1、A0 广西建工集团有限责任公司广西建工集团有限责任公司 公司债券半年度报告公司债券半年度报告 （20202020 年）年） 二二年八月 广西建工集团有限责任公司公司债券半年度报告（2020 年） 2 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 广西建工集团有限责任公司公司债券半年度报告（2020 年） 3 重大风险提示重大风险提示 投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风 险因素”等有关章节内容。 截至 202
2、0 年 06 月 30 日，公司面临的风险因素与 2019 年年度报告的重大风险提示相 比无重大变化。 广西建工集团有限责任公司公司债券半年度报告（2020 年） 4 目录目录 重要提示 . 2 重大风险提示 . 3 释义. 6 第一节 公司及相关中介机构简介 . 7 一、 公司基本信息 . 7 二、 信息披露事务负责人 . 7 三、 信息披露网址及置备地 . 7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 . 8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 . 8 六、 中介机构情况 . 8 七、 中介机构变更情况 . 10 第二节 公司债券事项 . 10 一、 债券基本信息 .
3、 10 二、 募集资金使用情况 . 20 三、 资信评级情况 . 24 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 . 26 五、 偿债计划. 27 六、 专项偿债账户设置情况 . 29 七、 报告期内持有人会议召开情况 . 31 八、 受托管理人履职情况 . 34 第三节 业务经营和公司治理情况 . 34 一、 公司业务和经营情况 . 34 二、 公司本半年度新增重大投资状况 . 35 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 . 35 四、 公司治理情况 . 35 五、 非经营性往来占款或资金拆借 . 36 第四节 财务情况 . 36 一、 财务报告审计情况 . 36 二、 会计政策、会计估计
4、变更或重大会计差错更正 . 36 三、 主要会计数据和财务指标 . 36 四、 资产情况. 39 五、 负债情况. 40 六、 利润及其他损益来源情况 . 42 七、 对外担保情况 . 42 第五节 重大事项 . 42 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 . 42 二、 关于破产相关事项 . 68 三、 关于司法机关调查事项 . 68 四、 其他重大事项的信息披露 . 68 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 . 75 一、发行人为可交换债券发行人一、发行人为可交换债券发行人 . 75 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人二、发行人为非上市公司非公开发行可转换
5、公司债券发行人 . 75 三、发行人为绿色三、发行人为绿色/ /一带一路一带一路/ /扶贫专项公司债券发行人扶贫专项公司债券发行人. 75 四、四、发行人为可续期公司债券发行人发行人为可续期公司债券发行人 . 75 五、其他特定品种债券事项五、其他特定品种债券事项 . 76 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 . 76 第八节 备查文件目录 . 77 财务报表 . 79 附件一：附件一： 发行人发行人财务报表财务报表. 79 广西建工集团有限责任公司公司债券半年度报告（2020 年） 5 担保人财务报表 . 92 附件二：附件二： 担保人担保人财务报表财务报表. 92 广西建工集团有限责任公
6、司公司债券半年度报告（2020 年） 6 释义释义 本公司、公司、发行人或广西 建工集团 指 广西建工集团有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 自治区 指 广西壮族自治区 自治区国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 报告期 指 2020 年 1-6 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，特别注明的 除外 广西建工集团有限责任公司公司债券半年度报告（2020 年） 7 第一节第一节 公司及相关中介机构简介公司及相关中介机构简介 一、一、 公司基本信息公司基本信息 中文名称 广西建工集团有限责任公司 中文简
7、称 广西建工 外文名称（如有） GUANGXI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUPCO.,LTD 外文缩写（如有） Guangxi Construction 法定代表人 金宁运 注册地址 广西壮族自治区南宁市 良庆区平乐大道 19 号 办公地址 广西壮族自治区南宁市 良庆区平乐大道 19 号 办公地址的邮政编码 530021 公司网址 电子信箱 gxjgjt 二、二、 信息披露事务负责人信息披露事务负责人 姓名 李静丹 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 广西建工集团有限责任公司总会计师 联系地址 南宁市良庆区平乐大道 19 号 电话 07
8、71-2810135 传真 0771-2838928 电子信箱 Lijingdan 三、三、 信息披露网址及置备地信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 半年度报告备置地 南宁市良庆区平乐大道 19 号 广西建工集团有限责任公司公司债券半年度报告（2020 年） 8 四、四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 实际控制人姓名/名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况： 未发生变更 五、五、 报告期内董事、监事、
9、高级管理人员的变更情况报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 发生变更 未发生变更 六、六、 中介机构情况中介机构情况 （一）（一） 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 适用 不适用 名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名（如有） 蓝元钧、毛赛英 （二）受托管理人（二）受托管理人/债权代理人债权代理人 债券代码 151070.SH 债券简称 18 桂建 Y1 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 9 层 联系人 左丹 联系电话 010-88366060 债券代
10、码 155945.SH 债券简称 19 桂建 Y1 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层 联系人 陈勇、熊婧 联系电话 010-88027267 债券代码 112585.SZ 债券简称 17 桂建 01 名称 天风证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区佟麟阁路 36 号 联系人 于翔 联系电话 010-59833182 债券代码 114657.SZ、114663.SZ 债券简称 20 桂建 01、20 桂建 02 名称 国海证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区竹子林光大银行大厦 29 楼 联系人 罗侃侃 广西建工集团有限责任公司公司债券半
11、年度报告（2020 年） 9 联系电话 18688984764 债券代码 162249.SH 债券简称 19 建工 Y1 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 9 层 联系人 左丹 联系电话 010-88366060 债券代码 162593.SH 债券简称 19 建工 Y2 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 9 层 联系人 左丹 联系电话 010-88366060 债券代码 152264.SH 债券简称 19 桂建 01 名称 国开证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 29 号 联系
12、人 王佳薇 联系电话 010-88300829 （三）资信评级机构（三）资信评级机构 债券代码 151070.SH、155945.SH 债券简称 18 桂建 Y1、19 桂建 Y1、19 桂建 01 名称 东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层 债券代码 112585.SZ 债券简称 17 桂建 01 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层 债券代码 114657.SZ 债券简称 20 桂建 01 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路 760 号
