1、.107 八、会计政策、会计估计的变更以及差错更正的说明.109 九、其他重要事项.110 第七节第七节募集资金运用募集资金运用.112112 一、公司债券募集资金数额. 112 二、本次募集资金运用方案. 112 三、补充流动资金的分析. 112 四、本次债券的募集资金管理. 113 第八节债券持有人会议第八节债券持有人会议.114114 一、债券持有人权利的行使. 114 二、债券持有人会议规则主要条款. 114 第九节债券受托管理人第九节债券受托管理人.126126 一、债券受托管理人.126 二、债券受托管理协议主要事项. 126 华融证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 8 第
2、十一节备查文件第十一节备查文件.157 一、备查文件内容.157 二、备查文件查阅时间及地点. 157 华融证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 9 释义释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下特定意义： 公司/本公司/发行人/ 华融证券 指华融证券股份有限公司 本次债券/本次发行 公司债券/本次发行 指 发行总额为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的华融证券股 份有限公司 2017 年公开发行公司债券 本次债券指华融证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 募集说明书指 华融证券股份有限公司根据有关法律法规为发行本次债券而制 作的华融证券股份有限公司201
3、7年公开发行公司债券募集说 明书（面向合格投资者） 募集说明书摘要指 华融证券股份有限公司根据有关法律法规为发行本次债券而制 作的华融证券股份有限公司2017年公开发行公司债券募集说 明书摘要（面向合格投资者） 主承销商/招商证券指招商证券股份有限公司 受托管理人指招商证券股份有限公司 发行人律师指北京德恒律师事务所 2014年度审计机构/ 立信 指发行人2014年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2015年度、2016年度 审计机构/德勤 指 发行人2015年度、 2016年度审计机构德勤华永会计师事务所 （特 殊普通合伙） 资信评级机构/联合 评级 指联合信用评级有限公司 控股股
4、东/中国华融指 中国华融资产管理股份有限公司，本公司控股股东、发起人， 前身为中国华融资产管理公司。 实际控制人/财政部指中华人民共和国财政部 葛洲坝集团指中国葛洲坝集团有限公司，本公司股东、发起人。 葛洲坝股份指中国葛洲坝集团股份有限公司，本公司股东。 华融期货指 华融期货有限责任公司，本公司控股子公司，本公司持有其 92.50%的股权。 华融天泽指华融天泽投资有限公司，本公司全资子公司。 华融瑞泽指 华融瑞泽投资管理有限公司，本公司控股子公司，本公司持有 其60%的股权。 人民银行指中国人民银行 证监会指中国证券监督管理委员会 财政部指中华人民共和国财政部 交易场所指中国证监会认可的证券公
5、司公司债券发行、 挂牌和转让的场所。 登记机构指 中国证券登记结算有限责任公司，或中国证监会认可的其他登 记结算机构。 IPO指“Initial Public Offerings”的缩写，指首次公开发行股票。 融资融券指 证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的 经营活动 华融证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 10 股指期货指 股票价格指数期货，是以某种股票指数为基础资产的标准化的 期货合约， 买卖双方交易的是一定时期后的股票指数价格水平， 在期货合约到期后，通过现金结算差价的方式进行交割。 直投/直接投资指 证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项目或公 司，以
6、自有或募集资金进行股权投资，并以获取股权收益为目 的的业务。 最近三年报告期指2014年、2015年、2016年 工作日指每周一至周五，不含法定节假日或休息日。 法定节假日或休息日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日 （不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/ 或休息日） 投资人、债券持有人指 就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途 径取得并持有本次债券的主体，两者具有同一涵义 债券持有人会议规 则 指 发行人与债券受托管理人签署的华融证券股份有限公司2017 年公开发行公司债券债券持有人会议规则 受托管理协议指 发行人与债券受托管理人签署
7、的华融证券股份有限公司2017 年公开发行公司债券受托管理协议 管理办法指公司债券发行与交易管理办法 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 本募集说明书中， 部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差 异，这些差异是由于四舍五入造成的。 华融证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 11 第一节发行概况第一节发行概况 本次债券募集说明书是根据公司法、证券法、公司债券发行与交 易管理办法等法律、法规及本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本公司的 基本情况和本次发行的详细资料。 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基
8、本情况（一）发行人基本情况 中文名称：华融证券股份有限公司 英文名称：Huarong Securities Co., Ltd. 注册资本：514,245.3886 万人民币 法定代表人：祝献忠 成立日期：2007 年 9 月 7 日 统一社会信用代码：91110000710935011N 注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 公司住所北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 邮政编码：100033 公司网址： 主营业务范围： 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活 动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营业务、 证券资产管理；融资融券；代销金融产品业务；公开 募集投资基金管理业务（有效期
