1、 秦皇岛港务局战略规划秦皇岛港务局战略规划 跨港专业发展 盘活沉没资产跨港专业发展 盘活沉没资产 北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司 二零零一年四月二零零一年四月 导导读读 结论结论 战略分析战略分析 煤炭煤炭 集装箱集装箱 石油石油 化肥化肥 铁矿石铁矿石 粮食粮食 战略选择与实施战略选择与实施 结结论论 从本港货类多元化转向跨港货类专业化从本港货类多元化转向跨港货类专业化 : 远期目标是跨港发展煤炭核心业务远期目标是跨港发展煤炭核心业务 , 近期目标是借助外力盘活近期目标是借助外力盘活 30 亿杂货码头沉没资产。亿杂货码头沉没资产。 导导读读 结论结论 战略分析战略分析 煤炭煤炭 集
2、装箱集装箱 石油石油 化肥化肥 铁矿石铁矿石 粮食粮食 战略选择与实施战略选择与实施 煤炭吞吐量占秦港吞吐量的比重从煤炭吞吐量占秦港吞吐量的比重从 1991 年的年的 75% 上升到上升到 2000 年的年的 86 % ，采取的是本港货类，采取的是本港货类 ( 煤炭煤炭 ) 专业化战略；但进一步发展主要受铁路专业化战略；但进一步发展主要受铁路 运力制约运力制约 5429.4 6286.9 6099.5 6287.9 6488.1 6548.46191.1 6204.2 6973.2 8378.5 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 91年92
3、年93年94年95年96年97年98年99年2000年 秦港煤炭吞吐量 秦港吞吐量 单位：万吨 7326.3 8121.57807.58207.28382.08312.27862.07792.28261.49743.3 跨港货类专业化、本港货类多元化和区域行业多元化都可以是秦港寻求更跨港货类专业化、本港货类多元化和区域行业多元化都可以是秦港寻求更 大发展的战略选择大发展的战略选择 战略战略 I 本港货类专业化本港货类专业化 （煤炭（煤炭 / 石油）石油） 战略战略 IV 跨港货类专业化跨港货类专业化 战略战略 III 区域行业多元化区域行业多元化 （发展旅游业等）（发展旅游业等） 战略战略 V
4、I 跨区域跨行业多元化跨区域跨行业多元化 符合地方政府发展地方经 济的需要；符合创造就业 机会维护稳定的需要 风险大，不轻易采用 战略战略 II 本港货类多元化本港货类多元化 （煤炭（煤炭 / 集装箱集装箱 / 油油 / 杂货）杂货） 战略战略 V 跨港货类多元化跨港货类多元化 操作性差，不容易实施 主要由于铁路运力的制 约，秦皇岛港煤炭吞吐 量提高的空间有限 以服务地方经济为主要 目的，适合地方政府及 其下属港务局的需要 发展新趋势，港口企业地 位越来越高，港务局的重 要性越来越小。如香港和 记黄浦和新加坡港务集团 战略矩阵战略矩阵 注：区域行业多元化指在一个区域市场内跨行业经营；跨区域行业
5、多元化指在多个区域市场跨行业经营。 高层管理者对不同角色的重视程度不同，分析秦港的发展方向时思想高层管理者对不同角色的重视程度不同，分析秦港的发展方向时思想 不容易统一，不利于战略制定不容易统一，不利于战略制定 主要观点主要观点代表的角色代表的角色 充分利用现有资源，寻求企业的最大发展 现代企业 秦港的发展不一定要局限于港口行业 现代企业 秦港的发展不一定局限于当地 现代企业 作为港口主要是服务于地方经济和区域经济港政机构 秦港主要是能源输出港中央直属企业 维护稳定，让员工能够接受国营企业 通过扩展功能来寻求港口发展港政机构 / 现代企业 要以港兴市，港口与城市共同发展港政机构 秦港货类太单一
6、，需要增加其它货类的吞吐量，来 提高抗风险能力 现代企业 集装箱业务是现代港口的标志，一定要发展港政机构 秦港被多重角色之间的矛盾严重困扰；框架性战略的制定是研究港务秦港被多重角色之间的矛盾严重困扰；框架性战略的制定是研究港务 局作为现代企业，应该如何选择核心业务，培养核心竞争能力局作为现代企业，应该如何选择核心业务，培养核心竞争能力 秦皇岛秦皇岛 港务局港务局 国营企业国营企业 维护稳定 职工就业与福利 现代企业现代企业 以经济效益为中心 资源集中于核心业务 建立核心竞争力 中央直属企业中央直属企业 服务于政府控制煤 炭资源，调控宏观 经济的需要 港务机构港务机构 港政管理 从属地方政府 服
