1、 - 1 - 平安银行股份有限公司 2013 年年度报告 - 2 - 第一节 重要提示、目录和释义 1.1、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2、本行第九届董事会第二次会议审议了 2013年年度报告正文及摘要。本次董事会会议应出 席董事 16人，实到董事 15 人，董事李敬和因事未出席会议，委托孙建一行使表决权。本次董事会 会议一致同意此报告。 1.3、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内审计准则对本行 2013 年度财务报 告进行了审计，并出具了标准无保留意见的
2、审计报告。 1.4、本行董事长孙建一、行长邵平、副行长兼首席财务官孙先朗、会计机构负责人朱旻皓保证 2013年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.5、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以 2013 年 12 月 31 日的本 行总股本 9,521 百万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税） ，以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 2股。 1.6、请投资者认真阅读本年度报告全文。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 - 3 - 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节
3、 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 52 第六节 股份变动及股东情况 . 62 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 68 第八节 公司治理 . 83 第九节 内部控制 . 87 第十节 财务报告 . 89 第十一节 董事、高级管理人员关于 2013 年年度报告的书面确认意见 . 188 第十二节 备查文件 . 189 - 4 - 释义 释义项 指 释义内容 平安银行、本行、本公司 指 原深圳发展银行股份有限公司（“深圳发展银行”或“深 发展”）以吸收合并原平安银行股份有限公司（“原平安 银行”）的方式完成两
4、行整合并更名后的银行。 深圳发展银行、深发展 指 成立于 1987年 12月 22日的全国性股份制商业银行， 吸收 合并原平安银行后更名为平安银行。 原平安银行 指 成立于 1995年 6 月的跨区域经营的股份制商业银行，于 2012年 6月 12日注销登记。 中国平安、平安集团 指 中国平安保险（集团）股份有限公司。 重大风险提示 本行经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规和法律风险 等，本行已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险，具体详见第四节董事会报告。 - 5 - 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 平安银行 股票代码 000001 股票上市证
5、券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 平安银行股份有限公司 公司的中文简称 平安银行 公司的外文名称（如有） Ping An Bank Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） PAB 公司的法定代表人 孙建一 注册地址 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 注册地址的邮政编码 518001 办公地址 中国广东省深圳市深南东路 5047号 办公地址的邮政编码 518001 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李南青 吕旭光 联系地址 中国广东省深圳市深南东路 5047号 平安银行董事会办公室 中国广东省深圳市深南东
6、路 5047号 平安银行董事会办公室 电话 （0755）82080387 （0755）82080387 传真 （0755）82080386 （0755）82080386 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、公司注册变更情况 注册登记日期 注册登记 地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记 号码 组织机构 代码 首次注册 1987年 12月 22 日 深圳市蔡屋围新 十坊一号 19218537-9 02001016
7、（纳税编号） 19218537-9 报告期末注册 2013年 7月 22日 （商事登记换照） 深圳市罗湖区深 南东路 5047号 440301103098545 440300192185379 19218537-9 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 - 6 - 历次控股股东的变更情况（如有） 中国平安为本行的控股股东。 2010年 5月，本行原第一大股东 Newbridge Asia AIV III, L.P . （ “新桥投资” ） 将其所持有的本行 520,414,439股股份全部过户至 中国平安名下。2010年 6月，本行向中国平安控股子公司中国平 安人寿保险股份有限公司
8、（以下简称“平安寿险”）非公开发行 379,580,000股股份。本次发行后，中国平安及其控股子公司平安 寿险合计持有 1,045,322,687股本行股份，约占本行发行后总股本 的 29.99%。 2011年 7月， 本行完成向中国平安发行 1,638,336,654股股份 购买其持有的原平安银行 7,825,181,106 股股份并向其募集 269,005.23 万元人民币的重大资产重组。本次重大资产重组完成 后，本行总股本增加至 5,123,350,416股，中国平安及其控股子公 司平安寿险合计持有本行 52.38%的股份，成为本行的控股股东。 2013 年 12 月，本行向中国平安非公
