1、证券简称：营口港 证券代码：600317 公告编号：临 2010-007 2010-007 2010 年营口港务股份有限公司 公司债券上市公告书 2010 年营口港务股份有限公司 公司债券上市公告书 证券简称：10 营口港 期限：8 年期 证券代码：122049 发行总额：人民币 12 亿元 上市时间：2010 年 3 月 23 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：平安证券有限责任公司 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）/债券受托管理人债券受托管理人 住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 第一节 绪言 第一节 绪言 重要提示：营口港务股份有限公司（以下简称“营口港” 、
2、“发行 人”或“公司” ）董事会或高级管理人员已批准该上市公告书，保证 其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别的和连带的责任。 上海证券交易所（以下简称“上证所” ）对本期公司债券上市的 核准， 不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断 或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券 的投资者自行负责。 本期债券评级为 AA；债券上市前，据发行人经审计的 2009 年度 财务报告显示，截至 2009 年 12 月 31 日，发行人净资产为 32.91 亿 元人民币（合并报表中归属于母公司所有者的权益） ；债券上市前， 发
3、行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 2.04 亿元（合并 报表中归属于母公司所有者的净利润） ，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：营口港务股份有限公司 住 所：辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江路 8 号 法定代表人：高宝玉 注册资本：1,097,571,626 元 股票代码：600317 二、发行人基本情况 （一）经营范围 二、发行人基本情况 （一）经营范围 港口装卸、堆存、运输服务，钢结构工程，机件加工销售，港口 机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、 销售，尼龙绳生产、销售，
4、（以下项目限分支机构经营）汽车修理， 托辊生产、销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗 轮机、 拖车设备制造安装销售， 起重设备维修、 保养服务， 供暖服务， 物业管理。 （二）发行人设立情况 （二）发行人设立情况 营口港务股份有限公司是 2000 年 3 月 6 日经辽宁省人民政府辽 政200046 号文批复，由港务集团作为主发起人，联合大连吉粮海 运有限公司、 辽宁省五金矿产进出口公司、 吉林省利达经济贸易中心、 中粮辽宁粮油进出口公司四家发起人共同发起设立的股份有限公司。 公司于 2000 年 3 月 22 日在辽宁省工商行政管理局登记注册成立， 注 册资本为 15,000
5、万元，总股本 15,000 万股。 （三）发行人上市及股本变化情况 （三）发行人上市及股本变化情况 2002 年 1 月，经中国证监会证监发行字2001102 号文批准，公 司公开发行人民币普通股 10,000 万股，发行价格为 5.9 元/股，公开 发行后公司总股本为 25,000 万股。2002 年 1 月 31 日，公司 10,000 万股社会公众股在上海证券交易所上市流通。 2004 年 5 月，经中国证监会证监发200453 号文件批准，公司 发行了 70,000 万元可转换公司债券，期限五年。截至 2007 年 12 月 31 日止已转股完毕，共有 693,661,000.00 元
6、可转换公司债券转换为 股份，累计增加股份 98,785,813 股，转股后公司总股本为 348,785,813 股，余下的 6,339,000 元可转换公司债券未转股，公司 已根据上市公司证券发行管理办法 、 上海证券交易所上市规则 等有关规定以及公司可转换公司债券募集说明书的约定赎回。 2008 年 6 月，经中国证监会证监许可2008616 号文件批准，公 司向营口港务集团有限公司定向发行 20,000 万股 A 股，发行价格为 14.55 元/股，营口港务集团有限公司以资产认购，本次发行后公司 总股本为 548,785,813 股， 其中营口港务集团有限公司持股数从发行 前的 127,3
