1、债券半年度报告（2020 年） 8 四、四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：芜湖高新技术产业开发区管理委员会 报告期末实际控制人名称：芜湖高新技术产业开发区管理委员会 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） （一）（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 不适用 （二）（二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况
2、 适用 不适用 五、五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 发生变更 未发生变更 六、六、 中介机构情况中介机构情况 （一）（一） 出具审计报告的会计师事务所出具审计报告的会计师事务所 适用 不适用 （二）受托管理人（二）受托管理人/债权代理人债权代理人 债券代码 127287.SH、1580247.IB 债券简称 PR 芜新投、15 芜湖新马债 名称 徽商银行芜湖弋江支行 办公地址 安徽省芜湖市新时代商业街 191 号 联系人 王云 联系电话 0553-4226592 债券代码 127783.SH、1880057.IB 债券简称 18 芜新
3、债 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层 联系人 李一峰、吴斌、朱家川、胡承昊、夏尧 联系电话 010-88027267 芜湖新马投资有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 9 （三）资信评级机构（三）资信评级机构 债券代码 127287.SH、1580247.IB 债券简称 PR 芜新投、15 芜湖新马债 名称 东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层 债券代码 127783.SH、1880057.IB 债券简称 18 芜新债 名称 东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址 北京市朝
4、阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层 （四）报告期内中介机构变更情况（四）报告期内中介机构变更情况 适用 不适用 第二节第二节 公司债券公司债券事项事项 一、一、 债券基本信息债券基本信息 单位：亿元 币种：人民币 1、债券代码 127287.SH、1580247.IB 2、债券简称 PR 芜新投、15 芜湖新马债 3、债券名称 2015 年芜湖新马投资有限公司公司债券 4、发行日 2015 年 11 月 3 日 5、是否设置回售条款 否 6、最近回售日 2022 年 11 月 4 日 7、到期日 2022 年 11 月 4 日 8、债券余额 6 9、截至报告期末的利率(%) 4
5、.87 10、还本付息方式 本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、 4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20% 、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。每年付 息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息 进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金 一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金 兑付款项自兑付日起不另计利息。 11、上市或转让的交易场所 上海交易所及银行间市场 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 不适用 14、报告期内调整票面
6、利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中不适用 芜湖新马投资有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 10 的交换选择权的触发及执行 情况 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1、债券代码 127783.SH、1880057.IB 2、债券简称 18 芜新债 3、债券名称 2018 年芜湖新马投资有限公司公司债券 4、发行日 2018 年 4 月 9 日 5、是否设置回售条款 否 6、最近回售日 2025 年 4 月 10 日 7、到期
7、日 2025 年 4 月 10 日 8、债券余额 12 9、截至报告期末的利率(%) 6.0 10、还本付息方式 本期债券为每年付息一次，分次还本。本期债券附设本 金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金， 第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿还发 行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%。本期债券存续 期后 5 年利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日 起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息 。 11、上市或转让的交易场所 上海交易所及银行间市场 12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 发行人于报
8、告期内按时还本付息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 二、二、 募集资金使用情况募集资金使用情况 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：127287.SH、1580247.IB 债券简称 PR 芜新投、15 芜湖新马债 募集资金专项账户运作情况 正常 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履
9、行的程序 截至报告期之前，募集资金已全部使用完毕。公司对募 集资金的使用符合募集说明书的约定，已履行了公司有 关资金使用程序，确保资金使用风险可控。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 芜湖新马投资有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 11 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：127783.SH、18800
10、57.IB 债券简称 18 芜新债 募集资金专项账户运作情况 正常 募集资金总额 12.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至报告期末，募集资金已全部使用完毕。公司对募集 资金的使用符合募集说明书的约定，已履行了公司有关 资金使用程序，确保资金使用风险可控。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改
11、情况（如有） 无 三、三、 资信评级情况资信评级情况 （一）（一） 最新评级情况最新评级情况 适用 不适用 债券代码 127287.SH、1580247.IB 债券简称 PR 芜新投、15 芜湖新马债 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 评级报告出具时间 2020 年 8 月 21 日 评级结果披露地点 北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 芜湖新马投资有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 12 评级标识所代表的含义 主体：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响 不大，
12、违约风险很低。债项：偿还债务的能力很强， 受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 （除 AAA 级、CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用 “+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。 ） 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码 127783.SH、1880057.IB 债券简称 18 芜新债 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 评级报告出具时间 2020 年 8 月 21 日 评级结果披露地点 北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否
13、 评级标识所代表的含义 主体：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响 不大，违约风险很低。债项：偿还债务的能力极强， 基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 （除 AAA 级、CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可 用“+” 、 “-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级 。 ） 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二）（二） 主体评级差异主体评级差异 适用 不适用 四、四、 增信机制及其他偿债保障措施情况增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况增信机制及其他偿债保障措施变更情况种债券应当披露的其他事项.
