1、 中国铁建股份有限公司首次公开发行股 定价、网下发行结果及网上中签率公告 中国铁建股份有限公司首次公开发行股 定价、网下发行结果及网上中签率公告 保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司 中国铁建股份有限公司（下称“发行人”或“中国铁建”）首次公开发行 A 股（下称“本次发行”）的网下、网上申购已于 2008 年 2 月 26 日结束。网 下配售对象缴付的申购资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验资，本次网 下发行过程由北京市华海律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上 申购投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司验资。 发行人和本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（
2、下称 “保 荐人（主承销商）”）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如 下： 一、发行价格及确定依据一、发行价格及确定依据 发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人 基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币 9.08 元/ 股，该价格对应的市盈率为： 23.39 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年 净利润预测数除以本次 A股发行前的总股数计算）。 30.56 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年 净利润预测数除以本次 A 股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行 24.5
3、亿股计算）。 中国铁建的 H 股公开发行工作正在进行，根据 H 股发行股数对应的市盈率 为： 35.55 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年净 利润预测数，除以本次 A 股发行和 H 股发行后且未行使超额配售选择权时的总 股数计算) 1 36.30 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年净 利润预测数，除以本次 A 股发行和 H 股发行后且行使超额配售选择权后的总股 数计算) 二、网下累计投标询价情况二、网下累计投标询价情况 保荐人（主承销商）根据证券发行与承销管理办法（证监会令第 37 号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记
4、备案的配售对象名单对网 下配售对象的资格进行了核查和确认。 在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到 346 张有效的中国铁 建股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购报价表，有效申购总量为 3,809,150 万股，冻结资金总额约人民币 34,587,181.56 万元。发行价格人民币 9.08 元/股对应的有效申购总量为 3,809,150万股。 三、网上申购情况三、网上申购情况 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 1,652,753 户，有效申购股数约为 30,623,623.9万股。 四、发行结构和回拨机制实施情况四、发行结构和回拨机制实施情况 本次发行股份的
5、最终数量为 24.5 亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行 6.125 亿股，占本次发行规模的 25%；其余 18.375 亿股向网上发行，占本次发 行规模的 75%。 根据中国铁建股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告（下称 “网下发行公告”）公布的回拨机制，由于网上初步中签率约为 0.60002696%，低于 2%，也低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销 商）决定启动回拨机制，将 1.225 亿股（本次发行规模的 5%）股票从网下回拨 到网上。 回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行 4.9 亿股，占本次发行总规模 的 20%；向网上发行 19.6亿股，占本次发行总规模的 8
6、0%。 回拨机制实施后，网下最终配售比例为 1.286%；网上发行最终中签率为 0.64002876%。 五、网下配售和网上发行结果五、网下配售和网上发行结果 1、网下配售结果 2 本次网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的 股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。网下所有获配投资者名单、 获配股数及应退申购款金额情况列示如下： 序号序号 配售对象名称配售对象名称 最终获配股数最终获配股数 （股）（股） 退款金额退款金额 （元）（元） 1 中国银河证券股份有限公司 2,830,200 1,971,901,784.00 2 银华保本增值证券投资基金 848,760
7、591,573,259.20 3 美林国际 25,720 17,926,462.40 4 华商领先企业混合型证券投资基金 565,840 394,382,172.80 5 金泰证券投资基金 643,000 448,161,560.00 6 金鑫证券投资基金 2,444,400 1,703,004,848.00 7 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 1,801,400 1,254,843,288.00 8 金盛证券投资基金 171,038 119,210,974.96 9 国泰金鹰增长证券投资基金 128,600 89,632,312.00 10 国泰金龙行业精选证券投资基金 38,580 2
