1、015 年第二次 临时股东大会通过的有关决议，经中国证券监督管理委员 会核准，在境内分期公开发行的本金总额不超过 12 亿元 （含 12 亿元）人民币的公司债券 本期债券 指 本次债券中首期公开发行的本金总额不超过 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券 本次发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的广州 港股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募 集说明书（面向合格投资者） 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的广州 港股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募 集说明书摘要（面向合格投资者）
2、 债券持有人 指 根据债券登记托管机构的记录显示在其名下登记拥有本 期债券的投资者 债券持有人会议规则 指 广州港股份有限公司 2015 年公司债券债券持有人会议 规则 1-1-8 债券受托管理协议 指 广州港股份有限公司 2015 年公司债券之债券受托管理 协议 主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、平安证券有限责任公司 牵头主承销商、债券受托 管理人、簿记管理人、中 金公司 指 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商、平安证券 指 平安证券有限责任公司 评级机构、 资信评级机构、 大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所 会计师 指 立信会计师事务所（
3、特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 债券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 国资委、国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 发改委、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 港口法 指 中华人民共和国港口法 管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法 公司章程 指 发行人现行适用的公司章程 公司章程（草案） 指 发行人 201
4、4 年第六次临时股东大会通过的发行人上市后 适用的公司章程（草案） 近三年 指 2013 年、2014 年、2015 年 近三年末 指 2013 年末、2014 年末、2015 年末 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日和/或休息日） 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 元、千元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元 二、专有名词二、专有名词 广州港 指 位于珠江入海口和珠江三角洲中心地带，划分为内港港 区、黄埔港区、新沙港区和南沙港区四大组成部
5、分 港区 指 由码头及港口配套设施组成的港口区域 码头 指 供船舶停靠、货物装卸和旅客上下的水工设施 通用码头 指 用于多品种货物的运输船舶系泊、靠泊、装卸货物的作业 码头 1-1-9 海岸线、岸线 指 陆地与海洋相遇作用的地带，即广义的海岸概念 泊位 指 港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停泊所 需要的水域和空间；供一艘船舶停靠系泊的位置称为一个 泊位 专用泊位 指 专业化泊位，即用于特定船舶系泊装卸或供船舶在此装卸 特定货物的作业泊位 生产性泊位 指 载运生产资料（煤炭、原油、铁矿石等）的货轮停靠的泊 位 锚地 指 港口内供船舶安全停泊、避风、海关边防检查、检疫、装 卸货物和进行过
6、驳编组作业的水域及相关设施 堆场、货场 指 为了存放、保管和交接货物的场地 航道 指 在江河及港湾等水域中，供一定标准尺度的船舶航行的通 道 散货 指 以散装形式运输的货物，包括干质散装货（干散货）和液 体散货两种 杂货 指 品种繁杂、性质各异、包装形式不一的货物的统称 货物吞吐量 指 报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数 量，该指标可反映港口规模及能力 标准箱、TEU 指 英文 Twenty-Foot Equivalent Unit 缩写， 是国际集装箱标准 箱单位，以长 20 英尺、高 8 英尺 6 英寸及宽 8 英尺为标 准。一个长 40 英尺的集装箱为两个标准箱 经济腹地、
7、腹地 指 陆向腹地，以某种运输方式与港口相连，为港口产生货源 或消耗经该港口进出货物的地域范围 拖轮 指 用于拖带其他船舶航行或协助其他船舶靠、离码头的轮船 班轮 指 固定航线、固定停靠港口、固定航行时间的运输船舶 穿梭巴士 指 往返于广州港和泛珠三角地区各主要中小码头间的公共 驳船快线 桥吊 指 桥式抓斗卸船机，一种使用抓斗抓取散货进行卸船作业的 桥架起重机，又称为抓斗装卸桥 “无水港” 指 以陆路运输为主要方式，且具备港口和口岸服务功能的内 陆物流中心 泛珠三角区域 指 包括珠江流域地域相邻、经贸关系密切的福建、江西、广 西、海南、湖南、四川、云南、贵州和广东 9 省区，以及 香港、澳门
