1、Business Consulting Services 昆明钢铁集团公司 管理咨询与ERP实施项目 钢铁行业部分 2004年5月28日 昆明 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 昆钢目前的产业构成图 铁矿石：大红山、罗茨矿、 上厂矿 焦碳：焦化厂、昆明焦化厂 石灰石：龙山矿 主要的业务单元： 烧结厂 炼铁厂 二炼钢厂 三炼钢厂 棒线材：一轧、四轧 板材： 热轧、冷轧厂 、 二轧 镀锌彩涂厂 龙港焊管 冷弯型钢公司 钢结构公司 深加工阶段炼钢阶段 烧结、炼铁 阶段 原料阶段 轧钢阶段 桥钢公司 玉溪新兴钢铁、红河钢铁 辅助业务单元： 铁合金厂、
2、 耐火材料公司 采购、销售、人力资源、财务、战略、投资 电子公司、机制公司、动力能源分公司、铁运公司、汽运公司、山河监理公司、商贸公司、设计院、金河公司、绿化 环卫公司、生活服务公司 西麟水泥、房地产公司、建筑公司等 其它业务单元： 职能部门： 2 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 根据昆钢现有的业务情况，以下我们将从以下两个方面进行分析（ 不包含相应的服务部门如培训中心、医院等） 钢铁主业非钢产业 主要原材料业务 钢铁生产的主体业务 钢材深加工业务 定义 钢铁生产的辅助产业 钢铁生产的后勤服务 与钢铁生产无直接关系的业务 主要业务单元 主要
3、原材料业务：如大红山、 罗茨矿、上厂矿、龙山矿、焦化 厂、球团公司等 钢铁主体生产业务：如烧结厂 、炼铁厂、二炼钢、三炼钢、一 轧厂、二轧厂、四轧厂、 冷轧厂 、热轧厂、物资处、销售分公司 、矿业开发处、进出口公司、桥 钢公司、新兴钢铁、红河钢铁 钢材深加工业务：镀锌彩图板 厂、钢结构公司、冷弯型钢厂、 辅助产业：电子公司、机制公司 、动力能源分公司、铁合金厂、耐 火公司、铁运公司、汽运公司、山 河监理公司、商贸公司、设计院、 金河公司 后勤服务：绿化环卫公司、生活 服务公司、 与钢铁生产无直接关系的业务： 西麟公司、房地产公司、建筑公司 3 IBM Business Consulting S
4、ervices 业务咨询服务事业部 目录：钢铁主业外部分析： 1、外部分析： 1) 总体行业分析 国际、国内市场的需求分析；市场需求及发展、国家政策的影响 供给分析：行业结构、产品产量、新增产能、资源约束、未来的 产量预测。 2）昆明面临的市场环境分析： 云南的市场需求分析：需求量和需求结构，主要约束条件分析（ 地方政府政策、原材料、基础设施） 其它地区市场分析：西南地区、两广地区、东南亚市场 3）竞争环境分析：主要的竞争对手情况分析 钢铁行业外部分析小结、对昆钢战略的意义 4 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 中国钢铁产业和中国经济同步增长
5、，在世界钢铁产业中的比重已由 1980年的5.13快速上涨到2003年的23.28。 中国行在世界量中的比重 945 848 752 716 719 770 750 799 777788 850 902 中国钢铁产量在世界钢铁中的情况 （1980年2003年） 中国钢铁产量增长率与中国GDP增长率 (1988年-2003年） 单位：万吨 5 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 然而，中国的人均钢消费仍属于较低水平，各国发展的经验，预计 未来几年中国的钢材需求仍将有较大的增长：GDP增长、城镇化等 2002年世界各国人均钢消费量中国钢材需求增长情
6、况及预测 我国人均材消量低，2002年人均164千克 ，国民 构整需要 ，材表 消量有大的展空。 2003年中国的人均GDP已达到1090美元， 中国已行城化段，我国基建任重 ，持 国家重点工程，如奥运等 单位：万吨 单位：千克 6 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 回顾中国钢铁行业的发展历史，国家宏观经济政策的出台往往对钢 铁工业有极大的促进。 1978年12月 十一届三中全会 1998年 积极的财政 政策出台 7 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 进入2003年年底，中国政府出台了一系列
