1、发行规模：10.00 亿元。 6、债券期限：7 年。 7、票面利率：4.88%。 8、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即自 15 本期债券存续期内第三年末起至第七年末， 逐年分别按照本期债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金， 最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起 支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 9、上市交易场所：上海证券交易所，全国银行间债券市场。 10、担保方式：本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额不可撤销连 带责任保证担保。 11、募集资金用途：本期债券募集资金为 10 亿元人民币，其中 4 亿元将用 于
2、南通港天生港区横港沙作业区新世界通用码头工程项目，6 亿元将用于 2014 年南通市通州区棚户区改造项目。 12、债券余额：10.00 亿元。 13、付息兑付情况：本期债券暂不涉及付息兑付情况。 （2）募集资金使用情况）募集资金使用情况 17 惠投债募集说明书约定：本期债券募集资金为 10 亿元人民币，其中 4 亿 元将用于南通港天生港区横港沙作业区新世界通用码头工程项目，6 亿元将用于 2014 年南通市通州区棚户区改造项目。 截至 2016 年末，17 惠投债募集资金专项账户运作正常。截至目前，17 惠投 债募集资金的使用依照公司内部控制程序的相关规定， 募集资金均用于上述指定 用途，募集
3、资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 （3）评级机构跟踪评级情况）评级机构跟踪评级情况 本期债券暂无跟踪评级情况。 根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2017 年 3 月 30 日出具的评级报告， 公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。 （4）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担 保。 截至目前， 公司债券增信机制、 偿债计划及偿债保障措施未变更。 报告期内， 中证信用增进股份有限公司尽职尽责履行担保责任，与担保函约定
4、内容保持一 致。 （5）债券持有人会议召开情况）债券持有人会议召开情况 16 报告期内，公司未发生按照募集说明书、债权代理协议和债券持有人会议规 则约定需召开债券持有人会议的情形，公司未召开债券持有人会议。 （6）债权代理人履职情况）债权代理人履职情况 债权代理人为中信银行南通分行。报告期，债权代理人未发生变更，中信银 行南通分行严格按照债权代理协议约定履行职责。 17 第四节第四节 财务和资产情况财务和资产情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2016 年度财务报告进行了审计， 并出具了标准无保留意见审计报告 （大华审字2017006520 号） 。 除特殊说明外， 本节引用的报告
5、期财务数据均源于上述经审计财务报告，且均为合并口径。 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况。 二、最近两年主要会计数据和财务指标二、最近两年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 表表 4-1 公司最近两年主要会计数据公司最近两年主要会计数据 单位：万元、% 财务指标财务指标 2016 年度年度/末末 2015 年度年度/末末 同比变动同比变动 变动原因变动原因 总资产 5,967,805.55 4,750,332.19 25.63 - 归属母公司股东
6、 净资产 2,070,264.68 2,016,471.27 2.67 - 全部债务 2,158,115.31 1,484,183.01 45.41 长期借款和应付债券增加 较快。 营业收入 318,892.97 176,930.84 80.24 公司经营状况良好。 归属母公司股东 净利润 53,455.39 39,085.60 36.76 营业收入增加较快。 EBITDA 88,602.77 67,941.10 30.41 利润总额增加较快。 经营活动产生现 金流量净额 -475,241.69 197,205.35 -340.99 购买商品、接受劳务支付 的现金和支付其他与经营 活动有关的现
7、金增加较多 投资活动产生现 金流量净额 26,752.24 -78,720.66 -133.98 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额增加。 筹资活动产生现 金流量净额 848,431.77 -58,190.34 -1,558.03 取得借款收到的现金和发 行债券收到的现金大幅增 加。 注：1、全部债务=（短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期 的非流动负债）+（长期借款+应付债券）； 2、息税折旧摊销前利润（EBITDA）=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形 资产摊销+长期待摊费用摊销。 （二）主要财务指标（二）主要财务指标 表表 4-2 公
8、司最近两年主要财务指标公司最近两年主要财务指标 财务指标财务指标 2016 年度年度/末末 2015 年度年度/末末 同比变化同比变化 原因原因 流动比率 2.15 1.66 30.06% 流动资产增长 幅度大于流动 18 财务指标财务指标 2016 年度年度/末末 2015 年度年度/末末 同比变化同比变化 原因原因 负债增长幅度。 速动比率 1.37 0.82 66.28% 流动资产增长 幅度大于流动 负债增长幅度， 且存货规模变 化较小。 资产负债率（%） 65.31 57.55 13.48% - 贷款偿还率（%） 100 100 0.00% - 利息偿付率（%） 100 100 0.0
