1、 中国 K-12 教育培训 To B 市场发展报告 （摘要版） 中国教育科学研究院 好未来集团 奥纬咨询2020.07 2 0 0 2 目录 Table of Content 前言 一、中国 K-12 教育培训行业发展概况 （一）整体市场规模 （二）细分市场分析 - 按教学模式 二、中国 K-12 教育培训 To B 市场需求端发展概况 （一）教育 To B 市场需求端五类主体 （二）教育 To B 市场需求端竞争格局 （三）教育 To B 市场需求端发展瓶颈 （四）新冠肺炎疫情影响 01 03 04 05 06 07 09 10 12 三、中国 K-12 教育培训 To B 市场供给端发展概
2、况 （一）教育 To B 市场供给端生态全景 （二）教育 To B 供给端五大细分市场 （三）教育 To B 供给端五大细分市场演变趋势 （四）教育 To B 工具市场 （五）教育 To B 内容市场 （六）教育 To B 综合体市场 （七）教育 To B 社区与培训市场 （八）教育 To B 智能技术市场 （九）好未来教育 To B 生态圈 四、中国 K-12 教育培训 To B 市场发展趋势 （一）新冠肺炎疫情引爆线上教育需求，激发教育 To B 市场高速增长 （二）智能技术引领教育模式革新，助力优质 To B 资源规模化供给 （三）培训机构需求升级倒逼服务商转型，促进教育 To B 迈向
3、内部融合新阶段 （四）产业互联网浪潮促使互联网巨头加码进入，重塑教育 To B 竞争格局 （五）行业环境变革推动 To B 生态化进程加速，重构教育 To B 价值链 13 14 16 18 20 25 29 33 37 40 46 47 47 47 48 48 中国K-12教育培训To B 市场发展报告 2020 （摘要版） 扫码预购完整版报告 中国 K-12 教育培训 To B 市场发展报告（摘要版） 20 0 2 扫码预购完整版报告 01 前言 preface 优质教育资源稀缺、教育资源地区 及校际间分布不均、教育的优质均衡发 展尚未完全实现等仍然是影响我国基础 教育发展的突出矛盾。作为
4、优质教育资 源的有效供给和补充，近年来 K-12（全 称 为 Kindergarten to 12th Grade， 以 下简称 K-12）教育培训的社会需求旺 盛，推动教育培训行业形成万亿级市 场， 受到越来越多投资机构高度关注， 针 对于此行业的研究报告也层出不穷。但 绝大部分研究报告均聚焦教育培训 To C 市场，对 To B 市场探讨较少。 中国有全球最大的教育培训 To C 市场，其也有可能支撑起最富活力的中 国教育培训 To B 市场。长久以来，尽 管中国教育培训行业体量巨大，但各类 校外培训机构类型丰富多样、发展水平 参差不齐，尚未形成一个发展动力持续 稳定、内部结构科学合理的生
5、态，教育 培训行业的“需求端”、“供给端”间 的生态关系尚未完全建立，在市场中共 生共赢的路径尚待探寻。同时，“政策 端”科学施策为教育培训行业的生态提 供必要的引导与支持，“投资端”精准 切入为教育培训行业不断注入活力，均 需要深度剖析中国教育培训 To B 市场 现状，科学评估其未来趋势。报告将作 为全景透视中国教育培训 To B 市场的 一个窗口，为推动中国教育培训行业生 态的持续进化，促进政策、产业、机构 及终端用户全生态价值链的科学发展提 供决策依据与咨询建议。 作为本报告的直接研究对象，中国 K-12 教育培训 To B 市场指的是为全国 近百万家 K-12 校外培训机构提供产品和