8、6,889,693.60 11 国泰金马稳健回报证券投资基金 1,158,400 806,681,728.00 12 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 771,600 537,793,872.00 13 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 339,504 236,629,303.68 14 天弘精选混合型证券投资基金 805,036 561,098,273.12 15 国元黄山 1号限定性集合资产管理计划 1,133,966 789,651,588.72 16 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管 理计划 475,820 331,639,554.40 17 中信理财 2号集合资产管理计划 7
9、07,300 492,977,716.00 18 斯坦福大学 347,220 242,007,242.40 19 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计 划 6,430 4,481,615.60 20 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 19,290 13,444,846.80 21 马钢企业年金计划 64,300 44,816,156.00 22 宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划 3,858 2,688,969.36 23 江苏交通控股系统企业年金计划 340,790 237,525,626.80 3 24 金陵饭店股份有限公司企业年金计划 5,144 3,585,292.48 25 天
10、津国际投资有限公司企业年金计划 6,430 4,481,615.60 26 广发证券股份有限公司 2,187,200 1,523,740,224.00 27 国信证券有限责任公司 6,289,540 4,383,010,976.80 28 嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五 零四组合 1,130,108 786,962,619.36 29 嘉实基金管理有限公司-全国社保基金四 零六组合 785,746 547,653,426.32 30 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 2,378,814 1,657,292,368.88 31 博时基金管理有限公司-全国社保基金一 零八组合 643,00
11、0 448,161,560.00 32 博时基金管理有限公司-全国社保基金四 零二组合 385,800 268,896,936.00 33 博时基金管理有限公司-全国社保基金五 零一组合 643,000 448,161,560.00 34 第一创业证券有限责任公司 298,352 207,946,963.84 35 国泰基金管理有限公司-全国社保基金一 一一组合 694,440 484,014,484.80 36 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 437,240 304,749,860.80 37 国泰沪深 300 指数证券投资基金 339,504 236,629,303.68 38 国泰基金
12、管理有限公司-全国社保基金四 零九组合 2,008,446 1,399,151,310.32 39 东风 1 号集合资产管理计划 141,460 98,595,543.20 40 泰信双息双利债券型证券投资基金 1,930,000 1,344,475,600.00 41 海富通风格优势股票型证券投资基金 257,200 179,264,624.00 42 海富通股票证券投资基金 643,000 448,161,560.00 43 海富通精选贰号混合型证券投资基金 1,415,600 985,946,352.00 44 海富通强化回报混合型证券投资基金 385,800 268,896,936.0
13、0 45 海富通精选证券投资基金 3,216,000 2,240,798,720.00 46 宝康消费品证券投资基金 707,300 492,977,716.00 47 中天证券有限责任公司 141,460 98,595,543.20 48 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1,608,500 1,120,394,820.00 49 华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,987,600 2,778,592,592.00 50 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 1,287,000 896,314,040.00 4 51 宝康债券投资基金 4,193,360 2,922,004,291.20 5
14、2 航空证券有限责任公司 303,496 211,532,256.32 53 富国天利增长债券投资基金 2,315,800 1,613,372,536.00 54 云南云天化国际化工股份有限公司企业年 金计划 19,290 13,444,846.80 55 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 （LOF） 198,044 138,033,760.48 56 中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划 3,858 2,688,969.36 57 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券 投资基金 462,960 322,676,323.20 58 富国天益价值证券投资基金 1,415,600 985,946
15、,352.00 59 富国天源平衡混合型证券投资基金 297,066 207,050,640.72 60 富国天博创新主题股票型证券投资基金 771,600 537,793,872.00 61 汉鼎证券投资基金 411,520 286,823,398.40 62 汉盛证券投资基金 1,801,400 1,254,843,288.00 63 长城证券有限责任公司 1,834,836 1,278,147,689.12 64 中银国际收益混合型证券投资基金 721,446 502,837,270.32 65 中银国际中国精选混合型开放式证券投资 基金 311,212 216,910,195.04 6