13、安基大厦 8 楼 广西建工集团有限责任公司公司债券半年度报告（2020 年） 10 七、七、 中介机构变更情况中介机构变更情况 不适用 第二节第二节 公司债券公司债券事项事项 一、一、 债券基本信息债券基本信息 单位：亿元 币种：人民币 1、债券代码 151070.SH 2、债券简称 18 桂建 Y1 3、债券名称 广西建工集团有限责任公司非公开发行 2018 年可续期 公司债券 4、发行日 2018 年 12 月 28 日 5、是否设置回售条款 否 6、最近回售日 - 7、到期日 2021 年 12 月 28 日 8、债券余额 8 9、截至报告期末的票面利率 (%) 7.50 10、还本付息
14、方式 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一 次。本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按 照证券登记机构的相关规定办理。本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末， 发行人有权选择将本次债券期限延长 1 个周期，或选择 在该周期末到期全额兑付本次债券。 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 正常 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 本次债券为浮动利率债券，单利按年计息，不计复利， 如有递延，则
15、每笔递延利息在递延期间按当期票面利率 累计计息。 首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向 合格机构投资者的询价结果协商确定，在首个周期内固 定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率 为初始基准利率加上初始利差。 第二个周期的票面利率为当期基准利率加上初始利差再 加 300 个基点，后续周期的票面利率调整为当期基准利 率加上初始利差再加 600 个基点。初始利差为首个周期 的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及 政策变化等因素影响导致当期基准利率在重置日不可得 ，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、
16、报告期内发行人赎回选（1）发行人因税务政策变更进行赎回 广西建工集团有限责任公司公司债券半年度报告（2020 年） 11 择权的触发及执行情况 发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法 解释的改变或修正而不得不为本次债券的存续支付额外 税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免 该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本次债券 进行赎回。 发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需 要同时提供以下文件： 由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需 阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例； 由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律 法规的改变而缴纳或补缴税款的独
17、立意见书，并说明变 更开始的日期。 发行人有权在法律法规，相关法律法规司法解释变更后 的首个付息日行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须 在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法规司法解 释变更后的首个付息日）前20个交易日公告。赎回方案 一旦公告不可撤销。 （2）发行人因会计准则变更进行赎回 根据企业会计准则第37号金融工具列报 （财会 201423号）和关于印发的通知 （财会201413 号） ，发行人将本次债券计入权益。若未来因企业会计 准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合 并财务报表中将本次债券计入权益时，发行人有权对本 次债券进行赎回。 发行人若因上述原因进行赎回，则在发布
18、赎回公告时需 要同时提供以下文件： 由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需 阐明发行人符合提前赎回条件； 由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司 相关会计条例的情况说明，并说明变更开始的日期。 发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使 赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日 前20个交易日公告。赎回方案一旦公告不可撤销。 发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其 孳息（如有）向投资者赎回全部本次债券。赎回的支付 方式与本次债券到期本息支付相同，将按照本次债券登 记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记 机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择
19、权，则 本次债券将继续存续。 除了以上两种情况以外，发行人没有权利也没有义务赎 回本次债券。 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 发行人续期选择权：发行人续期选择权：本次债券基础期限为3年，以每3个 计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择 将本品种债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到 期全额兑付本次债券。发行人应至少于续期选择权行权 年度付息日前30个交易日，在上海证券交易所网站披露 续期选择权行使公告。 广西建工集团有限责任公司公司债券半年度报告（2020 年） 12 递延支付利息权：递延支付利息权：本次
20、债券附设发行人延期支付利息 权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日， 发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延 的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受 到递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行 人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递 延支付利息的，发行人应在付息日前10个交易日披露 递延支付利息公告 。 递延支付的金额将按照当期执行的利率计算付息。在下 个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递 延支付的金额产生的付息将加入已经递延的所有利息及 其孳息中计算利息。 1、债券代码 155945.SH 2、债券简称 19 桂建 Y1 3、债券名称
21、广西建工集团有限责任公司公开发行 2019 年可续期公 司债券（第一期） （品种一） 4、发行日 2019 年 4 月 12 日 5、是否设置回售条款 否 6、最近回售日 2021 年 12 月 28 日 7、到期日 2022 年 4 月 12 日 8、债券余额 5 9、截至报告期末的票面利率 (%) 6.50 10、还本付息方式 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一 次。本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按 照证券登记机构的相关规定办理。本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末 ，发行人
22、有权选择将本次债券期限延长 1 个周期，或 选择在该周期末到期全额兑付本次债券。 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者 13、报告期内付息兑付情况 正常 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 本期债券为浮动利率债券，单利按年计息，不计复利， 如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率 累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商 根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围 内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重 置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始 利差。后续周期的票面利率调整为当期基准利率加