6、 服务的市场。主要的产品和服务包括以 工具、内容、平台、硬件以及智能技术 为主要形态的五类解决方案，覆盖招生 引流、教学授课、运营管理、场地租赁 的全场景需求。该市场旨在通过市场分 工，打通教育培训的关键资源供应链瓶 颈，解决机构经营痛点，解放并帮助机 构更好地投入教育核心过程，激发机构 发展潜力。研究范围触及中国 K-12 教育 培训行业发展现状、中国 K-12 教育培 训To B市场需求端发展分析、中国K-12 教育培训 To B 市场供给端发展分析及 To B 市场未来发展的整体展望。 为尽可能保证研究的科学性，从需 求端和供给端获取丰富、可信的鲜活数 中国 K-12 教育培训 To B
7、 市场发展报告（摘要版） 20 0 2 02 扫码预购完整版报告 据，本报告的编制过程中采用了问卷调查法、文 献分析法、访谈法等多种途径与方法。 项目调 研团队编制的面向 K-12 校外培训机构的调查问 卷，涵盖 27 个维度 69 个问题点，着重从政策影 响、招生管理、教务运营、教学授课、学习支持 等维度对 K-12 校外培训机构的市场和运营现状展 开了较为全面的调查，并着重采集各机构未来发 展中的迫切需求。 本次调研历时三个月 , 共采集到有效问卷 365 份。通过对调研数据的综合分析，项目调研 团队系统梳理出当前教育培训行业的发展现状和 需求模型，为本报告中关于政策影响、需求定 位、供给
8、现状、发展趋势、技术应用等的相关论 断提供了必要的数据支持。同时，通过开展市场 研究和专家访谈，并综合来自专业咨询机构、新 闻与网络媒体及 To B 市场运营主体等多视角的 观点和数据， 项目调研团队纵向从 “内容、 平台、 软 件、硬件、底层技术”五类产品形态打开，横向 从招生引流、教学授课、运营管理、场地租赁四 大场景打开，首次体系化梳理了中国 K-12 教育 培训 To B 市场的全集，并着重在“内容市场、工 具市场、综合体市场、社区与培训市场、智能技 术市场”五大板块上进行展开，分析相关产品和 技术的发展历程、市场现状、未来发展等，并以 案例的形式给出各个板块的优秀实践，鼓励其发 挥带
9、头示范作用，为其他校外培训机构的教学探 索提供参考。 03 近两年来，国家加大了对 K-12 教育培训行业的引导与 规范力度。 同时， 信息技术发展、 经济平稳运转、 收入增长、 公 众教育意识升级，为我国 K-12 教育体系加速变革升级创造 了良好的环境。与此同时，教育技术加速应用、教学模式 变革创新、教学效果不断提升，教育培训行业经历着价值 链的改造重塑。 经测算，2019 年我国 K-12 教育培训行业市场规模已 超 8000 亿元，预计 2025 年将突破万亿元。其中，在线教 育市场保持良好增长态势，新冠肺炎疫情期间规模显著提 升，市场规模占比突破 20%，预计至 2025 年，在线教
10、育 市场营收规模可达约 2300 亿元。 一、中国 K-12 教育培训行业发展概况 中国 K-12 教育培训 To B 市场发展报告（摘要版） 20 0 2 04 扫码预购完整版报告 我国K-12教育培训行业主要包括课后辅导、 素 质教育、英语培训三大细分市场，近 3 年来整体 规模急剧增长。 据奥纬咨询测算， 2019年中国K-12 教育培训行业市场规模已超 8000 亿元，其中课后 辅导细分市场占比约六成，市场规模约 4700 亿 元；素质教育和英语培训细分市场的规模分别约 2500亿元和800亿元。 2017年-2019年， 我国K-12 教育培训行业市场规模年复均合增速接近 30%。
11、受新冠肺炎疫情影响， K-12 教育培训行业大 规模闭校停课，预计 2020 年整体市场将遭遇巨大 损失，缩水 50% 至约 4000 亿元。随着疫情逐渐 平息，预计 2021 年市场规模在可恢复至 7300 亿 元， 2025 年可突破 14000 亿元，不同学科类型占 比基本稳定。 单位：百亿元，人民币 0 50 100 150 20192020E201720182021F2025F 50 65 80 40 75 140 2020年受疫情波 及，K-12教培行 业To C市场规模 预计缩水5成 疫情前 2017-2019 CAGR 疫情影响 2019-2020E CAGR 疫情后 2020
