1、0310.16754 3210.0300.11347 标准方差分布图 0.01 0.014 0.018 0.022 0.026 0.03 0.034 0.038 0.042 0.046 0.05 0.054 0.058 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1 2680.0300.13658 1950.0300.18549 1930.0300.18749 3730.0300.09747 3860.0300.09353 2280.0300.15754 2320
2、.0300.15459 2740.0300.13059 1710.0300.20952 2080.0300.17246 3780.0300.09451 2590.0300.13745 5190.0300.06846当满足90%时,标准方差临界值为0.040。 4070.0300.08756 4370.0300.08149 1980.0300.17853 1960.0290.17959 1350.0290.25847 2000.0290.17546 3940.0290.08953 1890.0290.18451 1190.0290.29260 3620.0290.09555 1950.0290.
3、17746 4190.0290.08249 2550.0290.13558 2790.0290.12345 2630.0290.13150 1220.0290.28253 2800.0290.12245 3720.0290.09254 1950.0290.17549 1680.0290.20357 1680.0290.20349 1680.0290.20344 4780.0280.07143 4810.0280.07149 1830.0280.18553 2890.0280.11646 2920.0280.11547 5040.0280.06646 1960.0280.17046 1770.0
4、280.18846 2700.0280.12346 4050.0280.08146 3940.0270.08346 1620.0270.20246 7740.0270.04254 1830.0270.17758 标准方差分布图 0.01 0.014 0.018 0.022 0.026 0.03 0.034 0.038 0.042 0.046 0.05 0.054 0.058 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1 1720.0270.18948 3560.
5、0270.09153 2780.0270.11755 2420.0270.13450 4920.0270.06645 1680.0270.19248 4120.0270.07953 3610.0270.08953 1850.0270.17247 3440.0270.09346 3690.0270.08654 2090.0270.15246 2090.0270.15246 2090.0270.15244 2090.0270.15246 1990.0260.15945 3950.0260.08048 3530.0260.09050 1710.0260.18457 4720.0260.06753 4
6、970.0260.06358 1830.0260.17156 3770.0260.08348 1870.0260.16746 4060.0260.07748 3950.0260.07955 1360.0260.22846 1680.0260.18545 4320.0260.07258 1660.0260.18646 2570.0260.12050 1690.0260.18246 3610.0260.08549 1870.0260.16546 2580.0260.11958 2790.0260.11045 3620.0260.08447 2250.0260.13645 2020.0250.150
7、46 1320.0250.23047 4160.0250.07346 1210.0250.24856 1610.0250.18743 3010.0250.10049 1850.0250.16049 2740.0250.10755 3620.0250.08145 1910.0250.15455 930.0240.31348 1760.0240.16649 4940.0240.05945 3870.0240.07554 3700.0240.07856 3630.0240.07950 2970.0240.09747 3630.0240.07948 3530.0240.08153 3720.0240.
8、07750 4490.0240.06344 3940.0240.07248 2690.0240.10545 4070.0240.07045 2110.0240.13446 1280.0240.22046 1850.0240.15254 2460.0240.11447 2980.0240.09545 1880.0240.15043 2590.0230.10854 1890.0230.14849 3590.0230.07845 1630.0230.17156 2610.0230.10654 1970.0230.14146 2420.0230.11547 2960.0230.09346 3840.0
9、230.07254 2380.0230.11553 3650.0230.07553 4140.0230.06650 3710.0230.07345 4450.0230.06145 1600.0230.16947 2460.0230.11053 2940.0230.09253 4520.0230.06046 2820.0220.09446 3770.0220.07059 3640.0220.07254 1690.0220.15649 1820.0220.14449 3910.0220.06749 4320.0220.06166 5110.0220.05149 2290.0220.11346 48
10、20.0220.05343 3860.0210.06550 1960.0210.12849 1090.0210.23258 2690.0210.09349 5060.0210.05045 1530.0210.16148 1900.0210.13046 2630.0210.09342 3670.0200.06644 1280.0200.18446 1950.0200.12048 2830.0200.08246 1560.0190.14946 2890.0180.07650 4890.0180.04459 1330.0180.16253 1700.0180.12755 6840.0180.0314
