1、 重庆国信投资控股有限公司重庆国信投资控股有限公司 （注册地址：重庆市渝北区龙溪街道金山路 9 号附 7 号） 公公公公开开开开发发发发行行行行 2 20 01 15 5 年年年年公公公公司司司司债债债债券券券券（第第第第一一一一期期期期） 募募募募集集集集说说说说明明明明书书书书 （面面面面向向向向合合合合格格格格投投投投资资资资者者者者） 主承销商主承销商/债券受托管理人债券受托管理人 （注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室） 签署日期： 年 月 日 重庆国信投资控股有限公司 公司债券募集说明书 2 声声 明明 本募集说明书及其摘要依据中华
2、人民共和国公司法、中华人民共和国 证券法、公司债券发行与交易管理办法、公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第23号公开发行公司债券募集说明书及其它现行法律、法 规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相
3、应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约 定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、 募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的， 受托管理人承诺及时通过召开债
4、券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管 理人承诺，在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约 定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的 法律责任。 重庆国信投资控股有限公司 公司债券募集说明书 3 凡欲认购本期债券的投资者，应符合上海证券交易所债券市场投资者适当 性管理办法 中所规定的合格投资者条件并具备申购本期债券的资格 （国家法律、 法规另有规定除外
5、）。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机 构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风 险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、 债券持 有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管 理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议规则、债券受托管理协 议 及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查 阅。 根据中华人民共
6、和国证券法的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 除本公司和主承销商外， 本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二 节所述的各项风险因素。 重庆国信投资控股有限公司 公司债券募集说明书 4 重大事项提示重大事项提示 一、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评 级展望为稳定，本
7、次债券信用等级为AAA级。截至2015年6月30日，发行人未经 审计的净资产为251.95亿元（合并报表中所有者权益合计数），合并报表资产负 债率为85.25%。公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13.10亿元（公 司2012年、 2013年和2014年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平 均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排 请参见发行公告。 二、受国民经济运行状况、国家宏观经济、金融货币政策、国际环境变化等 因素的影响，市场利率存在波动的可能性。而债券二级市场的交易交割对市场利 率非常敏感，其投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发
8、生变动，从而 使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 三、由于本期债券的期限较长且采取无担保的方式，在本期债券存续期内， 如果因不可控制因素，如市场环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得 足够资金，则可能会影响本期债券本息的按期兑付。 四、2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末，发行人资产负债率分 别为82.80%、82.94%、83.68%和85.25%。资产负债率较高主要是因为发行人子 公司包括三峡银行、重庆信托等金融机构，负债金额较高，且以吸收存款、卖出 回购金融资产款，同业存放款项等为主，符合其业务特点。尽管发行人负债规模 和负债结构符合发行人所在
9、行业特点， 但发行人较高的负债总额和负债率仍使发 行人面临一定的偿债压力。 五、最近三年及一期，公司投资收益分别为5.88亿元、5.86亿元、16.54亿元 和21.76亿元，占利润总额的23.18%、19.35%、33.11%和50.66%，占比相对较高， 对利润的贡献率较高。 公司的投资收益主要来自于信托投资收益和交易性金融资 产投资收益，受市场因素影响较大，如果未来公司投资收益出现大幅波动，将对 公司利润产生影响，公司可能会面临利润下降的风险。 六、发行人所有者权益结构中未分配利润比重较大，2012年末、2013年末、 重庆国信投资控股有限公司 公司债券募集说明书 5 2014年末及20
