1、级 高高增增长长关关键键词词活活跃跃初初创创品品牌牌 耗油 鸡精 咸蛋黄酱 黄豆酱 海鲜酱 肉酱 56食品 佐大狮 长剑牌 美鑫食品 辣工坊 二和嫁嫁 饭爷 李子柒 分为单一调味、复合调味，整体市场大，很分散。绝对龙头海天味业， 市占率不到6%，2018年170亿，增长16.8%，2019年前三季度148亿，增 长16.6%。李锦记占约4%，老干妈约3%，一直到第十，接近1% 单一调味中，酱油、醋渗透率已接近100%，增长缓慢。酱油950亿，海 天占15%，美味鲜3%，李锦记3%，加加1%。醋350亿，恒顺2018年12 亿，前五占10% 味精200亿，受健康概念影响，连年下降。耗油80亿，增
2、速30%。复合 调味360亿，增速17%。其中鸡精100亿，太太乐占40%。川菜调料、香 肠腊肉调料、火锅底料市场小但领涨。酱类品类众多，竞争格局较分散 因为快节奏的生活，快餐场景不断简化，调味品从有饭有菜只是调味的 场景，变成了承担菜的职能，出现了拌饭酱，甚至直接酱+饭，延伸到 了方便速食的市场。外卖市场的兴起，也促进了佐餐榨菜、酱料的增长 方方便便速速食食 ? ? ? ? 注：雷达图最内圈为1级，最外圈为5级 高高增增长长关关键键词词活活跃跃初初创创品品牌牌 高端方便面 半成品菜饭 非油炸 荞麦面 魔芋面 拉面说 霸蛮 方便面/粉800亿，增速7%，米面制品900亿，增速5.3%，速冻食品
3、750 亿，增速5.3%。2018H2-2019H1，天猫新品方便速食增速100%。方便 面市场本已低迷5年，近两年显著回暖。市场份额上，康师傅占48%， 2018年收入239亿，增长5.7% 中国传统美食的多样性为方便速食的发展提供了深厚基础，短短几年内 ，速食产品从传统的方便面、八宝粥、火腿肠等，迅速扩充到自热饭、 小火锅、速食菜/汤、螺蛳粉等地方特色粉面。自热火锅约40亿，方便 米饭约20亿。天猫自热火锅、自热煲仔饭等增速均在100%以上。对初 创企业来说有价格段的空档，5-15元目前是供不应求，其他都是供大于 求 速冻食品中，水饺40%、汤圆30%、面点20%，其他10%。头部为思念
4、、湾仔码头、三全（50亿）、龙凤 方便速食是单身、孤独、快节奏、懒人经济的集中体现，需要比3-5元 的方便面更升级。个人快速吃到更有质量、更丰富的正餐的需求在整体 快速增长，外卖和方便速食都在增长，但价位、安全性、加工与收拾难 度都是目前的发展掣肘。很多新兴品类，无法外带上动车、高铁、飞机 ，无法通过开水加热，只能作为工作和家庭场景使用，与外卖的替代关 系很微妙 白白酒酒 ? ? ? ? 注：雷达图最内圈为1级，最外圈为5级 高高增增长长关关键键词词活活跃跃初初创创品品牌牌 纯粮 低度 清香 宇怀窖 观云 江小白 小牛酒 开山 谷小酒 白酒头部企业20172018增长率2018S32019S3
5、增长率 茅台610.6772.026.4%549.7635.115.5% 五粮液301.9400.332.6%292.5371.026.8% 洋河199.2241.621.3%209.7211.00.6% 泸州老窖104.0130.625.6%92.6114.823.9% 顺鑫农业117.3120.72.9%92.0110.620.2% 汾酒63.693.847.5%72.691.325.7% 古井贡酒69.786.924.7%67.682.021.3% 口子窖36.042.718.5%32.134.78.1% 今世缘29.637.426.3%31.641.230.1% 老白干25.435.8
6、41.3%24.328.216.1% 迎驾贡酒31.434.911.2%24.426.58.7% 水井坊20.528.237.6%21.426.523.9% 伊力特19.221.210.7%15.015.10.9% 舍得16.422.135.0%15.918.416.0% 金徽酒13.314.69.7%9.711.114.6% 青青稞酒13.213.52.4%9.58.3-13.2% 金种子酒12.913.21.9%8.06.9-13.2% 酒鬼酒8.811.935.2%7.69.727.4% 上市公司收入总和1692.82121.325.3%1576.11842.316.9% 规模以上企业1
7、445家，收入约5400亿，上市公司占规模以上企业市场收 入近半，占整体市场30%-40% 头部企业收入、利润依然在保持高速增长 初创公司要拿这些传统白酒的目标用户市场，相对较难。从年轻人入手， 让他们开始喜欢并长期消费一种酒，是目前看来更好尝试的新的机会，但 这种酒是否会是白酒未可知 注：数字为收入（亿元） 啤啤酒酒 ? ? ? ? 注：雷达图最内圈为1级，最外圈为5级 高高增增长长关关键键词词活活跃跃初初创创品品牌牌 中高端 精酿 果味 斑马精酿 酒花儿 猴子精酿 熊猫精酿 HUSH IPA 鲸小酒 怂人胆 浪花鲜酿 规模以上企业415家，收入约1500亿。市场占有率华润雪花25%、百威
8、英博16%、青岛啤酒266亿，16%、燕京啤酒113亿，10%、嘉士伯5%， 前五接近80% 近几年800家精酿企业出现，创业者扎堆在做精酿啤酒，目前看来还是 不到1%的小市场。口味迁移的大众接受难度、酒吧文化不够普及、原料 成本高、生产供应标准化程度不够，都是亟待解决的问题。精酿之外， 由于重生产、各大品牌口味非标准，工业啤酒的思路相比精酿啤酒更大 众化，但供应链需要较高，创业也存在难度 无酒精啤酒是国外愈发火热的新趋势，更接近休闲饮料性质，适合推向 女生 茶茶 ? ? ? ? 注：雷达图最内圈为1级，最外圈为5级 高高增增长长关关键键词词活活跃跃初初创创品品牌牌 品牌化 礼品装 水果茶 茶
