1、(蔯、訠吀蕿、蔶、蔯、讀缁缀蔀螏頀h椀圃團團愘甘缘缘缘罪瀀瀀琀砀瀀椀挀最椀昀罪瀀瀀琀砀尀尀昀攀攀昀搀戀挀戀攀戀戀戀攀伀椀倀樀一欀漀嘀砀瘀最夀愀瘀伀刀氀瘀挀稀甀刀夀圀漀伀愀儀罪戀愀搀戀愀戀攀戀搀戀挀愀伀刀吀一吀倀吀伀伀夀唀一刀一伀刀吀一吀倀吀伀刀吀一吀倀吀伀刀吀一吀倀吀伀刀吀一吀倀吀伀刀吀一吀倀吀伀一吀一吀匀伀伀伀刀吀一吀倀吀漀爀攀洀椀瀀猀甀洀搀漀氀漀爀猀椀琀愀洀攀琀挀漀渀猀攀挀琀攀琀甀爀愀搀椀瀀椀猀椀挀椀渀最攀氀椀琀猀攀搀搀漀攀椀甀猀洀漀搀琀攀洀瀀漀爀椀渀挀椀搀椀搀甀渀琀甀琀氀愀戀漀爀攀攀琀搀漀氀漀爀攀洀愀最渀愀愀氀椀焀甀愀唀琀攀渀椀洀愀搀洀椀渀椀洀瘀攀渀椀愀洀焀甀椀猀渀漀猀琀爀甀搀攀砀攀爀挀
2、椀琀愀琀椀漀渀甀氀氀愀洀挀漀氀愀戀漀爀椀猀渀椀猀椀甀琀愀氀椀焀甀椀瀀攀砀攀愀挀漀洀洀漀搀漀挀漀渀猀攀焀甀愀琀伀刀吀一吀倀吀漀爀攀洀椀瀀猀甀洀搀漀氀漀爀猀椀琀愀洀攀琀挀漀渀猀攀挀琀攀琀甀爀愀搀椀瀀椀猀椀挀椀渀最攀氀椀琀猀攀搀搀漀攀椀甀猀洀漀搀琀攀洀瀀漀爀椀渀挀椀搀椀搀甀渀琀甀琀氀愀戀漀爀攀攀琀搀漀氀漀爀攀洀愀最渀愀愀氀椀焀甀愀唀琀攀渀椀洀愀搀洀椀渀椀洀瘀攀渀椀愀洀焀甀椀猀渀漀猀琀爀甀搀攀砀攀爀挀椀琀愀琀椀漀渀甀氀氀愀洀挀漀氀愀戀漀爀椀猀渀椀猀椀甀琀愀氀椀焀甀椀瀀攀砀攀愀挀漀洀洀漀搀漀挀漀渀猀攀焀甀愀琀伀一漀爀攀洀椀瀀猀甀洀搀漀氀漀爀猀椀琀愀洀攀琀挀漀渀猀攀挀琀攀琀甀爀愀搀椀瀀椀猀椀挀椀渀最攀氀椀
3、琀猀攀搀搀漀攀椀甀猀洀漀搀琀攀洀瀀漀爀椀渀挀椀搀椀搀甀渀琀甀琀氀愀戀漀爀攀攀琀搀漀氀漀爀攀洀愀最渀愀愀氀椀焀甀愀唀琀攀渀椀洀愀搀洀椀渀椀洀瘀攀渀椀愀洀焀甀椀猀渀漀猀琀爀甀搀攀砀攀爀挀椀琀愀琀椀漀渀甀氀氀愀洀挀漀氀愀戀漀爀椀猀渀椀猀椀甀琀愀氀椀焀甀椀瀀攀砀攀愀挀漀洀洀漀搀漀挀漀渀猀攀焀甀愀琀伀刀吀一吀倀吀筎呒圀伀漀爀攀洀椀瀀猀甀洀搀漀氀漀爀猀椀琀愀洀攀琀挀漀渀猀攀挀琀攀琀甀爀愀搀椀瀀椀猀椀挀椀渀最攀氀椀琀猀攀搀搀漀攀椀甀猀洀漀搀琀攀洀瀀漀爀椀渀挀椀搀椀搀甀渀琀甀琀氀愀戀漀爀攀攀琀搀漀氀漀爀攀洀愀最渀愀愀氀椀焀甀愀唀琀攀渀椀洀愀搀洀椀渀椀洀瘀攀渀椀愀洀焀甀椀猀渀漀猀琀爀甀搀攀砀攀爀挀椀琀愀琀椀漀渀
4、甀氀氀愀洀挀漀氀愀戀漀爀椀猀渀椀猀椀甀琀愀氀椀焀甀椀瀀攀砀攀愀挀漀洀洀漀搀漀挀漀渀猀攀焀甀愀琀谀筎筎呒刀漀爀攀洀椀瀀猀甀洀搀漀氀漀爀猀椀琀愀洀攀琀挀漀渀猀攀挀琀攀琀甀爀愀搀椀瀀椀猀椀挀椀渀最攀氀椀琀猀攀搀搀漀攀椀甀猀洀漀搀琀攀洀瀀漀爀椀渀挀椀搀椀搀甀渀琀甀琀氀愀戀漀爀攀攀琀搀漀氀漀爀攀洀愀最渀愀愀氀椀焀甀愀唀琀攀渀椀洀愀搀洀椀渀椀洀瘀攀渀椀愀洀焀甀椀猀渀漀猀琀爀甀搀攀砀攀爀挀椀琀愀琀椀漀渀甀氀氀愀洀挀漀氀愀戀漀爀椀猀渀椀猀椀甀琀愀氀椀焀甀椀瀀攀砀攀愀挀漀洀洀漀搀漀挀漀渀猀攀焀甀愀琀伀刀吀一吀倀吀伀唀刀漀爀攀洀椀瀀猀甀洀搀漀氀漀爀猀椀琀愀洀攀琀挀漀渀猀攀挀琀攀琀甀爀愀搀椀瀀椀猀椀挀椀渀最攀氀椀琀
5、猀攀搀搀漀攀椀甀猀洀漀搀琀攀洀瀀漀爀椀渀挀椀搀椀搀甀渀琀甀琀氀愀戀漀爀攀攀琀搀漀氀漀爀攀洀愀最渀愀愀氀椀焀甀愀唀琀攀渀椀洀愀搀洀椀渀椀洀瘀攀渀椀愀洀焀甀椀猀渀漀猀琀爀甀搀攀砀攀爀挀椀琀愀琀椀漀渀甀氀氀愀洀挀漀氀愀戀漀爀椀猀渀椀猀椀甀琀愀氀椀焀甀椀瀀攀砀攀愀挀漀洀洀漀搀漀挀漀渀猀攀焀甀愀琀伀刀吀一吀倀吀嘀漀爀攀洀椀瀀猀甀洀搀漀氀漀爀猀椀琀愀洀攀琀挀漀渀猀攀挀琀攀琀甀爀愀搀椀瀀椀猀椀挀椀渀最攀氀椀琀猀攀搀搀漀攀椀甀猀洀漀搀琀攀洀瀀漀爀椀渀挀椀搀椀搀甀渀琀甀琀氀愀戀漀爀攀攀琀搀漀氀漀爀攀洀愀最渀愀愀氀椀焀甀愀唀琀攀渀椀洀愀搀洀椀渀椀洀瘀攀渀椀愀洀焀甀椀猀渀漀猀琀爀甀搀攀砀攀爀挀椀琀愀琀椀漀渀甀氀氀愀
