1、上海证券 交易所 重庆路桥股 份有限公司 2014 年公司 债券（第一 期） 14 渝 路 01 122364 2015 年 3 月 16 日 2020 年 3 月 16 日 45,000.00 5.00% 每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起偿还 上海证券 交易所 重庆路桥股 份有限公司 2014 年公司 债券（第二 期） 14 渝 路 02 122368 2015 年 4 月 27 日 2020 年 4 月 27 日 41,000.00 4.87% 每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起偿还 上海证券 交易所 注：“14 渝路 01
2、”、“14 渝路 02”具体募集资金使用情况等及其他信息请参见重庆路桥 股份有限公司 2016 年半年度报告之第九节“公司债券相关情况”。 重庆国信投资控股有限公司 2016 年半年度报告 9 公司债券其他情况的说明： 1、2015 年重庆国信投资控股有限公司公司债券（第一期）品种二期限为 7 年，附第 5 年发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。如投资者行使回 售选择权，则品种二回售部分的兑付日为 2020 年 11 月 18 日。目前该债券尚未 到第一个付息日。 2、重庆国信投资控股有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）分为 2 个品种，品种一为 3 年期，含第 2 年末
3、发行人调整票面利率选择权和投资者回 售选择权；品种二为 3 年期。品种一基础发行规模为 5 亿元，品种二基础发行规 模为 5 亿元。目前该债券尚未到第一个付息日。 3、重庆国信投资控股有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）债券 为 3 年期固定利率债券。目前该债券尚未到第一个付息日。 4、重庆路桥股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）的期限为 5 年，附 第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。如投资者行使回售选 择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 3 月 16 日。该债券已于 2016 年 3 月 16 日完成第一次付息。 5、重庆路桥股份有限公司
4、 2014 年公司债券（第二期）的期限为 5 年，附 第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。如投资者行使回售选 择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 4 月 27 日。该债券已于 2016 年 4 月 27 日完成第一次付息。 二、募集资金使用情况二、募集资金使用情况 1、“15 渝信 01”公司债券合计发行人民币 37 亿元，“15 渝信 02”公司债券合 计发行人民币 53 亿元，本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2015 年 11 月 20 日汇入募集资金专项账户。根据公开披露的重庆国信投资控股有限公 司 2015 年公司债券（第一期）募集说明书，本次债
5、券募集资金在扣除发行费 用后，全部用于补充流动资金。截至 2016 年 6 月 30 日，本次债券的募集资金已 全部使用完毕，募集资金全部用于补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使 用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范。 重庆国信投资控股有限公司 2016 年半年度报告 10 2、“16 渝投 01”、“16 渝投 02”、“16 渝投 03”公司债券合计发行人民币 30 亿元，本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2016 年 1 月 29 日和 2016 年 3 月 3 日汇入募集资金专项账户。根据重庆国信投资控股有限公司非公开发 行 2016 年公司债券（第一期）募集说明
6、书、重庆国信投资控股有限公司非 公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书，本次债券募集资金在扣除 发行费用后，全部用于补充流动资金。截至 2016 年 6 月 30 日，本次债券的募集 资金已全部使用完毕，募集资金全部用于补充流动资金，与募集说明书承诺的用 途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范。 三、评级机构跟踪评三、评级机构跟踪评级情况级情况 本公司已委托联合信用评级有限公司担任本公司已发行债券的跟踪评级机 构，联合评级将在已发行公司债券存续期内，在每年本公司审计报告出具后的两 个月内进行一次定期跟踪评级， 并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期 跟踪评级。 “
7、15 渝信 01”、“15 渝信 02”公司债券跟踪评级报告已于 2016 年 6 月 1 日在 联合信用评级有限公司网站（）和上海证券交易所 网站（）分别公布，请投资者关注。“16 渝投 01”、“16 渝投 02”和“16 渝投 03”公司债券跟踪评级报告已于 2016 年 6 月 3 日在上交所指定 信息披露平台进行披露，请投资者关注。 四、増信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况四、増信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制（一）增信机制 报告期内，“15 渝信 01”、“15 渝信 02”、 “16 渝投 01”、“16 渝投 02”和“16 渝投 03”公司债
8、券的担保方式均为无担保，未发生变更。 （二）偿债计划（二）偿债计划 公司为“15 渝信 01”、“15 渝信 02”、“16 渝投 01”、“16 渝投 02”和“16 渝投 03”公司债券制定了偿债计划： “15 渝信 01”、“15 渝信 02”、“16 渝投 01”、“16 渝投 02”和“16 渝投 03”公司 重庆国信投资控股有限公司 2016 年半年度报告 11 债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集 资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付 和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。“15 渝信 01”、“15 渝信
