1、第一期员工持股计划（草案） 及其摘要，拟设立第一期员工持 股计划。本议案表决时关联股东梁丰、陈卫、韩钟伟、冯苏宁、齐晓东、刘芳、 王晓明、宁波胜跃投资合伙企业（有限合伙） 、宁波汇能投资合伙企业（有限合 伙）回避表决。 具体的草案内容详见附件 3。 以上议案，请审议。如无不妥，请批准。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 二 O 一八年四月二十六日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料 16 附件附件 1： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司上海璞泰来新能源科技股份有限公司 20172017年度董事会工作报告年度董事会工作报告 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与
2、分析 新能源汽车产业，一方面全球能源的低碳化、汽车的电动化，潮流滚滚向前，2017 年 国内市场电动车产量 79.4 万辆、销量 77.7 万辆，销量同比增长 53.3%，连续三年位居世界 首位， 乘用车占比大幅提升拉动上游锂电池材料和设备市场中高端产品的需求快速增长； 另 一方面， 国内市场补贴政策预期退坡以及供给侧改革带来原材料涨价， 新能源汽车行业也正 面临一定的经营压力， 提高了对于新能源产业链的研发技术水平的要求，并且加速了产业 链企业的分化。 报告期内， 公司作为新能源锂电池上游关键材料和自动化工艺设备领域综合解决方案提 供商， 在上游原材料涨价和下游新能源汽车补贴政策面临预期退坡
3、的情况下， 公司管理层紧 密围绕年初制定的 2017 年度工作计划，把握行业发展的机会，务实经营、狠抓管理，经营 业绩取得了稳健的增长。全年实现营业收入 22.49 亿元，同比增长 34.10%；实现归属上市 公司股东净利润为 4.51 亿元，同比增长 27.47%；实现归属上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为 4.26 亿元，同比增长 36.99%。报告期内公司主要经营活动回顾如下： 1、 推动布局产能扩建项目、缓解产能瓶颈 2017 年，新能源锂电池市场继续保持相对较高的增长态势，公司作为其上游材料和 设备供应商，受其下游需求的拉动，保持持续稳健的增长，为缓解产能需求，报告期内公 司
4、着手推动了以下产能扩建项目： (1) 子公司宁德卓高以自筹资金对募投项目“高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产 基地及研发中心建设项目-涂层隔膜生产基地建设子项目”进行预先投入，并在 2017 年 下半年基本完成项目建设并逐步释放产能，有效缓解了公司涂覆隔膜产能不足的情形。 (2) 子公司江西嘉拓以自筹资金对募投项目“涂布设备生产基地及研发中心建设项目” 零部件机加工部分进行预先投入，提升了公司涂布机零部件配套加工能力。 (3) 子公司江西紫宸在现有生产基地开展“年产 2 万吨高性能锂离子电池负极材料产 能扩建建设项目” ，部分生产工序和车间已经建设完毕并开始试生产，进一步提升了公司 负极材料的
5、产能。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料 17 (4) 子公司宁德嘉拓开展“新型锂电池生产自动化设备产业化一期项目”建设，开始 布局新型锂电设备的研发生产和销售。 2、创新产品研发，推动量产和市场化 作为新能源电池材料和自动化设备企业，公司高度重视产品研发和技术革新。在立足 自主研发的基础上，同时与中科院物理所、成都有机所等科研机构进行产学研合作，与下 游电芯厂家进行广泛而深入的技术交流和联合研发新产品。充分利用前沿科技资源，推动 企业科技进步，满足产业化需求，提升公司在锂电池材料及自动化工艺设备领域的研发制 造水平。 负极材料领域： 实现多个型号 3C 数码
