1、具有可比性。 4 重要事项重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 期末数 （亿元） 期初数 （亿元） 增减额 （亿元） 变动幅度 （%） 预付账款 26.59 18.53 8.06 43.5 其他应收款 20.06 66.67 -46.61 -69.9 工程物资 178.08 62.92 115.16 183.0 短期借款 288.85 639.09 -350.24 -54.8 应付短期债券 230.00 - 230.00 - 应交税费 12.58 9.12 3.46 38.0 应付利息 3.56 2.16 1.40 64.7 应付
2、股利 9.96 0.24 9.72 4,028.2 长期借款 14.93 7.59 7.34 96.6 应付债券 220.00 70.00 150.00 214.3 递延所得税负债 0.31 2.66 -2.35 -88.2 利润表及现金流量表项目 本期数 （亿元） 上年同期数 （亿元） 增减额 （亿元） 变动幅度 （%） 财务费用 12.44 5.23 7.21 137.8 投资收益 2.35 -0.02 2.37 -9,822.0 营业外支出 1.88 1.39 0.48 34.4 所得税费用 10.22 29.49 -19.27 -65.4 净利润 31.61 92.30 -60.69
3、-65.8 其他综合收益 -8.62 0.71 -9.33 -1,307.3 筹资活动产生的现金流量净额 -8.27 144.77 -153.04 -105.7 截至报告期末，公司资产负债表项目较期初大幅度变动原因： (1) 预付账款较上年末增长 43.5%，主要是本报告期预付的房屋租金及终端采购款增加所致； (2) 其他应收款较上年末下降 69.9%，主要是由于收回出售 CDMA 业务尾款所致； (3) 工程物资较上年末增长 183.0%， 主要是本报告期末与资本性开支相关的工程物资采购增加所致； (4) 短期借款较上年末下降 54.8%，主要是由于本期偿还借款所致； (5) 应付短期债券比
4、上年末增加 230 亿元，主要是报告期发行了 2010 年度第一期及 2010 年度第二 期短期融资券所致； 600050 中国联合网络通信股份有限公司 2010 年第三季度报告 5 (6) 应交税费较上年末增长 38.0%，主要是本报告期产生的相关税费尚未缴付所致。 (7) 应付利息较上年末增长 64.7%，主要是本报告期计提的利息支出增加且尚未支付所致； (8) 应付股利较上年末增长 4,028.2%，主要是部分本报告期宣派的股利尚未支付所致； (9) 长期借款较上年末增长 96.6%，主要是本报告期新借入长期借款所致； (10) 应付债券较上年末增长 214.3%，主要是本报告期发行了
5、2010 年度第一期及 2010 年度第二期 中期票据所致； (11) 递延所得税负债较上年末下降 88.2%。于 2009 年末，本集团确认了对西班牙电信投资的公允 价值变动收益及由此收益产生的递延所得税负债，于本报告期，因西班牙电信股价波动，本公 司确认了对西班牙电信投资的公允价值变动损失，故而转回了相应的递延所得税负债，因此导 致递延所得税负债余额下降。 截至报告期末，利润表及现金流量表项目较上年同期大幅度变动原因： (1) 财务费用较上年同期上升 137.8%，主要由于本报告期带息负债较去年同期增加所致； (2) 投资收益较上年同期上升 9,822.0%，主要由于本集团收到本公司所投资
6、的西班牙电信分配 的现金股利所致； (3) 营业外支出较上年同期上升 34.4%，主要由于本报告期处置固定资产净损失较去年同期增加所 致； (4) 其他综合收益较上年同期下降 1,307.3%，主要是由于本报告期确认了可供出售金融资产公允 价值变动净损失所致； (5) 筹资活动产生的现金流量由上年同期的净流入变为报告期的净流出，变动比例为-105.7%，主 要由于报告期偿还债务的现金流出多于借款以及发行债券的现金流入，而去年同期偿还债 务的现金流出少于借款的现金流入所致。 600050 中国联合网络通信股份有限公司 2010 年第三季度报告 6 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析
7、说明 适用 不适用 4.2.1、根据本公司于 2010 年 3 月 24 日、3 月 26 日发布的关于中国联合网络通信有限公司发行 2010 年度第一期短期融资券的公告（编号：临 2010-007）及关于中国联合网络通信有限公司发行 2010 年度第一期中期票据的公告（编号：临 2010-010），以及于 2010 年 4 月 7 日发布的关 于中国联合网络通信有限公司完成发行 2010 年度第一期短期融资券和中期票据的公告（编号： 临 2010-012），本公司间接控股子公司联通运营公司于 2010 年 4 月 1 日发行了总金额为人民币 150 亿元的 2010 年度第一期短期融资券，期
8、限为 365 日，年利率为 2.64%，起息日为 2010 年 4 月 1 日；另外联通运营公司于 2010 年 4 月 2 日还发行了总金额为人民币 30 亿元的 2010 年度第一 期中期票据，期限为 3 年，年利率为 3.73%，起息日为 2010 年 4 月 2 日。 4.2.2、 根据本公司分别于 2010 年 9 月 11 日、 9 月 21 日发布的 关于中国联合网络通信有限公司发行 2010 年度第二期中期票据和短期融资券的公告（编号：临 2010-021）及关于中国联合网络通信有限 公司完成发行 2010 年度第二期短期融资券和中期票据的公告（编号：临 2010-022），本