9、里 殷小茶 小茶一丛 T9 小罐茶 平仄 分为茶叶、袋泡和即饮茶。茶叶大市场2800亿，但一直没有头部品牌 ，集中度极低。传统方式以加工工艺分为绿/红/黄/白/乌龙/黑，认品类 而非品牌。茶做品牌不是不可能，但极难。本质是农产品，加工程度有 限，品牌很难提供独特溢价价值。绝大部分为散装，消费如同采购传统 干货、水果。小罐茶目前10亿级别。天福茗茶16亿，艺福堂4亿，八马 茶叶6亿 品牌袋泡茶约百亿，立顿（联合利华）45亿。类比速溶咖啡的升级，创 新者在产品形态上下功夫，引入粉状、液体状的无叶茶，即茶汤萃取物 ，可速溶在冷热水或牛奶里。新品类出发，给农产品性质加以深加工从 而做出品牌价值是可能的
10、 即饮350亿，康师傅和统一占据65%，然后是娃哈哈、达利、今麦郎、 三得利、天喔、东方树叶，前十占市场90%。罐装凉茶由盛转衰，本是 广东地方饮品，被王老吉和加多宝把市场从100亿做成了500亿，加起来 市占超过90%，但在不断打官司消耗后，整体市场陷入衰退。王老吉年 收入200亿，增长10%，加多宝则下降22%，第三的和其正年销24亿， 下降6.3% 杯装奶茶约50亿，增速40%。香飘飘2018年32!蠐!瀇恠怐恰腠瀀脐偠舐倀腰怐脐腠脐瀀脐倀灰酐怀艠脀倐灰脀鄐鄐腠瀀怐灰恰瀀怐腰脐鄐瀀瀀瀠瀐恀鄐怀酰脀倀怀脐灠瀐恰恰灠怀偠灠酠怀鄐瀀腰脀倁樂1750 Massachusetts Avenue,
11、NW | Washington, DC 20036-1903 USA | +1.202.328.9000 | 2020 Peterson Institute for International Economics Jason Furman, nonresident senior fellow at the Peterson Institute for International Economics, is Professor of the Practice of Economic Policy at Harvard University. He served as a top economic
12、 adviser to President Barack Obama, including as the 28th chair of the Council of Economic Advisers from August 2013 to January 2017, acting as both President Obamas chief economist and a member of the cabinet. MEMORANDUM ON PRIORITIES FOR ECONOMIC POLICY To: The Director of the National Economic Co
13、uncil From: Jason Furman October 2020 Background: The global economy is reeling from a pandemic that has exposed and exacerbated some of the previously growing weaknesses in the international economic order. Your first priority is fixing the US economyboth jump-starting the cyclical recovery and als
14、o addressing the deeper structural problems that were evident even in the relatively strong economy prior to the pandemic. At the same time, it is critical that you and the Deputy for International Economics who also serves as the G201 Sherparestore US leadership in the collective project of the glo
15、bal economic community, enlisting it to strengthen the US and global recoveries. KEY PRIORITIES A global program of fiscal stimulus to strengthen demand and protect households and other priorities. With interest rates stuck at zero across the advanced economies, fiscal stimulus has powerful spillove