8、2 个特别行政区，简称“9+2” 营改增 指 营业税改增值税 本募集说明书中所指发行人泊位、吞吐量统计口径包括发行人本部、纳入发行人合 并报表范围的子公司以及发行人的重要参股公司广州南沙海港集装箱码头有限公司。 本募集说明书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这 些差异是由于四舍五入造成的。 1-1-10 第一节第一节 发行概况发行概况 一一、本次债券的核准情况、本次债券的核准情况 2015 年 7 月 13 日，公司第一届董事会第四十八次会议审议通过了关于股份公司 注册发行公司债券的议案。 2015 年 7 月 30 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关
9、于股份公司 注册发行公司债的议案，决议的有效期自股东大会审议通过之日起 36 个月。 根据公司股东大会的授权，公司董事会决定将债券本金总额不超过 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券分期发行，首期发行自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成， 剩余数量于二十四个月内发行完毕。 2015 年 11 月 25 日，经中国证监会“证监许可20152714 号”核准，公司将在中 国境内公开发行不超过 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券，其中首期发行自中国证监会 核准本期债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量将按照管理办法的相关规 定， 根据公司的发展状况和资金需求，自中国证监会核准本期债券发
10、行之日起二十四个 月内发行完毕。 二二、本、本期期债券的基本条款债券的基本条款 （一）债券名称：广州港股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）。 （二）发行规模：本次债券不超过人民币照仓储管理的要求,对于过期的 货物要及时与厂家联系,并得到应允后及时 销毁,不要堆积在仓库中4.商品的大类要分 清楚 l5.应注重运用现代化技术,把计算机应用作 为一项系统工程来抓,实现与工厂,销售计算 机信息的联网,以及以威海市区为配送为主 辐射山东地区的运输配送网络. 6.应多重视专业人才的培养,提高员工的综 合能力及素质.应多学习和借鉴国外的先进 技术,使企业更好地向前发展. 30 谢谢观看 新鲜蔬，健康
11、源！ -成都鲜蔬源欢迎咨询、加盟、投资 、合作！ 地址：成都滨江中路 大塘坎街 鲜蔬源蔬菜批发 电话：13882036815 QQ：362898501 31 2016 年半年度报告 1 / 137 公司代码：600518 公司简称：康美药业 康美药业股份有限公司康美药业股份有限公司 2012016 6 年半年度报告年半年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在
12、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人马兴田马兴田、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许冬瑾许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清庄义清 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、 前瞻性陈
13、述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2016 年半年度报告 2 / 137 目录目录 第一节 释义 . 3 第二节 公司简介 . 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 4 第四节 董事会报告. . 6 第五节 重要事项 . 21 第六节 股份变动及股东情况 . 26 第七节 优先
14、股相关情况 . 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 . 33 第九节 公司债券相关情况 . 34 第十节 财务报告 . 36 第十一节 备查文件目录 . 137 2016 年半年度报告 3 / 137 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司或康美药业 指 康美药业股份有限公司 控股股东或康美实业 指 康美实业有限公司 实际控制人 指 马兴田 报告期 指 2016 年 1-6 月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元。 第二节第二节 公司简介公司简介
15、 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 康美药业股份有限公司 公司的中文简称 康美药业 公司的外文名称 Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd 公司的外文名称缩写 KMYY 公司的法定代表人 马兴田 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱锡伟 温少生 联系地址 深圳市福田区下梅林泰科路 深圳市福田区下梅林泰科路 电话 0755-33187777-8009 0755-33187777-8006 传真 0755-86275777 0755-86275777 电子信箱 kangmei kangmei 三、三、 基本情况变更简介基本
