1、1 年金额 非流动资产处置损益 1,370,011.46 -8,839,677.40 -4,173,457.89 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 23,699,565.90 9,131,882.62 49,762,621.15 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2013 年年度报告 7 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 -14,742.15 42,631,532.46 105,732,078.33 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资
2、产公允价值产生的 收益 64,215,304.18 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 5,167,433.10 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 50.00 4,905,657.23 10,547,583.00 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 38,052,916.74 231,723.88 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -117,041,722.88 -54,089,876.97 -40,5
3、56,055.70 少数股东权益影响额 -3,275,332.53 -4,279,957.67 -5,097,239.08 所得税影响额 630,972.50 -8,332,278.51 -22,094,522.29 合计 -56,578,280.96 -18,872,718.24 163,735,468.68 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是公司发展历史上极不平凡的一年。面对各项事业百废待兴、百年洪水不期而至、社会 各界广泛关注、经营管理困难重重的局面，公司新的领导班子
4、团结一心、砥砺奋进，大刀阔斧 地实施了一系列强化管理、深化改革的有效措施，公司经济运行质量显著提升，各项工作走上 了规范化、制度化、程序化的良性发展轨道。2013 年末，公司实现营业收入 94.1 亿元，资产总 额 138.5 亿元， 归属于母公司净资产 48.8 亿元， 实现粮豆总产 135 亿斤。 同时， 虽然公司在 2013 年做了大量而富有成效的工作，但改革与管理成果要在 2014 年的业绩中体现出来。由于公司下 属工业企业均处于产能严重过剩行业以及历史上经营、管理等方面原因，2013 年公司发生亏损 3.77 亿元。随着公司对下属工业、贸易企业的改革措施落实到位，2014 年工业、贸
5、易企业的亏 损额将大幅下降。下面分行业进行说明： 1、农业方面。从宏观环境看，农业一直是国民经济发展和社会稳定的基础性产业，2004 年至 2013 年的 10 个中央一号文件都从国家政策层面对农业工作给予大力支持。从区域层面上，黑 龙江省两大平原现代农业综合配套改革先行先试方案的出台，使黑龙江垦区农业引领地位 得以进一步巩固。因此，公司农业板块正处于良好的战略发展机遇期。2013 年公司克服了“四 涝“叠加的自然灾害和百年一遇的大洪水，实现粮豆总产 135 亿斤。农业基础设施进一步夯实， 装备更新步伐进一步加快，高产创建和标准化提升能力进一步增强，绿色有机认证面积进一步 扩大。特别是面对百年
6、一遇的洪涝灾害，公司上下齐心协力、众志成城，夺取了抗洪抢险的决 定性胜利。目前，农业依旧是公司最大的优势所在和最可靠的利润来源。 2、工业和贸易方面。2013 年北大荒米业公司实现营业收入 40.6 亿元，亏损 4.22 亿元，主要原 因是原材料价格上涨、受进口大米冲击销售不畅以及部分应收款存在减值风险而提取的坏账准 备所致；麦芽公司实现营业收入 2.85 亿元，亏损 1.74 亿元，主要原因是部分存货存在减值风险 而提取的跌价准备、 销价下降和停车费用增加所致； 浩良河化肥分公司实现营业收入 5.67 亿元， 亏损 1.95 亿元，主要原因是销售价格、销售量下降以及费用增加所致；北大荒纸业公
7、司实现营 业收入 1631 万元，亏损 1.18 亿元，主要原因是存货减值和停产损失所致；北大荒希杰公司亏 损 2696 万元，主要原因是停产损失所致。北大荒鑫亚经贸公司发生亏损 3.43 亿元，主要是计 提应收款项减值准备所致。 新一届公司管理层达成了共识：如果工贸企业的亏损势头不能迅速遏制，公司将面临因连续亏 损而退市的命运。基于此，公司新的领导班子将迅速遏制工贸企业亏损势头作为首要任务来抓， 按照止血止亏、关停并转的总体思路，采取了一企一策的方针，彻底消灭亏损源。具体包括推 进亏损的北大荒纸业公司、北大荒希杰公司停产，推进亏损的北大荒龙垦麦芽公司出租资产、 减少亏损，推进亏损严重的浩化分
