1、! ! ! !中国企业级 SaaS市场年度综合报告 2016 2016 年 6 月 欢迎登陆 Anslysys 易观：http:/ Tel：4006-515-715 E-mail： 2 研究背景 研究范畴 本报告涉及的关键字为：云计算、SaaS、PaaS、IaaS。 本报告研究范畴为：SaaS。 本报告涉及的厂商包括：理才网、上上签、全时互动、时趣互动、GrowingIO。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 研究方法 本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。 报告中的一手数据和信息主要有三个来源： 第一个来源，通过易观企业级 SaaS
2、市场上下游渠道获得的相关业务经营数据。 第二个来源，易观企业级管理软件及云计算市场历史数据库。 第三个来源，易观采用深度访谈的方式与业内资深人士进行了深入的交流，相关信息如下： 公有云 IaaS 企业资深人士 2 位 SaaS企业资深人士 10 位 中国企业级 SaaS市场年度综合报告 2016 2016 年 6 月 欢迎登陆 Anslysys 易观：http:/ Tel：4006-515-715 E-mail： 3 易观发现和建议 易观发现 ! 企业级 SaaS平台涌现，发展思路呈现差异化趋势 随着互联网以及移动互联网的发展，人们对移动终端的依赖使我们的生活方式发生着改变，这股 趋势在介入消
3、费级SaaS之后也开始作用于企业级SaaS市场。而在社会网络中，个人或组织都可以被看 成是社会结构中的节点，也使得以工作为中心的社会关系的建立变得容易。轻量级SaaS平台通常以轻 量级的CRM、HRM、企业IM、OA协同、项目管理等常见的功能模块切入，其中互联网巨头的平台搭 建主要依靠领先的云计算技术或原先的人口、流量红利等，因此轻量级SaaS平台的竞争因此表现得要 更加激烈。对于轻量级SaaS平台而言，如果初创团队之前没有企业服务的经验磨砺，在针对企业的服 务上难以在短期内达到很高的专业性， 如通用的协同类应用平台侧重良好的体验， 缺点是同质化严重。 再者，针对工作而言的SaaS服务，轻量化
4、、社交化的属性是支持企业服务的通用属性，但不是必须属 性，如果脱离业务流程、项目管理而存在并不能保证配合工作的效率，难免沦为模块零散的工具，失 去平台价值。 在竞争激烈的轻量级SaaS平台外，企业级SaaS市场中还出现了一类工具型的SaaS平台，此类平台 以技术为支撑，由于不涉及具体业务和场景，具有较强的工具属性和平台属性，因此有望在未来成为 互联网行业的水电煤。这类SaaS服务主要涉及数据服务、云安全、云计算关键技术等方面，其中数据 分析类SaaS获得VC的关注度持续走高。 对于企业级 SaaS 平台出现多种思路发展的现象，可以看出 SaaS 创新为企业服务提供的更多可能 性，另外提供相似企
5、业服务的 SaaS平台并不见得是在分同一块蛋糕。一方面市场的前景被看好，一方 面面对市场竞争期的挣扎，以上两方面都会继续让企业的经营充满挑战。对 SaaS市场而言，产品和服 务还是最重要的，属于更多独角兽的更多块蛋糕还需要 SaaS厂商在市场中不断探索。 ! 专业化的服务体验更加受到企业青睐 易观分析认为，SaaS 服务成功应用的关键还在于具备专业化的服务体验。在早期 SaaS 服务中， 厂商往往将软件及服务模块设计得十分全面， 以使企业在每一功能中能够获得尽可能丰富的经验借鉴。 然而市场经过 10年左右的发展，企业越发注重仅为能够使用的功能付费，过多固化下来的产品功能并 不一定能够受到用户的