6、高能量密度快充电池和 EV 高能量密度电池负极材料的量产导 入和批量供货，同时开展多个品种新样品中试；开发新型表面改性技术，进一步提高材料 的动力学性能；改进造粒工艺技术，提升负极材料振实密度、浆料制备性能、负极极片剥 离强度等特性；开展纳米材料包覆碳化工艺，进一步提升负极材料性能；推动和实现知识 产权保护和推进一系列研发创新项目的实施和成果认定。 涂布设备领域：完成双面极片涂布设备、浆料处理设备、高速分散设备研发，并积极 进行市场认证和推广，全力开展补锂设备、自动调节模头、有机陶瓷溶剂涂布机、高速分 切、特种膜涂覆工艺设备等自动化设备和模块的研发和市场化。 隔膜涂覆领域：开展超薄隔膜的研发和
7、试产，不断巩固国内高端市场；开展粘结性隔 膜和浸润涂层膜、非氧化铝陶瓷涂覆隔膜的研发和量产，实现对现有产品的性能提升；开 展固体电解质膜和原位生长陶瓷涂覆等前瞻性项目研究。 陶瓷涂覆材料领域：2017 年，公司新开发了用于油性隔膜涂布或正极边涂油性体系 用氧化铝，解决了一般氧化铝在 NMP 中分散不均的问题；新开发了低水分氧化铝，在保 证分散性、涂布效果等前提下，通过对氧化铝颗粒、比表面积的选择和控制，减少亲水分 散剂的使用，得到水分低于 800ppm 的陶瓷涂层氧化铝；开发了浆料产品生产系统，提高 生产效率。 铝塑包装膜领域：公司已经完成了铝塑包装和钢塑包装膜的研发试产阶段，开发出可 以批量
8、生产的多个型号的产品，目前处于市场推广认证和规模化量产阶段。 3、进一步拓展客户范围，提升大客户销售额 报告期内，公司进一步提升产品和服务的配套，对 ATL、三星 SDI、LG 化学、松下、 天津力神、珠海光宇、比亚迪、国轩高科等客户的销售额不断提升。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料 18 4、规划布局产业集聚和产业链延伸，提升产业协同效应 (1) 江苏省已成为国内动力锂离子电池产业的重要聚集地之一，为就近服务境内外客 户并可更好地获得周边供应商的配套资源，公司规划在江苏溧阳江苏中关村科技产业 园开展研发制造基地建设。 (2) 公司通过在江苏溧阳集中建立包括
9、负极材料、涂覆隔膜、铝塑包装膜、锂电设备 等主要业务板块的研发制造基地，进一步推动各业务之间的协同效应，更好地把握全球动 力锂电池市场的快速增长机遇。 (3) 公司增资收购山东兴丰,进一步延伸负极材料产业链， 同时根据战略和产能配套需 要，着手规划内蒙兴丰产能扩建事项，强化负极材料配套石墨化加工产能建设；增资联营 企业溧阳月泉，加大对隔膜基膜领域的投资。 5、提升供应链管理能力 公司进一步对供应链进行整合，通过长期合作、共同研发等方式与上游供应商建立全 面的战略合作关系，共同分享新能源市场快速增长带来的机遇和承担原材料涨价、下游客 户成本控制带来的压力，与供应商和客户同呼吸、共命运，致力于推动
10、新能源行业的蓬勃 发展。报告期内，公司在上游原材料涨价和客户成本控制的压力下，产品毛利率保持相对 稳定。 6、企业管理水平上升一个新的台阶 报告期内， 公司进一步强化企业财务管理， 完善了企业预算管理和成本动态分析体系， 加大费用控制的力度，完善内控体系与流程建设，加强企业内控审计，加大对应收账款的 清收力度；加强集团统一管控和协同机制，统筹产品研发和大客户服务；进一步完善公司 总经理办公会议机制，对企业各项经营活动实现了事前充分预计、实施过程管控和定期集 中管控相结合的动态管控模式。 7、成为公众公司，开启企业发展新的征程 报告期内，公司上下一心，积极推进上市各项工作，2017 年 11 月
