1、学科、复合型的专业人才；打造了行业一流的研发团队，拥有经验丰富的研发人员、高效的研发 体系和高端的研发测试平台。依托高素质的技术研发人员、高端的研发测试平台以及高效的研发体系，公司不断加大技术研 发投入，通过技术创新、自主研发，在液态食品无菌灌装领域，打破了国际液态食品包装企业对PET瓶无菌冷灌装技术的长 期垄断。 公司承担的“高速旋转式全自动吹瓶机”项目被国家科技部列入国家火炬计划项目；公司开发的“含果粒乳饮料超洁净包 装生产线”被国家科技部认定为国家重点新产品；此外，公司主持的“环保轻量化瓶装饮用水吹灌旋一体化关键技术装备及应 用”项目获省政府颁发江苏省科学技术奖；公司开发的“40000瓶
2、/小时PET瓶装饮用水吹灌旋一体机”、“聚酯（PET）5升瓶装 水灌装机”、“36000瓶/小时高速隔膜阀卫生型热灌装机”、“BMD80型高速节能大容量PET瓶直线式吹瓶机”等多项产品被江 苏省科技厅认定为高新技术产品。 2、品牌及客户优势、品牌及客户优势 公司始终将品牌建设作为企业经营管理的重中之重， 多年来不断孜孜以求， 通过全方位提升和优化管理水平、 技术水平、 质量水平、售后服务水平，打造国内液态食品包装机械行业的一线品牌形象。 同时，公司已建立起符合行业特点且适应公司自身经营的销售管理体系。公司营销中心实行总经理全面指导、营销副总 分管负责和中心各部门领导具体负责的三位一体的管理体系
3、。 为不断提高销售人员的业务技能和服务意识， 公司举办各种销 售培训，并邀请外部专家进行讲座，从行业专识、市场开拓技巧、客户服务意识等方面不断提高员工素养。经过多年的运营 探索，公司目前已建立起一直高效、稳定的销售团队，国际、国内销售和服务人员均直接面向各自负责的客户，为客户提供 便捷及时、全方位的服务。同时，完善的营销和服务网络格局，更加有利于公司贴近市场，解客户需求，更快更好地把握业 务机会。公司销售人员多为从业多年的员工，拥有丰富的销售经验，市场开发和维护能力较强，并已发展成为公司的核心竞 争能力之一。 凭借良好的技术研发能力，优越的产品性能以及卓越的售后服务等综合管理优势，公司已在饮料
4、、酒类、食用油、调味 品等液态食品行业积累了丰富的客户资源。公司产品已经得到福建达利食品集团有限公司、杭州娃哈哈集团有限公司、达能 集团等国内外知名液态食品企业的充分认可。公司产品销售与服务不仅遍及国内主要的液态食品生产企业，更是远销欧洲、 东南亚、中东、美洲、非洲等多个国家和地区。目前，公司品牌已在市场上具有较高的知名度。公司“新美星”商标被江苏省 工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”。 3、液态食品包装一体化全面解决方案优势、液态食品包装一体化全面解决方案优势 江苏新美星包装机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 液态食品包装一体化全面解决方案是面向液态食品包装全过程的结构完整
5、、 功能完善的系统服务工程； 不仅能够提供和 集成液态食品包装生产线的整线设备， 并能够为液态食品生产企业提供液态食品生产全过程的技术支持。 液态食品包装一体 化全面解决方案面向并挖掘客户需求，为客户创造最大价值；是液态食品包装行业发展趋势之一，可以从整线工艺、工程设 计规划、人员管理等方面为用户节省成本，而且能够更好、更快地满足用户需求。 公司是能够为客户提供液态食品一体化包装系统全面解决方案的液态食品包装机械供应商， 是我国液态食品包装机械行 业的领先企业。作为我国行业内的领先企业，公司不仅生产和提供流体设备、灌装设备、二次包装设备以及全自动高速PET 瓶吹瓶设备等整线产品，更能为下游液态
6、食品生产企业提供从技术咨询、整厂工程设计、生产工艺流程到系统集成与安装和 售后服务支持的一体化全面解决方案。在项目招投标业务中，与液态食品包装单机设备供应商相比，公司具有更大的竞争优 势，有利于企业获得更多的市场份额，为公司的核心竞争能力之一。 4、多应用领域的优势、多应用领域的优势 自成立以来，公司以“全球领先的液体包装解决方案供应商”为愿景、以“振兴民族工业”为己任，通过自主创新，刻苦钻 研液态食品包装机械的核心技术，吸收国内外先进的技术工艺，通过不断的市场实践和经验积累，公司业已成为行业内多产 品类型、多技术服务、多应用领域的领先企业。公司在液态食品无菌灌装领域，打破了国际液态食品包装企