7、51,402 股增至 327,351,402 股，持股比例由发行前的 36.51%上升为 59.65%。营口港务集团有限公司承诺所持有的全部股 份 36 个月内不转让。 2009 年 9 月，发行人 2009 年第三次临时股东大会审议通过了 2009 年中期资本公积金转增股本议案 ，以 548,785,813 股为基 数，向全体股东每 10 股转增 10 股，实施后公司总股本变为 1,097,571,626 股 ， 其 中 营 口 港 务 集 团 有 限 公 司 持 股 数 从 327,351,402 股增至 654,702,804 股，持股比例为 59.65%。 截至 2009 年 12 月
8、 31 日，发行人总股本为 1,097,571,626 股， 股本结构如下： 发行人股本结构情况 发行人股本结构情况 股票类别 数量（股） 比例（%） 股票类别 数量（股） 比例（%） 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 国有法人持股 629,232,524 57.33 有限售条件股份合计 有限售条件股份合计 629,232,524 57.33 二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 人民币普通股 468,339,102 42.67 无限售条件流通股份合计 无限售条件流通股份合计 468,339,102 42.67 三、股份总数 三、股份总数 1,097,571,626 100.00
9、100.00 （四）主要业务 （四）主要业务 发行人主营港口装卸、堆存和运输服务，经营的散杂货种主要有 金属矿石、钢铁、煤炭、非金属矿石、粮食等；专业化货种有集装箱、 成品油及液体化工品业务。 2007 年、2008 年和 2009 年，发行人分别完成货物吞吐量（不包 括控股和参股公司吞吐量）5,883.85 万吨、7003.78 万吨和 7657.00 万吨。随着港口货物吞吐量的不断上升，发行人主营业务收入持续增 长， 2007年、 2008年及2009年主营业务收入分别为11.49亿元、 18.32 亿元和 17.06 亿元。 发行人近三年主营业务收入情况（合并报表口径） 发行人近三年主营
10、业务收入情况（合并报表口径） 单位：千元 2009 年度 2008 年度 2007 年度 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 装卸业务 1,706,160.09 90.96%1,832,225.1193.92%1,148,698.19 90.19% 发行人近三年货物吞吐量分货种构成情况 发行人近三年货物吞吐量分货种构成情况 单位：万吨 2009 年度 2008 年度 2007 年度 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 项 目 金额 占比 金
11、额 占比 金额 占比 煤炭及其制品 339.00 4.43%462.756.61%826.19 14.04% 石油天然气及其 制品 715.00 9.34%533.77.62%562.08 9.55% 金属矿石 3,121.00 40.76%2,604.8037.19%2,102.14 35.73% 钢铁 1,250.00 16.32%1,456.6820.80%894.4 15.20% 非矿 195.00 2.55%263.433.76%153.24 2.60% 化肥及农药 - -53.060.76%34.98 0.59% 粮食 349.00 4.56%250.983.58%163.55 2
12、.78% 其它 1,688.00 22.04%1,378.3819.68%1,147.27 19.50% 合计 合计 7,657.00 100.00%7,003.78100.00%5,883.85 100.00% 三、发行人面临的主要风险 （一）财务风险 三、发行人面临的主要风险 （一）财务风险 1、人民币贷款利率波动的风险 自 2004 年 10 月以来，我国人民币贷款利率呈上升趋势，一年期 贷款基准利率由 2004 年 10 月的 5.31%上升到 2008 年 8 月的 7.47%。 但自 2008 年 9 月 16 日， 中国人民银行开始大幅下调一年期人民币贷 款基准利率，至 2008 年 12 月 23 日已降到 5.31%，未来贷款利率仍 存在波动的可能性。由于公司付息贷款金额较大，人民币贷款利率的 波动将对公司的利息支出产生一定影响。 2、应收账款较大的风险 随着公司主营业务收入的快速增长，公司应收账款规模较大， 2007 年、2008 年和 2009 年年末应收账款（合并报表口径）分别为 20,627.94 万元、29,427.97 和 18,649.09 万元，公司面临一定的发 生坏账损失的风险。 3、公司债务增加的风险 公司利用自身良好的信誉， 在发展过程中通过公开发行可转换公 司债券、增发和银行贷款等多种方式解决资金需求，但由于公司历经 多次资产收购以及近