6、洀挀漀氀愀戀漀爀椀猀渀椀猀椀甀琀愀氀椀焀甀椀瀀攀砀攀愀挀漀洀洀漀搀漀挀漀渀猀攀焀甀愀琀漀爀攀洀椀瀀猀甀洀搀漀氀漀爀猀椀琀愀洀攀琀挀漀渀猀攀挀琀攀琀甀爀愀搀椀瀀椀猀椀挀椀渀最攀氀椀琀猀攀搀搀漀攀椀甀猀洀漀搀琀攀洀瀀漀爀椀渀挀椀搀椀搀甀渀琀甀琀氀愀戀漀爀攀攀琀搀漀氀漀爀攀洀愀最渀愀愀氀椀焀甀愀唀琀攀渀椀洀愀搀洀椀渀椀洀瘀攀渀椀愀洀焀甀椀猀渀漀猀琀爀甀搀攀砀攀爀挀椀琀愀琀椀漀渀甀氀氀愀洀挀漀氀愀戀漀爀椀猀渀椀猀椀甀琀愀氀椀焀甀椀瀀攀砀攀愀挀漀洀洀漀搀漀挀漀渀猀攀焀甀愀琀伀刀吀一吀倀吀伀刀吀一吀倀吀漀爀攀洀椀瀀猀甀洀搀漀氀漀爀猀椀琀愀洀攀琀挀漀渀猀攀挀琀攀琀甀爀愀搀椀瀀椀猀椀挀椀渀最攀氀椀琀猀攀搀搀漀
7、攀椀甀猀洀漀搀琀攀洀瀀漀爀椀渀挀椀搀椀搀甀渀琀甀琀氀愀戀漀爀攀攀琀搀漀氀漀爀攀洀愀最渀愀愀氀椀焀甀愀唀琀攀渀椀洀愀搀洀椀渀椀洀瘀攀渀椀愀洀焀甀椀猀渀漀猀琀爀甀搀攀砀攀爀挀椀琀愀琀椀漀渀甀氀氀愀洀挀漀氀愀戀漀爀椀猀渀椀猀椀甀琀愀氀椀焀甀椀瀀攀砀攀愀挀漀洀洀漀搀漀挀漀渀猀攀焀甀愀琀伀一吀倀吀吀倀吀漀爀攀洀椀瀀猀甀洀搀漀氀漀爀猀椀琀愀洀攀琀挀漀渀猀攀挀琀攀琀甀爀愀搀椀瀀椀猀椀挀椀渀最攀氀椀琀猀攀搀搀漀攀椀甀猀洀漀搀琀攀洀瀀漀爀椀渀挀椀搀椀搀甀渀琀甀琀氀愀戀漀爀攀攀琀搀漀氀漀爀攀洀愀最渀愀漀爀攀洀椀瀀猀甀洀搀漀氀漀爀猀椀琀愀洀攀琀挀漀渀猀攀挀琀攀琀甀爀愀搀椀瀀椀猀椀挀椀渀最攀氀椀琀猀攀搀搀漀攀椀甀猀洀
8、漀搀琀攀洀瀀漀爀椀渀挀椀搀椀搀甀渀琀甀琀氀愀戀漀爀攀攀琀搀漀氀漀爀攀洀愀最渀愀伀刀吀一吀倀吀吀倀吀漀爀攀洀椀瀀猀甀洀搀漀氀漀爀猀椀琀愀洀攀琀挀漀渀猀攀挀琀攀琀甀爀愀搀椀瀀椀猀椀挀椀渀最攀氀椀琀猀攀搀搀漀攀椀甀猀洀漀搀琀攀洀瀀漀爀椀渀挀椀搀椀搀甀渀琀甀琀氀愀戀漀爀攀攀琀搀漀氀漀爀攀洀愀最渀愀氀漀渀攀倀倀吀蜀捥踀萀鰀1蔷、&倀4鄀肀胔-輀棙堀i缀$荷深圳发展银行股份有限公司2009年年度报告.pdfpic1.gif深圳发展银行股份有限公司2009年年度报告.pdf2019-415623ca67d-afdb-4e08-a125-d63f7b02bdd8F+X7jg13qemYSGrvsb0DLnyP
9、BvxvAq6m3wIGsD/Hitn2Ny27kbOLRA=深圳,发展,银行,股份有限公司,2009,年年,报告49d748a116cce48b5633f19314a829b2砀檜橥平安银行年度报告0001600004网络金融20190415225715203254S訠耀薀、蔷、蔦、讀缁缀蔂螏戀茺深圳发展银行股份有限公司2009年年度报告.pdfpic1.gif深圳发展银行股份有限公司2009年年度报告.pdf2019-415623ca67d-afdb-4e08-a125-d63f7b02bdd8F+X7jg13qemYSGrvsb0DLnyPBvxvAq6m3wIGsD/Hitn2Ny27
10、kbOLRA=深圳,发展,银行,股份有限公司,2009,年年,报告49d748a116cce48b5633f19314a829b2砀檜橥平安银行年度报告0001600004网络金融20190415225715203254 - - 中国银行易方达深证 100 交易型 开放式指数证券投资基金 境内法人 0.53 43,070,613 - - 中国工商银行融通深证 100 指数 证券投资基金 境内法人 0.52 42,562,439 - - 南方东英资产管理有限公司南方 富时中国 A50ETF 境外法人 0.38 31,313,734 - - 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售
