1、 深圳发展银行股份有限公司 Shenzhen Development Bank Co., Ltd. 二六年度中期报告 二六年八月十八日 目 录 第一节 重要提示 .1 第二节 公司基本情况 .1 第三节 主要财务数据和指标 .2 第四节 银行业务数据摘要 .4 第五节 股本变动和主要股东持股情况 .10 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 . 11 第七节 管理层讨论与分析 .12 第八节 重要事项 .16 第九节 财务会计报告 .20 第十节 备查文件 .1 董事、高级管理人员关于 2006 年中期报告的书面确认意见 .2 1第一节 重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保
2、证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本行第六届董事会第十九次会议审议了 2006 年度中期报告全文及其摘要。 参加本次董事会会议董事 11 人。董事张桐以、独立董事郝珠江因事不能亲自出席，分别委托董事唐开罗(Daniel A. Carroll)、独立董事郑学定行使表决权。本次董事会会议一致同意此报告。 本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、首席财务官王博民、会计机构负责人徐兆感保证中期报告中财务报告的真实、完整。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本行 2006 年度中期财务会计报告进行了审计， 并出具了标准无保留意见的
3、审计报告。 第二节 公司基本情况 （一）法定中文名称：深圳发展银行股份有限公司 （简称：深圳发展银行，下称“本行” ） 法定英文名称：Shenzhen Dev elopment Bank Co., Ltd. （二）股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：深发展 A 股票代码：000001 （三）注册地址：中国广东省深圳市 办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 邮政编码：518001 本行国际互联网网址： http:/ 电子邮箱： （四）法定代表人：法兰克纽曼(Frank Newman) （五）董事会秘书：徐进 证券事务代表：吕旭光 联系地址：中国广东省深圳市深南东路 5
4、047 号 深圳发展银行大厦深圳发展银行董事会秘书处 联系电话：(0755)82080387 传 真：(0755)82080386 2电子邮箱： （六）本行选定信息披露报刊： 中国证券报 、 证券时报 登载本行半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http:/ 本行 2006 年度中期报告全文备置地点：本行董事会秘书处 第三节 主要财务数据和指标 （一）主要财务数据和指标 （货币单位：人民币元） 项 目 2006 年 6 月 30 日 2005 年 12 月 31 日本报告期末比去年末数增减(%) 总资产 242,823,882,811 2 22,579,726,778 9.10%总负债
5、 237,231,842,469 2 17,525,316,153 9.06%股东权益（不含少数股东权益） 5,592,040,342 5,054,410,625 10.64%每股净资产 2.87 2.60 10.64%调整后的每股净资产 2.80 2.53 10.84%注： 调整后每股净资产是按照 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式规定的公式计算。即：调整后的每股净资产（报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 待摊费用 长期待摊费用）/报告期末普通股股份总数 （货币单位：人民币元） 项 目 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 本报告期
6、比 上年同期增减(%) 净利润 463,620,662 167 ,880,968 176.16% 扣除非经常性损益后的净利润 416,960,920 163,405,695 155.17% 每股收益（全面摊薄） 0.24 0.09 176.16% 每股收益（加权平均） 0.24 0.09 176.16% 净资产收益率（全面摊薄） 8.29% 3.35% 增长 4.94 个百分点 净资产收益率（加权平均） 8.77% 3.83% 增长 4.94 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 2,731,155,320 -1,361,021,085 - 3（货币单位：人民币元） 非经常性损益项目 2006