9、02”、“16 渝投 01”、“16 渝投 02”和“16 渝投 03”公司债券的偿债资金将来源于公司日常经 营所产生的稳定的利润及经营活动现金流， 此外公司还为“15 渝信 01”和“15 渝信 02”、 “16 渝投 01”、 “16 渝投 02”和“16 渝投 03”公司债券制定了流动资产变现的 偿债应急保障方案。 报告期内， 公司制定的偿债计划执行情况良好， 未发生变更， 与“15 渝信 01”、 “15 渝信 02”、 “16 渝投 01”、 “16 渝投 02”和“16 渝投 03”公司债券募集说明书的 相关承诺一致。 （三）偿债保障措施（三）偿债保障措施 公司为“15 渝信 01
10、”、“15 渝信 02”、“16 渝投 01”、“16 渝投 02”和“16 渝投 03”公司债券制定了偿债保障措施，包括制定债券持有人会议规则、充分发 挥债券受托管理人的作用、 设立专门的偿付工作小组、 严格履行信息披露义务等。 公司董事会还作出如下承诺： 当出现预计不能按期偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿 付债券本息时，至少采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。 报告期内，公司制定的上述偿债计划执行情况良好，未发生变更，与“15 渝 信 01”、“
11、15 渝信 02” 、“16 渝投 01”、“16 渝投 02”和“16 渝投 03”公司债券募集 说明书的相关承诺一致。 五、公司债券持有人会议召开情况五、公司债券持有人会议召开情况 截至 2016 年 6 月 30 日，“15 渝信 01”、“15 渝信 02”、 “16 渝投 01”、“16 重庆国信投资控股有限公司 2016 年半年度报告 12 渝投 02”和“16 渝投 03”公司债券均未发生须召开债券持有人会议的事项， 未召开 债券持有人会议。 六、公司债券受托管理人履职情况六、公司债券受托管理人履职情况 公司已按照公司债券发行与交易管理办法的规定聘请了摩根士丹利华鑫 证券有限责任
12、公司作为“15 渝信 01”、“15 渝信 02”、 “16 渝投 01”、“16 渝投 02” 和“16 渝投 03”债券受托管理人，并与其签订了债券受托管理协议，由债券 受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督， 并在债券本息无法按时 偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利 益。 “15 渝信 01”和“15 渝信 02”的债券受托管理人摩根士丹利华鑫证券有限 责任公司严格按照债券受托管理协议中的约定，对公司资信状况、募集资金 管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司 债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人
13、职责，维护债券持有 人的合法权益。 并且于 2016 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站 （） 公布了重庆国信投资控股有限公司 2015 年度公司债券受托管理事务报告， 请投资者关注。 “16 渝投 01”、“16 渝投 02”和“16 渝投 03”的债券受托管理人摩根士 丹利华鑫证券有限责任公司严格按照债券受托管理协议中的约定，对公司资 信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并 督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务， 积极行使了债券受托管理人职 责，维护债券持有人的合法权益。 受托管理人预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券 受托管理事
14、务年度报告，受托管理报告详见公司网站，以及证监会指定的信息上工申贝（集团）股份有限公司 2013 年半年度报告 1 上工申贝（集团）股份有限公司上工申贝（集团）股份有限公司 600843600843 900924900924 20132013 年半年度报告年半年度报告 上工申贝（集团）股份有限公司 2013 年半年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。确、完整，不存在虚
15、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 公司半年度财务报告未经审计。公司半年度财务报告未经审计。 四、四、 公司公司董事长兼董事长兼 CEO 张敏张敏先生先生、 总经理总经理马民良马民良先生先生及会计机构负责人高莉莉及会计机构负责人高莉莉女士女士声明：声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质司对投
16、资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。承诺，请投资者注意投资风险。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 上工申贝（集团）股份有限公司 2013 年半年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 7 第五节第五节 重要事项重要事项 . 15 第六节第六节 股
17、份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 18 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 20 第八节第八节 财务报告（未经审计）财务报告（未经审计） . 21 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 . 91 上工申贝（集团）股份有限公司 2013 年半年度报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上工申贝、公司、本公司 指 上工申贝（集团）股份有限公司 浦东国资委 指 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会，系上工申贝（集 团）股份有限公司之控股股东及实际控制人。 上工欧洲 指