14、23 一、发行人为可交换债券发行人一、发行人为可交换债券发行人.23 二、发行人为创新创业公司债券发行人二、发行人为创新创业公司债券发行人 .23 三、发行人为绿色公司债券发行人三、发行人为绿色公司债券发行人.23 四、发行人为可续期公司债券发行人四、发行人为可续期公司债券发行人.23 五、其他特定品种债券事项五、其他特定品种债券事项 .23 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .23 第八节备查文件目录 .24 财务报表.26 郯城县城市国有资产运营有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 5 附件一：发行人财务报表附件一：发行人财务报表 .26 担保人财务报表 .39 郯城县城市国有资产
15、运营有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 6 释义释义 发行人、公司、郯城国资指郯城县城市国有资产运营有限公司 本期债券指 2019 年郯城县城市国有资产运营有限公司公司债 券（简称“19 郯国资债” ） 主承销商、簿记管理人、广州 证券 指广州证券股份有限公司 担保人、兴农担保指重庆兴农融资担保集团有限公司 报告期指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 工作日指 北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假 日或休息日） 元指如无特别说明，指人民币元 郯城县城市国有资产运营有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 7 第一节 公司及相关中介机构简介第一节 公
16、司及相关中介机构简介 一、公司基本信息一、公司基本信息 中文名称郯城县城市国有资产运营有限公司 中文简称郯城国资 外文名称（如有）无 外文缩写（如有）无 法定代表人彭建伟 注册地址山东省临沂市 郯城县北环路 57 号 办公地址山东省临沂市 郯城县北环路 57 号 办公地址的邮政编码276199 公司网址无 电子信箱lengjiabin569 二、信息披露事务负责人二、信息披露事务负责人 姓名冷甲滨 在公司所任职务类型董事 信息披露事务负责人具 体职务 公司董事 联系地址山东省临沂市郯城县北环路 57 号 电话0539-6131608 传真0539-6131608 电子信箱lengjiabin5
17、69 三、信息披露网址及置备地三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 上海证券交易所： 中国债券信息网： 半年度报告备置地山东省临沂市郯城县北环路 57 号 郯城县城市国有资产运营有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：郯城县财政局 报告期末实际控制人名称：郯城县财政局 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更
18、情况（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 发生变更 未发生变更 六、中介机构情况六、中介机构情况 （一） 出具审计报告的会计师事务所（一） 出具审计报告的会计师事务所 适用 不适用 名称中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 济南市历下区经十东路 10567 号成城大厦 B 座八 层 801 室 签字会计师姓名解乐、赵国超 （二）受托管理人（二）受托管理
