1、【融资合同模板】公司融资合同范本 贵公司索引号 毕马威索引号 联系人 合伙人名字电话 机密 致：董事会公司地址 邮编： xx年月日 XX 公司 1 引言 我方理解， XX公司（“贵公司”）是 XX （简要描述）。贵公司为 进一步发展业务， 目前正在考虑通过引入财务投资人（“投资者”），以发展公司 业务。鉴于此，贵公司希望聘请毕马威为贵公司的咨询顾问以协助贵 公司厘清商业模式，梳理资源，并跟进寻找投资流程，最终寻找资本 投资人。 1.1 随函附上的毕马威企业咨询业务一般条款 适用于本约定业务， 如同其已列入本业务约定书。 本函即为毕马威企业咨询业务一般条 款中所指的“业务约定书”。如果本业务约定
2、书的内容与毕马威 企业咨询业务一般条款有任何不一致，均以本业务约定书为准。 就本业务约定书的目的而言， 除 毕马威企业咨询业务一般条款 中所载的定义外，以下定义同样适用于本业务约定书： 1.2 “我方”（或乙方）是指毕马威企业咨询（中国）有限公司北京 分公司 “贵方”（或甲方）是指XX公司 2 2.1 我方工作范围 贵方需要我方进行的工作范围已列载于附件二。我方将按照工作 范围进行我方的工作。 任何对此工作范围的修改都需贵方与我方双方 书面同意。 为完成如上服务，我们将依赖贵公司管理层提供的信息及。贵公 司同意我们进行的工作将不会包括对贵公司或目标业务的财务报表 和信息进行审计，因而不能对该信
3、息发表审计意见。 2.2 2.3 贵公司同意我们的工作并不构成对贵公司应否推进交易进行的建 议，也不构成对贵公司的业务价值发表独立的评估意见。 3 3.1 我所的工作成果将表现为为贵公司提供融资策略方面的咨询，协 助贵公司完善商业计划书， 协助贵公司进行投资价值分析，配合贵公 司接触潜在投资者， 配合贵公司提供相应谈判支持。我们根据本协议 提供的所有的建议或资料均建立在仅供贵公司参考的基础之上。在任 何情况下，任何第三方均不得出于任何目的依赖我方出具的工作成果、 建议或资料，我方将不对由此产生的任何后果向第三方负责。 为完成此项服务，贵公司同意在能力范围内向我方提供协助、和 资料。我方将在工作
4、成果中注明所披露的信息的。 3.2 4 4.1 时间表 我们的工作将在贵公司签署本协议后即时开始。我们预计本次项 目从启动到融资完成需要约6 个月的时间。 如果完成服务所需的资料没有按时提供给我们，因而造成我们无 法按上述时间表完成工作， 我们将不承担任何责任。 我们将定期向您 汇报工作的进展情况，特别是我们在搜集信息方面遇到的问题。 4.2 5 接触有关资料和人员 确保我方能够接触贵方和目标公司的管理层及员工，并得到他们 的配合，以及提供我方所需的资料， 这对于我方能够按上述时间表开 展工作十分重要。 我方将在项目启动时列出我方需要的资料和拟接触 的人员的清单。该清单并不代表列示了我方所需要
5、的所有资料和拟接 触的所有人员，我方可能会在工作期间根据实际情况再次补充。 6 声明 我们可能在得到您的同意之后，要求贵公司的管理层就我方向您 提供的工作成果草稿的内容或工作成果某些部分的内容所涉事实的 确切性进行确认。 如果他们对此次产生异议或拒绝对上述工作成果的 内容所涉事实的确切性进行确认，我们将会及时通知您。 7 7.1 项目团队 本约定业务的项目团队将由以下人员领导： 吴剑林：项目合伙人，负责领导及全权执行此委任。 张雷：项目总监，将负责日常项目的执行，贵公司与毕马威在此 委任中的主要联络人，亦负责联系其它顾问为此委任提供服务。 我所在北京和中国其他办事处的专业人员将会协助上述项目负