11、条件 股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国平安保险（集团）股份有限公司集团本级自有资金 834,353,379 人民币普通股 834,353,379 5 中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 225,541,645 人民币普通股 225,541,645 葛卫东 155,260,519 人民币普通股 155,260,519 深圳中电投资股份有限公司 148,587,816 人民币普通股 148,587,816 兴亚集团控股有限公司 63,353,348 人民币普通股 63,353,348 中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金 53,342,672 人民币普通股 53,3
12、42,672 中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 43,070,613 人民币普通股 43,070,613 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 42,562,439 人民币普通股 42,562,439 南方东英资产管理有限公司南方富时中国 A50ETF 31,313,734 人民币普通股 31,313,734 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 30,177,547 人民币普通股 30,177,547 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公 司和一致行动人， “中国平安保险 （集团） 股份有
13、限公司集团本级自有资金” 、 “中 国平安人寿保险股份有限公司自有资金”与“中国平安人寿保险股份有限公司 传统普通保险产品”具有关联关系。 2、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说 明（如有） 1、公司股东葛卫东通过普通证券账户持有 80,580,817 股外，通过东方证券公司客户 信用交易担保证券账户持有 74,679,702 股，实际合计持有 155,260,519 股。 2、公司股东兴亚集团控股有限公司通过普通证券账户持有 0股，通过中信证券公司 客户信用交易担保证券账户持有 63,353,348 股，实际合计持有 63,353,348
14、股。 前10名股东、前 10名无限售条件股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 6 3 重要事项 3.1比较式会计报表中变化幅度超过 30%以上项目的分析 适用 不适用 项目名称 变动比率 变动原因分析 贵金属 245.37% 黄金业务规模增加 存放同业款项 (35.47%) 同业业务结构调整 拆出资金 (65.10%) 同业业务结构调整 交易性金融资产 239.10% 投资规模扩大 衍生金融资产 40.43% 基期数小，外汇衍生工具业务规模增加 买入返售金融资产 32.54% 同业业务结构调整 应收账款 (43.32%) 应收保理款项减少 可供出售金融资产 (35.29%) 投资结构调整
