1、科员， 山东基建股份有限公司计划财务部 经理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、总会计师。 汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司董事总经理。曾任财政部科研所 助理研究员、 中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、 华夏基金管理有限公司财务总监 等。 李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司法律监察部总监。曾任中信证券股 份有限公司基金管理部项目经理、 中信基金管理有限责任公司监察稽核部高级副总裁、 华夏 基金管理有限公司法律监察部副总经理等。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 5 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司
2、办公室总监。曾任中 国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师。 2、本基金基金经理 方军先生，硕士。1999 年 7 月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、华夏成长证 券投资基金基金经理助理、 兴华证券投资基金基金经理助理、 华夏回报证券投资基金基金经 理助理、数量投资部副总经理等，现任数量投资部总监，上证 50 交易型开放式指数证券投 资基金基金经理（2004 年 12 月 30 日起任职） 、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理 （2006 年 6 月 8 日起任职） 、 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理（2009 年 7 月 10
3、日起任职） 、华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 经理（2015 年 3 月 17 日起任职） 、华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 （2015 年 5 月 5 日起任职） 、 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理（2015 年 5 月 5 日起任职） 。 3、本公司量化投资决策委员会 主任：王路先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理、首席量化投资官，基 金经理。 成员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司董事、总经理。 张弘弢先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理，基金经理。 方军先生，华夏基金管理有限公司数量
4、投资部总监，基金经理。 杨志诚先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 二二、基金托管人、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行” ） 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年9月17日 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 6 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字199812号 联系人：田青
5、联系电话：010-67595096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于 2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2015年6月末，本集团资产总额182,192亿元，较上年末增长8.81%；客户贷款和垫款总 额101,571亿元，增长7.20%；客户存款总额136,970亿元，增长6.19%。净利润1,322亿元，同 比增长0.97%；营业收入3,110亿元，同比增长8.34%，其中，利息净收入同比增长6.31%，手 续费及佣金净收
6、入同比增长5.76%。成本收入比23.23%，同比下降0.94个百分点。资本充足 率14.70%，处于同业领先地位。 物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部，全面推进渠道整合；营业网 点“三综合”建设取得新进展，综合性网点达到1.44万个，综合营销团队达到19,934个、综 合柜员占比达到84%，客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银 行的主渠道建设， 有力支持物理渠道的综合化转型， 电子银行和自助渠道账务性交易量占比 达94.32%，较上年末提高6.29个百分点；个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行 客户分别增长8.19%、10.78%和11.47%
7、；善融商务推出精品移动平台，个人商城手机客户端 “建行善融商城”正式上线。 转型重点业务快速发展。 2015年6月末， 累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿元， 承销金额继续保持同业第一； 证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一， 成 为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人；多模式现金池、票据池、银联单位 结算卡等战略性产品市场份额不断扩大，现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升；代 理中央财政授权支付业务、 代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一， 在同业中首家 按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。 “鑫存管”证券客户保证金第三方 存管客
8、户数3,076万户，管理资金总额7,417.41亿元，均为行业第一。 2015年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知 名机构授予的40多项重要奖项。在英国银行家杂志2015年“世界银行1000强排名”中， 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 7 以一级资本总额继续位列全球第2；在美国福布斯杂志2015年全球上市公司2000强排名 中继续位列第2；在美国财富杂志2015年世界500强排名第29位，较上年上升9位；荣获 美国 环球金融 杂志颁发的 “2015年中国最佳银行” 奖项； 荣获中国银行业协会授予的 “年 度最具社会责任金
9、融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职 能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工210余人。自2007年起，托管部 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计， 并已经成为常规化的内控工作手 段。 （二）主要人员情况 赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、 总行
10、审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务， 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作， 具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲，投资托管业务部副总
11、经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉持 “以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。 截至2015年
12、9月末， 中国建设银行已托管537只证 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 8 券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。 中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志全球托管人评为“中国最佳托管银 行” 。 三三、相关服务机构、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层 法定代表人：杨明辉 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 联系人：李