9、开发行 1,323,384,991 股 股份。本次发行后，本行股份数量为 9,520,745,656股。中国平安 及其控股子公司平安寿险合计持有本行 59%的股份，为本行的控 股股东。 五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 境内：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 境外：不适用 会计师事务所办公地址 境内：上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼 境外：不适用 签字会计师姓名 境内：姚文平、朱丽平 境外：不适用 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 签字的保荐 代表人 持续督导期间 中信证券股份 有限
10、公司 中国北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 中国深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 马小龙、梁 宗保 2014年 1月 9日起至 2015年会计年度结束 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 - 7 - 第三节 会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 一、经营业绩 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013 年 1-12 月 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月 本年同比 增减 营业收入 52
11、,189 39,749 29,643 31.30% 资产减值损失前营业利润 26,845 20,673 15,281 29.86% 资产减值损失 6,890 3,130 2,149 120.13% 营业利润 19,955 17,543 13,133 13.75% 利润总额 20,040 17,552 13,257 14.18% 净利润 15,231 13,512 10,390 12.72% 归属于母公司股东的净利润 15,231 13,403 10,279 13.64% 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,166 13,385 10,179 13.31% 每股指标： 基本每股收
12、益（元） 1.86 1.64 1.54 13.41% 稀释每股收益（元） 1.86 1.64 1.54 13.41% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 1.85 1.63 1.53 13.50% 现金流情况： 经营活动产生的现金流量净额 91,674 185,838 (14,439) (50.67%) 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 9.63 22.67 (1.76) (57.52%) 注： 2012年 1-12 月、 2011 年 1-12 月的每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额已根据 2012 年度分红后总 股本 8,197 百万股重新计算。 非经常性损益项目及金额 （货
13、币单位：人民币百万元） 项 目 2013 年 1-12 月 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月 非流动性资产处置损益（固定资产、抵债资产、长期股 权投资处置损益） 11 32 131 或有事项产生的损益（预计负债） 53 (37) (29) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21 28 24 所得税影响 (20) (5) (27) 合计 65 18 99 二、盈利能力指标 （单位：%） 项 目 2013 年 1-12 月 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月 本年同比增减 总资产收益率 0.81 0.83 0.82 -0.02 个百分点 - 8 - 平
14、均总资产收益率 0.87 0.94 1.04 -0.07 个百分点 全面摊薄净资产收益率 13.59 15.81 14.02 -2.22 个百分点 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益） 13.53 15.78 13.89 -2.25 个百分点 加权平均净资产收益率 16.57 16.78 20.32 -0.21 个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益） 16.50 16.76 20.12 -0.26 个百分点 成本收入比（不含营业税） 40.77 39.41 39.99 +1.36 个百分点 信贷成本 0.84 0.45 0.41 +0.39 个百分点 净利差（NIS） 2.14
15、 2.19 2.39 -0.05 个百分点 净息差（NIM） 2.31 2.37 2.56 -0.06 个百分点 注：信贷成本当期信贷拨备/当期平均贷款余额（含贴现） ；净利差平均生息资产收益率-平均计息负债成本 率；净息差净利息收入/平均生息资产余额。 三、资产负债情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 本年末比上 年末增减 一、资产总额 1,891,741 1,606,537 1,258,177 17.75% 其中：交易性金融资产及衍生金融 资产 13,818 5,205 3,418 1