15、 持有至到期投资 35.78% 投资规模增加及结构调整 应收款项类投资 108.54% 投资结构调整 向中央银行借款 (84.70%) 向中央银行卖出回购债券款项减少 拆入资金 (47.92%) 同业业务结构调整 交易性金融负债 109.06% 黄金业务规模增加 衍生金融负债 75.21% 基期数小，外汇衍生工具业务规模增加 应交税费 57.46% 应税收入增加 应付账款 (55.34%) 应付保理款项减少 应付利息 38.38% 计息负债规模增加 应付债券 (40.31%) 65 亿元次级债到期赎回 预计负债 (48.44%) 未决诉讼预计负债减少 递延所得税负债 (100.00%) 与递延
16、所得税资产轧差列示 其他负债 82.24% 期末在途清算资金增加 股本 60.00% 2012 年度利润分配每 10 股派送红股 6 股 手续费及佣金收入 77.68% 结算、理财、投行、托管、银行卡等手续费收入增加 手续费及佣金支出 71.29% 银行卡等手续费支出增加 投资净收益 50.42% 票据转让、贵金属买卖收益增加 公允价值变动损益 150.00% 衍生金融工具与交易类债券公允价值增加 汇兑损益 (177.46%) 外汇衍生金融工具公允价值减少 资产减值损失 95.30% 计提增加 营业外支出 (61.90%) 基期数小 7 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3
17、.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他重大事项 2013 年 9 月 6 日，本行第八届董事会第二十九次会议审议通过了平安银行股份有限公司关于非公开发行股票 方案的议案等相关议案。 2013 年 9 月 24 日，本行 2013 年第一次临时股东大会审议通过了平安银行股份有限公司关于非公开发行股票 方案的议案等相关议案。 本次非公开发行股票方案尚需监管机构的核准。 有关具体内容请见本行于 2013年 9 月 9 日、9 月
18、25 日刊登在中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证 券日报和巨潮资讯网（）上的相关公告。 3.3公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 中国平 安保险 （集团） 股份有 限公司 中国平安于2011年6月30日发布的深圳发展银行股份有限公 司收购报告书中承诺： 截至通过本次交易所认购的深发展股票登记在收购人名下之 日，对于收购人及关联机构名下所拥有的全部深发展股票，收购人 及关联机构将在本次交易中新认购的深发展股票登记
19、至名下之日 起三十六个月内不予转让，锁定期满后按中国证监会及深圳证券交 易所的有关规定执行。但是，在适用法律许可的前提下，在收购人 关联机构之间进行转让不受此限。 2011 年 6 月 30 日 三年内 正在履行 之中 8 资产重组 时所作承 诺 中国平 安保险 （集团） 股份有 限公司、 本行 一、中国平安拟以其所持的90.75%原平安银行股份及 269,005.23万元现金认购本行非公开发行的1,638,336,654股股份 （本 次重大资产重组）时承诺： 1、自本次非公开发行股份发行结束之日起三十六（36）个月 内，中国平安及关联机构不予转让中国平安及关联机构名下所拥有 的全部深发展股票