9、至 2018 年 08 月 17 日）。 （二）本次债券发行决议（二）本次债券发行决议 公司于 2017 年 1 月 26 日出具华融证券股份有限公司第三届董事会第三十 四次会议决议，审议通过了关于华融证券股份有限公司发行 2017 年公司债 券的议案，并提请股东会审议。 公司于 2017 年 2 月 20 出具华融证券股份有限公司 2017 年度第 1 次临时 股东大会会议决议 ， 会议审议并通过了 关于华融证券股份有限公司发行 2017 年公司债券的议案。 （三）本次债券的基本条款（三）本次债券的基本条款 华融证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 12 1、债券名称：华融证券股份有限
10、公司 2017 年公开发行公司债券 2、发行规模：发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元），一次性发行完毕。 3、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。 4、债券期限：3 年期。 5、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记 机构开立的托管账户登记托管。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 6、债券利率或其确定方式：本次债券为固定利率债券，本次债券票面利率 由发行人与主承销商在国家限定范围内通过市场询价方式确定。 本次债券票面利 率采取单利按年计息，不计复利。 7、还本付息方式：本次债券采用
11、单利按年计息，不计复利。每年付息一次、 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付的具体 事项按照债券登记机构的相关规定办理。 8、发行方式、发行对象和配售规则：本次债券发行采取根据网下询价结果 及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售的方式， 面向 拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户 的合格投资者询价配售，由簿记管理人根据询价情况对所有有效申购进行配售， 合格投资者的获配金额不超过其有效申购中相应的最大申购金额。 配售依照以下 原则： 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对 申购金额进行累
12、计， 当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申 购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者 按照价格优先的原则配售； 申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额 配售的情况下， 原则上按照比例进行配售， 同时适当考虑长期合作的投资者优先。 发行人和簿记管理人协商确定本次债券的最终配售结果。 在参与网下询价的有效 申购均已配售情况下， 簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的网下申购 进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。 9、起息日：2017 年 7 月 4 日 10、利息登记日：利息登记日按照上海证券交易所和证券登记机构相关规
13、定 执行。 在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次 华融证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 13 债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 11、付息日期：2018 年至 2020 年每年的 7 月 4 日。如付息日为法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息。 12、到期日：2020 年 7 月 4 日 13、计息期间：2017 年 7 月 4 日至 2020 年 7 月 3 日 14、兑付日：2020 年 7 月 4 日，如兑付日为法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 15、付息、兑付方式
14、：本次债券本息支付将按照登记机构的有关规定来统计 债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。 16、主承销商：招商证券股份有限公司 17、债券受托管理人：招商证券股份有限公司 18、担保情况及其他增信措施：本次债券无担保。 19、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人 的主体信用级别为 AA+，本次债券的信用级别为 AA+。 20、承销方式：本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承 销。 21、债券上市或转让安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易 所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 22、募集资金
15、用途：用于满足公司业务营运需要，补充公司流动资金。 23、募集资金专项账户：本次公司债券募集资金到位后将存放于公司专项账 户中，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 24、税务提示：根据国家有关税收法律法规规定，投资者投资本次债券所应 缴纳的税款由投资者承担。 二、本次债券发行的有关机构 （一）发行人（一）发行人 名称：华融证券股份有限公司 法定代表人：祝献忠 注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 联系人：孟猛 华融证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 14 联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 电话号码：010-85556449 传真号码：0
16、10-85556381 邮政编码：100020 （二）主承销商（二）主承销商 名称：招商证券股份有限公司 法定代表人：霍达 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 联系人：杨栋、尚粤宇、崔岳 联系地址：北京市西城区金融街 9 号 7 层 电话号码：010-57601906 传真号码：010-57601990 （三）律师事务所（三）律师事务所 名称：北京德恒律师事务所 法定代表人：王丽 注册地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 联系人：孙艳利 联系地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话号码：010-52682826 传