6、责 人完成本次工作。 7.2 我方提请贵方注意，根据本业务约定书后附的毕马威企业咨询 业务一般条款 第 2 条的规定，我方会尽合理的努力以确保上述人员 参与本约定业务的工作， 但我方也可调派其他具备同等或相近技能的 人员负责有关的工作。 如果出现这种情况， 我方会事先咨询贵方的意 见。 8 8.1 收费 我们收取的专业服务费将按照实际融资额的X% 收取： 注 息或红利以及其它的非现金方式等，以及投资者承诺以买方 或卖方选择权或其它形式延期支付的款项。 8.2 如果贵公司在合同期6 个月内使用我方服务成果进行融资交易，但交易方非我方介绍投 资人，则在投资到位时按如下标准支付我方服务费用： 注 ：
7、 服务 成果包括在咨询过程中所产生的给管理层的演示、口头讨论、往来通 信、交付材料等多种形式针对服务内容的建议，服务内容见附件二。 自合同签订日起即视为服务开始。 8.3 8.4 上述费用不包括我所的6.768%增值税。 如果不是由于我方违约的情形，贵公司终止本应聘项目，而在终 止本应聘项目日起计十二个月内， 贵公司与我方介绍的投资者达成交 易，而达成交易与终止本应聘项目前毕马威提供咨询服务的交易形式 相同或相似，那么， 贵公司须按照本应聘书向本所交付一切应付费用， 如同本应聘书所设想的交易依照与达成交易相同的基准和条款（包括 与作价相关的条款） 完成一样；本条款仅在我们已经向贵公司以书面 方
8、式而非口头方式提交的工作成果中已经明确建议该等交易形式的 情况下适用。 9 保障和责任限定 因我方发生违反合同、侵权等法定应承担责任的行为致使贵方遭 受的与本约定业务相关的损失或损害，我方须向贵方承担的责任的总 额，应以本约定业务收费的三倍为限。但经司法最终认定我方的欺诈 和其他故意违反义务的行为除外。 10 其他服务 我方随时愿意为贵方提供其他服务。这类服务不同于本约定业务， 且需与贵方就此进行协商及达成协议。如双方协商一致， 我方将与贵 方另行签订业务约定书。 11 反馈意见 为了不断提高我方的服务质量，我方衷心欢迎贵方能在本约定业 务完成后对我方的工作和服务提出宝贵意见。 12 对业务委
9、托书的确认 12.1 如果贵公司同意本业务约定书所有条款，请安排授权代表签 署并返回一份给我方， 对此我方表示感谢。 如果贵方对业务约定书及附件有不同的理解， 我方十分愿意听取贵方的意见并提供需要的信息。 12.2 为避免疑问， 此文及附件中所有条款也适用于在签署此业务约定书之前我方为此 业 务开展的所有工作。 12.3 本业务约定书一式两份，甲乙双方各 执一份。两份约定书均具有同等的法律效力。顺致敬意！ _ 毕马威企业咨询 ( 中国)有限公司毕马威企业咨询 (中国) 有限公 司 北京分公司授权代表北京分公司 (公章) 吴剑林 合伙人 我们确认已，理解并接受本业务约定书和附件所列示的各项条款
10、_ XX 公司 XX公司 授权代表（公章） 附件： 一、 毕马威企业咨询业务一般条款二、 工作范围 附件一、毕马威企业咨询业务一般条款 毕马威企业咨询业务一般条款.pdf 附件二、工作范围第一部分：完善商业计划书 ? ? ? ? 就有关商业计划书内容所涉及的问题与公司管理层进行沟通和讨 论； 了解贵公司经营现状及未来发展方向； 对贵公司所处行业及市场进行收集、调研、访谈及深度分析； 根据上述工作的资料向贵公司提出商业计划书修改建议并协助贵 公司完成对商业计划书内容及形式的提升。 第二部分：投资价值分析 ? 获取贵公司过去的历史财务资料，在对公司提供的报表进行初 步的分析了解后，就有 关可能影响交易的财务问题与公司管理层进行沟通和讨论； ? 了 解贵公司未来发展计划及经营预期； ? 与贵公司就投资架构进行讨论，并就有关的融资方案和投资架 构向贵公司提出修改建 议。 第三部分：配合接触潜在投资者 ? 与贵公司讨论并确定潜在投资者清单； ? 配合贵公司与潜在的投资者进行接触，并获取他们的投资意 向； ? 协助贵公司与投资者签署保密协议。 第四部分：谈判支持 ? 对于投资者所提交的投资提案进行分析，并协助贵公司选择 1-2 家优先的谈判对象； ? 在谈判中提供有关对价水平及谈判技巧方面 的建议； ? 配合各方工作以