20、。但是，在适用法律许可的前提下，在中国平安 关联机构（即在任何直接或间接控制中国平安、直接或间接受中国 平安控制、与中国平安共同受他人控制的人）之间进行转让不受此 限。上述期限届满之后中国平安可按中国证监会及深交所的有关规 定处置该等新发行股份。 2、根据中国平安与本行于2010年9月14日签署的盈利预测补 偿协议的约定，本行应于本次发行股份购买资产实施完毕后的3 年内（ “补偿期间” ） ，在每一年度结束后的4个月内，根据中国企业 会计准则编制原平安银行在该等年度的备考净利润数值（ “已实现 盈利数” ） ，并促使本行聘请的会计师事务所尽快就该等已实现盈利 数以及该等已实现盈利数与相应的利润
21、预测数之间的差异金额 （ “差异金额” ）出具专项审核意见（ “专项审核意见” ） 。如果根据 该专项审核意见，补偿期间的任一年度内的实际盈利数低于相应的 利润预测数，则中国平安应以现金方式向本行支付前述实际盈利数 与利润预测数之间的差额部分的90.75%（ “补偿金额” ） 。中国平安 应在针对该年度的专项审核意见出具后的20个营业日内将该等金 额全额支付至本行指定的银行账户。 3、就原平安银行两处尚未办理房产证的房产，中国平安出具 了中国平安保险（集团）股份有限公司关于为平安银行股份有限 公司潜在房产权属纠纷提供补偿的承诺函 。根据该承诺函，中国 平安承诺，如果未来原平安银行的上述房产产生
22、权属纠纷，中国平 安将尽力协调各方，争取妥善解决纠纷，避免对银行正常经营秩序 造成不利影响。如果因房产权属纠纷导致上述分支机构需要承担额 外的成本或者发生收入下降的情形，中国平安承诺将以现金方式补 偿给本行因原平安银行处理房产纠纷而产生的盈利损失。 在上述承诺函之基础上，中国平安做出中国平安保险（集团） 股份有限公司关于平安银行股份有限公司存在权属瑕疵的房产的 解决方案的承诺函 ，承诺如下：在本次交易完成后的三年内，如 果本行未能就该两处房产办理房产证且未能妥善处置该等房产，则 中国平安将在该三年的期限届满后的三个月内以公平合理的价格 购买或者指定第三方购买该等房产。 4、本次重大资产重组完成
23、后，在中国平安作为深发展的控股 股东期间，针对中国平安以及中国平安控制的其他企业未来拟从事 或实质性获得深发展同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会 所形成的资产和业务与深发展可能构成潜在同业竞争的情况，中国 平安以及中国平安控制的其他企业将不从事与深发展相同或相近 的业务，以避免与深发展的业务经营构成直接或间接的竞争。 5、在本次重大资产重组完成后，就中国平安及中国平安控制 的其他企业与深发展之间发生的构成深发展关联交易的事项，中国 2011 年 7 月 20 日 正在履行 之中 9 平安及中国平安控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公 正的原则，按照公允、合理的市场价格与深发展进行
