1、发行首日起每满 一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3） 付息债权登记日： 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公司不 再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）转股期限（七）转股期限 本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的 第一个交易日起至可转换公司债券到
2、期之日止。 （八）转股价格的确定及其调整（八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 歌力思歌力思 2017 年第五次临时股东大会会议年第五次临时股东大会会议资料资料 本次可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易 日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整 的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算） 和前一个交易日公司股票交易均价， 具体转股价格提请公司股东大会授权公司董 事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。 前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总
3、额/该 20 个交易日公司股票交易总量。 前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股 票交易总量。 2、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生送股、转增股本、增发新股（不包括因本次发 行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则 转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格 调整公式如下： 送股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1（P
4、0DA k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前有效的转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率 或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股 价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告， 并于公 告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整 歌力思歌力思 2017 年第五次临时股东大会会议年第五次临时股东大会会议资料资料 日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、 转换股票登记日之前， 则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价
5、格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的 债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则 以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。 有关 转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的 相关规定来制订。 （九）转股价格向下修正条款（九）转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意 20 个连续交易 日中至少 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%时，公
6、司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一 交易日的公司股票交易均价。 若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 2、修正程序 公司向下修正转股价格时， 公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒 体上刊登相关公告，公
7、告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从 股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执 行修正后的转股价格。 歌力思歌力思 2017 年第五次临时股东大会会议年第五次临时股东大会会议资料资料 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。 （十）转股数量的确定方式（十）转股数量的确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时， 转股数量的计算 方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； P 为申请转股当日有效的转股价格。
8、转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额， 公司将按照上海证券交易所 等部门的有关规定， 在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金 兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。 （十（十一一）赎回条款）赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内， 公司将赎回全部未转股 的可转换公司债券， 具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。 2、有条件赎回条款 在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当 期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： （1）在转股期内，如果公司股
9、票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%） ； （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B i t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 歌力思歌力思 2017 年第五次临时股东大会会议年第五次临时股东大会会议资料资料 面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在
10、换股价格调整日前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （十（十二二）回售条款）回售条款 1、有条件回售条款 自本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度起， 如果公司股票收盘价任 何连续三十个交易日低于当期转股价的 70%时， 可转换公司债券1 证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2017-063 深圳歌力思服饰股份有限公司深圳歌力思服饰股份有限公司 第第二二届监事会第届监事会第三十二三十二次次临时临时会议会议决议公告决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者
11、重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次 临时会议于 2017 年 7 月 17 日下午 14:00 在公司一号会议室召开。会议应参加监 事 3 名，实际参加监事 3 名，董事会秘书列席会议。符合中华人民共和国公司 法和深圳歌力思服饰股份有限公司章程的规定，会议审议通过以下议案： 一、审议通过了关于公司终止非公开发行的议案一、审议通过了关于公司终止非公开发行的议案 鉴于近期市场环境、监管政策等因素发生了变化，综合考虑公司业务发展规 划和经营情况、资本市场环境、融资时机等因素，经过反复沟通、审慎研究，公
12、 司决定终止本次非公开发行股票事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体监事人数 的 100%。 二、审议通过了关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案二、审议通过了关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 依据公司法 、 证券法及中国证监会上市公司证券发行管理办法等 法律法规的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项自查，公司各项条件符合现 行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定， 公司具备 公开发行可转换公司债券的资格和条件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体监事人数 的 100%。 三、逐
13、项三、逐项审议通过了审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的议案关于公司公开发行可转换公司债券的议案 2 按照中国证监会上市公司证券发行管理办法关于公开发行可转换公司债 券的要求，公司拟定了本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行” ） 的发行方案。具体内容如下： 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可 转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体监事人数 的 100%。 2、发行规模 本次拟发行可转换公司债券总额为不超过人民币 60,690
14、.00 万元，具体发行 规模提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体监事人数 的 100%。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体监事人数 的 100%。 4、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体监事人数 的 100%。 5、债券利率 本次发行的可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最
15、终 利率水平，提请股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 3 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体监事人数 的 100%。 6、付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金和 最后一年利息。 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为： I=B i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年” ）付息债
16、权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率。 （2）付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 计息起始日为 可转换公司债券发行首日。 付息日： 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年 的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公司不再向 其持有人支付本
17、计息年度及以后计息年度的利息。 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体监事人数 4 的 100%。 7、转股期限 本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的 第一个交易日起至可转换公司债券到期之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体监事人数 的 100%。 8、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定依据 本次可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易 日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、
18、除息引起股价调整 的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算） 和前一个交易日公司股票交易均价， 具体转股价格提请公司股东大会授权公司董 事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。 前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个交易日公司股票交易总量。 前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股 票交易总量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时， 则转股价格
19、相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价 格调整公式如下： 送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A k）/（1+n+k）； 5 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1（P0DA k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前有效的转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率 或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股 价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告， 并于公 告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整 日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之 前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能