7、 年1-6 月 处置固定资产产生的损益 56,377,178 扣除计提资产减值准备后的营业外收入、支出净额 -1,483,364 以上调整对所得税影响 -8,234,072 合计 46,659,742 （二）报告期利润附表 根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露有关规定，本行报告期按审计数计算的净资产收益率及每股收益如下： 净资产收益率 (%) 每股收益 (元 ) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24.81% 26.24% 0.71 0.71营业利润 24.81% 26.24% 0.71 0.71净利润 8
8、.29% 8.77% 0.24 0.24扣除非经常性损益后的利润 7.46% 7.89% 0.21 0.21（三）报告期内股东权益变动情况 （货币单位：人民币元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 1,945,822,149 - - 1,945,822,149资本公积 1,574,373,2 33 73,191,389 0 1,647,564,622盈余公积 322,891,443 - - 322,891,443一般风险准备 479,704,345 - - 479,704,345未分配利润 774,622,157 463,620,662 - 1,238,242,819外币报表折算
9、差 -43,002,702 817,666 - -42,185,036股东权益合计 5,054,410,625 537,629,717 0 5,592,040,342说明：1、资本公积变化的原因：报告期，本行执行财政部金融工具确认和计量暂行规定（试行） （财会200514 号） ，因会计政策变化追溯调增资本公积 2,643,889 元。报告期内，可供出售投资未实现损益增加资本公积 73,191,389 元，待摊销未实现损益减少资本公积12,911,225 元，未实现损益递延税负债减少资本公积 16,871,637 元。 2、未分配利润变化原因：报告期，本行执行财政部金融工具确认和计量暂行规定（
10、试行） （财会200514 号） ，因会计政策变化追溯调增期初未分配利润 8,724,781 元。报告期内，净利润增加未分配利润 463,620,662 元。 4第四节 银行业务数据摘要 本行各项商业银行财务指标、业务数据和有关情况如下： （一）截至报告期末前三年期末商业银行重要财务数据 （货币单位：人民币元） 项 目 2006年6 月30 日 2005年12 月31日 2004年12 月31日 总负债 237,231,842,469 217,525 ,316,153 193,558,835,619存款总额 211,715,552,023 201,815 ,801,002 166,897,14
11、2,720长期存款及同业拆入总额 11,959,489,616 16,102 ,216,340 14,012,643,227贷款总额 175,939,480,736 156,103 ,023,972 126,195,463,240各类贷款余额： 短期贷款 87,652,421,812 66,269 ,601,189 64,404,003,227进出口押汇 1,818,533,834 1,886 ,572,642 1,154,051,709贴现 27,234,918,001 38,414,272,735 16,701,407,260保理融资 650,114,043 569,181,364中长期贷
12、款 43,218,162,289 32,483 ,604,299 31,238,496,393逾期贷款 599,897,008 496,724 ,787 1,264,560,541非应计贷款 14,765,433,749 15,983 ,066,956 11,432,944,110注：1、存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、存入短期保证金、汇出汇款、应解汇款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金和财政存款。 2、长期存款包括长期存款、长期储蓄存款和存入长期保证金。 3、贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、保理融资、中长期贷款、逾期贷款和非应计贷款，为未扣减贷款损失准备的余额。 （二）截至
13、报告期末前三年期末及按月平均计算的补充财务指标 （单位：%） 2006 年6月 2005 年 2004 年 项目 标准值 月末 月均 年末 月均 年末 月均 资本充足率 8 3.58 3.63 3.70 3.17 2.30 2.13不良贷款比例 15 8.34 8.62 9.33 10.21 11.41 10.07人民币 75 71.23 66.47 58.11 61.35 65.96 71.46外 币 85 49.32 49.21 60.04 61.64 47.93 53.45存贷款比例 本外币 75 70.36 65.76 58.23 56.40 65.46 70.32人民币 25 32.