7、业对PET瓶无菌 冷灌装技术的长期垄断；在灌装设备和吹瓶设备领域，成为国内掌握PET瓶高速吹灌旋一体化生产技术的少数企业之一。 目前，公司能够为饮料制造业、酒类制造业、食用油制造业、调味品制造业等液态食品企业提供含气饮料灌装生产线、 无菌冷灌装生产线、热灌装生产线、含果粒高速灌装生产线、全自动高速饮用水灌装生产线、PET瓶高速吹灌旋包装设备等 技术先进、性能稳定的液态食品包装设备及多类型的液态食品包装一体化全面解决方案。 5、产品高性价比优势、产品高性价比优势 通过多年的自主研发和自我创新，公司不断加大研发投入，提升公司技术水平，开发新产品，持续改进产品质量，与国 外产品相比，公司产品在成本和
8、价格方面具有明显的优势。成本方面，国内拥有较低的人力资源成本、管理成本和原材料成 本；价格方面，本公司产品价格与国外同类产品相比具有较强的价格优势，随着公司技术水平的提升和品牌影响力的增强， 未来还有较大的提升空间；产品质量方面，公司生产的高端产品的产能和稳定性已基本接近国外产品的水平。综合考虑公司 技术水平和产品质量， 公司产品具有较高的性价比优势， 不断替代进口产品， 提高在中高端液态食品包装机械市场的占有率。 江苏新美星包装机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 江苏新美星包装机械股份有限公司于2012年6月
9、28日由江苏新美星包装机械有限公司整体变更设立，主营业务为液态食 品包装机械的研发、生产与销售，目前主要产品为流体系列设备、灌装系列设备、二次包装系列设备以及全自动高速PET瓶 吹瓶设备。公司秉承为“创新驱动发展，品质赢得市场”经营理念，以“全球领先的液体包装解决方案供应商”为愿景、以“振 兴民族工业”为己任、以“帮客户建设理想工厂、助员工实现人生梦想”为使命。 报告期内，公司原材料商品受钢材价格波动、国内外政策环境等多种因素的影响而价格上涨，制造成本增加，对公司产 生了一定的影响。公司面对严峻的挑战，管理层采取措施积极应对，对内深挖潜力，创新管理使得运营成本更加科学合理； 对外抢抓机遇，狠抓
10、产品质量和服务，提高产品综合性价比，为客户创造更大价值。围绕产值指标，公司在报告期内大力投 入生产设备，加大投产，进一步提高了产品品质和交付效率；在营销上，公司狠抓新产品和重点产品的推广，以多签优质合 同和战略性订单为目标；在产品设计上，公司始终坚持“精益研发”意识，持之以恒落实全面推行三维设计，坚持标准化、模 块化设计，紧扣稳定可靠耐用、极高的单机和整线效率、极低的次品率、极低的能耗及操作维护方便等五个方面精准发力； 在内部管理上，公司践行“能者上、平者让、庸者下”的用人方针，加强干部管理，充分挖掘敢于担当和有能力担当的员工和 干部，共同合力做好产品，提升效率，保障员工收益和公司效益同步增长
11、。 报告期内，公司IPO募投项目的建设正有序推进中，至2017年10月，公司三大募投项目PET瓶高速吹灌旋包装设备生产 项目、全自动PET瓶无菌冷灌装成套设备生产项目、二次包装系列设备生产项目已基本开始达到投产状态，部分效益开始显 现。 募投项目的建设， 大大加强了公司在研发、 销售和生产等方面的综合实力， 其所带来的综合效益在未来几年会持续释放。 报告期内，为进一步扩大公司产能，丰富公司产品线，培育新的利润增长点，提高公司在干式杀菌灌装成套设备、非饮 料灌装成套设备、智能物流仓储系统成套设备等领域的研发与生产水平，优化和扩充公司产品结构，强化公司在液体包装机 械领域的核心竞争力，加快战略布局
12、，公司启动了再融资计划，拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过4.9亿元用于上 述三大项目建设。目前，公司非公开发行股票事项尚待中国证监会审核通过后方能实施。 公司自成立以来一直高度重视自主创新，不断增加研发投入、提高技术水平和产品核心竞争力。报告期内，公司完成新 产品开发7项，分别为30000瓶/小时无菌颗粒灌装吹灌旋一体机、72000瓶/小时无臭氧矿泉水吹灌旋一体机、72000瓶/小时 苏打水吹灌旋一体机、15L超大PET瓶装水吹灌旋一体机、颗粒杀菌机、磁导航电动叉车、12车位自动立体车库，同时完成技 改项目53个。全年共获得授权专利154项，其中发明专利47项，实用新型专利107项，名列
13、行业前茅。此外，公司还在报告期 内获得“江苏省科学技术奖”、“中国机械工业科学技术奖”、“中国轻工业装备制造行业30强企业”、 “食品饮料工程年度创新 产品奖”等多项荣誉。 报告期内， 公司生产经营稳定， 实现营业收入50048.46万元， 同比增长10.22%； 实现归属于上市公司股东的净利润5929.36 万元，同比降低0.5%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 江苏新美星包装机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业