7、务地方经济 “ 九五”期间矿石和戊己码头投资占总投资的九五”期间矿石和戊己码头投资占总投资的 41% ，说明秦港战略从，说明秦港战略从 本港货类专业化转向本港货类多元化本港货类专业化转向本港货类多元化 序号项目名称项目名称计划投资计划投资(万元万元)完成投资完成投资(万元万元)比例比例(%) 1煤码头四期工程16618415572543.1% 210万吨级航道396513965111.0% 35万吨矿石码头改造万吨矿石码头改造100001000010000100002.8% 4集中供热41004141.441.1% 5煤三期堆场扩容410038661.1% 6煤四期堆场200019750.5%
8、 7填海造陆工程200019930.6% 8煤二期6#翻车机改造215021500.6% 9一公司储油罐350035001.0% 10戊己码头戊己码头(杂货杂货)13800013800013800013800038.2% 合计371685361001.44100.0% “ 十五”投资规划中矿石、粮食、化肥和油码头占十五”投资规划中矿石、粮食、化肥和油码头占 56.7% ，说明秦，说明秦 港继续向本港货类多元化推进港继续向本港货类多元化推进 序号序号项目名称项目名称计划投资(万元)计划投资(万元)比例(%)比例(%) 115万吨级矿石泊位改造万吨级矿石泊位改造772557725521.6% 2散
9、粮筒仓扩建散粮筒仓扩建10500105002.9% 3散化肥储运工程散化肥储运工程840084002.4% 4油码头栈桥改造油码头栈桥改造300030000.8% 5一公司储油罐扩建一公司储油罐扩建400040001.1% 6煤一期煤一期1#、2#翻车机更新翻车机更新340034001.0% 7西港区道路、库场改造工程西港区道路、库场改造工程490049001.4% 8煤二期堆场扩容煤二期堆场扩容18000180005.0% 9西港区煤炭东迁工程西港区煤炭东迁工程30000300008.4% 10配煤工程配煤工程10000100002.8% 11煤四期预留工程煤四期预留工程1000010000
10、2.8% 12海景酒店改造50001.4% 13外科手术楼30000.8% 14综合写字楼198005.5% 1515万吨原油泊位万吨原油泊位20000200005.6% 1616万吨原油泊位万吨原油泊位750007500021.0% 1717万吨原油泊位万吨原油泊位500050001.4% 18人工岛工程5000014.0% 合计：合计：357255357255100.0% 本港货类多元化战略的潜力可能有限：石油和矿石码头将向货主码头转本港货类多元化战略的潜力可能有限：石油和矿石码头将向货主码头转 变；但落后的属地经济，难以支撑杂货码头的发展变；但落后的属地经济，难以支撑杂货码头的发展 19
11、99 年比上年增长 （ % ） 市内生产总值（万元）252997510.1 其中：第一产业增加 值 418321-0.7 第二产 业增加值 87223711.3 其中： 工业 78199212.5 建筑业 1902452.3 第三产 业增加值 123941712.8 人均市内生产总值（元）99749.5 外贸出口额（万美元）192014.5 外贸进口额（万美元）2917614.5 秦皇岛市经济统计数据 假设：秦港杂货码头需借助本地货源启动后，才能大规模发展 新加坡港务集团与香港和记黄埔跨港专业化经营集装箱码头，跨港新加坡港务集团与香港和记黄埔跨港专业化经营集装箱码头，跨港 货类专业化战略可能也