18、上工（欧洲）控股有限责任公司 德国 DA 公司、DA 公司 指 Duerkopp Adler AG，即杜克普爱华股份有限公司，系德国上 市公司，由上工申贝（集团）股份有限公司之子公司上工（欧 洲）控股有限责任公司持有其 65.49%的股权。 上工蝴蝶、 上工蝴蝶公司 指 上海上工蝴蝶缝纫机有限公司 DA 贸易 指 杜克普爱华贸易（上海）有限公司 FAG 公司 指 德国 FAG Kugelfischer AG ，系德国 DA 公司的原控股股东 德国百福公司、 百福公司 指 PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG （即德国百福工业系 统及机械股份有限公司）
19、德国凯尔曼公司、 凯尔曼 公司 指 KSL Keilmann Sondermaschinenbau GmbH、KSE GmbH、KSA Verwaltungs GmbH 德国凯尔曼公司及其关 联公司、K 公司 指 KSL Keilmann Sondermaschinenbau GmbH、KSE GmbH、KSA Verwaltungs GmbH、KSA GmbH B 股:28,744) 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或 冻结的 股份数 量 上海市浦东新区国有资产监督 管理委员会 国家 23.48 105,
20、395,358 0 0 无 中国长城资产管理公司 国家 1.23 5,530,514 0 0 未知 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT 境外法人 0.58 2,599,948 0 0 未知 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 境外法人 0.52 2,329,700 1,962,300 0 未知 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 境外法人 0.50 2,228,228 -140,000 0 未知
21、 上海国际信托有限公司 国家 0.44 1,965,210 -379,200 0 未知 UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. 境外法人 0.33 1,485,000 0 0 未知 上海三毛企业（集团）股份有限 公司 国有法人 0.31 1,400,000 0 0 未知 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 境外法人 0.27 1,210,896 0 0 未知 余忠熙 境 内 自 然 人 0.25 1,126,010 -33,990 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件
22、股份的数量 股份种类及数量 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 105,395,358 人民币普通股 105,395,358 中国长城资产管理公司 5,530,514 人民币普通股 5,530,514 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT 2,599,948 境内上市外资股 2,599,948 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 2,329,700 境内上市外资股 2,329,700 上工申贝（集团）股份有限公司 2013 年半年
23、度报告 19 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 2,228,228 境内上市外资股 2,228,228 上海国际信托有限公司 1,965,210 人民币普通股 1,965,210 UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. 1,485,000 境内上市外资股 1,485,000 上海三毛企业（集团）股份有限公司 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 VANGUARD TOTA2欀搀栀琀洀氀蘀5Sqwap前台访问/p-3119303.html220.181.108.1420勈溥腌2銰缢最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀
24、愀搀愀猀瀀砀椀搀蘀/Mi前台访问/p-3119306.html111.206.198.750腌2匀焀眀愀瀀搀栀琀洀氀舄硲蘀/Mg前台访问/p-3116255.html116.179.32.260艸2焀贀挀栀琀洀氀蘀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=2397314220.181.108.1850沿莤2欀茀挀栀琀洀氀蘀/a前台访问/BookRead.aspx?id=3119306111.206.198.200蓐2匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀蘀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3119294111.206.198.230爔蓐2紀销挀栀琀洀氀蘀徲5gwap前台访问/Bo
25、okRead.aspx?id=3119284111.206.221.200藼2最瀀栀琀洀氀蘀厒/y前台访问/c-00002-764-60485-0-0-0-0-2-0-1.html117.95.182.1120藼2椀瀀栀琀洀氀蘀5Sqwap前台访问/d-3118198.html220.181.108.1690蜨2欀瀀栀琀洀氀伀蘀霔/Mg前台访问/p-2294962.html157.55.39.1060勈溥蜨2江最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀儀呮蘀/Mg前台访问/d-2017566.html185.191.171.70衔2匀焀眀愀瀀搀栀琀洀氀匀呮蘀燒5Sqwap前台访问/p-3119317
26、.html220.181.108.1490覀2%椀瀀栀琀洀氀唀耀蘀5ewap前台访问/BookRead.aspx?id=534953220.181.108.1190説2猀謀挀栀琀洀氀圀蘀/y前台访问/c-00016-390-85234-0-0-0-0-3-0-2.html114.239.57.400説2恀珴最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀夀蘀5Sowap前台访问/p-3119315.html220.181.108.930勈溥诘2灳甀謀挀栀琀洀氀嬀湷蘀/Mc前台访问/p-2219650.html207.46.13.70勈溥贄2犰蕮礀錀挀栀琀洀氀崀蘀槒5Sqwap前台访问/p-3119314.