14、的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 500,484,643.95 1
15、00% 454,057,839.19 100% 10.22% 分行业 液态包装机械行业 496,392,733.48 99.18% 450,186,352.43 99.15% 10.26% 其他业务收入 4,091,910.47 0.82% 3,871,486.76 0.85% 5.69% 分产品 流体系列设备 57,976,334.21 11.58% 40,079,951.76 8.83% 44.65% 灌装系列设备 126,387,584.24 25.25% 118,029,483.00 25.99% 7.08% 二次包装系列设备 136,862,233.74 27.35% 141,492
16、,891.49 31.16% -3.27% PET 瓶吹瓶设备 140,998,277.66 28.17% 119,744,666.96 26.37% 17.75% 备件及其他 34,168,303.63 6.83% 30,839,359.22 6.79% 10.79% 其他业务收入 4,091,910.47 0.82% 3,871,486.76 0.85% 5.69% 分地区 国内 253,569,987.22 50.66% 301,305,021.01 66.36% -15.84% 出口 246,914,656.73 49.34% 152,752,818.18 33.64% 61.64%
17、（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 江苏新美星包装机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 液态包装机械行 业 496,392,733.48 309,940,137.95 37.56% 10.26% 9.83% 0.24% 分产品 流体系列设备 57,976,334.21 35,049,060.88 39.55% 44.65% 38
18、.99% 2.47% 灌装系列设备 126,387,584.24 81,251,792.09 35.71% 7.08% 6.89% 0.11% 二次包装系列设 备 136,862,233.74 88,553,188.31 35.30% -3.27% 1.10% -2.81% PET 瓶吹瓶设备 140,998,277.66 91,454,197.15 35.14% 17.75% 18.21% -0.25% 分地区 国内 253,569,987.22 172,617,912.29 31.92% -15.84% -11.98% -2.99% 出口 246,914,656.73 139,178,19
19、5.90 43.63% 61.64% 58.66% 1.06% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 液态包装机械行业 销售量 台套 144 159 -9.43% 生产量 台套 125 126 -0.79% 库存量 台套 71 90 -21.11% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销
20、售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 江苏新美星包装机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 液态包装机械行 业 原材料 263,364,567.03 84.47% 240,757,536.72 84.82% 9.39% 液态包装机械行 业 人工费用 29,114,257.43 9.34% 22,505,151.24 7.93% 29.37% 液态包装机械行 业 制造费用 17,461,313.49 5.60% 18,9
