1、同业业务增加 衍生金融负债 -38.49% 为理财产品所做的衍生产品减少 应付账款 -91.57% 本期进口代付业务减少 预计负债 -65.55% 两笔已全额计提预计负债的未决诉讼结案并对外付款 其他负债 165.95% 本票业务、待处理清算款项增加 未分配利润 117.84% 本期利润增加 手续费及佣金净收入 30.23% 产品品种、业务规模带动手续费增加 投资收益 7943.54% 本期出售可供出售债券带来投资收益增加 金融工具公允价值变动收益 -1408.13% 市场变动导致公允价值下降 投资性房地产公允价值变动收益 -138.25% 市场变动导致公允价值下降 汇兑收益 -55.74%
2、市场变动导致远期外汇买卖公允价值变动下降 其他业务收入 -59.16% 核算口径调整所致 营业外收入 -73.93% 处置抵债资产收入减少 营业外支出 -228.43% 本期冲回为未决诉讼所计提的预计负债所致 注：资产负债类项目对比期为上年末；损益类项目对比期为上年同期 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 5 2008 年 6 月，本行第一大股东 NEWBRIDGE ASIA AIV ,L.P.在第一批股改限售股份上市流通时承诺： 1、在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易所竞价交易系统出售
3、5%及以上解除限售流通股计划。 如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露提示性公告。 2、如预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过公司股份总数 1%，将通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持股份。 3、解除限售存量股份通过深圳证券交易所大宗交易系统转让的，承诺遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规则。 4、如减持深发展解除限售存量股份达到 1%及以上，承诺按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 5、知悉并将严格遵守上市
4、公司解除限售存量股份转让指导意见等有关规定。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 本报告期内分红政策的执行情况 适用 不适用 3.6 其他需说明的重大事项 3.6.1 证券投资情况 适用 不适用 报告期末，本公司所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债）账面价值为 748 亿元，其中金额重大的债券有关情况如下： （货币单位：人民币千元） 类别 面值 票面年利率 (%) 到期日 减值准备 2001 年记账式国债 1,466,899 2.82-6.8 2011/03-2011/08
5、 - 2006 年记账式国债 5,767,000 2.12-2.8 2009/04-2016/03 - 2008 年记账式国债 1,820,000 1.28-4.94 2009/06-2038/05 - 6 2002 年金融债 3,206,000 2.6-4.88 2009/07-2022/05 - 2004 年金融债 1,437,861 3.51-5.992 2009/07-2014/02 - 2005 年金融债 1,570,000 2.66-4.86 2010/04-2020/06 - 2007 年金融债 5,635,000 1.53-5.14 2009/04-2017/10 - 2008
6、 年金融债 11,737,500 0-4.95 2009/04-2018/12 - 央行票据 34,075,000 0-4.56 2009/04-2011/06 - 合计 66,715,260 3.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 （货币单位：人民币千元） 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末帐面值 报告期投资损益 报告期所有者权益变动 会计科目核算 股份来源 000040 深鸿基 3,215 0.30% 5,412 - 2,622 可供出售 历史投资000150 宜华地产 10,000 2.79% 10,000 - - 可供出售 抵债股权600038 哈飞股
7、份 39,088 0.37% 9,734 - 4,103 可供出售 抵债股权600664 哈药股份 80,199 0.39% 53,235 - 4,768 可供出售 抵债股权Visa Inc. - 0.01% 843 - 72 可供出售 历史投资合计 132,502 79,224 - 11,565 3.6.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 适用 不适用 （货币单位：人民币千元） 被投资单位名称 投资金额 减值准备 期末净值 中国银联股份有限公司 50,000 - 50,000 SWIFT 会员股份 230 - 230 合计 50,230 - 50,230 3.6.4 持股 30%以上
8、股东提出股份增持计划及实施情况 ,，及公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.6.5 报告期公司重大合同的签署与履行情况。 适用 不适用 3.6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况 适用 不适用 7 报告期内，公司就经营情况、财务状况与投资者进行了沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：公司的发展战略，定期报告和临时公告及其说明，公司依法可以披露的经营管理信息和重大事项，企业文化建设，以及公司的其他相关信息。按照深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引的要求，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露
9、的情形。 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009-01-13 深圳 发布会及电话会议 分析师、投资者公司 08 年业绩预告发布会 2009-01-14 上海 面谈会议 分析师、投资者公司 08 年业绩预告投资者交流会 2009-01-14 北京 面谈会议 分析师、投资者公司 08 年业绩预告投资者交流会 2009-01-16 香港 电话会议 分析师、投资者公司 08 年业绩预告投资者交流会 2009-03-20 深圳 发布会及电话会议 分析师、投资者公司年报业绩发布会 2009-03-23 广州 面谈会议 分析师、投资者公司年报投资者交流会 2009-03
10、-24 北京 面谈会议 分析师、投资者公司年报投资者交流会 2009-03-26 深圳 面谈会议 分析师、投资者公司年报投资者交流会 2009-03-27 深圳 面谈会议 分析师、投资者公司年报投资者交流会 3.7 管理层讨论与分析 （一）资产规模 （货币单位：人民币百万元） 项目 2009 年 3 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 增减率 总资产 521,879 474,440 10.00%总负债 504,807 458,039 10.21%各项存款 400,659 360,514 11.14% 各项贷款（含贴现） 319,435 283,741 12.58%所有者权益 17,
11、072 16,401 4.09% 本报告期，本行资产规模平稳增长，截至 2009 年 3 月 31 日，本行资产总额 5,219 亿元，较年初增长 10%；贷款总额（含贴现） 3,194 亿元、较年初增长 13；负债总额 5,048 亿元，较年初增长 10；存款总额 4,007 亿元、较年初增长 11；所有者权益 171 亿元，较年初增长 4。 8 存款中，公司存款余额 3,350 亿元，较年初增长 11，期末占总存款的 84；零售存款余额 657 亿元，较年初增长 13，期末占总存款余额的 16；公司一般性贷款（不含贴现）余额 1,798 亿元，较年初增长 7，期末占贷款总额的 56；零售贷
12、款 770 亿元，较年初增长 4，期末占总贷款余额的 24；短期投资贴现余额 627 亿元，较年初增长 48，期末占贷款总额的 20。 （二）收入与利润 本报告期，受益于规模的良好增长和资产负债的有效管理，本行净利润较上年同期有所提高。 1利息净收入 本报告期，本行净利息收入 33 亿元，比上年同期增长 5%；占营业收入的 87.7%，比上年同期 88.5%的占比下降了 0.8 个百分点。利息净收入的增长主要是规模增长所致。 下表列出报告期间本行主要资产、负债项目的日均余额及收益率 /成本率的情况。 （货币单位： 人民币百万元， ） 2009 年 1-3 月 2008 年 10-12 月 项目 日均余额 平均收益成本 （） （含已减值贷款利息） 平均收益成本 （） （不含已减值贷款利息） 日均余额平均收益成本（）（含已减值贷款利息） 平均收益成本（）（不含已减值贷款利息） 资产 客户贷款及垫款（不含贴现） 250,024 6.18% 6.15% 242,564 7.06% 6.91%债券投资 80,273 3.53% 3.53% 76,