16、6 汉兴证券投资基金 1,788,540 1,245,880,056.80 67 方正证券有限责任公司 231,480 161,338,161.60 68 国元证券股份有限公司 2,535,706 1,766,643,789.52 69 广发集合资产管理计划（3 号） 1,132,680 788,755,265.60 70 广发增强型基金优选集合资产管理计划 424,380 295,786,629.60 71 景福证券投资基金 1,402,740 976,983,120.80 72 景宏证券投资基金 1,377,020 959,056,658.40 73 诺安优化收益债券型证券投资基金 565
17、,840 394,382,172.80 74 诺安平衡证券投资基金 2,691,312 1,875,098,887.04 75 诺安价值增长股票证券投资基金 1,416,886 986,842,675.12 76 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 1,094,100 761,865,572.00 77 山西证券有限责任公司 797,320 555,720,334.40 5 78 鸿飞证券投资基金 514,400 358,529,248.00 79 民航福州空中交通管理站企业年金计划 2,572 1,792,646.24 80 申万巴黎盛利精选证券投资基金 610,850 425,753,482
18、.00 81 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 1,110,818 773,517,772.56 82 花旗环球金融有限公司 1,287,000 896,314,040.00 83 广州证券有限责任公司 533,690 371,974,094.80 84 厦门钨业股份有限公司企业年金计划 7,716 5,377,938.72 85 易方达基金管理有限公司-淮北矿业(集团) 有限责任公司企业年金计划 141,460 98,595,543.20 86 广州广日集团有限公司企业年金计划 2,572 1,792,646.24 87 易方达基金管理有限公司-全国社保基金 六零一组合 1,275,426
19、888,247,131.92 88 易方达基金管理有限公司-全国社保基金 五零二组合 2,252,786 1,569,452,703.12 89 易方达基金管理有限公司-全国社保基金 四零七组合 1,911,996 1,331,927,076.32 90 科翔证券投资基金 707,300 492,977,716.00 91 科汇证券投资基金 969,358 674,922,229.36 92 易方达价值成长混合型证券投资基金 2,832,772 1,973,694,430.24 93 国盛证券有限责任公司 1,333,296 928,581,672.32 94 银丰证券投资基金 514,400
20、 358,529,248.00 95 红塔证券股份有限公司 1,416,886 986,842,675.12 96 江南证券有限责任公司 424,380 296,146,629.60 97 国金证券有限责任公司 1,784,682 1,243,191,087.44 98 国都证券有限责任公司 1,544,200 1,075,578,664.00 99 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基 金 514,400 358,529,248.00 100 光大证券股份有限公司 1,698,520 1,183,137,438.40 101 光大阳光集合资产管理计划 771,600 537,793,872.
21、00 102 宏源证券股份有限公司 2,238,640 1,559,593,148.80 103 银河银信添利债券型证券投资基金 1,287,000 896,314,040.00 104 华鑫证券有限责任公司 850,356 592,466,767.52 6 105 联合证券有限责任公司 2,315,800 1,613,372,536.00 106 德邦证券有限责任公司 331,788 231,251,364.96 107 浙商证券有限责任公司 2,983,234 2,078,564,235.28 108 中原证券股份有限公司 664,862 463,399,053.04 109 民生证券有限
22、责任公司 282,920 197,191,086.40 110 首创证券有限责任公司 559,410 389,900,557.20 111 华安宝利配置证券投资基金 1,287,000 896,314,040.00 112 巴克莱银行 1,016,940 708,086,184.80 113 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 565,840 394,382,172.80 114 长盛基金管理有限公司-社保基金 105 113,168 78,876,434.56 115 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 480,964 335,224,846.88 116 同盛证券投资基金 2,125,47
23、2 1,480,716,714.24 117 同益证券投资基金 779,316 543,171,810.72 118 长盛基金管理有限公司-全国社保基金六 零三组合 707,300 492,977,716.00 119 东吴证券有限责任公司 2,187,200 1,523,740,224.00 120 国都 1 号安心受益集合资产管理计划 1,966,008 1,369,572,647.36 121 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF） 672,578 468,776,991.76 122 鹏华价值优势股票型证券投资基金 3,456,482 2,408,411
24、,143.44 123 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金四 零四组合 1,618,788 1,127,565,404.96 124 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金一 零四组合 1,982,726 1,381,224,847.92 125 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金五 零三组合 4,301,384 2,997,295,433.28 126 中信证券避险共赢集合资产管理计划 4,745,054 3,306,526,909.68 127 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 7,877,750 5,489,970,030.00 128 中国国际金融有限公司-社保基金 112 组 合 49