12、是秦港在港口行业寻求发展的更好选择货类专业化战略可能也是秦港在港口行业寻求发展的更好选择 港口集装箱吞吐量处理能力(万TEU)99年集装箱吞吐量（万TEU） 中国内地中国内地 上海300420.6 盐田200297.8 珠海29.4 南海 江门15 汕头504.4 厦门84.85 欧洲业务欧洲业务 菲力斯杜275 泰晤士66 哈尔威治 荷兰 欧洲组合码头450 美洲业务美洲业务 巴哈马群岛56 巴拿马90 香港和记黄埔控制和参与的集装箱码头 框架性战略的两个层面：业务组合与业务战略框架性战略的两个层面：业务组合与业务战略 业务组合：业务组合： 根据市场潜力和竞争力辨别根据市场潜力和竞争力辨别
13、核心业务和非核心业务，重核心业务和非核心业务，重 点发展核心业务点发展核心业务 业务战略：业务战略： 制定具体业务发展、维持或淡制定具体业务发展、维持或淡 出的战略出的战略 通过横向或纵向扩张，寻求核通过横向或纵向扩张，寻求核 心业务的快速发展心业务的快速发展 秦皇岛港框架性战略秦皇岛港框架性战略 小小结结 本港货类专业化战略已经完成历史使命本港货类专业化战略已经完成历史使命 本港货类多元化战略本港货类多元化战略可能局限性可能局限性大大 秦港应该选择什么样的业务组合和业务战略？秦港应该选择什么样的业务组合和业务战略？ 后面将深入分析主要货类的市场潜力和港口竞争格局来寻找答案后面将深入分析主要货
14、类的市场潜力和港口竞争格局来寻找答案 导导读读 结论结论 战略分析战略分析 煤炭煤炭 集装箱集装箱 石油石油 化肥化肥 铁矿石铁矿石 粮食粮食 战略选择与实施战略选择与实施 煤炭摘要煤炭摘要 北方港口煤炭吞吐量将从北方港口煤炭吞吐量将从 2000 年的年的 1.85 亿吨增加到亿吨增加到 2010 年的年的 2.2 亿吨；亿吨； 但由于铁路的制约，秦港煤炭吞吐量将限制在但由于铁路的制约，秦港煤炭吞吐量将限制在 1.1-1.2 亿吨以内；市亿吨以内；市 场的扩大为竞争港口的发展提供了机会场的扩大为竞争港口的发展提供了机会 扩展功能和加强客户服务对秦港煤炭业务的进一步发展很重要，但扩展功能和加强客
15、户服务对秦港煤炭业务的进一步发展很重要，但 是横向扩张的业务战略将能更有效地提高市场竞争力是横向扩张的业务战略将能更有效地提高市场竞争力 全国煤炭储量全国煤炭储量 7241 亿吨，北方煤炭储量占全国的亿吨，北方煤炭储量占全国的 81% ，而煤炭需求，而煤炭需求 大户南方六省只占大户南方六省只占 0.7% ，说明北方港口的煤炭业务有广阔的发展空，说明北方港口的煤炭业务有广阔的发展空 间间 总计 储量 占用精查详查普查 全国7241.61868.22841.131829.612702.20 京津冀199.26112.0618.6521.6546.90 东北567.58204.17125.3049.
16、91188.20 晋陕蒙晋陕蒙4406.66699.98378.361377.401950.92 华东529.55258.2987.9850.18133.10 中南283.81123.9534.9046.7178.25 西南594.49109.00145.05194.68145.76 新甘宁青659.81360.8750.8989.08158.97 资料来源：原煤炭工业局 中国经济发达的南方沿海 中国经济发达的南方沿海 6 省市，包括：江苏、上海、浙江、福建、广省市，包括：江苏、上海、浙江、福建、广 东和海南，已查证的煤炭储量仅 东和海南，已查证的煤炭储量仅 50.55 亿亿 t ，仅占全国的
17、 ，仅占全国的 0.70% 。 全国煤炭产量： 全国煤炭产量： 1997 年以来，由于经济波动、节能生效、以及经济年以来，由于经济波动、节能生效、以及经济 结构调整的影响，煤炭需求减少，煤炭市场供大于求，原煤生产大幅结构调整的影响，煤炭需求减少，煤炭市场供大于求，原煤生产大幅 度下降，度下降， 2000 年比年比 1996 年下降 年下降 31% 。 6201362163 66632 71453 78923 8722889404 92809 97987 105415 107988 129218 137408 132525 123251 104363 95106 0 20000 40000 60