6、青睐。因此，部分老牌 SaaS 服务厂商开始将产品与服务不断重组，使企业对 SaaS服务的功能使用率从 40%提高到 80%以上，从而获得了越来越高的市场认可。如今不少新兴厂商 从一开始便注重提供专业化的服务体验，追求精细化的产品与服务，大大增强了自身产品的竞争力， 也赢得了企业的口碑。应该说，无论大型企业还是中小型企业，专业化的服务体验都是企业的内在需 求。 ! 企业开始关注数据分析的价值 随着企业互联网化转型的不断深入，互联网使得每一家企业都成为了可追踪、可记录、可识别、 可优化的大数据企业，企业也开始重视对积累数据的使用，希望 SaaS产品能够直接服务企业在经营管 理中产生的数据资源。比
7、如针对 CRM加入 BI分析，使企业客户能够数字化掌控每个销售的能力、销 售结果、问题、勤奋度等，实现更加直观的管理。尤其是对短期经营效果的提升，一般以业务的运营 时间为周期， 数据的价值越来越凸显， 企业对运营数据的即时分析处理成为保证企业经营的重要部分。 对于数据资源的长期使用，企业则比从前更注重数据保存的形式，信息需要有质量地保存，对 SaaS 服中国企业级 SaaS市场年度综合报告 2016 2016 年 6 月 欢迎登陆 Anslysys 易观：http:/ Tel：4006-515-715 E-mail： 4 务稳定性、安全性、专业性的需求愈发强烈。 ! 企业级市场的长尾越来越大，
8、其中蕴藏的细分市场未知 随着企业级 SaaS市场规模的不断扩大，客户需求的多而杂，整个市场的长尾已经越来越大。单从 商业历史来看，中国各个级别的企业普遍缺乏企业管理实践，而对自身管理范围、管理能力的认知程 度也有限，导致 to B 端的潜在用户不易被发掘，进入细分市场需要专业人才、时间跟技术，某个细分 市场由于不在主流节拍上容易被忽略，其中蕴藏的巨大的细分市场相对未知。即使在现有的市场中， 厂商的产品和服务已经到位，在新兴 SaaS 领域太前卫仍然要教育市场，还要摒弃一些互联网时代 C 端的习性。 易观建议 对于厂商： ! 注重技术后台的设计部署 互联网行业巨头腾讯、阿里巴巴等已经开始布局企业
9、级市场领域，这意味着不少企业级 SaaS厂商 的发展在未来是危机并存的。易观认为，新兴企业级 SaaS 厂商在这样的形势下，自身 SaaS 应用的核 心竞争力依然是有实力的产品，在具体产品功能及操作覆盖上实现专业化，这就要求厂商能够专注于 产品和平台的打磨，其中厂商对技术后台的设计与部署意义特别重大。对于中小企业来讲，其对 SaaS 的管理价值的使用并不高，易用性反倒是集中的需求，SaaS的应用只需跟着软件流程推进即可，而技 术后台的设计恰恰是易用性的关键之处。另一方面是重视服务为企业提供的价值，力图使一线使用人 员体验到最大的易用性，也利于厂商实现客户成功，保证较高的用户续约率。 ! 保证两
10、步式的用户体验 相比于消费级 SaaS市场， 企业级 SaaS市场有经济环境、 技术环境、 社会环境等诸多因素在影响， 现实环境要复杂得多，市场的反应速度也更加慢热。易观分析认为，在部分大中型企业、地域家族企 业中， 仍存在着 SaaS服务发起者与使用者脱节的问题， 因此部分企业往往在使用了半年至一年的 SaaS 服务后，不得不放弃，形成断约。除了通过高效的技术手段实现产品使用的简单化、降低使用者的学 习成本，厂商需要注意服务买单人与服务使用者的不同需求。保证两步式的用户体验对提升用户的续 费率有积极影响，一步企业高层管理者希望通过 SaaS服务实现良好的管理，让其深入推进过程形成互 动， 能