9、公司间 接控股子公司联通运营公司于 2010 年 9 月 20 日发行了总金额为人民币 80 亿元的 2010 年度第二 期短期融资券，期限为 365 日，年利率为 2.81%，起息日为 2010 年 9 月 20 日；另外联通运营公 司于 2010 年 9 月 20 日还发行了总金额为人民币 120 亿元的 2010 年度第二期中期票据，期限为 3 年，年利率为 3.31%，起息日为 2010 年 9 月 20 日。 4.2.3、于 2010 年 9 月 28 日，本公司间接控股的中国联合网络通信（香港）股份有限公司（“联通红筹公 司”，作为担保人）与其全资子公司亿讯投资有限公司 （“亿讯”
10、，作为可转换债券的债券发行人） 以及中国国际金融香港证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司和野村国际（香港）有限公司（合 称“联席牵头经办人”）订立了认购协议（“认购协议”）。根据认购协议，联席牵头经办人同意 认购或促使认购人认购由亿迅发行的18.388亿美元于2015年到期的五年期可转换为联通红筹公司 普通股股票的票面利率为年利率 0.75%的美元可转换债券（“本次发行”），并就此付款或促使认 购人付款。取决于可转换债券发行的条款和条件，本次发行的可转换债券可以按照每股 15.85 港元 的初步转股价格相应转换为联通红筹公司的普通股股票。扣除承销佣金和开支后，预计本次发行将 获得约 18.2
11、3 亿美元的净融资现金流入，该等募集资金将为 3G、宽带等本集团重点业务的发展提 供有力的资金支持，有利于提升本集团整体市场地位与竞争实力。假设本次发行的可转换债券按照 初步转股价格全部转股，将转换为约 9 亿股联通红筹公司的股份，将有效增强联通红筹公司的资本 基础。具体内容详见本公司于 2010 年 9 月 29 日发布的关于中国联合网络通信(香港)股份有限公 司发行可转换债券的公告（编号：临 2010-025）。 本公司于 2010 年 10 月 19 日接到联通红筹公司的通知， 本公司于 2010 年 9 月 29 日发布的关于 中国联合网络通信(香港)股份有限公司发行可转换债券的公告中
12、的认购协议项下的所有先决条件 均已达成，总金额为 18.388 亿美元的记名式可转换债券的发行已于 2010 年 10 月 18 日完成。香港 联合交易所有限公司（“香港联交所”）已批准亿迅发行的可转换债券自 2010 年 10 月 19 日起上 市并交易。 600050 中国联合网络通信股份有限公司 2010 年第三季度报告 7 4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原 因说明 适用 不适用 公司 3G 和固网宽带业务的收入持续快速增加， 但是由于折旧及摊销、 网络营运及支撑
13、成本和销售费用， 特别是 3G 终端补贴支出增长较快， 从而使本公司 2010 年度的盈利与 2009 年度相比较可能发生大幅度 变化。 4.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本公司股东（包括少数股东）目前通过股东投票的渗透机制，参与本公司子公司联通红筹公司的股利分 配决策。 根据本公司公司章程第 157 条的规定，“本公司应当将自联通红筹公司分红所得的现金在扣除日 常现金开支、 税费及法律法规规定应当提取的各项基金后以现金方式全额分配给股东。 ”本公司自 2003 年起至今每年均严格按照上述公司的股利分配政策， 将每年获得的联通红筹公司派发的现金股利在扣除 本公司自身的日常现金开支、税费及
14、应当提取的法定盈余公积后全部分配给本公司股东。 本公司 2009 年度利润分配方案为：按本公司 2009 年 12 月 31 日总股本 211.97 亿股计，每 10 股派发 现金股息 0.536 元（含税），共计人民币 11.36 亿元。该利润分配方案经 2010 年 5 月 12 日召开的本 公司股东大会审议通过后，于 2010 年 6 月 24 日实施。 中国联合网络通信股份有限公司 法定代表人：常小兵 2010 年 10 月 29 日 600050 中国联合网络通信股份有限公司 2010 年第三季度报告 8 5 附录附录 5.1 合并及公司资产负债表 2010 年 9 月 30 日 编
15、制单位: 中国联合网络通信股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 资产 2010 年 9 月 30 日 合并 （未经审计） 2009 年 12 月 31 日 合并 （经审计） 2010 年 9 月 30 日 公司 （未经审计） 2009 年 12 月 31 日 公司 （经审计） 流动资产 货币资金 11,366,298,1368,828,101,71617,725,438 11,533,374 应收票据 8,171,71124,522,070- - 应收账款 10,595,384,4379,870,653,801- - 预付款项 2,659,038,3221,853,329,