18、000 80000 100000 120000 140000 160000 198019821984198619881990199619982000 单位：万吨 年份 注： 97 年产量大，是由于库存增加 国内市场：国内市场： 1999 年耗煤年耗煤 12 亿吨，电力份额呈上升趋势，从亿吨，电力份额呈上升趋势，从 1995 年的年的 37% 增加到增加到 1999 年的年的 45% ；冶金约；冶金约 8% 、建材约、建材约 12% 、化工约、化工约 6% 、民用约、民用约 10% ，其余约，其余约 19% 47661 52208 53343 52635 53600 0 20000 40000
19、60000 80000 100000 120000 19951996199719981999 电力电力 冶金冶金 建材建材 化工化工 民用民用 单位：万吨 国内合计（万吨） 129915 134593 131070 118000 120000 国际市场：受鼓励煤炭出口政策的影响，国际市场：受鼓励煤炭出口政策的影响， 2000 年全国煤炭出口年全国煤炭出口 588 4 万吨，同比增长近万吨，同比增长近 50% ；预计；预计 2010 年煤炭出口量为年煤炭出口量为 7000-8000 万万 吨吨 现在国外煤炭进口政策与中国加入 WTO 后变化不大。 发展趋势： 2010 年将稳定在 7000-80
20、00 万吨（在考虑国内煤炭供大于 求的局面缓和，国家取消煤炭出口优惠政策的情况下）。 39203920 10471047 807807 109109 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 中煤山西地方神华集团五矿 单位：万吨 国内煤炭需求稳定，沿海港口历年煤炭吞吐量稳定增长（年均增国内煤炭需求稳定，沿海港口历年煤炭吞吐量稳定增长（年均增 长率长率 6.5% ）说明南方和国际市场对北方煤炭的需求在稳定增长）说明南方和国际市场对北方煤炭的需求在稳定增长 资料来源： 2000 年中国交通年鉴，交通部水运司 10474 11947 12626 13
21、655 14428 15757 15051 15353 16730 18522 0 5000 10000 15000 20000 1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年 单位：万吨 江苏江苏 16%16% 上海上海 34%34% 浙江浙江 18%18% 福建福建 7%7% 广东广东 24%24% 海南海南 1%1% 国内市场：南方六省市国内市场：南方六省市 2000 年煤炭输入总量约年煤炭输入总量约 18700 万吨，其中火万吨，其中火 电耗煤电耗煤 12700 万吨，约占万吨，约占 68% 1999 年六省市火电耗煤量年六省市火电
22、耗煤量 11438 万万 吨吨 资料来源 2000 年电力年鉴分析；煤炭运销协会、国家电力公司访谈分析 1999 年六省市发电消耗原煤 11438 万吨 ，几乎全部是外调煤。 2000 年六省市发电量平均增长 11% 2000 年发电消耗原煤 12700 万吨 2000 年外调冶金（炼焦煤）、供热（不包括热电联供）、民用约耗煤 6000 万 吨 19802000 年，全国火力发电年均增长约年，全国火力发电年均增长约 7.8% ，装机容量年增长率为，装机容量年增长率为 8 .05% ，煤炭需求量也相应增长，煤炭需求量也相应增长 1980 1980-2000 数量数量增长/%数量增长/%数量增长/
23、%数量增长/%增长/% 发电量/亿Wh30064107 6.446213 8.6310069 10.1013256 5.657.707.70 水电582924 9.691263 6.451868 8.142212 3.446.906.90 火电24243180 5.604950 9.238074 10.3010867 6.127.797.79 核电127167 发电装机容量/GW65.87 87.05 5.73 137.89 9.64 217.22 9.51310 7.378.058.05 水电 20.32 26.41 5.3836.05 6.4252.18 7.6875 7.536.756.
