1、主体 年产 300 台采掘机械设备建设项目 41,940.00 41,940.00 上海创力集团股份有限公司 技术研发中心建设项目 7,110.00 7,110.00 上海创力集团股份有限公司 区域营销及技术支持服务网络建设 项目 259.08 259.08 上海创力集团股份有限公司 采掘机械设备配套加工基地改扩建 项目 14,150.00 14,150.00 苏州创力矿山设备有限公司 铸造生产线建设项目 8,000.00 4,080.00 江苏创力铸锻有限公司 新能源电动汽车电池包、新能源电动 汽车电机及控制器项目（一期） 10,000.00 5,100.00 合肥创大新能源科技有限公司 项
2、目名称 项目总投资 募集资金 投资额 项目实施主体 新能源汽车配套零部件及充电桩项 目（一期） 5,000.00 5,000.00 上海创力普昱自动化工程有限公 司 融资租赁项目 17,020.00 14,870.00 浙江创力融资租赁有限公司、 香港 创力国际投资有限公司 新能源汽车运营项目 10,000.00 7,215.92 上海创力新能源汽车运营总公司 及其子公司 补充公司营运资金 991.28 991.28 合计 114,470.36 100,716.28 (二二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 年产 300
3、 台采掘机械设备建设项目、技术研发中心建设项目、采掘机械设备配套加 工基地改扩建项目三个项目受募集资金到位滞后于原计划等因素影响，建设期预计 会相应延长，但项目目前均在推进。 (三三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 公司募集资金投资项目中的技术研发中心建设项目，因项目的效益主要是通过加强 公司在采掘机械设备及矿用电气设备等领域的基础研究和新工艺、新产品的研究开 发，提高产品附加值，增强企业的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力。故本项 目不单独核算经济效益。 公司募集资金投资项目中的区域营销及技术支持服务网络建设项目
4、，因项目的效益 主要是通过营销办事处的增员扩建，加强市场开发的深度和广度，为售中和售后服 务效率的提高提供有力保障，提升公司品牌的知名度和影响力，间接提高公司的盈 利能力。故本项目不单独核算经济效益。 五、五、 募集资金使用及披露中存在的问题募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募 集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 六、六、 专项报告的批准报出专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 25 日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情
5、况表 上海创力集团股份有限公司上海创力集团股份有限公司 董事会董事会 2017年年8月月25日日 附表 第 1 页 附表附表 1： 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表 编制单位：上海创力集团股份有限公司 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币万元 募集资金总额 100,716.28 本报告期内投入募集资金总额 17,955.17 变更用途的募集资金总额 36,265.92 已累计投入募集资金总额(注 1) 50,449.14 变更用途的募集资金总额比例 36.01% 承诺投资项目 已变更项目， 含部分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金
6、额 (1) 本报告期内 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)(2)-(1) 截至期末投入 进度（%）(4) (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产 300 台采掘机械设备 建设项目 否 41,940.00 41,940.00 41,940.00 636.17 11,927.05 -30,012.95 28.44 2018.6 - - 否 技术研发中心建设项目 否 7,110.00 7,110.00 7,110.00 1,321.04 2,760.