11、够减少直观的试错体验为双方带来的成本； 另一步是让中层管理者使用 SaaS高效管理部门日常， 这点需要通过产品价值去体现。 对于企业： ! 检视对自身管理能力的认知水平 SaaS 服务作为一种企业应用的管理工具，其更多实现的是对管理的助力作用，而非从根本上解决 企业的管理问题的手段。企业如希望通过 SaaS的实践改善管理现状，应首先检视对自身管理活动的认 知。例如销售人员遇到业务问题，需要企业以公司的行为来处理，包括陪同销售员共同拜访，共同协 调资源解决问题等，此时企业对自身管理能力的认知就十分必要，避免逐利眼下造成的理性无知。在中国企业级 SaaS市场年度综合报告 2016 2016 年 6
12、 月 欢迎登陆 Anslysys 易观：http:/ Tel：4006-515-715 E-mail： 5 这一基础上，SaaS软件的使用才能更有的放矢、深入人心。 ! 着眼于构建开放式的管理体系 易观认为，企业在进行各个管理体系的构建时，应基于企业的组织结构和形态，采用开放式、标 准化的方式构建，以便于包括移动管理在内的诸多后期系统能够通过标准协议对接原先的各个管理系 统。如果采用 SaaS方式，就需要产品具有强大灵活的配置机制，管理员可以根据企业的实际需要进行 产品的深度定制，增加、修改、隐藏业务实体，增加、修改、隐藏企业业务属性、支持不同业务类型 下的差异性规则，同时提供完备的 API
13、接口，方便与企业已有业务系统或第三方业务系统的对接，自 主开发移动客户端等。反之，如果企业采用不开放的方式，会对后期系统的集成与数据打通造成严重 障碍。 中国企业级 SaaS市场年度综合报告 2016 2016 年 6 月 欢迎登陆 Anslysys 易观：http:/ Tel：4006-515-715 E-mail： 6 正 文 目 录 1!研究定义 . 10! 2!中国企业级 SaaS市场产业整体分析 . 13! 2.1! 中国企业级 SaaS产业发展历史 . 13! 2.2! 中国企业级 SaaS产业外部环境分析 . 14! 2.2.1! 政策环境 . 14! 2.2.2! 经济环境 .
14、 15! 2.2.3! 社会环境 . 17! 2.2.4! 技术环境 . 17! 2.3! 中国企业级 SaaS产业市场规模研究 . 20! 2.4! 中国企业级 SaaS产业发展特点 . 21! 2.5! 中国企业级 SaaS市场产业链现状 . 22! 3!中国企业级 SaaS市场潜力分析 . 24! 3.1! 企业级 SaaS市场融资需求分析 . 24! 3.2! 企业级 SaaS市场发展难点 . 26! 4!中国企业级 SaaS市场用户分析 . 28! 4.1! 企业业务需求分析 . 28! 4.2! 中国企业级 SaaS市场用户发展趋势 . 29! 5!中国企业级 SaaS市场厂商运营
15、分析 . 31! 5.1! 中国企业级 SaaS市场商业模式演进路径和趋势分析 . 31! 5.2! 中国企业级 SaaS市场厂商运营关键因素 . 32! 6!中国企业级 SaaS市场代表厂商分析 . 34! 6.1! 企业级 SaaS HR代表厂商分析理才网 . 34! 6.2! 企业级 SaaS 电子签约代表厂商分析上上签 . 35! 6.3! 企业级 SaaS 协同工具代表厂商分析全时 . 37! 6.4! 企业级 SaaS 营销管理代表厂商分析时趣互动 . 39! 6.5! 企业级数据分析 SaaS代表厂商分析GrowingIO . 41! 7!策略建议 . 43! 7.1! 对企业级
16、 SaaS厂商的策略建议 . 43! 7.1.1! 针对传统软件厂商提供企业级 SaaS服务的发展建议 . 43! 7.1.2! 针对新兴企业级 SaaS厂商发展建议 . 44! 7.2! 对企业级 SaaS用户的策略建议 . 45! 易观国际版权声明 2016 . 46!中国企业级 SaaS市场年度综合报告 2016 2016 年 6 月 欢迎登陆 Anslysys 易观：http:/ Tel：4006-515-715 E-mail： 7 关于易观 . 47!中国企业级 SaaS市场年度综合报告 2016 2016 年 6 月 欢迎登陆 Anslysys 易观：http:/ Tel：4006