24、75 火电 45.55 60.64 5.89 101.84 10.90 162.94 9.86233.9 7.508.528.52 核电2.12.1 2000 年份 198519901995 从从 19802000 年全国发电量以年全国发电量以 7.7% 的速度递增，装机容量以的速度递增，装机容量以 8.05% 的速的速 度递增。度递增。 19802000 年全国发电量情况：年全国发电量情况：火电装机容量以火电装机容量以 8.05% 的速度递增的速度递增 ，高于全国，高于全国 7.70% 的增长率的增长率 水电发电量以水电发电量以 6.90% 的速度递增。的速度递增。 582 924 1263
25、 1868 2212 2424 3180 4950 8074 10867 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 19801985199019952000 年份 单位：亿 KWh 水电 火电 2010 年南方六省市煤炭输入总量预计为年南方六省市煤炭输入总量预计为 2 亿吨亿吨 2010 年预计六省市发电量 4223 亿 KWh 2010 年南方六省市平均煤耗将由 1999 年的 391g/KWh 降至 370g/KWh 。 新上马的机组标准煤耗必须小于 330g/KWh “ 大代小”工程将替换污染大、耗煤量大的小机组 原煤质量的提高 2010 年南方六省
26、市发电耗煤为： 4223 亿 KWh * 370g/KWh =15625 万吨 考虑到冶金（炼焦煤）、供热耗煤变化量很小，至 2010 年仍保持 600 0 万吨。 六省市煤炭输入需求总量为六省市煤炭输入需求总量为 15625+6000=21625 万吨万吨 2000 年主要港口煤炭及制品下水量年主要港口煤炭及制品下水量 18522 万吨，万吨， 2010 年年内贸下水量占南内贸下水量占南 方输入量的比例上升为方输入量的比例上升为 70% 。 2000 年主要港口内贸煤炭下水量占南方六省市煤炭输入量比例为年主要港口内贸煤炭下水量占南方六省市煤炭输入量比例为 67.7% （忽略 部分煤炭通过海运
27、运往东北）。 2010 年，考虑到西部大开发造成东部铁路运力相对紧张，海运比例将增加至 70% （按 3% 增长计算） 。 单位：万吨 主要港口内贸外贸合计份额(%) 秦皇岛港5263.43115.38378.745.2% 天津港3826.6496.84323.423.3% 青岛港778.8563.61342.47.2% 日照港1081.91045.82127.711.5% 连云港936.54231359.57.3% 锦州港86.320.8107.10.6% 京唐港577.274.6651.83.5% 营口港23.45.228.60.2% 岚山港73.444.5117.90.6% 防城港11.
28、67384.60.5% 总计12659.15862.618521.7100% 2010 年北方年北方主要港口煤炭总下水量主要港口煤炭总下水量 2.2-2.3 亿吨，亿吨，内贸煤炭市场容量内贸煤炭市场容量 1.5 亿吨，外贸煤炭市场容量亿吨，外贸煤炭市场容量 0.7-0.8 亿吨。亿吨。 预计预计 2010 年出口量将维持在年出口量将维持在 7000-8000 万吨 万吨（在考虑国内煤炭供 大于求的局面缓和，国家取消煤炭出口优惠政策的情况下） 。 秦港由于有大秦线保障，大同煤炭质量过关，出口检验基本过关， 能够基本满足出口企业的要求，在出口煤炭方面有优势。 预计预计 2010 年秦港所占比例将由
29、现在的年秦港所占比例将由现在的 53% 上升到上升到 55%-60% ，即，即 4125-4500 万吨。万吨。 2010 年六省市外调煤炭需求总量为年六省市外调煤炭需求总量为 21625 万吨万吨 2010 年，主要港口内贸煤炭下水量占南方外调煤炭比例为 70% 主要港口内贸煤炭下水量为主要港口内贸煤炭下水量为 21625*70%=15138 万吨万吨 预计预计 2010 年秦港所占比例将保持在年秦港所占比例将保持在 40% 到到 45% ，即，即 6000-6800 万吨万吨 内贸 外贸 注：注： 2010 年煤炭吞吐量预测年煤炭吞吐量预测 六省市 GDP 预测 六省市用 电量预测 水电、
