1、813 3.78% 3.78%存放央行 38,056 1.54% 1.54% 40,179 1.64% 1.64%同业及贴现 126,503 3.91% 3.91% 80,727 6.80% 6.80%生息资产总计 494,856 4.81% 4.79% 440,283 5.95% 5.86%负债 客户存款 384,416 2.03% 2.03% 347,986 2.64% 2.64%发行债券 7,964 6.06% 6.06% 7,509 6.17% 6.17%同业 85,289 2.51% 2.51% 59,834 6.78% 6.78%计息负债总计 477,669 2.18% 2.18%
2、 415,329 3.30% 3.30%净利差 NIS 2.63% 2.61% 2.65% 2.56%净息差 NIM 2.70% 2.69% 2.83% 2.75%净利差 =生息资产收益率 -计息负债成本率；净息差 =（净利息收入 /生息资产日均余额） *100% 9 客户贷款及垫款利息收入 （货币单位： 人民币百万元， ） 2009 年 1-3 月 2008 年 10-12 月 项目 日均余额 平均收益率（含已减值贷款利息收入） 平均收益率（不含已减值贷款利息收入） 日均余额平均收益率（含已减值贷款利息收入） 平均收益率（不含已减值贷款利息收入） 公司贷款类（不含贴现） 174,950 6.
3、02% 5.97% 169,896 6.96% 6.74%个人贷款 75,074 6.56% 6.56% 72,668 7.30% 7.30%客户贷款及垫款（不含贴现） 250,024 6.18% 6.15% 242,564 7.06% 6.91%客户存款利息支出 （货币单位： 人民币百万元， ） 2009 年 1-3 月 2008 年 10-12 月 项目 日均余额 平均成本率（） 日均余额 平均成本率（） 公司存款 203,350 1.89% 190,588 2.49%其中：活期 92,277 0.54% 90,813 0.76%定期 111,073 3.01% 99,775 4.06%其
4、中：国库及协议存款 29,928 3.86% 29,035 5.33%零售存款 62,366 2.37% 56,274 2.89%其中：活期 19,989 0.31% 18,317 0.35%定期 42,377 3.35% 37,957 4.12%保证金存款 118,700 2.10% 101,124 2.79%存款总额 384,416 2.03% 347,986 2.64%（ 2）手续费净收入 本行的非利息净收入同比增长 13%，达 4.6 亿元。其中，手续费及佣金净收入增长 30，达 2 亿元；其他营业净收入与上年同期比微增 3。 手续费及佣金净收入增长情况如下： （货币单位：人民币百万元
5、） 2009 年 1-3 月 2008 年 1-3 月 2008 年 10-12 月 报告期较上年同期增长 国内结算手续费收入 56 48 49 16.67国际结算手续费收入 23 29 27 -20.69代理业务手续费收入 9 18 11 -50.00委托贷款手续费收入 2 4 1 -50.00银行卡手续费收入 85 64 86 32.8110 咨询顾问费 31 - 17 -其他 35 34 58 2.94手续费及佣金收入小计 241 197 249 22.34银行卡手续费支出 17 14 20 21.43代理业务手续费支出 17 22 31 -22.73其他 11 10 12 10.00
6、-手续费及佣金支出小计 45 46 63 -2.17手续费及佣金净收入 196 151 186 29.80报告期，本行结算手续费收入（含国内和国际部分）与上年同期和 2008 年第四季度基本持平，其中国内结算手续费收入因客户群及资产规模的扩大而稳步增长，但国际结算手续费收入受宏观经济环境影响，由去年第一季度至今年第一季度呈逐步下降态势。 代理业务手续费收入较上季度稍有下降，但较去年同期有较大幅度的下降，是代理开放式基金手续费收入有所下降所致。 银行卡业务手续费收入同比增长 33%，主要有效卡量增加，交易量增加所致。 （ 3）其他营业净收入 本行其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑
7、损益及其他业务收入。报告期，本行其他营业净收入较上年增长 3，其中投资收益因出售部分可供出售债券带来了较大的增长；公允价值损益、汇兑损益受市场影响，较上年同期有所减少；咨询顾问费和其他业务收入较上年同期有所成长。 （ 4）营业费用 报告期，本行的营业费用较上年同期增长了 12%，主要是较之上年同期，本行营业网点、员工人数，以及业务规模均有较大增长，由此带来的营业费用增长以及本行为提升管理流程和 IT 系统进行的持续投入，使营业费用有所增长。 2009 年 1-3 月，本行成本收入比（不含营业税） 38.97%，较上年同期增长 2.07 个百分点，是由于利差收窄致使营业净收入的增速低于营业费用的
8、增速所致。 报告期，本行平均所得税赋 26.0%，较上年同期的 27.2%下降 1.2 个百分点。是国家所得税政策调整和不同税区应税所得结构变动的综合结果。 （货币单位：人民币百万元） 2009 年 1-3 月 2008 年 1-3 月 增长 税前利润 1,517 1,379 10.01%所得税费用 395 375 5.33% 实际所得税税赋 26.0% 27.2% -1.2 个百分点 吢吢宣传旅游产品。参 考 文 献1 宋松岩.地域研究与开发“南阳市旅游资源开发与整合对策 ”，J2006 年4 期 .2 刘长运，徐敏，薛宝琪.“基于 SWOT 分析的南阳旅游可持续发展研究 ” J2009,2