12、E-2025F CAGR +3540% +3035% +2025% -2530% -7580% -4045% +2025% +4550% +2025% 备注：图中”代表取约等于的整数值，非准确值 资料来源：中国教育科学研究院 、 好未来集团、奥纬咨询. 中国K-12教育培训行业市场测算模型 素质教育英语培训课后辅导 图 1 中国 K-12 教育培训行业市场规模 （一）整体市场规模 30 40 120 60 70 110 0 10 20 23 63 线 上 线 上 线 下 线 上 线 下 4 线 上 线 下 3 77 32 10 118 线 下 线 下 线 下 60 8 2 线 上 47 线 上
13、 2017201820192020E2021F2025F 疫情催生了线上 教育板块的爆发 式增长，市场规 模预计增加近7成 疫情后 2020E-2025F CAGR 疫情影响 2019-2020E CAGR 疫情前 2017-2019 CAGR +1520% +2530% +2530% +2530% +5055% +2025% +6570% +150% +100% -4550% -75-80% -4550% +3035% +7580% +6570% +3540% +3035% +2025% 线上线下线上线下线上线下 备注：模型测算范围为具有现金流收入的付费教培市场，不包含线上免费课程的规模增长
14、 资料来源：中国教育科学研究院 、 好未来集团、奥纬咨询. 中国K-12教育培训行业市场测算模型 单位：百亿元，人民币 素质教育英语培训课后辅导 中国 K-12 教育培训 To B 市场发展报告（摘要版） 20 0 2 扫码预购完整版报告 05 按教学模式划分，我国 K-12 教育培训市场 主要包括线上和线下两个板块。经奥纬咨询测 算，2017 年至 2019 年间，我国 K-12 教育培训 行业线下市场营收规模由约 4700 亿元增长至约 7700 亿元，线上份额约为 5%。新冠肺炎疫情期 间，线下校外培训停滞，线上板块逆势增长，预 计 2020 年线上板块份额将提升至约 20%，2021
15、年有望突破 1000 亿元，主要由课后辅导需求推 动。至 2025 年，预计线下板块营收规模可达约 11800 亿元，线上市场营收规模可达约 2300 亿 元。 图 2 中国 K-12 教育培训行业市场规模 - 按教学模式拆分 （二）细分市场分析-按教学模式 06 二、中国 K-12 教育培训 To B 市场 需求端发展概况 近年来中国 K-12 教育培训行业发展成为以五类校 外培训机构为主体的万亿级市场，整体呈现出长期向好 的发展势头。未来 K-12 教育培训行业发展格局面临着 由“金字塔型”向“哑铃型”加速转变的挑战和机遇。当 前，招生引流、教学授课、运营管理是制约 K-12 教育 培训行
16、业发展的主要短板，尤其是招生环节在疫情期间 受到较大冲击。因此，聚焦发力、补齐短板应成为教育 培训行业应对挑战、抓住机遇的首要选择。 中国 K-12 教育培训 To B 市场发展报告（摘要版） 20 0 2 扫码预购完整版报告 07 根据奥纬咨询 K-12 校外培训机构问卷调研结果估计，我国拥有近百万家 K-12 校外培训机构，按 照营业收入规模可大致分为巨、大、中、小、微 5 类： 巨型校外培训机构。以好未来为代表的巨型综合类校外培训机构约有15-25家，2019年整体市场 份额约为5%，单机构营收规模超过10亿元，每年参培人次可达10万人以上，业务范围涵盖课后 辅导、英语培训等，地域布局覆