7、06 -4,349.94 38.82 2018.6 - - 否 区域营销及技术支持服 务网络建设项目 是 4,860.00 259.08 259.08 259.08 - 100 已完成 - - 是 采掘机械设备配套加工 基地改扩建项目 是 45,815.00 14,150.00 14,150.00 2,051.58 5,290.54 -8,859.46 37.39 2018.6 - - 是 铸造生产线建设项目 是 - 4,080.00 4,080.00 3.24 4,087.41 - 100.18 已完成 161.96 否 否 新能源电动汽车电池包、 新能源电动汽车电机及 控制器项目（一期）
8、是 - 5,100.00 5,100.00 1,844.20 3,450.67 -1,649.33 67.66 2017.7 - - 否 附表 第 2 页 承诺投资项目 已变更项目， 含部分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本报告期内 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)(2)-(1) 截至期末投入 进度（%）(4) (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 新能源汽车配套零部件 及充电桩项目（一期
9、） 是 - 5,000.00 5,000.00 1,059.39 1563.91 -3,436.09 31.28 2017.10 - - 否 融资租赁项目 是 - 14,870.00 14,870.00 10,540.37 14,996.16 - 100.85 已完成 809.41 是 否 新能源汽车运营项目 是 - 7,215.92 7,215.92 499.18 5,122.70 -2,093.22 70.99 2017.12 - - 否 补充公司营运资金 否 991.28 991.28 991.28 - 991.56 - 100.03 已完成 - - 否 合 计 100,716.28 1
10、00,716.28 100,716.28 17,955.17 50,449.14 -50,400.99 - - - !1111!A匱黿栀威腀脐鄀灀灀瀰酐鄀偰酐瀀灰灰偐偀倰恠偠恐恐倀恠偐偠恀恐偐恐偐偐腐怀Bv儊彬蜀臢黻贀黻1賉麌!鲸麜鲾!麬麼謐麼11!麼!黌黌刱匱黜黜鸐黜!1!鄡!黼鬀黼鰀黼跘!跹麍趼戡!鶼刡麝鼀麝麭!麭麽麽麽麽黍!預黝1鰐黝!鸀黝黝黭刡黽黽麎麞麮麮鼀麮麾瀰灀倰倰偀偀怀鄰鄀倀倰倰怰倰【脐偐倰倰倰倰脰怰酠倀倰艀倀偠偐偐瀰倀倠灐倠灐酐倠灰T儊彬蜀鸄麾刡鄡1!點點點黮!黮!脡!黾黾!迨刡麏麏麟麟鰀麟麟麟麟!麯麯麯1!麿挡鬐黏!1!1鸐黟!1!1刱黿怀刁灀灀瀀腠恰怠恠恠恠恠怰怰怀偠恐怰灐
11、脰偀偀鄰倰脰怀n億杬舉舠谀黌鰀麎汑鎇!躜!艁儃赬苯膯黬汑鎇!怀儅艭苍!1艁億蝭臨贀黿艁儃艰膨贀黯 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 首次公开发行股票发行公告首次公开发行股票发行公告 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）: :广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司 特别提示特别提示 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“勘设股份”、 “发行人”或“公司”）根据证券发行与承销管理办法（证监会令第121 号）、首次公开发行股票并上市管理办法（证监会令第122号）、首 次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定（证监会公告20141
12、1 号）、首次公开发行股票承销业务规范（中证协发20167号）、首次 公开发行股票配售细则（中证协发20167号）、首次公开发行股票网下 投资者管理细则（中证协发20167号）等相关规定组织实施首次公开发行。 本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交 所”）网下申购电子化平台及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读 本 公 告 。 关 于 网 下 发 行 电 子 化 的 详 细 内 容 ， 请 查 阅 上 交 所 网 站 （）公布的上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （上证发20162号）等相
13、关规定。 本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与 网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（）公布的 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （上证发20161号） （以 下简称“网上发行实施细则”）。 本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面 有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下: : 1 1、发行人和主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、 “主、发行人和主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、
14、“主 承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市 公司估值水平、市场情况、募集公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发 2 行价格为行价格为29.3629.36元元/ /股股。网下发行不再进行累计投标询价。网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按投资者请按29.3629.36元元/ /股股在在20172017年年7 7月月2828日日（T T日）进行网上和网下申购，申日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购
15、日与网上申购日同为购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为20172017年年7 7月月2828日日 （T T日），其中，网下申购时间为日），其中，网下申购时间为9:309:30- -15:0015:00，网上申购时间为，网上申购时间为9:309:30- -11:3011:30， 13:0013:00- -15:0015:00。 2 2、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的 部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%10%（当最高申报
16、价格与确（当最高申报价格与确 定的发行定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例低于价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例低于10%10%）。剔除部）。剔除部 分不得参与网下申购。分不得参与网下申购。 3 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。购。 4 4、网下投资者应根据、网下投资者应根据贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次首次 公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告（以下简称“网下初公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结