17、-515-715 E-mail： 8 图 目 录 图 1-1 云计算分类及服务 . 10! 图 1-2 中国云计算产业技术生态结构 . 11! 图 2-1 中国企业级 SAAS市场 AMC模型 . 13! 图 2-2 2000-2015年中国 GDP规模及增长率 . 15! 图 2-3 2016-2018年中国移动互联网市场营收规模预测 . 16! 图 2-4 2016-2018年中国移动互联网用户规模预测 . 17! 图 2-5 2010-2015年全国移动基站数量 . 18! 图 2-6 2015年中国企业级 SAAS市场规模预测 . 20! 图 2-7 2015年中国企业级 SAAS市场
18、份额预测 . 21! 图 2-8 中国企业级 SAAS市场产业链 . 23! 图 6-1 理才网功能体系架构图 . 34! 图 6-2 上上签电子签约平台架构图 . 36! 图 6-3 全时即时通信平台架构图 . 38! 图 6-4 时趣 SCRM营销解决方案架构 . 40!中国企业级 SaaS市场年度综合报告 2016 2016 年 6 月 欢迎登陆 Anslysys 易观：http:/ Tel：4006-515-715 E-mail： 9 表 目 录 表 1-1 中国企业级 SaaS市场分类 . 11! 表 3-1 2013-2015年中国企业级 SaaS市场主要投融资情况分析 . 24!
19、 表 5-1 中国企业级 SaaS市场厂商运营关键因素分析 . 32!中国企业级 SaaS市场年度综合报告 2016 2016 年 6 月 欢迎登陆 Anslysys 易观：http:/ Tel：4006-515-715 E-mail： 10 1 研究定义 云计算的服务形式有三种，分别为基础架构即服务（IaaS, Infrastructure-as-a-Service）、 平 台 即 服 务 （PaaS, Platform-as-a-Service）和软件即服务（SaaS, Software-as-a-Service）。 ! 图 1-1云计算分类及服务 IaaS 为用户提供虚拟计算机、存储、防
20、火墙、网络、操作系统和配置服务等网络基础架构部件， 用户可根据实际需求扩展或收缩相应数量的软硬件资源，主要面向企业用户。 PaaS是一套平台工具，用户可以使用平台提供的数据库、开发工具和操作系统等开发环境进行开 发、测试和部署软件，主要面向应用程序研发人员，有利于实现快速开发和部署。 SaaS通过互联网，为用户提供各种应用程序，直接面向最终用户。服务提供商负责对应用程序进 行安装、管理和运营，用户无需考虑底层的基础架构及开发部署等问题，可直接通过网络访问所需的 应用服务。SaaS服务可基于 PaaS平台提供，也可直接基于 IaaS提供。 易观分析认为，IaaS 是云计算服务的底层基础架构，为
21、PaaS 和 SaaS 服务提供硬件和平台服务， PaaS 是基于 SaaS 应用而提供的一个软件开发环境，可以为开发者提供数据处理、编程模型及数据库 管理等服务。 SaaS是基于互联网的快速发展而产生的面向最终用户的产品服务模式， 通过 SaaS模式， 用户可直接享受 Web端的各类产品应用及服务，与传统软件服务模式相比， SaaS模式具备成本低、迭 代快、种类丰富等特征。 中国企业级 SaaS市场年度综合报告 2016 2016 年 6 月 欢迎登陆 Anslysys 易观：http:/ Tel：4006-515-715 E-mail： 11 图 1-2中国云计算产业技术生态结构 从技术生