16、情况变更简介 公司注册地址 广东省普宁市流沙镇长春路中段 公司注册地址的邮政编码 515300 公司办公地址 深圳市福田区下梅林泰科路 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 电子信箱 kangmei 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 2016 年半年度报告 4 / 137 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康
17、美药业 600518 债券 上海证券交易所 11康美债 122080 债券 上海证券交易所 15康美债 122354 优先股 上海证券交易所 康美优1 360006 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016-08-22 注册登记地点 揭阳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 91445200231131526C 税务登记号码 91445200231131526C 组织机构代码 91445200231131526C 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会 计 师 事 务 所 （境内） 名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址
18、 广东广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 杨文蔚、张静璃 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 签字的保荐代表人姓名 林焕伟、朱保力 持续督导的期间 2016-06-22 至 2017-12-31 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收
19、入 11,203,498,642.41 9,065,136,984.00 23.59 归属于上市公司股东的净利润 1,766,030,774.95 1,432,900,581.83 23.25 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,757,921,560.19 1,427,262,811.57 23.17 经营活动产生的现金流量净额 103,587,479.43 238,837,898.52 -56.63 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 27,664,784,283.47 18,765,126,902.43 47.43 总资产
20、 47,955,281,458.84 38,105,229,314.85 25.85 2016 年半年度报告 5 / 137 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.401 0.326 23.01 稀释每股收益（元股） 0.401 0.326 23.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.399 0.325 22.77 加权平均净资产收益率（%） 9.06 8.22 0.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.02 8.18 0.84 二、二、 境内外会计准
21、则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 三、三、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -616,837.12 处置非流动资产 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 11,094,502.53 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
22、净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,709,207.3
23、7 应收款项减值准备转回 2016 年半年度报告 6 / 137 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,222,582.07 其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -261,331.82 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,593,744.13 所得税影响额 合计 8,109,214.76 四、四、 其他其他 无 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、
24、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016 年上半年，公司按照持盈保泰，稳中求进的发展思路，贯彻落实中医药产业新战略，实 现中医药产业“走出去”；云开龙腾，创新拓展，为构建康美大健康产业精准服务体系而全面发 力。持盈保泰，就是持续创造效益，维护根基，保持稳健发展。云开龙腾，就是拓宽思路，以互 联网+为抓手，创新思维推动创新发展，突破中医药传统格局，实现公司大健康+大金融产业的腾 飞。 报告期内，公司实现营业总收入 1,120,349.86 万元，比上年同期增长 23.59%，归属于母公 司股东的净利润 176,603.08 万元，比上年同
