1、九略管理顾问九略管理顾问 NinesageNinesage Consulting Consulting 龙蟒福生项目报告龙蟒福生项目报告 九略公司福生项目组九略公司福生项目组 20002000年年4 4月月3030日日 此报告供客户内部使用。未经九略管理顾问公司书面许可，其他机构或个人不得擅自传阅、引用或复制。 目目 录录 农药行业分析农药行业分析 ABAABA产业价值链分析及产业发展分析产业价值链分析及产业发展分析 企业运作指导报告企业运作指导报告 营销运作指导报告营销运作指导报告 附件附件 九略管理顾问九略管理顾问 NinesageNinesage Consulting Consultin
2、g 农药行业分析农药行业分析 农药行业分析框架农药行业分析框架 全球农药行业现状及发展趋势全球农药行业现状及发展趋势 我国农药行业现状及发展趋势 关于ABA产业化的思考 全球农药行业现状及发展趋势全球农药行业现状及发展趋势 全球农药行业概况 全球农药技术开发现状 全球农药行业集中度 全球农药市场区域分布 全球农药行业特点 全球农药行业的现状 全球农药行业发展趋势 全球农药产品结构 全球农药生产工艺特点 全球农药政策 全球农药行业的现状全球农药行业的现状 总产量：全球农药的年总产量约稳定在180-200万吨左右； 销售额：90年代稳定在270-310亿美元； 增长率：20世纪80年代，全球农药销
3、售额年平均增长率为6%；进 入90年代，全球农药销售额年平均增长率为1%左右，部分 年份出现负增长； 利润率：农药行业的利润率已由80年代的11%降至90年代的8% 左右。 全球农药行业概况 全球农药行业的现状全球农药行业的现状 全球农药技术开发现状 技术开发投入：年总投入约30多亿美元，占总销售额的10%左右； 生物农药的开发费用一般为化学农药的1/40，登 记费用为化学农药的1/100。 开发新品种时间及投资：约7-10年，耗资上亿甚至几亿美元； 开发成功率： 90年代初为1/30000；2000年为1/100000； 新品种的销售额：90年代约占整个农药市场销售额的14%-15%； 技术
4、开发方向：“三高”：安全性高、生物活性高、选择性高； “两低”：低毒、低残留； “一无”：无污染。 全球 前十 位农 药公 司的 销售 额占 全球 总额 的比 例 全球农药行业的现状全球农药行业的现状 全球农药行业集中度 273.57/310=88.25% 全球农药行业前十位公司全球农药行业前十位公司 亿美元 合计：273.57 按地区划分，1999年北美及东南亚销售额成增长态势，欧洲 市场萎缩；北美已成为全球最大的农药市场。 全球农药行业的现状全球农药行业的现状 全球农药市场区域分布 全球农药行业的现状全球农药行业的现状 全球农药行业已进入成熟期； 新产品开发的风险和难度加大； 主要依靠规模
5、竞争，创新性不足。 全球农药行业的特点 全球农药行业的趋势全球农药行业的趋势 全球农药产品结构（销售额） 2000年预计2005年 代表化学农药代表生物农药 生物农药中： 转基因作物：1994年美国EPA将转基因作物列入农药范畴； 1999年转基因作物的销售额达到23.7亿美元，五年增长了30倍 ， 占全球年农药总销售售额的7.8%；但主要是由于欧洲国家的抵 制和市民忧虑情绪的冲击， 2000年销售总量下降了23% ；预计 未来仍将快速发展； 植物生长调节剂：据专家预测，植物生长调节剂在未来将作 为单一品种与农药、化肥同等重要，年增长率超过10%； 全球农药行业的趋势全球农药行业的趋势 全球农
6、药产品结构 全球农药行业的趋势全球农药行业的趋势 全球农药生产工艺特点 全球发达国家农药生产工艺正向着高科技、精细 化、自动化及生物技术方向发展，在微机自控、高效 催化、高度纯化、定向主体合成、生物技术应用方面 得到了长足的发展； 在制剂生产方面国外向着水基化、固体化、超微 化、无溶剂、无粉尘和控制释放的方向发展； 全球农药行业的趋势全球农药行业的趋势 全球农药政策 美国EPA登记： 美国环保局在对农药做EPA登记时，对一般的常规 农药审批时间为3年，而对生物农药和低风险的常规农 药实施快速登记程序，审批时间只需一半，即18个月 。 全球农药行业的趋势全球农药行业的趋势 全球农药政策 “PIC
7、程序” :联合国粮农组织（FAO）、联合国环境规划署（UNEP）联合制定的 ， 即出口国在出口已在本国禁止或严格限用的化学品和农药时，应向进口国发出通 知，而且必须在得到进口国政府决定进口的回复后才能向其出口，将上升为具有法 律效力的国际公约，已有61个国家签署；我国于1999年开始执行该公约； “POPs公约”：UNEP正加紧制订，对某些持续性有机污染物进行限制的具有法 律约束性的国际文书； 1993年欧盟推出“登记指南”，对农药产品实施共同评价，已在15个成员国中推 广，现正扩大到20个国家。北美也通过了北美自由贸易协定（NAFTA），也规定了 类似的合作管理原则；南美洲、中东、东南亚和南
8、亚也开始向一体化管理推进； 1996年美国政府发布了食品质量保证条例，公布了一批不能重新登记而被 淘汰的非环境友好的农药品种。 农药行业分析框架农药行业分析框架 全球农药行业现状及发展趋势 我国农药行业现状及发展趋势我国农药行业现状及发展趋势 关于ABA产业化的思考 我国农药行业现状及发展趋势我国农药行业现状及发展趋势 我国农药行业概况 我国农药技术开发现状 我国农药行业竞争格局 我国农药市场地域分布 我国农药生产工艺现状 我国农药行业的特点 我国农药行业的现状 我国农药行业发展趋势 我国农药行业未来五年的发展趋势 我国农药未来快速发展的品种 我国农药未来的新兴市场 我国农药行业的现状我国农药
9、行业的现状 我国农药行业概况 总产量：1998年为40.74万吨；1999年为42.2万吨， 仅次于美国，总产量位居全球第二； 销售额：1999年约250亿人民币，占全球销售额的8% 左右； 增长率：1995年以来，平均每年增长率在3.5%左右， 略高于全球平均水平；未来五年销售额的增 长率约为2-3%，产销量基本保持不变； 利润率：我国农药行业平均利润率约在6%左右； 我国农药行业的现状我国农药行业的现状 我国农药1991-1999年各品种分布情况 年份量 （万吨） 虫 （%） 菌 （%） 除草 （%） 植物生 （%） 199125.3377.4013.807.820.98 199226.1976.9512.878.901.08 199323.0776.1310.2312.431.21 199426.3776.409.0612.901.11 199534.9070.5010.7015.202.60 199638.1271.179.7615.823.15 199739.4569.5810.06