17、盖全国。 大型校外培训机构。以思考乐、四季教育为代表的大型校外培训机构约有300-600家，2019年整 体市场份额约为5%，单机构营收规模为5000万元至10亿元，每年参培人次在5000人至10万人 之间，主要依托区域差异性竞争优势，深耕地方市场或细分市场。 中型校外培训机构。我国中型校外培训机构约有9000-1.8万家，2019年整体市场份额约为 20%，单机构营收规模为1000万元至5000万元，每年参培人次在1000人至5000人之间，围绕特 定学科、特定人群展开教学活动，在教研深度、客户关系、本地化等方面打造竞争优势。 （一）教育To B市场需求端五类主体 中国 K-12 教育培训
18、To B 市场发展报告（摘要版） 20 0 2 08 扫码预购完整版报告 巨型机构大型机构中型机构小型机构微型机构 营收规模/元10亿5,000万-10亿1,000万-5,000万300万-1,000万10万5,000-10万1,000-5,000300-1,00080亿元650亿元13% 2025600亿元1700亿元37% 细分市场市场规模 细分市场及市场规模 技术基因 内容基因 典型服务商类型 典型商业模式 招生引流工具市场 直播教学工具市场 管理办公工具市场 底层硬件市场 技术积累下的运载稳定性 教培行业场景化能力 平台自带的流量优势 核心竞争要素 互联网类教育SaaS类教育综合类智能
19、硬件类 通过在线免费直播功能切入 教育领域 专攻教育场景下的SaaS软件产 品和服务 基于自身C端业务的成功经验 开发迭代上游SaaS工具 具有过硬的电子显示屏等硬 件实力，提供硬件+软件服务 1234 订阅制收费模式计价收费模式免费+增值收费模式硬件收费模式 以年/季度/月份为单位向校外 培训机构收取固定工具使用 费用 单生单小时收费模式基本工具免费，增值服务收 费 一次性收取购买硬件费用或 硬件+配套软件服务费用 1234 12 资料来源：中国教育科学研究院 、好未来集团、奥纬咨询编制 中国 K-12 教育培训 To B 市场发展报告（摘要版） 20 0 2 22 扫码预购完整版报告 图
20、14 教育 To B 工具市场梳理 3 知鸟研究：疫情下的教培产业链，一半海水一半火焰，2020 年 2 月 28 日， 市场规模：根据奥纬咨询测算，2019年教育To B工具市场规模约80亿元，其中直播教学是最 大细分市场，占据近一半左右规模；整体市场渗透率较低，仅有13%。据测算，未来6年教育 To B工具市场年均复合增长率超过30%，到2025年整体市场规模将达到约600亿元，市场渗透 率攀升至37%。 四类典型服务商：分别为以腾讯、阿里、字节跳动为代表的互联网类服务商；以小鹅通、校 宝在线、ClassIn为代表的教育SaaS类服务商；以好未来为代表的教育综合类服务商；以视源 股份和鸿合
21、科技为代表的智能硬件服务商。 四类典型商业模式：从收费模式维度可划分为订阅制收费模式、计价收费模式、免费+增值收 费模式和硬件收费模式。 三大核心竞争要素3：一是技术稳定性，互联网类服务商凭借底层技术实力在该方面处于优势 地位；二是场景化能力，教育SaaS类服务商和教育综合类服务商聚焦垂直市场，教育场景理 解深入；三是流量资源，互联网类服务商以免费模式进入教育SaaS市场，在短时间内吸引大 量用户，初步形成B端流量池。 中国 K-12 教育培训 To B 市场发展报告（摘要版） 20 0 2 扫码预购完整版报告 23 市场竞争格局：整体而言，教育To B工具市场当前处于差异化竞争阶段，市场渗透