9、0% - 注：1、流动比率=流动资产/流动负债； 2、速动比率=（流动资产-存货）流动负债； 3、资产负债率=总负债/总资产*100； 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额*100； 5、付息偿还率=实际支付利息/应付利息*100。 三、主要资产及负债的变动情况三、主要资产及负债的变动情况 （一）（一）主要资产情况主要资产情况 表表 4-3 公司最近两年主要资产情况公司最近两年主要资产情况 项目项目 2016 年末年末 2015 年末年末 同比变化同比变化 原因原因 货币资金 678,660.31 438,626.47 54.72% 融资余额增加 应收账款 204,814.74 187
10、,301.93 9.35% 预付款项 5,990.60 100.94 5834.59% 预付工程款增加 其他应收款 1,799,848.71 850,794.16 111.55% 往来拆借款增加 存货 1,608,516.01 1,579,978.69 1.81% - 流动资产合计流动资产521.46-181,822,810.94 其中：应交税金-188,957,040.87 应付利息3,773,165.304,139,284.62 应付股利39,043.0739,043.07 其他应付款654,720,465.13745,571,825.29 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债31
11、6,530,720.86325,373,914.44 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计1,058,227,124.16973,926,432.37 非流动负债：非流动负债： 长期借款1,935,351,727.822,199,861,747.33 应付债券 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 其中：特准储备基金 非流动负债合计非流动负债合计1,935,351,727.822,199,861,747.33 负 债 合 计负 债 合 计2,993,578,851.983,173,788,179.70 所有者权益：所有者权益： 实收资本
12、（或股本）1,503,826,300.001,434,112,075.00 国有资本1,503,826,300.001,434,112,075.00 其中：国有法人资本1,503,826,300.001,434,112,075.00 集体资本 民营资本 其中：个人资本 外商资本 减：已归还投资 实收资本净额1,503,826,300.001,434,112,075.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 其中：外币报表折算差额 专项储备 盈余公积39,541,387.2031,475,782.91 其中：法定公积金38,644,300.8130,578,6
13、96.52 任意公积金897,086.39897,086.39 储备基金 企业发展基金 利润归还投资 未分配利润145,514,256.21243,079,392.08 所有者权益（或股东权益）合计所有者权益（或股东权益）合计1,688,881,943.411,708,667,249.99 负债和所有者权益（或股东权益）总计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,682,460,795.394,882,455,429.69 母公司资产负债表（续） 2016年12月31日 北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 7 - 企业负责人：郭德才 主管会
14、计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平 北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 8 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平 编制单位:内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司单位：人民币元 项 目附注 本期金额 上期金额 一、营业收入一、营业收入565,012,769.32567,268,469.50 减：营业成本374,739,924.99342,862,848.64 税金及附加6,228,979.871,654,005.24 销售费用 管理费用 其中：研究与开发费 财务费用122,442,814.48135
15、,194,145.49 其中：利息支出100,503,386.34115,768,057.90 利息收入345,193.25416,109.67 汇兑净损失（汇兑净收益以“”号填列）22,252,419.2419,789,762.32 资产减值损失11,058,175.95 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列）-141,210.75-61,794.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-141,210.75-61,794.76 二、营业利润（亏损以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）50,401,663.2887,495,675.37 加：营业外收
16、入46,046,888.8728,234,948.30 其中：非流动资产处置利得285,018.28 非货币性资产交换利得 政府补助33,015,758.8317,779,960.90 债务重组利得 减：营业外支出1,331,769.548,550.00 其中：非流动资产处置损失163,336.27 非货币性资产交换损失 债务重组损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）三、利润总额（亏损总额以“”号填列）95,116,782.61115,722,073.67 减：所得税费用14,460,739.7317,441,870.14 四、净利润（净亏损以“”号填列）四、净利润（净亏损以“”号填列）8
