1、 ?50 ?237,954,759.2726,492,282.95 ?51 ?24210,783,890.58152,800,000.59?5217,303,846,768.812,423,418,995.71 ?25290,606,150.72179,393,436.41?5318,156,187,001.773,505,530,032.65 ?2680,875,180.3847,020,877.49 ?5418,156,187,001.773,505,530,032.65 ?-?27 *?55 ?28-84,907,916.2256 ? ? 2009? ?03? ? ? ? 1? ? 30
2、80.00 ? 274,730,726.8068,112,452.45 ?31 ? 3 ? 32 ? 4 ? 332,010,042,886.202,295,032,189.82 ? 5 ? 3479,946,199.9773,844,976.41 ? 6 ? 354,307,439,209.401,617,473,588.75 ? 7 ? 36 ? 8 ? 37 ? 9 ? 38 ? 10 ? 394,387,385,409.371,691,318,565.16 ? 11 ? 40-2,377,342,523.17603,713,624.66 ? 12 ? 41? ? 13 ? 427,00
3、0,000,000.005,000,000,000.00 ? 1476,776,862.8238,000,579.51 ?43 ? 15151,507,589.62106,113,031.96 ?44799,070,081.00 ? 16 ? 45 ? 17 ? 46 ? 18 ? 477,000,000,000.005,799,070,081.00 ? 19 ? 483,000,000,000.004,779,070,081.00 ? 20 ? 49193,851,641.34148,422,665.14 ? 21 ? 50 ? 2224,462,597.3118,735,668.33 ?5
4、12,382,955,827.5019,015,000.00 ? 2318,956,421.5816,662,381.42 ? 525,576,807,468.844,946,507,746.14 ? 2426,384,050.72177,172,198.72 ? 531,423,192,531.16852,562,334.86 ? 2569,803,069.61212,570,248.47?54 ? 2681,704,520.01-106,457,216.51?55-872,445,472.001,349,818,743.01 ? 27? ? 563,242,437,489.131,892,
5、618,746.12 ? 28898,172,181.59961,396,559.74?572,369,992,017.133,242,437,489.13 ? 291,111,870,704.611,333,635,550.0858 ? ? 2009? ?04? ?2009? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?12345678910111213141516171819202122 ? 16,000,000,000.005,562,343,395.654,417,551,595.991,756,989,336.1217,736,8
6、84,327.7617,736,884,327.76 6,000,000,000.005,384,037,073.706,413,045,586.802,185,559,465.8319,982,642,126.3319,982,642,126.33 ? 2-2,245,112,673.76-2,103,705,094.50-1,402,470,062.96-5,751,287,831.22-5,751,287,831.22 ? 3 ? 46,000,000,000.005,562,343,395.654,417,551,595.991,756,989,336.1217,736,884,327
7、.7617,736,884,327.76 6,000,000,000.003,138,924,399.944,309,340,492.30783,089,402.8714,231,354,295.1114,231,354,295.11 ?-?) 518,246,576,961.9085,234,023.30767,106,209.6619,098,917,194.8619,098,917,194.862,423,418,995.71108,211,103.69973,899,933.253,505,530,032.653,505,530,032.65 ? 6852,340,232.96852,
8、340,232.96852,340,232.961,082,111,036.941,082,111,036.941,082,111,036.94 ? 717,303,846,768.8117,303,846,768.8117,303,846,768.812,423,418,995.712,423,418,995.712,423,418,995.71 1.? 823,071,795,691.7523,071,795,691.7523,071,795,691.753,231,225,327.623,231,225,327.623,231,225,327.62 2.? 9 3.? 10-5,767,
9、948,922.94-5,767,948,922.94-5,767,948,922.94-807,806,331.91-807,806,331.91-807,806,331.91 4.? 11 ? 1217,303,846,768.81852,340,232.9618,156,187,001.7718,156,187,001.772,423,418,995.711,082,111,036.943,505,530,032.653,505,530,032.65 ? 13942,730,193.09942,730,193.09942,730,193.09 1.? 14942,730,193.0994
10、2,730,193.09942,730,193.09 2.? 15 3.? 16 ? 17 1.? 18 2.? 19 ? 2085,234,023.30-85,234,023.30108,211,103.69-108,211,103.69 1.? 2185,234,023.30-85,234,023.30108,211,103.69-108,211,103.69 ? 2285,234,023.30-85,234,023.30108,211,103.69-108,211,103.69 ? 23 ? 24 ? 25 ? 26 2.? 27 3.? 28 4.? 29 ? 30 1.? 31 2.
