1、孙超 普 华永 道 思略 特 管理 咨 询合伙 人 近 年 来 ， 随 着医 疗 服 务 需 求 进 一 步 得 到 释 放， 医 疗费用 支出 一路猛 增 ， 而 与 之 相对的是， 我国 的 医 保 筹资 标准 一 直仍 然 较 低 。 虽 然 我 国 目 前已 建 立 了 包 括 职 工 基本医 疗 保 险 、 城镇 居 民 基本医 疗 保 险 和新 农 合 在 内 的三项 基本医保制 度 ， 基本 建 成 了 全 民医保 体 系 ， 但预 计到2017年 ，城 镇 职 工 基本医疗 保险基 金就将 出现当期收不抵 支的现 象 ，到 2024 年 将 出 现 严 重 赤 字。 我国基本医
2、保 基 金的不 足将 促 进商业 健 康保险 的 快 速 发 展 。 过 去三 年里 ， 我 国 商业 健 康 险 保 费 年复合 增 长 率 高 达40%， 同 期 财 险、 寿 险、 意 外 险 保 费 年复合 增 长 率 分 别 为14.5% 、 14% 和18%。预 计未来几 年 ， 商 业 健康 险将继续 高 速 发 展。 我 们 认 为 ， 我 国 商 业 健 康 险 市场具 有 以 下 几大 趋 势 ， 将 给 医疗 健康市 场 带 来 新 的机 会 ： 首 先 ， 我们将 看到更多 的 产 品创新 。 随着疾病和 医 疗 数 据 的 积 累及 风 险 控 制 水 平的 提 升
3、， 保 险 公 司 将 能 够 推 出更 多真正 意 义 上 的医 疗保 险 产品。 其次， 健康保险会进一步利 用 同数字 化。 我们将 看 到互联网作为 渠 道在 健 康险 市场起 到更 大的作 用 ， 并 且数 字 化 技 术 被 广泛的应用在 健 康险 的理 赔 ，支 付 ，风 险 控 制 ，服 务 提 供 等 环 节 。 第 三， 保 险 企 业将同 更 多的 合作伙 伴 探索创 新 合 作模式 ， 以 寻 求新 的机 遇。 例如 健康保险 公 司 同 制 药企业共同研 发 保险产 品 ， 同 医疗 器械企业及 互 联 网 企 业 合作共同推 动健 康 管 理， 及同 政 府 合作
4、， 如 管 理 基 本 医 保 基 金 等。 最 后 ， 我 们 认 为 健 康保险 公 司 将 搭 建 大 健 康 平 台 ， 整 合 碎 片化 的 健 康 和医 疗服 务 ， 覆 盖消 费 者的 整 个 生命 周 期， 包 括 诊 断 ， 治 疗 ， 健 康 教育 ， 疾 病 管 理 ，养 老 等 一 系 列 服 务 。 商 业 健 康保险的发 展 将 会 给中 国 的 医 疗 市场带来 巨大 的变化 。 在大健 康价值链 上的各 个 参 与 方都 应 该积 极的参与到这样 的变 化 中 ， 才能够抓 住未 来 的 市场 机 遇 。 医疗消费及保险 7 高 免赔 额 医保 计划 无处不在。
5、 患者 自 付 支 出 不 断增长 ， 无补偿 的住院护 理 服务 也 在增 加。 40 面 对这 样的就 医结 算 和支 付 系 统 ，患 者 往 往 感 到 十 分 沮 丧 。 41 在 2016年 ，消 费 者 将 可 以 开 始 管 理 自 己 的 医 疗支出 方 式， 采 用 那 些 类 似 于401k 退 休 计 划的 新 型 医 疗 计 划 ， 进而 影 响 整 个 行业 。 消 费者 ， 尤 其 是 年轻 消 费者 ， 对 此 表 示 出 了 浓 厚 的 兴 趣 。根 据 2015 年的HRI调 查， 超 过半 数 的18 至34岁 年 轻 人 说 ，他 们 会 使 用 那 些
6、 用以帮 助 计 划 医 疗 支 出的 服 务 (见图6) ； 42 越 来 越 多的财务 顾问正在响 应 消 费者 的 这种 诉 求， 如 五 大 财 富 管理 公 司 已 将 医 疗 纳 入长 期 理 财 规 划， 以 帮 助消费 者做出更好的资金分配决 策 。 43 医保付款和结算将被纳入到更广阔的 消费 经 历 中 ， 类 似 于其 他 产 业 中对于花 销 的奖 励 ， 比如航 空 公 司 为 常 飞 旅客 提 供的免费里程、 折扣或 积分等。 2015 年， John Hancock 保 险与Vitality 合作， 推 出了John Hancock Vitalit计 划。 消费