17、0,656,042.8898,280,203.53 五、其他综合收益的税后净额五、其他综合收益的税后净额 1.以后不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 （2）权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 2.以后将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收 益中所享有的份额 （2）可供出售金融资产公允价值变动损益 （3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 （4）现金流量套期损益的有效部分 （5）外币财务报表折算差额 六、综合收益总额六、综合收益总额80,656,042.8898,
18、280,203.53 七、每股收益：七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 母公司利润表 2016年度 北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 9 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平 北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 10 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平 北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 11 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊
19、林 会计机构负责人：沈际平 北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 12 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平 北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 13 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平 北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 14 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 财务报表附注 2016 年
20、 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 - 15 - 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、企业的基本情况 （一）企业注册地、组织形式和总部地址。 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司（以下简称“本公司”）原名内蒙古龙源风能开 发有限责任公司，是由内蒙古电力（集团）有限责任公司和龙源电力集团公司共同出资组建 的有限责任公司。本公司成立时的注册资本为 20,000,000.00 元，股东双方各占 50.00%的股 份。于 2001 年 8 月 14 日取得注册号为 1526311000205 的企业法人营业执照。2003 年经
21、本 公司第四次股东会决议， 本公司股东双方各增加出资 20,000,000.00 元，变更后本公司实收资 本增至 60,000,000.00 元，股东双方各占 50%股份。2004 年，内蒙古电力（集团）有限责任 公司将其对本公司的股权全部转至北方联合电力有限责任公司。 2004 年 7 月，北方联合电力有限责任公司与龙源电力集团公司签订组建北方龙源风力发 电有限责任公司的协议书，协议约定将内蒙古龙源风能开发有限责任公司和内蒙古风电能源 有限责任公司合并为北方电力下属子公司。2004 年 7 月，本公司召开第一次股东会议，会议 通过了关于内蒙古风电能源有限责任公司与内蒙古龙源风能开发有限责任公
22、司合并方案的 议案，即：先将内蒙古龙源风能开发有限责任公司更名为内蒙古北方龙源风力发电有限责 任公司，再吸收合并内蒙古风电能源有限责任公司。 2004 年 7 月 29 日本公司股东双方签订了股权重组协议，北方联合电力有限责任公司增 加出资 100,000,000.00 元， 其中 49,147,358.06 元为内蒙古风电能源有限责任公司 2004 投资认购数量区间 10 根据上述发行底价及发行价格确定方式及鼎铭投资与发行人签订的 附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议（三），鼎铭投 资承诺认购股份的金额不低于5,000万元（含5,000万元），不超过7,000 万元（含7,000万元
23、），认购数量区间为4,549,590股至6,369,426股。如 本次发行的发行底价进行调整，鼎铭投资的认购数量区间相应调整。 （2） 本次发行未能通过询价产生发行价格情况下， 宜昌兴发和鼎铭 投资认购数量情况 根据宜昌兴发、鼎铭投资与发行人签订的附条件生效的非公开发 行股份认购合同之补充协议（三），在本次发行未能通过询价产生发 行价格情况下，宜昌兴发和鼎铭投资将按照发行底价认购本次发行的股 份,宜昌兴发承诺认购股份的金额为10,000万元， 鼎铭投资承诺认购股份 的金额为5,000万元。 按照目前确定的发行底价， 宜昌兴发和鼎铭投资的 具体认购情况如下： 认购对象认购对象 认购金额认购金额