9、8(4).3 邓凤莲. 南京体育学院报；自然科学版“诸葛亮军事智慧文化的体育旅游开发研究以南阳卧龙岗体育旅游开发为例” J 2012,11(2).4 李延文.当代旅游学术版“南阳市文化旅游业发展中的问题与对策”J2009 年 7 期.5 凌常荣，史嘉琳. 经济与社会发展“论广西旅游资源的品位与品牌 -广西旅游 资源研究之一” J2003(3).6 雷化雨.LEI Hua-yu 南阳旅游业品牌化研究J- 南阳师范学院学报 2010,09(9).禋禋牌玉文化是中国特有的历史文化现象。玉器所代表、反映与象征的是中国文化史的物质文化与精神文化的大貌，并具有广博、精深性比男性更具感情化，对女性旅游者进行
10、感情促销更有利于影响女性旅游者消费，所以旅游企业在促销中应以关心女性旅游者为目的，使用亲切但不煽情的语言，服务人员应热情、细心体贴的服务，让女性旅游者感受到关怀，享受到优质服务。其次，媒体广告是女性获得商品信息的主要途经。女性易受媒体影响，尤其是权威媒体触角的广泛性及其品牌影响力，0训师。如有必要，应请专家进行专题讲造厂名称。72包装721产品出厂包装应牢固可靠，便于装卸，符合运输要求，防潮、防压，应保证在正常的装运过程 中不致碰伤和受潮，如用户有特殊要求，可由产品供需双方协商决定。722包装箱内应随机装有产品合格证、使用说明书、装箱清单、保修卡、附件、备件(易损件)及随机工具。723产品包装
11、前应清理干净，油漆表面除外的外露加工面应涂防锈油。 724包装箱外表面应标明以下内容：a)产品型号、名称；b)产品商标；c)数量；d)包装箱体积：长宽高，单位为mmXmmXIm；e)制造厂名称；f)毛重或净重，单位为埏：g)“不得倒置”、“小心轻放”、“向上”、“防潮”、“防压”等标志，并符合GBT191的规定。7 深圳发展银行股份有限公司 Shenzhen Development Bank Co.,Ltd. 2009年半年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示 . .1 第二节 公 司基本情况 . .1 第三节 股 本变动和主要股东持股情况 .16 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 .
12、19 第五节 董事会报告 . .20 第六节 重要事项 . .37 第七节 财 务会计报告 . .42 第八节 备查文件 . .117 董事、高级管理人员关于 2009 年半 年度报告的书面确认意见 .118 1 第一节 重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本行第七届董事会第 18 次会议审议了 2009 年半年度报告全文及其摘要。参加本次董事会会议的董事共 13 人。董事单伟建、马雪征因事不能参加会议，委托董事刘伟琪行使表决权。本次董事会会议一致同意此报告。
13、 本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、行长肖遂宁、首席财务官王博民、会计机构负责人李伟权保证 2009 年半年度报告中财务报告的真实、完整。 本行 2009 年半年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并出具标准审计报告。 第二节 公司基本情况 （一）公司简介 1、法定中文名称：深圳发展银行股份有限公司 （简称：深圳发展银行，下称“本行”） 法定英文名称：Shenzhen Devel opment Bank Co., Ltd. 2、股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：深发展 A 股票代码：000001 3、公司注册地址：中国广东省深圳市 公司办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发
14、展银行大厦 邮政编码：518001 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子邮箱：dshsdb. 4、法定代表人：法兰克纽曼(Frank N .Newman) 5、董事会秘书：徐进 证券事务代表：吕旭光 联系地址：中国广东省深圳市深南东路 5047 号 深圳发展银行大厦深圳发展银行董事会秘书处 联系电话：(0755)82080387 传 真：(0755)82080386 电子邮箱： 6、本行选定信息披露报刊：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载本行半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 2 http:/ 本行 2009 年半年度报告全文备置地点：本行董事会秘书处 （二）主要财务数据和
15、指标 1、经营业绩 （货币单位：人民币千元） 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 1-6 月 2008 年 1-12 月 报告期比上年同期增减 营业收入 7,490,850 7,115,253 14,513,119 5.28%拨备前营业利润 4,025,561 4,054,795 8,137,588 -0.72%资产减值准备 1,104,032 1,213,799 7,334,162 -9.04%营业利润 2,921,529 2,840,996 803,426 2.83%利润总额 2,929,479 2,825,668 792,609 3.67%归属于上市公司股东的净利润 2,31
16、1,388 2,143,834 614,035 7.82%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,306,374 2,154,446 623,941 7.05%每股指标： 基本每股收益（元） 0.74 0.71 0.20 4.23%稀释每股收益（元） 0.74 0.70 0.20 5.71%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.74 0.71 0.20 4.23%扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元） 0.74 0.71 0.20 4.23%现金流情况： 经营活动产生的现金流量净额 3,844,868 9,286,973 24,342,611 -58.60%每股经营活动产生的