25、5,110 345,084,401.20 129 招商核心价值混合型证券投资基金 1,441,320 1,003,872,814.40 130 招商安本增利债券型证券投资基金 1,930,000 1,344,475,600.00 131 招商基金管理有限公司-社保 110 组合 424,380 295,786,629.60 7 132 招商安泰平衡型证券投资基金 128,600 89,632,312.00 133 招商安泰股票投资基金 398,660 277,860,167.20 134 招商基金管理有限公司-全国社保基金六 零四组合 1,132,680 788,755,265.60 135
26、招商基金管理有限公司-全国社保基金四 零八组合 1,094,100 761,865,572.00 136 东方精选混合型开放式证券投资基金 64,300 44,816,156.00 137 巨田资源优选混合型证券投资基金 636,570 443,679,944.40 138 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 99,022 69,016,880.24 139 益民红利成长混合型证券投资基金 462,960 322,676,323.20 140 益民创新优势混合型证券投资基金 2,264,360 1,577,519,611.20 141 兴 业 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金
27、（LOF） 7,877,750 5,489,970,030.00 142 兴业全球视野股票型证券投资基金 2,573,000 1,792,637,160.00 143 兴业可转债混合型证券投资基金 514,400 358,529,248.00 144 华泰证券股份有限公司 2,122,900 1,478,924,068.00 145 德盛优势股票证券投资基金 205,760 143,411,699.20 146 长盛基金管理有限公司-全国社保基金四 零五组合 1,962,150 1,366,883,678.00 147 广发聚富开放式证券投资基金 424,380 295,786,629.60
28、148 广发稳健增长证券投资基金 991,220 690,159,722.40 149 西部证券股份有限公司 1,029,800 717,049,416.00 150 平安证券有限责任公司 2,958,800 2,061,534,096.00 151 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资 基金 1,029,800 717,049,416.00 152 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资 基金 1,770,536 1,233,331,533.12 153 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 1,698,520 1,183,137,438.40 154 华泰紫金 2号集合资产管理计划 1,981
29、,440 1,380,328,524.80 155 东方红 2 号集合资产管理计划 70,730 49,297,771.60 156 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 643,000 448,161,560.00 157 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 257,200 179,264,624.00 158 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资 基金 643,000 448,161,560.00 8 159 渤海证券有限责任公司 1,090,242 759,176,602.64 160 海通证券股份有限公司 2,830,200 1,971,901,784.00 161 云南冶金集团
30、总公司企业年金基金 46,296 32,267,632.32 162 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企 业年金基金 106,738 74,394,818.96 163 中国银联股份有限公司企业年金基金 9,002 6,274,261.84 164 云南省烟草公司丽江市公司企业年金基金 3,858 2,688,969.36 165 广东省粤电集团有限公司企业年金基金 120,884 84,254,373.28 166 云南天安化工有限公司企业年金基金 1,286 896,323.12 167 云南盐化股份有限公司企业年金基金 16,718 11,652,200.56 168 皖北煤电集团有限
31、责任公司企业年金基金 24,434 17,030,139.28 169 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金 计划 91,306 63,638,941.52 170 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 2,187,200 1,523,740,224.00 171 南方绩优成长股票型证券投资基金 1,930,000 1,344,475,600.00 172 南方基金管理有限公司淮北矿业（集 团）有限责任公司企业年金基金 205,760 143,411,699.20 173 南方多利增强债券型证券投资基金 1,698,520 1,183,137,438.40 174 南方基金管理有限公司-全国社保基金四 零一组合 2,056,028 1,432,315,265.76 175 海尔集团公司企业年金计划 11,574 8,066,908.08 176 南方高增长股票型开放式证券投资基金 1,672,800 1,165,210,976.00 177 云南锡业集团有限责任公司企业年金基金 27,006 18,822,785.52 178 太平洋证券股份有限公司 201,902 140,722,729.84 179 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 5,524,370 3,849,698,720.40 180 中国一拖集团财务有限责任公司 325,358 226,769,74