19、人/债权代理人债权代理人 债券代码152159.SH、1980108.IB 债券简称19 郯国资、19 郯国资债 名称中国邮政储蓄银行股份有限公司临沂市分行 办公地址山东省临沂市郯城县人民路中段宇大步行街北首 联系人徐广法 联系电话0539-7253260 郯城县城市国有资产运营有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 9 （三）资信评级机构（三）资信评级机构 债券代码152159.SH、1980108.IB 债券简称19 郯国资、19 郯国资债 名称东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址北京市朝阳区兆泰国际中心 c 座 11 层 （四）报告期内中介机构变更情况（四）报告期内中介机构变更情况
20、 适用 不适用 第二节 公司债券事项第二节 公司债券事项 一、债券基本信息一、债券基本信息 单位：亿元 币种：人民币 1、债券代码152159.SH、1980108.IB 2、债券简称19 郯国资、19 郯国资债 3、债券名称2019 年郯城县城市国有资产运营有限公司公司债券 4、发行日2019 年 4 月 4 日 5、是否设置回售条款否 6、最近回售日- 7、到期日2026 年 4 月 9 日 8、债券余额5.00 9、截至报告期末的利率(%)7.50 10、还本付息方式 本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期 第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照 本期债
21、券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿 还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项 自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 11、上市或转让的交易场所全国银行间债券市场、上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况不适用 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况
22、无 二、募集资金使用情况二、募集资金使用情况 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：152159.SH、1980108.IB 债券简称19 郯国资、19 郯国资债 郯城县城市国有资产运营有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 10 募集资金专项账户运作情况 扣除发行人费用之后的净募集资金已汇入在中国邮政储 蓄银行股份有限公司临沂市分行开立的募集资金账户， 募集资金专项账户按约定运作。 募集资金总额5.00 募集资金期末余额1.10 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金 3.00 亿元用于郯城县高圩子片区二 期、青山片区及前东庄片区棚户区改造建设项目，2.00 亿元用于补