23、上初 始利差再加 300 个（含 300 个）基点。初始利差为首 个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观 经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在重置日 不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利 率。 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不涉及 16、报告期内发行人赎回选（1）发行人因税务政策变更进行赎回发行人由于法律 广西建工集团有限责任公司公司债券半年度报告（2020 年） 13 择权的触发及执行情况 法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修 正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人 在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补 缴责任
24、的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。发行 人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同 时提供以下文件： 由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需 阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；由 会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规 的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明变更开 始的日期。相关法律法规司法解释变更后，发行人有权 于当前周期末行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须 在该可以赎回之日前 20 个交易日公告。赎回方案一旦 公告不可撤销。 （2）发行人因会计准则变更进行赎回根据企业会计 准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则 第 37 号金融工具列报
25、及关于印发的通知 （财会 201413 号） ，发行人将本期债券计入权益。若未来因 企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发 行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人 有权对本期债券进行赎回。发行人若因上述原因进行赎 回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件： 由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需 阐明发行人符合提前赎回条件； 由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司 相关会计条例的情况说明，并说明变更开始的日期。在 该会计政策变更正式实施日后，发行人有权在当前周期 末行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎 回之日前 20 个交易日公告。赎回方案一旦公
26、告不可撤 销。 发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其 孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付 方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登 记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记 机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则 本期债券将继续存续。 除了以上两种情况以外，发行人没有权利也没有义务赎 回本期债券。 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 发行人续期选择权：发行人续期选择权：品种一的基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期；品种二的基础期限为 5 年， 以每
27、 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行 人有权选择将各品种债券期限延长 1 个周期，或选择 在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续 期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体 上刊登续期选择权行使公告发行人应至少于续期选择权 行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续 期选择权行使公告。 广西建工集团有限责任公司公司债券半年度报告（2020 年） 14 递延支付利息权递延支付利息权：本期债券附设发行人延期支付利息 权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日， 发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延 的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付
28、，且不受 到递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行 人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递 延支付利息的，发行人应在付息日前 5 个交易日披露 递延支付利息公告 。 递延支付的金额将按照当期执行的利率计算付息。在下 个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递 延支付的金额产生的付息将加入已经递延的所有利息及 其孳息中计算利息。 1、债券代码 112585.SZ 2、债券简称 17 桂建 01 3、债券名称 广西建工集团有限责任公司 2017 年面向合格投资者公 开发行公司债券(第一期) 4、发行日 2017 年 9 月 15 日 5、是否设置回售条款 否 6、最近回售日
29、 2021 年 12 月 28 日 7、到期日 2022 年 9 月 15 日 8、债券余额 10 9、截至报告期末的票面利率 (%) 6.00 10、还本付息方式 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 11、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 正常 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不涉及 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不涉及 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权
30、的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 114663.SZ 2、债券简称 20 桂建 02 3、债券名称 广西建工集团有限责任公司 2020 年非公开发行战疫专 项公司债券 4、发行日 2020 年 2 月 10 日 5、是否设置回售条款 否 6、最近回售日 - 广西建工集团有限责任公司公司债券半年度报告（2020 年） 15 7、到期日 2023 年 2 月 10 日 8、债券余额 5 9、截至报告期末的票面利率 (%) 4.40 10、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
31、 11、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 本期债券尚未到付息兑付日 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不涉及 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不涉及 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 114657.SZ 2、债券简称 20 桂建 01 3、债券名称 广西建工集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债 券(第一期) 4
32、、发行日 2020 年 1 月 20 日 5、是否设置回售条款 否 6、最近回售日 - 7、到期日 2023 年 1 月 20 日 8、债券余额 10 9、截至报告期末的票面利率 (%) 4.90 10、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 11、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 本期债券尚未到付息兑付日 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不涉及 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不涉及 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 广西建工集团有限责任公司公司债券半年度报告（2020 年） 16 1、债券代码 162593.SH 2、债券简称 19 建工 Y2 3、债券名称 广西建工集团有限责任公司非公开发行 2019 年可续期 公司债券（第二期