14、86 30.65 35.89 33.34 25.39 26.79流动性比例 外 币 60 77.93 80.55 87.86 84.45 79.30 85.49拆入比例 4 - - 0.00 0.07 0.15 0.40拆借资金比例 拆出比例 8 1.49 1.70 1.09 0.80 0.92 0.99国际商业借款比例 100 - - 0.00 0.00 5.26 6.5单一最大客户贷款比例 10 12.64 13.66 20.67 15.11 16.92 23.23利息回收率 - 89.95 93.57 89.59 89.42 95.53 91.085（三）报告期末本行下属分支机构情况 机
15、构名称 地址 辖属网点数资产规模（百万元） 员工人数总行 深圳市罗湖区深南东路 5047 号 12,360 975总行营业部 深圳市罗湖区深南东路 5047 号 1 8,357 60深圳分行 深圳市福田区深南大道 1056 号银座国际大厦 90 38,190 1,551广州分行 广州市珠江新城花城大道 66 号 17 21,956 582海口分行 海南省海口市金龙路 22 号 4 2,852 141珠海支行 珠海市香洲银桦路 8 号深圳发展银行大厦 6 2,310 133佛山分行 佛山市莲花路 148 号 10 8,389 282上海分行 上海市浦东南路 1351 号 23 31,018 62
16、0杭州分行 浙江省杭州市下城区庆春路 36 号 16 22,457 459宁波分行 宁波市江东北路 128 号 7 8,594 269温州分行 浙江省温州市人民东路国信大厦 5 5,544 165北京分行 北京市西城区复兴门内大街 158 号 15 26,964 479大连分行 大连市中山区友好路 130 号 7 7,130 195重庆分行 重庆市渝中区学田湾正街 1 号 7 3,528 192南京分行 南京市中山北路 28 号 10 14,556 302天津分行 天津市河西区友谊路 10 号 8 9,717 236济南分行 济南市历山路 138 号山东凯旋商务中心 5 5,894 180青岛
17、分行 山东省青岛市香港中路 6 号世贸中心 A 栋裙楼 4 4,614 159成都分行 四川省成都市顺城大街 206 号四川国际大厦 4 5,876 142昆明分行 昆明市青年路 448 号华尔顿大厦裙楼 2 2,518 114合计 241 242,824 7,236（四）报告期末贷款的“五级”分类情况 （货币单位：人民币百万元） 贷款准备计提比例 五级分类 贷款余额 从损益表提取的减值准备（参考比例）利润分配提取的一般准备 正常 154,366 - 关注 6,901 2% 次级 7,341 20%30% 可疑 5,758 40%60% 损失 1,573 100% 1% 合计 175,939
18、注：1、根据银监会 2001 年公布的指引 ，银行应以贷款余额的 1%计提一般准备。之后于2005 年 5 月 23 日，财政部制定了金融企业呆账准备提取管理办法 （财金200549 号） ，并列明金融企业应当于年终根据承担风险和损失的资产余额的一定比例从利润分配中提取一般准备（原则上不低于风险资产期末余额的 1%） ，以弥补尚未识别的可能性损失。而对特定损失的贷款，则从损益表提取，并按照风险程度和可回收性合理计提。本办法自 2005 年 7 月 1 日起施行。以前有关规定与本办法有抵触的，以本办法为准。 6另根据财金200590 号关于呆账准备提取有关问题的通知 ，金融企业应在三年左右提足一
19、般准备，最长不超过五年。本行计划分三到五年提足一般准备，截至 2006 年 6 月 30 日，本行已从利润分配中扣除 479,704,345 元一般风险准备，并于股东权益中列示。 2、本行根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押、质押物的合理价值、担保人的实际担保能力和本行的贷款管理情况等因素，分析其五级分类情况并结合风险程度和回收的可能性，及预期未来现金流的折现值等，以个别及组合形式从损益表合理提取贷款损失准备/减值准备。报告期末,本行贷款损失准备余额为 6,666,397,675 元。 3、中财系列 15 亿元贷款是本行不良贷款中的一个主要不良贷款，本行已向有关监管部门汇报。针对这些
20、不良贷款的法律行动正在进行。本行也已聘请专业法律顾问支持诉讼。管理层认为收回时间及折现值存在变数，因此计提了 5 亿元准备。 （五）报告期末前十名客户贷款额占贷款总额比例 截至报告期末，本行前十名客户贷款余额为人民币 51.6 亿元，占期末贷款余额的 2.93%。前十名贷款客户是：深圳市财政金融服务中心、华为技术有限公司、深圳市中信城市广场投资有限公司、首都机场集团公司、江苏省高速公路经营管理中心、浙江顺风交通集团有限公司、南京地下铁道有限责任公司、长春市土地收购储备交易中心、北京市土地整理储备中心、中财国企投资有限公司。 （六）重组贷款的报告期末余额及其中逾期部分金额 （货币单位：人民币百万
