1、 客户业务流程调研表1您公司有没有分店、分公司或是办事处？公司财务，业务，仓库是否在同一地点？2采购是根据客户的订货单 / 安全库存 / 经验来确定的？客户订货单确定后，你们需要和自己的库存比较后再向供应商去定货吗？3 您公司针对同一笔采购单有无分批到货情况存在？采购进货时同一商品，同一供货商价格波动大不大？如何记忆同一商品的进价变动？是否在销售时一定要将不同进价区分开来？4 您公司采购时有无预先支付预付款情况？对供货商的结算方式是什么？（款到提货？货到付格款？月结？账期？）5 到货后，发现货物的数量和定单有出入或者出现残次品，怎么处理？6 客户向你们询价时，你们是需要报多次的价格，让客户选择
2、？还是就报一次价格？多次报价过程记录是否要保留？7 销售价个有无限制？是否要记忆卖给某个客户的优惠价？8您公司销售时是否有针对时间段的促销价格吗？有会员价和会员积分呢？用POS机和扫描枪吗？9销售时，有没有客户预先支付部分预付款情况？对客户的结算方式是什么？款到提货？货到付款？月结？账期？信用额？按单结算，按总额结算？）10给客户发货的流程是什么样的？有无出样，借出的情况存在，有无出样，借出后转为销售的？11（门店）销售 有无临时从外单位调剂部分货物一并出货的情况？对这部分调剂货物是如何与外单位结算的？12如果仓库发货时发现库存数不足等偏差是怎么处理的？库存有无上下限安全限量标准？13 . 销售时有没有组装和拆装销售情况存在？14. 部门或分公司间是否有调货情况？平价调还是加差价的？15有无委托代销，受托代销？对代销库存要掌握吗？16应收应付，客户的往来对帐是如何做的？17费用（如搬运费、房租水电费、运输费、招待费）费用有无垫付？是否跟往来帐对冲？18老板平时要会计出什么样的报表给他看？是否要分析客户、地区、销售人员的销售（利润）情况19日常办公文档资料的处理？内部资料？20日常办公文档资料的处理？内部资料？对数据安全存放的考虑？