30、核 电的影响 六省市外 调煤炭量 2010 年北部 主要港口 煤炭下水量 全国 GDP 预测 GDP 增 长率按 7. 5% 计算 2010 年 全国 GD P 将达到 184264 元（以 2 000 年价 格计） 六省市 GDP 与全 国 GDP 呈 较好线性关 系 相关系 数为 0.996 2010 年六 省市 GDP 将达到 682 65 万元 （以 2000 年价格计） 六省市 用电量与六 省市 GDP 呈较好线性 关系 相关系 数为 0.986 2010 年六 省市用电量 将达到 583 0 亿 KWh ，用电需求 弹性系数为 0.894 水电站 、核电站 20 10 年对六省 市
31、供电量 20 00 亿 KWh 。 线损率、发 电厂用电率 为 5% 。 六省市火电 厂发电量为 4223 亿 KW h 。 年均增长率 为 3.0% 。 2010 年南方 六省市平均煤 耗 370g/KWh 。 2010 年南方 六省市发电耗 煤为 15625 万 吨 其它行业 外调煤炭 600 0 万吨。 六省市外 调煤炭需求总 量为 21625 万 吨 主要港口内 贸煤炭下水 量为 15138 万吨 外贸煤 炭 7500 万吨 北部主北部主 要港口煤要港口煤 炭总下水炭总下水 量量 22638 万吨。万吨。 注：详细分析请见附录 秦皇岛港主要竞争对手天津港秦皇岛港主要竞争对手天津港 概述
32、概述 天津港 2000 年煤炭吞 吐量 4323 万吨，处于 行业第二位，天津港 对现有地位满意。 南疆码头的建设，主 要是解决煤炭污染和 满足出口的需要。 天津港煤炭主要由经 营户经营，掌握煤炭 发运站和电厂需求情 况少。 价格仍有下降空间， 秦港若开展价格战将 受到天津港的强烈报 复。 现行战略现行战略 延续经营户为主策略 ，同时加强厂家直接购 买的服务。 未来目标未来目标 维持行业第二地位 扩大出口 维持经营户的经营 行业假设行业假设 煤炭经营受国家政策 影响太大，最终客户不 易把握 经营户的营销能力比 港口的营销能力大的多 能力能力 优势：优势： 地方政府支持 价格灵活，根据市场情 况
33、调整。 场地大 对煤炭进行初加工 配煤经营户在天津已经 做熟，有些煤种走天津有 保证 劣势：劣势： 污染严重 质量不保证 货主费心（短捣、调 货） 效率低 货主可能在天津港提价 秦皇岛港潜在竞争对手黄骅港秦皇岛港潜在竞争对手黄骅港 概述概述 黄骅港一期建设规模 是： 3.5 万吨级泊位 4 个，年通过能力 3000 万吨。 神府东胜煤田最近下 海口，吨煤炭铁路运 费可比走秦皇岛港节 省 32 元。 对集团外电厂情况了 解较少。赢得和拥有 客户比秦港付出的代 价高。 对集团内电厂可通过 行政命令加以维持。 由于资金雄厚，对价 格竞争有很强抵御力 。 现行战略现行战略 与煤矿、铁路、船舶 、电厂形
34、成一条龙产 业链。 未来目标未来目标 保证集团电厂用煤的 基础上扩大市场份额 扩大出口 行业假设行业假设 现行煤炭市场质量不 稳定，运输环节费用 高，及时性差。 通过产业链的整合可 以降低整个产业链的 费用，获得最大受益 。 能力能力 优势：优势： 强大的资金支持 内部价格 铁路运输近 地域开阔，环境污染小 煤炭基本供给和需求有 保证 劣势：劣势： 资金收回的压力（铁路 、港口） 港口每年清淤的压力 寻找新客户的压力 新港口的适应过程 秦港煤炭业务的市场地位迅速下降：相对于全国秦港煤炭业务的市场地位迅速下降：相对于全国 6.5% 的增长速度，秦的增长速度，秦 皇岛港的年均增长率（皇岛港的年均增
35、长率（ 4.9% ）偏低，天津是强劲的竞争对手，年均增）偏低，天津是强劲的竞争对手，年均增 长率是长率是 27.8% 。 单位：万吨 资料来源： 2000 年中国交通年鉴，交通部水运司 4568 48725308 5246 6114 5972546057156509 5827 5429 6287 6100 6288 6488 6548 61916202 6958 8372 477 788 1219 2121 1826 3237 34003436 3263 4323 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1
36、999年2000年 秦皇岛 天津港 其它 业务战略选择：既可以横向扩张控制价值链上的关键资源业务战略选择：既可以横向扩张控制价值链上的关键资源 - 煤码煤码 头；还可以纵向发展整合上下游资源，为客户提供高质量和高附头；还可以纵向发展整合上下游资源，为客户提供高质量和高附 加值服务加值服务 秦皇岛港 煤炭码头 黄骅港 煤炭码头 天津港 煤炭码头 连云港 煤炭码头 政府政府 关系关系 煤炭煤炭 贸易贸易 铁路铁路 公路公路 煤矿煤矿船公司船公司 客户客户 关系关系 物流物流 信息信息 配煤配煤 客户客户 库存库存 码头管理码头管理 : 吞吐量吞吐量 质量控制质量控制 煤炭堆场煤炭堆场 配煤服务配煤