16、628- - 应收利息 1,089,7606,874,902- - 应收股利 2,307,667-1,126,931,690 307,361,297 其他应收款 2,005,918,3276,667,416,2911,972,437 2,002,560 存货 2,016,137,5472,412,408,382- - 其他流动资产 1,208,609,8321,059,443,471- - 流动资产合计 29,862,955,73930,722,750,2611,146,629,565 320,897,231 非流动资产 可供出售金融资产 6,892,893,6797,976,911,996-
17、 - 长期股权投资 47,459,01215,000,00038,538,133,791 38,538,133,791 固定资产 290,696,286,790285,035,422,3405,720,204 5,898,094 在建工程 44,321,508,06257,843,899,232- - 工程物资 17,807,539,8726,291,784,814- - 无形资产 19,600,506,14819,645,275,24611,061,582 11,247,662 长期待摊费用 7,550,699,6277,620,496,398- - 递延所得税资产 4,266,402,33
18、44,080,756,622- - 非流动资产合计 391,183,295,524388,509,546,64838,554,915,577 38,555,279,547 资产总计 421,046,251,263419,232,296,90939,701,545,142 38,876,176,778 600050 中国联合网络通信股份有限公司 2010 年第三季度报告 9 合并及公司资产负债表（续） 2010 年 9 月 30 日 编制单位: 中国联合网络通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 负债和股东权益 2010 年 9 月 30 日 合并 （未经审计） 2009
19、年 12 月 31 日 合并 （经审计） 2010 年 9 月 30 日 公司 （未经审计） 2009 年 12 月 31 日 公司 （经审计） 流动负债 短期借款 28,885,000,00063,908,500,000- - 应付短期债券 23,000,000,000- - 应付票据 1,171,044,1671,380,861,045- - 应付账款 92,201,083,216100,567,494,864- - 预收款项 26,895,481,36621,135,828,170- - 应付职工薪酬 4,428,046,3343,598,220,139- - 应交税费 1,258,32
20、6,813911,986,74933,635 96,292 应付利息 356,388,963216,387,694- - 应付股利 996,274,75124,133,609693,631,445 76,541 其他应付款 8,138,605,7157,780,884,8184,722,520 7,409,145 一年内到期的非流动负债 82,541,03788,098,747- - 流动负债合计 187,412,792,362199,612,395,835698,387,600 7,581,978 非流动负债 长期借款 1,493,360,387759,455,307- - 应付债券 22,
21、000,000,0007,000,000,000- - 长期应付款 183,272,239190,913,424- - 递延收益 2,354,030,3302,557,781,469- - 递延所得税负债 31,402,887266,278,342- - 非流动负债合计 26,062,065,84310,774,428,542- - 负债合计 213,474,858,205210,386,824,377698,387,600 7,581,978 股东权益 股本 21,196,596,39521,196,596,39521,196,596,395 21,196,596,395 资本公积 27,7
22、97,397,18028,060,074,20117,111,103,108 17,111,103,108 盈余公积 558,500,106558,500,106558,500,106 558,500,106 未分配利润 21,118,757,94521,188,259,723136,957,933 2,395,191 外币报表折算差额 (30,350,993)(19,544,587)- - 归属母公司股东权益合计 70,640,900,63370,983,885,83839,003,157,542 38,868,594,800 少数股东权益 136,930,492,425137,861,58
23、6,694- - 股东权益合计 207,571,393,058208,845,472,53239,003,157,542 38,868,594,800 负债和股东权益总计 421,046,251,263419,232,296,90939,701,545,142 38,876,176,778 董事长：常小兵 财务负责人：张健 财务部总经理：赵玉军 600050 中国联合网络通信股份有限公司 2010 年第三季度报告 10 5.2 合并及公司利润表 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日止 9 个月期间 编制单位:中国联合网络通信股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类