11、6 1940.0170.10644 1600.0170.12946 1190.0170.17154 2590.0160.07256 1600.0160.11753 1770.0150.09945 5030.0150.03547 3770.0150.04646 2060.0140.07953 1780.0110.07259 接收频率累计百分比 0.0300.00% 0.05582.96% 0.084118.15% 0.1054635.19% 0.133648.52% 0.1553059.63% 0.183472.22% 0.2052982.96% 0.231889.63% 0.2551595.1
12、9% 0.28697.41% 0.305498.89% 0.33299.63% 其他1100.00% 合计270 变异系数累积图 0.030.0550.080.1050.130.1550.180.2050.230.2550.280.3050.33 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 70.00% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 变异系数累积图 接收频率累积百分比 0.0100 0.012
13、10.37% 0.01410.74% 0.01652.59% 0.01844.07% 0.0287.04% 0.0221412.22% 0.0243424.81% 0.0262935.56% 0.0283749.26% 0.033261.11% 0.0322470.00% 0.0342378.52% 0.0361584.07% 0.038987.41% 0.04990.74% 0.042692.96% 0.044795.56% 0.046296.30% 0.048497.78% 0.05398.89% 0.052098.89% 0.054299.63% 0.056099.63% 0.05809
14、9.63% 0.061100.00% 其他0100.00% 合计270 当满足90%时,变异系数临界值为0.230 标准方差分布图 0.01 0.014 0.018 0.022 0.026 0.03 0.034 0. in the lettera. specify scope of work to be performedb. specify project approach and project team compositionc. specify level of client involvement agreed upond. specify deliverables to be gi
15、ven at the completion of each phasee. incorporate the hold harmless clause for Arthur Andersenf. detail the amount of fees and treatment of expenses - discuss fee strategy re: guarantees / benefits2. Identify a quality assurance partner3. Complete Arthur Andersen administration formsa. review the WI
16、N SMART engagement acceptance programb. engagement information form, form CHI-A200c. job information form, form CHI-A2024. Develop a timetable for the projecta. when will each phase occur?b. activities performed by weekc. when will meetings need to be scheduled?5. Identify work to be performed in ea
17、ch phasea. observations1. what should be observed?2. how long should the observations last?3. who should observe?b. work sampling1. who should be work sampled?a. only employees directly associated with the projectb. all employees who affect areas in the project2. how much work sampling is needed?a.
18、length of each intervalb. number of intervalsc. number of days3. what do we need to know from work sampling?a. only idle timeb. idle and exception timec. idle, exception and supervision timed. specific time spent in activities4. who will perform the work sampling?c. interviews1. who will be intervie
19、wed?2. how long will the interview last?3. what should be learned from the interview?d. customer surveys1. are they needed?2. what questions need to be asked?3. who can we send them to?e. change climate surveys1. are they needed?2. what do we need to know?3. how will we use the results in our projec