17、果公告（以下简称“网下初 步配售结果及网上中签结果公告”），于步配售结果及网上中签结果公告”），于20172017年年8 8月月1 1日日（T+2T+2日）日）16:0016:00前，前， 按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者 如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况， 如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由
18、投资者 自行承担。自行承担。 网上投资者申购新股中签后网上投资者申购新股中签后, ,应根据网下初步配售结果及网上中签结果公应根据网下初步配售结果及网上中签结果公 告履行缴款义务，确保其资金账户在告履行缴款义务，确保其资金账户在20172017年年8 8月月1 1日日（T+2T+2日）日终有足额的新日）日终有足额的新 股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不
19、足本次公开发行数、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的量的70%70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。行信息披露。 6 6、有效报价网下投资、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报 3 中国证券业协会备案。网上投资者连续中国证券业协会备案。网上投资者连续
20、1212个月内累计出现个月内累计出现3 3次中签后未足额缴款次中签后未足额缴款 的情形时，的情形时，6 6个月内不得参与新股申购。个月内不得参与新股申购。 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅 读本公告及同日刊登于中国证券报、 证券时报、 上海证券报、 证 券日报及上交所网站（）的贵州省交通规划勘察设计研究 院股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告。 重要提示重要提示 1、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行不超过 3,103.7867万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可20171103号文
21、核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式， 发行人和主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格。 初步询价及网下发行 由广发证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施， 网上发行通过上交所交 易系统进行。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行股票 简称为“勘设股份”，股票代码为“603458”，该代码同时用于本次发行的初 步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“勘设申购”，网上申购代码为 “732458”。 3、本次公开发行股票总数量为3,103.7867万股。回拨机制启动前，网下
22、 初始发行数量1,862.7867万股，占本次发行总股数的60.02%；网上初始发行数 量1,241万股，占本次发行总股数的39.98%。 4、本次发行的初步询价工作已于2017年7月25日（T-3日）完成，发行人 和主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计 算出每个价格上所对应的累计拟申购总量， 剔除拟申购总量中报价最高的部分 （剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的10.016%），并综合考虑发行人基 本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为29.36元/股，同时 确定可参与网下申购的
23、网下投资者名单及有效申购数量。 此价格对应的市盈率 4 及有效报价情况为： （1）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣 除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣 除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为2,643,560万股。 5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为91,127.1775万元，扣除发行 费用6,884.6109万元后，预计募集资金净额为84,242.5666万元，不超过招股 意
24、向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额84,273.60万 元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2017年7月20日在贵州省交通 规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 中进行了披 露。招股意向书全文可在上交所网站（）查询。 6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2017年7月28日），任一配售对 象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次网下申购时间为：2017年7月28日（T日）9:30-15:00。 在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价格29.36 元/股且未被剔除，同时符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件
25、的 报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报 价的配售对象名单见“附表1：报价信息统计表”。未提交有效报价的配售对 象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对 象按照发行价格29.36元/股填报一个申购数量， 申购数量应为初步询价中其提 供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过500万股（申购数量须不 低于100万股，且应为10万股的整数倍）。 申购时，投资者无需缴付申购资金。申购时，投资者无需缴付申购资金。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后， 应当一次性全部 提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最
26、后一次提交 的全部申购记录为准。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与 5 本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有 关规定， 并自行承担相应的法律责任。 网下投资者管理的配售对象相关信息 （包 括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付 款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与 备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 主承销主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配