22、率达 13%，产品类型趋向同质化。在产品形态上，目前教育To B工具市场头部服务商均覆盖了 招生引流、直播教学、管理办公三大场景，形态相似。在服务规模上，互联网类服务商 （钉钉、腾讯课堂）通过此次疫情快速渗透到直播教学细分市场，服务规模相对领先，整 体呈现梯队分层格局。 服务机构数 硬件 管理办公 直播教学 招生引流 细分市场 好 未 来 直 播 云 ClassIn 小 麦 助 教 小 鹅 通 钉 钉 教 育 校 宝 在 线 腾 讯 课 堂 希 沃 1万-5万5万-10万10万-100万100万+ 备注：希沃数据为装载教室数量 资料来源：中国教育科学研究院 、好未来集团、奥纬咨询编制 图 15
23、 教育 To B 工具市场头部服务商竞争格局 4 4 资料来源：小麦助教公司官网、ClassIn 公司官网、希沃公司官网、校宝公司官网、好未来公司官网 IT168：一年节省超 9 万 钉钉推新功能帮助教培机构开源节流，2020 年 3 月 31 日， 智慧家长：小鹅通宣布获好未来教育集团领投 1 亿元 B 轮战略投资，加码互联网教育生态服务，2019 年 12 月 23 日，http:/www. 搜狐教育：腾讯课堂入驻机构总数已超过 7.2 万，TOP100 机构年营收增长率 62%，2020 年 1 月 13 日， a/366477818_105067 中国 K-12 教育培训 To B 市
24、场发展报告（摘要版） 20 0 2 24 扫码预购完整版报告 3 . 发展趋势 教育SaaS工具各细分市场热度排序将发生转变：疫情将加快市场向头部机构集中，中小微 机构招生获客痛点将越发突显，致使招生引流细分市场热度将持续上升至首位，直播教学 细分市场热度次之，管理办公细分市场热度相对较弱。 强马太效应下的梯队分层格局将进一步明确5：占据流量和稳定性优势的互联网类服务商将 逐步发展为平台模式，市场占有率将进一步攀升。占据差异化场景能力的教育综合类服务 商和教育SaaS类服务商通过精确划分客群，构建细分市场壁垒，维持自身市场份额。其余 服务商将主打高性价比模式，满足价格敏感度高的小微型机构需求。
25、 教育工具的基石地位将愈发凸显：未来教育工具会伴随基础设施的下沉革命，成为校外培 训机构的标配产品，在教育产业互联网浪潮中扮演基石地位，在实现大规模个性化学习中 发挥重要作用。 4 . 典型案例：更懂教育场景的教育To B工具服 务商好未来直播云 据本次校外培训机构问卷调研显示，我国 K-12 校外培训机构痛点主要集中在前端招生引 流、中端直播教学和后端管理办公。招生引流方 面， 获客成本高、 成效低等问题长期困扰机构。 直 播教学方面，音画不同步、画质模糊，极大影响 在线教学效果。管理办公方面，过去机构多以人 工进行管理办公，低效、易出错，占用老师大量 时间。 教育 To B 工具服务商从多
26、个维度解决上述痛 点。招生引流方面，服务商通过开发多元营销组 合，如裂变海报、优惠券等提升机构获客效果；直 播教学方面，服务商根据场景需求开发不同组 块，实现线下场景线上化，如在互动环节提供连 麦、互动答题功能，模拟线下提问场景；管理办 公方面，服务商通过提供家校沟通、智能排课等 软件有效解决机构在教务管理中面临的实际问题。 好未来开放平台旗下直播云产品功能完 备，以直播教学为主，兼具招生引流、学校管理 等专业板块。直播教学方面，直播云在线课堂覆 盖大班、小班、1v1 等各类教学场景，课堂内教 具种类丰富，能够有效激发学生兴趣，提升学习 专注度。招生引流方面，直播云为更好赋能 K-12 校外培
27、训机构，提供了专业的营销工具组合及精 准客户画像等解决方案，借助多类型招生引流工 具，支持一键装修网校、海报推广、课程拼团等 多种玩法， 促进私域流量转化。 学校管理方面， 直 播云为机构校长提供了一站式解决方案，包括排 课、考勤、运营、课后 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