27、html220.181.108.1610贄2%最瀀栀琀洀氀开蘀廣/Mk前台访问/p-3116258.html220.181.108.1210踰2最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀愀蘀/Mc前台访问/d-2991656.html49.82.90.750爓踰2最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀挀蘀堀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3119314111.206.221.840踰2匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀攀屮蘀猲/前台访问/c-0000200006-992-143391-0-0-0-0-9-0-2.html49.87.53.1100轜2%挀瀀栀琀洀氀最尀蘀/Ki前台访问/d-84
28、2618.html220.181.108.1720轜2匀漀眀愀瀀搀栀琀洀氀椀衮蘀湲/y前台访问/c-000-973-2944960-0-0-0-0-9-0-1.html117.95.165.40邈2珂最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀欀衮蘀/w前台访问/c-00004-18-18966-0-0-0-0-9-2-1.html121.234.249.2110醴2匀焀眀愀瀀搀栀琀洀氀洀蘀/Mi前台访问/p-3078548.html121.226.150.990勈溥醴2灵礀需挀栀琀洀氀漀搒蘀/前台访问/c-0001600006-425-80907-0-0-0-0-9-0-2.html117.60.2
29、00.2320爓鋠2愀紀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀焀蘀5Sqwap前台访问/p-3119318.html220.181.108.1040爓鐌2欀瀀栀琀洀氀猀蘀/Mi前台访问/p-3117803.html178.234.97.1010锸2匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀甀蘀徲5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3119318111.206.198.930勈溥锸2銰齓愀缀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀眀搀蘀5Sqwap前台访问/p-3119312.html220.181.108.1600泔除2蛴匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀礀搀蘀夀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=2911999111
30、.206.198.900除2%椀瀀栀琀洀氀笀搒撨蘀/a前台访问/BookRead.aspx?id=3116264111.206.198.1080勈溥鞐2劰洀蔀挀栀琀洀氀2匀洀眀愀瀀瀀栀琀洀氀縀蘀/Mg前台访问/d-1489082.html207.46.13.1580勈溥颼2厐最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀耀处蘀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3119312111.206.198.480颼2椀瀀栀琀洀氀舀蘀/s前台访问/c-00004-1-1586-0-0-0-0-2-2-1.html117.60.203.1320勈溥駨2匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀萀蘀谲/a前台访问/Boo
31、kRead.aspx?id=3117803178.234.97.1010勈溥駨2椀搀栀琀洀氀蘀蘀進5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3119310111.206.198.410勈溥鬔2吳礀销挀栀琀洀氀蠀蘀5Sqwap前台访问/d-1423245.html220.181.108.1180爔鬔2礀销挀栀琀洀氀言蘀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3119313111.206.222.1910鱀2匀洀眀愀瀀瀀栀琀洀氀谀氀蘀/Mi前台访问/p-3116251.html220.181.108.930鵬2%欀瀀栀琀洀氀踀顮蘀泒5Sqwap前台访问/p-3119319
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