24、发行价格（元发行价格（元/股）股） 认购数量区间（股）认购数量区间（股） 鼎铭投资 5,0005,000万元万元 10.99 4,549,594,549,590 0 宜昌兴发 10,00010,000万元万元 10.99 9,099,1819,099,181 鼎铭投资、宜昌兴发的具体认购金额在发行前由鼎铭投资、宜昌兴 发书面向兴发集团确认。 如本次发行的发行底价进行调整，宜昌兴发、鼎铭投资的认购数量 相应调整。 11 关于修订公司非公开发行股票预案的议案 各位股东： 现将修订后的公司非公开发行股票预案提交会议，请予审议。 附件：湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票预案（三次 修订版） 2
25、017年第三次临时股东大会议案三 12 附件： 湖北兴发化工集团股份有限公司湖北兴发化工集团股份有限公司 HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO.,LTD （注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号） 非公开发行股票预案非公开发行股票预案 （三次三次修订版）修订版） 二一二一七七年年五五月月 13 目目 录录 重大事项提示重大事项提示 . 1616 释释 义义 . . 1818 第一节第一节 本次发行方案概要本次发行方案概要 . 2020 一、公司基本情况 . 20 二、本次发行的背景与目的 . 20 三、发行对象及其与公司的关系 . 22 四、发行方案概要 . 23 五、
26、募集资金投向 . 26 六、本次发行是否构成关联交易 . 26 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 . 27 八、本次发行方案尚需呈报批准的程序 . 27 第二节第二节 发行对象基本情况及附条件生效的非公开发行发行对象基本情况及附条件生效的非公开发行股份认购合同摘要股份认购合同摘要 . 2929 一、宜昌兴发的基本情况 . 29 二、鼎铭投资的基本情况 . 31 三、附条件生效的非公开发行股份认购合同内容摘要 . 35 第三节第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 . 4343 一、募集资金使用计划 . 43 二、本次募集资金投资项目基本情况、
27、项目发展前景及必要性分析 . 43 三、本次募集资金投资项目涉及的报批事项 . 56 第四节第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 5757 一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程修改、预计股东结构、高管人员结 构、业务结构的变动情况 . 57 14 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量变动情况 . 57 三、公司与控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争等变化情 况 . 58 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或 公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 . 59
28、五、公司负债结构合理性分析 . 59 六、本次股票发行相关的风险说明 . 59 第五节第五节 公司的利润分配政策及执行情况公司的利润分配政策及执行情况 . 6464 一、公司的利润分配政策 . 64 二、公司制定的未来三年（2016年至2018年）股东回报规划 . 65 三、最近三年利润分配及未分配利润使用情况 . 67 第六节第六节 其他有必要披露的事项其他有必要披露的事项 . 6969 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 . 69 二、本次非公开发行的必要性和合理性 . 72 三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、 市场等方面的储备
29、情况 . 72 四、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施 . 72 五、公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措 施的承诺 . 75 六、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示 . 75 15 声声 明明 1、湖北兴发化工集团股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投 资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 4、投资者
30、如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批 准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 16 重大事项提示重大事项提示 1、湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票相关事项已经获得公司第八届董事 会第十次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过。根据中国证券监督管理委员会对本 次非公开发行申请文件出具的反馈意见，公司对非公开发行股票预案进行了修订，并经 2017年1月23日召开的第八届董事会第十九次会议、 2017年3月8日召开的第八届董事会 第二十
31、一次会议，以及2017年5月26日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过。 2、公司本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十五次会议决议公告日，发行 价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%且不低于公司最近一期经审计每 股净资产，即不低于10.99元/股。 本次发行的发行价格将在取得发行核准批文后， 由公司董事会根据股东大会的授权， 根 据有关法律、 行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况， 并根据除宜昌兴发及鼎铭投资 之外的发行对象申购报价的情况， 按照价格优先的原则， 与本次发行的保荐机构 （主承销商） 协商确定。 如公司股票在本次定价基准日至发行日期间发生除权、 除