16、65.48% 持有至到期投资 195,667 103,124 107,683 89.74% 贷款和应收款 1,404,731 1,162,415 884,305 20.85% 可供出售金融资产 467 89,896 78,384 (99.48%) 商誉 7,568 7,568 7,568 - 其他 269,490 238,329 176,819 13.07% 二、负债总额 1,779,660 1,521,738 1,182,796 16.95% 其中：交易性金融负债及衍生金融 负债 6,606 2,674 732 147.05% 拆入资金 22,633 39,068 25,279 (42.07
17、%) 吸收存款 1,217,002 1,021,108 850,845 19.18% 其他 533,419 458,888 305,940 16.24% 三、股东权益 112,081 84,799 75,381 32.17% 其中：归属于母公司股东权益 112,081 84,799 73,311 32.17% 归属于母公司股东的每股净资产 （元） 11.77 10.35 8.94 13.72% 四、存款总额 1,217,002 1,021,108 850,845 19.18% 其中：公司存款 1,005,337 839,949 698,565 19.69% 零售存款 211,665 181,1
18、59 152,280 16.84% 五、贷款总额 847,289 720,780 620,642 17.55% 其中：公司贷款 521,639 494,945 430,702 5.39% 一般性公司贷款 509,301 484,535 413,019 5.11% 贴现 12,338 10,410 17,683 18.52% 零售贷款 238,816 176,110 165,227 35.61% 信用卡应收账款 86,834 49,725 24,713 74.63% - 9 - 贷款减值准备 (15,162) (12,518) (10,567) 21.12% 贷款及垫款净值 832,127 70
19、8,262 610,075 17.49% 注：2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日的归属于母公司股东的每股净资产已根据 2012 年度分红后总股本 8,197 百万股重新计算。 截止披露前一交易日的本行总股本：9,520,745,656股。 本行报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发 生变化且影响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债 是 否 四、截至报告期末近三年补充财务指标 （单位：%） 财务指标 标准值 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 年末 月均 年末 月均 年末 月均 流
20、动性比例 人民币 2 5 50.00 49.72 51.31 58.17 55.72 不适用 外币 2 5 44.33 73.23 88.90 79.25 62.89 不适用 本外币 2 5 49.56 50.41 51.99 58.20 55.43 不适用 存贷款比例 （含贴现） 本外币 7 5 69.67 69.68 70.64 72.73 72.88 不适用 存贷款比例 （不含贴现） 本外币 不适用 68.64 68.61 69.61 69.81 70.75 不适用 不良贷款率 5 0.89 0.97 0.95 0.74 0.53 不适用 根据商业银行 资本管理办法 （试行） （注） 资
21、本充足率 8.5 9.90 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 一级资本充足率 6.5 8.56 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 核心一级资本充足率 5.5 8.56 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 根据商业银行 资本充足率管 理办法等 资本充足率 8 11.04 10.29 11.37 11.43 11.51 不适用 核心资本充足率 4 9.41 8.32 8.59 8.53 8.46 不适用 单一最大客户贷款占资本净额比率 10 4.73 4.49 2.95 3.33 3.71 不适用 最大十家客户贷款占资本净额比率 不适用 20.88 23.21 15.60 17.8
22、7 19.24 不适用 累计外汇敞口头寸占资本净额比率 20 0.65 不适用 1.38 不适用 2.80 不适用 正常类贷款迁徙率 不适用 4.78 不适用 2.03 不适用 0.67 不适用 关注类贷款迁徙率 不适用 37.77 不适用 53.38 不适用 9.35 不适用 次级类贷款迁徙率 不适用 43.61 不适用 43.28 不适用 39.40 不适用 可疑类贷款迁徙率 不适用 88.70 不适用 78.22 不适用 13.01 不适用 成本收入比（不含营业税） 不适用 40.77 不适用 39.41 不适用 39.99 不适用 拨备覆盖率 不适用 201.06 不适用 182.32
23、 不适用 320.66 不适用 拨贷比 不适用 1.79 不适用 1.74 不适用 1.70 不适用 注：根据银监会关于实施商业银行资本管理办法（试行） 过渡期安排相关事项的通知的规定，列 示 2013 年的适用标准值。 - 10 - 第四节 董事会报告 一、2013年经营情况分析 2013年，国际经济呈缓慢复苏态势；国家宏观调控坚持稳中求进的工作总基调，继续实施积极 的财政政策和稳健的货币政策， 国内经济运行总体平稳。 金融环境方面， 央行已全面放开贷款利率， 利率市场化步伐加快、金融脱媒逐步深化、支付脱媒渐成趋势、同业竞争日趋激烈、互联网金融快 速崛起、客户需求日新月异，银行息差空间受限、