8、公司及停产的纸业公司对外开展合资合作，均取得了可喜进 展。2013 年公司推进了北大荒鑫亚经贸公司开展清理整顿工作，实施应收款项专项清理，解除 了职工劳动关系，整顿后鑫亚公司每年只发生留守和清欠费用，今后也彻底遏制了亏损源头。 公司管理层预计，如果公司下属所有工贸企业的改革改制、合资合作按照预定设想全部推进到 位，工业、贸易企业的亏损额将大幅下降。 3、 房地产方面。 由于国家房地产宏观调控政策等因素影响， 已建成的房地产项目销售速度缓慢； 新建项目方面，公司克服各种困难按时推进了海拉尔天顺新城项目二三期工程主体封顶，工程 质量获得当地政府的好评。 4、北大荒投资担保公司积极展业，专业队伍执业
9、水平进一步增强，2013 年实现利润 975 万元； 公司参股的大兴安岭农村商业银行股份有限公司经营稳健，2013 年公司获得分红 110 万元。 (一) 主营业务分析 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2013 年年度报告 9 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,388,556,005.73 13,575,561,749.03 -30.84 营业成本 6,939,418,017.24 11,182,046,666.53 -37.94 销售费用 285,581,319.84 320,482,577.93 -10
10、.89 管理费用 1,582,001,576.61 1,401,714,155.34 12.86 财务费用 309,085,406.48 326,995,605.58 -5.48 经营活动产生的现金流量净额 1,821,115,387.51 1,539,850,554.75 18.27 投资活动产生的现金流量净额 -131,144,656.08 -550,980,994.61 -76.20 筹资活动产生的现金流量净额 -1,610,205,831.38 -1,746,030,188.48 -7.78 研发支出 5,009,166.90 12,867,791.34 -61.07 2、 收入 (1
11、) 驱动业务收入变化的因素分析 营业收入下降的主要原因是本年销售数量下降，如米业公司、鑫亚公司、麦芽公司收入均比上 年大幅下降。 (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入占公司全部营业收入比例为 10.5%，前五名销售客户明细如下： 单位：元 客户名称 营业收入 占公司全部营 业收入的比例 （） 中粮集团成员企业 261,369,913.10 2.78 黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限 公司料有限公司 243,011,261.30 2.58 广东温氏饲料有限公司 203,885,386.71 2.17 百威集团啤酒有限公司 127,481,753.87 1.36 南京铁心桥国家
12、粮食储备库 109,530,331.50 1.16 合计 945,278,646.48 10.05 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 尿素 原材料 210,001,882.12 39.36 255,300,605.85 40.79 -17.74 尿素 燃料及动力 185,078,425.19 34.69 208,760,239.30 33.34 -11.34 尿素 职工薪酬 60,607,171.38 11.36 72,398,
13、300.92 11.57 -16.29 尿素 折旧 46,048,463.28 8.63 59,440,201.01 9.5 -22.53 尿素 其他 31,771,658.87 5.96 30,045,811.14 4.8 5.74 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2013 年年度报告 10 合 计 533,507,600.84 100 625,945,158.22 100 -14.77 大米 原材料 605,190,971.54 96.36 884,814,346.00 96.85 -31.6 大米 燃料及动力 6,399,204.72 1.02 8,807,487.00 0.96 -27.
