1、 发行人从事的保障性安居工程业务主要以安置房为主，根据市发改委立项文件，发行 人实施建造的保障性安居工程项目，纳入城镇住房保障体系的各类保障性住房和政策支持 性住房项目计划，土地以划拨方式供应。发行人重点区域内土地综合整理业务运作模式和 流程主要分为土地获取、拆迁补偿安置和土地综合整治、土地出让 3 个环节。发行人从事 城市基础设施建设主要采取代建的方式，由发行人对特定项目进行投资建设，发行人收取 代建管理费。 （二）经营情况分析（二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 本期上年同期 业务板块 收入成本 毛利率 （%） 收入占比 （%） 收入成本 毛利率 （%）
2、收入占比 （%） 保障性安 居住房销 售 173,4 99.82 158,9 83.45 8.3783.54 91,94 8.36 87,54 5.43 4.7987.34 土地综合 整理收入 0.000.000.000.000.000.000.000.00 代建管理 费 18.680.001000.010.000.000.000.00 物业费 4,557 .89 3,837 .52 15.82.19 3,076 .74 2,773 .78 9.852.92 砂石、道 路施工 16,33 2.23 14,46 0.39 11.467.860.000.000.000.00 其他业务13,2610
3、,2122.996.3910,257,25729.229.74 温州市城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 15 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占比 （%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占比 （%） 4.205.342.94.13 合计 207,6 72.81 187,4 96.699.72- 105,2 78.04 97,57 6.357.32- 2.各主要产品、服务收入成本情况 适用 不适用 不适用的理由：公司营业收入主要来源于保障性安居住房销售及土地综合整理，难以按产 品或服务明确划分 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营
4、业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。 （1）保障性安居住房板块营业收入、营业成本及毛利率均变动超过 30%，主要系本期保 障性安居住房销售较上年同期增加所致，公司保障性安居住房销售无规律性，主要根据安 置政策和安置指标而定。 （2）物业费板块营业收入、营业成本及毛利率均变动超过 30%，主要系本期公司提供物 业服务的楼盘较上年同期增加，导致物业费增加所致。 （3）其他业务板块营业成本变动超过 30%，主要系本期公司已完工转出租项目较上年同 期增加，租赁业务板块扩张所致。 （三）主要销售客户及主要供应商情况（三）主要销售客户及主要供应
5、商情况 向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。 向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称 适用 不适用 向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。 向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名 称 适用 不适用 其他说明 发行人是温州市重要的城市基础设施建设投资主体，主要承担温州市保障性安居工程 投资建设和城市基础设施建设以及国
6、有资产管理等任务，不适用此项。 （四）新增业务板块分析（四）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 是 否 （五）公司未来展望（五）公司未来展望 公司现有主营业务主要是保障性住房建设、土地整理开发和城市基础设施建设。城市 开发建设是城市赖以生存和发展的重要基础条件，对于促进国家及地区经济持续健康发展、 改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。随着我国 温州市城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 16 经济的持续快速增长，我国正处在城市化建设的快速发展阶段，未来保障性住房建设、土 地整理开发以及相关城市基础设施建设
7、将会持续增加。 发行人将建立、完善土地整理开发制度，集中统一管理土地资产，规范土地资产运作， 实现土地资源的优化配置和保值增值。发行人逐步发展成为集政府性投资、建设、营运于 一体，机制灵活、运作规范、品牌彰显、综合优势突出、业绩不断提升的现代国有城市建 市建设投资集团。 二、投资状况二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 适用 不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 适用 不适用 三、与主要
8、客户业务往来时是否发生严重违约三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 适用 不适用 四、公司治理情况四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： 是 否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司严格按照公司法 、 证券法等有关法律、法规和公司章程的要求规范运 作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股 东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。报 告期内，公司
9、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性 、不能保持自主经营能力的情况。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 是 否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法 、公司章程规定的情况（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法 、公司章程规定的情况 是 否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 是 否 五、非经营性往来占款或资金拆借五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：万元币
10、种：人民币 （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 将和公司主营业务有关的其他应收款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款 （二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是 温州市城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 17 流程、设立偿债资金专户 、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形 成确保债券本息偿付安全的内部机制。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六