37、服务 信息系统信息系统 船舶在港船舶在港 停时停时 物流配送物流配送纵向 横 向 秦港具备经营煤炭码头的竞争优势，同时煤炭码头吞吐量集中度高，因秦港具备经营煤炭码头的竞争优势，同时煤炭码头吞吐量集中度高，因 此横向扩张是最佳选择，能够大幅度提高市场份额和竞争地位此横向扩张是最佳选择，能够大幅度提高市场份额和竞争地位 铁路铁路 电力电力 冶金冶金 化工化工 秦港秦港 45.2% 天津港天津港 23.3% 日照港日照港 11.5% 中海中海 中远中远 大同大同 阳泉阳泉 兖州兖州 公路公路 煤矿数量多，煤矿数量多， 供过于求供过于求 垄断垄断 经营经营 船公司数船公司数 量多量多 吞吐量份额大 于
38、 7% 的煤炭 港只有 5 个 数量众多数量众多 纵向纵向 横 向 横 向 集运站集运站 集运站集运站 集运站集运站 贸易贸易 公司公司 贸易贸易 公司公司 贸易贸易 公司公司 秦港的横向扩张需要纵深发展创造条件和巩固市场地位；纵深发展秦港的横向扩张需要纵深发展创造条件和巩固市场地位；纵深发展 的重点是配煤和整体优化煤炭运输链，而扩展煤炭贸易功能需要依的重点是配煤和整体优化煤炭运输链，而扩展煤炭贸易功能需要依 托配煤；优质资产进入资本市场是基础托配煤；优质资产进入资本市场是基础 横向扩张，控制竞横向扩张，控制竞 争煤码头，实现争煤码头，实现 跨港煤炭专业化跨港煤炭专业化 配煤：配煤： 帮助客户
39、降低成本；帮助客户降低成本； 稳定煤炭质量，简稳定煤炭质量，简 化煤炭物流，缩短化煤炭物流，缩短 运输周期，降低客运输周期，降低客 户库存；户库存； 降低成本为开展煤降低成本为开展煤 炭贸易创造竞争优势炭贸易创造竞争优势 整体优化运输链：整体优化运输链： 信息系统整合煤矿、信息系统整合煤矿、 集运站、铁路、港口、集运站、铁路、港口、 船队和客户信息；船队和客户信息； 提高运输链的可靠性，提高运输链的可靠性， 缩短运输周期；缩短运输周期； 帮助客户大幅度削减帮助客户大幅度削减 库存资金占用库存资金占用 股份制改造，加强内部股份制改造，加强内部 管理；进入资本市场，管理；进入资本市场， 融资收购煤
40、码头、安置融资收购煤码头、安置 冗员、建设现代化港口、冗员、建设现代化港口、 改善高层激励改善高层激励 导导读读 结论结论 战略分析战略分析 煤炭煤炭 集装箱集装箱 石油石油 化肥化肥 铁矿石铁矿石 粮食粮食 摘要摘要 北方集装箱吞吐量将从北方集装箱吞吐量将从 2000 年的年的 513 万箱增长到万箱增长到 2005 年的年的 840 万万 箱和箱和 2010 年的年的 1160 万箱；万箱； 银港银港 2000 年集装箱吞吐量为年集装箱吞吐量为 13451 箱，远远落后于青岛的箱，远远落后于青岛的 210 万箱万箱 、天津的、天津的 171 万箱和大连的万箱和大连的 101 万箱；万箱；
41、秦皇岛港有吸引东北箱源的潜力，又预留了专业集装箱深水码头，秦皇岛港有吸引东北箱源的潜力，又预留了专业集装箱深水码头， 而天津港急需扩大集装箱业务；双方有可能与天津港联合发展成北而天津港急需扩大集装箱业务；双方有可能与天津港联合发展成北 方枢纽港，打破三足鼎立的僵局方枢纽港，打破三足鼎立的僵局 世界和中国集装箱运输都将随经济、贸易和航运业快速增长，集装世界和中国集装箱运输都将随经济、贸易和航运业快速增长，集装 箱业重心向亚太地区转移，中国集装箱运输系统正在快速现代化箱业重心向亚太地区转移，中国集装箱运输系统正在快速现代化 世界经济将增长 3.1%-4.1% 世界贸易增长 6.1%-7.1% 世界
42、集装箱货 货运量将增长 7%-9%(01-05 年 ) 5%-7%(05-10 年 ) 经济全球化 进程加快 国际集装箱运输 市场联盟化、 船舶大型化、 运输干线化。 中国对外开放 政策转向 参预国际分工 扩大服务贸易 中国即将加入 WTO 中国西部大开发 战略制定 中国的铁路改革 政策制定 21 世纪，世纪， 中国航运业的中国航运业的 重大战略之一重大战略之一 是建设一个是建设一个 高效、高效、 方便、方便、 价廉的价廉的 海上集装箱海上集装箱 运输系统。运输系统。 全国集装箱吞吐量从全国集装箱吞吐量从 1990 年的年的 112 万增加到万增加到 2000 年的年的 2600 万万 TEU
43、 ， 增长速度越来越快；南方增长速度远高于北方。增长速度越来越快；南方增长速度远高于北方。 1563 2172 2773 3829 5070 6628 8094 10765 13120 16120 21000 558 707 853.6 1072.1 1413.5 1753 2157.9 2565.4 2903.6 3810.9 5119.3 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 19901991199219931994199519961997199819992000 单位：千单位：千 TE U 北方港口集 装箱吞吐量 全国港口集 装年吞吐量 南方集装箱份额