32、息事项， 发行底价将作出相应 调整。 3、本次发行对象为包括公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司及关联方湖北鼎铭投 资有限公司在内的不超过 10 名的特定投资者，其中宜昌兴发集团有限责任公司承诺认购股 份的金额不少于7,000万元（含7,000万元）；湖北鼎铭投资有限公司承诺认购股份的金额 不少于5,000万元（含5,000万元），不超过7,000万元（含7,000万元），认购金额在本 次发行前确定， 认购价格根据其他投资者的询价结果确定。 如本次发行未能通过询价方式产 生发行价格， 则宜昌兴发及鼎铭投资按发行底价认购本次发行的股份。 本次发行未能通过询 价方式产生发行价格时， 宜昌兴发及鼎铭
33、投资将以发行底价认购本次发行的股份， 鼎铭投资 承诺认购股份的金额为 5,000 万元，宜昌兴发承诺认购股份的金额为 10,000 万元。除宜昌 兴发、鼎铭投资之外的其他发行对象范围为：符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投 资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投 资者和其他合法投资者以及自然人投资者等。 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股 17 份，其中单个认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过 10,000 万股，超过部 分的认购为无效认购。 4、 本次发行募集资金总额预计不超过140,000.00万元， 扣除发行费用后用于以下项
34、目： 序号序号 项目项目 预计投资总额预计投资总额 （万元）（万元） 募集资金拟投资额募集资金拟投资额 （万元）（万元） 1 增资宜都兴发并新建300万吨/年低品位胶磷矿选 矿及深加工项目 124,188.00 100,000.00 2 偿还银行贷款 40,000.00 40,000.00 合计 164,188.00 140,000.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于上述项目的实际资金需求量， 不足部分 由公司自筹解决。鉴于本次发行募集资金到位时间的不确定性，为及时把握市场机遇，尽早 使投资项目发挥经济效益，在募集资金到位前公司将根据实际情况需要以自筹资金先行投 入，在募集资金到
35、位后再行置换。 5、本次发行拟募集资金不超过人民币 140,000 万元（含140,000 万元），按照发行底 价10.99元/股计算， 本次发行股票的数量预计不超过127,388,535股 （含127,388,535股） 。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、 除息事项， 本次发行数量将作出相应调整。 在上述范围内，具体数量由董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确 定。 6、本次发行中所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次发行的股票。 7、根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发 201237号） 和 上市公司监管指引第3 号上市公
36、司现金分红 （证监会公告201343 号）的要求，公司已于 2013 年度股东大会对公司章程中有关利润分配的相关条款进行 了修订。 公司董事会制定了 关于公司未来三年 （2016年至2018年） 股东回报规划的议案 ， 进一步完善了公司的利润分配政策。 公司的利润分配政策及近三年利润分配情况详见 “第五 节公司的利润分配政策及执行情况” 8、本次发行尚需获得中国证监会核准后方可实施。 18 释释 义义 本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 公司/上市公司/兴发集团 指 湖北兴发化工集团股份有限公司 本次发行/本次非公开发 行股票 指 兴发集团本次向特定对象发行股票募集资金不超
37、过 140,000万元（含140,000万元）的行为 本预案 指 湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票预 案（三次修订版） 发行底价 指 根据法律法规及规范性文件的相关规定确定的本次发 行的最低价格，不低于本次发行定价基准日前二十个 交易日股票交易均价的 90%且不低于公司最近一期经 审计每股净资产 宜昌兴发/控股股东 指 宜昌兴发集团有限责任公司 鼎铭投资 指 湖北鼎铭投资有限公司 悦和创投 指 湖北悦和创业投资有限公司 宜都兴发 指 宜都兴发化工有限公司 湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 兴山县国资局 指 兴山县国有资产监督管理局 中国证监会/证监会 指 中国证
38、券监督管理委员会 证券交易所/上交所 指 上海证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 农发基金 指 中国农发重点建设基金有限公司 A股 指 人民币普通股股票 股东大会 指 湖北兴发化工集团股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 19 监事会 指 湖北兴发化工集团股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 宜都兴发836项目 指 宜都兴发已建成的80万吨/年硫酸、 30万吨/年湿法磷 酸、60万吨/年磷铵项目 SOLVR 指 一种溶剂的名称 HRS 指 Heat Recycle System，低温位热量回收系统的简称 MVR 指 Mechanical Vapor Recompression,一种主要应用于化 工制药行业的新型高效节能蒸发设备 近三