24、交易，并依据 有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依法履行信息 披露义务。中国平安保证中国平安及中国平安控制的其他企业将不 通过与深发展的交易取得任何不正当的利益或使深发展承担任何 不正当的义务。 6、本次重大资产重组完成后，在中国平安作为深发展的控股 股东期间，将维护深发展的独立性，保证深发展在人员、资产、财 务、机构、业务等方面与中国平安以及中国平安控制的其他企业彼 此间独立。 二、 就前述原平安银行两处尚未办理房产证的房产， 本行承诺， 在本次交易完成后： 1、本公司将积极与有权房产管理部门及相关方进行沟通，并 尽最大努力就该两处房产办理房产证； 2、如果办理房产证存在实质性障
25、碍，则本公司将以包括但不 限于出售的方式，在本次交易完成后的三年内，处置该等房产； 3、如果在本次交易完成后的三年内因任何原因未能按照前述 第2项完成对该等房产的处置，则本公司将在该三年期限届满后的 三个月内以公平合理的价格将该等房产出售给中国平安或其指定 的第三方；和 4、前述房产在处置完成前，一旦发生权属纠纷，本公司将要 求中国平安根据其出具的中国平安保险（集团）股份有限公司关 于为平安银行股份有限公司潜在房产权属纠纷提供补偿的承诺函 向本公司承担赔偿责任。 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 中国平 安人寿 保险股 份有限 公司 平安寿险就认购本行非公开发行379,580,000股新股
26、承诺：自上 述认购的股份上市之日（2010年9月17日）起36个月内不得转让本 次认购股份，但是，在法律许可及相关监管部门同意的前提下，在 平安寿险与其关联方（包括平安寿险的控股股东、实际控制人以及 与平安寿险同一实际控制人控制的不同主体）之间进行转让不受此 限。平安寿险如有违反上述承诺的卖出交易，将授权中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司将卖出本次认购股份的所得资金划 入深发展上市公司账户归深发展全体股东所有。 2010 年 9 月 17 日 三年内 履行完毕 其他对公 司中小股 东所作承 诺 承诺是否 及时履行 是 未完成履 行的具体 原因及下 一步计划 （如有） 不适用 10 3.4
27、 对 2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 本行证券投资情况 适用 不适用 报告期末，本行所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债） 账面价值为 1,653 亿元，其中金额重大的债券有关情况如下： （货币单位：人民币百万元） 类型 面值 票面年利率(%) 到期日 11 金融债 35,870 3.554.97 2014/1/182021/10/26 10 金融债 32,170 2.954.74 2013/10/262020/1
28、1/4 13 国债 25,727 05.41 2014/1/132063/5/20 09 金融债 14,800 1.954.96 2014/1/162019/9/23 12 金融债 8,812 14.83 2013/11/272022/9/17 08 金融债 8,400 2.045.5 2013/10/132018/12/16 10 国债 6,904 2.384.6 2013/10/152040/6/21 11 国债 5,755 3.036.15 2014/3/102041/6/23 07 金融债 4,100 3.485.14 2014/4/32017/11/29 12 国债 3,821 2.