7、的宏观调控政策，使钢铁 企业的市场风险加大。 关于制止钢铁行业盲目投资的若干意见内容摘要： 加强产业政策和规划导向：“要鼓励增加板管等高附加值短缺钢材的供 给能力，限制发展能力已经过剩、质量低劣、污染严重的长线材等品种，降低资源消耗 ，实现清洁化生产，提高我国钢铁工业在国内外市场的整体竞争力” 严格市场准入管理：“烧结机使用面积达到180m2及以上、焦炉炭化室高度达 到4.3m及以上，高炉容积达到1000m3及以上、转炉容积达到100吨及以上、电炉达到60吨 及以上。” 强化环境监督和执法: “对达不到排放标准或超过排污总量指标的钢铁生 产企业实行限期治理，在限期治理期间，按照达标排放和环境保
8、护行政主管部门下达的 污染物排放总量控制的要求限产限排，限期治理不合格的要给予停产处理” 加强用地管理: “对2000年以来新建、扩建(改建)钢铁企业的用地情况进 行一次检查。对未经依法批准擅自占地开工建设的，要停止建设，并依法收回土地，不 能收回的，要依法进行处罚” 加强和改进信贷管理: “对于盲目投资、低水平扩张、不符合产业政策和 市场准入条件，以及未按规定程序审批的项目，一律不得贷款，已发生贷款的要采取适 当方式予以纠正。” 认真做好项目的清理工作: “凡不符合国家产业政策，未经审批或违规审 批的项目，以及违法生产“地条钢”的，各级国土资源行政主管部门不得受理用地申请 ” 8 IBM B
9、usiness Consulting Services 业务咨询服务事业部 2004年1月1日 -在人民银行制定的贷款基准利率基础上，商业银行、城市信用社贷款利率浮动区间 上限扩大到1.7倍。农村信用社贷款利率浮动区间上限扩大到贷款基准利率的两倍， 金融机构贷款利率浮动区间下限保持贷款基础利率的0.9倍不变。 2004年3月 24日 -人民银行同时出台两项重大政策，预示国家将采取货币紧缩政策 1）决定实行差别存款准备金制度，4月25日起，资本充足率低于一定水平的金融机 构执行7.5的存款准备金。 2）决定实行再贷款浮息制度。自3月25日起央行将对期限在1年内、用于金融机构头 寸调节和短期流动性
10、支持的各档次再贷款利率增加0.63个百分点。 2004年4月 11日 -央行决定自4月25日起对金融机构存款准备金率调高0.5个百分点，即一般金融机构 执行7.5%的存款准备金率，资本充足率低于一定水平的金融机构执行8水平。 -同时实行差别存款准备金制度。通过此次存款准备金率调整，金融机构将一次性建 设可用资金约1100亿元。 2004年新出台的主要的紧缩性金融政策分析 紧缩性金融政策将减少银行业的贷款数额，从而影响钢铁行业的投资；直接对 贷款依赖性强，对市场利率敏感的钢铁行业的下游产业房地产业造成影响； 同时由于贷款货币减少及乘数效应将影响钢铁行业的整体效益。但由于对人们 我国经济增长的强烈
11、乐观预期，紧缩性金融政策对钢铁行业的影响有限。 9 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 发布单位主要内容时间 召开严格控制部分行业过度投资电视电话紧急会议，要求各地政府严格执行中央精神制 止钢铁、电解铝、水泥行业地过度投资； 2月4日国务院 发出通知开始专项检查钢铁、电解铝、水泥、房地产、汽车等行业地贷款情况2月8日银监会 温家宝总理住持国务院常务会议分析一季度经济运行和走势，提出进一步采取有针对性 的调控措施，严格控制新开工项目，认真清理在建项目. 4月9日国务院 发出关于组织检查组赴部分地区对钢铁等行业贷款情况进行抽查的通知，并组成检 查组
12、分赴广东、浙江等七省检查。 4月13日银监会 派出专项检查组，核实查处江苏铁本钢铁有限公司违规建设钢铁项目4月16日国务院 发出通知决定适当提高钢铁、电解铝、水泥、房地产开发行业固定资产投资项目资本金 比率，钢铁由25提高到40及以上。 4月27日国务院 下令清理固定资产投资，钢铁等四大过热行业新项目全面停工。钢铁、水泥等项目年内 原则上不再开工新项目，个别调整优化结构的重大项目需报国家批准。 4月29日国务院 发通知提出七项落实措施，以进一步加强和完善贷款风险管理。要加强信贷政策与产业 政策的配合，适时、适度对钢铁、电解铝等过热行业进行合理控制。 5月10日银监会 对销售电价水平做出调整，调整幅度按全国平均每千瓦时提高1.4分人民币，并取消地方 自行出台的优惠电价。 5月10日发改委 除居民生活、农业生产和化肥生产用电外，其它各类用电价格统一在原有基础上每千瓦 时提高0.8分钱。 1月1日发改委 派出10个督察组，分赴全国20个省督察各地控制投资规模情况3月29日国务院 中共中央政治局召开会议强调坚决遏制盲目投资和低水平扩张。4月26日中共中央 2004年新出台控制固定资产投资的主要政策 10 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 政策因素对钢铁行业发展的影响综合分