13、一梅 网址：www.ChinaAMC.com 2、申购赎回代理机构 （1）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 客户服务电话：400-888-8108 传真：010-65182261 联系人：权唐 网址： （2）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼 法定代表人：何如 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 9 电话：0755-82130833 传真：0
14、755-82133952 联系人：周杨 网址： 客户服务电话：95536 （3）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 网址： 客户服务电话：400-888-8111、95565 （4）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60833722 传真：010-60
15、833739 联系人：陈忠 网址： 客户服务电话：95548 （5）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人：陈有安 电话：010-66568430 传真：010-66568990 联系人：田薇 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 10 网址： 客户服务电话：400-888-8888 （6）申万宏源证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人：李梅 客户服务电话：400-800-0562 传真：01
16、0-88085599 联系人：钱达琛 网址： （7）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 网址： 客户服务电话：95579、400-888-8999 （8）西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 电话：023-63786141 传真：023-63786212 联系人：张煜 网址： 客户服务电话：400-809-6096 （9）华泰证券股份有限
17、公司 住所：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 11 办公地址：深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼 法定代表人：吴万善 电话：0755-82492193 传真：025-51863323（南京） 、0755-82492962（深圳） 联系人：庞晓芸 网址： 客户服务电话：95597 （10）中信证券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85022326 传
18、真：0532-85022605 联系人：吴忠超 网址： 客户服务电话：95548 （11）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169081 传真：021-22169134 联系人：刘晨 网址： 客户服务电话：95525、400-888-8788 （12）国联证券股份有限公司 住所：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 法定代表人：姚志勇 电话：0510-82831662 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更
19、新）摘要 12 传真：0510-82830162 联系人：徐欣 网址： 客户服务电话：95570 （13）国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层 法定代表人：常喆 电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389 联系人：黄静 网址： 客户服务电话：400-818-8118 （14）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 电话：0531-68889155 传真
20、：0531-68889185 联系人：吴阳 网址： 客户服务电话：95538 （15）中国中投证券有限责任公司 住所： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人：高涛 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 联系人：刘毅 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 13 网址：www.china
21、- 客户服务电话：400-600-8008、95532 3、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 4、本基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并予以公告。销售机构可 以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。 （二）登记机构 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 联系人：陈文祥 电话：021-68419095 传真：021-68870311 2、名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址：北京市西城
22、区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层 法定代表人：杨明辉 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 联系人：朱威 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层 法定代表人：朱小辉 联系电话：010-57763888 传真：010-57763777 联系人：李晗 经办律师：吴冠雄、李晗 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 14 （四）会计师事务所 本公司聘请的法定验资机构为德勤华永会计师事务所（特
23、殊普通合伙） 。 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市延安东路 222 号 30 楼 办公地址：中国北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城德勤大楼 8 层 法定代表人：卢伯卿 联系电话：010-85207788 传真：010-85181218 联系人：吕静 四四、基金的、基金的名称名称 本基金名称：华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金。 五五、基金、基金的类型的类型 本基金类型：交易型开放式。 六六、基金、基金的投资的投资目标目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七七、基金、基金的投资的投资方向方向 本基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份
24、股、 替代性股票。 为更好地实现投资目标， 基金还可投资于非成份股、债券（含中小企业私募债券） 、股指期货、国债期货、权证、货 币市场工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 15 通常情况下，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。 八八、基金的投资、基金的投资策略策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数， 实现基金投 资目标。 1、组合复制策略
25、 本基金主要采取复制法， 即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合， 并 根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、 因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况， 导致本基金 无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品 等进行替代。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟 踪标的指数，实现投资目标。 4、国债期货投资策略 本基金投资国债期货， 将根
26、据风险管理的原则， 充分考虑国债期货的流动性和风险收益 特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略， 并在招募说明书更新中公告。 九九、基金的、基金的业绩比较基准业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。 若基金标的指数发生变更， 基金业绩比较基准随之变更， 基金管理人可根据投资情况和 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 16 市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重， 无需召开基金份额持有人大会， 但