11、? 32 3.? 33 4.? 34 ? 356,000,000,000.0023,808,920,357.554,502,785,619.292,524,095,545.7836,835,801,522.6236,835,801,522.62 6,000,000,000.005,562,343,395.654,417,551,595.991,756,989,336.1217,736,884,327.7617,736,884,327.76 ? ? 2009? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(?)? 2009 ? (?) 1 ? ? ? ?(?)? ? ? ? ?(?)? ? ?
12、 ?(?)?(?)?(1996)24?1996 ? 5 ? 17 ?1996 ? 11 ? 18 ? ? 50444800?1999 ? 5 ? 27 ? 3100001004448? 30 ?2002 ?(2002)133 ? ? 30 ? 60 ? ? ? ? 958 ? 10 ? ? ?(?)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(? 2006 ? 2 ? 15 ?)? ? ? ?(?)? 2009 ? (?) 2 ? 1? ? 1 ? 1 ? 12 ? 31 ? 2? ? 3? ? ? 4? (1) ? ? (2) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(?)? ? ? ? 5?
13、? ? 6? ? (1) ? ? ? ?(?)? 2009 ? (?) 3 1) ? ? 2) ? 3) ? 4) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1) ? ? ? ? ?杋杋台阶 v 防滑地板、地砖 v 助行器 行 47 坚持运动，康复锻炼 v 有助于改善平衡 v 有助于改善肌肉力量 量力而行 小运动量开始 循序渐进 持之以恒 原 则 48 谢谢，再见！ 49 潱潱证明你的生产控制水平越好、工艺越 成熟。 v关键工序计算收率就可以了，不需每个岗位都计算。 35 四、注意事项四、注意事项 v1、物料控制：通常不被认为是工艺流程，但 v 对于工艺流程至关重要！ v 加强物料（含原辅材料、
14、包材等）管理，持续稳定推 进规范化至少“自己人” 要明明白白的掌握参数、 流向等！有追述性记载！ 36 四、注意事项四、注意事项 2、其他设施： 电力系统 水系统 压缩空气 真空系统 其他气体 蒸汽 排水系统 支持系统的重要 性有时会被忽略 37 GMP以生产管理为基础，有生产才有质量！ 药品的质量是生产出来的，而不是检验出来的 ！ 因此说，生产管理相当重要。 我们要依照GMP进行生产管理！ 38 v 谢 谢！ 39 本次公司债券发行的募集文件 募集说明书摘要 1-2-1 上海金丰投资股份有限公司上海金丰投资股份有限公司 上海市浦东新区松林路上海市浦东新区松林路 111111 号号 20092
15、009 年年公司债券公司债券公开发行公开发行 募集说明书摘要募集说明书摘要 保荐人保荐人( (主承销商主承销商) ) 江苏省南京市中山东路江苏省南京市中山东路 9090 号华泰证券大厦号华泰证券大厦 本次公司债券发行的募集文件 募集说明书摘要 1-2-2 声声 明明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其 对发行人所发行证
16、券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 凡认购、 受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者， 均视同自愿接 受本募集说明书对债券持有人会议规则及债券受托管理协议的约定。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包 括募集说明书全文的各部分内容。 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站（） 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 本次公司债券发行的募