17、真号码：010-52682999 邮政编码：100033 （四）会计师事务所（四）会计师事务所 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：朱建弟 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 联系人：王红娜 联系地址：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 电话号码：010-56730076 传真号码：010-56730076 华融证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 15 邮政编码：100000 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：曾顺福（执行事务合伙人） 注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 联系人：秦俊 联系地址：北
18、京市东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼2层 电话号码：010-85207335 传真号码：010-85181218 邮政编码：100738 （五）资信评级机构（五）资信评级机构 名称：联合信用评级有限公司 法定代表人：吴金善 注册地址：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508 联系人：张祎 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 电话号码：010-85172818 传真号码：010-85171273 邮政编码：100022 （六）债券受托管理人（六）债券受托管理人 名称：招商证券股份量等于弹簧 弹性势能的增加量 A B C 机 械 能 守 恒 定
19、 律 专 题 例20.如图，固定于小车上的支架上用细线悬 挂一小球线长为L小车以速度v0做匀速直线 运动，当小车突然碰到障障碍物而停止运动时 小球上升的高度的可能值是 A. 等于 B. 小于 C. 大于 D 等于2L L 机 械 能 守 恒 定 律 专 题 例21. 、如图，质量分别为m和3m的小球A和B ，系在长为L细线两端，放在高为h(hL)的光 滑水平桌面上A球无初速度从桌边滑下，落 在沙地上静止不动，则B球离开桌边时的速度 为 A. B. C. D A B L h 机 械 能 守 恒 定 律 专 题 例22 、如图所示，质量为m的小球用不可伸 长的细线悬于O点，细线长为L，在O点正下方
20、P 处有一钉子，将小球拉至与悬点等高的位置无 初速释放，小球刚好绕P处的钉子作圆周运动 。那么钉子到悬点的距离OP等于多少？ 0 P 8,146,814.99 38,837,586.40 财务费用 -163,445.53 -744,236.12 7,181,535.02 6,843,457.54 -13- 项目项目 2017 年年 1-3 月月 2016 年度年度 2015 年度年度 2014 年度年度 资产减值损 失 494,354.48 1,344,487.03 314,830.76 -139,292.96 加： 公允价值变动 收益 - - - 投资收益 1,123,762.02 1,74
21、1,004.85 - - 其中： 对联营 企业和合营企业的 投资收益 - - - 三、营业利润三、营业利润 42,546,801.46 109,805,144.07 78,437,173.43 64,230,644.49 加：营业外收入 3,593,598.30 15,090,812.32 3,591,481.01 2,680,154.97 其中： 非流动资 产处置利得 13,560.34 782,052.66 60,706.37 97,788.36 减：营业外支出 1,058,159.76 2,923,778.73 1,143,964.44 2,632,741.34 其中： 非流动资 产处置
22、损失 1,049,801.44 2,666,457.08 186,339.07 2,522,804.71 四、利润总额四、利润总额 45,082,240.00 121,972,177.66 80,884,690.00 64,278,058.12 减：所得税费用 7,580,104.49 21,883,612.08 14,353,571.40 11,307,733.43 五、净利润五、净利润 37,502,135.51 100,088,565.58 66,531,118.60 52,970,324.69 归属于母公司股东 的净利润 37,502,135.51 100,088,565.58 66,
23、531,118.60 52,970,324.69 少数股东损益 - - - - 六、 其他综合收益的六、 其他综合收益的 税后净额税后净额 - - - - 归属母公司所有者 的其他综合收益的 税后净额 - - - - （一） 以后不能重分 类进损益的其他综 合收益 - - - - 1.重新计量设定受 益计划净负债或净 资产的变动 - - - - 2.权益法下在被投 资单位不能重分类 进损益的其他综合 收益中享有的份额 - - - - （二） 以后将重分类 进损益的其他综合 收益 - - - - 1.权益法下在被投 资单位以后将重分 类进损益的其他综 合收益中享有的份 - - - - -14-
24、项目项目 2017 年年 1-3 月月 2016 年度年度 2015 年度年度 2014 年度年度 额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损 益 - - - - 3.持有至到期投资 重分类为可供出售 金融资产损益 - - - - 4.现金流量套期损 益的有效部分 - - - - 5.外币财务报表折 算差额 - - - - 6.其他 - - - - 归属于少数股东的 其他综合收益的税 后净额 - - - - 七、综合收益总额七、综合收益总额 37,502,135.51 100,088,565.58 66,531,118.60 52,970,324.69 归属于母公司股东 的综合收益总额 37,5
25、02,135.51 100,088,565.58 66,531,118.60 52,970,324.69 归属于少数股东的 综合收益总额 - - - - 八、每股收益：八、每股收益： （一） 基本每股收益 0.23 0.67 0.55 0.44 （二） 稀释每股收益 0.23 0.67 0.55 0.44 （3）现金流量表 单位：元 项目项目 2017 年年 1-3 月月 2016 年度年度 2015 年度年度 2014 年度年度 一、 经营活动产生的现金一、 经营活动产生的现金 流量：流量： 销售商品、 提供劳务收到 的现金 286,108,139.27 873,937,513.62 734
26、,996,037.46 751,302,193.86 收到的税费返还 - - - - 收到其他与经营活动有 关的现金 4,412,794.49 19,165,909.60 5,395,538.64 7,084,339.69 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 290,520,933.76 893,103,423.22 740,391,576.10 758,386,533.55 购买商品、 接受劳务支付 的现金 136,449,769.12 525,430,597.62 457,302,516.34 467,088,059.87 支付给职工以及为职工 支付的现金 36,118,360.18