10、15年6月末， 发行人未分配利润分别为44.21亿元、 53.94亿元、 73.57 亿元和92.98亿元， 占所有者权益的比例分别为29.21%、 30.15%、 32.53%和36.90%， 持续维持在高水平，主要因发行人运营多年利润累积未进行分配。未分配利润比 重较大给公司的所有者权益总金额及构成带来较大的不确定性。 如未来发行人未 延续现行对未分配利润的处理政策，将对所有者权益金额和结构均带来变动风 险。但随着发行人增资的完成，所有者权益结构稳定性有所提升。 七、最近三年及一期末，公司有息债务余额分别为87.04亿元、89.06亿元、 196.76亿元和313.05亿元。随着公司各板块
11、业务快速发展，近年来公司债务规模 快速增加。如未来公司所在行业形势和金融市场等发生重大不利变化，较大规模 的有息负债将使公司面临一定的资金压力。 八、发行人子公司重庆路桥所属长江石板坡大桥、嘉陵江石门大桥的收费权 将分别于2016年末和2021年末到期，都将面临收费权到期后的置换问题；此外， 发行人子公司渝涪高速拥有渝涪高速公路经营权将于2033年到期。 若在收费资产 到期后未能置换新的优质经营资产，将在一定程度上对发行人盈利能力造成影 响。 九、根据资信评级机构联合信用评级有限公司出具的评级报告，公司主体长 期信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA，该等级表明发行人偿还债务 的能力极强
12、，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。联合信用评级有限 公司将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评 级。 如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，导致发行人 主体信用级别或本次公司债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者 的利益产生一定影响。 十、本期债券发行采取面向合格机构投资者公开发行的方式。发行对象为在 中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户并符合 上海证券交易所债券市 场投资者适当性管理办法 中所规定的合格投资者条件的机构投资者 （国家法律、 法规另有规定除外）。参与本期债券申购的机构投资者应确认其具备相关申购资 格， 应就其
13、认购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对 认购本期债券的合法、合规性自行承担责任。 十一、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对于 重庆国信投资控股有限公司 公司债券募集说明书 6 所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债 券持有人， 以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人） 均有同等约束力。 债券持有人认购、 购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司 为本期债券制定的债券受托管理人协议、债券持有人会议规则等对本期 债券各项权利义务的规定。 十二、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所
14、最瀀栀琀洀氀紀潷茁傒/Mg前台访问/d-1553330.html207.46.13.1580硄最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀缀潸茁/a前台访问/BookRead.aspx?id=3100120182.126.254.1340祰%最瀀栀琀洀氀脀鱮潺茁傒/Mi前台访问/d-3100301.html116.179.32.2130窜%莠最瀀栀琀洀氀茀鰀潺茁/Mi前台访问/p-3099855.html220.181.108.830勈溥窜椀瀀栀琀洀氀蔀潻茁5Smwap前台访问/p-1576038.html42.156.139.300勈溥糴雋匀洀眀愀瀀瀀栀琀洀氀蜀怄潼茁5gwap前台访问/BookRe
15、ad.aspx?id=157603842.120.160.300糴最搀栀琀洀氀褀潾茁/Mk前台访问/p-3100332.html220.181.108.1680鶘罌最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀謀潿茁/Mi前台访问/p-3099719.html106.11.156.1140罌莠嬿最瀀栀琀洀氀贀潿茁甲/前台访问/c-0000100005-3-4787-0-0-0-0-9-0-1.html207.46.13.1580聸%欀瀀栀琀洀氀輀确澀茁甲/Mi前台访问/p-2856613.html116.179.32.1640勈溥膤創愀笀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀鄀澁茁/a前台访问/BookRead.a