17、集文件 募集说明书摘要 1-2-3 重大事项提示重大事项提示 一、发行人债券信用评级为AA+；债券上市前，发行人2009年6月30日的净资 产为167,929.57万元（合并报表中归属于母公司所有者的权益）；债券上市前， 发行人最近三个会计年度2006年、2007年和2008年实现的年均可分配利润 13,576.76为万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本 期债券一年利息的1.5倍。发行及挂牌上市安排见发行公告。 二、经鹏元资信评估有限公司评级，发行人的主体信用等级为AA-，债券信 用等级为AA+。 三、上海地产（集团）有限公司为本次公司债券提供不可撤销的连带责任保 证担保
18、。 四、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市 场利率存在波动的可能性。本次债券期限为3年，如果债券存续期间内利率发生 波动，投资者实际投资收益将具有一定的不确定性。 五、 由于本次公司债券具体交易流通的审批事宜需要在本次债券发行结束后 方能进行， 发行人将在本次债券发行结束后及时向上海证券交易所提出上市交易 申请。 由于公司债券目前尚处于试点阶段，可能会出现公司债券在二级市场交易 不活跃甚至出现无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动性风险。 六、发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本次债券存续 期内， 如果由于不可控制的因素如市场环境发生重大不利变化，
19、发行人不能从预 期的还款来源获得足够资金，可能会影响公司债券的本息按期兑付。 七、公司主营业务为房地产流通、房地产开发及房地产配套服务，与房地产 市场整体发展状况紧密相关。近年来，国家有关部门出台了一系列诸如土地、税 收、金融等方面的政策法规，从土地供应、住宅市场的供给与需求、信贷等各个 方面对房地产市场进行宏观调控。 国家对房地产市场的宏观调控将对行业未来发 展产生重大影响。如果公司不能适应宏观调控政策的变化，则有可能对公司的经 营管理、未来发展造成不利的影响。 本次公司债券发行的募集文件 募集说明书摘要 1-2-4 八、截至2008年12月31日，保证人上海地产（集团）有限公司对外担保余额
20、 为55.97亿，对外担保余额较大。如果被担保人业务经营发生重大不利变化，不 能到期偿还债务， 上海地产 （集团） 有限公司将可能会被要求承担相应担保责任， 从而影响其的担保能力。 本次公司债券发行的募集文件 募集说明书摘要 1-2-5 第一节第一节 释释 义义 本募集说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 公司公司/ /本公司本公司/ /金丰投金丰投 资资/ /发行人发行人 指 上海金丰投资股份有限公司 本募集说明书本募集说明书 指 上海金丰投资股份有限公司 2009 年公司债券公开发行募集说明 书 本募集说明书摘要本募集说明书摘要 指 上海金丰投资股份有限公司 2009 年
21、公司债券公开发行募集说明 书摘要 主承销商主承销商/ /保荐保荐人人 指 华泰证券股份有限公司 中国中国证监会证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 试点办法试点办法 指 公司债券发行试点办法 公司债券公司债券 指 公司依照法定程序发行、 约定在一年以上期限内还本付息的有价 证券 债券持有人债券持有人 指 通过认购或购买或其他合法方式取得本次公司债券之投资者 债券受托管理人债券受托管理人 指 华泰证券股份有限公司 债券持有人会议规则债券持有人会议规则 指 上海金丰投资股份有限公司公司债券债券持有人会议规则 债券受托管理
22、协议债券受托管理协议 指 上海金丰投资股份有限公司债券受托管理协议 本次公司债券本次公司债券 指 发行规模为不超过 6 亿元的上海金丰投资股份有限公司公司债 券 本次公司债券发行本次公司债券发行 指 公司本次发行不超过 6 亿元人民币公司债券的行为 股东大会股东大会/ /董事会董事会 指 上海金丰投资股份有限公司股东大会/董事会 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的、 由主承销商、 副主承销商和分销商 组成的承销团 发行人律师发行人律师 指 上海金茂凯德律师事务所 财务审计机构财务审计机构/ /安永安永 华华明明 指 安永华明会计师事务所 资信评级机构资信评级机构/ /鹏元鹏元 资信资信
23、 指 鹏元资信评估有限公司 本次公司债券发行的募集文件 募集说明书摘要 1-2-6 担保人担保人/ /地产集团地产集团 指 上海地产（集团）有限公司 房地集团房地集团 指 上海房地（集团）有限公司 嘉丰股份嘉丰股份 指 上海嘉丰股份有限公司 普润地产普润地产 指 上海普润房地产顾问有限公司 中华企业中华企业 指 中华企业股份有限公司 交易日交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 元元 指 人民币元 旧会计准则旧会计准则/ /原会计原会计 准则准则 指 2007年1月1日前实施的企业会计准则 新会计准则新会计准则 指 2007年1月1日起实施的企业会计准则 结算面积结算面积 指 在会计上已经确认