27、 111,671,877.91 81,980,148.36 80,346,132.48 支付的各项税费 17,105,826.42 77,953,886.02 55,098,664.26 46,015,612.72 支付其他与经营活动有26,440,997.40 108,555,055.78 72,976,310.57 65,712,048.41 -15- 项目项目 2017 年年 1-3 月月 2016 年度年度 2015 年度年度 2014 年度年度 关的现金 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 216,114,953.12 823,611,417.33 667,357,639.53
28、 659,161,853.48 经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流 量净额量净额 74,405,980.64 69,492,005.89 73,033,936.57 99,224,680.07 二、 投资活动产生的现金二、 投资活动产生的现金 流量：流量： 收回投资收到的现金 30,000,000.00 199,811,980.71 - - 取得投资收益收到的现 金 1,147,064.94 1,741,004.85 - - 处置固定资产、 无形资产 和其他长期资产收回的 现金净额 501,916.40 1,178,532.11 406,976.49 2,087,454.61 处置子公司
29、及其他营业 单位收到的现金净额 - - - - 收到其他与投资活动有 关的现金 - 1,490,000.00 - 3,792,710.00 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 31,648,981.34 204,221,517.67 406,976.49 5,880,164.61 购建固定资产、 无形资产 和其他长期资产支付的 现金 东莞市华立实业股份有限公司东莞市华立实业股份有限公司 20162016 年年度股东大会年年度股东大会 会议文件会议文件 广东东莞广东东莞 二一七年六月二一七年六月 东莞市华立实业东莞市华立实业股份有限公司股份有限公司 2016 年年年年度股东大会度股东大会
30、会议议程会议议程 一、会议时间一、会议时间 现场会议：2017 年 6 月 28 日（星期三）10:00 网络投票：2017 年 6 月 28 日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点二、现场会议地点 广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路 1 号东莞市华立实业股份有限公司 办公楼会议室 三、会议主持人三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司 董事长 谭洪汝先生 四
31、、会议审议事项四、会议审议事项 1、审议关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案 ； 2、审议关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案 ； 3、审议关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案 ； 4、审议关于公司 2016 年度财务决算报告的议案 ； 5、审议关于公司 2016 年度利润分配方案的议案 ； 6、审议关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案 ； 7、审议关于调整公司外部董事津贴水平的议案 ； 8、审议关于公司向银行申请总额不超过人民币 3 亿元综合授信的议案 ； 9、审议关于修改有关条款内容并授权办理工商备案等的议 案 ； 10、审议关于修订股东大会议事规则有关内容的议
32、案 ； 11、审议关于修订董事会议事规则有关内容的议案 ； 12、审议关于修订监事会议事规则有关内容的议案 ； 13、审议关于修订重大经营与投资管理制度的议案 ； 14、审议关于修订募集资金使用管理办法的议案 ； 15、审议关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的议 案 ； 16、审议关于调整使用自有资金购买理财产品额度等事项的议案 ； 17、 审议 关于确认公司董监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案 。 五、会议流程五、会议流程 - 1 - （一）会议开始（一）会议开始 1、会议主持人宣布会议开始 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 （二）宣读议案（二）宣
33、读议案 宣读公司 2016 年度股东大会会议议案 （三）独立董事述职（三）独立董事述职 由第四届董事会独立董事代表宣读公司独立董事 2016 年年度述职报告 （四）（四）审议议案并投票表决审议议案并投票表决 1、股东或股东代表发言、质询 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 3、推选监票人和计票人 4、股东投票表决 5、监票人统计表决票和表决结果 6、监票人代表宣布表决结果 （五）（五）会议决议会议决议 1、宣读股东大会表决决议 2、律师宣读法律意见书 （六）（六）会议主持人宣布闭会会议主持人宣布闭会 - 2 - 目目 录录 会议须知. 2 议案一：关于公司 2016 年度
34、报告及其摘要的议案 . 4 议案二：关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案 . 5 议案三：关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案 . 9 议案四：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案 . 11 议案五：关于公司 2016 年度利润分配方案的议案 . 13 议案六：关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案 . 14 议案七：关于调整公司外部董事津贴水平的议案 . 15 议案八：关于公司向银行申请总额不超过人民币 3 亿元综合授信的议案 . 16 议案九：关于修改有关条款内容并授权办理工商备案等的议案 . 17 议案十：关于修订股东大会议事规则有关内容的议案 . 18 议案十一：关于修订董事会议事规则有关内容的议案 . 30 议案十二：关于修订监事会议事规则有关内容的议案 . 41 议案十三：关于修订重大经营与投资管理制度的议案 . 47 议案十四：关于修订募集资金使用管理办法的议案 . 55 议案十五：关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的议案 . 64 议案十六：关于调整使用自有资金购买理财产品额度等事项的议案 . 65