11、公司正式在上海证 券交易所主板挂牌上市，公司成为公众公司，开启未来发展新的征程，公司管理层将秉承 务实经营的企业发展理念“不忘初心、璞写未来”，积极把握行业发展机会，更好的利用 资本市场为企业实体经济发展服务，在适当的时候采取适当的方式对产业链进行有效延伸， 形成更加全面的产业链协同效应。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料 19 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 224,935.88 万元，比上年同期增长 34.10%；营业成本 141,804.75万元， 比上年同期上升 29.15%； 销售费用 9,903.25
12、 万元， 比上年同期上升 29.19%； 管理费用 18,388.50 万元，比上年同期上升 44.32% ；财务费用 1,863.88 万元，比上年同 期上升 1588.93%； 归属于上市公司股东的净利润 45,086.58 万元， 比上年同期上升 27.47%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,613.42万元， 比上年同期上升36.99%。 各业务板块扣除内部销售后的经营情况如下： 1、 负极材料业务 报告期内，负极材料公司采取积极稳健的经营策略，对外不断拓展和挖掘客户的需求， 提升对大客户的销售份额，对内扩张产能，缓解产能瓶颈，提升企业经营管理水平，加强对 客户和供
13、应商的战略合作。 报告期公司负极材料主营业务收入14.68亿元， 同比增长39.58%， 公司全年实现销量 23,554 吨，同比增长 46.48%，具体业务情况如下： (1) 公司产品保持持续的竞争力， 中高端产品获得国内外大客户认可， 产品的价格和毛 利率较为稳定，受益于规模效应和管理水平的提升，管理费用率和销售费用率同比下降。 (2) 报告期内， 公司 2 万吨高性能负极材料产能扩建项目部分车间和工序完工， 经相关 部门批准予以试产贡献部分产能， 以及公司通过委托加工方式缓解产能瓶颈， 产能获得进一 步提升。 2、 锂电设备业务 2017 年，公司锂电设备业务板块仍以涂布机业务为主,其实
14、现营业收入 4.78 亿元，同 比增长 39.03%，公司全年实现 274 台锂电设备的销.广州、厦门、福州、宁波、上海 D.广州、汉口、福州、宁波、上海29.在中国近代史上规定允许外国人在中国办工厂的条约是 【 】A.南京条约 B.北京条约 C.天津条约 D.马关条约30.帝国主义在中国办报纸、杂志，翻译、出版各种书刊的根本目的是 【 】A.宣传自然、科学的思想，促进中外文化交流B.帮助中国建立民主政治制度C.宣扬“种族优劣论”，攻击污蔑中华民族的愚昧落后D.为帝国主义制造侵略有理的舆论31.中国近代史以鸦片战争为开端，主要是因为 【 】A.中国社会性质开始发生根本变化 B.中国第一次被西方
15、国家打败C.中国长期闭关锁国状况被打破 D.民族矛盾取代了阶级矛盾32.资本帝国主义列强侵略中国的主要目的是 【 】A.掠夺资源 B.开辟市场 C.开拓疆土 D.强迫中国成为其附属国33.在半殖民地半封建的中国，最主要的矛盾是 【 】A.无产阶级和资产阶级的矛盾 B.封建主义和人民大众的矛盾C.帝国主义和中华民族的矛盾 D.生产力和生产关系的矛盾34.中国近代史上中国人民第一次大规模的反侵略武装斗争是 【 】A.虎门销烟 B.三元里人民抗英斗争 C.大沽口阻击战 D.太平天国农民战争35黄海海战中英勇作战，最后壮烈牺牲的管带邓世昌所指挥的军舰是 【 】A.定远号 B.镇远号 C.致远号 D.经
16、远号36.在1885年中法战争中，大败法军，取得镇南关大捷的清朝将领是 【 】A.刘铭传 B.冯子材 C.关天培 D.陈化成37.中法战争期间，击退法舰保卫台湾的将领是 【 】A.林永升 B.关天培 C.刘铭传 D.丁汝昌38.粉碎西方列强瓜分中国图谋的事件是 【 】A.三国干涉还辽 B.戊戌变法 C.义和团运动 D.辛亥革命39.列强不能灭亡和瓜分中国的最根本原因是 【 】A.帝国主义列强之间的矛盾和相互制约 B.中国人民进行了不屈不挠的反侵略斗争C.帝国主义列强改变了侵略中国的策略 D.西方列强主观上没有灭亡和瓜分中国的意图40.近代中国开眼看世界的第一人是 【 】A.林则徐 B.严复 C