29、746.15 2015/4/102062/11/15 3.5.2 本行持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 （货币单位：人民币百万元） 证券代 码 证券简称 初始投 资金额 期末占该公 司股权比例 期末账面值 报告期投 资损益 报告期所有 者权益变动 会计核算 科目 股份来源 000150 宜华地产 6 1.36% 23 - 2 可供出售 抵债股权 600094 大名城 4 0.07% 6 - (2) 可供出售 抵债股权 000034 深信泰丰 6 0.18% 3 - - 可供出售 抵债股权 000030 富奥股份 3 0.03% 2 - (1) 可供出售 抵债股权 Visa Inc. -
30、0.01% 3 - 1 可供出售 历史投资 000035 ST科健 35 1.66% 32 - (3) 可供出售 抵债股权 合计 54 - 69 - (3) 3.5.3 本行持有非上市金融企业、拟上市公司的情况 适用 不适用 11 （货币单位：人民币百万元） 被投资单位名称 投资金额 减值准备 期末净值 中国银联股份有限公司 74 - 74 SWIFT会员股份 1 - 1 城市商业银行资金清算中心 1 - 1 合计 76 - 76 3.5.4 本行报告期末衍生品投资及持仓情况 适用 不适用 （1）衍生品投资情况表 报告期衍生品持仓的风险 分析及控制措施说明（包括 但不限于市场风险、流动性 风险
31、、 信用风险、 操作风险、 法律风险等） 1、市场风险。衍生品的市场风险指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的 变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。本行对于市场风险监控主要从敞口、风险 程度、损益等方面出发，进行限额管理。 2、流动性风险。衍生品的流动性风险指银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金 或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。对于全额交 割的衍生品，本行严格采取组合平盘方式，能够保证在交割时拥有足额资金供清算；对于 净额交割的衍生品，其现金流对本行流动性资产影响较小，不会产生重大影响。 3、操作风险。衍生品的操作风险是指由于不完善或失
32、灵的内部程序、人员、系统或外部 事件导致损失的风险，它包括人员、流程、系统及外部四个方面引起的风险。本行严格按 照中国银监会商业银行操作风险管理指引要求，配备了专职的交易员，采用了专业化 的前中后台一体化监控系统，制定了完整的业务操作流程和授权管理体系，以及完善的内 部监督、稽核机制，最大限度规避操作风险的发生。 4、法律风险。法律风险是指因经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而导致风险敞 口的可能性。本行对衍生交易的法律文本极为重视，对同业签订了 ISDA、CSA、NAFMII 等 法律协议，避免出现法律争端及规范争端解决方式。对客户，本行按照监管要求及交易管 理，参照以上同业法律协议，拟
33、定了客户交易协议，很大程度上避免了可能出现的法律争 端。 5、不可抗力风险。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不 限于：火灾、地震、洪水等自然灾害，战争、军事行动，罢工，流行病，IT 系统故障、通 讯系统故障、电力系统故障，金融危机、所涉及的市场发生停止交易等，以及在合同生效 后，发生国家有关法律法规政策的变化，导致本行衍生产品交易无法正常开展的情形。本 行与零售、机构客户及同业进行衍生交易时，均签订合约对不可抗力风险进行了约定，免 除在不可抗力发生时的违约责任。 已投资衍生品报告期内市 场价格或产品公允价值变 动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用 的方法及
34、相关假设与参数 的设定 2013 年3 季度，本行已投资衍生品公允价值的变动并不重大。对于衍生金融工具，本行采 取估值技术法确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格，参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现 法等。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理 层就自身和交易对手的信用风险、市场波动率、相关性等方面做出估计。 报告期公司衍生品的会计 政策及会计核算具体原则 与上一报告期相比是否发 生重大变化的说明 本行根据企业会计准则制订衍生产品会计政策及会计核算办法，本报告期相关政策没 有发生重大变化。
35、 独立董事对公司衍生品投 资及风险控制情况的专项 意见 本行衍生品交易业务是经监管机构批准的商业银行业务。本行目前从事的衍生品投资业务 主要包括外汇远期/掉期、利率互换、贵金属延期/远期等。本行建立了有针对性的风险管 理体系，设置了专门的风险管理机构，通过制度建设、有限授权、每日监控、内部培训以 及从业人员资格认定等手段有效管理衍生品投资业务风险。 12 （2）报告期末衍生品投资的持仓情况表 （货币单位：人民币百万元） 合约种类 期初合约金额 (名义金额) 期末合约金额 (名义金额) 报告期公允价值变 动情况 期末合约(名义)金额占报告 期末净资产比例 外汇远期合约 153,193 280,0
