1、乌鲁木齐市商业银行发展战略研究报告思路框架1. 诊断部分a) 制度诊断i. 股权结构分析1. 是否一股独大还是股权结构多元化2. 有无存在弊端ii. 公司治理状况分析1. 三会的相互制衡作用是否有效发挥2. 董事会和经理层的权限划分是否合理3. 董事会对高管的监管与制衡状况4. 董事会在对公司未来发展战略的有效把握方面的状况b) 运营诊断i. 信贷管理考察1. 新贷款的损失率测算a) 评估所需资料 乌商行近3年的信贷纪录及分析报告（银行提供） 乌商行的客户结构（专家访谈、银行提供） 全国与新疆地区的宏观经济环境数据及乌商行当地的宏观经济环境数据（项目小组收集）b) 测算结果： 乌商行保持现有做
2、法的前提下，未来的新贷款损失率2. 评估测算信贷风险的方法a) 评估所需的资料： 乌商行现有的风险测算方法（乌商行提供+专家访谈） 外部最佳实践(目标外部参照由项目小组及乌商行协商确定，项目小组将负责外部参照银行的研究）b) 评估结果： 乌商行的信贷风险测算方法与最佳实践的差距3. 信贷流程分析（结合组织结构）a) 评估所需的资料： 乌商行现有的信贷流程与信贷组织（乌商行提供+专家访谈） 外部最佳实践(目标外部参照由项目小组及乌商行协商确定，项目小组将负责外部参照银行的研究）b) 评估结果： 乌商行的信贷流程与组织与最佳实践的差距，并进行优先排序4. 考核呆帐准备金和清收做法a) 根据贷款五级
3、分类方法，了解各类贷款的数量及在总贷款中的比重b) 评估当前的贷款清收流程c) 估算所需的准备金水平d) 对照最佳做法，比较当前贷款清收流程与最佳做法的差距e) 初步量化在实行改进后所能获得的额外收益ii. 运营经营业绩评估1. 乌商行总体经营业绩状况a) 评估所需的资料： 乌商行2000-2002年的财务数据（乌商行提供）1. 成本收益比2. 员工生产率 乌商行前后台员工的数量 (乌商行提供+专家访谈）b) 评估结果： 乌商行总体业绩评价，及乌商行的改进重点2. 银行运营绩效支持因素的可持续性a) 分支机构 人均成本 员工对顾客比例 前后台员工比b) IT IT系统及功能 IT系统对未来业务
4、发展的支持能力 短期与中期IT投资需求c) MIS系统 当前MIS系统对产品、客户和渠道利润率的考核能力 必要的信息与报表类型d) 人力资源/组织结构 当前的组织架构合理程度 各职能部门的人员配置水平 评估所需的资料：1、乌商行分支机构近3年的成本费用、前后台员工数量统计数据(乌商行提供)2、乌商行现有IT系统的状况 (专家访谈）3、乌商行现有MIS系统的状况 (专家访谈）4、乌商行人力资源/组织架构与人员配置水平 (乌商行提供+专家访谈）5、外部参照银行的情况（目标外部参照由项目小组及乌商行协商确定，项目小组将负责外部参照银行的研究）评估结果：1、乌商行运营绩效支持因素的可持续性c) 产品市
5、场机会评估i. 商业银行发展趋势分析1. 中国商业银行的发展趋势与竞争态势a) 中国商业银行市场规模增长预测b) 中国商业银行竞争态势发展预测c) 中国商业银行主要业务分类的增长2. 新疆商业银行市场宏观发展趋势a) 城市商业银行的发展驱动因素b) 城市商业银行的竞争地位变化趋势c) 城市商业银行在未来中国商业银行市场中的角色3. 新疆商业银行市场宏观发展趋势a) 新疆商业银行市场的增长预测b) 新疆商业银行的市场竞争前景c) 城市商业银行在新疆商业银行市场的发展前景4. 地区商业银行市场细分研究a) 市场细分因素分析（产品/客户？）b) 细分市场研究ii. 未来机遇和关键需求分析1. 个人银
6、行市场机遇评估a) 主要产品在未来3-5年的市场规模、利润率和增长率b) 市场发展的产品风险的不确定因素（个人信贷产品的信贷分析）c) 供求分析-随着市场态势发展，对未来竞争状况的评估d) 确保银行获取上述机遇并减少相关风险的关键成功因素2. 对公银行产品机遇评估a) 未来3-5年各行业和主要客户群体规模和增长率b) 按客户群划分的需求性质（融资、现金管理、交易）以及提供服务的吸引力c) 各客户群主要不确定因素和风险d) 客户群和产品的总体优先排序iii. 基于四个方面的驱动因素，综合比较乌商行在本地市场的总体竞争地位1. 销售与盈利状况比较a) 产品比较b) 市场份额比较c) 盈利性比较2.
7、 客户状况比较a) 客户群体质量比较b) 在重点客户群中所占的比例3. 业务与分支布局比较a) 分支机构的数量与覆盖范围对比b) 分支机构的经营能力与业绩对比4. 客户服务质量比较a) 提供服务的范围与种类b) 客户对服务质量的反馈iv. 通过审核乌商行的内部业务计划，并对照市场需求的发展前景，评估其捕捉商业机会的能力1. 内部业务计划审核a) 乌商行的竞争定位b) 乌商行努力建立的竞争优势c) 乌商行的发展目标d) 乌商行准备重点发展的业务与主要目标细分市场e) 乌商行为实现其目标制定的具体计划的可行性与有效程度2. 市场需求发展前景分析a) 个人银行市场的机遇b) 对公银行市场的机遇3.
8、评估乌商行捕捉商业机会的能力2. 策略部分（战略及运营发展及改进建议）a) 确立企业未来的战略发展方向和阶段性目标i. 未来战略发展发向ii. 阶段性战略目标iii. 阶段性战略步骤b) 运营改进i. 信贷受理、贷款清收流程的改进建议1. 流程、系统、组织与政策（其中包括人力资源政策）的建议2. 改进的时机、资源和所需的投资ii. 其他领域的改进机遇分析1. 分支机构所需的改变举措2. IT能力、前后台系统所需的改进举措c) 业务创新i. 个人银行业务1. 利用市场机遇的策略a) 信用卡业务b) 小额支付业务c) 住房按揭业务d) 汽车按揭业务2. 价值创造潜力估计3. 捕捉机遇所需的资源与潜力ii. 对公银行业务1. 利用市场机遇的策略2. 价值创造潜力估计3. 捕捉基于所需的资源及能力d) 制度创新i. 公司治理优化1. 引入独立董事制度2. 设立专业委员会3. 完善公司治理议事规则4
