁垒环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具备一定资本实力的橡胶助剂生产企业，才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力，满足行业对环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。（2）技术壁垒橡胶助剂生
38、产工艺流程相对复杂，产品导入的测试期，生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长，这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。（3）认证壁垒橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用，所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎，对橡胶助剂质量的认证均建立在详细考察和业务合作的基础上。因此，轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。（4）环保治理壁垒橡胶助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂，尤其废水中通常含大
39、量的有机物，处理难度较大，成本较高。随着我国环保要求不断趋严，生产污染物排放不达标的企业可能面临限产甚至停产的情况。因此，只有拥有清洁生产技术、工艺水平较高的橡胶助剂企业才能实现可持续发展。（三）行业利润水平的变动趋势及变动原因橡胶助剂行业的利润水平主要受化工原料价格变动、产业政策和产品生产技术水平的影响。1、原材料价格的变动影响橡胶助剂生产主要原材料的价格走势与国际原油价格走势具有一定的关联度，导致橡胶助剂行业利润水平随之波动。行业内规模较大的生产企业具备较强的与上、下游企业议价的能力，可以及时调整定价手段以应对原材料价格波动；中小型橡胶助剂生产企业因议价能力有限等原因，利润受原材料价格波动
40、的冲击较大。2、产业政策的影响橡胶助剂尤其是环保型橡胶助剂属于国家产业政策支持发展的产业，该产业将保持较长的景气周期，行业整体发展长期向好。与此同时，随着世界各国环保政策和清洁生产政策要求的日益提高，产业升级成为未来发展趋势之一。不具备清洁生产工艺的企业的产品将越来越难以进入各国市场，生存空间更加有限。相比之下，行业内技术领先企业的竞争力持续提高，行业利润正逐渐向具有核心竞争力的企业集中。3、产品生产技术水平的影响各个企业技术水平、生产规模、盈利能力差异较大。一般中小型企业由于规模较小，产品档次低，生产技术落后，整体竞争力和利润水平不高。而少数拥有成熟研发能力和先进技术装备的橡胶助剂生产企业，通过自身持续创新，生产出高品质、系列化、差异化、品牌化的产品，确保自身利润的稳定增长。橡胶助剂产品的技术水平影响产品的性能，产品的生产工艺和控制水平决定着产品质量的稳定性。随着未来橡胶制品行业，尤其是轮胎行业对自身产品性能要求的逐步提高，对于能生产出高质量和高性能的橡胶助剂产品的企业更加容易获得产品溢价。（四）影响行业发展的有利因素与不利因素1、有利因素（1）产业政策的扶持橡胶种类繁多、用途广泛，橡胶助剂在各种橡胶加工过程中必不可少，并影响橡胶产品的功能。国家相关的产业政策将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂、复合型橡胶助剂列为优先发展的高技术