17、.洪秀全 D.康有为41.在中国近代史上提出“师夷长技以制夷”的主张的是 【 】A.严复 B.魏源 C.林则徐 D.龚自珍42.从1840年到1919年，中国人民一系列反侵略斗争都以失败而告终，最根本的原因是 【 】A.帝国主义势力强大 B.中国社会制度腐败C.中国政府软弱无能 D.中国经济技术落后43.下列不属于近代中国人民民族意识觉醒的代表作是 【 】A.海国图志 B.盛世危言 C.天演论 D.地理大全44.海国图志一书在当时的直接作用是 【 】A.冲破了闭关锁国的状态 B.开创了中国近代向西方学习的新风C.介绍了西方的先进技术 D.探索出强国御辱之路45.1895年，严复在救亡决论一文中
18、响亮地喊出的口号是 【 】A.“振兴中华” B.“物竞天择” C.“适者生存” D.“救亡”46.1894年11月喊出了“振兴中华”这个时代最强音的是 【 】A.洪秀全 B.严复 C.孙中山 D.康有为二、多项选择题1.在中国封建社会，常常结合在一起的三个阶层是 【 】A.官僚 B.地主 C.商人 D.高利贷者2.中国封建社会的封建宗法等级制度突出的是 【 】A.君权 B.父权 C.夫权 D.子权3.在资本主义制度确立和工业革命之后，殖民主义者对外扩张的途径是 【 】A军事侵略 B.经济侵略 C.文化侵略 D.政治侵略4.促使西方列强发动对中国的侵略战争的主要原因是 【 】A.西方列强开辟新的
19、市场的需要 B.西方列强转移国内矛盾的需要C.中国清政府的闭关政策 D.西方列强和中国的贸易摩擦5.19世纪五六十年代，沙皇俄国趁火打劫，通过一系列条约侵吞我国领土144万多平方公里，这些条约是 【 】A.中俄瑷珲条约 B.中俄北京条约C.中俄勘分西北界约记 D.改订伊犁条约6.19世纪40年代，西方殖民者通过哪些手段，使中国一步步沦为半殖民地半封建社会？ 【 】A.军事侵略 B.政治控制 C.经济掠夺 D.文化渗透7.第二次鸦片战争前西方列强迫使中国政府签订的不平等条约有 【 】A.南京条约 B.望厦条约 C.黄埔条约 D.马关条约8.第二次鸦片战争到八国联军侵华战争期间，西方列强迫使中国政
20、府签订的不平等条约有 【 】A.南京条约 B.天津条约 C.马关条约 D.北京条约9.1842年中英南京条约的主要内容是 【 】A.割让香港 B.赔款2100万元 C.开放广州等五个通商口岸 D.协定关税10.1860年与清政府签订北京条约的国家有 【 】A.英国 B.法国 C.日本 D.俄国11.与清政府签订天津条约的国家有 【 】A.英国 B.俄国 C.法国 D.日本12.中日甲午战争后，根据马关条约的规定，清政府应将下列哪些地区割让给日本？ 【 】A.海南岛 B.台湾全岛及附属岛屿 C.澎湖列岛 D.辽东半岛13.资本帝国主义列强通过军事侵略和不平等条约对中国进行政治控制，表现在 【 】
21、A.控制中国内政 B.操纵中国外交C.享有领事裁判权，把持中国海关 D.勾结清政府，镇压中国人民的反抗斗争14.三国“干涉还辽”中的“三国”指的是 【 】A.美国 B.俄国 C.德国 D.法国15.1842年，南京条约规定开放的通商口岸城市，除上海外，还有 【 】A.广州 B.厦门 C.福州 D.宁波16.西方列强在华的经济掠夺手段包括 【 】A.控制中国通商口岸 B.剥夺中国关税自主权C.对华进行商品输出和资本输出 D.操纵中国的经济命脉17.1858年，天津条约规定开放的通商口岸城市有 【 】A.上海 B.汉口 C.南京 D.九江18.甲午战争以后，西方列强对中国的经济侵略开始以资本输出为主，并逐渐