24、存款增长和资本需求存在压力。 面对压力与挑战，平安银行依托集团综合金融优势，制定了“三步走”战略和五年发展规划， 确立了“变革、创新、发展”的指导思想，坚持以客户为中心，外延式扩张和内涵式增长并举，以 公司、投行、零售、同业“四轮”驱动业务发展，推进组织架构变革，建立全新的激励机制，推进 专业化、集约化经营，实现了全行规模、效益的快速、协调发展，圆满完成了各项经营指标，开创 了近年来最好的业务发展局面。 全年实现营业收入 521.89亿元， 比上年增加 124.40亿元， 增幅 31.30%； 实现非利息净收入 115.01 亿元，比上年增加 47.88亿元，非利息收入在营业收入中的占比由上年
25、的 16.89%提升至 22.04%。全 年业务及管理费支出 212.79亿元， 比上年增加 56.15亿元， 增幅 35.85%。 资产减值损失 68.90亿元， 比上年增加 37.60 亿元，增幅 120.13%。全年实现净利润 152.31亿元，比上年增加 17.19亿元，增幅 12.72%。其中：实现归属于母公司的净利润 152.31亿元，比上年增加 18.28亿元，增幅 13.64%。基 本每股收益 1.86 元，比上年增长 13.41%。 2013年全行经营情况具有以下几个特点： 1、业务规模快速增长 报告期末，本行资产总额 18,917.41亿元，比年初增加 2,852.04亿元
26、，增幅 17.75%。各项贷款 （含贴现）余额 8,472.89亿元，比年初增加 1,265.09亿元，增幅 17.55%。其中零售贷款（不含信用 卡）2,388.16亿元，比年初增加 627.06亿元，增幅 35.61%。各项存款余额 12,170.02亿元，比年初 增加 1,958.94亿元，增幅 19.18%。业务规模的增长为营业收入的增长奠定了坚实的基础。 2、业务结构进一步改善 主动调整资产负债结构，大力发展存款业务，压缩高成本同业负债，期末存款在总负债中占比 较年初提升 1.28 个百分点；压缩同业低效资产，限制同业资产占比，确保同业业务有序发展，全行 - 11 - 资产负债结构趋
27、于协调。加强存贷比管理，余额存贷比和日均存贷比同比大幅下降，有效缓解了流 动性风险，平稳度过了 6月和 12 月的流动性危机，规避了短期资金融入的高额成本。 提高信贷资源效率，贷款结构明显改善。报告期内，小微/新一贷和汽融业务增量占全行贷款增 量的 59%，期末余额占比较年初提升 7 个百分点至 19%。贷款的客户结构和业务结构大大优化。 发挥综合金融优势，大力发展类投行业务，实现中间业务收入大幅增长。报告期，非利息收入 同比增长 71.32%，在营业收入中占比由上年的 16.89%提升至 22.04%，收入结构明显优化。其中： 投行业务全年实现中收 16.34 亿元，比去年增加 12.9亿元
28、，托管业务实现中收 5.1亿元，比去年增 加 2.9亿元。 3、定价能力明显提升 加强资本资源、信贷资源的集约管理，实施严格的贷款额度和风险资产限额管理；同时加强对 贷款的定价管理，年初出台了贷款最低定价政策，控制了信贷资源的低效消耗；下半年推行贷款额 度竞价管理，新发放贷款利率逐月提升，全年新发放贷款平均利率比上年提高了 93 个基点。在 2012 年央行降息及利率市场化的不利影响下，存贷差仍提升了 14个基点。 4、资产质量保持稳定 通过重塑组织架构、完善风险政策、优化业务流程、加大清收力度等管理措施，提升了信用风 险管理水平，资产质量保持稳定，不良贷款率有所下降，拨贷比和拨备覆盖率逐步提
29、高，抵御风险 的能力进一步加强。报告期末，不良贷款余额 75.41亿元，较年初增加 6.75亿元，增幅 9.83%；不 良率 0.89%,较年初下降 0.06个百分点； 拨贷比 1.79%， 较年初上升 0.05个百分点； 拨备覆盖率 201.06%， 较年初上升 18.74 个百分点。 5、机构发展步伐加快 报告期内，西安分行、苏州分行、临沂分行、乐山分行、襄阳分行 5家分行及 73家支行获准开 业。报告期末，本行共有 38家分行，各类网点 528家，网点辐射面持续扩大。 6、资本充足率等指标符合监管要求 报告期内，各项主要财务指标均符合监管要求。12月非公开发行股票顺利完成，有效提升了资
30、本充足率水平。 报告期末， 根据中国银监会 商业银行资本管理办法 （试行） 计算资本充足率 9.90%、 一级资本充足率 8.56%、核心一级资本充足率 8.56%，根据中国银监会商业银行资本充足率管理办 法及相关规定计算资本充足率 11.04%、核心资本充足率 9.41%。 - 12 - （二）利润表项目分析 1、营业收入构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013 年 2012 年 本年同比 增减 金额 占比 金额 占比 利息净收入 40,688 77.96% 33,036 83.11% 23.16% 存放央行利息收入 3,315 3.56% 2,691 3.61% 23.
31、19% 金融企业往来利息收入 19,188 20.61% 9,703 13.00% 97.75% 其中：存放同业利息收入 2,236 2.40% 2,714 3.64% (17.61%) 拆放同业利息收入 1,039 1.12% 343 0.46% 202.92% 发放贷款和垫款利息收入 53,528 57.49% 44,880 60.15% 19.27% 证券投资利息收入 16,842 18.09% 9,988 13.39% 68.62% 其他利息收入 229 0.25% 7,352 9.85% (96.89%) 利息收入小计 93,102 100.00% 74,614 100.00% 24.78% 向中央银行借款利息支出 32 0.06% 27 0.06% 18.52% 金融企业往来利息支出 24,457 46.66% 15,135 36.40% 61.59% 吸收存款利息支出 27,253 52.00% 23,121 55.61% 17.87% 应付债券利息支出