16、r effects that when done collectively will help reenergize both US and foreign growth. While a fully coordinated fiscal approach is impossible, returning to the mutual commitments to fiscal stimulus at the onset of the global financial crisis would have a salutary effect. The form will vary from cou
17、ntry to country and in the United States should include unemployment insurance, nutritional assistance, and fiscal relief for states and localitiesideally all made a function of the unemployment rate so they last as long as needed. Making the US economy work for families is critical in its own right
18、 and also to give Americans the security and confidence to participate in greater global integration and a greater US role in the world. Many elements go into this, but if you had to prioritize one, it should be investments in children, which not only provide direct assistance today but have long-ru
19、n benefits in the form of increased work, higher earnings, better health, and less imprisonment. The 2014 G20 included a goal of increasing womens labor force participation; consider whether a similar goal of investing in children would make sense for the G20 going forward. 1 The members of the G20
20、are Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, the European Union, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, the United Kingdom, and the United States. 2 MEMORANDUM ON PRIORITIES FOR ECONOMIC POLICY 2020 Peterson Institute for Inter
21、national Economics Reforming the tax codeand furthering international tax cooperation. You will need to raise more revenue given that just prior to the pandemic the tax code was raising the lowest amount of revenue for that stage of the business cycle in more than half a century. Raising individual
22、taxes on high-income households is one part of that agenda. But you will also want to raise and reform corporate taxes, something that would work much better with international cooperation given the mobility of US companies, the tax competition in some jurisdictions, and ad hoc digital and other tax
23、es on US companies in other jurisdictions. The Organization for Economic Cooperation and Developments Base Erosion and Profit Shifting (OECD BEPS) project has the potential to build on a reformed version of the US global intangible low-taxed income (GILTI) provision and also have it substitute for m