27、基金管理 人应取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。 十十、基金的、基金的风险收益特征风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要 投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 十一十一、基金的、基金的投资组合报告投资组合报告 以下内容摘自本基金 2015 年第 3 季度报告： “5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 882,681,478.57 90.86 其中：股票 882,681,478.57 90.86 2 固定收益投资 - - 其
28、中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 78,598,923.10 8.09 7 其他各项资产 10,245,086.70 1.05 8 合计 971,525,488.37 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（） A 农、林、牧、渔业 12,523,548.50 1.29 华夏中证 500 交易型开放式
29、指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 17 B 采矿业 22,552,446.34 2.33 C 制造业 529,109,625.13 54.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,611,536.19 2.85 E 建筑业 18,890,143.59 1.95 F 批发和零售业 54,159,157.58 5.60 G 交通运输、仓储和邮政业 26,928,530.72 2.78 H 住宿和餐饮业 1,571,073.00 0.16 I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,481,018.80 4.70 J 金融业 9,027,308.40 0.93 K 房地产业 59,140
30、,837.58 6.11 L 租赁和商务服务业 36,257,240.88 3.75 M 科学研究和技术服务业 1,260,322.28 0.13 N 水利、环境和公共设施管理业 5,776,146.00 0.60 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,840,890.00 0.29 R 文化、体育和娱乐业 15,849,631.40 1.64 S 综合 13,702,023.38 1.42 合计 882,681,479.77 91.19 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股
31、票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（） 1 002183 怡 亚 通 274,138 20,053,194.70 2.07 2 600978 宜华木业 371,700 8,300,061.00 0.86 3 000748 长城信息 232,500 8,109,600.00 0.84 4 000566 海南海药 155,400 7,765,338.00 0.80 5 002018 华信国际 173,200 7,634,656.00 0.79 6 002191 劲嘉股份 328,600 6,315,692.00 0.65 7 600654 中安消 190,600 5,891,446
32、.00 0.61 8 600499 科达洁能 195,900 5,806,476.00 0.60 9 002030 达安基因 125,960 5,529,644.00 0.57 10 600482 风帆股份 122,200 5,178,836.00 0.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 18 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
33、本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量 （买/卖） （单位： 手） 合约市值 公允价值变动 风险说明 IC1510 中证 500 股 指期货 IC1510合约 40 47,369,600.00 1,516,400.00 买入股指期货多头合 约的
34、目的是进行更有 效的流动性管理。 公允价值变动总额合计 1,516,400.00 股指期货投资本期收益 -13,334,280.00 股指期货投资本期公允价值变动 1,516,400.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头 寸根据基金合同规定， 投资于标的指数为基础资产的股指期货， 旨在配合基金日常投资管理 需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报
35、告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 19 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,1
36、91,184.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,344.84 5 应收申购款 - 1 2012 年大唐国际发电股份有限公司年大唐国际发电股份有限公司 （住所：北京市西城区广宁伯街 9号） 公开发行公司债券公开发行公司债券募集说明书募集说明书摘要摘要 （第第二二期期） 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 中国国际金融有限公司 住所：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27层及 28层 二零一四年十月三十日 1 发行人声明 本募集说明书摘要的全部内容遵循中华人民共和国公司法、中华人民共和 国证券法、公司债券发行试点办法、公开发行证券的公司信息披露内容与格
37、式准则第 23 号公开发行公司债券募集说明书及其他现行法律、法规的规定，以 及证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载明 日期，本募集说明书摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募 集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均 不表明其对本期债券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均
38、属虚假不实陈述。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件， 并进行独立投资判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集 说明书及其摘要、担保函、担保协议、债券受托管理协议及债券持有人会议规 则对本期债券各项权利义务的约定。债券受托管理协议及债券持有人会议规 则及受托管理报告将置备于和受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 根据中华人民共和国证券法的规定，本期债券依法发行后，本公司经营变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。 除本公司和保荐人（主承销商）外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在募集说明书及其摘要中列明的信息或对本募集说明书摘
39、要作任何说明。投资者 若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑募集说明书第二 节所述的各项风险因素。 2 目 录 释释 义义 4 第一节第一节 发行概况发行概况 8 一、本次债券的发行授权及核准 8 二、本期债券发行的基本情况及发行条款 8 三、本期债券发行及上市安排 10 四、本次债券发行的有关机构 11 五、认购人承诺 15 六、发行人与中介机构利害关系 16 第二节第二节 发行人的资信状况发行人的资信状况 17 一、信用评级 17 二、发行人主要资信情况 19 第三节第三节 担保担保 23 一、担保人基本情况 23 二、担保函主要内容 26 三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排 28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 29 一、发行人概况 29 二、发行人股东情况 29 三、发行人设立和上市及历次股份变化情况 30 四、发行人组织结构和主要子公司情况 32 五、发行人控股股东和实际控制人基本情况 35 六、发行人董事、监事及高级管理人员情况 36 七、发行人业务介绍