24、为当期收入的物业的建筑面积 结算金额结算金额 指 在会计上已经确认为当期收入的物业所对应的收入金额， 即会计 核算所指的当期“房地产销售收入” 代理代理 指 房地产中介机构基于开发商的授权而发生的房屋代理销售行为 本次公司债券发行的募集文件 募集说明书摘要 1-2-7 第二节第二节 本次公司债券发行概况本次公司债券发行概况 一、发行人简要情况一、发行人简要情况 中文名称：上海金丰投资股份有限公司 英文名称： Shanghai Jinfeng Investment Co. Ltd 公司注册地址：上海市浦东新区松林路111号 公司办公地址：上海市南京西路338号天安中心大厦29楼 经营范围：新型建
25、材、楼宇设备的研制、开发、生产、销售，住宅及基础设 施配套建设，环境绿化包装，实业投资，房地产开发经营、租赁、置换、咨询， 建筑设计装潢，休闲服务，国内贸易（除专项规定外） ，房地产经纪（上述经营 范围涉及许可经营的凭许可证经营） 股票简称： 金丰投资 股票代码： 600606 股票上市地：上海证券交易所 董事会秘书：包永镭 电话：021-63592020 传真：021-63586115 国际互联网网址： 公司电子邮箱：shjftz 二、公司债券发行批准文件二、公司债券发行批准文件 （一）2008 年 10 月 9 日，公司召开 2008 年第六届董事会第二十六次会议， 会议审议通过了关于发行
26、公司债券的议案 ，并提交公司 2008 年第一次临时股 东大会审议。 本次公司债券发行的募集文件 募集说明书摘要 1-2-8 （二）2008年10月30日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了关于 发行公司债券的议案 。会议审议通过了公司债券的发行规模、向股东配售安排、 债券期限、募集资金用途、决议的有效期、对董事会的授权等事项，决议主要内 容如下： 1、本次公司债券的发行规模为不超过 6 亿元。 2、本次拟发行的公司债券可向公司原有股东进行配售，具体配售安排（包 括是否配售、配售比例等）授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定； 3、公司债券的存续期限为 35 年（含当年） ，具体期
27、限授权公司董事会根 据市场情况确定； 4、公司债券发行募集的资金用于偿还银行短期借款、补充流动资金，具体 募集资金用途授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构决定； 5、 决议的有效期为至本次公司债券经有关主管机关批准发行并上市完毕时 止； 6、对董事会的授权事项包括：授权董事会根据市场情况决定本次公司债券 的具体发行方案，包括发行时机、发行数量、期限、利率或其确定方式、募集资 金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设计回售或赎回等创新条款、是否有 担保及担保方式等事项； 授权董事会签署与本次公司债券发行上市相关的法律文 件；授权董事会办理与本次公司债券发行上市相关的其他事宜。 （三）20
28、09 年 9 月 9 日，经中国证监会证监许可2009919 号文核准，本公 司将在中国境内公开发行不超过 6 亿元公司债券。 三、本次公司债券三、本次公司债券发行的基本情况及发行条款发行的基本情况及发行条款 （一）本次公司债券名称（一）本次公司债券名称 本次发行债券名称为“上海金丰投资股份有限公司 2009 年公司债券”，简 称“09 金丰债”。 （二）本次公司债券的发行规模（二）本次公司债券的发行规模 本次公司债券发行的募集文件 募集说明书摘要 1-2-9 本次公司债券的发行规模为不超过 6 亿元。 （三）本次公司债券的票面金额（三）本次公司债券的票面金额 本次公司债券每一张票面金额为 1
29、00 元。 （四）发行价格（四）发行价格 本次公司债券按面值发行。 （五）债券期限（五）债券期限 本次公司债券的期限为 3 年。 （六）债券利率或其确定方式（六）债券利率或其确定方式 本次公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计 复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记 机构指定的银行帐户后，不再另计利息。 本次公司债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确 定。 （七）还本付息的期限和方式（七）还本付息的期限和方式 本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一年利息 随本金一起支付。 本次公司债券的起息日为公