24、ore bespoke digital taxes being contemplated around the world. Internati，并成为集成各 种创新技术手段的载体。 智能包装在传统包装的基础上结合物理、化学、计算机等科技促使包装智能化，在部 分领域智能包装可替代人工做出有效的沟通和合理的决策 智能包装分类（按技术原理划分） 智能包装分类 智能包装涉及到保鲜技术、水溶膜包装技术、二维码技术、便携包装技术、纹理 防伪技术、包装性与结构创新技术、磁共振射频防伪识别技术、食品安全溯源方 案技术、物联网技术等。其中，除了保鲜、二维码、水溶膜及便捷包装技术外， 其他大部分技术均属于印刷电
25、子技术涉及领域。 按技术原理划分，智能包装可划分为功能材料型智能包装、功能结构型智能包装和 信息型智能包装。 智能包装主要涉及技术 保鲜技术水溶膜包装技术二维码技术便携包装技术 包装性与结构创新技术 纹理防伪技术 磁共振射频防伪识别技术 食品安全溯源方案技术 物联网技术 智能包装的应用 数据记录媒介 二维码RFID 包装指示器 气体生物传感器TTI 电子产品食品饮料酒类产品农产品医药生活用品 8 中国智能包装行业市场综述发展历程 中国智能包装产业目前尚处于起步阶段，但是对于用户需求和应用环境丝毫不亚于国际 市场，在未来的2-3年，智能包装市场或将成为物联网产业新的蓝海 近年来，材料科学、现代控
26、制技术、计算机技术与人工智能等相关技术的提升，推动了智能包装行业的迅速发展。现阶段，智能包装行业已进入2.0时代： （1）1.0时代（1992-2015年）：第一代智能包装技术主要基于光学、视觉识别，侧重于通过光学特性解决防伪、追踪、防盗等问题，技术特点是只利用一种技术。该阶段， 智能包装技术已在众多企业得到广泛的应用，极大地提高了产品的质量安全和便捷性，但仍存在很大的优化和提升空间。 （4）2.0时代（2016年至今）：2016年起，第二代智能包装技术异军突起，逐渐成为行业发展的主流。第二代智能包装技术融合印刷电子、RFID、柔性显示等新兴技术，促 使商品及其包装对消费者而言，更具有亲和力，
27、人机交互式沟通更为便捷。通过第二代智能包装技术，包装将不仅作为产品的承载物、保护物，给消费者最直观的体验和感 受，更是为产品商业营销拓展了一个新的入口。 中国智能包装行业大事记 2007年 1992年2008年2015年 2013年2019年2016年 2018年 1992年，在伦敦召 开的“智能包装”会议 上，专家首次给出了 智能包装的定义 RFID技术开始应用于 月饼产品，但还未开 始普及到其他食品 北京奥运会期间，政府加大 对药品和食品监管力度，推 动了中国对RFID电子标签的 使用，在物流、包装、零售、 制造等行业都得到广泛应用 中国智能包装行业 市场规模首次突破 千亿元 劲嘉股份在其
28、五年（2016- 2020年）发展战略规划中 明确提出，力争到2020年， 实现RFID等技术在包装领 域的广泛应用，促进智能 包装发展 中国包装联合会发布中 国 包 装 工 业 发 展 规 划 (2016-2020年)，将“智 能包装”与“绿色包装、安 全包装”一并纳入包装工 业的总目标中 2018年4月，美盈森投资4.3 亿元在西安建设智能包装研 发生产基地项目。2018年1 月，贵联控股投资2.8亿元 发力智能包装产业等 2019年10月，裕同科技发 布公告，拟在惠州市潼湖 生态智慧区投资6亿元建 设智能包装产业基地 9 排名申请人专利申请数量（件）专利占比 1长春北方化工灌装设备有限公
29、司6210.9% 2长春知和智能包装设备有限公司6210.9% 3长春蓝舟科技有限公司559.7% 4安徽永锋智能包装科技有限公司396.9% 5天津明佳智能包装科技有限公司223.9% 6广西西格智能包装机械有限公司213.7% 7成都卓尔钛乙科技有限公司193.6% 8湖南达嘉智能包装设备有限公司183.2% 9漳州宇杰智能包装设备有限公司162.8% 10米多智能包装（昆山）有限公司152.7% 中国智能包装行业市场综述发展现状 中国智能包装行业技术研发步伐明显加快，但总体来看，中国智能包装行业的技术仍 相对分散，市场集中度低，初创企业仍有较大的发展机会 中国智能包装行业行技术创新步伐加
30、快 2016年开始，中国智能包装行业技术研发的步伐明显加快，为智能包装行业发展奠定了良好的技术基础。2010年至2018年，中国智能包装行业专利数量由6件增加至151 件。其中，2016年，中国包装联合会发布中国包装工业发展规划(2016-2020年)，将“智能包装”与“绿色包装、安全包装”一并纳入包装工业的总目标中后，中国智能包 装行业呈现爆发式增长。2016年，中国包装行业专利数量增加至136件，同比增长4.4倍。2017年-2018年，中国智能包装行业专利申请数量仍位于高位，均超150件。 中国智能包装行业发明专利的数量也呈现快速增长的态势。2010年-2018年，中国智能包装行业发明专
31、利数量由2件增加至63件。发明专利在专利申请总量的占比也逐渐提 升，2018年，发明专利占比提升至41.7%。 从申请人分布层面分析，长春3家公司专利申请数量位居前三，3家公司专利申请数量占比超30%。但总体来看，中国智能包装行业的技术仍相对分散，市场集中度低，初 创企业仍有较大的发展机会。 中国智能包装行业发明专利数量及占比情况，2010-2018年中国智能包装行业专利申请TOP10企业，2018年 10 中国智能包装行业市场综述产业链分析 中国智能包装行业产业链上游参与者为原材料供应商，中游参与主体为智能包装生产 商，下游为智能包装应用领域，智能包装已被广泛应用于食品饮料、药品等领域 上游
