1、. 2 四、本公司最近三年现金分红情况 . 4 五、本次可转债发行不设担保 . 4 六、公司的相关风险 . 4 目目 录录. 10 第一节第一节 释义释义 . 12 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 . 13 一、发行人概况 . 13 二、本次发行概况 . 13 三、承销方式及承销期 . 22 四、发行费用 . 22 五、与本次发行有关的时间安排 . 23 六、本次发行证券的上市流通 . 23 七、本次发行的有关机构 . 23 第三节第三节 主要股东信息主要股东信息 . 26 第四节第四节 财务会计信息财务会计信息 . 28 一、公司最近三年财务报告审计情况 . 28 二、公司最近三年及
2、一期财务报表 . 28 三、合并报表范围 . 52 四、境内外财务报表差异调节表 . 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 五、公司最近三年一期主要财务指标及非经常性损益明细表 . 错误！未定义书错误！未定义书 签。签。 第五节第五节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 56 一、公司财务状况分析 . 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 福莱特玻璃集团股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-11 二、公司盈利能力分析 . 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 三、公司报告期的重大资本性支出情况 . 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 四、现金流量 . 错误！未定义书签。错误！
3、未定义书签。 五、报告期内会计政策或会计估计变更情况 . 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况错误！未定义书签。错误！未定义书签。 七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 . 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 第六节第六节 本次募集资金运用本次募集资金运用 . 128 一、本次募集资金使用计划概况 . 128 二、募集资金投资项目实施的相关背景 . 128 三、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析 . 129 四、本次募集资金投资项目的基本情况 . 138 五、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 . 155 六、募集资金专户存储
4、的相关措施 . 155 第七节第七节 备查文件备查文件 . 157 福莱特玻璃集团股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-12 第一节第一节 释义释义 在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 发行人、公司、本公司、股份公 司、福莱特集团、福莱特 指 福莱特玻璃集团股份有限公司，原名浙江福莱特玻璃镜业 股份有限公司、福莱特光伏玻璃集团股份有限公司 保荐机构、主承销商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师、竞天公诚 指 北京市竞天公诚律师事务所 发行人会计师、德勤 率 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、中证鹏元 指 中证鹏元资信评
5、估股份有限公司 募集说明书 指 福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券募集说明书 本募集说明书摘要 指 福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券募集说明书摘要 本次发行、本次公开发行、本次 可转债发行 指 发行人本次拟公开发行总额不超过人民币 145,000 万元 （含）A 股可转换公司债券的行为 可转债 指 可转换公司债券 上福玻璃 指 上海福莱特玻璃有限公司 嘉福玻璃、浙江嘉福 指 浙江嘉福玻璃有限公司 安福材料 指 安徽福莱特光伏材料有限公司 安福玻璃、安徽福莱特 指 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 越南福莱特 指 福莱特（越南）有限公司 公司法 指 中
6、华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 公司章程 指 福莱特玻璃集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、最近三年 指 2017 年、2018 年、2019 年 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 敬请注意： 本募集说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上 存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 福莱特玻璃集团股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-13 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 一
7、、发行人概况一、发行人概况 中文名称：福莱特玻璃集团股份有限公司 英文名称：Flat Glass Group Co., Ltd 成立日期：1998 年 6 月 24 日 法定代表人：阮洪良 注册资本：48,750.00 万元 A 股上市地点：上海证券交易所 A 股股票简称：福莱特 A 股股票代码：601865 H 股上市地点：香港联合交易所有限公司 H 股股票简称：福莱特玻璃 H 股股票代码：06865 住所：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号 办公地址：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号 邮政编码：314001 联系电话：0573-82793013 公司传真：0573-8279301
8、5 公司网址： 电子信箱：flat 经营范围：特种玻璃、镜子、玻璃制品的生产，建筑材料、贵金属的批发， 码头货物装卸服务，玻璃、镜子、设备、玻璃原材料及相关辅料、玻璃窑炉材料 的进出口业务。以上涉及许可证的凭证经营。 （依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一一）本次发行的审批及核准情况本次发行的审批及核准情况 本次可转债发行方案于2019年4月19日经公司第五届董事会第五次会议审 福莱特玻璃集团股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-14 议通过，于 2019 年 6 月 24 日经公司 2018 年年度股东大会、2019
9、年第一次 A 股 类别股东大会和 2019 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。2020 年 1 月 9 日， 中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第12次发审委会议审核通过了本次 公开发行可转换公司债券的申请。2020 年 2 月 20 日，中国证监会出具关于核 准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 （证监许可 2020294 号） ，核准福莱特公开发行面值总额 145,000 万元可转换公司债券。 证券类型 可转换公司债券 发行规模 不超过 145,000.00 万元（含 145,000.00 万元） 债券面值 每张 100 元 发行价格 按面值发行 债券期限
10、6 年 （二二）本次可转债基本发行条款本次可转债基本发行条款 1、本次发行证券的种类、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。 2、发行规模、发行规模 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 145,000 万元。 3、票面金额和发行价格、票面金额和发行价格 本次发行的 A 股可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 4、债券期限、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2020 年 5 月 27 日至 2026 年 5 月 26 日。 5、债
11、券利率、债券利率 第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第 六年 2.0%。 6、还本付息的期限和方式、还本付息的期限和方式 本次发行的 A 股可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还 本金和最后一年利息。 （1）年利息计算 福莱特玻璃集团股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-15 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指 A 股可转换公司债券持有人按 持有的可转换公司债券票面总金额自 A 股可转换公司债券发行首日起每满一年 可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债