20、t?f. employee activity sheets1. where are they spending their time?2. what tasks are they performing?g. process mapping6. Coordinate work activities with other Andersen groupsa. Andersen Consultingb. Business Systems Consultingc. Senn-Delaneyd. other Andersen service lines7. Develop a budget for the
21、 projecta. weekly timetable divided by team member (actual vs. budget) and area of responsibilityb. maintain during the course of the job to track profitabilityc. assign tasks for each team member, especially the companys project leader8. Develop forms to be used during the engagementa. work samplin
22、g activity formsb. work sampling dictionaryc. interview checklistsd. customer surveyse. change climate surveysf. employee activity sheetsg. process description charts9. Develop training materials to be delivered to the companys project leader10. Develop communication material for the projecta. lette
23、r from management to employees discussing the project1. why is the project needed?2. what is its scope?3. who is the project team?4. when will the project occur?5. what is expected of employees who do or do not participate?b. agenda for management meeting with employees1. covers communication presen
24、ted by letter2. answer questions/concerns from employeesc. Kick-off meeting agenda1. formal introduction by management of the project team2. repeat communication from letter3. discuss timing for Re-engineering training4. answer questions5. discuss purpose of forms to be completed by employees and ha
25、nd out11. Identify the participants in various status meetings and focus groupsa. focus groups usually consist of interview participantsb. status meetings should include the levels of management who approved the project12. Schedule status meetings and电信与媒体 中国网络通信集团公司 海外业务拓展项目建议书 * Copyright 2002 Ver
26、sion 1.0机密文件，仅供网通公司使用 目录 项目背景与项目目标 对网通项目的理解 项目工作方法与方法论 项目团队与工作计划 为什么选择毕马威管理咨询 附录A 商务条款与报价 附录B 项目团队简历 2 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 中国网络通信集团公司立志成为一个全球性的、能够提供所有通信服务的电 信运营商 nXX Source: KPMG Consulting Research 3 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 为了在两个月之内能够形成一个有效的市场拓展战略，中国网通提出了以下 主要问题
27、Source: KPMG Consulting Research n中国网通海外业务拓展三到五年的战略目标是什么？我们如 何量化这个目标？ n在既定的目标下，同时考虑现有能力及能力的发展提高，中 国网通应该以什么样的顺序实施哪些战略方案？ n中国网通应该如何实施这些战略方案，例如，中国网通要取 得成功，需要具备什么样的组织架构、能力与资源，需要采 取哪些关键行动步骤？ n这将对中国网通的财务状况带来什么潜在影响？ 4 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 目录 项目背景与项目目标 对网通项目的理解 全球电信市场动态 中国电信市场动态 中国网通的全球化动
28、力 项目工作方法与方法论 项目团队与工作计划 为什么选择毕马威管理咨询 附录A 商务条款与报价 附录B 项目团队简历 5 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 我们过去认为电信运营商往往是 n管制方面： 准政府性的、授权垄断或特许权经营 n细分市场方面： 通用服务 （商务与居民） n地理覆盖方面： 国家或地区覆盖 n技术方面： 声/电转换 n接入方面: 电线 n业务模式方面: 整合的零售商 n价值拓展方面: 设备出租（如电话） n基础设施方面: 共同的交换与寻址构架 6 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 I
29、P 无线 下一代网络 (NGN) 数字内容服务 (DCS) 网络驱动的平台 行业重组 相互关系 “胶水” 通信 “管道” 内容 “物料” 计算 “箱子” 然而，具有“地震”威力的技术与商业创新带来了五次主要的变 化浪潮，这些浪潮从根本上重组了电信公司 对通信、高科技及其他 行业的影响 主要变化浪潮 技术 宽带的广泛使用与“低”成本 数字无线技术 IP 架构 多媒体内容管理 商业 Broad acceptance of CHT tools/services as the productivity enabler 网络及移动通信地快速渗透 “数字经济”的急切的投资者 有利的立法变化 “地震事件”
