1、 中国硬科技产业 投资发展白皮书 中国硬科技产业 投资发展白皮书 中国硬科技产业投资发展白皮书 （ 2017） 课题 指导委员会 王 飞 西咸新区党工委委员 管委会副主任 米 磊 西安光机所副研究员 中科创星创始合伙人 符星华 清科创业副总裁 清科研究中心总经理 陈 锐 中国科协创新战略研究院 副院长 研究员 曹慧涛 西科控股董事长 中科创星创始合伙人 石 晶 中科创星 策划总监 硬科技大会策展人 张春梅 清科研究中心 研究总监 张 丽 中国科协创新战略研究院 副研究员 赵 宇 中国科协创新战略研究院 助理研究员 报告编制组 （按 姓氏笔画排序） 王 丹 毛维倩 关 戈 孙云娜 乔黎黎 杨 拓
2、 李雨谦 吴艳娟 吴晗瑄 张璐璐 赵令锐 赵若锦 顾梦琛 赵瑞瑞 高红霞 曹琦佳 董 阳 踪卫华 1 / 257 中国硬科技产业 投资发展白皮书 中国硬科技产业投资发展白皮书 （ 2017） 目 录 第一部分 硬科技提出背景及政策篇 . 1 一、 硬科技的概念及提出背景 . 1 1.1 硬科技的定义、主要特点与典型分类 . 1 1.2 硬科技与深科技、黑科技的区别与联系 . 3 二、 中国硬科技产业政策分析 . 5 2.1 科技发展成为推动中国经济增长的内生动力 . 5 2.2 科技创新是中国实现科技强国战略的重要抓手 . 6 2.3 政策利好叠加推动科技产业化市场应用爆发 . 9 2.4 科
3、技创新与商业模式创新相融合是大势所趋 . 13 第二部分 硬科技八大产业分析篇 . 15 一、 人工智能：未来智能生活的缔造者 . 15 1.1 人工智能：三次浪潮、三个层次 . 15 人工智能发展阶段 . 15 1.1.1人工智能产业链 . 16 1.1.2发展人工智能战略意义 . 17 1.1.31.2 全球及中国人工智能产业发展情况 . 18 千亿全球市场可期，国外巨头三分天下 . 18 1.2.1中国市场增长迅速， BAT 引领创业浪潮 . 20 1.2.21.3 全球及中国人工智能产业政策分析 . 22 各国政策侧重点不同，脑研究和脑功能模拟是方向 . 22 1.3.12 / 257
4、 中国硬科技产业 投资发展白皮书 中国硬科技产业投资发展白皮书 （ 2017） 中国 AI 成国家战略，围绕产业体系建设层层布局 . 23 1.3.21.4 人工智能核心技术及典型领域 应用 . 24 AI 基础技术支撑基本具备，认知智能或迎突破 . 24 1.4.1AI 技术切入多领域多场景，应用水平参差不及 . 29 1.4.21.5 人工智能发展趋势分析 . 36 人工智能技术研发实现突破 . 36 1.5.1人工智能应用价值不断提升 . 36 1.5.2人工智能产业生态圈正形成 . 36 1.5.31.6 中国人工智能领域投融资分析 . 37 投资规模：大 GP 助推爆发式增长 . 3
5、7 1.6.1投资轮次：倾向以早期轮次为主 . 37 1.6.2投资阶段：初创期企业占比最高 . 38 1.6.3投资区域：北上深苏占八成以上 . 39 1.6.4二、 信息技术：技术改变生活 . 41 2.1 物联网 万物互联时代已经来临 . 41 全球及中国物联网市场及竞争分析 . 42 2.1.1全球及中国物联网产业政策分析 . 45 2.1.2全球及中国物联网产业链分析 . 48 2.1.3中国物联网行业发展热点及趋势 . 58 2.1.42.2 大数据 新的能源血液 . 62 全球市场平稳增长，中国市场应用模式逐步成熟 . 63 2.2.1各国竞相争夺新一轮竞争制高点，实施大数据战略
6、 . 64 2.2.23 / 257 中国硬科技产业 投资发展白皮书 中国硬科技产业投资发展白皮书 （ 2017） 大数据产业链：底层平台 +数据处理分析服务各行业 . 66 2.2.3大数据处理技术及应用： Hadoop 与 Spark . 67 2.2.4中国大数据产业发展前沿及趋势 . 69 2.2.52.3 区块链 全新数字经济革命 . 71 发达国家聚焦区块链投资，国内市场方兴未艾 . 72 2.3.1全球及中国 区块链市场：欧洲引领，美国受限，中国爆发式增长 . 74 2.3.2区块链技术应用：分布式商业与金融领域关注热度最高 . 75 2.3.3中国区块链趋势：数字经济时代新引擎
7、，向非金融领域渗透 . 77 2.3.42.4 信息技术前沿技术与应用 . 79 V2X 技术 （ Vehicle to Everything） ：未来智能交通运输的基础 . 79 2.4.1通用型量子计算机：颠覆世界的运算能力 . 81 2.4.22.5 中国信息技术领域企业投融资分析 . 83 投资规模：资本市场持续看好 . 83 2.5.1细分领域：物联网热度 高，大数据单笔金额大 . 84 2.5.2投资轮次：成熟企业更容易获得资金 . 85 2.5.3投资阶段：完善成熟的技术受机构青睐 . 86 2.5.4三、 光电芯片：信息产业的基石 . 88 3.1 光电芯片的核心技术及应用 .