27、售对象是否存在禁 止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限 于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人 主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料 不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 本次网上申购时间为： 20
28、17年7月28日 （T日） 09:30-11:30、 13:00-15:00。 2017年7月28日 （T日） 前在中国结算上海分公司开立证券账户、 且在2017 年7月26日（T-2日）前 20 个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售 A 股股份一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票 （国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全网上投资者应当自主表达申购意向，不得全 权委托证券公司代其进行新股申购。权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。 投资者相关证券账户 市值按2017年7月26日（T-2日）前2
29、0个交易日（含T-2日）的日均持有上海市 场非限售A股股份市值计算。 投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的， 按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户 的市值合并计算。 投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算 范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 根据投资者持有的市值确定其网上 可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每 1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申 购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高不得超过其按 市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千
30、分之一，不得超过12,000股。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委 6 托单。一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投 资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户 多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购 均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “账户持 有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日 日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算
31、到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值 中。 （3）网上网下投资者认购缴款 2017年8月1日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据网下初步配 售结果及网上中签结果公告披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其 获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年8月1日（T+2日）公告的网 下初步配售结果及网上中签结果公告履行缴款义务，网上投资者缴款时，应 遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在T+2日 日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关 法律责
32、任，由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 当出现网下和 网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销 商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的， 将被视为违约并应承担违约 责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内 累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 7、本次发行网下网上申购于2017年7月28日（T日）15:00截止。申购结束 后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2017年7月28日（T日）决定是否 启动回拨机
33、制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排 7 详见本公告“二、（五）回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及 锁定安排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细 阅读2017年7月20日登载于上交所网站（）的本次发行的招股 意向书全文及相关资料。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将 在中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上及时公 告，敬请投资者留意。 释义释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/
34、公司/勘设股 份 指 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐人（主承销商）/ 广发证券 指 广发证券股份有限公司 本次发行 指 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行 3,103.7867万股人民币普通股（A股）之行为 网下发行 指 本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向配售对象根据确 定价格发行1,862.7867万股人民币普通股（A股）之行为（若启 动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下最终发行数量） 老股转让 指 持有公司股份满36个月以
35、上且自愿发售的股东公开发售股份的 行为 网上发行 指 本次发行中通过上交所交易系统按市值配售向社会公众投资者 定价发行1,241万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机 制，网上发行数量为回拨后的网上最终发行数量） 网下投资者 指 网下投资者指符合2017年7月20日（T-6日） 贵州省交通规划勘 察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步 询价公告要求的可以参与本次网下询价的投资者 8 网上投资者 指 可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、 申购、 配售的 投资者以外的在上交所开户的满足 上海市场首次公开发行股票 网上发行实施细则要求的持有市值1万元以上（含1万元）的投