28、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
29、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
30、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?互动、续费、教务等各个 环节。疫情期间，好未来推出“避风港”计划，向 全行业开放其线上化工具。
31、 根据官方数据显示， 直 播云已累计覆盖超 4 万家培训机构，累计在线授 课时长达数千万小时。 5 知鸟研究：疫情下的教培产业链，一半海水一半火焰，2020 年 2 月 28 日， 中国 K-12 教育培训 To B 市场发展报告（摘要版） 20 0 2 扫码预购完整版报告 25 教育 To B 内容市场是指为解决校外培训机构教研教学能力不足等痛点而形成的以“资源类解决 方案”和“课程类解决方案”为主要服务形态的细分市场。其中，“资源类解决方案”主要包括学 生用教辅教材、知识点讲解视频、智能题库以及老师用备课资源包等产品形态；“课程类解决方案” 主要包括直播双师课堂、AI 课堂、直播外教课、录
32、播视频课堂等产品形态。 1 . 发展历程 整体来看，教育 To B 内容市场先后经历了以“资源线上化”为主要特征的萌芽阶段，以“服务 一体化” 为主要特征的探索阶段， 并将于下一个十年进入以 “教学智能化” 为主要特征的高速发展阶段。 萌芽阶段探索阶段高速发展阶段 时间 以“资源线上化”为主要特征，借力 PC互联网浪潮改变内容资源的传播 媒介，使其具备规模化复制和突破 时空限制的能力，To B内容市场初 具雏形 2001-2010年 以“服务一体化”为主要特征， 借力移动互联网浪潮丰富内容载 体、拓宽覆盖场景、并逐步打通 不同场景相互割裂的数据，多类 型服务商在该阶段集中涌入，To B内容市场
33、迎来一波高潮 以“教学智能化”为主要特征， 变革的核心将回归内容本身，而 这一智能化升级需要大量的资源 倾注，中小微校外培训机构难以 通过一己之力完成迭代，这对于 To B市场来说无疑蕴藏着巨大的历 史机遇 2011-2020年 2021-2030年 市场成熟度 资料来源：中国教育科学研究院 、好未来集团、奥纬咨询编制 图 16 教育 To B 内容市场发展历程 （五）教育To B 内容市场 中国 K-12 教育培训 To B 市场发展报告（摘要版） 20 0 2 26 扫码预购完整版报告 图 17 教育 To B 内容市场梳理 2 . 市场现状 市场规模：根据奥纬咨询测算，整体而言，To B
34、内容市场潜在市场容量可达986亿，2019年 市场规模约41亿，当前渗透率仅4%；具体来看，可将To B内容市场拆分为资源类解决方案 和课程类解决方案两大细分市场，预计潜在市场容量分别可达538亿和447亿，2019年市场 规模分别为26亿和15亿，当前渗透率分别仅为5%和3%。 四类典型服务商：主要包括以学科网、菁优网为代表的资源库类服务；以飞博教育、外教 易为代表的外教服务类服务商和以爱乐奇为代表的素质类英语数字化教材服务商；以腾跃 校长在线为代表的校长社区类服务商；以好未来（旗下“未来魔法校”）为代表的教育综 合类服务商。 三类典型商业模式：主要表现为资源类解决方案、课程类解决方案和定制