7、者 可从 健 康 行 为 中 获 得 寿 险 保 费 折 扣 和 累积 奖 励 积分 等。 44 同年， Alegeus科 技 宣 布与Walgreens 达 成协 议 ， 消 费者 可 从参与 医疗 金融活动 ( 如注 册 医 疗 储蓄 账 户 并 存钱， 或使 用 自 己的 卡 购 买 某 些 物品) 中获得Walgreens 余 额奖 励计划积 分 。 45 Walgreens 公司寄 望于 通 过 将 各 种 消 费 活 动 纳 入一 个 单 一 的 奖 励 计 划 并 创 造 一 个广 泛 的生 态 系统， 来 了 解 如 何 才 能 更 好 地 与消 费 者 进行互动。 雇主们也在
8、为智能医疗购物提供工 具 和 激 励 措 施 。加 州 公 共 雇 员 退 休 系 统 (CalPERS) 通 过 为 各 种可选 医 疗 程 序 ( 如结肠镜检查和髋关 节 置换等) 提供 参考 价格 ， 节 省 了 数 百万美元 ； 它还为 成 本效 益 高 的供应商提 供 全覆 盖 医保， 并为那些更昂 贵的供应商提供部分覆 盖。 CalPERS 为员 工 提 供了 充 分 透 明 的 定 价 ， 以帮 助 消 费 者 规 划自 己 的 医 疗 开 支。 46 Castlight Health之类 的 公司 致 力于 帮助 雇 主 遴 选 出性 价比更 高的医 生 和医 院， 并帮 助
9、员 工 作 出 正 确 决 定 以赢 得 积 分 。 47 其 他 公司 则 致 力于 建 立 透 明的医 疗 交易 市 场 ，如SpendWell Health 可使消 费 者 以更有竞争 力 的价 格 获得常规医疗服 务 。通 过 在 预 约 门 诊 前 为 消 费 者 提 供 自 付 费 用 总 额 、供 应 商 评 价 和 在 线 支 付 门 户 ， 消 费 者 可以 更 好 地管 理 其医 疗 保 健 支出。 48 医 疗 服务 供应商 常 常在 处 理 服务 端 点 和 进 行 成 本 管 理 中 疲 于 奔 命 ，在 此 背 景 下 ， 一 类 以 消 费 者为 中 心的 工 具
10、 和服 务 应 运 而 生。 它 们 有 些 提 供 用 户友 好的信贷 方 案， 从 患 者 需要出发 进行 融 资 。 总部 位 于 北卡罗莱 纳州的Novant Health将在 线 成 本 预 估与 无 息贷 款 和灵 活 的 还 款 条 件 相 结合 ， 大 大降 低 了 患者 违约 率 。 49 越 来 越 多的 可选 医 疗 程 序( 如美 容 或 激 光 眼 科 手术 等)的融 资 方 案 也 正在 扩 大 到 基 本 医 疗服 务。 影响： 涉 及 生态 系 统。 传统 企业和 新 竞争 对 手 应 思考解 决支 付 之 外 的 问 题。 他们 应开 阔 思 路 ， 将 创
11、新 金 融 和其他 服 务 结合 在 一起 ， 从 而 为 消 费者 提供便利 以 及创 造价值 。 50这 些 服 务可能 与医 疗 保 健 相 关 ，但 也 可 能 是 与 娱 乐 、金 融 服务 、 零 售 业和酒 店 业相 关 。 细 分患 者 群 体 。 患 者接 受 医 疗保 健 的 复 杂 程 度 有所 不同。 汲 取 零售 商 和医 疗 保 健公 司 的 经验 有 助 于更 加 明 确 地 定义 消费 者 细 分 ， 从而了 解 各 客 户群 的想 法 并满 足 其实 际需求 。 51 培训 。 消 费者 并 非经 常接受医疗 保 健 服务 ， 这有可能培 训患者的最大阻碍 ， 即询 问消费 者如何 管 理 个 人 健 康以 及 在 这 方 面 的 资 金 投 入 情 况 。在 早 期 便 教 育 消费 者 了 解 其的责 任 以 及面 临 的 风险的公司将在行业中崭露头角。 愿意使用有助于医疗开支 计划服务的消费者占比， 类似于目前的退休顾问服务 55+ 3554 1834 年轻人更易接受医疗开支管理新方法 9% 33% 56% 来 源 ：普 华 永 道 2015年度HRI消费者调查