17、现金流量净额（元） 1.24 3.89 7.84 -68.12%注：截至 2009 年 6 月 30 日，本行总股数为 310,543 万股；截至 2008 年 6 月 30 日的总股数为 238,880 万股。根据企业会计准则 2006规定，因派发股票股利增加股份数量的，应当按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述 2008 年 1-6 月的基本每股收益和稀释每股收益是经调整后的数据，调整前当期披露的基本每股收益和稀释每股收益分别为 0.93 元和 0.92元。本行 2008 年全年和 2009 年 1-6 月非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告 2008 年第 43 号公开
18、发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益的定义计算，2008 年1-6 月数据同口径调整。本报告中与之相关的指标均已进行调整。 报告期非经常性损益项目及金额 （货币单位：人民币千元） 非经常性损益项目 金额 固定资产和抵债资产处置损益 14,126 长期股权投资处置损益 3,309 或有事项产生的损益 2,402 3 投资性房地产公允价值变动 (4,911) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (8,579) 所得税影响 (1,333) 合计 5,014 2、盈利能力指标 （单位：%） 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 1-6 月 2008 年 1-12 月 报
19、告期比上年同期增减（百分点） 总资产收益率 0.43 0.49 0.13 -0.06 全面摊薄净资产收益率 12.85 12.65 3.74 0.20 全面摊薄净资产收益率 （扣除非经常性损益） 12.82 12.72 3.80 0.10 加权平均净资产收益率 13.17 15.23 4.32 -2.06 加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益） 13.14 15.30 4.39 -2.16 成本收入比 39.29 35.03 35.99 4.26 信贷成本 0.38 0.43 2.84 -0.05 净利差 （ NIS） 2.45 3.07 2.86 -0.59 净息差 （ NIM） 2.5
20、1 3.17 3.02 -0.66 注：信贷成本当期信贷拨备/当期平均贷款余额（含贴现）；净利差生息资产收益率-计息负债成本率；净息差净利息收入/平均生息资产余额。 上述当期及上年同期的收益率指标均未经年化处理。 3、规模指标 （货币单位：人民币千元） 项 目 2009 年 6 月30 日 2008 年 12 月 31日 2007 年 12 月31 日 报告期末比上年末增减 一、资产总额 541,225,736 474,440,173 352,539,361 14.08%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,947,747 332,192 1,769,441 486.33%持有至到
21、期投资 24,292,972 15,584,755 15,911,486 55.88%贷款和应收款 424,399,026 363,900,753 270,791,277 16.62%可供出售金融资产 41,015,718 48,799,716 17,850,892 -15.95%其他 49,570,273 45,822,757 46,216,265 8.18%二、负债总额 523,238,345 458,039,383 339,533,298 14.23%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 36,633 98,018 1,501,830 -62.63%同业拆入 14,170,946
22、 7,380,000 2,300,000 92.02%吸收存款 416,571,882 360,514,036 281,276,981 15.55%其他 92,458,884 90,047,329 54,454,487 2.68%三、股东权益 17,987,391 16,400,790 13,006,063 9.67%4 归属于上市公司股东的每股净资产 5.79 5.28 5.67 9.67%四、存款总额 416,571,882 360,514,036 281,276,981 15.55%公司存款 350,567,615 302,309,165 240,370,951 15.96%零售存款 6
23、6,004,267 58,204,871 40,906,030 13.40%五、贷款总额 342,345,885 283,741,366 221,035,529 20.65%公司贷款 258,812,003 209,835,181 157,492,816 23.34%一般性贷款 190,320,720 167,617,360 149,712,815 13.54%贴现 68,491,283 42,217,821 7,780,001 62.23%零售贷款 83,533,882 73,906,185 63,542,713 13.03%贷款减值准备 (3,289,000) (2,026,679) (6