14、34 大米 职工薪酬 2,855,948.23 0.45 4,077,979.00 0.45 -29.97 大米 折旧 4,036,496.52 0.64 2,764,579.00 0.3 46.01 大米 其他 9,596,410.57 1.53 13,201,307.00 1.44 -27.31 合 计 628,079,031.58 100 913,665,698.00 100 -31.26 大麦芽 原材料 148,184,404.41 88.03 476,305,226.46 86.6 -68.89 大麦芽 燃料及动力 10,628,035.10 6.31 40,400,997.73 7
15、.35 -73.69 大麦芽 职工薪酬 1,918,673.21 1.14 8,457,354.59 1.54 -77.31 大麦芽 折旧 5,365,112.74 3.19 14,683,232.73 2.67 -63.46 大麦芽 其他 2,241,167.17 1.33 10,161,221.95 1.84 -77.94 合 计 168,337,392.64 100.00 550,008,033.46 100 -69.39 合 计：尿素产量减少 5.68 万吨 合 计：大米产量减少 9.2 万吨 合 计：大麦芽产量减少 12.69 万吨 (2) 主要供应商情况 公司本年度向前五名采购总额
16、占公司本年度采购总额的比例为 5.23%。 4、 费用 单位：万元 项目 本年发生额 上年发生额 增（+）减（-） 增减比率 营业税金及附加 825 1,687 -862 -51.10% 销售费用 28,558 32,048 -3,490 -10.89% 管理费用 158,200 140,171 18,029 12.86% 财务费用 30,909 32,700 -1,791 -5.48% 1、营业税金及附加同比减少 862 万元，下降 51.10%，主要原因系营业税和教育费附加减少所 致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 5,009,166.90 研发支出
17、合计 5,009,166.90 研发支出总额占净资产比例（%） 0.10 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.05 6、 现金流 单位：万元 项目 本年发生额 上年发生额 增（+）减（-） 增减比率 经营活动产生的现金流量 净额 182,112 153,985 28,127 18.27% 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2013 年年度报告 11 投资活动产生的现金流量 净额 -13,114 -55,098 41,984 -76.20% 筹资活动产生的现金流量 净额 -161,021 -174,603 13,582 -7.78% 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因系收回往来款影响的
18、金额较大，收回往来款 比上年增加所致。 2、 投资活动产生的现金流量净额同比增加主要原因系本期投资支付的现金和购建固定资产支付 的现金减少形成。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要原因系分配股利、偿付利息支付的现金和银行借 款偿还净额减少形成。 7、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司 2013 年正在实施的拟将持有的黑龙江北大荒米业集团有限公司 98.55%股权出售予控股股 东农垦集团之重大资产重组项目全部材料，已报送中国证监会。截止报告期，该项目于中国证 监会处于“申请人落实反馈意见中“。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 2013 年，公司紧
19、紧围绕“做优农业、做强工业、做实经贸流通业、整合房地产业、做好资本运 营“的发展目标，积极深化改革、强化管理，规范运营，农业依旧保持稳定；工、贸、建企业受 政策、市场和成本因素影响，业绩未能达到预期目标；金融企业实现利润 975 万元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 农业行业 3,339,524,134.16 1,001,224,267.19 70.02 -5.18 -29.03
20、增加 10.08 个百分点 工业行业 4,693,393,901.79 4,581,303,411.81 2.39 -40.98 -40.5 减少 0.79 个百分点 商 品 流 通 行业 676,485,979.19 709,249,994.77 -4.84 -48.84 -44.9 减少 7.48 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 土 地 承 包 收入 2,286,731,179.98 100 13.9 增加 0 个 百分点 农 产 品 及 农 用 物 资 1,72
21、9,278,933.37 1,710,474,261.96 1.09 -39.04 -36.6 减少 3.79 个百分点 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2013 年年度报告 12 销售收入 工 业 品 及 其 他 销 售 收入 4,693,429,901.79 4,581,303,411.81 2.39 -44.1 -43.64 减少0.8个 百分点 1、主营业务收入下降的主要原因是本年销售数量下降，如米业公司、鑫亚公司、麦芽公司收入 均比上年大幅下降。 2、主营业务成本本年度下降的主要原因是销售数量下降。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数
22、本期期末数占总 资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 141,961,661.20 1.02 64,116,275.38 0.41 121.41 应收账款 718,339,956.41 5.19 1,131,039,354.09 7.21 -36.49 一年内到期 的非流动资 产 4,762,193.36 0.03 86,238,109.21 0.55 -94.48 在建工程 115,930,014.29 0.84 180,885,269.91 1.15 -35.91 其他非流动 资产 468,042,758.