22、态结构层面来看，云计算产业由设备供应商、数据中心、系统部署层、IaaS+PaaS层、业 务部署层构成。每一层都由其下面的层级提供支撑，而各类 SaaS服务，如 CRM、客服、ERP、HR 等 就位于最上层的业务部署层。除了通用型的 SaaS 服务，部分系统集成商还会将各类 SaaS 服务与不同 行业的业务特点结合形成行业性的云服务方案。 表 1-1中国企业级SaaS市场分类 中国企业级 SaaS市场年度综合报告 2016 2016 年 6 月 欢迎登陆 Anslysys 易观：http:/ Tel：4006-515-715 E-mail： 12 来源：易观 2016 从用户角度出发，根据企业在
23、生产经营管理活动过程中的不同需求，企业级 SaaS服务可以分为经 营型、管理型、协同型跟工具型。经营型 SaaS主要用于解决企业中某些具体的业务流程问题，包括在 线 ERP、在线 CRM、在线进销存、在线客服等；管理型 SaaS 主要服务于企业中某种具体工作环节， 不涉及业务流程，包括在线 OA、在线 HR、在线财务等。 不过企业级 SaaS发展轨迹的走向是更加垂直和细分， 上述每个分类服务都有可能会分出多个领域， 每个细分领域都可能会出现一个垄断级别的产品。 随着管理思维与互联网技术的融合， 企业对于移动、 轻量、社交化工作场景的需求已经成为趋势，管理思维与互联网思维的碰撞也为配合企业经管活
24、动的 协同类、工具类 SaaS提供了更大的想象空间。 中国企业级 SaaS市场年度综合报告 2016 2016 年 6 月 欢迎登陆 Anslysys 易观：http:/ Tel：4006-515-715 E-mail： 13 2 中国企业级SaaS市场产业整体分析 2.1 中国企业级SaaS产业发展历史 图 2-1中国企业级SaaS市场AMC模型 结合上图所示，易观把中国 SaaS 服务市场的发展周期分为四个阶段，即：探索期、市场启动期、 高速发展期和应用成熟期，目前中国 SaaS服务市场已经进入高速发展阶段。 探索期（2006-2009年） 2006 年，国际知名 SaaS 厂商 Sale
25、sforce 进入中国市场，国内市场正式引入企业级 SaaS 服务的概 念。但受限于国内市场技术、标准的缺失，Salesforce的业务并未形成规模发展，用户认知度较低。此 后不久，八百客、Xtools 等国内首批企业级 SaaS 服务提供商相继出场。而在互联网厂商中，从 2008 年开始，BAT相继布局云计算产业链，依托强大的渠道优势，短期内积累了大量用户资源，市场认知 度大幅提升。 但是，受制于国内企业对于 IT 采购根深蒂固的意识，硬件仍是企业投资的主体，在软件投入尚且 难以充分保障的条件下，遑论更为超前的云服务模式。加之企业对安全问题的萦绕不去，SaaS服务在 2009年前后进入叫好不
26、叫座阶段。同时，当时尚未成熟的国内移动互联网环境、较窄的有线网络带宽 等基础设施问题，进一步拉低了企业 SaaS服务的市场认可度。 市场启动期（2010-2013年） 进入 2010 年后，用友、金蝶等传统软件商的 SaaS 服务相继步入正轨，依托积累的企业用户资源 和渠道优势，进一步提升了 SaaS服务在中国市场的认知度。同期，六度人和、明道、纷享销客、 Udesk中国企业级 SaaS市场年度综合报告 2016 2016 年 6 月 欢迎登陆 Anslysys 易观：http:/ Tel：4006-515-715 E-mail： 14 等各类新兴 SaaS 服务提供商相继开展服务，企业级 S