16、spx?id=3099931106.11.156.390苐紀需挀栀琀洀氀錀澂茁5Smwap前台访问/p-3097387.html42.120.161.410苐攀瀀栀琀洀氀销澃茁/Kg前台访问/d-404050.html185.191.171.200菼%莠嬿欀搀栀琀洀氀需怄澃茁5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=309738742.156.138.410蔨敢匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀餀耀澇茁/Mk前台访问/d-2870995.html220.181.108.1720螀最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀鬀澈茁/Me前台访问/p-2435029.html207.46.13.900勈溥袬
17、椀瀀栀琀洀氀鴀澈茁/Mi前台访问/d-1940811.html185.191.171.430勈溥袬創最瀀栀琀洀氀鼀澋茁/Mk前台访问/p-3100333.html220.181.108.1020勈溥謄創开瀀栀琀洀氀澋茁/Me前台访问/p-1718605.html207.46.13.900勈溥谰礗愀紀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀尀澍茁/Mg前台访问/p-1835536.html157.55.39.2210赜欀搀栀琀洀氀怄袡澎茁鯧/Mi前台访问/d-3016390.html185.191.171.150躈%莠嬿最瀀栀琀洀氀蠀澎茁/Me前台访问/d-1895586.html40.77.167.110郠
18、欀瀀栀琀洀氀澐茁/Me前台访问/p-1464503.html40.77.167.110郠%磍肾漀蜀匀礀猀琀攀洀愀渀愀最攀猀礀猀琀攀洀搀攀昀愀甀氀琀愀猀瀀砀澒茁/a前台访问/BookRead.aspx?id=3099718106.11.152.660鑤%莠嬿椀搀栀琀洀氀搀澔茁/Mg前台访问/p-3099717.html42.120.160.320閐%攀瀀栀琀洀氀退澕茁/Me前台访问/p-2088545.html13.66.139.200勈溥隼劰合愀笀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀搒澗茁/前台访问/c-00011-1000-56993-0-0-0-0-9-0-1.html116.179.32.1770
19、餔挀瀀栀琀洀氀澚茁5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=124267361.129.6.1450爔魬甀鄀挀栀琀洀氀氀澛茁/Mk前台访问/p-1161880.html111.225.149.2370鲘最瀀栀琀洀氀澝茁/A前台访问/c-0.html116.179.32.2090爔鷄最瀀栀琀洀氀澝茁/u前台访问/c-00011-2-56993-0-0-0-0-9-0-1.html220.181.108.1570爔鷄甀鄀挀栀琀洀氀澝茁/Mi前台访问/p-2848181.html116.179.32.1680勈溥鷄最瀀栀琀洀氀澝茁嚲/u前台访问/c-00011-6-56993-0-0-0
20、-0-9-0-1.html220.181.108.860勈溥黰劰攀搀栀琀洀氀澞茁嚲/Me前台访问/d-1425404.html157.55.39.620%攀搀栀琀洀氀琀澢茁/Me前台访问/p-2696432.html13.66.139.20 上证企债上证企债 3030 交易型开放式指数交易型开放式指数 证券投资基金证券投资基金 20162016 年半年度报告年半年度报告 20162016 年年 6 6 月月 3030 日日 基金管理人：博时基金管理有限公司基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二一六年八月二十五
21、日报告送出日期：二一六年八月二十五日 上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告 1 1 1 重要提示及目录重要提示及目录 1.1 1.1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导
22、性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告 2 1.2 1.2 目录目录 1 1 重要提示及目录重要提示及目录 . 1 1.1 重要提示 . 1 1.2 目录 . 2 22 基金简介基金简介 . 4 2.1 基金基本情况 . 4 2.2 基金产品说明 . 4
23、2.3 基金管理人和基金托管人 . 4 2.4 信息披露方式 . 4 2.5 其他相关资料 . 4 33 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 . 5 3.1 主要会计数据和财务指标 . 5 3.2 基金净值表现 . 5 44 管理人报告管理人报告 . 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 . 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等
24、事项的说明 . 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 . 10 55 托管人报告托管人报告 . 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明. 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . 11 66 半年度财务会计报告（未经审计）半年度财务会计报告（未经审计） . 11 6.1 资产负债表 .葒啓泿葓鮀衧葙穓彎獾灗汛葒煶汾敞葧榘栀梈琀汞腎汞鮀荫璏汞腎汞鮀荫缀罒缀徕罬徕瑎瑎睎睎敥蝵瀀湥散遧汔瑓璋缀鮀輀汷豒赧葒麐葒琀汞鹞氀罒讏魓汻祔榘亏蹏葪敎貀沚葓鮀潗葞煶墑轪沁轭琀汞潧葠鱏荞汎吀潧葠鱏敞琀汞吀潒灐鹫吀踀汎衒絟璏敞汧吀潧葠虶衱琀卥罏鮀蹙衎絟獬栀梈帀廿琀汞罓鮀瑨汞罓鮀唀唰蝐蝐吀吀潒灐壿吀壿