44、上升，东方份额相对稳定，北方份额下降南方集装箱份额上升，东方份额相对稳定，北方份额下降 85.66107.51141.75175.3 215.2 256.31 290.73379.44 96.3 126.81 170.37 221.26 283.97 366.76 441.67 608.48 56.22 66.68 96.11 248.56 350.68497.79 104.67 168.44 0% 20% 40% 60% 80% 100% 19921993199419951996199719981999 的 单位：万 TEU 南方 东方 北方 北方港口群的大连港、天津港、青岛港呈三足鼎立之势
45、；秦港远远北方港口群的大连港、天津港、青岛港呈三足鼎立之势；秦港远远 落后于其他三港落后于其他三港 单位：万 TEU 286 340 394 482 631 702 823 935 1008 1302 1709 131 173 217 256 305 374 421 453 526 736 1011 135 184 223 304 430 603 810 1033 1213 1542 2100 47.46.64.74.766.13.63.48.313.40 500 1000 1500 2000 2500 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 199
46、7年 1998年 1999年 2000年 青岛 天津 大连 秦皇岛 定位于北方枢纽港，秦港通过航线细分，吸引大量天津和大连腹地箱定位于北方枢纽港，秦港通过航线细分，吸引大量天津和大连腹地箱 源，集装箱吞吐量在源，集装箱吞吐量在 2005 年和年和 2010 年将分别达到年将分别达到 200 万万 TEU 和和 300 万万 TEU ；也即今后；也即今后 5 年年均增长约年年均增长约 40 万万 TEU 。 年度/集装箱吞吐量 2005年2010年 外贸进出口总额（亿美元）55536008 集装箱生成系数0.6330.811 全国港口集装箱吞吐量预测（万TEU）35154872 北方港口集装箱吞
47、吐量预测（万TEU）8441169 秦皇岛港集装箱吞吐量预测（万TEU）211292 注： 1 、据国务院新闻办公室中国的经济形势与发展前景预测， 2000 年 2010 年间，我国国民经济增长速度为 7.2% 外贸进出口总额增长速度为 8.2%. 2 、集装箱生成系数是 1 亿美元外贸产生的集装箱量，对历年集装箱生成系数进行 回归分析预测出 2005 年和 2010 年的数值； 3 、由于北方经济发展速度相对于南方慢，北方集装箱吞吐量占全国份额的比例从 1 990 年的 36% 持续下降到 2000 年的 24% ，假设该比例维持不变； 4 、假定秦港成为北方枢纽港，秦港在北方集装箱吞吐量的
48、份额为 25% 对我国历年集装箱生成系数进行回归分析，对我国历年集装箱生成系数进行回归分析， 预测预测 2001 年、年、 2005 年、年、 2010 年的集装箱生成系数分别为年的集装箱生成系数分别为 0.491 、 0.633 、 0.811 0.135 0.16 0.167 0.196 0.214 0.236 0.279 0.331 0.405 0.4495 0.476y = 0.0356x + 0.0638 R2 = 0.9476 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 909192939495969798992000 单位：万 TEU/ 亿美元 注 : 集装箱生成系数即每亿美元外贸进出口总额所生成的集装箱量集装箱生成系数即每亿美元外贸进出口总额所生成的集装箱量 0.36 0.33 0.31 0.280.28 0.270.27 0.24 0.22 0.240.24 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 19901991199219931994199519961997199819992000 北方地区主要港口集装箱吞吐量占全国份额从北方地区主要港口集装箱吞吐量占全国份额从 1990 年的年的 36% 下降下降 到到 2000 年的年的