30、7 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 在通信领域，每个两年我们就可以看到一次新的、爆炸性的浪潮 管制或标准 网络投资 技术创新 创新的商业化 200019891995 1992 万维网 (WWW) 问世 1995 万维网的商业化 1995 传统的网上拨号系统开始提 供因特网接入服务 1996 美国电信方案 ，创建了 CLECs 1998 欧盟成员放开地方竞争 1998 美国宣布消费 者 ADSL 1999 Virgin Mobile 成为英国第 一个移动虚拟网络运营商 (MVNO) 2000 因特网到信 息中枢采用 IPv6技术 2000 Star
31、bucks 宣布 WLAN 接入其零 售店 2000 AT co-location and web hosting, 因特网接入； 宽带居民用户接入； IP 电话；启动软交换计划。 因特网宽带接入（包括 LMDS）； build out MAN and wireless; 拓展长途骨干网服 务；可能作为国际运营商的运营商；开始 移动服务。 2001 20032005 采用新技术；开发NGN 网络；移动 服务；高端服务应用；促进更多的国 际合作 宽带 移动 执照 Source: BDA 国际扩张也是中国网通长期战略的重要组成部分 地理区域及业务范围增长 - 中国网通的总体战略 - 42 Copy
32、right 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 网通的全球化战略不仅需要设定方向，还需要设定执行指南 网通全球化战略 战略方向执行指南 到哪里去交付什么卖给谁 目标地 理市场 业务模式 目标细 分市场 的价值 包 与谁合作 商业网络 采取什么 行动步骤 要实施的 项目 如何管理当地业 务单元 公司治理及绩效 指标 业务蓝图 能赚多少 商业案例 43 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 全球化战略的第一个维度就是“设定方向” - 战略维度 A: 设定方向 - - 市场吸引力 - 市场 规模 成长 利润 竞争 进入障碍 ABCDE
33、 1 2 3 4 M MM M 地理 市场 产品 - 网通关键成功要素图示 - - 目标地理市场的市场机会 - 需要的 重要性 服务的满意水平 - 战略维度 B: 执行指南 - 品牌 分销 应用 整合 范围 网络 设备 联盟 网通 合资或购并 - 联盟/购并计划 - - 商业案例 - 0203040506 CAPEX 运营现金流 44 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 第二维度战略“执行指南”同样重要 - 战略维度 B: 执行指南 - - 战略维度A: 设定方向 - 逐条说明并筛选战略目标 和行动 建议未来海外业务单位的 组织管理机构和绩效考评 标
34、准 确认里程碑，审核项 目的进展情况 参考行业最佳实践， 和行业、地区市场上 的领先企业比较关键 流程 建议网通海外 业务单位的未 来业务蓝图 参考案例分析，制定组织 设计和绩效考评标准设计 的原则 45 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 综上所述，毕马威管理咨询建议的本项目范围 n地理上的市场：审视全球电信行业的发展趋势，重点调查美国、日本、澳大利亚和欧洲（英国、法国 和德国）的市场情况。市场分析将会包括：市场规模、竞争情况、客户群和市场环境（管制、技术、 宏观经济。） n行业分类：围绕中国网通现有的产品和营业执照，组织行业类别的研究，包括当地/
35、长途语言电话服务 ，ISP（互联网宽带接入），国际通信，IP语音服务，卫星通信；预测未来的产品情况，例如对移动 通信的重视将降低。 n预期的交付品包括： n中期报告：市场分析、内部业务能力评估、战略选择方案、每个选择方案的定性和财务评估 n终期报告：3-5年的国际战略整体目标，不同时间的目标市场/产品/客户/联盟，未来5年现金流 预测，3-5年业务发展图，海外业务单位组织/管理结构和绩效考评标准，中国网通国际营运关键 业务流程 n支持结论和建议方案的工作文档、调研文件和定量分析模型 - 项目范围 - 46 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 目录 项
36、目背景与项目目标 对网通项目的理解 项目工作方法与方法论 项目团队与工作计划 为什么选择毕马威管理咨询 附录A 商务条款与报价 附录B 项目团队简历 47 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 利用毕马威管理咨询的工具及经验，结合中国网通高级管理层的专长与智慧 ，我们能够协助中国网通形成一个可靠的、基于事实的、内容详实的全球化 战略 多种方案评估 市场评估与 内部评估 高层决 策 行动计划战略建议 12345 1.1 电信行业发展 趋势概览 1.2 区域市场分析 1.3 CNC能力评估 2.1 产生可能的国 际业务发展方 案 2.2 定性分析方案 优劣
37、 2.3 各方案的投入 产出及风险分 析 4.1 总体战略目标 设定 4.2 各阶段地域市 场选择说明 4.3 各阶段产品说 明 4.4 各阶段目标客 户群体及向其 提供的价值包 说明 4.5 各阶段联盟、 合作、兼并及 收购说明 4.6 商业案例 5.1 未来1年的阶段 性目标及行动 计划 5.2 未来5年的行动 重点 5.3 海外业务管理 架构 3.1 高级管理层决 策会议 3.2 战略方案的最 终选择 48 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 项目工作之初，项目团队首先会进行市场评估，以求获得对全球电信行业的 深入理解 1.1.1电信技术发展趋
38、势分析 毕马威管理咨询知识库 二手资料研究 1.1.2电信行业管制趋势分析 行业专家深度访谈 二手资料研究 1.1.3顾客需求趋势分析 评分 二手资料研究 1.1.4全球电信业关键成功因素分析 Work shop 基准比较 步骤与工具步骤与工具项目阶段性成果项目阶段性成果 n 电信技术发展趋势 n 电信行业管制趋势 n 客户需求趋势 n 全球电信业关键成功因素及案 例分析 多种方案评估 市场评估与 内部评估 高层决 策 行动计划战略建议 12345 1.1 电信行业发展 趋势概览 1.2 区域市场分析 1.3 CNC能力评估 49 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，