36、77 (354) 295.09% 利率掉期合约 25,832 29,228 (25) 30.79% 其他 2 8,843 57 9.32% 合计 179,027 318,148 (322) 335.20% 注：报告期衍生品合约金额有所增加，但掉期业务的实际风险净敞口很小。本行对掉期业务的远期端公允价值 进行限额管理，实际风险净敞口变动不大。 3.5.5 关于企业内部控制基本规范实施项目进展情况的说明 报告期内，本行按照风险与控制自我评估工作计划有序推进内控评价相关工作的开展。截 至报告期末，已按计划对已识别的流程风险及控制活动有效性展开测评工作，并针对自评结果发现 的问题及时制定并落实整改措施
37、，完善内控管理，总体进度符合计划要求。 为了进一步推动内控评价系统化管理的目标，结合操作风险管理的要求，本行初步搭建了操作 风险与内部控制自我评估系统，持续优化并按计划逐步在全行推广使用。同时，项目实施期间本行 持续就内控评价方法论在全行范围内开展各类培训宣导，培养专门人才，进一步提升全行内控管理 水平。 3.5.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况 适用 不适用 报告期内，本行通过业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研等形式，就本行的经营情况、 财务状况及其他事件与机构进行了多次沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：本行的 经营情况和发展战略，定期报告和临时公告及其说明，本行依法
38、可以披露的经营管理信息和重大事 项。按照深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引的要求，本行及相关信息披露义务人严格 遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。 报告期内本行接待投资者的主要情况如下： 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013/08/23 深圳 实地调研、 电话沟通 机构 券商、基金等各类 投资者 公司 2013年中期报告业绩发布 2013/09/02 北京、上海、 广州、深圳 路演 机构 券商、基金等各类 投资者 公司 2013 年中期报告路演 2013/09/13 深圳 网上路演 个人 中小投资者 公司经营情况和发
39、展战略 13 3.6 管理层讨论与分析 3.6.1 总体情况 报告期内，面对复杂的国内外经济金融形势和竞争日益激烈的市场环境，本行稳步推进战略转 型，致力于打造专业化、集约化经营的全功能现代化商业银行：确立了“变革、创新、发展”的指 导思想，进一步整合资源，优化组织架构和运行机制，提高管理效率；秉承“对外以客户为中心， 对内以人为本”的理念，打造“不一样”的事业部经营模式，强化业务创新、推动业务跨越式发展， 增强“五个意识”（责任意识、全局意识、创新意识、协作意识、服务意识） ，全面提升团队战斗力， 为客户提供更加专业的服务；发挥综合金融优势，坚持外延式扩张和内涵式增长并举，实现公司、 零售、
40、同业、投行“四轮”驱动；持续推进差异化的资产负债经营模式，加大存款的吸收力度，增 强流动性管理；加强组合管理和成本控制，提高资金使用效率，促进资产负债的协调发展；搭建全 流程的风控体系，提升全面风险管理能力，取得良好的经营业绩。 1、 资产负债协调发展，结构趋于优化，战略转型初显成效 报告期末，本行总资产 18,556.19亿元，较年初增长 15.50%；总贷款（含贴现）8,326.38亿元， 较年初增长 15.52%；总存款 12,523.66 亿元，较年初增长 22.65%，在总负债中占比较年初提升 4个 百分点。存款增速居同业领先地位，报告期实际增量为 2012 年全年增量的 1.36
41、倍，为业务发展奠 定良好基础。 同时，本行深化战略转型，持续推动投行、零售、小微、信用卡、汽融、贸易融资等业务的发 展， 成效显著。 截至报告期末， 零售贷款 （含信用卡应收账款） 余额 3,242.25亿元、 较年初增长 43.57%， 在总贷款中占比提升 7.61 个百分点。其中：小微贷款余额 814.42 亿元，较年初增长 45.86%；汽融 车贷市场份额继续保持全国第一；信用卡业务健康发展，贷款余额较年初增幅 86.05%，期末流通卡 量达 1,330万张，1-9月新发卡 434 万张、同比增长 43%。公司业务渠道建设取得重大进展：充分发 挥贸易融资业务的获客优势，深化创新导向的营销开发路径，保证贸易融资业务的健康平稳增长； 建设网络金融综合服务平台，推动传统业务的电子化、网络化；发挥离岸业务牌照优势，构建新型 的产品组合，将供应链金融末端延伸到境外，实现全供应链的结算、融资一条龙服务。资金同业机 构间合作与品牌建设进一步加深， “行 E 通”银银平台发展迅速、覆盖网点增加，平安金品牌市场影 响力显著提升。投行业务发展迅速：打造“金橙”投行业务品牌， “金橙管家”为高端机构客户提供 全方位定制化外包式金融服务， “金橙财富”凝聚高净值投资者， “金橙俱乐部”汇聚基金、证券、 信托、中小商业银行和私募等合作者与业务资源网络。 2、盈利能力稳步提升，成本有