24、型：未经审计 项目 2010 年 1-9 月 合并 （未经审计） 2009 年 1-9 月 合并 （未经审计） 2010 年 1-9 月 公司 （未经审计） 2009 年 1-9 月 公司 （未经审计） 一、营业收入 128,607,804,450118,218,406,612- - 减：营业成本 (89,205,144,141)(76,761,522,724)- - 营业税金及附加 (3,498,782,328)(3,338,180,109)- - 销售费用 (17,110,215,652)(14,835,380,713)- - 管理费用 (11,690,286,982)(9,962,181
25、,282)(7,310,015) (8,715,766) 财务费用（加：收入） (1,244,129,085)(523,115,276)596,561 532,372 资产减值损失 (2,155,265,314)(1,920,235,807)- - 公允价值变动收益 -962,029,120- - 加：投资收益（减：损失） 234,662,551(2,413,727)1,277,413,763 1,596,772,574 二、营业利润 3,938,643,49911,837,406,0941,270,700,309 1,588,589,180 加：营业外收入 431,372,252481,34
26、2,486- - 减：营业外支出 (187,513,872)(139,479,923)- - 三、利润总额 4,182,501,87912,179,268,6571,270,700,309 1,588,589,180 减：所得税费用 (1,021,545,888)(2,948,955,364)- - 四、净利润 3,160,955,9919,230,313,2931,270,700,309 1,588,589,180 归属于母公司普通股股东净利润 1,066,635,7893,095,115,9271,270,700,309 1,588,589,180 少数股东损益 2,094,320,202
27、6,135,197,366- - 五、同一控制下企业合并中被合并方在合并前 实现的净利润 -117,276,255不适用 不适用 六、每股收益（归属于母公司普通股股东） 基本每股收益 0.05030.1460不适用 不适用 稀释每股收益 0.05000.1453不适用 不适用 七、其他综合收益 (861,796,992)71,379,712- - 八、综合收益总额 2,299,158,9999,301,693,0051,270,700,309 1,588,589,180 归属于母公司普通股股东综合收益总额 774,622,4913,119,093,1951,270,700,309 1,588,
28、589,180 归属于少数股东的综合收益总额 1,524,536,5086,182,599,810- - 董事长：常小兵 财务负责人：张健 财务部总经理：赵玉军 600050 中国联合网络通信股份有限公司 2010 年第三季度报告 11 合并及公司利润表 2010 年 7 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日止 3 个月期间 编制单位:中国联合网络通信股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2010 年 7-9 月 合并 （未经审计） 2009 年 7-9 月 合并 （未经审计） 2010 年 7-9 月 公司 （未经审计） 2009 年 7-9 月 公司 （未
29、经审计） 一、营业收入 44,189,219,57039,726,038,427- - 减：营业成本 (31,184,476,644)(26,420,314,635)- - 营业税金及附加 (1,193,324,276)(1,132,865,376)- - 销售费用 (5,770,203,933)(5,204,076,590)- - 管理费用 (4,038,734,778)(3,509,411,878)(2,429,377) (3,531,222) 财务费用（加：收入） (420,990,642)(211,619,450)176,400 3,474 资产减值损失 (742,964,589)(6
30、24,602,950)- - 公允价值变动收益 -962,029,120- - 加：投资收益（减：损失） 2,150,808(2,413,727)- - 二、营业利润 840,675,5163,582,762,941(2,252,977) (3,527,748) 加：营业外收入 181,583,124118,742,726- - 减：营业外支出 (63,616,933)(100,117,261)- - 三、利润总额 958,641,7073,601,388,406(2,252,977) (3,527,748) 减：所得税费用 (251,424,694)(885,747,482)- - 四、净利