8、 89 光电子技术：核心的核心 . 89 3.1.1光通信应用：技术和价值高地 . 94 3.1.2数据中心：发展空间广阔 . 96 3.1.3前沿技术：设备尺寸有望缩减至 1% . 97 3.1.44 / 257 中国硬科技产业 投资发展白皮书 中国硬科技产业投资发展白皮书 （ 2017） 3.2 全球及中国光电芯片产业发展情况分析 . 98 全球光芯片市场飞速发展， TOP10 厂商份额占比超 60% . 98 3.2.1中国市场占比超三分之一，中高端芯片全依赖进口 . 101 3.2.2中国芯片企业实力偏弱，优秀企业自研 +外延合作布局 . 102 3.2.33.3 中国光电芯片及光通信
9、领域相关政策 . 103 对光电领域大力扶持 . 103 3.3.1重视提高原始创新能力 . 104 3.3.2多领域共同促进发展 . 104 3.3.33.4 中国光通信产业发展趋势分析 . 105 电信市场接入网迎光改，光通信系统应用大爆发 . 105 3.4.1100G 光模块渐成标配， 5G 网络建设驱动模块升级 . 106 3.4.2光纤光缆 自给率继续提升，光器件抢占全球市场份额 . 106 3.4.3光通信上游并购重组频发，垂直一体化整合是趋势 . 106 3.4.43.5 中国光电芯片产业投融资状况分析 . 107 四、 生物技术：人类生命能力的巨大提升 . 109 4.1 全
10、球及中国生物技术产业发展情况 . 110 全球市场：生物药品需求增加，推动市场快增长 . 110 4.1.1中国市场：政策 +技术创新双驱动，增长有望 . 111 4.1.24.2 全球及中国生物技术产业政策分析 . 112 发达国家争相抢占制高点，推动生物产业革命性发展 . 112 4.2.1中国国家层面政策频落地，明确生物产业为主导产业 . 112 4.2.24.3 生物核心技术及其主要应用 . 113 5 / 257 中国硬科技产业 投资发展白皮书 中国硬科技产业投资发展白皮书 （ 2017） 基因测序：基因 大数据撑起精准医疗深入 . 114 4.3.1基因芯片：基因诊断商业化的理想选
11、择 . 118 4.3.2生物技术：探索生物医学工程前沿应用 . 122 4.3.34.4 全球及中国脑科学前沿探索 . 126 全球及中国脑计划： 21 世纪人类的重大挑战 . 126 4.4.1脑科学应用：探索人脑思考的奥秘 . 128 4.4.24.5 中国生物技术行业发展趋势分析 . 129 生物大数据引发医疗产业数字化革命 . 129 4.5.1合成生物技术将引领生物技术产业化发展 . 130 4.5.2生物仿制药将迎来市场发展的关键机遇期 . 130 4.5.34.6 中国生物技术产业投融资分析 . 130 投资规模： 2015 年以来增长明显 . 130 4.6.1投资轮次：相对
12、分散，倾向早期 . 131 4.6.2投资阶段：扩张期和成熟期为主 . 132 4.6.3投资区域：北上苏深是投资重地 . 133 4.6.4五、 智能制造：驱动中国经济的核心力量 . 135 5.1 全球及中国智能制造产业政策分析 . 136 美国：机制健全，跨界 融合，保持高水平发展 . 136 5.1.1德国工业 4.0：全面智能化 . 137 5.1.2中国政策：紧跟全球发展竞争形势 . 137 5.1.3中美德三国智能制造战略的异同 . 139 5.1.45.2 全球及中国智能制造产业发展分析 . 139 6 / 257 中国硬科技产业 投资发展白皮书 中国硬科技产业投资发展白皮书