30、司债券的发行首日，即 2009 年 12 月 25 日。公 司债券的利息自起息日起每年支付一次，2010 年至 2012 年间每年的 12 月 25 日 为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本次公司债券到期日为 2012 年 12 月 25 日（遇节假日顺延，下同），到期支付本金及最后一年利息。公司债 券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 交易日， 到期本息的债权登记日为到期 日前 6 个工作日。 在债权登记日当日收市后登记在册的本次公司债券持有人均有 权获得上一计息年度的债券利息或本金。 本次公司债券的付息和本金兑付工作按 照登记机构相关业务规则办理。 （八八）担保）担保 本次公
31、司债券由上海地产（集团）有限公司提供全额、不可撤销的连带责任 本次公司债券发行的募集文件 募集说明书摘要 1-2-10 保证担保。 （九九）信用级别及资信评级机构）信用级别及资信评级机构 经鹏元资信综合评定，本次公司债券信用等级为 AA+级，发行人主体等级为 AA-。在本次公司债券存续期内，评级机构每年将出具一次正式的定期跟踪评级 报告。 （十）债券受托管理人（十）债券受托管理人 本次公司债券的受托管理人为华泰证券股份有限公司。 （十（十一一）发行对象）发行对象 发行对象安排见发行公告。 （十（十二二）发行方式）发行方式 发行方式安排见发行公告。 （十（十三三）承销方式）承销方式 本次发行的公
32、司债券由保荐人（主承销商）华泰证券股份有限公司组织承销 团，采取余额包销的方式承销。 （十（十四四）发行费用）发行费用 本次公司债券发行费用预计不超过募集资金总额的 1.5%。 四、本次公司债券上市安排四、本次公司债券上市安排 本公司将在本次公司债券发行结束后尽快向上海证券交易所申请公司债券 上市，办理有关上市手续。 本次公司债券上市前的重要日期安排如下： 发行公告刊登日期： 2009 年 12 月 23 日 预计发行日期： 2009 年 12 月 25 日、2009 年 12 月 28 日2009 年 12 月 30 日，共 4 个工作日 网上申购期： 2009 年 12 月 25 日 本次
33、公司债券发行的募集文件 募集说明书摘要 1-2-11 网下认购期： 2009 年 12 月 25 日、2009 年 12 月 28 日2009 年 12 月 30 日 五、本次公司债券发行有关的当事人五、本次公司债券发行有关的当事人 （一）（一）发行人发行人 公司名称： 上海金丰投资股份有限公司 法定代表人： 阮人旦 住 所： 上海市南京西路 338 号天安中心 29 楼 联系电话： 021-63592020 传 真： 021-63586115 经办人员： 高兴、李雪琳 （二）（二）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 公司名称： 华泰证券股份有限公司 法定代表人： 吴万善 住 所： 南京市中
34、山东路 90 号华泰证券大厦 联系电话： 021-68419797 传 真： 021-68419915 项目主办人： 刘平 严强 项目组其他成员： 吕文 张竹烜 冯洪锋 华央平 李凌宇 （三）（三）承销商承销商 公司名称： 招商证券股份有限公司 法定代表人： 宫少林 住 所： 深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 联系电话： 010-82292869、010-82295547 传 真： 010-82293691 经办人员： 汪浩 张华 公司名称： 民生证券有限责任公司 本次公司债券发行的募集文件 募集说明书摘要 1-2-12 法定代表人： 岳献春 住 所： 北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号 联系电话： 010-85252650、010-85253609 传 真： 010-85252644 经办人员： 吉爱玲 贾析勤 （四（四）律师事务所律师事务所 名 称： 上海金茂凯德律师事务所 负 责 人： 李昌道 住 所： 上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 联系电话： 021-63