21、元） 重组贷款余额 其中：逾期金额 4,739 1,036 （七）报告期内主要贷款（本外币）类别按月度计算的平均余额及平均贷款利率 （货币单位：人民币百万元） 类别 年均余额 年均贷款利率 短期贷款（本外币） 76,133 5.57% 中长期贷款（本外币） 36,577 5.62% 合计 112,710 7（八）报告期内主要存款（本外币）类别按月度计算的平均余额及平均存款利率 （货币单位：人民币百万元） 类别 平均余额 平均存款利率 活期储蓄存款 13,117.1 3 0.68% 定期储蓄存款 17,480.6 8 2.00% 单位活期存款 62,848.4 5 0.88% 单位定期存款 54
22、,558.9 4 2.63% 保证金存款 60,492.2 2 1.67% 合 计 208,497.41 1.65% （九）报告期末所持政府债券的有关情况 截至 2006 年 6 月 30 日，本行所持重大金额政府债券情况如下： （货币单位：人民币百万元） 债券种类 面值 票面利率 到期日 05 国债 14 170 1.750% 2007-12-1506 国债 03 190 2.8020% 2016-3-2700 国债 12 200 2.850% 2007-12-2005 国债 13 210 3.010% 2012-11-2501 国债 05 250 3.710% 2008-6-2205 国债
23、 07 250 1.580% 2007-7-1500 国债 01 300 2.900% 200证券代码： 000001 证券简称：深发展 公告编号：2006-042 深圳发展银行股份有限公司 2006年第三季度报告 重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本行第六届董事会第二十二次会议审议了本行 2006 年第三季度报告。本次董事会会议实到董事 12 人，董事张桐以因事不能参加会议，委托董事单伟建行使表决权。本行董事会会议一致同意此报告。 本行董事长兼首席执行官法
24、兰克纽曼、首席财务官王博民、会计机构负责人徐兆感保证季度报告中财务报告的真实、完整。 本行本季度财务报告未经正式审计，但安永会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定的审阅程序。 一、公司基本情况 1、公司基本信息 股票简称 深发展A 股票代码 000001 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐 进 吕旭光 联系地址 深圳市深南东路5047号深圳发展银行董事会秘书处 电话 (0755)82080387 传真 (0755)82080386 电子邮箱 2、财务资料 2.1 主要会计数据及财务指标 （货币单位： 人民币元） 2006年第三季度（7-9月） 2006年1-9月 累计 2006年
25、第三季度 比2005年第三季度 准备前利润 1,003,823,817 2,441,519,943 54%税前利润 688,185,379 1,448,379,507 223%净利润 426,674,935 890,295,600 223%每股收益 0.22 0.46 223%净资产收益率* 7.05% 14.71% +4.42个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.69% 13.58% +4.19个百分点非经常性损益项目 金 额 营业外收入 (7-9 月): 16,886,077(1-9 月): 83,850,555营业外支出 (7-9 月): -902,487(1-9 月): 15,
26、629,440营业外净收入 (7-9 月): 17,788,564(1-9 月): 68,221,115 注*：此乃全面摊薄的尚未年化的净资产收益率。若以加权平均计算净资产收益率，2006年第三季度净利润年化的净资产收益率约为29.3%，2006年前三季度净利润年化的净资产收益率约为21.4%。 2006年9月30日 2005年12月31日 2006年三季末比2005年末增减 总资产 246,230, 277,253 222,579,726,778 10.63%股东权益 （不含少数股东权益） 6,053,954,537 5,054,410,625 19.78%每股净资产* 3.11 2.60 19.78%调整后的每股净资产* 3.03 2.53 19.99%注*：调整后每股净资产是按照公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格