11、、专项偿债账户设置情况六、专项偿债账户设置情况 适用 不适用 债券代码：1580317、127350 债券简称15 浙滨债 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 七、报告期内持有人会议召开情况七、报告期内持有人会议召开情况 适用 不适用 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况 债券代码1580317、127350 债券简称15 浙滨债 债券受托管理人名称兴业银行股份有限公司绍兴分行 受托管理人履行职责情况 兴业银行股份有限公司绍兴分行持续关注和调查了解了发
12、行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情 况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注和 调查了解了增信机构的资信状况、增信措施的实施情况以 及影响增信措施实施的重大事项。持续督导发行人履行信 息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 否 浙江滨海新城开发投资股份有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 13 第三节 业务经营和公司治理情况第三节 业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况一、公司业务和经营情况 （一
13、）公司业务情况公司业务情况 公司从事的主要业务为土地整理、基础设施以及保障性住房建设。公司是绍兴滨海新城重 大项目投资建设主体和国有资产经营主体，主要从事绍兴滨海新城范围内的国有经营性资 产管理。公司形成了以土地开发、交通收费、城市基础设施建设以及安置房建设为主的业 务领域。从目前的经营情况看，发行人在绍兴滨海新城的土地开发、交通收费、城市基础 设施建设、安置房建设领域具有规模优势和垄断优势。 （二）经营情况分析（二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元 币种：人民币 本期上年同期 业务板块 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%）
14、 通行费收 入 4.720.2395.0591.994.570.1197.5393.36 其他0.410.3221.718.010.320.2716.556.64 合计5.140.5689.18-4.890.3892.15- 2. 各主要产品、服务收入成本情况 适用 不适用 不适用的理由：城投公司主要产品和服务即上述按各业务板块收入和成本情况。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。 通行费收入对应的营业成本较上年同期增加 0.12 亿元，增加比例为 109.09%，主要系本期 随
15、着通行费收入增加，对应的成本金额少量增加，但由于上年同期成本基数较小，导致变 动比例较大。 （三）主要销售客户及主要供应商情况（三）主要销售客户及主要供应商情况 向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。 向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称 适用 不适用 向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。 向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前
16、 5 大供应商名 称 浙江滨海新城开发投资股份有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 14 适用 不适用 其他说明 发行人为城投类企业。 （四）新增业务板块分析（四）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 是 否 （五）公司未来展望（五）公司未来展望 未来几年内，为进一步加快绍兴滨海新城的经济发展和建设，继续积极开展绍兴滨海新城 国有资产的经营和管理，为重点工程建设提供资金保障，主要投资方向包括： 1、重点推进产业培育 加快浙江医药出口制剂项目、中先联园国际健康与养老设施设备产业园项目；游艇产业园 一期、绍恩纺机创意园等项目；中兴通讯智慧产业园、中昌智慧安全产
17、业园、国家级检测 试验科研基地的建设。 2、加快城市功能提升 启动配套道路二期、三期工程；完成前进河两侧、新东线两侧景观绿化工程、东南入口综 合整治及配套电力管线建设；开工建设智慧管网一期、道路监控四期、闸前大桥景观工程 等项目。 二、投资状况二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 适用 不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 适用 不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约三、与主要
18、客户业务往来时是否发生严重违约 适用 不适用 四、公司治理情况四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： 是 否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司在人员、资产、机构、财务、业务都与控股股东、实际控制人相互独立，公司具有独 立完整的业务及自主经营能力。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 是 否 （三）公司治理结构、内部控制是否存
19、在其他违反公司法 、公司章程规定的情况（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法 、公司章程规定的情况 是 否 浙江滨海新城开发投资股份有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 15 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 是 否 五、非经营性往来占款或资金拆借五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元 币种：人民币 （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是
20、 指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。 （二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是 （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：23.89，占合并口径净资产的比例 （%）：34.34，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否 （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：23.89，占合并口径净资产的比例 （%）：34.34，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否 占款/拆借方名称 与发行人之间 是否存在关联 关系（如有） 占款金额 是否占用募 集资金 形成原因回款安排 绍兴滨海新城开发 建设有限公司 受同
21、一控制14.10否往来借款1-2 年内回款 绍兴滨海新城城市 建设发展有限公司 无8.11否往来借款1-2 年内回款 绍兴滨海新城产业 投资有限公司 无1.53否往来借款1-2 年内回款 上虞市财政局无0.15否往来借款1-2 年内回款 合计23.89 （四）非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：（四）非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排： 公司制定了内部管理制度，其往来占款或者资金拆借等均通过了公司有权机构审议，不存 在被违规占用资金的情况。公司在债券存续期内存在涉及新增非经营性往来占款或资金拆 借事项的可能性，在未来发生类似经济行为时