27、aaS 服务市场逐渐百花齐放。但本时期国内移动 互联网建设刚刚起步，各类消费级应用对企业级 SaaS服务使用意识的培育刚刚起步，网络环境仍然限 制企业级 SaaS服务的爆发。 同期，部分嗅觉敏锐的资本市场投资机构已开始提前布局企业级 SaaS 市场，截至 2013 年，八百 客、北森、今目标等企业均已获得超过千万元人民币的融资，初创型 SaaS企业的迅速崛起将促进中国 SaaS市场的发展。 高速发展期（2014-2018年） 2014-2015 年，资本市场加速对 SaaS 产业的布局，无论是投资力度和数量方面均明显增长，资本 市场的投入为中国 SaaS软件商的发展提供资金支撑，超过千万美元的
28、投资数量有 6 起以上，其中理才 网更获得复星昆仲和软银中国的 2 亿元人民币 A 轮投资。2014 年 3 月，微软与世纪互联联合发布了国 内的 Azure服务平台， 国际巨头的进入推动了国内云服务厂商之间的竞争， 提高了市场整体发展水平。 同时，IaaS服务的广泛开展也使企业对 SaaS服务的安全性、扩展性等方面的顾虑逐渐消除，加之消费 级移动互联网应用对企业级移动互联网应用意识的培育日趋成熟， 使企业级 SaaS 的认可度进入快速上 升的轨道。 预计 2016 年之后，在充分的市场竞争格局下，标杆企业将脱颖而出，马太效应显现。移动互联网 相关技术的日趋成熟，大数据、云计算的应用场景将更加
29、丰富，企业移动办公的需求加重，用户成功 案例日益丰富，在线应用及服务将逐步成为企业重要的营销及运营手段之一。技术的不断创新迭代和 行业标准的逐步完善，推动中国 SaaS 服务市场形成清晰的商业合作模式，促进市场逐步规范，SaaS 产业的生态建设逐渐成熟。此外，互联网汽车、智能家居、智能硬件等基于大数据和云计算技术的产 业快速发展带来规模效应，驱动云计算相关产业链的飞速发展，中国 SaaS市场将进入高速发展期。 应用成熟期（2019 年-） 预计到 2019 年后，中国 SaaS 服务市场的生态环境比较成熟，产业链布局清晰，行业企业间建立 完备的商业合作模式，在产业链中各司其职，SaaS服务在用
30、户中建立较高的认可度和信任度，传统软 件的服务模式逐渐被 SaaS服务取代。 2.2 中国企业级SaaS产业外部环境分析 2.2.1 政策环境 “ 国务院关于积极推进“互联网!”行动的指导意见“ “#$% 年 & 月 $ 日，国务院印发关于积极推进“互联网”行动的指导意见 ，提出要坚持开放 共享、融合创新、变革转型、引领跨越、安全有序的基本原则，充分发挥我国互联网的规模优势和应 用优势， 坚持改革创新和市场需求导向， 大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度。 到 “#$ 年，互联网与经济社会各领域的融合发展进一步深化，基于互联网的新业态成为新的经济增长动力， 互联网支撑大众创业、万众创
31、新的作用进一步增强，互联网成为提供公共服务的重要手段，网络经济 与实体经济协同互动的发展格局基本形成。 到 “#“%年， “互联网” 新经济形态初步形成， “互联网” 成为我国经济社会创新发展的重要驱动力量。 指导意见 围绕转型升级任务迫切、 融合创新特点明显、 人民群众最关心的领域，提出了 $个具体行动：一是“互联网”创业创新；二是“互联网”协同 制造；三是“互联网”现代农业；四是“互联网”智慧能源；五是“互联网”普惠金融；六是 “互联网”益民服务；七是“互联网”高效物流；八是“互联网”电子商务；九是“互联网”中国企业级 SaaS市场年度综合报告 2016 2016 年 6 月 欢迎登陆 Anslysys 易观：http:/ Tel：4006-515-715 E-mail： 15 便捷交通；十是“互联网”绿色生态