25、期增长 23.25%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 175,792.16 万元，比上年同期增长 23.17%。 报告期内，公司主要工作如下：报告期内，公司主要工作如下： 2016 年上半年公司取得的主要荣誉有： 中国品牌价值 500 强排行榜揭晓，康美药业以 135.27 亿元的品牌价值位居第 266 名。 康美药业获评 2015 年中国医药上市公司 20 强第二名、中国医药制造业百强榜第八名。 康美药业获首届中国物流行业“金蚂蚁奖”。 康美药业被国家工信部核定为 2015 年工业品牌培育示范企业。 康美药业“中药饮片智能制造试点示范”项目入选国家工信部公布的2016 年智能
26、制造试点 示范项目名单。 2016 年半年度报告 7 / 137 康美药业“互联网+”大健康服务平台入选广东省经信委公布的2016 年广东省“互联网+” 试点项目名单。 中国中药协会第三届中药饮片诚信品牌发布，康美三七粉、西洋参双双获评中药饮片诚信品 牌。 康美“新开河红参”入选农业部优质农产品开发服务中心正式发布的2015 年度全国名特优 新农产品目录。 康美药业获评广东省医药行业企业集团十强、广东省医药行业创新型优秀企业、广东省医药 行业优秀产品品牌（三七粉）、广东省医药行业 OTC 优秀产品品牌（西洋参）、广东省医药行业 专利、原研药产品品牌（西洋参胶囊）等五大奖项。 康美(亳州)华佗国
27、际中药城获评为“2014-2015 年度安徽省诚信市场”。 康美药业获国家知识产权局颁发的“一种高纯度酪醇的制备方法”、“中药材超微粉、制备 方法及其用途”、“一种中药膜剂、其制备方法和用途”等多项发明专利证书。 “互联网“互联网+ +大健康”战略大健康”战略 公司是目前国内中医药产业中业务链条较完整、医疗健康资源较丰富、整合能力较强的企业 之一，公司业务体系涵盖上游的道地中药材种植与资源整合，中游的中药材专业市场经营，中药 材贸易，中药饮片、中成药制剂、保健食品、化学药品的生产与销售，现代医药物流配送，下游 的集医疗机构资源、药房托管、OTC 零售、连锁药店、直销、医药电商、移动医疗等多种方
28、式于 一体的全方位、多层次营销网络。 公司作为国家中医药管理局信息化医疗服务试点平台，抓住国内出台支持“互联网+”大健康 的政策机遇，继续发挥业已形成的全产业链资源整合优势，推进医药电商、互联网医疗业务布局 及资源整合，继续深化医药流通领域、信息化医疗服务领域的创新，继续推进康美健康网、康美 中药网、康美 e 药谷的业务发展，加速推进“智慧药房”、移动医疗平台、社区医疗等新型业务， 继续积极探索和实践中医药全产业链的互联网化，打造以精准的中医药产品与服务为特色的“互 联网+”模式。 目前，公司率先探索实践的“互联网+大健康”商业模式和业务体系已取得先发优势。 康美健康云服务平台康美健康云服务平
29、台 公司依托在道地中药材资源、中药材专业市场等领域所形成的资源优势，搭建了康美中药材 大宗交易平台（康美 e 药谷）线上中药材大宗交易 B2B 电商平台，该平台是商务部第一批中药材 电子商务示范平台，康美 e 药谷上线运行以来共建设了深圳、普宁、亳州、安国、陇西、玉林、 2016 年半年度报告 8 / 137 文山、广州、磐安、南京、杭州、西宁、武汉、平邑、黄水等 17 个区域服务中心，以及覆盖全国 各药材主产地共 380 多个二级服务网点，该平台已制定上市品种标准 36 个。 公司 “康美健康网” B2C 医药电商平台自上线以来， 已累计拥有超过 215 万活跃用户及会员， 同时与主流医药电
30、商平台形成紧密合作，进一步拓宽上游医疗渠道，与平安好医生、就医 160、 中国健康云达成合作关系，全面布局医药电商业务，并依托线下广泛覆盖的合作药店等营销网络 体系，打通线上线下资源，提高公司的市场反应速度、目标客户消费体验，提升公司医药电商运 营管理效率。 公司将进一步加大对康美健康云服务平台的投入， 一方面进一步夯实公司在中药材流通领域、 医药电商领域的优势，并加大对智慧药房、社区健康服务、移动医疗的投入，推动康美健康云服 务平台的深化应用。 智慧药房业务智慧药房业务 目前， 康美药业首家智慧药房已通过与广东省中医院合作落地广州并于 2015 年 6 月份开始正 式运营，运营至今业务规模快
31、速增长，在广州市形成示范效应，直接带动和释放其他医院对公司 智慧药房项目的合作需求，目前公司已签约包括广东省中医院等大型综合医院等在内的逾 100 家 医疗机构并与其他 150 余家达成实质性的签约意向，整体反响良好，且公司目前已迅速推进智慧 药房项目在北京、 上海、 深圳和成都各地的落地。 公司智慧药房日处方量最高已达 11,000 张， 2015 年 6 月以来累计处理处方已达 120 万张，服务门诊医生 10,000 余人，服务患者达 43 万人。 未来公司将加大“智慧药房”的资金投入，全面快速推进“智慧药房”在广州、北京、上海、 深圳、成都、重庆等重点城市及其他目标市场的落地和实施，快
32、速形成公司在移动医疗服务领域 的先发优势和模式优势。 电子支付平台电子支付平台 报告期内，公司全资子公司广东康美通信息服务有限公司以及广东康美支付有限公司的第三 方支付牌照申请已完成公示。 科研开发平台科研开发平台 公司大力促进“大健康+大平台+大数据+大服务”体系的中医药全产业链精准服务型“互联网 +”建设，获得 2016 年度国家工信部“中药饮片智能制造试点示范”项目；公司入选广东省经济 和信息化委关于印发 2016-2017 年度省重点支持大型骨干企业目录；“面向中药全产业链的协同 制造大数据综合服务平台”、“智慧药房供应链管理试点示范”等项目获得省级专项资金、2016 2016 年半年度报告 9 / 137 年“面向中医