32、：原材料供应商中游：智能包装生产商下游：应用领域 中国智能包装行业产业链上游参与者为原材料供应商，主要为中游智能包装企业提供包装设备，纸、塑料、油墨等原材料，RFID、柔性显示屏和传感器等零部件；产业链中 游参与主体为智能包装生产商；产业链下游为智能包装应用领域，现阶段智能包装已被广泛应用于食品饮料、药品、日用化学品、物流等领域。 中国智能包装行业产业链 包装设备 原材料 智能包装生产商应用领域 零部件 纸类智能包装生产商智能包装在保护、服务、信息等方面的强大 功能使其在食品、药品、日用化学品、物流 等领域的运用越来越广泛 RFID柔性显示屏传感器 纸塑料油墨 2019年纸和纸板容器包装收入占
33、包装行业总收入的28.9%，纸 包装是现阶段最主流的包装之一 参与者方面，2019年纸包装行业市场份额排名前五的企业分 别为裕同科技、合兴包装、劲嘉股份、东风股份和美盈森，市 场份额合计仅为4.4%，上述企业均逐渐往智能包装方向转型 塑料类智能包装生产商 2019年，塑料薄膜收入占包装行业总收入的27.0%，塑料包装 箱及容器收入占包装行业总收入的15.9% 金属类智能包装生产商 2019年，金属收入占包装行业总收入的11.6%，其中金属包装 企业昇兴股份和奥瑞金先后投资数亿元布局智能包装市场 . 在工业4.0大浪潮下，中国包装 机械自动化比例已超50% 通过包装机械自动化，可实现 减少人力成
34、本30%-50%，缩短 产品生产周期30%，降低不良 品率30% 食品饮料 药品 日用化品 物流 其他 市场份额占比 30% 20% 10% 10% 30% . 纸、塑料、金属等原材料供应 商数量众多，但行业集中度低， 处于市场化程度较高的充分竞 争阶段。因此，该类型企业在 产业链中议价能力较低 中国RFID电子标签大部分仍依 赖国际厂商提供的芯片 2019年，京东方柔性显示屏在 中国以86.7%的市场占有率位 居首位 截至2018年底，中国传感器制 造商总数超2,000家，其中小型 企业数量占比约为68% 11 员工数量 中国智能包装行业市场综述产业链上游（1/2） 自动化包装设备节约人力成
35、本优势显著，未来或将成为包装行业重要的发展方向，现 阶段，中国包装机械自动化比例已超过50% 中国智能包装行业产业链上游包装设备 现阶段，中国包装行业仍有部分厂商采用传统的人工方式进行包装，人工包装工 作效率较低，生产成本较高。而无人化、智能化包装设备可帮助企业节省成本， 逐渐成为包装行业重要发展方向。 以中亚股份智能后道包装设备为例，使用中亚股份智能后道装箱设备每年可为企 业节省成本超300万元。 传统包装与自动化包装成本对比（以一条2.4万包/小时的高速灌装线为例） 传统包装中亚股份智能后道包装设备 55人1套智能包装设备+8名工人 人员工资/ 设备售价 2018年，中国制造 业城镇单位就
36、业人 员平均工资7.2万元 一条后道智能包装设备生产线 约为150万元，10年使用寿命 成本 55人*7.2万元/人/年 =396万元/年 人力成本：8人*7.2万元/人/年 =57.6万元/年 设备折旧成本：15万元/年 合计：72.6万元/年 节约成本300万元/年以上 中国智能包装行业产业链上游原材料 纸、塑料、金属等原材料供应商数量众多，但行业集中度低，处于市场化程度较高的 充分竞争阶段。因此，该类型企业在产业链中议价能力较低。 油墨是一种由颜料微粒均匀分散在连接料中，并具有已定粘性的流体物质。作为一种 通过印刷手段在承印物表面上实现复制或再现的专用材料，油墨与印刷互为依存、密 不可分
37、。低端油墨产品市场企业数量众多，产品同质化严重，竞争激烈。高端油墨产 品实仓需求大于供给，竞争缓和。 油墨的构成 连接料：70%-80% （决定产品性能） 高分子复合材料 树脂 溶剂 矿物质或 改良性植 物油 植物油 颜料：10%cludes expanded unemployment insurance, nutritional assistance, and fiscal relief for states and localities, and work with the G20 to coordinate stimulus efforts across the globe. Promo
38、te investment in programs that equip children to be life-long successful members of society. Draft a reform of US tax code and work with international bodies to coordinate effective and fair collection of corporate taxes. Engage with the international community to promote global governance on climat