39、仅供网通公司使用 而且项目团队还会对重点区域市场的市场规模、竞争状况、管制障碍及顾客 行为进行研究 1.2.1市场规模分析 行业报告 1.2.2竞争分析 毕马威管理咨询最佳实践数 据库 基准比较 1.2.3技术应用分析 毕马威管理咨询知识库 1.2.4管制研究 二手资料研究 1.2.5顾客研究 毕马威管理咨询数据库 二手资料研究 步骤与工具步骤与工具项目阶段性成果项目阶段性成果 n 主要国外电信市场的市场规模研究 n 主要国外电信市场的竞争研究 n 主要国外电信市场的技术应用研究 n 主要国外电信市场的管制障碍研究 n 主要国外电信市场顾客细分及市场 机会（未满足需求的细分市场） 多种方案评估
40、 市场评估与 内部评估 高层决 策 行动计划战略建议 12345 1.1 电信行业发展 趋势概览 1.2 区域市场分析 1.3 CNC能力评估 50 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 1.3.1财务指标基准比较 基准比较 1.3.2运营指标基准比较 基准比较 1.3.3关键成功因素定位 Workshop 步骤和工具步骤和工具项目阶段性成果项目阶段性成果 n 盈利能力、资产生产率及成长指标 的比较 n 主要细分市场的效率、服务水平及 市场份额比较 n 在每个地理细分市场上中国网通的 关键成功因素定位 多种方案评估 市场评估与 内部评估 高层决 策 行
41、动计划战略建议 12345 1.1 电信行业发展 趋势概览 1.2 区域市场分析 1.3 CNC能力评估 51 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 毕马威管理咨询通过对中国的整个物流宏观环境进行全面的分析 资料来源：JP Morgan，毕马威管理咨询内部资料，中国统计年鉴2001 空 运 水 运 公 路 铁 路 运 输 支 出 仓 储 库 存 成 本 订 单 处 理 管 理 费 用 200 0年物 流总支 出 201 0年物 流总支 出 201 0年非 外包物 流 201 0年外 包物流 - 中国物流市场构成2000/2010 - 单位：十亿美金 2
42、97262 项目成果示 例 52 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 毕马威咨询公司还将分析外服物流各目标产业和潜在需求规模 项目成果示 例 目标 产业 A 目标 产业 B 目标 产业 C 目标 产业 D 目标 产业 E 目标 产业 F 目标 产业 G 目标 产业 H A B C 各功能模块 所占比例： 53 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 分析竞争环境的关键问题 是争 手? 他什么 从事 ，他的 期目是 什么？ 争手的 商模式是 什么？ 争手有 什么的 ？ Are there entry barrie
43、rs to the industry? 重要性解 争是首要。在 信行中，所有人都在 找盈利的新方法，有些潜在 的争者并不容易。 争手入个市的原 因可以解他的多行 ，以及他未来的行 。我无法确所有的争 者都是了盈利，他可能 从其它市中利。 信运商的商模式不 是而易的。了解争 手的商模式增加了你差异 化和成功的机会。 在信行中，金力是 最重要的争因素之一。市 推广用很高，有些运 商市的投入太大，而很 少考 回的。 信行有很高的入壁 。但有些壁已开始降低 ，新入着造了机会。 例如：高度地方化的市造 成了地方入壁，但也将 致行分散，失去模 来的利益。 Competitive landscape 54
44、Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 主要的竞争者需要分析四个关键战略领域，以找出核心观点，并预测未来的 计划 思考模式 他们对行业和业务的观点是什么？ 目前战略 他们在做什么？ 目前能力 他们能做什么? 未来计划 他们的计划是什么? 他们想做什么? Competitive landscape - 电信竞争者战略分析的关键问题- 55 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 电信行业竞争者分析还要考虑一些重要的因素 Competitive landscape 财务方面 销售收入 利润 融资/财务能力 股东 股东的
45、动机 领导 CEO 高层管理团队 董事会 国际化 国际存在/覆盖面 国际计划 营销和品牌 营销战略 品牌战略 品牌认识 营销费用 公共关系 联盟 目前的联盟 联盟战略 市场网络 产品 产品战略 产品供应 定价 产品开发 产品定位 网站 地理布置 功能性 性能 浏览量 No of subscribers 销售 销售团队 No of clients 产品销量 （可能的 话） 竞争者 X 56 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 如果放开的市场受到严重的冲击，那么迄今为止对法国电信运营商来说只有 一个主要的挑战者 附加价值 综合运营商 某个特定细分市场的
46、全国性运营商 宽带运营商 前在竞争者 区域市场运营商 典型战略 法 国 市 场 的 主 要 运 营 商 全国网络 渗透到全部细分市场 基于特定技术的全国网络 大胆的营销来吸引新客户 大城市/区域网络+基于最新转换和 传输技术的国际连接 特定的市场方法 基于最新传输技术的网络现代化 为电信运营商提供宽带能力 还没有确定的战略 法国电信 全球运营商 Cegelec TD (announced) Bouygues-Stet? Bouygues telecom Infomobile Air France MFS Colt ADP Sita RATP Cofiroute, Sanef, Area EDF LDE La Poste C&W AT&T Unisource Teleports Espadon 57 Copyright 2002 Version 1.0机密文件，仅供网通公司使用 虽然不同的行业在许多方面存在相异之处，但许多“传统规律”对它们同样 有效 Competitive landscape 高 低 低高 市场价值 市场竞争度 高增长 / 低成本 低增长 / 高成本 高 低 低 高 低进入成本 市场竞争 高增长 / 高成本 低增长 / 低成本 - 现在仍旧有效的“传统