23、88 3.38 320,437,785.92 2.04 46.06 应付利息 11,876,995.32 0.09 18,510,513.00 0.12 -35.84 其他流动负 债 5,642,968.58 0.04 1,004,506,257.41 6.4 -99.44 长期借款 257,122,361.57 1.86 10,717,457.99 0.07 2,299.1 2、 其他情况说明 1、应收票据余额增加的主要原因是米业公司开展保兑仓、商盈通等多种融资方案所致。 2、应收账款余额下降的主要原因是鑫亚公司、麦芽公司以及米业公司本年产品销售下降所致。 3、 一年内到期的非流动资产余额减
24、少主要原因是投资担保公司本期收回委托贷款不再开展此类 业务所致。 4、 在建工程余额减少原因主要是农业分公司农业基础设施及子公司生产线等工程项目投入使用 转入固定资产所致。 5、 他非流动资产增加主要原因是鑫都房地产公司与呼伦贝尔天顺房地产开发有限公司合作开发 的“海拉尔合作开发项目“投入增加所致。 6、应付利息减少原因主要是偿付到期短期融资券利息所致。 7、其他流动负债减少的主要原因是本期偿还到期短期融资券 10 亿元所致。 8、长期借款增加原因主要是鑫都房地产本年新增借款，用于正在合作开发的项目所致。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所
25、 持 对 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 会计 核算 科目 股份 来源 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2013 年年度报告 13 象 名 称 比例 （%） 动 （元） 大 兴 安 岭 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 11,000,000.00 11,000,000.00 2.20 11,000,000.00 1,100,000.00 长 期 股 权 投资 出 资 参股 合 计 11,000,000.00 11,000,000.00 / 11,000,000.00 1,100,000.00
26、 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2007 发 行 可 转债 146,380.8 10,153.39 146,380.80 0 合计 / 146,380.8 10,153.39 146,380.80 0 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:
27、万元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是否 变更 项目 募集 资金 拟投 入金 额 募集资 金本年 度投入 金额 募集资 金实际 累计投 入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变 更 原 因 及 募 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2013 年年度报告 14 集 资 金 变 更 程 序 说 明 1. 150 万 亩 优 质 水 稻 生 产 基 地 建 设 项目 否 40,665 40,665 是 100 2,300 是 2. 浩 化 分 公 司 年 增 产 11.3 万 吨 尿 素 项目 否 18,159
28、18,159 是 100 -19,513 否 原料 （煤 炭）成 本高， 生产规 模较 小，市 场竞争 激烈， 因此未 能达到 预期收 益。 3. 米 业 公 司 迎 春 制 米 厂 年 综 合 加 工 30 万 吨 稻 谷 技 改 项目 是 9,002 6,261 是 100 500 是 4. 米 业 公 司 年 产 8,000 是 12,010 北京营 销网络 已完 工；成 都仓储 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2013 年年度报告 15 吨 米 糠 蛋 白 项 目 加工物 流园区 完工进 度 100%。 5. 公 司 营 销 网 络 建 设 项 目 否 9,120 2,112.39 5,
29、120 是 100 否 北京营 销网络 已完 工；成 都仓储 加工物 流园区 完工进 度 100%。 6. 米 业 公 司 优 质 大 米 加 工 技 改 项 目 是 24,020 7. 补 充 流 动 资 金 是 38,000 8,041 65,465.8 是 100 否 用于补 充流动 资金的 募集资 金，无 法单独 计算实 现的经 济效 益。 8. 合 资 公 司 建 设 “米 糠 深 加 工 项目” 否 10,710 是 100 -1,200 否 米糠蛋 白产品 的生产 技术一 直未能 达标， 因此未 能达到 预期收 益。 (3) 募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后
30、的对应的变更项目本年累计实际是否变更产生项目是否未达 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2013 年年度报告 16 项目名称 原承诺 项目 拟投入金 额 度投 入金 额 投入金额 符合 计划 进度 项目 的预 计收 益 收益 情况 进度 符合 预计 收益 到计 划进 度和 收益 说明 合资公司 建设“米 糠深加工 项目” 米 业 公 司 年 产 8000吨 米 糠 蛋 白 项 目 及 迎 春 制 米 厂 30 万 吨 稻 谷 综 合 加 工 技 改 项 目 10,710 10,710 否 -4,750 75 否 米糠 蛋白 产品 的生 产技 术一 直未 能达 标， 因此 未能 达到 预期 收 益。