22、，将按照决策程序及相关法律法规的规定， 对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，评估公司的现金流及负债情况，确保 不会对公司的偿债能力造成影响。同时，公司非经营性其他应收款事项将定期在每年的年 度报告中进行披露。 （五）以前报告期内披露的回款安排的执行情况（五）以前报告期内披露的回款安排的执行情况 完全执行 未完全执行 公司往来款项在回款的同时亦有新增的情况，总体处于较稳定的状态，公司计划未来一方 面严格控制非经营性往来款项的规模，另一方加强与相关单位的沟通，加速非经营性往来 款项回款。 浙江滨海新城开发投资股份有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 16 第四节 财务情况第四节 财
23、务情况 一、财务报告审计情况一、财务报告审计情况 标准无保留意见 其他审计意见 未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、合并报表范围调整三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 适用 不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该B 深圳市立业集团有限公司深圳市立业集团有限公司 公司债券半年度报告公司债券半年度报告 （2018 年上半年）（2018
24、年上半年） 二一八年八月 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 2 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 3 重大风险提示重大风险提示 公司在报告期内的风险因素与上年度不存在重大变化，敬请查阅第三节“业务经营和 公司治理情况”中关于“公司可能面临的风险”部分内容。 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 4 目录目录 重要提示.2 重大风险提示 .3
25、释义.6 第一节公司及相关中介机构简介.7 一、公司基本信息.7 二、信息披露事务负责人 .7 三、信息披露网址及置备地.7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .8 六、中介机构情况.8 （四）报告期内中介机构变更情况.9 第二节公司债券事项 .9 一、债券基本信息.9 二、募集资金使用情况 .10 三、报告期内资信评级情况.12 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 .13 五、偿债计划.14 六、专项偿债账户设置情况.14 七、报告期内持有人会议召开情况.15 八、受托管理人履职情况 .15 第三节业务经营和公司治理情况.1
26、6 一、公司业务和经营情况 .16 二、投资状况.20 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.20 四、公司治理情况.20 五、非经营性往来占款或资金拆借.21 第四节财务情况.22 一、财务报告审计情况 .22 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.22 三、合并报表范围调整 .22 四、主要会计数据和财务指标.22 五、资产情况.24 六、负债情况.25 七、利润及其他损益来源情况.27 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.27 九、对外担保情况.27 第五节重大事项.28 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .28 二、关于破产相关事项 .28 三、关于
27、被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.28 四、关于暂停/终止上市的风险提示.28 五、其他重大事项的信息披露情况.28 第六节特定品种债券应当披露的其他事项.28 一、发行人为可交换债券发行人一、发行人为可交换债券发行人.28 二、发行人为创新创业公司债券发行人二、发行人为创新创业公司债券发行人 .29 三、发行人为绿色公司债券发行人三、发行人为绿色公司债券发行人.29 四、发行人为可续期公司债券发行人四、发行人为可续期公司债券发行人.29 五、其他特定品种债券事项五、其他特定品种债券事项 .29 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .29 深圳市立业集团有限公司公司债券
28、半年度报告（2018 年） 5 第八节备查文件目录 .30 附件 财务报表 .32 合并资产负债表合并资产负债表 .32 母公司资产负债表.34 合并利润表.36 母公司利润表 .37 合并现金流量表 .39 母公司现金流量表.40 合并所有者权益变动表.42 母公司所有者权益变动表.45 担保人财务报表 .48 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 6 释义释义 发行人、立业集团或公司指深圳市立业集团有限公司 报告期指2018 年 1-6 月 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 深交所指深圳证券交易所 主承销商或华林证券指华林证券股份有限公司 中山
29、证券指中山证券有限责任公司 开源证券指开源证券股份有限公司 公司章程指深圳市立业集团有限公司章程 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 合同法指中华人民共和国合同法 管理办法指公司债券发行与交易管理办法 债券持有人指根据登记机构的记录显示在其名下登记有用本次公 司债券的投资者 立业变压器指南京立业电力变压器有限公司 广东精进能源指广东精进能源有限公司 立业制药指立业制药股份有限公司 立业生物指湖北立业生物制品有限公司 本半年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍 五入造成的。 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 7 第
30、一节 公司及相关中介机构简介第一节 公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息一、公司基本信息 中文名称深圳市立业集团有限公司 中文简称立业集团 外文名称（如有）无 外文缩写（如有）无 法定代表人林立 注册地址广东省深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼 8 层 20-26 号单 元 办公地址广东省深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼 8 层 办公地址的邮政编码518048 公司网址 电子信箱postmaster 二、信息披露事务负责人二、信息披露事务负责人 姓名朱卫、聂贤亮 联系地址深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼 8 层 电话0755-82766259 传真0755-82763169 电子信箱zw；nxl 三、信息披露网址及置备地三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 ； 半年度报告备置地投资者可至本公司查阅本年度公司债券半年度报告 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年）