35、化解决方案三 种。其收费模式主要有学生用纸质教辅教材费、学生课时费、老师用线上资源账号费、配 套线下教室硬件设备费、配套师训服务费以及定制化费用等。 两大核心竞争要素：教研实力和科技实力。前者表现为To B内容服务商将教学理念和教学 经验等结构化、产品化能力。后者表现为To B内容服务商基于科技实力，驱动其产品形态 和教学模式的不断创新的能力。 市场规模服务形态 市场规模及服务形态 典型服务商类型 典型商业模式 核心竞争要素 资源库类英语服务类校长社区类教育综合类 凭借先发入局建立起的海量资源库 优势，主要输出备课资源库、试题 资源库等 深耕英语领域，主要输出外教资 源、在线外教课程及外教双师
36、整 体解决方案 将校长池流量资源转化为To B内 容合作机构，主要输出双师整体 解决方案 基于To C教培业务积淀的教研教 学优势，输出提供体系化内容资 源及课程等 1234 资源类解决方案课程类解决方案定制化解决方案 收费模式：学生用纸质教辅教材费、学生用 线上课包费、教师用线上资源账号费、软件 系统费、配套师训服务费 收费模式：学生课时费、配套学生用纸质 教辅教材费、配套线下教室硬件设备费、 软件系统费、配套师训服务费 收费模式：根据机构定制化程度的 深浅及涉及品类收取前期的定制开 发费 124 12 市场规模市场容量市场渗透率 整体41亿元986亿元4% 资源类解决方案26亿元538亿元
37、5% 课程类解决方案15亿元447亿元3% 资源类解决方案：学生用教辅教材、知识点讲解视频、智能题库以及老师 用备课资源包等 课程类解决方案：直播双师课堂、AI课堂、直播外教课、录播视频课堂等 定制化解决方案：全套定制化教材、定制化教学计划、定制化教学内容等 教研实力 科技实力 To B内容服务提供商需要基于教研实力这一核心竞争要素打造完善的 内容体系和标准化的产品体系 To B内容服务提供商需要基于科技实力这一核心竞争要素驱动产品形 态和教学模式的不断创新 12 资料来源：中国教育科学研究院 、好未来集团、奥纬咨询编制 中国 K-12 教育培训 To B 市场发展报告（摘要版） 20 0 2
38、 扫码预购完整版报告 27 市场竞争格局：整体而言，教育To B内容市场当前仍处于相对早期的跑马圈地阶段，当前 教育To B内容市场渗透率仅为4%；绝大多数服务商采取多产品布局策略且产品形态差异较 大；多数服务商仍处在规模化早期，尚未完全跑通商业模式。其中，未来魔法校和爱学习 处于领先梯队，合作机构数均在5000家以上。 合作机构数/服务用户数 教育综合类服务商 英语服务类提供商 校长社区类服务商 资源库类服务商 备注 ： 1.图中各服务商合作机构数主要指合作的校外培训机构数；其中，学科网和菁优网的业务数据为服务用户数，其余服务商的业务数据均为服务机构数 2.图中未包含全部To B内容服务商，
39、仅列示部分代表服务商 3. 图中的六大产品形态释义见“附录 名词解释” 产品形态 智能化资源 (沉浸式/互 动式等形态) 线上化资源 (图文/视频 等形态) 教材教辅 (纸质/数字 化等形态) 大于1000万 资源类 解决 方案 课程类 解决 方案 直播课堂 AI课堂 录播课堂 乐乐课堂 学科网 菁优网 龙 之 门 教 育 大于5000家小于1000家1000-5000家 乐 乐 课 堂 爱 乐 奇 好 未 来 - 未 来 魔 法 校 爱 学 习 腾 跃 校 长 在 线 - 方 唐 文 学佳 一 教 育 飞 博 教 育 资料来源：中国教育科学研究院 、好未来集团、奥纬咨询编制 图 18 教育 To B 内容市场竞争格局 6 6 资料来源：龙之门 （酷蒙课堂官网） 、 爱乐奇、 佳一教育、 飞博教育、 爱学习、 学科网、 菁优网公司官网， 腾跃校长在线 （方唐文学） 、 乐乐课堂、 未来魔法校、龙之门（龙之门大语文）官方微信公众号 中国 K-12 教育培训 To B 市场发展报告（摘要版） 20 0 2 28 扫码预购完整版报告 4 . 典型案例：覆盖