24、,023,964) 62.29%贷款及垫款净值 339,056,885 281,714,687 215,011,565 20.35%4、资产质量指标 （货币单位：人民币千元） 项 目 2009 年 6 月 30日 2008 年 12 月 31日 2007 年 12 月 31日 报告期末比上年末增减 正常类贷款 337,562,124 278,119,642 206,550,728 21.37%关注类贷款 2,312,156 3,694,118 2,009,464 -37.41%不良贷款 2,471,605 1,927,606 12,475,337 28.22%其中：次级类 2,139,674
25、1,927,606 7,369,919 11.00%可疑类 318,440 - 4,505,610 -损失类 13,491 - 599,808 -贷款损失准备 3,289,000 2,026,679 6,023,964 62.29%不良贷款比率 0.72% 0.68% 5.64% +0.04 个百分点关注类贷款占比 0.68% 1.30% 0.91% -0.62 个百分点拨备覆盖率 133.07% 105.14% 48.28% +27.93 个百分点拨备充足率 436.28% 364.65% 127.20% +71.63 个百分点注：拨备充足率=实提拨备/应提拨备。其中，应提拨备=关注*2%+
26、次级*25%+可疑*50%+损失*100%（银行贷款损失准备计提指引）。 5、资本充足指标 （货币单位：人民币千元） 项 目 2009 年 6 月 30日 2008 年 12 月 31日 2007 年 12 月 31日 报告期末比上年末增减 资本净额 29,105,870 23,959,430 12,691,876 21.48%其中：核心资本净额 17,158,317 14,710,153 12,692,620 16.64%附属资本 12,242,016 9,577,523 112,317 27.82%加权风险资产净额 337,570,250 279,112,744 220,056,277 2
27、0.94%资本充足率 8.62% 8.58% 5.77% +0.04 个百分点核心资本充足率 5.08% 5.27% 5.77% -0.19 个百分点5 6、采用公允价值计量的项目 （货币单位：人民币千元） 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 1.金融资产 49,131,908 (124,741) (435,617) - 42,963,465以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 332,192 (124,741) - - 1,947,747其中：衍生金融资产 290,751 (128,033) - - 162,354可供出售金融资
28、产 48,799,716 - (435,617) - 41,015,7182.金融负债 98,018 29,003 - 36,633以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 98,018 29,003 - - 36,633其中：衍生金融负债 58,598 28,995 - - 31,3203.投资性房地产 411,690 (4,911) 14,444 - 414,722合计 49,641,616 (100,649) (421,173) - 43,414,8207、报告期内股东权益变动情况 （货币单位：人民币千元） 项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 股本 3,105,434 - -
29、3,105,434资本公积 7,978,982 - 724,786 7,254,196盈余公积 780,885 - - 780,885一般准备 3,583,296 - - 3,583,296未分配利润 952,193 2,311,388 - 3,263,581其中：建议分配的股利 - -股东权益合计 16,400,790 2,311,388 724,786 17,987,392（三）主要商业银行业务数据 1、截至报告期末前三年补充财务指标 （单位：%） 本行数据 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日指标 指标 标准 期末 月均 期末
30、 月均 期末 月均 人民币 25 34.00 37.81 41.50 41.90 39.33 41.85 外币 25 79.15 75.36 49.68 60.75 42.21 57.24 流动性比例 本外币 25 36.60 39.77 41.00 42.38 39.49 42.57 存贷款比例（含贴现） 人民币 82.28 81.18 78.85 78.60 存贷款比例（不含贴现） 人民币 65.86 65.1 67.01 70.20 75.78 73.26 6 不良贷款率 8 0.72 0.67 0.68 3.70 5.64 6.68 单一最大客户贷款比率 10 3.44 3.64 4.
31、22 3.49 5.41 7.84 最大十家客户贷款比率 26.24 27.05 26.90 26.58 42.74 63.35 累计外汇敞口头寸比率 20 0.08 0.45 1.67 正常类贷款迁徙率 0.61 2.78 1.46 关注类贷款迁徙率 28.10 1.90 62.22 次级类贷款迁徙率 12.71 - 13.28 可疑类贷款迁徙率 - - 10.59 拆入资金比例 3.53 2.64 2.13 1.16 0.85 0.50 拆出资金比例 2.03 2.15 1.13 1.30 0.33 0.69 成本收入比(不含营业税) 不适用 39.29 35.99 38.93 2、本行机构有关情况 报告期末本行机构（不含总行机构）有关情况如下： 机构名称 地址 所辖网点数 资产规模 （百万元人民币） 合同制员工人数 总行