21、43,638.42 6.67% -7.82% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围的变更 子公司名称 持股比例 注册资本 （万元） 表决权 比例 经营范围 是否合并 2017年度 2016年度 新美星技术 100.00% 500.00 100.00% 液体包装工程技术开发、技术咨 询、 技术转让及技术服务， 自营和 代理各类商品及技术的进出口业 务 是 是 宝德机械 100.00% 50.00 100.00% 饮料机械、制造、加工、销售 是 是 德大机械 100.00% 580.00 100.00% 饮料机械及配件制造、 加工、 销售 是
22、 是 紫新包装 51.00% 300.00 51.00% 塑料制品购销， 自营和代理各类商 品及技术的进出口业务 是 否 2017年11月，公司与上海紫江企业集团股份有限公司共同出资设立苏州紫新包装材料有限公司，注册资本为300万元，公司 认缴出资153万元，出资比例为51%。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 196,466,464.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
23、 39.26% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 江苏新美星包装机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 54,296,766.89 10.85% 2 第二名 48,917,929.47 9.77% 3 第三名 35,881,633.64 7.17% 4 第四名 33,497,094.01 6.69% 5 第五名 23,873,040.75 4.77% 合计 - 196,466,464.76 39.26% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情同库场，采取“
24、单堆单放”模式，对客户更具吸引力。 4、盈利模式 公司主要通过与客户签订港口作业合同、货物运输协议、贸易合同、供应协议等方式，及提 供港口设备维修等相关服务，形成公司的主要收入，主要包括港杂费（货物装卸倒运）、港使费 （停泊费、拖轮费等）、库场使用费等。此外，公司为业主泊位提供相关港口服务配套设施及船 舶调度服务，每年收取固定费用。 （三）行业情况（三）行业情况 港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，属于周期性行业，与宏观经济的发展关系 密切。港口是具有水陆联运设备和条件，供船舶安全进出和停泊的运输枢纽，是水陆交通的集结 点，工农业产品和外贸进出口物资的集散地，船舶停泊、装卸货物、上下旅
25、客、补充给养的场所。 在中国，沿海港口建设重点围绕煤炭、集装箱、进口铁矿石等运输系统进行。港口中转的货物分 为干散货、集装箱、液体散货、件杂货、滚装汽车五大类。煤炭、金属矿石、水泥、粮食等大宗 货物主要通过散装方式运输，而机电产品、纺织服装、玩具等工业制成品主要通过集装箱方式运 输。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告 7 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、自然条件优越，港口设施齐全。、自然条件优越，港口设施齐全。公司所在的京唐港区
26、是津冀港口群中距渤海湾出海口最 近之点，宜建港自然海岸线长达 19 公里，规划岸线长达 45 公里，后方陆域广阔，有 100 多平方 公里开阔平坦的盐碱荒地可供开发利用，具有发展外向型临港工业的地域优势；公司港口功能设 施齐全，结构布局合理，目前已建成 1.5 万吨级-25 万吨级的件杂、散杂、煤炭、液化品、专业 化矿石泊位、 专业化煤炭泊位、 专业化集装箱泊位等码头， 码头等级、 设施均处于国内领先水平， 能够满足各主流船型的需要，适应了船舶大型化的趋势，货物堆场面积超过 1000 多万平方米，货 物最大堆存量超过 2500 万吨。 2 2、经济腹地广阔，区位优势突出。、经济腹地广阔，区位优势突出。公司位于环渤海经济圈的中心地带，直接经济腹地唐山 市是我国北方重要工业城市，其中唐山市 65%以上的钢铁产能是公司的优势货源腹地，公司与主 要客户间的运输距离短、成本低，对客户的吸附能力很强，在钢材、焦煤、铁矿石等货种的市场 竞争中优势突出；公司延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地 区，其中“D翽偠攀