31、 补充流动 资金 米 业 公 司 优 质 大 米 加 工 技 改 项目 65,465.80 8,041 65,465.80 是 100 否 用于 补充 流动 资金 的募 集资 金， 无法 单独 计算 实现 的经 济效 益。 合计 / 76,175.80 8,041 76,175.80 / / / / / 一、2008 年 10 月 15 日，本公司召开第四届董事会第十二次会议（临时）决议通过如下变更募 投项目的资金使用情况的决议: 1.合资公司建设“米糠深加工项目“：将米业公司年产 8000 吨米糠蛋白项目可转换公司债券募集 资金 12,010 万元， 调整为用于合资公司建设“米糠深加工项目“
32、； 调减迎春制米厂 30 万吨稻谷综 合加工技改项目中可转换公司债券募集资金 2,300 万元， 用于合资建设“米糠深加工项目“。 合计 使用可转换公司债券募集资金 14,310 万元，用于合资建设“米糠深加工项目“。 2. 米业公司下属米厂的水稻仓储烘干、稻米加工设施技术改造与配套的技改项目，不再使用募 集资金建设，而由本公司通过部分利用下属农业分公司仓储烘干设施及水泥晒场为米业公司提 供仓储烘干服务，以及依照轻重缓急情况以自有资金逐步建设等方式加以解决。鉴于米业公司 水稻原料的年需求量常年保持在 140 万吨的水平，年需流动资金数额很大，拟将其米业公司优 质大米加工技改项目资金变更为补充流
33、动资金。 2008 年 11 月 7 日，召开 2008 年第四次临时股东大会通过上述两项目变更募投项目的资金使用 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2013 年年度报告 17 情况的决议。 二、2013 年 4 月 11 日，本公司 2013 年第一次临时股东大会决议 1、将 “公司营销网络建设项目“剩余募集资金 4,000 万元，永久性补充本公司流动资金。 2、将 “米业公司迎春制米厂年综合加工 30 万吨稻谷技改项目“结余募集资金 441 万元永久性 补充本公司流动资金。 3、将“米糠深加工项目“尚结余募集资金 3,600 万元永久性补充本公司流动资金。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位
34、：万元 公司名称 业务 性质 主要经营范围 注 册 资 本 总资产 净资产 营 业 收 入 营 业 利 润 净利润 黑龙江省北大荒 米业集团有限公 司 农产 品加 工 农产品加工及销 售 62,548 443,403 -48,511 406,022 -47,177 -42,214 黑龙江北大荒纸 业有限责任公司 纸制 品制 造 纸制品生产和销 售 19,200 18,578 -4,982 1,632 -11,874 -11,848 北大荒龙垦麦芽 有限公司 农副 食品 加工 麦芽生产和销售 38,500 120,533 -17,159 28,484 -17,901 -17,422 北大荒鑫亚经
35、贸 有限责任公司 贸易 粮食收购等 5,000 103,179 -67,920 103,550 -34,753 -34,307 北大荒希杰食品 科技有限责任公 司 农副 食品 加工 米糠蛋白及米糠 油生产、 加工及销 售 21,000 15,620 9,995 -2,969 -2,696 黑龙江北大荒投 资担保股份有限 公司 其他 金融 活动 投资担保及投资 管理、 房屋置业担 保 19,300 26,610 23,224 2,099 1,260 975 1、米业公司经营业绩同比下降，主要原因是受经济环境等因素持续影响，销售规模大幅下降形 成毛利减少以及财务费用支出和计提资产减值准备同比增加所
36、致。 2、纸业公司经营业绩同比下降，主要原因是生产机器设备及厂房由于长时间停用，造成生锈、 腐蚀损失较大，本期相应计提固定资产减值准备形成。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 近年来，农产品加工行业竞争日益加剧，处于行业产能过剩状态，生产原料价格上涨，推高了 加工企业原料收购价格，同时受资金、市场、汇率等多重压力，将在今后一个时期对本公司工 业企业造成不利影响。 (二) 公司发展战略 公司 2014 年生产经营工作总体思路是以党的十八大和十八届三中全会精神为指导， 融入垦区发 黑龙江北大荒农
37、业股份有限公司 2013 年年度报告 18 展战略，以科学发展观为统领，转变经济发展方式，进一步优化经营策略，深化改革，强化管 理，规范运营，突出农业领先优势，加快改革步伐，规范公司治理，全面提升公司重庆万里新能源股份有限公司 2013 年年度报告 重庆万里新能源股份有限公司 重庆万里新能源股份有限公司 600847 600847 2013 年年度报告 2013 年年度报告 重庆万里新能源股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
38、。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 刘悉承 在外出差 张晶 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人杜正洪及会计机构负责人（会计主管人员） 邓国蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所 （特 殊普通合伙）审计,公司 2013 年度实现净利润为-13,670,474.81 元。累计可供分配的利润为 -74,074,170