13、（ 2017） 5.3 智能制造发展阶段及产业链分析 . 141 自动化生产线集成 . 142 5.3.1自动化装备：工业机器人 &数控机床 . 144 5.3.2工业信息化：还待普及，欧美主导 . 146 5.3.3工业物联网： RFID 及机器视觉等技术处于初期 . 148 5.3.4智能生产： 3D 打印日趋成熟，但国内商业化发展较慢 . 150 5.3.55.4 中国智能制造产业面临的机遇与挑战 . 152 机遇一：一带一路战略推进制造业智能化升级 . 152 5.4.1机遇二：新一代信息技术与智能制造融合 . 153 5.4.2挑战一：自主创新能力弱，核心 技术对外依赖程度高 . 1
14、53 5.4.3挑战二：制造业产业结构不合理，信息化水平不高 . 154 5.4.45.5 智能制造前沿技术及应用 . 155 微纳 3D 打印：商业价值不可估量 . 155 5.5.1云制造：信息技术与制造业的深度融合 . 156 5.5.2数字孪生技术：大规模定制化生产的解决方案 . 158 5.5.35.6 中国智能制造行业未来发展趋势 . 160 代工模式加速铺开实现产能流动 . 160 5.6.1标准化成为我国智能制造发展的迫切需求 . 160 5.6.2软件及算法将引领智能制造产品智能化发展 . 160 5.6.3云制造将引领智能制造投资新热潮 . 161 5.6.45.7 中国智
15、能制造领域投融资发展现状与趋势分析 . 161 投资规模：数量稳定，金额逐年走高 . 161 5.7.17 / 257 中国硬科技产业 投资发展白皮书 中国硬科技产业投资发展白皮书 （ 2017） 投资轮次：技术壁垒和商业模式为优先考量 . 162 5.7.2投资阶段：技术 沉淀和标准化运作是核心 . 162 5.7.3六、 新能源 人类未来能量的支柱 . 164 6.1 全球及中国新能源产业发展分析 . 165 全球能源消费进入后石油时代，各国新能源替代步伐加快 . 165 6.1.1我国新能源产业平稳快速发展，能耗占比有待进一步提高 . 166 6.1.26.2 全球及中国新能源产业政策分
16、析 . 167 发达国家聚焦新能源发展重心，激励 +保障体系建设并进 . 167 6.2.1我国出台系列新能源推动政策，大力扶持产业规模化发展 . 167 6.2.26.3 风能：生态经济的可再生能源 . 168 全球风电规模逐年递增，我国风电容量位居世界第一 . 169 6.3.1政策规范风能行业发展，持续推进能源结构优化调整 . 171 6.3.2水平轴风电机组优势突出，成为广泛应用的主流技术 . 172 6.3.36.4 太阳能：取之不尽、用之不竭 . 173 全球太阳能光伏发电进入成熟期，我国累计装机量独占鳌头 . 174 6.4.1政策红利驱动太阳能多元化应用，实现产业高速稳定发展
17、. 176 6.4.2我国太阳能开发程度总体偏低，技术提升有望实现平价用电 . 177 6.4.36.5 核能：待挖掘的地球能源宝藏 . 179 我国核电规模居世界前列，但发电量占比低，发展潜力充足 . 179 6.5.1核电技术处于世界先进水平，行业集中度高，下游寡头垄断 . 180 6.5.2政策持续助推产业发展，核安全法推行在即，保障依法治核 . 182 6.5.3三代核电技术进入应用阶段，与发达国家技术差距不断缩小 . 183 6.5.48 / 257 中国硬科技产业 投资发展白皮书 中国硬科技产业投资发展白皮书 （ 2017） 6.6 中国新能源发展动态及趋势分析 . 185 “能源 +互联网概念持续渗透，智慧能源产业链逐步形成 . 185 6.6.1国内弃光限电问题受到重视，分布式光伏发电应用迎春天 . 185 6.6.2国际核电市场空间依然广 阔，中国核电技术装备加快出海 . 185 6.6.36.7 中国新能源投融资发展趋势分析 . 186 全球风电强国聚焦海上风电，国内政策驱动行业加速发展 . 186 6.7.1投资规模：受化石能源价格影响，波动较大 . 186 6.7.2投资地域：北京、上海、广东地区占比高 .