31、润 707,217,0132,715,640,924(2,252,977) (3,527,748) 归属于母公司普通股股东净利润 238,144,384909,867,203(2,252,977) (3,527,748) 少数股东损益 469,072,6291,805,773,721- - 五、每股收益（归属于母公司普通股股东） 基本每股收益 0.01120.0429不适用 不适用 稀释每股收益 0.01110.0425不适用 不适用 六、其他综合收益 1,194,518,391(12,933,206)- - 七、综合收益总额 1,901,735,4042,702,707,718(2,252,
32、977) (3,527,748) 归属于母公司普通股股东综合收益总额 642,900,272905,522,822(2,252,977) (3,527,748) 归属于少数股东的综合收益总额 1,258,835,1321,797,184,896- - 董事长：常小兵 财务负责人：张健 财务部总经理：赵玉军 600050 中国联合网络通信股份有限公司 2010 年第三季度报告 12 5.3 合并及公司现金流量表 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日止 9 个月期间 编制单位:中国联合网络通信股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2010 年 1
33、-9 月 合并 （未经审计） 2009 年 1-9 月 合并 （未经审计） 2010 年 1-9 月 公司 （未经审计） 2009 年 1-9 月 公司 （未经审计） 一、经营活动产生的现金流量-持续经营业务 销售商品、提供劳务收到的现金 122,129,496,690107,650,268,443 - - 收到的税款返还 1,671,3135,081,389 - - 收到其他与经营活动有关的现金 249,850,856173,150,070 - - 经营活动现金流入小计 122,381,018,859107,828,499,902 - - 购买商品、接受劳务支付的现金 (40,304,810
34、,295)(36,897,976,932) (7,451,790) (9,218,398) 支付给职工以及为职工支付的现金 (16,456,217,995)(15,630,394,797) (2,213,028) (2,481,062) 支付的各项税费 (5,160,332,875)(8,089,659,378) - - 经营活动现金流出小计 (61,921,361,165)(60,618,031,107) (9,664,818) (11,699,460) 经营活动产生的现金流量净额（减：支付） 60,459,657,69447,210,468,795 (9,664,818) (11,699,
35、460) 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额130,378,297233,205,222 - - 收回投资所收到的现金 -774,109 - - 取得投资收益所收到的现金 259,290,19371,556,025 458,442,825 1,438,946,255 收到其他与投资活动有关的现金 667,128,794152,725,861 - - 持续经营业务投资活动现金流入小计 1,056,797,284458,261,217 458,442,825 1,438,946,255 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (62,558,
36、775,642)(52,091,362,707) (3,279) (52,884) 企业合并所支付的现金 -(3,895,085,620) - - 投资所支付的现金 (46,275,270)- - - 支付的其他与投资活动有关的现金 (428,626,970)(170,529,963) - - 持续经营业务投资活动现金流出小计 (63,033,677,882)(56,156,978,290) (3,279) (52,884) 持续经营业务投资活动产生的现金流量净 中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 2010 年第一次年第一次 A 股类别
37、股东会议股类别股东会议 2010 年第一次年第一次 H 股类别股东会议股类别股东会议 会议资料会议资料 股票代码：股票代码：601988 中国银行股份有限公司董事会中国银行股份有限公司董事会 二一年七月二日二一年七月二日 中国银行中国银行 2010 年第二次临时股东大会、年第二次临时股东大会、 2010 年第一次年第一次 A 股类别股东会议及股类别股东会议及 2010 年第年第 一次一次 H 股类别股东会议会议资料股类别股东会议会议资料 2 会议议程会议议程 一、宣布会议开始 二、介绍会议基本情况、推选监票人和计票人 三、审议议案 （一）中国银行股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会 特