39、e change solutions. Give consideration to forming a regulatory body to handle the special characteristics of competition policy in the digital economy. Develop and implement a new strategy on both China and immigration that will strengthen American economic growth. 1750 Massachusetts Avenue, NW | Wa
40、shington, DC 20036-1903 USA | +1.202.328.9000 | 2020 Peterson Institute for International Economics Karen Dynan, nonresident senior fellow at the Peterson Institute for International Economics, is professor of the practice jointly at the Harvard Kennedy School and the Department of Economics at Harv
41、ard. She served as assistant secretary for economic policy and chief economist at the US Department of the Treasury from 2014 to 2017 and as a senior economist in the Council of Economic Advisers from 2003 to 2004. MEMORANDUM ON STRENGTHENING THE US ECONOMY TO FOSTER REBUILDING AND RECOVERY To: Chai
42、r of the Council of Economic Advisers From: Karen Dynan October 2020 Background: Global economic activity plunged earlier in 2020 due to the fallout from the COVID-19 pandemic. While most countries have experienced some recovery, the pace at which activity is picking up has slowed and many experts b
43、elieve that it could be years before conditions fully normalize. Given the immense macroeconomic and human costs associated with the situation and the political instability it generates, it is imperative that the US government does what it can to support a robust recovery in this country and abroad.
44、 The United States should also embrace the opportunity to address challenges that were holding back economic growthat the national level, the global level, and the individual household leveleven before the pandemic. With these goals in mind, this memo lays out four key priorities for US economic pol
45、icy. Some are explicitly linked to US engagement with other countries; others are focused on strengthening the US economy in ways that can foster US leadership of recovery and rebuilding around the world. The priorities do not include reducing federal budget deficits relative to those projected unde
46、r current laws. Given historically low interest rates, the accumulation of federal debt is not one of the countrys biggest economic challenges; instead, it is sufficient that any increase in discretionary or ongoing federal spending be accompanied by increases in federal revenue. In keeping with the traditional and appropriate role of the C