23、充流动资金。报告期末，募集资金中 1.89 亿元已用于郯城县高圩子片区二期、青山片区及前东庄 片区棚户区改造建设项目，1.95 亿元已补充流动资金 ，已履行了募集资金使用审批程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况（一）报告期内最新评级情况 适用 不适用 债券代码152159.SH、1980108.IB 债券简称19 郯国资、19 郯国资债 评级机构东方金诚国际信用评估有限公司 评级报告出具时间2019 年 6 月 24 日 评级结果披露地点 上
24、海证券交易所： 中国债券信息网： 评级结论（主体）AA- 评级结论（债项）AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义 主体评级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的 影响不大，违约风险很低；债项评级：偿还债务的能 力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极寵搀(憭氀翵樀匀搀欀刡樁氀翵樀讀缁蜀H缀琀欀椀挂欃欃欃匄唆鰆嚂属嚕開偧沖汓琀瑓瀀搀昀戀戀挀挀愀昀攀搀昀昀最椀昀鰀嚂属嚕開偧沖汓琀瑓瀀搀昀尀尀愀搀搀昀戀搀昀愀昀攀昀昀挀昀戀洀儀瘀搀圀愀搀椀娀最刀砀倀嘀挀嘀猀瀀栀最搀眀栀瘀吀攀稀儀樀鰀嚂销偧沖氀瑓晔搀戀昀攀愀攀攀戀愀戀戀挀愀愀昀O栀蠚蠚蠚u蠚挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀
25、趑娀栀礀氀圀倀爀栀最瀀倀渀猀焀稀甀椀欀琀嘀攀渀琀嘀眀刀漀眀琀娀刀椀欀圀眀氀稀儀眀瀀夀愀礀挀欀鰀嚂属嚕開偧沖鱓嚂属嚕開偧沖氀瑓汔瑓琀琀谀0嵎瑎歞鰀嚂属嚕開偧沖汓瑓琀膑膑氀捓讄譶塎瑓蕔葛鹷湑谰瑛塎婗綋坙盿罞鑶葞譬汧瑓葎型怡蜀甀土蠜鐀-圆:瘀爀瑓琀蕧鸰蕧鸰鳿嚂聥N塙鹧鳿嚂聥N塙氀鸰蒕獒葼鹧葎麁鹥葎葾华蕧鸰葎蕧鸰葎賿賿蕧鸰睎卑潏葠蕧鸰睎卑潏葠鐀鐰蕧捑讄譶塎葔蕧捑讄譶塎葔洀洰葧葧睑葔譞睑葔譞賿塓賿塓匀聒倀刀鰀镥鰀嚂汥鲈嚂彟鸀汒褀鱷嚂坎吀謀酳吀匀聒鰀眀偧沖鸀汒襓驛敗吀一g豔羀吀鰀嚂汥閚偧沖汓瑓琀葧葧匀聒倀刀鰀镥鰀嚂汥偧沖鸀汒罙垉匀聒鰀偧沖鸀汒罙垉蕧葧蕧葧豻艎豻艎氀汒譒祎讘祎0潏潏唀匀聒倀刀鰀镥鰀嚂汥琀鱞嚂
26、汥閚偧沖汓琀溋慕0琀琀奒鵏葧蝒潎罒憏塒葧澋瑠杣鵠谀萀譫罏瑫漀瑫潎筧塗葧塧豔筎蒋扒鑢鞃潒琀琀潒轠厖瑟鑞罞蒏睎琰潎祫潎睥潒儀祫冁睥潒汢蒋睎锰厐襠鉛戀镨葦蕧潎兠蕧璌桥批蝒葧杓蕧镑葧杓蕧乎葧杓蕧扎鰀嚂汥閚偧沖汓瑓琀萀扎葧杓蕧癑祎該慫萀杓匀聒鰀琀鱞嚂汥閚偧沖汓琀溋慕0琀琀奒鵏葧蝒潎瑫潎罒憏澋瑠g罙澋瑠罒鵠蒘谀塒琀潒轠睎琰潎祫潎眀潒內祫皁兑睥潒汢蒋睎锰厐襠鉛戀葧镧葦蕧潎兠蹎蕧潎蕧璌桥批蝒葧杓蕧镑葧杓蕧乎葧杓蕧扎萀扎葧杓蕧癑祎該慫萀杓谀谰羑羑唀匀聒倀刀鰀镥鰀嚂汥祎岏挀鵠奧鵏羑鶑缰敓蒈轺桝羐豵氰蒑罶晦葎驾敝蚈汎猀羑轺滿羑榘驾桛蹵鰀嚂汥閚偧沖汓瑓琀驾蹵董鶑苿鹝蹵萀鶑扢織苿蹵董睶卑苿塔羉眀卑苿羉豝琀瑓苿唀匀聒鰀祎岏挀鵠奧鵏羑鶑缰敓蒈轺桝羐豵氰蒑罶晦葎驾敝蚈汎獧羑轺滿寵需(憭琀羱樀匀搀欀刡樁琀羱樀讀缁H缀琀欀椀錂欃較较較欃桙琀瑓塔腤瀀搀昀愀搀愀昀愀搀攀攀挀昀昀最椀昀桙琀瑓塔腤瀀搀昀尀尀昀愀攀挀愀昀昀搀挀戀昀搀愀昀搀攀一甀椀圀昀漀最嘀礀圀伀娀昀氀圀挀礀唀昀堀砀氀椀挀唀娀愀一砀挀刀最栀瑓堀腤撉戀昀戀攀搀昀戀戀舀v栀餀蠛%退蠜挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑眀堀刀一渀一砀焀瘀焀稀瀀渀一甀栀圀爀戀渀瘀瘀瀀最倀甀愀昀洀焀稀樀嘀娀椀洀氀氀聓桙桙偧沖桙偧沖琀瑓塔腤璉瑓塔腤琀瑞N膑膑瑓塔腤斉瑓桔蝑桎扑蚗汧葓鱢敧瑓塔腤斉瑓桔蝑桎扑蚗汧葓鱢敧唀