38、别决议事项： 1、审议批准本行 A 股和 H 股配股方案的议案 1.1 股票种类及每股面值 1.2 配股比例及数量 1.3 配股价格 1.4 配售对象 1.5 募集资金用途 1.6 决议有效期 1.7 本次配股授权事宜 普通决议事项： 中国银行中国银行 2010 年第二次临时股东大会、年第二次临时股东大会、 2010 年第一次年第一次 A 股类别股东会议及股类别股东会议及 2010 年第年第 一次一次 H 股类别股东会议会议资料股类别股东会议会议资料 3 2、审议批准本行本次 A 股和 H 股配股前滚存的未分配利润处置 的议案 3、审议批准本行本次 A 股和 H 股配股募集资金使用可行性分析
39、报告的议案 4、审议批准本行前次募集资金使用情况报告的议案 5、审议批准选举本行非执行董事的议案 6、审议批准 2009 年度董事长、执行董事、监事长和监事薪酬分 配方案 （二）中国银行股份有限公司 2010 年第一次 A 股类别股东会议 特别决议事项： 1、审议批准本行 A 股和 H 股配股方案的议案 1.1 股票种类及每股面值 1.2 配股比例及数量 1.3 配股价格 1.4 配售对象 1.5 募集资金用途 1.6 决议有效期 中国银行中国银行 2010 年第二次临时股东大会、年第二次临时股东大会、 2010 年第一次年第一次 A 股类别股东会议及股类别股东会议及 2010 年第年第 一次
40、一次 H 股类别股东会议会议资料股类别股东会议会议资料 4 1.7 本次配股授权事宜 （三）中国银行股份有限公司 2010 年第一次 H 股类别股东会议 特别决议事项： 1、审议批准本行 A 股和 H 股配股方案的议案 1.1 股票种类及每股面值 1.2 配股比例及数量 1.3 配股价格 1.4 配售对象 1.5 募集资金用途 1.6 决议有效期 1.7 本次配股授权事宜 四、回答股东提问 五、填写表决票并投票 六、休会、统计表决结果 七、宣布表决结果和会议决议 八、宣读法律意见书 九、宣布会议结束 中国银行中国银行 2010 年第二次临时股东大会、年第二次临时股东大会、 2010 年第一次年
41、第一次 A 股类别股东会议及股类别股东会议及 2010 年第年第 一次一次 H 股类别股东会议会议资料股类别股东会议会议资料 5 目目 录录 关于中国银行股份有限公司关于中国银行股份有限公司 A 股和股和 H 股配股方案的议案股配股方案的议案 6 关于中国银行股份有限公司本次关于中国银行股份有限公司本次 A 股和股和 H 股配股前滚存的未分配利润处 置的议案 股配股前滚存的未分配利润处 置的议案 10 关于中国银行股份有限公司本次关于中国银行股份有限公司本次 A 股和股和 H 股配股募集资金使用可行性分 析报告的议案 股配股募集资金使用可行性分 析报告的议案 11 关于中国银行股份有限公司前次
42、募集资金使用情况报告的议案关于中国银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 14 关于选举本行非执行董事的议案关于选举本行非执行董事的议案 24 关于关于 2009 年度董事长、执行董事、监事长和监事薪酬分配方案的议案年度董事长、执行董事、监事长和监事薪酬分配方案的议案 37 中国银行中国银行 2010 年第二次临时股东大会、年第二次临时股东大会、 2010 年第一次年第一次 A 股类别股东会议及股类别股东会议及 2010 年第年第 一次一次 H 股类别股东会议会议资料股类别股东会议会议资料 6 议案一议案一 关于中国银行股份有限公司关于中国银行股份有限公司 A 股和股和 H 股配股方案
43、的议案股配股方案的议案 各位股东：各位股东： 为补充本行资本金，提高资本充足率，满足本行业务持续发展对资 本的需求，根据证券市场的实际情况，综合考虑两地股东利益和诉 求，本行拟实施 A 股和 H 股配股。本行 A 股和 H 股配股的具体方案如 下： 一、股票种类及每股面值一、股票种类及每股面值 本次配股种类为 A 股和 H 股，每股面值人民币 1.00 元。 二、配股比例及数量二、配股比例及数量 本次配股按每10股配售不超过1.1股的比例向全体股东配售，A股 和H股配股比例相同，最终配股比例由董事会根据股东大会的授权自行 或授权他人在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。本次 A股配股
44、采用代销的方式，H股配股采用包销的方式。 A股和H股配股的股份数量，分别以实施本次配股方案的A股股权 登记日的A股总股本和H股股权登记日的H股总股本为基数确定。以本 中国银行中国银行 2010 年第二次临时股东大会、年第二次临时股东大会、 2010 年第一次年第一次 A 股类别股东会议及股类别股东会议及 2010 年第年第 一次一次 H 股类别股东会议会议资料股类别股东会议会议资料 7 行2010年7月2日的总股本253,839,162,009股为基数测算，共计可配股 份数量不超过27,922,307,820股，其中：A股可配股份数量不超过 19,560,080,181股，H股可配股份数量不超过8,362,227,639股。根据 2010年6月2日本行所发行A股可转债的条款，A股可转债自2010年12 月2日或之后将可以开始转换为新的A股，因此，A股配股股份可能会 因为A股可转债转换为A股而增加。本次配股融资总额不超过人民币 600亿元。 三、配股价格三、配股价格 根据刊登发行公告前A股和H股市场交易的情况，在配股价格不低 于发行前本行最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每 股净资产值的原则下，采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格 由董