39、.80 元。根据公司法和公司章程的有关规定，公司董事会拟定的本年度 利润分配预案为：不分配，不转增。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 重庆万里新能源股份有限公司 2013 年年度报告 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节 公司治理.36 第九节 内部控制.40 第十节 财务会计报告.41 第十一节 备查文件目
40、录.99 重庆万里新能源股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 重庆万里新能源股份有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险因素。 重庆万里新能源股份有限公司 2013 年年度报告 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 重庆万里新能源股份有限公司 公司的中文名称简称 万里股份 公司的外文名称 Chongqing Wanli
41、 New Energy Co.,Ltd. 公司的法定代表人 刘悉承 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晶 田翔宇 联系地址 重庆市江津区双福街道创业大 道 2 号 重庆市江津区双福街道创业大 道 2 号 电话 023-85532408 023-85532408 传真 023-85532408 023-85532408 电子信箱 cqwanli2010 cqwanli2010 三、 基本情况简介 公司注册地址 重庆市江津区双福街道创业大道 2 号 公司注册地址的邮政编码 402247 公司办公地址 重庆市江津区双福街道创业大道 2 号 公司办公地址的邮政编码 402247
42、 公司网址 电子信箱 cqwanli2010 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 万里股份 600847 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013 年 12 月 4 日 注册登记地点 重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 500000000004778 1-1-1 税务登记号码 500381202814408 组织机构
43、代码 20281440-8 重庆万里新能源股份有限公司 2013 年年度报告 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务一直为铅蓄电池的研发、生产、销售，未发生重大变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 时间 控股股东 1994 年 3 月 24 日上市时 重庆市财政局 2000 年 7 月 27 日 北京新富投资有限公司 2001 年 7 月 1 日 北京科技园置业股份有限公司 2005 年 12 月 9 日 深圳市南方同正投资有限公司 七、 其他有关资料 公司聘请的会
44、计师事务所名称（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 中国杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 黄巧梅 陈应爵 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国海证券股份有限公司 办公地址 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 签字的保荐代表人 姓名 焦毛、叶跃祥 持续督导的期间 2013.10.10-2014.12.31 重庆万里新能源股份有限公司 2013 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本
45、期比上年同 期增减(%) 2011 年 营业收入 139,940,815.12144,448,812.02-3.12 124,382,807.76 归属于上市公司股东的净利 润 -13,670,474.813,748,460.88-464.70 3,504,797.54 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -12,401,090.303,470,590.14-457.32 1,128,141.89 经营活动产生的现金流量净 额 -58,176,050.47-3,428,910.01不适用 10,195,537.15 2013 年末 2012 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资 产 704,377,139.0150,188,788.571,303.46 45,212,898.35 总资产 837,572,959.93305,139,827.68174.49 273,761,524.02 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 基本每股收益（元股） -0.130.04-425.00 0.04 稀释每股收益（元股） -0.130.04-425.00 0.04 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） -0.12