36、 资者 有效报价 指 指申购价格不低于本次发行价格且未被剔除， 同时符合发行人和 广发证券事先确定且公告的其他条件的报价 一、初步询价结果及定价依据一、初步询价结果及定价依据 （一）初步询价申报情况（一）初步询价申报情况 2017年7月24日（T-4日）及2017年7月25日（T-3日）为本次发行初步询价 期间。截至2017年7月25日（T-3日）15:00，主承销商通过上交所网下申购电 子化平台收到3,283家网下投资者管理的5,936个配售对象的初步询价报价信 息， 报价区间为7.20元/股-500.00元/股， 申报总量为2,951,780万股。 经核查， 其中12家网下投资者管理的12
37、个配售对象未按发行安排及初步询价公告的 要求提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料，5家网下投资者管理的6 个配售对象属于禁止配售范围， 上述17家网下投资者管理的18个配售对象的报 价为无效报价，申报总量为8,980万股；3,269家网下投资者管理的5,918个配 售对象符合 发行安排及初步询价公告 规定的条件， 不存在禁止配售的情形， 申报总量为2,942,800万股。3,269家网下投资者管理的5,918个配售对象中， 参与询价的私募基金投资者已按照证券投资基金法、私募投资基金监督 管理暂行办法、私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）的规 定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基
38、金备案。 全部报价明细表请见本 公告附表。 符合发行安排及初步询价公告规定的5,918个配售对象报价信息统计 如下: 网下投资者全部报价加权 平均值（元/股） 29.43 网下投资者全部报 价中位数（元/股） 29.37 公募基金报价加权平均值 （元/股） 29.37 公募基金报价中位 数（元/股） 29.37 （二）剔除最高报价有关情况（二）剔除最高报价有关情况 9 发行人和主承销商根据初步询价情况， 对所有申报价格按照报价由高到低 进行排序，相同价格的按照数量由低到高进行排序，相同数量的按照申报时间 由晚到早进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分将不低 于所有网下投资者拟申
39、购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同 时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例低于10%）。如被剔除部分的最低价 格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时， 该档价格的申购将按照拟申购 数量由少至多依次剔除， 如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间 由晚至早的顺序依次剔除。 经发行人和主承销商协商一致，决定将以下的初步询价申报予以剔除： 1 1、申报价格高于、申报价格高于29.3729.37元元/ /股；股； 2 2、申报价格等于、申报价格等于29.3729.37元元/ /股并且申报数量小于股并且申报数量小于500500万股；万股； 3 3、 申报价格等于、 申报价格等于29
40、.3729.37元元/ /股并且申报数量等于股并且申报数量等于500500万股同时申报时间晚于万股同时申报时间晚于 或等于或等于20172017年年7 7月月2424日日11:57:3511:57:35。 227家网下投资者管理的618个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量 为294,740万股，占本次初步询价申报总量的10.016%。剔除部分不得参与网下 申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下: 剔除最高报价部分后网下 投资者报价加权平均值 （元 /股） 29.35 剔除最高报价部分后 网下投资者报价中位 数（元/股） 29.37 剔除最高报价部分后公募 基金报价加权平均值
41、（元/ 股） 29.37 剔除最高报价部分后 公募基金报价中位数 （元/股） 29.37 （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所属行业为专业技术服务业（M74），截止2017年7月25日，中证指 数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为53.29倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 10 股票代码 证券简称 2017 年 7 月 25 日前 20 个 交易日均价 （含 2017 年 7 月 25 日） 2016年静态 市盈率（倍） 2016年 每股收益 （元/股） 603018.SH 中设集团 32.51 3
42、4.15 0.9519 300284.SZ 苏交科 19.30 32.15 0.6004 603017.SH 中衡设计 16.84 39.56 0.4257 300492.SZ 山鼎设计 45.73 201.19 0.2273 300500.SZ 启迪设计 39.05 77.23 0.5056 603909.SH 合诚股份 36.96 71.60 0.5162 算术平均算术平均 50.9450.94 - - 数据来源：WIND，发行人招股书（因山鼎设计市盈率偏高，不纳入平均市盈率计算） 本次发行价格29.36元/股对应发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低 净利润摊薄后市盈率为22.98倍，
43、低于中证指数有限公司发布的行业最近一个 月静态平均市盈率和可比公司平均市盈率。 （四）有效报价投资者和发行价格确定过程（四）有效报价投资者和发行价格确定过程 1 1、发行价格的确定过程、发行价格的确定过程 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后， 发行人和主承销商综合考虑剩余 报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场 情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、 有效报价投资者数量及有效申购数量，协商确定本次发行价格为29.36元/股。 2 2、有效报价、有效报价投资者确定过程投资者确定过程 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后， 申报价格不低于2
44、9.36元/股且未 被剔除的投资者为有效报价投资者。本次初步询价中，7家网下投资者管理的9 个配售对象申报价格低于29.36元/股，为无效报价。本次网下发行有效报价投 资者数量为3,074家，管理的配售对象家数为5,291个，有效申购数量总和为 2,643,560万股，可申购数量总和为2,643,560万股。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁 止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限 于提供公司于提供公司章程
45、等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人 主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料 不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。 11 二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况 （一）股票种类（一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构（二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票总数量为3,103.7867万股。回拨机制启动前，网下初始 发行数量为1,862.7867万股，占本次发行总股数的60.02%；网上初始发行数量 为1,2
